針織行業(yè)分析與投資前景分析報告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告針織行業(yè)定義公元前300年-1895年產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201針織行業(yè)定義針織行業(yè)定義現(xiàn)代的針織技術是由早期的手工編織演變而來。早期的手工編織是用兩根或數(shù)根木（骨）質(zhì)直針，將紗線彎曲，逐一成圈，編成簡單而粗糙的織物。以后逐漸發(fā)展成為一種家庭手工業(yè)。21世紀以來，由于大眾生活水平的改善，對服裝的要求也越來越多樣，推動了我國針織行業(yè)多元化的發(fā)展。按用途分，可將針織面料分為內(nèi)衣和外衣面料；按制作工藝，可將針織面料分類緯編面料和經(jīng)編面料；按制作材料分類，針織面料可分為滌綸色織針織面料、滌綸針織勞動面料、滌綸針織燈芯條面料、滌蓋棉針織面料、人造毛皮針織物、天鵝絨針織物和港型針織呢絨。02公元前300年-1895年公元前300年-1895年公元前300年，中國江陵馬山戰(zhàn)國時期開始用手工編結(jié)帶狀單面緯編雙色提花絲制針織物。我國針織雛形出現(xiàn)。1896-1970年1978年-21世紀初21世紀以來1896-1970年1896年，我國第一家針織內(nèi)衣廠在上海創(chuàng)立，這也預示著我國針織行業(yè)的正式起步，針織襪廠也相繼誕生。針織行業(yè)開始產(chǎn)業(yè)化起步。1978年-21世紀初伴隨著改革開放的發(fā)展，我國政策扶持和高新技術的進步，我國針織行業(yè)迎來了黃金時期。21世紀以來大眾生活水平的改善，對服裝的要求也越來越多樣，推動了我國針織行業(yè)多元化的發(fā)展。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游針織服飾、針織裝飾、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、國防04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游針織行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，針織行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游針織行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于針織企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游針織行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》《長絲織造產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》明確了“十四五”時期行業(yè)在整個國民經(jīng)濟中的定位，即:國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎產(chǎn)業(yè)、國際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；提出了2035年行業(yè)的遠景目標，即2035年我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進者?！都徔椥袠I(yè)“十四五”發(fā)展綱要》推動紡織行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造新型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)體系，根據(jù)紡織行業(yè)數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀和實際需求，制定本行動計劃?！堕L絲織造產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》出“十四五”期間長絲產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以差異化、功能化、健康化、時尚化為產(chǎn)品開發(fā)主方向，堅持把質(zhì)量效益、品牌建設、節(jié)能減排、綠色發(fā)展、兩化融合與智能制造有機結(jié)合，充分挖掘內(nèi)需市場潛力、努力拓展國際市場空間，繼續(xù)保持長絲織造產(chǎn)業(yè)在紡織面料中的競爭優(yōu)勢。提出到2025年，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量規(guī)模達到510億米，年均增長33%;年均產(chǎn)品利潤率5.4%;企業(yè)生產(chǎn)效率大幅提高，產(chǎn)成品庫存明顯減少。06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境隨著國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)發(fā)展，內(nèi)需潛力不斷釋放；隨著人均收入的增加，2021年全國居民消費水平實現(xiàn)大幅度提高。我國保持經(jīng)濟平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展，2021年我國GDP超過114萬億元，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額8.7萬億元，同比增長330%，巨大的經(jīng)濟總量顯示出綜合國力顯著提升，說明我國疫情防控工作取得了顯著成效，也說明我國經(jīng)濟抗風險、抗沖擊能力增強。從要素條件看，我國不僅產(chǎn)業(yè)體系完備，產(chǎn)業(yè)可控程度較高，而且國內(nèi)主要產(chǎn)業(yè)鏈上下游供求關系基本進入日益優(yōu)化與良性循環(huán)狀態(tài)。消費方面，2021年國內(nèi)社會消費品零售總額超過44萬億元，針織內(nèi)銷穩(wěn)定增長，消費升級趨勢愈發(fā)分明，民眾建立起了樂觀消費預期，國內(nèi)消費市場潛力巨大。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201由于2020年受海外新冠肺炎疫情蔓延影響，海外主要消費市場需求持續(xù)低迷，導致1-5月紡織服裝行業(yè)產(chǎn)量較上年同期大幅下跌。在此低基數(shù)基礎上，2021年1-5月紡織行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)同比大幅增長局面，規(guī)模以上企業(yè)累計完成紗產(chǎn)量基本與2019年同期持平，但布產(chǎn)量依然遠低于2019年同期水平。02根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年1-5月中國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計完成布產(chǎn)量140億米，同比增長13%，與2019年同期相比下降19.8%，與1-4月相比降幅有所收窄；紗產(chǎn)量1100.9萬噸，同比增長19.9%，與2019年同期相比微降0.2%。截至6月28日，2021年1-5月服裝產(chǎn)量數(shù)據(jù)尚未公布,1-4月服裝產(chǎn)量70.54億件，同比增長287%，較2019年同期上漲8.6%。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國針織行業(yè)在十五、十一五期間經(jīng)歷了高速的發(fā)展后行業(yè)增速放緩，目前正處在轉(zhuǎn)型升級的階段，機遇與挑戰(zhàn)并存。首先是由于針織行業(yè)以中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，高端附加值產(chǎn)品占比較少；其次是因為我國絕大多數(shù)針織企業(yè)仍然以代工為主，附加值低，品牌影響力較小，這也是我國針織企業(yè)難以走出國門的原因；最后是因為龍頭企業(yè)數(shù)量少，占比不到百分之一，帶動效應弱。但是隨著我國智能制造的發(fā)展，設備、生產(chǎn)線、車間的智能化逐漸運用到針織行業(yè)之中，從而達到針織設備的聯(lián)網(wǎng)與智能化的有效管理管理，提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。另外，智能手機的普及移動互聯(lián)網(wǎng)提速降費和覆蓋度的不斷提高，快遞及物流配送體系的覆蓋范圍越發(fā)廣泛，這將為我國針織行業(yè)提供更多元化的銷售渠道。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長1供需平衡促進市場發(fā)展1研究資源投入穩(wěn)健增長1為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放1供需平衡促進市場發(fā)展1針織產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于針織行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，針織市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，針織行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2016至2020年，我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)下滑，從7545.15億元減少至5858.2億元，2021年中國針織行業(yè)經(jīng)濟運營明顯回升，規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營收6637.34億元，同比增長13%。近年來，我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額與營收的走勢大致相同，2021年，中國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為335.42億元，同比增長39.43%。2021年我國針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤率達5.05%，針織織物規(guī)模以上企業(yè)利潤率為5.42%，針織服裝規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤率83%，均為近三年來最高水平。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀20頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述220頁行業(yè)現(xiàn)狀標題描述1015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2021年我國針織行業(yè)運行效率提升，運行效益向好。針織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)2021年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為42次/a和15.24次/a，比2020年提高了10.08%和5.54%；三項費用占比為7.68%，比2020年降低了0.3%。2021年針織織物規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為46次/a和15.09次/a，比2020年提高118%和14%；三項費用占比為5.70%，比2020年降低了0.40%。2021年針織服裝規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率分別為39次/a和15.33次/a，比2020年提高7.75%和6.98%；三項費用占比為8.86%，比2020年降低了0.16%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀雖然我國針織行業(yè)起步較晚，第一家針織內(nèi)衣廠在1896年才建立起來，但伴隨著改革開放的發(fā)展，高新技術向針織工業(yè)的滲透，我國針織行業(yè)迅速發(fā)展，目前我國已經(jīng)成為針織產(chǎn)品生產(chǎn)大國，針織產(chǎn)品貿(mào)易長期處于貿(mào)易順差的狀態(tài)，年出口金額約為900億美元，是進口金額的20倍左右。由于我國勞動力和原材料成本具有價格優(yōu)勢，我國針織產(chǎn)品早期多以為國際大品牌代工針織服飾及配件產(chǎn)品發(fā)展起來。因此，在針織產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)中，針織服飾及配件產(chǎn)品仍是主要出口產(chǎn)品，2019年占比達到79.27%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一針織應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一針織應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長針織行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高針織行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊針織行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，針織行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，針織行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，針織行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于針織行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊針織行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2針織產(chǎn)品將往品牌化、個性化等方向發(fā)展2融合先進理念推動生產(chǎn)方式變革2革新生產(chǎn)方式，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點2針織產(chǎn)品將往品牌化、個性化等方向發(fā)展2在消費升級的今天，我國針織服飾制造大型企業(yè)為扭轉(zhuǎn)產(chǎn)品附加值低、品牌影響力弱的局面，紛紛開始通過兼并收購的模式打開國際市場，在擴大自身品牌影響力的同時，增加自身產(chǎn)品的競爭力，其中最為典型的案例是以面料紡織起家的山東如意，斥資收購SMCP、Bally和萊卡等奢侈時尚集團，被譽為“中國LVMH”。未來，我國針織服飾產(chǎn)品將往品牌路線、中高端的趨勢發(fā)展。而在針織面料方面，由于近年來我國技術的發(fā)展和生活水平的提高，針織行業(yè)企業(yè)積極呼應將科技融入到針織面料的制作當中，同時關注市場需求動態(tài)，近年來也紛紛舉辦針織功能性產(chǎn)品的制作活動，未來針織面料技術和產(chǎn)品將往個性化、時尚化、功能化和綠色化的方向發(fā)展。2融合先進理念推動生產(chǎn)方式變革2融合先進理念，推動生產(chǎn)組織方式變革，將進一步解放生產(chǎn)力，如班組制、合伙經(jīng)營等新的生產(chǎn)組織方式，對于調(diào)動一線勞動者生產(chǎn)積極性和主人翁意識有重要的作用，核心解決了生產(chǎn)者與管理者之間的身份認同，有利于企業(yè)管理效率和生產(chǎn)效率的提高。新興業(yè)態(tài)，尤以互聯(lián)網(wǎng)+與行業(yè)發(fā)展的深度融合，對于大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)，起到了重要的推動作用，眾多涉及針織服裝的創(chuàng)業(yè)項目，均充分考慮了針織產(chǎn)品在設計創(chuàng)意、日常消費和年輕族群時尚消費的特點，同時積極應用互聯(lián)網(wǎng)的扁平化流通渠道的優(yōu)勢，結(jié)合新的營銷方式，引入其他相關行業(yè)的資源和優(yōu)勢，如年輕族群聚集的直播、游戲、網(wǎng)紅等新的獲客方式，創(chuàng)新發(fā)展案例不斷涌現(xiàn)。2革新生產(chǎn)方式，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點2加快新技術的應用，推動生產(chǎn)方式的變革，行業(yè)企業(yè)關注重點逐步由原來的大而全向精細化、細分化拓展，生產(chǎn)過程中對于企業(yè)生產(chǎn)效率和管理改善的實用性革新增多，有效解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的痛點。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1紡織制造企業(yè)中，擁有縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈的申洲國際、儒鴻以及天虹紡織毛利率明顯高于其他企業(yè)。同時縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈能夠延伸產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，更好把控產(chǎn)品品質(zhì)，縮短交期，深化與客戶的合作關系競爭格局2申洲國際利用早期與日本客戶合作的技術積累，1997年開始將業(yè)務向上游面料研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸。面料環(huán)節(jié)采用ODM模式，依據(jù)客戶需求進行研發(fā)設計以及生產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，申洲國際開發(fā)了大量專利并且應用到產(chǎn)品中，專利數(shù)量以及年均轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的專利數(shù)呈逐年上升趨勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢智能纖維的制備柔性、微型電子元件的開發(fā)智能纖維的制備自然纖維在紡織行業(yè)的發(fā)展中被開發(fā)得非常完善，已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代人對時尚便捷生活的需求。智能纖維有著比自然纖維更優(yōu)良的特性，其用途更加廣泛，在紡織、醫(yī)學、建筑、航天等領域都有應用，利用復合材料研發(fā)具備傳統(tǒng)纖維舒適柔軟的智能纖維和導電纖維。柔性、微型電子元件的開發(fā)電子智能針織產(chǎn)品已經(jīng)進入大眾的視野，但是其缺點同樣不可忽視，移動電源不便攜、導電紗不安全、傳感器和電容器等模塊耐洗性差、影響織物舒適度等都是研究人員面臨的難題。開發(fā)編織成型電子元件或者開發(fā)柔性微型電子元件嵌入織物中可以改變電子元件的劣勢，都是值得嘗試的研究方向。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢多功能集成智能針織品高級智能針織品的研究多功能集成智能針織品由于智能化程度不高，目前的智能針織產(chǎn)品功能單一，一種產(chǎn)品只能滿足使用者的特定需求。多功能集成智能針織品可以針對消費者群體的不同或者環(huán)境的變換來設計產(chǎn)品，例如沙漠中晝夜溫差大，在光致變色迷彩服上加入發(fā)熱調(diào)溫材料，提高士兵的連續(xù)作戰(zhàn)能力和生存幾率。將不同功能有機集合于一身，能更大程度上滿足現(xiàn)代人追求快捷便利的心理。高級智能針織品的研究高級智能針織產(chǎn)品的研究已經(jīng)較大程度上脫離紡織針織的范疇，它結(jié)合了人工智能、生物信息等眾多高新技術，其涉及學科技術領域之多僅靠針織領域的研究人員難以完成