鋼鐵電商市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告第一部分：行業(yè)洞察2010年2011年2012年2013年2014年交易規(guī)模（萬(wàn)億RMB）環(huán)比增長(zhǎng)率近年來(lái)，我國(guó)B2B業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增幅較為緩慢2010-2014中國(guó)電子商務(wù)B2B交易數(shù)據(jù)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：易觀國(guó)際數(shù)據(jù)解讀：擴(kuò)大內(nèi)需政策帶動(dòng)了內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的重要舉措，給中小企業(yè)帶來(lái)了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，大大激活了B2B市場(chǎng)的低成本。中國(guó)內(nèi)需消費(fèi)的增長(zhǎng)空間廣闊，電子商務(wù)作為國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分，擁有巨大的市場(chǎng)空間。國(guó)家政策的導(dǎo)向?yàn)锽2B市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。國(guó)務(wù)院發(fā)布加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，鼓勵(lì)深化大中型企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進(jìn)大宗原材料網(wǎng)上交易、工業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上定制、上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)模式?；ヂ?lián)網(wǎng)+時(shí)代，鋼鐵電商領(lǐng)域迎來(lái)了史無(wú)前例的發(fā)展機(jī)遇2014年，全國(guó)鋼鐵總交易量約為7.5億噸。其中，通過(guò)電商的交易量約7500萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)解讀：2000億10000億2014年全國(guó)鋼鐵電商交易量約7500萬(wàn)噸，交易額約2000億元，電商滲透率在10%左右；據(jù)預(yù)測(cè)，鋼鐵電商行業(yè)在成熟期的市場(chǎng)容量有望達(dá)到一萬(wàn)億元以上，市場(chǎng)空間巨大。數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)數(shù)據(jù)目前，鋼鐵電商形成多家混戰(zhàn)局面，但在垂直電商領(lǐng)域，未來(lái)必定只有巨頭才能留下。目前，全國(guó)鋼鐵電商總數(shù)已超過(guò)200家，在全國(guó)大宗商品電子商務(wù)企業(yè)中占27.6%。2014年找鋼網(wǎng)交易量2042萬(wàn)噸。2015年1到8月，找鋼網(wǎng)交易量1952.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)140.95%，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)鋼鐵電商平臺(tái)領(lǐng)軍地位。數(shù)據(jù)解讀：鋼鐵電商“混戰(zhàn)”時(shí)代電商已成為鋼鐵行業(yè)公認(rèn)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)；同時(shí)鋼鐵電商迎來(lái)了玩家眾多、同質(zhì)化嚴(yán)重的“混戰(zhàn)”時(shí)代；巨頭還待出現(xiàn)找鋼網(wǎng)2014年交易量占全國(guó)鋼鐵電商總量的27%，已具有一定品牌和流量?jī)?yōu)勢(shì)，但未形成壁壘。數(shù)據(jù)來(lái)源：中鋼協(xié)、找鋼網(wǎng)模式一：自營(yíng)模式即保價(jià)代銷(xiāo)模式，代鋼廠(chǎng)和大型鋼貿(mào)公司按指定價(jià)格銷(xiāo)貨。類(lèi)似鋼貿(mào)B2B領(lǐng)域的京東模式。模式二：撮合模式即信息平臺(tái)模式，免費(fèi)幫供求雙方進(jìn)行信息配對(duì)。類(lèi)似鋼貿(mào)B2B領(lǐng)域的天貓模式。目前，主流的鋼鐵電商平臺(tái)主要有兩種模式：第二部分：消費(fèi)洞察1、認(rèn)知度和參與度調(diào)查盲目跟風(fēng)有待試探大勢(shì)所趨其他數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券研發(fā)中心《全國(guó)235家鋼貿(mào)商調(diào)研報(bào)告》鋼貿(mào)商對(duì)于目前鋼鐵電商熱潮的認(rèn)知度：鋼貿(mào)商平均每日通過(guò)電商平臺(tái)的交易量：10-99噸小于1噸100-1000噸數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券研發(fā)中心《全國(guó)235家鋼貿(mào)商調(diào)研報(bào)告》1-9噸鋼貿(mào)商未來(lái)是否會(huì)增加通過(guò)電商平臺(tái)的交易量：不會(huì)每年增加30%以上小幅增長(zhǎng)（每年10%左右）每年增加10%-30%數(shù)據(jù)解讀：雖然目前鋼鐵電商是行業(yè)熱門(mén)，但用戶(hù)使用習(xí)慣的培養(yǎng)還任重道遠(yuǎn)。從調(diào)查數(shù)據(jù)的反饋來(lái)看，只有百分之24%用戶(hù)和潛在用戶(hù)（即鋼貿(mào)商）堅(jiān)定地看好鋼鐵電商，大部分人還是處于觀望階段。因此，品牌推廣、用戶(hù)激勵(lì)是最優(yōu)先的工作，以此培養(yǎng)用戶(hù)和潛在用戶(hù)的使用習(xí)慣，繼而維系其粘性。目前鋼鐵電商用戶(hù)大部分都處于輕度參與狀態(tài)，但有望增加參與度。91%的用戶(hù)通過(guò)電商日均交易量低于100噸，但50%的用戶(hù)表示未來(lái)會(huì)增加電商交易的比重。說(shuō)明目前大部分用戶(hù)都只是輕度使用鋼鐵電商，但不排斥未來(lái)增加參與度。因此，深化品牌、優(yōu)化體驗(yàn)、做好服務(wù)，是讓輕度用戶(hù)變重度的途徑。2、用戶(hù)群體區(qū)域分析區(qū)域項(xiàng)目華東區(qū)華北區(qū)其他區(qū)域盲目跟風(fēng)6.67%10.99%23.46%大勢(shì)所趨30.67%28.57%12.06%有待試探38.67%41.76%54.99%其他24%18.68%9.49%鋼貿(mào)商對(duì)于目前鋼鐵電商熱潮的認(rèn)知度：數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券研發(fā)中心《全國(guó)235家鋼貿(mào)商調(diào)研報(bào)告》區(qū)域項(xiàng)目華東區(qū)華北區(qū)其他區(qū)域小于1噸45.59%68.24%52.53%1-9噸11.76%11.76%26.36%10-99噸26.47%14.12%14.08%100-1000噸16.18%5.88%7.03%鋼貿(mào)商平均每日通過(guò)電商平臺(tái)的交易量：區(qū)域項(xiàng)目華東區(qū)華北區(qū)其他區(qū)域不會(huì)44.78%57.5%47.12%小幅增長(zhǎng)46.27%37.5%39.13%增長(zhǎng)10%-30%4.48%2.5%8.35%增長(zhǎng)30%以上4.48%2.5%5.4%鋼貿(mào)商未來(lái)是否會(huì)增加通過(guò)電商平臺(tái)的交易量：數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券研發(fā)中心《全國(guó)235家鋼貿(mào)商調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)解讀：從以上三組數(shù)據(jù)可看出華東的鋼貿(mào)商相對(duì)更看好鋼鐵電商，并且對(duì)鋼鐵電商的參與度也明顯高于其他地區(qū)。因此，目前鋼鐵電商平臺(tái)應(yīng)優(yōu)先專(zhuān)注于華東市場(chǎng)的宣傳推廣和用戶(hù)拓展；在做好華東市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行全國(guó)布局。3、價(jià)值認(rèn)知調(diào)查鋼貿(mào)商認(rèn)為目前鋼鐵電商的好處/不足：融資方便數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券研發(fā)中心《全國(guó)235家鋼貿(mào)商調(diào)研報(bào)告》價(jià)格便宜采購(gòu)便捷倉(cāng)儲(chǔ)、物流、融資有待提升數(shù)據(jù)解讀：從以上數(shù)據(jù)可看出，目前用戶(hù)和潛在用戶(hù)對(duì)于鋼鐵電商平臺(tái)所帶來(lái)的采購(gòu)便捷性和采購(gòu)價(jià)格優(yōu)惠比較滿(mǎn)意，而對(duì)于融資、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等其他服務(wù)不太滿(mǎn)意。因此，作為一個(gè)鋼鐵行業(yè)生態(tài)鏈整體服務(wù)平臺(tái)，除了要優(yōu)化用戶(hù)采購(gòu)體驗(yàn)、保持商品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力外；還需要利用各方資源，解決用戶(hù)在融資、倉(cāng)儲(chǔ)和物流等方面的痛點(diǎn)。4、用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)行為分析購(gòu)買(mǎi)時(shí)間平臺(tái)選擇決策參考80%的用戶(hù)表示主要在工作時(shí)間進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，即工作日的9:00-18:00之間。影響用戶(hù)選擇鋼鐵電商平臺(tái)的前三個(gè)因素依次是：1、采購(gòu)價(jià)格（占比72%）；2、金融服務(wù)（占比65%）；3、平臺(tái)交易量（占比47%）。82%用戶(hù)表示會(huì)非常仔細(xì)的瀏覽商品詳情頁(yè)，作為購(gòu)買(mǎi)決策的參考依據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼貿(mào)從業(yè)人員的訪(fǎng)談5、用戶(hù)信息接觸習(xí)慣分析數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼貿(mào)從業(yè)人員的訪(fǎng)談線(xiàn)下線(xiàn)上PC端線(xiàn)下接觸信息渠道排名前兩位為：交易市場(chǎng)（占比89%）、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心（占比56%）線(xiàn)上移動(dòng)端線(xiàn)上PC端接觸信息渠道排名前兩位為：行業(yè)垂直網(wǎng)站（占比92%）、搜索引擎（占比75%）線(xiàn)上移動(dòng)端接觸信息渠道排名前兩位為：社交應(yīng)用（占比58%）、新聞客戶(hù)端（占比46%）數(shù)據(jù)解讀：因鋼鐵電商的特殊性，用戶(hù)在交易時(shí)會(huì)非常仔細(xì)地了解詳情頁(yè)，平臺(tái)需要提供高清實(shí)物照片或視頻，以建立信賴(lài)感；