摘要中國(guó)和東盟已經(jīng)成為全球制造業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易的中堅(jiān)力量，兩者制造業(yè)產(chǎn)值合計(jì)占全球三分之一強(qiáng)，增長(zhǎng)領(lǐng)跑全球。中國(guó)和東盟既是全球制成品主要的出口增長(zhǎng)來源，同時(shí)也是僅次于美國(guó)的第二、第三位制成品進(jìn)口市場(chǎng)，制成品貿(mào)易增長(zhǎng)也顯著高于全球平均水平。中國(guó)制造業(yè)的整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著強(qiáng)于東盟，東盟與中國(guó)的差距不斷縮小。影響制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)主要有兩大因素：效率和安全。效率因素幫助東盟在勞動(dòng)密集型和資源密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品方面顯著提升競(jìng)爭(zhēng)力，安全因素幫助東盟提高中級(jí)技術(shù)密集型、高級(jí)技術(shù)密集型制成品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但目前后者影響相對(duì)小。中國(guó)和東盟的制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)概括如下：1.化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品：中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，出口份額持續(xù)擴(kuò)大，東盟需要更多的依賴海外供應(yīng)。東盟是未來中國(guó)化工行業(yè)出口的重要市場(chǎng)。2.

按原料分類的制成品、機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備：中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小幅下滑，東盟縮小與中國(guó)的差距。3.

雜項(xiàng)制品：中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)下降最為顯著，東盟在國(guó)際市場(chǎng)上搶奪中國(guó)的市場(chǎng)份額。以新能源汽車、鋰電池、太陽(yáng)能電池為代表的產(chǎn)品成為中國(guó)出口的新動(dòng)力，中國(guó)在重視歐美市場(chǎng)的同時(shí)，也需積極拓展一帶一路沿線國(guó)家、東盟及亞太區(qū)域市場(chǎng)。中國(guó)與東盟的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益密切，電機(jī)和電氣行業(yè)、電信設(shè)備、原材料制成品等行業(yè)的中國(guó)企業(yè)需要積極考慮在東盟區(qū)域內(nèi)選擇供應(yīng)商以及直接投資東盟建設(shè)生產(chǎn)基地。東盟是中國(guó)鋼鐵、有色企業(yè)理想的投資目的地選項(xiàng)。鞋靴、箱包和服裝企業(yè)要盡快選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈布局優(yōu)化。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略抓手，同時(shí)政府必須不斷降低企業(yè)的制度性交易成本，助力制造業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

北大匯豐智庫(kù)國(guó)際組（撰稿人：蔡榮）成稿時(shí)間：2023

年

6

月

15

日聯(lián)系人：程云chengyun@）專題報(bào)告系列中國(guó)和東盟已經(jīng)成為全球制造業(yè)的中堅(jiān)力量，2011-2021年以來中國(guó)和東盟占全球制造業(yè)產(chǎn)值的比重從

25.9%上升至

35.6%，出口的比重從

22%上升至

29%。中國(guó)已建立起門類齊全、獨(dú)立完整的現(xiàn)代化工業(yè)體系，制造業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界第一，未來需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，繼續(xù)打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，從制造業(yè)大國(guó)邁向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)。東盟地區(qū)受到跨國(guó)公司的青睞，發(fā)揮自身的資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)等，制造業(yè)也取得很可觀的發(fā)展成績(jī)。在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，中國(guó)和東盟的制造業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上各自有哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？中國(guó)制造業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？本報(bào)告通過對(duì)中國(guó)和東盟的制造業(yè)貿(mào)易數(shù)據(jù)在全球、產(chǎn)業(yè)和行業(yè)結(jié)構(gòu)層面的競(jìng)爭(zhēng)分析，嘗試回答上述問題，并具體探討新形勢(shì)下中國(guó)制造業(yè)未來的增長(zhǎng)潛力和發(fā)展機(jī)遇。一、

中國(guó)和東盟是全球制造業(yè)最重要的火車頭1.

中國(guó)和東盟制造業(yè)占比超三分之一

增長(zhǎng)領(lǐng)跑全球按照制造業(yè)產(chǎn)值排名，2021

年全球前五大制造業(yè)國(guó)家依次為中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)和韓國(guó)（圖

1），其中中國(guó)和東盟的制造業(yè)合計(jì)占比達(dá)到

35.6%，比美國(guó)、日本、德國(guó)和韓國(guó)四國(guó)加總（30.8%）還要高出

4.8

個(gè)百分點(diǎn)。以絕對(duì)值衡量，東盟的制造業(yè)規(guī)模是中國(guó)的15%；以人均產(chǎn)值衡量，東盟是中國(guó)的三分之一。圖

1：

2021年全球制造業(yè)主要國(guó)家和東盟的制造業(yè)占比（以

2015年不變價(jià)衡量）數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)1中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化2011-2021

年期間，全球制造業(yè)產(chǎn)值+36%，中國(guó)和東盟制造業(yè)分別增長(zhǎng)

95%和

47%，顯著領(lǐng)先于美國(guó)（16%）、日本（4%）、德國(guó)（8%）和韓國(guó)（29%），領(lǐng)跑全球。年度制造業(yè)增速的數(shù)據(jù)（圖

2）也驗(yàn)證了上述情況。疫情期間，中國(guó)和東盟的制造業(yè)，相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家，也表現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性和快速恢復(fù)的能力。圖

2：2011-2021年制造業(yè)前五名國(guó)家和東盟的制造業(yè)增速數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)2.

中國(guó)和東盟在全球制成品貿(mào)易份額持續(xù)提升2011-2021

年期間，中國(guó)和東盟的制成品貿(mào)易增長(zhǎng)均顯著高于全球平均水平，中國(guó)、東盟的制成品出口年均增速為

5.4%和

4.8%，全球制成品出口年均增長(zhǎng)

2.6%，中國(guó)、東盟的制成品進(jìn)口年均增速為

3.8%和

4.0%，全球制成品進(jìn)口年均增長(zhǎng)

2.5%，因而在全球出口市場(chǎng)和進(jìn)口市場(chǎng)的份額也相應(yīng)提升。2011-2021年期間，前五大制造業(yè)國(guó)家中，德國(guó)、美國(guó)、日本和韓國(guó)的制成品出口份額均呈現(xiàn)不同程度的下滑，合計(jì)下降

5.6個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)一枝獨(dú)秀份額增長(zhǎng)了

5.3

個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)東盟增長(zhǎng)了

1.6

個(gè)百分點(diǎn)（越南增長(zhǎng)了

1.3

個(gè)百分點(diǎn)，在東盟國(guó)家中遙遙領(lǐng)先）（圖

3）。2021

年中國(guó)的制成品出口規(guī)模為

3.14

萬(wàn)億美元，東盟的制成品出口規(guī)模為1.23萬(wàn)億美元，中國(guó)是東盟的2.55倍。2專題報(bào)告系列2011-2021年，美國(guó)、中國(guó)和東盟是制成品進(jìn)口增長(zhǎng)最主要的市場(chǎng)。德國(guó)和日本的制成品進(jìn)口份額均呈現(xiàn)不同程度的下滑，合計(jì)下降

1.3個(gè)百分點(diǎn)，美國(guó)、中國(guó)和東盟分別增長(zhǎng)了

1.7、1.3

和

1.1

個(gè)百分點(diǎn)（圖

4），如果考慮人口規(guī)模的因素，東盟自身也是制成品需求增長(zhǎng)一個(gè)重要新市場(chǎng)。2021

年中國(guó)的制成品進(jìn)口規(guī)模為1.55

萬(wàn)億美元，東盟的制成品進(jìn)口規(guī)模為

1.12

萬(wàn)億美元，中國(guó)是東盟的

1.39

倍。圖

3：2011-2021年主要制造業(yè)出口國(guó)和東盟的制成品出口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)圖

4：2011-2021年主要制造業(yè)進(jìn)口國(guó)和東盟的制成品進(jìn)口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)3中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化3.

中國(guó)制造業(yè)整體領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，東盟縮小與中國(guó)差距我們綜合使用顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）?和市場(chǎng)份額兩個(gè)指標(biāo)，評(píng)估和衡量中國(guó)和東盟制造業(yè)在整體、分類別和行業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)力以及變化趨勢(shì)。首先，制造業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力水平，可以用制成品RCA和市場(chǎng)份額的絕對(duì)值反映。橫軸是RCA指數(shù)，按照值的大小劃分為弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、一般競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間，縱軸是市場(chǎng)份額，值越大表明市場(chǎng)份額越大，因此越是遠(yuǎn)離原點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)。圖

5：2021年中國(guó)和東盟的制成品顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)整體而言，2021年中國(guó)制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著強(qiáng)于東盟（圖

5）。分類別比較，在簡(jiǎn)單技術(shù)密集型和中級(jí)技術(shù)密集型制成品方面，中國(guó)相比東盟的優(yōu)勢(shì)最為突出（出口規(guī)模是東盟的

3.8-4倍），東盟在高技術(shù)密集型制成品類別與中國(guó)差距最?

顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）由巴拉薩(B.Balassa,1965)

提出并用于衡量一國(guó)貿(mào)易商品在國(guó)際市場(chǎng)中的比較??

/?優(yōu)勢(shì)

(或競(jìng)爭(zhēng)力)。計(jì)算公式為：

????

=??，其中,

分子項(xiàng)是

i

國(guó)

k

產(chǎn)品的

出口額除以

i

國(guó)的???/???????????總出口額,

分母項(xiàng)是全世界

k

產(chǎn)品的出口額除以全世界的總出口額。如果RCA

≤0.8，表示這類商品具有弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；如果

0.8<RCA≤1.25，表示這類商品具有一般的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；如果

1.25<RCA≤2.5，表示此類商品具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；如果

RCA≥2.5，表示此類商品具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4專題報(bào)告系列?。|盟的出口規(guī)模是中國(guó)的

60%），中國(guó)的勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品出口規(guī)模是東盟的

3倍（圖

5）。其次，制造業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力水平變化的趨勢(shì)，可以用制成品RCA和市場(chǎng)份額的變化來進(jìn)行衡量。如圖

6

所示，第一象限，RCA

和市場(chǎng)份額同時(shí)上升，競(jìng)爭(zhēng)力全面增強(qiáng)，第二象限，RCA

下降而市場(chǎng)份額上升，說明有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手份額上升更快，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下滑，第三象限，RCA和市場(chǎng)份額同時(shí)下降，競(jìng)爭(zhēng)力顯著下滑，第四象限，RCA上升而市場(chǎng)份額下降，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)加強(qiáng)。市場(chǎng)份額變化競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下滑競(jìng)爭(zhēng)力下滑競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)RCA變化競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)加強(qiáng)圖

6：競(jìng)爭(zhēng)力變化的四種情況來源：北大匯豐智庫(kù)2011-2021年期間，中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下降，東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，制成品市場(chǎng)份額均顯著上升，這反映了中國(guó)和東盟制造業(yè)均保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2011-2021

年，中國(guó)的制成品

RCA指數(shù)從

1.49

下降至

1.37，處于較強(qiáng)比較優(yōu)勢(shì)區(qū)間，國(guó)際市場(chǎng)份額從15.5%上升至20.8%，上升了5.3個(gè)百分點(diǎn)，即中國(guó)處于第二象限（競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)削弱）；東盟的制成品RCA指數(shù)從0.94上升至1.04，處

于一般比較優(yōu)勢(shì)區(qū)間，國(guó)際市場(chǎng)份額從6.5%上升至8.2%，上升了1.7個(gè)百分點(diǎn)，即東盟處于第一象限（競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)）（圖7）。5中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化圖

7：2011-2021年中國(guó)和東盟的制成品競(jìng)爭(zhēng)力變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)二、

中國(guó)和東盟在制造業(yè)貿(mào)易上的競(jìng)爭(zhēng)：效率和安全效率和安全是影響制造業(yè)生產(chǎn)決策的兩大因素。東盟的勞動(dòng)力、原材料和土地等要素成本，與中國(guó)相比更低，因此勞動(dòng)密集型型和資源密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品方面東盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更為突出。同時(shí)出于對(duì)供應(yīng)鏈安全性的考慮，許多跨國(guó)公司紛紛著手執(zhí)行“中國(guó)+1”或“中國(guó)+N”策略，東盟因?yàn)槠湔沃辛?，且?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確定性好成為首選目的地。中國(guó)和東盟在制造業(yè)貿(mào)易當(dāng)中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)演變也客觀反映了以上兩大因素的影響?？傮w而言，中國(guó)在中級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品方面，競(jìng)爭(zhēng)力全面提升，在勞動(dòng)密集型和資源密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型、高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品方面競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下滑，而東盟在四個(gè)類別上競(jìng)爭(zhēng)力均有所提升，勞動(dòng)密集型和資源密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品方面提升最顯著（圖

8），反映出要素成本方面的比較優(yōu)勢(shì)是東盟制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的主要來源，高級(jí)技術(shù)密集型制成品和中級(jí)技術(shù)密集型制成品的競(jìng)爭(zhēng)力提升則主要來自外國(guó)直接投資帶來的訂單增長(zhǎng)，以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套能力逐步提高。6專題報(bào)告系列圖

8：2011-2021年中國(guó)和東盟各大類制成品的

RCA變化與市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)1.

簡(jiǎn)單技術(shù)密集型、勞動(dòng)密集型和資源密集型：東盟競(jìng)爭(zhēng)力快速上升簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品主要包括紡織、服裝、鞋，其他皮革制品、玩具、簡(jiǎn)單的金屬和塑料制品、家具和玻璃制品等。在紡織、服裝和鞋靴類型上（圖

9），東盟迅速縮小與中國(guó)的差距，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從極強(qiáng)下降至較強(qiáng)（RCA

指數(shù)從

3.24下降至

2.23），而東盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則從一般上升至較強(qiáng)（RCA

指數(shù)從

1.08

上升至1.65），2011-2021年中國(guó)該類型產(chǎn)品的出口規(guī)模從東盟的

4.5倍下降至

2.6倍。2011-2021年期間，中國(guó)紡織、服裝和鞋靴類型產(chǎn)品的市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定，東盟的市場(chǎng)份額從

7.5%上升至

12.9%的歷史新高。在簡(jiǎn)單技術(shù)密集型：其他產(chǎn)品方面（圖

9），中國(guó)相比東盟有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)（RCA指數(shù)在

1.8-2.0左右），而東盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)很弱（RCA指數(shù)從

0.54上升至

0.74）。在

2011-2021年期間中國(guó)這類產(chǎn)品的世界市場(chǎng)的份額從19.2%穩(wěn)步上升至

29.5%，而東盟在這個(gè)類型上世界市場(chǎng)的份額僅微幅上升。7中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化圖

9：2011-2021年中國(guó)和東盟的簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品

RCA指數(shù)和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)圖

10：2011-2021年中國(guó)和東盟的勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品

RCA指數(shù)和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)8專題報(bào)告系列勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品，主要包括：食品飲料，煙草，木材，染料，皮革和有機(jī)化學(xué)品等。這個(gè)產(chǎn)品類型上（圖

10），東盟也在迅速的追趕中國(guó)，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從極強(qiáng)下降至較強(qiáng)（RCA

指數(shù)從

2.69

下降至

2.05），而東盟的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則從弱上升至一般（RCA指數(shù)從

1.02上升至

1.34），2011-2021年中國(guó)該類型產(chǎn)品的出口規(guī)模從東盟的

4.0倍下降至

3.0倍

。2011-2021年期間，中國(guó)勞動(dòng)密集型和資源密集型制成品類型產(chǎn)品的市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定在

30%左右，東盟的市場(chǎng)份額從7.0%上升至

10.5%的歷史新高。2.

中級(jí)技術(shù)密集型：中國(guó)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大中級(jí)技術(shù)密集型制成品主要包括：電子和電器產(chǎn)品、電子和電器產(chǎn)品零部件，以及除電子和電器產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品，具體包括汽車、工業(yè)化學(xué)品、機(jī)械設(shè)備以及比較標(biāo)準(zhǔn)的電子和電器產(chǎn)品等等。中國(guó)在中級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品上，相對(duì)東盟的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)更為顯著，繼續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且世界市場(chǎng)份額也不斷提升（圖

11）。在電子和電器產(chǎn)品類型上，中國(guó)持續(xù)積累競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，東盟和中國(guó)的差距不斷加大，2021

年中國(guó)該類型的出口規(guī)模是東盟的

7.8

倍。中國(guó)有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在

2011-2021年期間占世界市場(chǎng)的份額從

31.6%穩(wěn)步上升至

42.7%，創(chuàng)歷史新高，而東盟在這個(gè)類型上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一般，市場(chǎng)份額小幅下滑。在電子和電器產(chǎn)品零部件類型上，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)定，東盟和中國(guó)的差距有所擴(kuò)大。中國(guó)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在

2011-2021年期間占世界市場(chǎng)的份額從

13.6%穩(wěn)步上升至

20.0%，創(chuàng)歷史新高，而東盟在這個(gè)類型上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一般，市場(chǎng)份額基本持平。9中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化圖

11：2011-2021年中國(guó)和東盟的中級(jí)技術(shù)密集型制成品

RCA指數(shù)和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)除電子和電器產(chǎn)品的其他產(chǎn)品類型上，中國(guó)的市場(chǎng)份額持續(xù)提升，東盟和中國(guó)的差距也逐步擴(kuò)大。中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)從一般不斷提升，已接近較高區(qū)間，同時(shí)在2011-2021

年期間占世界市場(chǎng)的份額從

10.1%穩(wěn)步上升至

18.3%，創(chuàng)歷史新高，而東盟在這個(gè)類型上競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱，市場(chǎng)份額微漲。3.

高級(jí)技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品零部件東盟追趕中國(guó)高級(jí)技術(shù)密集型制成品主要包括：電子和電器產(chǎn)品、電子和電器產(chǎn)品零部件，以及除電子和電器產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品，具體包括復(fù)雜的電子(包括通信)和電器產(chǎn)品、航空航天、精密儀表、精細(xì)化工以及藥品等。在高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品下的電子和電器產(chǎn)品方面，中國(guó)

RCA相對(duì)東盟有較大優(yōu)勢(shì)，而在電子和電器產(chǎn)品零部件，除電子和電器產(chǎn)品外的其他產(chǎn)品方面中國(guó)相對(duì)東盟都處于相對(duì)劣勢(shì)，特別是電子和電器產(chǎn)品零部件方面，東盟的市場(chǎng)份額不斷提升，而中國(guó)的市場(chǎng)份額保持平穩(wěn)10專題報(bào)告系列（圖

12）。圖

12：2011-2021年中國(guó)和東盟的高技術(shù)密集型制成品顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)和市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)在電子和電器產(chǎn)品類型上，中國(guó)相比東盟有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和更大的市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，2021

年中國(guó)該類型產(chǎn)品的出口規(guī)模是東盟的

4

倍。中國(guó)有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)11中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化勢(shì)，同時(shí)占世界市場(chǎng)的份額也穩(wěn)定在

40%，尤其疫情期間市場(chǎng)份額回升至歷史高點(diǎn)附近，而東盟在這個(gè)類型上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)力方面和中國(guó)存在較大差距，市場(chǎng)份額基本穩(wěn)定，且在疫情期間市場(chǎng)份額還有所回落。在電子和電器產(chǎn)品零部件類型上，東盟相比中國(guó)有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，東盟在蠶食中國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)份額。在

2011-2021年期間東盟保持了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)占世界市場(chǎng)的份額從

15.5%穩(wěn)步上升至

17.2%，疫情期間

2020年最高達(dá)到

18.5%，而中國(guó)在這個(gè)類型上雖然也具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但在

2014年開始競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所下降，同時(shí)在世界市場(chǎng)的份額也小幅下降。以蘋果和三星為代表的跨國(guó)公司把東盟作為在中國(guó)以外實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化的首選目的地，因而不斷加碼在東盟地區(qū)的高科技制造領(lǐng)域投資，并把手機(jī)、半導(dǎo)體、電器等生產(chǎn)逐步向東盟轉(zhuǎn)移，就是這一情況的真實(shí)體現(xiàn)。除電子和電器產(chǎn)品的其他產(chǎn)品類型上，中國(guó)和東盟的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)都比較弱（RCA

指數(shù)處于

0.8

及更低水平），東盟比中國(guó)略好，這也提示了中國(guó)未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)方向。中國(guó)和東盟的

RCA指數(shù)自

2011年以來有所下降，但

2018年開始世界市場(chǎng)的份額均有所上升，中國(guó)上升了

2.5

個(gè)百分點(diǎn)，東盟上升了

0.4

個(gè)百分點(diǎn)，反映出中國(guó)在高級(jí)技術(shù)密集型產(chǎn)品方面，盡管受到外部限制，仍然在部分行業(yè)上有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力提升。三、

中國(guó)和東盟制造業(yè)增長(zhǎng)的新方向我們把上述分析競(jìng)爭(zhēng)力的方法用來分析中國(guó)與東盟制成品細(xì)分行業(yè)的貿(mào)易數(shù)據(jù)（圖

13），得到一些制造業(yè)增長(zhǎng)方向的有趣發(fā)現(xiàn)：1)

化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品：中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)，出口份額持續(xù)擴(kuò)大，東盟比較優(yōu)勢(shì)下降最為顯著，需要更多的依賴海外供應(yīng)。東盟是未來中國(guó)化工行業(yè)出口的重要市場(chǎng)。預(yù)計(jì)塑料、有機(jī)化學(xué)品、醫(yī)藥品、染料、其他化學(xué)原料及產(chǎn)品等類別中國(guó)向東盟出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，無機(jī)化學(xué)品、精油等類別中國(guó)會(huì)更多從東盟進(jìn)口。2)

按原料分類的制成品：中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小幅下滑，東盟縮小與中國(guó)的差距。分行業(yè)而言，中國(guó)與東盟各具優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易和投資預(yù)計(jì)很活躍。預(yù)計(jì)紡紗/12專題報(bào)告系列織物/制成品及有關(guān)產(chǎn)品、金屬制品、非金屬礦物制品、紙漿、紙及紙板等類別中國(guó)對(duì)東盟出口保持快速增長(zhǎng)，鋼鐵、有色金屬產(chǎn)品中國(guó)會(huì)更多從東盟進(jìn)口。在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)快速發(fā)展的背景下，東盟的鋼鐵供需存在巨大缺口，而且地區(qū)內(nèi)鐵礦石、煤炭、金屬鎳、銅、鋁、錫等資源儲(chǔ)量豐富，東盟是中國(guó)鋼鐵、有色企業(yè)理想的投資目的地選項(xiàng)。3)

機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備：中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)小幅下滑，東盟縮小與中國(guó)的差距。預(yù)計(jì)電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備、辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備、和通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件、陸路車輛等類別中國(guó)向東盟出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。中國(guó)與東盟的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益密切，電機(jī)和電氣行業(yè)、電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備行業(yè)，中國(guó)企業(yè)需要積極考慮在東盟區(qū)域內(nèi)選擇供應(yīng)商，以及直接投資東盟建設(shè)生產(chǎn)基地。4)

雜項(xiàng)制品：中國(guó)雜項(xiàng)制品的比較優(yōu)勢(shì)下降最為顯著，活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道供熱及照明裝置、雜項(xiàng)制品兩個(gè)類別的比較優(yōu)勢(shì)上升，其余子行業(yè)需要積極選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和布局東盟供應(yīng)基地。東盟在鞋靴、箱包和服裝產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，在國(guó)際市場(chǎng)上搶奪中國(guó)及其他國(guó)家的市場(chǎng)份額。圖

13：2011-2021年中國(guó)與東盟制成品

SITC分類的

RCA和市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)5)

中國(guó)的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)子行業(yè)開始更新?lián)Q代，典型的產(chǎn)品是新能源汽車、鋰電13中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化池、太陽(yáng)能電池等。2011-2021年，中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)份額上升最快的三類產(chǎn)品分別是：活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道

供熱及照明裝置（+27.0%）、雜項(xiàng)制品（+11.6%）、金屬制品（+10.2%）。另外中國(guó)在通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件（+7.7%）、金工機(jī)械（+7.6%）、特種工業(yè)專用機(jī)械（+6.8%）、有機(jī)化學(xué)品（+6.8%）等產(chǎn)品上也實(shí)現(xiàn)了出口份額快速上漲，同時(shí)比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)也同步上升。6)

東盟開始搶占中國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)的市場(chǎng)，包括鞋靴、箱包和服裝等。2011-2021年，東盟在國(guó)際市場(chǎng)份額上升最快的三類產(chǎn)品是：鞋靴（+10.8%）、旅行用品、手提包及類似品（+7.6%）、服裝及衣著附件（+5.9%），與中國(guó)市場(chǎng)份額下降最大的三類產(chǎn)品完全相同。1.

化學(xué)產(chǎn)品：中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)

出口份額繼續(xù)擴(kuò)大中國(guó)和東盟在化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品類別上國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱（圖

14）。中國(guó)在化學(xué)產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)上升，RCA

指數(shù)處于弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（RCA＜0.8），小幅上升，但出口市場(chǎng)份額明顯上升。同期東盟的化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品的

RCA

指數(shù)也處于弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間，小幅下降，而市場(chǎng)份額微增。圖

14：2011-2021年中國(guó)與東盟化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品的

RCA和市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在有機(jī)化學(xué)品、非初級(jí)形狀的塑料、染料/鞣料及著色料、其他化學(xué)原料14專題報(bào)告系列及產(chǎn)品等的市場(chǎng)份額提升幅度最大且

RCA也同步上升（表

1）。東盟的無機(jī)化學(xué)品、初級(jí)形狀塑料、精油/香料及盥洗/光潔制品等類別，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最快（表

1）。表

1：2011-2021年中國(guó)與東盟化學(xué)產(chǎn)品分類別的

RCA和市場(chǎng)份額變化中國(guó)RCA變化

市場(chǎng)份額變化東盟RCA變化

市場(chǎng)份額變化分類分類化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品非初級(jí)形狀的塑料有機(jī)化學(xué)品0.070.230.210.143.7%

化學(xué)成品及有關(guān)產(chǎn)品6.6%

無機(jī)化學(xué)品(0.07)0.120.2%1.3%1.9%0.8%6.8%

初級(jí)形狀的塑料3.3%

肥料（272組貨品除外）0.09醫(yī)藥品0.06初級(jí)形狀的塑料0.143.7%

精油、香料及盥洗、光潔制品0.031.2%染料、鞣料及著色料其他化學(xué)原料及產(chǎn)品精油、香料及盥洗、光潔制品0.100.044.6%

染料、鞣料及著色料3.7%

其他化學(xué)原料及產(chǎn)品1.4%

非初級(jí)形狀的塑料0.030.000.7%0.8%0.3%(0.01)(0.04)肥料（272組貨品除外）(0.06)(0.29)3.9%

醫(yī)藥品(0.05)(0.23)0.0%無機(jī)化學(xué)品2.2%

有機(jī)化學(xué)品-0.4%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)圖

15：2011-2021年中國(guó)出口東盟主要的化學(xué)產(chǎn)品細(xì)分類別數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)單位：億美元15中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化中國(guó)向東盟出口化學(xué)產(chǎn)品當(dāng)中，其他化學(xué)原料及產(chǎn)品、非初級(jí)形狀的塑料、初級(jí)形狀的塑料、有機(jī)化學(xué)品的絕對(duì)量和增幅也最大，醫(yī)藥品在

2020年以來短期增速最快（圖

15）。預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。2.

按原料分類的制成品：中國(guó)在紡織和金屬制品類別優(yōu)勢(shì)突出按原料分類的制成品，中國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，東盟的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，東盟的差距在縮小（圖

16）。中國(guó)的

RCA

處于較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（1.25＜RCA≦2.5），小幅下滑，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升

5.7個(gè)百分點(diǎn)；東盟的

RCA處于弱競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（RCA＜0.8），有所上升，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升

1.6個(gè)百分點(diǎn)。圖

16：2011-2021年中國(guó)與東盟按原料分類的制成品的

RCA和出口市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在紡紗/織物/制成品及有關(guān)產(chǎn)品、金屬制品的比較優(yōu)勢(shì)最為突出，出口份額增幅最高（圖

17和表

2）。中國(guó)向東盟出口紡紗/織物/制成品及有關(guān)產(chǎn)品、金屬制品增長(zhǎng)也最為突出，2021

年紡紗/織物/制成品及有關(guān)產(chǎn)品占中國(guó)出口東盟總額的

7.3%，金屬制品占中國(guó)出口東盟總額的

4.6%（圖

18）。另外軟木及木制品(家具除外)、鋼鐵、紙及紙板；紙漿、紙及紙板、有色金屬等產(chǎn)品類別，中國(guó)和東盟的RCA指數(shù)比較接近，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益密切（圖

19-20），中國(guó)從東盟的進(jìn)口增速更為迅猛。16專題報(bào)告系列圖

17：2021年中國(guó)和東盟按原料分類的制成品細(xì)分類別的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

RCA數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)圖

18：2011-2021年中國(guó)向東盟出口紡紗及相關(guān)產(chǎn)品、金屬制品金額

單位：億美元數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)17中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化圖

19：2011-2021年中國(guó)與東盟軟木及木制

圖

20：2011-2021年中國(guó)與東盟鋼鐵貿(mào)易額品貿(mào)易額單位：億美元單位：億美元數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)表

2：2011-2021年中國(guó)與東盟按原料分類的制成品分類別的

RCA和市場(chǎng)份額變化中國(guó)RCA變化

市場(chǎng)份額變化東盟RCA變化

市場(chǎng)份額變化分類分類按原料分類的制成品皮革、皮革制品及已鞣毛皮(0.03)5.7%

按原料分類的制成品0.120.551.6%鋼鐵4.7%4.5%0.276.6%紙及紙板；紙漿、紙及紙板皮革、皮革制品及已0.510.216.3%鞣毛皮金屬制品0.120.0810.2%

非金屬礦物制品6.1%

有色金屬0.120.060.001.4%1.2%0.7%非金屬礦物制品紡紗、織物、制成品鋼鐵(0.06)3.9%及有關(guān)產(chǎn)品有色金屬(0.10)(0.18)1.1%

金屬制品3.1%

橡膠制品(0.03)(0.05)(0.06)0.3%1.0%0.3%橡膠制品紡紗、織物、制成品及有關(guān)產(chǎn)品軟木及木制品(家具除外)紙及紙板；紙漿、紙(0.30)(0.35)9.6%及紙板軟木及木制品(家具除(0.68)-3.4%2.2%外)數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在皮革/皮革制品及已鞣毛皮、紙及紙板；紙漿、紙及紙板、金屬制品、非金屬礦物制品等的市場(chǎng)份額提升幅度最大且

RCA

也同步上升（表

2），是未來重要的出口增長(zhǎng)方向。而東盟在鋼鐵、皮革/皮革制品及已鞣毛皮類別上，比較優(yōu)勢(shì)18專題報(bào)告系列和市場(chǎng)份額上升最快。3.

機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備：中國(guó)和東盟的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易日益密切機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備類別，中國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，東盟的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力一般，東盟與中國(guó)的差距有所縮?。▓D

21）。中國(guó)的

RCA

處于較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（1.25＜RCA≦2.5），小幅下滑，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升了

5.6個(gè)百分點(diǎn)；東盟的

RCA處于一般競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（0.8＜RCA≦1.25），小幅上升，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升了

1.9個(gè)百分點(diǎn)。圖

21：2011-2021年中國(guó)與東盟機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備的

RCA和出口市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備、辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備和通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件的比較優(yōu)勢(shì)最為突出（圖

22）。東盟則在電力機(jī)械/器具及其電氣零件、動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備的比較優(yōu)勢(shì)更大。中國(guó)與東盟雙邊貿(mào)易中最大的商品類別（按

2

位

SITC

代碼劃分）電力機(jī)械、器具及其電氣零件，2021年占到總貿(mào)易額的

43.3%。中國(guó)和東盟這個(gè)類別的比較優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，且

RCA指數(shù)比較接近，產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，顯示中國(guó)和東盟在電機(jī)和電氣產(chǎn)業(yè)層面有日益密切的協(xié)同發(fā)展趨勢(shì)（圖

23）。而且這個(gè)類別上中國(guó)是東盟的貿(mào)易逆差國(guó)。這提示了中國(guó)的電機(jī)和電氣企業(yè)需要積極考慮在東盟區(qū)域內(nèi)選擇供應(yīng)商，以及直接投資東盟建設(shè)生產(chǎn)基地。另外，電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)19中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化備、辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備和通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件也是中國(guó)向東盟出口增長(zhǎng)最快的幾個(gè)類別（圖

24）。圖

22：2021年中國(guó)和東盟機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備分類別的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

RCA數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)圖

23：2011-2021年中國(guó)與東盟電力機(jī)械、器具及電氣零件的貿(mào)易額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)單位：億美元20專題報(bào)告系列圖

24：2011-2021年中國(guó)出口東盟機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備的優(yōu)勢(shì)細(xì)分類別數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)單位：億美元表

3：2011-2021年中國(guó)與東盟機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備分類別的

RCA和市場(chǎng)份額變化中國(guó)RCA變化

市場(chǎng)份額變化東盟分類分類RCA變化

市場(chǎng)份額變化機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備金工機(jī)械(0.10)0.305.6%

機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備7.6%

電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備0.110.601.9%5.6%特種工業(yè)專用機(jī)械陸路車輛0.240.170.136.8%

動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備4.8%

特種工業(yè)專用機(jī)械7.7%

陸路車輛0.380.160.063.4%1.8%0.8%通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備電力機(jī)械、器具及其電氣零件(0.01)(0.09)3.6%

金工機(jī)械0.010.000.5%0.7%6.1%

其他運(yùn)輸設(shè)備電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備其他運(yùn)輸設(shè)備(0.35)(0.57)(1.12)8.5%

通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件(0.06)(0.25)(0.29)0.1%0.0%-2.7%

電力機(jī)械、器具及其電氣零件辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備-0.1%

辦公用機(jī)械及自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備-0.5%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在金工機(jī)械、特種工業(yè)專用機(jī)械、陸路車輛和通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件的比較優(yōu)勢(shì)上升最為突出，這四類商品的出口份額增幅也較高（表

3）。值得注意的21中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化是，電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備在比較優(yōu)勢(shì)相對(duì)下降的情況下，2011-2021年的出口市場(chǎng)份額仍然提高了

8.5

個(gè)百分點(diǎn)，在機(jī)械及運(yùn)輸設(shè)備的類別中名列第一，而且在

2018-2021年市場(chǎng)份額還上升了

3.5個(gè)百分點(diǎn)。而東盟在電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備、動(dòng)力機(jī)械及設(shè)備的比較優(yōu)勢(shì)上升最快，市場(chǎng)份額也提升較快，在這兩個(gè)細(xì)分類別上中國(guó)和東盟同時(shí)贏得更多的世界市場(chǎng)份額（表

3）?？紤]到中國(guó)和東盟的比較優(yōu)勢(shì)變化趨勢(shì)，電信及聲音的錄制及重放裝置設(shè)備也是中國(guó)企業(yè)需要重點(diǎn)考慮到東盟開展直接投資，主動(dòng)把生產(chǎn)從國(guó)內(nèi)向東盟轉(zhuǎn)移的一個(gè)行業(yè)。4.

雜項(xiàng)制品：東盟蠶食中國(guó)的市場(chǎng)份額雜項(xiàng)制品，中國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，東盟的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力一般，東盟在這個(gè)類別上追趕中國(guó)的勢(shì)頭最為強(qiáng)勁。中國(guó)的

RCA處于較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（1.25＜RCA≦2.5），有一定的下滑，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升了

5.2個(gè)百分點(diǎn)；東盟的

RCA處于一般競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)區(qū)間（0.8＜RCA≦1.25），上升幅度較大，2021年市場(chǎng)份額比

2011年上升了

2.8個(gè)百分點(diǎn)（圖

25）。圖

25：2011-2021年中國(guó)與東盟雜項(xiàng)制品的

RCA和出口市場(chǎng)份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)中國(guó)在在活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道

供熱及照明裝置、雜項(xiàng)制品兩個(gè)類別的比較優(yōu)勢(shì)最為突出（圖

26），家具及其零件：褥墊及類似填充制品、旅行用品/手提包及22專題報(bào)告系列類似品的比較優(yōu)勢(shì)也較強(qiáng)。東盟則在鞋靴、服裝及其衣著附件也有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。圖

26：

2021年中國(guó)與東盟雜項(xiàng)制品分類別的顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)

RCA數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)表

4：2011-2021年中國(guó)與東盟雜項(xiàng)制品分類別的

RCA和市場(chǎng)份額變化中國(guó)RCA變化

市場(chǎng)份額變化東盟RCA變化

市場(chǎng)份額變化分類分類雜項(xiàng)制品(0.39)0.925.2%

雜項(xiàng)制品27.0%

鞋靴0.231.182.8%活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道供熱及照明裝置雜項(xiàng)制品10.8%7.6%5.9%3.1%3.0%1.6%-0.4%-0.8%0.17(0.12)(0.20)(0.48)(1.31)(1.39)(1.94)11.6%

旅行用品、手提包及類似品0.910.60攝影器材、光學(xué)物品及鐘表3.2%

服裝及衣著附件專業(yè)、科學(xué)及控制用儀器和裝置2.8%

專業(yè)、科學(xué)及控制用儀器和裝置0.31家具及其零件：褥墊及類似填充制品服裝及衣著附件6.7%

家具及其零件：褥墊及類似填充制品0.27-3.7%

攝影器材、光學(xué)物品及鐘表0.09鞋靴-3.9%

活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道供熱及照明裝置(0.09)(0.22)旅行用品、手提包及類似品-8.6%

雜項(xiàng)制品數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)23中國(guó)-東盟制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)與變化圖

27：2011-2021年中國(guó)與東盟箱包、服裝和鞋靴的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫(kù)單位：%雜項(xiàng)制品的八個(gè)類別中，中國(guó)僅在活動(dòng)房屋;衛(wèi)生

水道

供熱及照明裝置、雜項(xiàng)制品兩個(gè)類別的比較優(yōu)勢(shì)上升，市場(chǎng)份額上升，其余六個(gè)類別的比較優(yōu)勢(shì)下降，而且旅行用品/手提包及類似品、鞋靴、服裝及衣著附件的市場(chǎng)份額分別下降了8.6%、3.9%、3.7%。東盟在中國(guó)優(yōu)勢(shì)下降的六個(gè)品類中均做到比較優(yōu)勢(shì)上升，市場(chǎng)份額上升，尤其是在旅行用品/手提包及類似品、鞋靴、服裝及衣著附件品類，不斷蠶食中國(guó)及其他出口國(guó)家的市場(chǎng)份額（圖

27）。四、

結(jié)論和建議中國(guó)和東盟的制造業(yè)產(chǎn)值占全球三分之一強(qiáng)，增長(zhǎng)領(lǐng)跑全球。中國(guó)和東盟既是全球制成品主要的出口增長(zhǎng)來源，同時(shí)也是僅次于美國(guó)的第二、第三位制成品進(jìn)口市場(chǎng)，制成品貿(mào)易增長(zhǎng)顯著高于全球平均水平。中國(guó)制造業(yè)的整體國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著強(qiáng)于東盟，東盟與中國(guó)的差距持續(xù)縮小。影響競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)主要有兩大因素：效率和安全。1）效率競(jìng)爭(zhēng)：東盟的勞動(dòng)力、原材料和土地等要素成本，與中國(guó)相比更低。2）安全權(quán)衡：許多跨國(guó)公司出于供應(yīng)鏈安全性的考慮著手執(zhí)行“中國(guó)+1”或“中國(guó)+N”策略，東盟因?yàn)槠湔沃辛?，且?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)確定性好成為首選目的地。24專題報(bào)告系列東盟在四個(gè)產(chǎn)業(yè)類別上競(jìng)爭(zhēng)力均有所提升，勞動(dòng)密集型和資源密集型、簡(jiǎn)單技術(shù)密集型制成品方面提升最顯著，反映出要素成本方面的比較優(yōu)勢(shì)是東盟制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的主要來源，高級(jí)技術(shù)密集型制成品和中級(jí)技術(shù)密集型制成品的競(jìng)爭(zhēng)力提升則主要來自外國(guó)直接投資帶來的訂單增長(zhǎng)，以及相關(guān)的產(chǎn)業(yè)