報告提供的任何內(nèi)容（包括但不限于數(shù)據(jù)、文字、圖表、圖像等）均系沙利有的高度機密性文件（在報告中另行標明出處者除外）。未經(jīng)沙利文公司事先可，任何人不得以任何方式擅自復制、再造、傳播、出版、引用、改編、匯編內(nèi)容，若有違反上述約定的行為發(fā)生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相工業(yè)行業(yè)作為驅(qū)動各行各業(yè)的增長引擎，長期以來是國民經(jīng)濟增長的關(guān)鍵助推器，工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)型、工業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)提效、高端制造與科技創(chuàng)新將成為工業(yè)行業(yè)未來發(fā)展趨勢工業(yè)行業(yè)關(guān)乎國民經(jīng)濟命脈工業(yè)企業(yè)數(shù)量已突破40萬家，2022年工業(yè)增加值達40.2億元，占整體GDP比例為33.2%。工業(yè)工業(yè)行業(yè)為經(jīng)濟增長提供穩(wěn)定動力國民經(jīng)濟平穩(wěn)增長形成有力支撐，從2018年至2022年，工業(yè)增加值年復合增長率為7.5%，遠高于世界其他主要經(jīng)濟體增長水平。2022年，我國工業(yè)增加值比上年增長7.2%，工業(yè)增長成工業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行發(fā)展的必然趨勢。工業(yè)轉(zhuǎn)型升級有利于優(yōu)化工業(yè)億元6050403020033.232.833.232.8CAGR：+7.5%32.6CAGR：+7.5%31.630.931.640.240.237.530.131.231.320182019202020212022%3530252050工業(yè)增加值占GDP比例2資料來源：國家統(tǒng)計局、沙利文研究“制造”向“智造”資源浪費、產(chǎn)能浪費可以通過數(shù)據(jù)中臺及業(yè)務(wù)中臺得到有效緩解，降低能耗，提升生產(chǎn)傳統(tǒng)工業(yè)模式由于存在數(shù)據(jù)孤島、信息孤島、地理孤島、產(chǎn)業(yè)孤島等問題，存在高能耗、高污染及低回報等痛點，工業(yè)數(shù)字化通過數(shù)據(jù)中臺控制塔、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)云協(xié)同等數(shù)字化解決方案推動制造業(yè)加快步伐邁入“智造時代”工業(yè)行業(yè)痛點數(shù)字化激活工業(yè)3資料來源：沙利文研究?2015年，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》規(guī)劃?2015年，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》規(guī)劃綱要，明確提出要實現(xiàn)“智能制造”的目標。同時，國務(wù)院出臺了《促進大數(shù)據(jù)發(fā)展行動綱要》，指出工業(yè)制造是國民經(jīng)濟的主體，大數(shù)據(jù)是工業(yè)發(fā)展的必然選擇，企業(yè)是推進大數(shù)據(jù)創(chuàng)新的主體，再次強調(diào)了工業(yè)與數(shù)字化結(jié)合。?2017年，國家啟動了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”行動計劃，推動工業(yè)數(shù)字化和智能化的深度融合。21世紀以來，我國工業(yè)數(shù)字化從頂層設(shè)計逐步落實到各行業(yè)、各產(chǎn)業(yè)、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)實踐中去，工業(yè)數(shù)字化已初有成效，未來國家將著?隨著新冠疫情的到來，企業(yè)和政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程加速發(fā)展。?2020年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出要推動工業(yè)數(shù)字化綠色化融合發(fā)展，實現(xiàn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的雙重目標。?2011年，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加快推進工業(yè)化和信息化深度融合的指導意見》，首次提出了“智能制造”概念，初步形成“兩化”體系。?2000年黨的十五屆五中全會明確信息化的戰(zhàn)略地位，提出“信息化是覆蓋現(xiàn)代化建設(shè)全局的戰(zhàn)略舉措”，深刻剖析了近年來信息技術(shù)的突飛紀加快推進國民經(jīng)濟和社會信息化積累了經(jīng)驗，奠定了思想基礎(chǔ)。?2006年國務(wù)院印發(fā)《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略（2006—2020年）》，提出“以信息技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)升級”的戰(zhàn)略目標，是應(yīng)對國際信息化競爭的需要，是滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，是滿足我國信息化實踐自身的需要。〉推廣應(yīng)用期〉?2021年底，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，2022年底，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布2022年第13號中國國家標準公告，批準《信息化和工業(yè)化融合數(shù)字化轉(zhuǎn)型價值效益參考模型》、《信息化和工業(yè)化融合管理體系供應(yīng)鏈數(shù)字化管理指南》、《信息化和工業(yè)化融合管理體系生產(chǎn)設(shè)備運行管理規(guī)范》和《信息化和工業(yè)化融合管理體系生產(chǎn)設(shè)備運行績效評價指標集》四項國家標準。國家將兩化深度融合作為發(fā)展工作重點，全力加速工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。4資料來源：沙利文研究設(shè)計平臺等幫助企業(yè)“零成本”研發(fā)設(shè)計全線協(xié)同設(shè)計平臺等幫助企業(yè)“零成本”研發(fā)設(shè)計全線協(xié)同整體優(yōu)化工業(yè)數(shù)字化從研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)控制、經(jīng)營管理及運維服務(wù)四大核心維度全面提升企業(yè)效能，數(shù)字化體系與智能制造模式幫助企業(yè)實現(xiàn)精益化5資料來源：沙利文研究推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展工業(yè)數(shù)字化的發(fā)展有利于優(yōu)化生產(chǎn)流程，實現(xiàn)生產(chǎn)自動化和智能化。智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式、推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展工業(yè)數(shù)字化的發(fā)展有利于優(yōu)化生產(chǎn)流程，實現(xiàn)生產(chǎn)自動化和智能化。智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個性化定制、服務(wù)化延伸、數(shù)字化管理等新模式、新業(yè)態(tài)得以發(fā)展。工業(yè)數(shù)字化有利于推動網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展基礎(chǔ)更加堅實，并帶動提質(zhì)、增效、降本、綠色、安全發(fā)展成效不斷提升。與此同時，技術(shù)創(chuàng)新能力進一步提升、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步健全、企業(yè)信息安全保障能力增強等均有助于全產(chǎn)業(yè)鏈各領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展。工業(yè)數(shù)字化為設(shè)備連通性、生產(chǎn)高效性、施策精準性提供全鏈條支撐，推動各行業(yè)、各平臺協(xié)同發(fā)展，打造“虛實相融”的數(shù)字化工業(yè)核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)有機融合協(xié)同發(fā)展工業(yè)數(shù)字化技術(shù)在優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、推動全平臺信息互通、數(shù)據(jù)共享、標準統(tǒng)一方面具有重要作用。通過大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等技術(shù)，大力發(fā)展融通應(yīng)用，加快行業(yè)數(shù)據(jù)標準推廣統(tǒng)一，幫助企業(yè)實時獲取供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)信息透明化和快速響應(yīng)，進而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。發(fā)展發(fā)展趨勢經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提升中國制造業(yè)競爭優(yōu)勢經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級提升中國制造業(yè)競爭優(yōu)勢數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要手段，有助于實現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向智能制造業(yè)的轉(zhuǎn)變。數(shù)字化技術(shù)能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化、智能化和優(yōu)化，進而提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量，降低成本。這將有助于提高中國制造業(yè)的核心競爭力，推動工業(yè)結(jié)構(gòu)升級。數(shù)字化技術(shù)可以實現(xiàn)資源的精細管理和節(jié)約利用，降低能源消耗和環(huán)境污染，推動中國工業(yè)向綠色、可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。通過引入智能制造技術(shù)，企業(yè)可以實現(xiàn)生產(chǎn)過程中能源和原材料的高效利用，從而降低廢棄物排放和環(huán)境污染。同時，數(shù)字化技術(shù)還可以促進循環(huán)經(jīng)濟和綠色生產(chǎn)模式的發(fā)展，有助于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。6資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化軟件是指應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和制造過程中，智工業(yè)數(shù)字化軟件是指應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和制造過程中，智工業(yè)數(shù)字化解決方案依托信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字手段，以硬件及軟件為工業(yè)企業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、運營維護及管理等各?工業(yè)數(shù)字化解決方案指通過應(yīng)用信息技術(shù)、通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等數(shù)字技術(shù)手段，對工業(yè)生產(chǎn)將工業(yè)生產(chǎn)和制造企業(yè)的各個環(huán)節(jié)緊密結(jié)合，實現(xiàn)?工業(yè)數(shù)字化解決方案可分為工業(yè)數(shù)字化硬件與工業(yè)數(shù)字化軟件兩種，能夠針對生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質(zhì)量、定制化研產(chǎn)業(yè)協(xié)同等工業(yè)行業(yè)發(fā)展痛點提供智能、靈活的解決方案。作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的“新引擎“不斷融合制造業(yè)、采礦、能源等多個場景，拉動各行業(yè)實現(xiàn)技術(shù)包括過程集成類軟件7資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化相關(guān)多項政策落地，推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化水平，以推動產(chǎn)業(yè)升級和創(chuàng)新發(fā)展。具體措施包括制定國家標準，深化新一代信息技術(shù)和制造業(yè)服務(wù)業(yè)融合，推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，促進基礎(chǔ)性平臺與行業(yè)級企業(yè)合作，推進園區(qū)數(shù)政策名稱頒布主體頒布日期《數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理參考架構(gòu)》等五項數(shù)字化轉(zhuǎn)型國家標準?《數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理參考架構(gòu)》《數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理能力體系建設(shè)《數(shù)字化供應(yīng)鏈成熟度模型》和《數(shù)字化供應(yīng)《關(guān)于北京市推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》北京市發(fā)改委《浙江省“415X”先進制造業(yè)集群建設(shè)行浙江省人民政府《2023年重慶市制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動工作要點》重慶市經(jīng)濟和信息化委員會?提出推進園區(qū)數(shù)字化融合創(chuàng)新。鼓勵有條件的園區(qū)建設(shè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、標識解析二級節(jié)點平臺，促進企業(yè)開展集采集銷、協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)能共享、物流協(xié)同、科技金融等創(chuàng)新應(yīng)用?！渡虾Ｊ兄圃鞓I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》上海市數(shù)字化辦?到2025年，全市工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2000億元。形成“12345”即10個試點示范園區(qū)、字化轉(zhuǎn)型全方位引領(lǐng)格局，打造國內(nèi)領(lǐng)先的新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合發(fā)展高地?！督K省制造業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型江蘇省政府辦公廳?提出支持綜合型、特色型和專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，每年新認定10個省級重點工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，推動平臺匯聚工業(yè)大數(shù)據(jù)、工業(yè)APP和數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案等賦能資源?！稄V東省制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案廣東省人民政府8資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化相關(guān)政策從戰(zhàn)略目標開始逐步細化，從頂層設(shè)計到具體方案，一系列政策和規(guī)劃為我國信息化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了充分的政策環(huán)境鋪墊。政策和規(guī)劃主要包括完善新型基礎(chǔ)設(shè)施、促進技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用、加強電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等。同時，政策重視各類組織系統(tǒng)性、全局性推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)定獲取轉(zhuǎn)型成效。這些政策的逐步落地幫助我國初步實現(xiàn)了工業(yè)信息化和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展政策名稱頒布主體頒布日期《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-新型基礎(chǔ)設(shè)施進一步完善，融合應(yīng)用成效進一步彰顯，技術(shù)創(chuàng)新能力進一步提升?！蛾P(guān)于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》?提出三步走，到2020年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進水平同步，到2025年人工智能基礎(chǔ)理論實現(xiàn)重大突破，到2030年人工智能理論、《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》?提出到2020年，我國信息化發(fā)展的戰(zhàn)略目標是：綜合信息基礎(chǔ)設(shè)施基本普及，信息技術(shù)自主創(chuàng)新能《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃信息化重點專項規(guī)劃》組?《專項規(guī)劃》指出：“十五”期間我國信息化發(fā)展必須努力完成信息技術(shù)推廣應(yīng)用、現(xiàn)代信息基礎(chǔ)建設(shè)和加快發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)三大任務(wù)，是“十五”期間我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的十個重點專項規(guī)劃之一。9資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化軟件承載工業(yè)知識和經(jīng)驗，解決研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、運維服務(wù)、經(jīng)營管理等場景需求，信息資源貫穿著數(shù)據(jù)采集、分析、決策、定定義研發(fā)設(shè)計類經(jīng)營管理類運維服務(wù)類過程集成類及其他產(chǎn)品列舉產(chǎn)品列舉等特特征資料來源：沙利文研究管理層執(zhí)行層產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)制造及物流體系銷售及服務(wù)外部價值鏈研發(fā)設(shè)計類生產(chǎn)制造類經(jīng)營管理類運維服務(wù)類過程集成類管理層執(zhí)行層產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)制造及物流體系銷售及服務(wù)外部價值鏈研發(fā)設(shè)計類生產(chǎn)制造類經(jīng)營管理類運維服務(wù)類過程集成類及其他設(shè)備層工業(yè)數(shù)字化軟件覆蓋從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流、銷售及售后服務(wù)等企業(yè)運行全環(huán)節(jié)，用于支撐資源的泛在連接、智能且自動的高效配置。WMSWMS資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化軟件產(chǎn)業(yè)上游包括軟、硬件技術(shù)基礎(chǔ)兩方面；中游部分主要是工業(yè)數(shù)字化軟件產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)；下游是工業(yè)數(shù)字化軟件的應(yīng)用和服務(wù)市場產(chǎn)品研制技術(shù)研發(fā)知識沉淀產(chǎn)品研制技術(shù)研發(fā)知識沉淀售資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化軟件通過協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、自動化、智能化的運營，達到降本增效提質(zhì)的目的。企業(yè)運用數(shù)字化技術(shù)（大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云原生等在不確定性顯著增加和定制化服務(wù)需求增加的發(fā)展環(huán)境下，推動生產(chǎn)方式從體力與腦力結(jié)合向人機智能融合轉(zhuǎn)變等生產(chǎn)方式變革，拉低數(shù)字化門檻，促進資源高效配置，且提升企業(yè)創(chuàng)新動力與技術(shù)自主性：工業(yè)數(shù)字化軟件可以利用計算機輔助設(shè)計、求解復雜工程和分析計算，幫助企業(yè)低成本地進行創(chuàng)新性產(chǎn)品制造和商業(yè)模式探索工業(yè)數(shù)字化軟件可以利用計算機輔助設(shè)計、求解復雜工程和分析計算，幫助企業(yè)低成本地進行創(chuàng)新性產(chǎn)品制造和商業(yè)模式探索以利用計算機輔助設(shè)計（CAD）軟件，完成超大規(guī)模集成電路（VLSI）芯片的功能設(shè)計、綜合、驗證、物理設(shè)計（包括布局、布線自動化，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率、降低成本：智能、科學的計算機輔助決策，發(fā)揮數(shù)據(jù)價值：工業(yè)數(shù)字化軟件通過促進新興信息技術(shù)（如物聯(lián)網(wǎng)、云原生、大數(shù)據(jù)、人工智能等）與工業(yè)的深度融合，提升企業(yè)的數(shù)字化、工業(yè)數(shù)字化軟件通過促進新興信息技術(shù)（如物聯(lián)網(wǎng)、云原生、大數(shù)據(jù)、人工智能等）與工業(yè)的深度融合，提升企業(yè)的數(shù)字化、柔性及高效協(xié)同柔性及高效協(xié)同，培養(yǎng)對改變的快速響應(yīng)能力：工業(yè)數(shù)字化軟件在工業(yè)企業(yè)成功落地應(yīng)用后，數(shù)據(jù)在軟件平臺上的快速流動使得企業(yè)對研發(fā)、生產(chǎn)、管理等內(nèi)部資源和市場外例如數(shù)字工廠MES系統(tǒng)能預先規(guī)劃和實時控制生產(chǎn)，提升企業(yè)運行的柔性；結(jié)合ERP系統(tǒng)，企業(yè)不僅能實現(xiàn)內(nèi)部流程的數(shù)字化，還能實現(xiàn)資料來源：沙利文研究汽車行業(yè)面臨復雜的智能座艙設(shè)計、柔性化生產(chǎn)要求、復雜的物料調(diào)度和工序安排，以及海量線上線下營銷與客戶數(shù)據(jù)管理的挑戰(zhàn)，亟須利汽車行業(yè)痛點工業(yè)數(shù)字化軟件的價值創(chuàng)造112233在技術(shù)進步的推動下，汽車產(chǎn)品逐漸從傳統(tǒng)汽車轉(zhuǎn)向為智能座艙，加大量傳感器、電控系統(tǒng)等硬件，千兆級別的數(shù)據(jù)傳輸、處理及存儲。識的集成應(yīng)用。例如利用雷達和攝像實現(xiàn)車輛及人員安全，或是通過對場景進行數(shù)字化虛擬驗證，并優(yōu)化相關(guān)模型，為零件的加工制造參數(shù)提考數(shù)據(jù)。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面提高汽車產(chǎn)品性能，并降低開發(fā)時間、業(yè)知識規(guī)范化、模型化、代碼化，嵌入到系統(tǒng)與設(shè)備當中，重復利用或者代替人力進行監(jiān)測、決策并執(zhí)行。例如，根據(jù)排產(chǎn)歷史記錄，建模型，結(jié)合專家知識，得出最優(yōu)的生產(chǎn)計劃方案；通過自動識別障礙形式路線，在無人干擾情況下完成廠內(nèi)的物流配送，實現(xiàn)動態(tài)調(diào)度優(yōu)儲優(yōu)化、智能分單等；實時采集物料的消耗、產(chǎn)線和設(shè)備狀態(tài)、生產(chǎn)收藏、評論等，進而對消費者畫像從興趣、購買偏好等多維度進行分下場景打通，包括淘寶、天貓、抖音、微博、線下體驗店等，實現(xiàn)消資料來源：沙利文研究電子領(lǐng)域的產(chǎn)品持續(xù)向多樣化、小型化、精密化、集成化演進，設(shè)備運維難度和復雜度增加，產(chǎn)品設(shè)計門電子行業(yè)痛點工業(yè)數(shù)字化軟件的價值創(chuàng)造112233通過在工業(yè)車間構(gòu)建“物聯(lián)、數(shù)聯(lián)、智聯(lián)”三位一體的新一代信息裝備、安全等多領(lǐng)域體系布局，實現(xiàn)“點”、“線”、“面”的等大量新一代信息技術(shù)，是新一輪科技革命中創(chuàng)新最活躍、交叉最密集透性最強的領(lǐng)域之一。對于發(fā)達國家而言，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型信息技術(shù)和信息資源方面的優(yōu)勢，不斷加強對全球經(jīng)濟的控制力。對于中國家而言，電子業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能夠引領(lǐng)行業(yè)的創(chuàng)新體系、生產(chǎn)方式、工業(yè)數(shù)字化軟件能夠?qū)崿F(xiàn)對設(shè)備和產(chǎn)品高精度、高準確度的控制，將偏差低到最小。同時利用智能的自動化生產(chǎn)設(shè)備，提高工廠的生產(chǎn)速度，降低于勞力的依賴。將人的靈活性、智能性與機器快速且能連續(xù)運作的特性相合，通過人機協(xié)作，提高生產(chǎn)效率。此外，結(jié)合機器視覺、深度學習等最技術(shù)，工業(yè)數(shù)字化軟件能夠幫助企業(yè)進行高效而可靠的產(chǎn)品質(zhì)量檢測，排資料來源：沙利文研究隨著社會信息化發(fā)展進入快車道，下游需求推動數(shù)字化軟件需求增長；同時工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快，工業(yè)數(shù)字化軟件性能提升、使用門檻未來隨著信息化發(fā)展進入快車道，拉動工業(yè)數(shù)字化軟件需求不斷增長；同時工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求步伐加快，重點領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控2027年中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達到14.1%2022年達到288.2億元，預計2027年業(yè)、設(shè)備制造行業(yè)、汽車制造行業(yè)、金屬冶煉及壓延加工行業(yè)、電氣機械及器材制造行業(yè)的工業(yè)數(shù)字化軟件市場規(guī)模單位：億元CAGR2018-20222023E-2027ECAGR5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000通信設(shè)備、、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)19.4%17.8%設(shè)備制造業(yè)19.1%16.8%電氣機械及器材制造業(yè)20.5%汽車制造業(yè)14.3%金屬冶煉及壓延加工業(yè)19.6%其他行業(yè)14.7%19.2%19.2%17.5%14.8%11.7%CAGRCAGR:+14%4,3634,3636113533704012532,9283722212112593,3523,3524392592442823,8423,8425253043023072222,407 8681922,407 868192CAGRCAGR:+16%2,1062882,1062462461,5171,3241,5171,32499 771,4521,4521,3069588391,0301,3069588392,573317 210 2,3752,1821,9361,6971,527201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E資料來源：沙利文研究不斷增加的工資及安全隱患、持續(xù)突破并快速改進的技術(shù)推動、出口管制政策的威脅與激烈的行業(yè)競爭、較大力度的政策扶持四大因素促進工業(yè)數(shù)字化軟件產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》資料來源：沙利文研究 企業(yè)改進與創(chuàng)新?低代碼的定義低代碼是一種低代碼編寫量、可視化的應(yīng)用開發(fā)與數(shù)據(jù)分析方式，相對于傳統(tǒng)需要編寫許多行代碼的“純代碼”方式，低代碼可以減少代碼編寫量 企業(yè)改進與創(chuàng)新?低代碼的定義低代碼是一種低代碼編寫量、可視化的應(yīng)用開發(fā)與數(shù)據(jù)分析方式，相對于傳統(tǒng)需要編寫許多行代碼的“純代碼”方式，低代碼可以減少代碼編寫量，或不使用代碼編寫，進行應(yīng)用的開發(fā)、數(shù)據(jù)的拉選及分析。在低代碼模式下，專業(yè)開發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員可以通過圖形化的用戶界面，以拖拉拽組件、模塊的方式輕松連接數(shù)據(jù)源，進行應(yīng)用開發(fā)與數(shù)據(jù)分析，并自動同步到移動端，同時也可以結(jié)合編寫少量代碼的方式進行功能的擴展，輕松為工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)針對生產(chǎn)、經(jīng)營管理、運維等全方位的建模、執(zhí)行和分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型度高的定制化需求，提高工作效率序開發(fā)平臺Bubble出現(xiàn)工業(yè)數(shù)字化軟件向低代碼化發(fā)展，從而能夠在短時間內(nèi)賦能工業(yè)企業(yè)低代碼發(fā)展歷程工業(yè)數(shù)字化軟件朝低代碼化發(fā)展：資料來源：沙利文研究組件工具基于實際工業(yè)的業(yè)務(wù)模型進行產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)建，高度契比持續(xù)增加，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)對于軟件應(yīng)用數(shù)量的需求提升，不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)連通對企業(yè)各系統(tǒng)接口也提出了更高要求。低代碼產(chǎn)品的應(yīng)用能連通企業(yè)內(nèi)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)，幫助組件工具基于實際工業(yè)的業(yè)務(wù)模型進行產(chǎn)品設(shè)計構(gòu)建，高度契比持續(xù)增加，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)對于軟件應(yīng)用數(shù)量的需求提升，不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)連通對企業(yè)各系統(tǒng)接口也提出了更高要求。低代碼產(chǎn)品的應(yīng)用能連通企業(yè)內(nèi)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)，幫助低代碼賦能工業(yè)數(shù)字化軟件朝低代碼方向不斷發(fā)展，以提高開發(fā)運維的敏捷性、工作成果復用性，并增加與工業(yè)實際業(yè)務(wù)需求的契合程度，將企業(yè)內(nèi)與系統(tǒng)的企業(yè)，可以利用低代碼開發(fā)平臺，應(yīng)對多變的長尾需求，彌補不變的穩(wěn)態(tài)能力和不斷變化低代碼發(fā)展趨勢低代碼低代碼AI與物聯(lián)網(wǎng)AI與物聯(lián)網(wǎng)通用擴展，垂類深挖…?…資料來源：沙利文研究工業(yè)數(shù)字化軟件未來功能將進一步融合細分領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，并向功能集成類產(chǎn)品發(fā)展，使用門檻降低，便捷度提高；結(jié)合最新技術(shù)與服務(wù)提?產(chǎn)品功能更加專業(yè)化，同時出現(xiàn)更多一體解決方案產(chǎn)品：功能專業(yè)化：工業(yè)數(shù)字化軟件的本質(zhì)是對工業(yè)知識的封裝，是在長期研發(fā)、生產(chǎn)過程中積累下來的技術(shù)原理、行業(yè)知識、基礎(chǔ)工藝、產(chǎn)品模型、研發(fā)準則，知識范圍跨領(lǐng)域覆蓋多學科。工業(yè)知識往往沉淀在一線操作人員、工程師、行業(yè)專家身上，隱藏在大量的工業(yè)數(shù)據(jù)背后，而因行業(yè)的數(shù)據(jù)來源和形式復雜，使得工業(yè)知識沉淀成為一項高復雜、高挑未來，隨著國產(chǎn)工業(yè)數(shù)字化軟件企業(yè)深耕行業(yè)，提高研發(fā)能力，國產(chǎn)軟件的功能和性能都將逐漸趕上國外軟件，幫助工業(yè)企業(yè)以更低成本提高敏捷性與韌性，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)品一體化：我國工業(yè)數(shù)字化軟件仍與國外廠商在多個方面還存在較大差距，工業(yè)數(shù)字化軟件產(chǎn)業(yè)多個環(huán)節(jié)存在技在工業(yè)數(shù)字化軟件內(nèi)部，工業(yè)設(shè)計領(lǐng)域的CAD、CAE、軟件功能，實現(xiàn)整個產(chǎn)品設(shè)計和制造周期的管理。工業(yè)數(shù)字化軟件的一體化能夠幫助減少產(chǎn)品迭代耗時，提高生產(chǎn)效率，更好的應(yīng)對快速變化及競爭激烈的市場。云計算：云計算推動了帶來了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)APP化軟件打通了不同工業(yè)數(shù)字化軟件之間的數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系，實現(xiàn)異構(gòu)工業(yè)數(shù)字化軟件、數(shù)據(jù)和模型的集成，方便用戶實現(xiàn)一體化流程。另一方面，工業(yè)數(shù)字化軟件的使用也更簡單和便捷，降低了前，達索、Autodesk等國際工業(yè)數(shù)字化軟件巨頭都在積極布局云端。人工智能+大數(shù)據(jù)：人工智能的深度學習可以幫助工業(yè)數(shù)字化軟件構(gòu)建行業(yè)知識圖譜，提升行業(yè)應(yīng)用中知識自動關(guān)聯(lián)、自動獲取的智能化水平，以完善工業(yè)數(shù)字化軟件的功能。另一方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)的行業(yè)標準化：由于我國工業(yè)數(shù)字化軟件起步晚，行業(yè)尚未形成標準化的要求，導致許多產(chǎn)品之間的數(shù)據(jù)格式無法轉(zhuǎn)化，加大了使用產(chǎn)品的難度。未來，行業(yè)標準的出臺將使國產(chǎn)軟件之間的配合使用更加容易，也有利于企業(yè)打造集研發(fā)、制造、運維等功能于一體的工業(yè)數(shù)字化軟件和解決方案。開源與開放：開源的內(nèi)涵主要是“開放、共享、協(xié)同”，軟件的開源可以使相關(guān)從業(yè)人員協(xié)同攻克軟件技術(shù)開發(fā)難點，降低軟件開發(fā)成本。例如Autodesk推出了集成式CAD、CAM、CAE和PCB軟件平臺fusion360，以集成從業(yè)者和業(yè)余愛好者，利用行業(yè)資源實現(xiàn)對其軟件的二次開發(fā)。資料來源：沙利文研究近年來，我國對于工業(yè)數(shù)字化軟件的宏觀政策已不斷深入到政府規(guī)劃中，政策從研發(fā)人員、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、應(yīng)用落地數(shù)量等多方面積極引導《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》加強技術(shù)創(chuàng)新、標準研制、計量測試、合格評定、知識產(chǎn)權(quán)、工業(yè)數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)能力建設(shè)，加快產(chǎn)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》?加強新技術(shù)新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，推動新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，構(gòu)物技術(shù)、新能源、高端裝備、工業(yè)軟件、綠色環(huán)保等一批新的增長引擎，大力發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新《促進中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》?推進集群數(shù)字化升級。加強集群新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立健全工急裝備應(yīng)用，搭建資源共享和管理平臺，提升集群數(shù)字化管理水平。引導集群企業(yè)運用中小企業(yè)數(shù)南及評測指標，推廣智能制造裝備、標準和系統(tǒng)解決方案，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件集成應(yīng)用，《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》鏈韌性不斷提升。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、嵌入式軟件等產(chǎn)品收入占比明顯提升實力，提升工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件、平臺軟件、嵌入式軟件等產(chǎn)業(yè)鏈中游的軟件水平，增加產(chǎn)業(yè)鏈?研發(fā)推廣計算機輔助設(shè)計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)經(jīng)營管理軟件產(chǎn)業(yè)化部署。面向數(shù)控機床、集成電路、航空航天裝備、船舶等重大技術(shù)裝備以及《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》?通過融合應(yīng)用帶動技術(shù)進步，建設(shè)產(chǎn)學研用一體化平臺和共性技術(shù)公共字孿生等前沿關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程品試驗、市場化和產(chǎn)業(yè)化引導，加快工業(yè)芯片、智能傳感器、工業(yè)控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件等融合支撐產(chǎn)資料來源：沙利文研究近年來，我國對于工業(yè)數(shù)字化軟件的宏觀政策已不斷深入到政府規(guī)劃中，政策從研發(fā)人員、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、應(yīng)用落地數(shù)量等多方面積極引導和二〇三五年遠景目標綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》?聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開發(fā)環(huán)境，?推動工業(yè)知識軟件化和架構(gòu)開源化，加快推進工業(yè)軟件云《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》?聚焦基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)，不斷探索《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃?圍繞制造業(yè)短板領(lǐng)域精準發(fā)力，不斷健全產(chǎn)業(yè)體國創(chuàng)造轉(zhuǎn)變、中國速度向中國質(zhì)量轉(zhuǎn)變、制造大國向制造強?爭取用4年左右的時間，推動制造業(yè)短板領(lǐng)域設(shè)計問題有效改善，工業(yè)設(shè)計基礎(chǔ)研究體系逐步完備，公共服務(wù)能高水平建設(shè)國家工業(yè)設(shè)計研究院，提高工業(yè)設(shè)計基礎(chǔ)研究能力和?以加大基礎(chǔ)研究力度，開發(fā)先進適用的設(shè)計軟件，《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案?突破智能設(shè)計與仿真及其工具、制造物聯(lián)與服務(wù)?建立完善工業(yè)軟件集成標準與安全測評體系，推《國家智能制造標準體系建設(shè)指南?對工業(yè)標準進行規(guī)范，主要包括產(chǎn)品、工具、嵌入式軟件、系統(tǒng)和平臺資料來源：沙利文研究生產(chǎn)控制類經(jīng)營管理類研發(fā)設(shè)計類運維服務(wù)類生產(chǎn)控制類經(jīng)營管理類研發(fā)設(shè)計類運維服務(wù)類國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商國外廠商國外廠商Honeywel@Honeywel@aspentech國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商 守紛享銷客國外廠商國外廠商國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商華大九天CAA數(shù)碼大方國外廠商國外廠商SIEMENS八nsys國內(nèi)廠商國內(nèi)廠商國外廠商國外廠商資料來源：沙利文研究公司基本情況成立時間獨家投資方公司基本情況成立時間獨家投資方蘇州、上海、嘉善及寧波德同資本公司簡介及主要產(chǎn)品?零賽云（蘇州峰之鼎信息科技有限公司）是一家專注工業(yè)軟件研發(fā)及工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，成立于2017年，目前已擁有蘇州研發(fā)總部、上海營銷中心以及各城市的交付中心。公司員工100+人，其中研發(fā)人員占比超70%。知名工業(yè)企業(yè)客戶包括三一、吉利、西門子能源、通用電氣、新奧動力、霍尼韋爾等。?基于自主研發(fā)的模型驅(qū)動低代碼引擎作為內(nèi)核，推出了高可用、高靈活的產(chǎn)品矩陣——零賽云（Leansight）工業(yè)軟件系列，為企業(yè)提供新一代端對端的數(shù)字化系統(tǒng)和解決方案，覆蓋企業(yè)智能制造規(guī)劃全周期需求，包括工業(yè)敏捷BILeanBI、工業(yè)數(shù)據(jù)融合LeanFusion，工業(yè)模型低代碼LeanCodee和工業(yè)數(shù)智一體機LeanMatrix。?智慧運營控制塔幫助實現(xiàn)企業(yè)精益運營管理解決方案。?工業(yè)模型底層架構(gòu)滿足定制化需求?開箱即用的產(chǎn)品優(yōu)勢資料來源：沙利文研究全鏈數(shù)據(jù)推進全指標內(nèi)循環(huán)控制塔體系標準全鏈數(shù)據(jù)推進全指標內(nèi)循環(huán)控制塔體系標準數(shù)據(jù)應(yīng)用項目管理指標梳理零賽云業(yè)依靠標準化、流程化的汽車行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，推動某中國領(lǐng)先的汽車制造商汽車全流程數(shù)字化融通，通過新技術(shù)創(chuàng)新、算力累積和模型沉淀，針對復雜多變的汽車行業(yè)業(yè)務(wù)場景，提供端對端的工業(yè)數(shù)據(jù)中臺和控制塔等數(shù)字化系統(tǒng)和解決方案，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的生產(chǎn)過數(shù)據(jù)中臺數(shù)據(jù)中臺全項全項目實時架構(gòu)全數(shù)全數(shù)據(jù)中臺支撐創(chuàng)新鏈創(chuàng)新鏈數(shù)據(jù)中臺數(shù)據(jù)中臺資料來源：沙利文研究人資信辦單工廠半年節(jié)本商務(wù)Ω管理生產(chǎn)人資信辦單工廠半年節(jié)本商務(wù)Ω管理生產(chǎn)零賽云依托“數(shù)字化轉(zhuǎn)型新基座”，融合卓越績效指標體系，基于數(shù)據(jù)中臺技術(shù)打造一套全透明化精益生產(chǎn)運營控制塔，支撐某全球清潔能源裝備及服務(wù)企業(yè)通過系統(tǒng)深度集成、數(shù)據(jù)挖掘和分析，完成生產(chǎn)、營銷、服務(wù)等各類指標數(shù)據(jù)的精細化展示和趨勢分析，幫助企業(yè)實現(xiàn)從產(chǎn)銷存協(xié)同數(shù)字化：降本增效、重塑價值鏈營銷產(chǎn)銷存協(xié)同數(shù)字化：降本增效、重塑價值鏈營銷風場數(shù)據(jù)實時展示實現(xiàn)數(shù)據(jù)孿生，預測運維，決策智能資料來源：沙利文研究戰(zhàn)略目標部門業(yè)績預算管理合作商分銷商供應(yīng)商戰(zhàn)略目標部門業(yè)績預算管理合作商分銷商供應(yīng)商營銷客戶增效產(chǎn)業(yè)企業(yè)形象零賽云幫助某行業(yè)領(lǐng)先的中高端汽車制造配套提供商搭建高效的精益生產(chǎn)控制塔及數(shù)據(jù)中臺，包括工廠運營數(shù)字化管理、生產(chǎn)信息實時追溯、設(shè)備物聯(lián)、生產(chǎn)現(xiàn)場表單電子化、智能診斷等。搭建生產(chǎn)經(jīng)營指標體系，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、制造智能化、產(chǎn)研體系化，建立研發(fā)，計劃，生產(chǎn)執(zhí)控制塔透明化管理：高效的生產(chǎn)與運營生產(chǎn)制造及運營方面的數(shù)據(jù)自動采集與集成分析，實時地轉(zhuǎn)化為能支持管理決化看板，并通過算法進行數(shù)據(jù)挖掘，形成經(jīng)營情況預測及智能決策推薦，賦能數(shù)據(jù)中臺全鏈賦能：智能工廠TO-BE營銷銷售管理營銷銷售管理生產(chǎn)設(shè)備物聯(lián)現(xiàn)場電子表單故障智能診斷產(chǎn)品配送發(fā)運生產(chǎn)制造周期定制方案資料來源：沙利文研究北京用友、上海用友咨詢、香港中央結(jié)算、上海益倍等公司基本情況北京用友、上海用友咨詢、香港中央結(jié)算、上海益倍等公司基本情況成立時間總部地點公司簡介及主要產(chǎn)品?用友創(chuàng)立于1988年，是全球領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商。在財務(wù)、人力、供應(yīng)鏈、采購、制造、營銷、研發(fā)、項目、資產(chǎn)、協(xié)同領(lǐng)域為客戶提供數(shù)字化、智能化、高彈性、安全可信、平臺化、生態(tài)化、全球化和社會化的企業(yè)云服務(wù)產(chǎn)品與解決方案。?產(chǎn)品主要包括軟件業(yè)務(wù)、YonBIP、云ERP三大類。主要產(chǎn)品包括針對大型企?全面產(chǎn)品體系行業(yè)領(lǐng)先全方位協(xié)同。專注于企業(yè)內(nèi)部資源管理的云ERP，包括NCC、U8C和?領(lǐng)先的大型企業(yè)客戶規(guī)模及粘性用友在中國應(yīng)用平臺化云服務(wù)aPaaS市場占有率第一、中國企業(yè)應(yīng)用?領(lǐng)先的成長性企業(yè)數(shù)字化解決方案?領(lǐng)先的平臺化和生態(tài)化戰(zhàn)略資料來源：沙利文研究混合云拓展職能提升采購效能優(yōu)化集采服務(wù) 智能化直采 標準化商品 社會化運營 超市化采購高效智能定制化采購場景用化電子平臺提高采購效能化化數(shù)字化集混合云拓