目TOC\o"1-2"\h\z\u第一 本次發(fā)行概 第二 本次發(fā)行前后公司基本情 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第四 律師關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第五 有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲 第六 備查文 釋

南京熊貓電子股份有限公 熊貓電子集團(tuán)有限公A指20121224行股票本次指10A指指保薦機(jī)構(gòu)承銷商中信指指指元、萬(wàn)元、億元指第一節(jié)人就此事項(xiàng)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》等本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)議案。司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2013]332號(hào)），核準(zhǔn)本次非公開(kāi)發(fā)行。該批復(fù)自核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)有效。A2013628日在中國(guó)證券登記結(jié)算3、股票面值：人民幣1.004、發(fā)行數(shù)量：258,823,5295、發(fā)行價(jià)格：5.10元/5.07元/201352020122012100.60元（含稅39,300,9002012股，為發(fā)行底價(jià)的101.80%和發(fā)行日前20個(gè)交易日均價(jià)的57.82%。（元12（元1234567892.0012345678910,000.003452座C204認(rèn)購(gòu)股數(shù)：3,500萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股數(shù)：2,520萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股數(shù)：2,500萬(wàn)股6,280,867.30認(rèn)購(gòu)股數(shù)：2,600萬(wàn)股20,000.00認(rèn)購(gòu)股數(shù)：3,0006、南京瑞森投資管理合伙企業(yè)（有限合伙5,000.00認(rèn)購(gòu)股數(shù)：5,100萬(wàn)股15,000.00認(rèn)購(gòu)股數(shù)：1,760.39228、西藏山南中和投資管理中心（有限合伙100.00派代表認(rèn)購(gòu)股數(shù)：980.3921萬(wàn)股366,228.57 電話： 傳真 聯(lián)系人 王棟 北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門內(nèi)大街188號(hào)電話： 傳真 保薦代表人 許榮宗、羅貴項(xiàng)目協(xié)辦人 王青項(xiàng)目組成員 邱榮輝、彭歡、管科超、譚永 辦公地址 南京市珠江路222號(hào)長(zhǎng)發(fā)科技大廈13電話 傳真 經(jīng)辦律師 景忠、周 辦公地址 上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路161號(hào)招商局大廈35電話 傳真 第二節(jié)1、本次發(fā)行前公司前十名股東情況（2013531日12342007-2567892、本次發(fā)行后公司前十名股東情況（截至本次非公開(kāi)發(fā)行完成股份登記123456789---第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和第五節(jié)許榮 羅貴法定代表人（或授權(quán)代表） 行情況報(bào)告書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行情況報(bào)告書(shū)”)，確認(rèn)本發(fā)