歐美充電樁市場(chǎng)分析一、充電樁行業(yè)介紹1.1充電是電動(dòng)車重要的補(bǔ)能方式新能源車的補(bǔ)能模式主要包括換電和充電。換電模式是在換電站將新能源車電池進(jìn)行更換，目前典型代表車企是蔚來(lái)，對(duì)于車型類型較少、電池系統(tǒng)規(guī)格較為單一的主機(jī)廠，換電模式具備一定應(yīng)用前景；二是充電模式，分別有家用樁常見(jiàn)的交流慢充模式以及公共樁的直流快充模式，而快充模式又分兩條路線，一個(gè)是以特斯拉為代表的大電流快充，另一個(gè)是以比亞迪等為代表的高壓快充路線?？斐淠Ｊ秸幵诳焖偕?jí)和演進(jìn)過(guò)程中，充電倍率正在由2C向4C提升，充電時(shí)長(zhǎng)正在從30分鐘縮短為15分鐘，多數(shù)主機(jī)廠在積極布局快充技術(shù)，發(fā)展前景較為廣闊。充電模式已成為當(dāng)前廣泛應(yīng)用的補(bǔ)能方式。在電動(dòng)車發(fā)展之初，充電模式就憑借技術(shù)簡(jiǎn)單、使用方便、成本較低等優(yōu)勢(shì)，成為首要發(fā)展的補(bǔ)能方式。充電模式可進(jìn)一步分為交流慢充和直流快充兩種技術(shù)路線。1996年，第一臺(tái)量產(chǎn)電動(dòng)車通用EV1就采用了交流充電模式來(lái)補(bǔ)能，國(guó)內(nèi)比亞迪在2006年在深圳總部建成首個(gè)電動(dòng)汽車充電站，2008年為奧運(yùn)會(huì)建設(shè)了滿足50輛電動(dòng)大巴需求的集中式充電站，充電模式開(kāi)始在國(guó)內(nèi)發(fā)展。國(guó)外特斯拉model系列電動(dòng)車成功占據(jù)市場(chǎng)，直接引領(lǐng)了以充電為主要模式的電動(dòng)車補(bǔ)能方式，目前絕大多數(shù)的新能源車都是通過(guò)充電的方式來(lái)補(bǔ)充電能。充電樁從交流慢充逐步升級(jí)到直流快充。國(guó)外特斯拉model系列電動(dòng)車在推出時(shí)就采用了家用交流充電樁，功率也從一開(kāi)始level-1的7kW逐步升級(jí)到level-2的20kW。后來(lái)隨著電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程的不斷提高，市場(chǎng)對(duì)補(bǔ)能速度提出更高的需求，2012年特斯拉推出了Supercharge超級(jí)快充技術(shù)，充電功率從90kW的V1迭代升級(jí)到250kW的V3，極大減少了電動(dòng)車的充電時(shí)間。其他電動(dòng)車廠家也相繼推出各自的快充技術(shù)，快充升級(jí)的趨勢(shì)清晰明確。交流慢充是指直接用電網(wǎng)220V交流電連接車輛進(jìn)行充電。交流充電裝置供給到車輛的是220V交流電，動(dòng)力電池是高壓350V以上的直流電，所以要完成這個(gè)充電過(guò)程必須通過(guò)車載充電機(jī)（OBC）實(shí)現(xiàn)直流/交流的逆變和升壓。受制于車內(nèi)空間比較小，車載充電裝置也不能太大，冷卻系統(tǒng)比較難做，所以通過(guò)交流電樁充電的方式補(bǔ)能速度比較慢。常見(jiàn)的交流慢充場(chǎng)景是居民小區(qū)、一些公共場(chǎng)所、停車場(chǎng)等。直流快充速度快，但技術(shù)上更復(fù)雜。不同于交流慢充需要車載充電機(jī)OBC，直流充電樁內(nèi)帶一個(gè)整流器，可以直接將輸出的電流轉(zhuǎn)換成直流電給汽車電池充電，而且由于無(wú)空間的限制，整流器的功率可以做得更大，充電效率更高，故一般安裝在高速公路沿線充電站、少部分公共場(chǎng)所、快充站等。1.2交流慢充現(xiàn)階段占比較高，直流快充未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景和占比有望不斷提升交流慢充方式主要對(duì)應(yīng)的下游應(yīng)用場(chǎng)景主要是居民區(qū)私人充電樁以及部分公共場(chǎng)景。交流慢充是最原始的充電方式，其對(duì)電源接入的要求最低，一般要求的電源提供電源等級(jí)在120V、240V，電流大小一般不超過(guò)32A，兼容單相和三相電源，絕大部分的下游應(yīng)用場(chǎng)景都可以普遍滿足交流充電樁的接入要求。新能源車企“一車一配”提供了大量家充使用的交流慢充樁。絕大多數(shù)的新能源車在銷售時(shí)會(huì)隨車配送家用的交流慢充樁，可供車主安裝在自家居民小區(qū)私家車位或社區(qū)等其他分布式的充電場(chǎng)景。家庭充電場(chǎng)景下，在家為車輛充電時(shí)，使用壁掛式充電連接器更為方便快捷。壁掛式充電連接器兼容單相/三相電力接入，可安裝于住宅、寫字樓車庫(kù)或停車場(chǎng)等，室內(nèi)室外均可。直流快充主要是在集中式的公共場(chǎng)景中應(yīng)用。直流快充樁造價(jià)成本顯著高于交流慢充樁，且由于功率大，對(duì)接入電源的要求也很高，普通家庭私人充電場(chǎng)景一般難以滿足安裝要求。直流快充樁常見(jiàn)于市中心辦公區(qū)、高端商業(yè)區(qū)和高速公路沿線等對(duì)時(shí)效性和充電效率要求較高的場(chǎng)景，以集中式充電站為主。集中式充電場(chǎng)站主要滿足營(yíng)運(yùn)型車輛的充電需求。目前，集中式充電場(chǎng)站仍然是市場(chǎng)主流，對(duì)選址和電力容量有較高要求。由于目前常規(guī)的新能源車充電從10%到80%需要1.5-2個(gè)小時(shí)甚至更長(zhǎng)，受制于充電時(shí)間的限制，集中式充電場(chǎng)站主要滿足營(yíng)運(yùn)型車輛的充電需求。目的地分布式充電站有效補(bǔ)充了充電網(wǎng)絡(luò)。通常車主利用在目的地的停留時(shí)間進(jìn)行充電，對(duì)充電效率要求不高，充電樁充電功率普遍在20-30kW為主，使用者主要是私家車車主。并且分布式充電樁避免了對(duì)電網(wǎng)的過(guò)大負(fù)荷，選址和建站難度低，具有較好的推廣條件。超充場(chǎng)站解決充電速度慢的使用痛點(diǎn)。充電焦慮和續(xù)航里程是目前影響客戶選擇新能源汽車的主要痛點(diǎn)。今年車企推出的新車電池容量可做到100kWh，續(xù)航多在500km上下，部分甚至高達(dá)700km，續(xù)航不再是最大的痛點(diǎn)，提高充電速度是新能源汽車和充電樁未來(lái)的重要發(fā)展方向。直流快充未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景有望不斷擴(kuò)寬。2020年以前我國(guó)新能源車處于發(fā)展初期，新能源車的保有量不大，車樁比較低，充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善，直流快充普及程度不高，下游應(yīng)用場(chǎng)景比較單一，主要是以集中式充電站為主，占比接近100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年直流快充的下游應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)不斷擴(kuò)寬，分布式的目的地小直流快充站將占據(jù)20%的份額，而傳統(tǒng)的集中式充電站中采用液冷的大功率超充站也將有10%的份額。1.3充電樁的設(shè)備結(jié)構(gòu)和價(jià)值量拆分充電樁的零部件主要包括：充電模塊、交流配電單元、監(jiān)控單元、防雷單元、熔斷器、繼電器，外部結(jié)構(gòu)包括充電槍、高壓絕緣檢測(cè)板、顯示屏等。其中充電模塊是充電樁的核心，模塊的性能直接決定了充電樁的輸出能力。交流慢充樁不需要進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換，內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單。交流充電樁是將電網(wǎng)輸入的220V的交流電通過(guò)核心部件轉(zhuǎn)換成可供車載充電機(jī)OBC輸入的交流電，因?yàn)椴簧婕癉C/AC轉(zhuǎn)換，所以不需要變壓器等電子元器件，內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單，成本也比較低。直流快充樁功率大且多采用雙槍充電，結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜。直流快充是將三相交流電經(jīng)過(guò)AC/DC模塊的轉(zhuǎn)化變成可以直接為電動(dòng)車鋰電池充電的高壓直流電，核心部件就是AC/DC轉(zhuǎn)化器、APFC和整流器等模塊。同時(shí)由于需要雙槍輸出，其內(nèi)部接觸器、熔斷器、控制電路等使用量都明顯增加，成本大幅高于普通的交流慢充樁。充電模塊是充電樁的核心零部件，決定了充電樁的性能指標(biāo)。充電模塊又稱功率模塊，充電模塊在內(nèi)部進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等工作，決定了充電樁的性能和效率，是充電樁行業(yè)具有較高技術(shù)門檻的核心產(chǎn)品。充電模塊在整個(gè)充電樁的成本中占比最高，約為41%。充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，是影響充電樁性能的重要部件，成本占充電樁建設(shè)總成本的41%左右。充電模塊內(nèi)含元器件眾多，主要包括：功率器件、電容電感、傳感器和PCB、DSP芯片、結(jié)構(gòu)件，分別占比12%、9%、5%、3%、12%。充電模塊核心技術(shù)壁壘在于模塊內(nèi)部拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)水平和集成化能力。充電模塊的關(guān)鍵元器件在于MOS管開(kāi)關(guān)，當(dāng)充電模塊工作時(shí)，三相交流電源經(jīng)過(guò)整流濾波后，變成直流輸入電壓供給DC/DC變換電路?？刂破魍ㄟ^(guò)驅(qū)動(dòng)電路作用于功率開(kāi)關(guān)MOS管，使整流濾波后的直流電壓轉(zhuǎn)換成交流電壓，這時(shí)的交流電壓是脈寬調(diào)制的。交流電壓經(jīng)高頻變壓器的變壓隔離，再次經(jīng)整流濾波得到直流脈沖，進(jìn)而對(duì)電池組充電。單個(gè)充電模塊涵蓋1000多個(gè)核心原件，同時(shí)其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)直接決定效率和性能，具備較高技術(shù)門檻?？斐?超充樁要求更大功率的充電模塊，推動(dòng)充電模塊技術(shù)門檻進(jìn)一步提高。充電樁的快充能力主要是通過(guò)高壓化來(lái)實(shí)現(xiàn)大功率的電能輸出，這對(duì)充電模塊的質(zhì)量提出了更高的要求，使用數(shù)量也有所增加。隨著功率等級(jí)的提升，充電模塊的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難度和內(nèi)部原件集成化難度不斷增大，在保證充電模塊能夠適配高電壓平臺(tái)的同時(shí)也要保證其安全性和可靠性，對(duì)充電模塊廠家提出了新的要求，進(jìn)一步提高了充電模塊的技術(shù)門檻。二、國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)需求增長(zhǎng)快、供應(yīng)鏈成熟，模塊環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘和集中度較高2.1國(guó)內(nèi)充電樁供應(yīng)鏈成熟度高，其中模塊環(huán)節(jié)價(jià)值量大、技術(shù)壁壘高新能源車充電產(chǎn)業(yè)鏈的上游是元器件和充電樁設(shè)備制造商。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的上游是充電樁設(shè)備制造商，涵蓋充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等充電設(shè)備廠商，主要包括充電模塊、有源濾波設(shè)備、監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備、電池維護(hù)設(shè)備、以及充電樁集成企業(yè)。其中按照價(jià)值量和產(chǎn)品重要程度，最主要的環(huán)節(jié)是充電模塊和整樁企業(yè)。公樁建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)，國(guó)企、民企、整車廠皆有參與。國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)依托自身電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，普天依托央企身份帶來(lái)的資源優(yōu)勢(shì)，在大規(guī)模公共樁建設(shè)中具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。特來(lái)電、星星充電、萬(wàn)馬股份等民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商大多依靠于電力設(shè)備制造的母公司，同時(shí)向上下游延伸，意圖打通全產(chǎn)業(yè)鏈。特斯拉、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等整車企業(yè)運(yùn)營(yíng)充電樁主要為了配合汽車銷售，自建充電樁，吸引購(gòu)車。充電樁設(shè)備企業(yè)需要具備一定的集成能力。上游設(shè)備中的絕大多數(shù)元器件環(huán)節(jié)具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高的特點(diǎn)，同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)高度飽和，而充電樁的制造則需要對(duì)各類元器件進(jìn)行系統(tǒng)化集成，需要廠商針對(duì)不同的電力使用場(chǎng)景和電網(wǎng)特性對(duì)充電樁產(chǎn)品的性能進(jìn)行把控，在對(duì)集成化能力和電網(wǎng)特性的理解上有一定要求。充電樁環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)格局基本穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前已經(jīng)基本形成穩(wěn)定的格局，具體可以分為網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)外兩大市場(chǎng)。網(wǎng)內(nèi)市場(chǎng)主要是國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)的公共充電樁集中招標(biāo)，市場(chǎng)空間大但毛利率較低，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)體系的充電樁公司占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，主要有國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)普天等。在2021年國(guó)網(wǎng)充電樁招標(biāo)中，國(guó)網(wǎng)體系公司和許繼電氣等央國(guó)企背景公司中標(biāo)金額占比約31%。網(wǎng)外市場(chǎng)主要是民營(yíng)充電站，特來(lái)電、星星充電、萬(wàn)馬股份等民營(yíng)運(yùn)營(yíng)商大多依靠于電力設(shè)備制造的母公司實(shí)現(xiàn)充電樁的自供。充電樁相關(guān)企業(yè)營(yíng)收情況。國(guó)內(nèi)公共充電樁建設(shè)力度持續(xù)，相關(guān)企業(yè)在充電樁設(shè)備的銷售維持較大規(guī)模，收入體量穩(wěn)定。許繼電氣主要做國(guó)網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)招標(biāo)的國(guó)標(biāo)充電樁，收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，從2017年的約6.95億增長(zhǎng)到2021年的11.76億，增長(zhǎng)了69.25%，CAGR約14.1%。盛弘股份、科士達(dá)、易事特等主要從事民營(yíng)充電站的充電樁設(shè)備和成套解決方案的銷售，2021年充電樁業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)收入1.96、0.82、1.71億，銷售規(guī)模穩(wěn)定。面向民營(yíng)充電運(yùn)營(yíng)商和車企的充電樁企業(yè)盈利能力保持較高水平。國(guó)內(nèi)的充電樁市場(chǎng)毛利率相比國(guó)外低，主要是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者多，市場(chǎng)化程度高。國(guó)內(nèi)充電樁設(shè)備企業(yè)的毛利率受到市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的影響，國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)招標(biāo)的公共樁毛利率大幅低于民營(yíng)充電站項(xiàng)目。以許繼電氣為例，其充電樁主要參與國(guó)網(wǎng)招標(biāo)充電樁項(xiàng)目，毛利率水平逐年降低，從2017年的20.0%下降至2021年僅5.9%。而其他主要面向民營(yíng)充電運(yùn)營(yíng)商和車企等客戶的充電樁設(shè)備廠家的毛利率相對(duì)較高，大致區(qū)間在20%-35%，盛弘股份由于包含了充電樁模塊，2021年毛利率水平在36.12%，處于行業(yè)內(nèi)較高水平。新能源車充電樁上游環(huán)節(jié)大部分元器件成熟度高。充電樁的上游企業(yè)主要為充電樁設(shè)備元器件供應(yīng)商，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等；主要零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，制作技術(shù)難度小，企業(yè)之間同質(zhì)性高，產(chǎn)品差異化程度低。充電模塊是上游元器件中最重要的環(huán)節(jié)，具備一定技術(shù)壁壘，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較好。充電模塊是充電樁的核心零部件，對(duì)充電樁的性能有重大的影響，是充電樁上游元器件中最重要的環(huán)節(jié)。同時(shí)充電模塊對(duì)電子電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有極高的技術(shù)要求，行業(yè)具備較深的技術(shù)壁壘，目前其重要技術(shù)只掌握在行業(yè)少數(shù)企業(yè)手中，故競(jìng)爭(zhēng)格局較好。充電模塊在充電樁中價(jià)值量占比最大。充電模塊又稱功率模塊，充電模塊在內(nèi)部進(jìn)行交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等工作，決定了充電樁的性能和效率。充電模塊內(nèi)含元器件眾多，主要包括：功率器件、電容電感、傳感器和PCB、DSP芯片、結(jié)構(gòu)件，充電模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，是影響充電樁性能的重要部件，成本占充電樁建設(shè)總成本的41%左右，是價(jià)值量占比最大元器件。充電模塊為核心資源，頭部?jī)?yōu)勢(shì)越發(fā)明顯。充電模塊行業(yè)具備較高的研發(fā)壁壘，目前國(guó)內(nèi)模塊市場(chǎng)主流企業(yè)包括第一梯隊(duì)英飛源、華為、優(yōu)優(yōu)綠能、特來(lái)電，以及盛弘、英可瑞、麥格米特、通合、永聯(lián)等。充電模塊市場(chǎng)格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度高。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、第一電動(dòng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2019年和2020年國(guó)內(nèi)新能源車充電樁用充電模塊市占率前12位廠商和排位未發(fā)生變化，市場(chǎng)格局穩(wěn)定。行業(yè)高度集中，2020年國(guó)內(nèi)市占率前5廠商依次為英飛源、特來(lái)電、永聯(lián)、優(yōu)優(yōu)綠能、中興，對(duì)應(yīng)市占率34.9%、11.5%、11.0%、6.0%、6.0%，CR5為69.4%，充電模塊的行業(yè)集中度高。頭部廠商市占率優(yōu)勢(shì)明顯，英飛源市占率逐年提升。由于充電模塊環(huán)節(jié)的技術(shù)和研發(fā)壁壘，充電模塊行業(yè)前五企業(yè)格局基本穩(wěn)定，頭部企業(yè)市占率保持行業(yè)前列，2020年行業(yè)前五企業(yè)市占率均超過(guò)5%。其中，英飛源市占率從2017年的11%上升到2020年的約35%，穩(wěn)居行業(yè)第一，市占率優(yōu)勢(shì)地位不斷提升。2.2充電樁運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)集中度較高國(guó)內(nèi)充電樁保有量保持快速增長(zhǎng)。我國(guó)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力，保有量從2015年僅5.8萬(wàn)根上升至2021年底114.7萬(wàn)根，復(fù)合增速達(dá)到64.4%。到2022年9月，全國(guó)充電樁保有量達(dá)到163.6萬(wàn)根，新增48.9萬(wàn)根，繼續(xù)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。從地理分布上看，全國(guó)充電站集中分布在東部沿海地區(qū)。從充電樁數(shù)量和充電站數(shù)量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)來(lái)看，廣東省都是全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施最豐富的省份，分別有約34.4萬(wàn)根充電樁和18337個(gè)充電站。在全國(guó)充電樁數(shù)量排名前10的省份中，除四川是中部省份，其余都位于沿海地區(qū)，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施集中分布在東部沿海省份。公共充電樁運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)高度集中，CR4占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。我國(guó)充電樁市場(chǎng)高度集中，以充電樁數(shù)量來(lái)計(jì)算的市占率在10%以上的運(yùn)營(yíng)商有4家，分別是星星充電、特來(lái)電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充，分別占比22.50%、22.05%、17.17%、12.70%，CR4共計(jì)占比74.42%，市場(chǎng)份額高度集中。按照充電電量計(jì)算，2022年前7個(gè)月，我國(guó)新能源車充電運(yùn)營(yíng)商TOP5依次是特來(lái)電、小桔充電、星星充電、云快充、南方電網(wǎng)，CR5合計(jì)80.6%，專業(yè)運(yùn)營(yíng)商和第三方平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商占據(jù)重要地位。2.3國(guó)內(nèi)充電樁需求增長(zhǎng)快，2025年市場(chǎng)規(guī)模有望突破1600億新能源車銷量快速增長(zhǎng)，配套充電樁需求。我國(guó)新能源車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，滲透率不斷提高，到2025年新能源車銷量將達(dá)到1149萬(wàn)輛，滲透率41%，新能源車保有量將達(dá)到3204.8萬(wàn)輛。充電樁是新能源車補(bǔ)能的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源車保有量的上升必須同步配套充電樁，滿足車主的充電需求，按照2025年車樁比為1.5的假設(shè)，預(yù)計(jì)需要配套充電樁2136.5萬(wàn)根，2025年將新增充電樁需求707.7萬(wàn)根，需求顯著放量?？斐錁稘B透率逐步提升，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。隨著用戶對(duì)快充需求的提升和主機(jī)廠對(duì)快充技術(shù)的配套升級(jí)，快充樁的滲透率將逐步提升。預(yù)計(jì)到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將達(dá)到41%，對(duì)應(yīng)新增快充樁需求約292萬(wàn)根，按照單樁價(jià)格5.1萬(wàn)/根，測(cè)算得2025年快充樁市場(chǎng)空間將達(dá)到1487.4億元。交流慢充樁市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。交流慢充樁的單價(jià)較低，且在國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)收緊新報(bào)裝家用充電樁電表的新裝報(bào)批，只為新能源車主開(kāi)放220V電表，最大功率7KW的申請(qǐng)渠道，未來(lái)交流慢充樁私樁最大功率可能限制在7kW。因此未來(lái)交流慢充樁的單價(jià)將保持穩(wěn)定略有下降的趨勢(shì)，但市場(chǎng)需求仍在不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年新增慢充樁需求415.7萬(wàn)根，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模166.3億元。全國(guó)充電樁需求有望持續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。2021年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)總規(guī)模較小，約100.8億元，隨著新能源車保有量快速增長(zhǎng)帶來(lái)的充電樁配套建設(shè)需求，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)充電樁市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)1653.6億，CAGR高達(dá)101.3%。三、美國(guó)充電樁市場(chǎng)3.1美國(guó)政府積極推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充電樁需求迎來(lái)快速增長(zhǎng)特斯拉推動(dòng)美國(guó)市場(chǎng)BEV的快速發(fā)展，但充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)相對(duì)新能源車發(fā)展明顯落后。隨著特斯拉帶動(dòng)美國(guó)電動(dòng)車銷量的快速增長(zhǎng)，美國(guó)新能源車充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求也在快速增長(zhǎng)，但公共充電樁的配套建設(shè)明顯落后，主要以隨車配贈(zèng)的Level-1、2家用交流慢充樁為主，截至2021年底，美國(guó)新能源車充電樁保有量11.3萬(wàn)臺(tái)，而新能源車保有量202.0萬(wàn)臺(tái)，車樁比高達(dá)17.9，充電樁配套建設(shè)明顯不足。拜登政府通過(guò)NEVI計(jì)劃，推動(dòng)電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年2月份，美國(guó)白宮在官網(wǎng)宣布，拜登政府將對(duì)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)定新標(biāo)準(zhǔn)，在2030年前建立由50萬(wàn)座充電站組成的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)，新標(biāo)準(zhǔn)從充電速度、用戶覆蓋、互通性、支付系統(tǒng)、定價(jià)等多方面作出規(guī)定。NEVI計(jì)劃對(duì)充電站的直流快充樁在功率和數(shù)量設(shè)立了更高要求，將極大推動(dòng)快充樁在美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展。根據(jù)NEVI計(jì)劃的要求，每隔50英里須安裝電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施，且嚴(yán)格規(guī)定了每個(gè)充電站必須配置至少4個(gè)與充電網(wǎng)絡(luò)連接的直接電流快速充電器（DCFC）端口，并能同時(shí)為至少4輛電動(dòng)汽車充電。對(duì)于每個(gè)DCFC快充端口的功率也提出了明確要求，最大功率必須達(dá)到或超過(guò)150kW，單站的總功率要達(dá)到或超過(guò)600kW，滿足同時(shí)為4輛電車進(jìn)行150kW快充的最低需求。NEVI將大力推動(dòng)大功率直流快充樁在美國(guó)市場(chǎng)的滲透率。新能源車保有量不斷提高，配套充電樁迎來(lái)需求增量。美國(guó)新能源車產(chǎn)銷快速增長(zhǎng)，2021年新能源車銷量65.2萬(wàn)輛，到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到291.7萬(wàn)輛，CAGR為45.4%，新能源車保有量將達(dá)到790.0萬(wàn)輛。充電樁是新能源車補(bǔ)能的重要基礎(chǔ)設(shè)施，新能源車保有量的上升必須同步配套充電樁，滿足車主的充電需求，預(yù)計(jì)2025年需要配套充電樁56.0萬(wàn)根，2025年將新增充電樁需求18.5萬(wàn)根，需求顯著放量。美國(guó)充電樁應(yīng)用場(chǎng)景以家用充電樁為主，交流慢充樁需求占比高，市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。家庭和工作場(chǎng)所充電通常通過(guò)交流充電完成，83%的美國(guó)電動(dòng)汽車司機(jī)在家庭充電，預(yù)計(jì)這一因素將推動(dòng)對(duì)交流充電的需求，更多電動(dòng)汽車在政府法規(guī)的支持下進(jìn)入市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2025年新增慢充樁需求12.0萬(wàn)根，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約為1.6億美元。政策推動(dòng)快充樁滲透率逐步提升，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。隨著美國(guó)最新的《基礎(chǔ)設(shè)施法案》的通過(guò)議會(huì)，聯(lián)邦政府將加大對(duì)充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的投入，同時(shí)以特斯拉為代表的企業(yè)也在加快北美地區(qū)的快充站建設(shè)，預(yù)計(jì)快充樁的滲透率將逐步提升。2021年美國(guó)快充樁占比約20%，預(yù)計(jì)到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將達(dá)到35%，對(duì)應(yīng)新增快充樁需求約6.5萬(wàn)根，按照單樁價(jià)格3.2萬(wàn)美元/根，測(cè)算得2025年美國(guó)快充樁市場(chǎng)空間將達(dá)到20.6億美元。美國(guó)充電樁需求有望持續(xù)快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間廣闊。2021年美國(guó)充電樁市場(chǎng)總規(guī)模較小，約1.4億美元，隨著新能源車保有量快速增長(zhǎng)帶來(lái)的充電樁配套建設(shè)需求，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)充電樁市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)29.0億美元，CAGR高達(dá)114%，市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)的空間廣闊。3.2美國(guó)直流樁滲透率和市場(chǎng)規(guī)模有望在政策推動(dòng)下快速增長(zhǎng)分服務(wù)對(duì)象來(lái)看，美國(guó)公共充電樁占據(jù)主體地位并保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)美國(guó)能源部下設(shè)可替代燃料數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)，2022Q1美國(guó)公共充電樁約11.59萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)15.0%，環(huán)比增長(zhǎng)1.3%，約占充電樁總數(shù)的85%；私人充電樁約1.99萬(wàn)根，同比增長(zhǎng)4.1%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%。高增速下未來(lái)公共充電樁占比或?qū)⑦M(jìn)一步提高。分充電方式來(lái)看，美國(guó)公共充電樁中傳統(tǒng)L2級(jí)別慢充樁仍居主流，直流快充樁占比迅速提高。美國(guó)充電樁按方式類型可分為L(zhǎng)1、L2以及直流快充。其中L1級(jí)別通過(guò)120伏交流插頭提供充電，充電功率約為1~2KW，截止到2021年L1級(jí)別占美國(guó)公共充電樁比例不足2%，且占比逐年減小。L2級(jí)別充電樁通過(guò)240V（戶用）或208V（商用）電壓下充電，充電功率可達(dá)19.2KW，但多數(shù)以較低功率運(yùn)行，截止到2021年L2級(jí)別占比超過(guò)80%。直流快充樁2021年占比接近20%，且以高增速保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在政策加持以及中型、大型電動(dòng)汽車滲透率提升的背景下占比有望繼續(xù)提升。ChargePoint占據(jù)L2交流充電樁大部分份額，處于領(lǐng)先位置。ChargePoint是全球最早布局充電樁并最早登陸資本市場(chǎng)的公司之一，聚焦于L2級(jí)別充電樁業(yè)務(wù)，為電動(dòng)車車主、經(jīng)銷商及制造商提供云服務(wù)，包括充電站定位、便捷的支付手段和充電狀態(tài)遠(yuǎn)程監(jiān)控等。公司于2017年開(kāi)啟面向歐洲的業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃，已于歐洲市場(chǎng)16個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)。全球范圍內(nèi)目前公司已擁有超過(guò)20萬(wàn)活躍的充電樁。截止2022H1，公司在美國(guó)擁有47114個(gè)L2交流充電樁，充電樁總數(shù)占全美公共充電樁比例達(dá)58.2%。特斯拉在直流快充樁領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。特斯拉正在全球范圍內(nèi)加快建設(shè)超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò),其正在全面推廣的V3超級(jí)充電樁,峰值功率可達(dá)250KW，在此功率下Model3長(zhǎng)續(xù)航版5分鐘所充電量可行駛約120公里。2022年特斯拉進(jìn)一步推出V4超級(jí)充電樁設(shè)計(jì)，V4超級(jí)充電樁功率有望達(dá)350KW。截止2022H1，特斯拉在全美直流快充樁數(shù)量12580臺(tái)，占比達(dá)60.6%，位居美國(guó)第一。除特斯拉外，ElectrifyAmerica在全美直流快充樁領(lǐng)域占比為15.0%，Evgo占比為8.2%，處于第二梯隊(duì)。在政策大力推動(dòng)下，直流充電樁未來(lái)新增需求有望超過(guò)百億美元。根據(jù)美國(guó)NEVI計(jì)劃的要求，高速公路每隔50英里必須配置至少4個(gè)直接電流快速充電樁（DCFC），并能同時(shí)為至少4輛電動(dòng)汽車充電。目前美國(guó)境內(nèi)高速公路總里程為417萬(wàn)英里，若按照最低要求每50英里建4個(gè)直流充電樁，測(cè)算政策將直接帶來(lái)至少33.4萬(wàn)個(gè)直流充電樁建設(shè)需求，按照單樁價(jià)格3.2萬(wàn)美元計(jì)算，則政策帶來(lái)的快充樁市場(chǎng)增量空間約107億美元。NEVI將大力推動(dòng)大功率直流快充樁在美國(guó)市場(chǎng)的滲透率，極大刺激需求。美國(guó)充電樁企業(yè)設(shè)備銷售收入快速增長(zhǎng)。在美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)充電樁需求的高漲需求下，相關(guān)充電樁設(shè)備企業(yè)的營(yíng)收在近年來(lái)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。以ChargePoint和BlinkCharging為例，其主要收入都是充電樁設(shè)備的銷售，其中ChargePoint2021年充電樁設(shè)備銷售收入為1.74億美元，占公司總收入的72.14%；而BlinkCharging充電樁銷售收入占比為73.93%。2022年上半年ChargePoint的充電樁設(shè)備銷售收入為1.44億美元，僅半年就實(shí)現(xiàn)了2021年約83%的銷售收入，預(yù)計(jì)全年有望增長(zhǎng)超過(guò)60%。BlinkCharging的充電樁設(shè)備收入從2018年的47.7萬(wàn)美元增長(zhǎng)至2021年約1548萬(wàn)美元，CAGR高達(dá)219%，規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2022年上半年收入1688萬(wàn)美元，是2021年全年的109%，預(yù)計(jì)今年充電樁業(yè)務(wù)仍將保持極高的增長(zhǎng)速度。BlinkCharging成立于2009年，總部位于美國(guó)弗洛里達(dá)州，主要收入來(lái)源是充電樁銷售和充電費(fèi)用，Blink自營(yíng)充電站業(yè)務(wù)收入占比位居第二，達(dá)到14.22%。其次，Blink也有其他業(yè)務(wù)上的收入，比如廣告和共享出行等。Blink業(yè)主通過(guò)使用Blink的軟件BlinkNetwork，可運(yùn)行、維護(hù)和跟蹤各種BlinkEV充電站和相關(guān)的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。為了從充電樁業(yè)務(wù)中獲取更多收入和體現(xiàn)Blink在充電樁市場(chǎng)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，Blink為其消費(fèi)者/合作伙伴提供多樣的充電設(shè)備和服務(wù)。ChargePoint成立于2007年，總部位于美國(guó)加州，是全球最早布局充電樁并最早IPO上市的運(yùn)營(yíng)商之一。作為美國(guó)充電樁龍頭企業(yè)，ChargePoint在美國(guó)的市占率超過(guò)75%，全球建有11.28萬(wàn)座充電站，計(jì)劃到2025年完成250萬(wàn)臺(tái)充電樁建設(shè)。ChargePoint可提供多種多樣的充電端口，與歐洲使用的SAECombo（寶馬、大眾等）和日本使用的CHAdeMO（日產(chǎn)等）標(biāo)準(zhǔn)接口皆可匹配。四、歐洲充電樁市場(chǎng)4.1減排目標(biāo)下歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施明顯不足，政策激勵(lì)將加速充電樁建設(shè)歐洲新能源車滲透率快速提升，帶來(lái)大量的充電樁需求。2019年整個(gè)歐洲（歐盟27國(guó)+英國(guó)+挪威+瑞典）的新能源車滲透率僅3.6%，到2021年快速提升至17.3%。其中純電車型BEV滲透率從2019年的2.3%提升至2021年的8.7%，插混車型PHEV的滲透率從2019年的1.3%提升至2021年的8.5%。電動(dòng)車的滲透率快速上升，配套的充電樁需求也隨之大幅增加。歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，絕大多數(shù)國(guó)家充電樁數(shù)量偏少。從總量口徑看，歐洲公共充電樁最多的三個(gè)國(guó)家是荷蘭、德國(guó)、法國(guó)，分別擁有100,092、78,729、65,700根充電樁，而立陶宛、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞的充電樁數(shù)量最少，分別擁有173、260、65700根充電樁。從每百公里擁有充電樁數(shù)量來(lái)看，荷蘭、盧森堡、德國(guó)、葡萄牙的充電樁建設(shè)配套較充足，分別64.3、57.9、25.8、24.9根/100km，而立陶宛、希臘、塞浦路斯、愛(ài)沙尼亞、波蘭、拉脫維亞每百公里充電樁數(shù)量不足1根，歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施的分布極度不均衡。歐洲多國(guó)推出戶用電站激勵(lì)與商業(yè)電站激勵(lì)政策，大力推動(dòng)充電樁建設(shè)。德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、西班牙、意大利、荷蘭、奧地利、瑞典等十五個(gè)國(guó)家相繼推出對(duì)戶用及商業(yè)充電站的激勵(lì)政策。戶用充電激勵(lì)措施適用于希望在家中安裝私人充電站的居民，以及多單元建筑（例如公寓）的業(yè)主和租戶。商業(yè)充電激勵(lì)適用于希望將電動(dòng)汽車充電作為專門服務(wù)、附加服務(wù)或作為員工福利的公司和公共實(shí)體。激勵(lì)政策提供包括稅收減免、贈(zèng)款等措施，有望進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲電動(dòng)汽車充電站建設(shè)增長(zhǎng)。歐洲快充樁滲透率較高，市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。歐洲新能源車市場(chǎng)發(fā)展較早，快充技術(shù)成熟，快充樁的滲透率處于較高水平，2021年快充滲透率高達(dá)51%。預(yù)計(jì)到2025年新增充電樁中，快充樁滲透率將繼續(xù)上升至61%，對(duì)應(yīng)新增快充樁需求約21.3萬(wàn)根，按照單樁價(jià)格3.2萬(wàn)/根，測(cè)算得2025年歐洲快充樁市場(chǎng)空間將達(dá)到68.0億美元。政策推動(dòng)下歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，將極大帶動(dòng)充電樁需求。在歐洲“Fitfor55Package”計(jì)劃下，歐盟委員會(huì)要求各成員國(guó)加快新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，要求各成員國(guó)確保主要道路每隔60公里就有1個(gè)電動(dòng)汽車充電站。根據(jù)安永和歐洲電力行業(yè)貿(mào)易協(xié)會(huì)的聯(lián)合報(bào)告，到2035年，歐洲將有1.3億輛電動(dòng)汽車上路，未來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建將耗費(fèi)約620億美元，另外還需要720億美元來(lái)安裝5600萬(wàn)個(gè)家用充電樁。歐洲需加大充電樁配套投資力度和建設(shè)速度。2021年歐洲充電樁保有量約44.2萬(wàn)根，市場(chǎng)新增總規(guī)模約6.8億美元。預(yù)計(jì)2025年歐洲充電樁市場(chǎng)總規(guī)模有望達(dá)到53億美元，增長(zhǎng)速度維持較高水平，市場(chǎng)空間廣闊。4.2歐洲充電樁企業(yè)多元化，投資力度不斷加大歐洲不同國(guó)家的充電樁建設(shè)程度不同，絕大多數(shù)國(guó)家充電樁明顯不足。歐洲包含44個(gè)國(guó)家和地區(qū)，不同國(guó)家的新能源車發(fā)展程度有所不同，充電樁建設(shè)的規(guī)模也不同。從總量口徑看，歐洲公共充電樁最多的三個(gè)國(guó)家是荷蘭、德國(guó)、法國(guó)，分別擁有100,092、78,729、65,700根充電樁，而立陶宛、愛(ài)沙尼亞、拉脫維亞的充電樁數(shù)量最少，分別擁有173、260、65700根充電樁。從每百公里擁有充電樁數(shù)量來(lái)看，荷蘭、盧森堡、德國(guó)、葡萄牙的充電樁建設(shè)配套較充足，分別64.3、57.9、25.8、24.9根/100km，而立陶宛、希臘、塞浦路斯、愛(ài)沙尼亞、波蘭、拉脫維亞每百公里充電樁數(shù)量不足1根，歐洲充電基礎(chǔ)設(shè)施的分布不均衡。歐洲新能源車充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)參與者高度多元化。歐洲新能源車主要市場(chǎng)為德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、丹麥、意大利、挪威、荷蘭等國(guó)，在不同國(guó)家的充電樁市場(chǎng)參與者各不相同，包括充電站建設(shè)主體、充電樁設(shè)備制造商、設(shè)備銷售與安裝商、電站運(yùn)營(yíng)商CPO等。從電站建設(shè)主體來(lái)劃分，具體可以分為三大類：1）能源公司：新能源車對(duì)傳統(tǒng)燃油車形成替代，能源公司加速轉(zhuǎn)型，布局新能源車的“加油站”—充電樁，主要包括英國(guó)殼牌Shell、英國(guó)石油公司BP、奧地利石油天然氣公司等；2）主機(jī)廠：歐洲主要傳統(tǒng)車企在推出新能源車后也加速充電站的配套建設(shè)，主要包括特斯拉、寶馬、大眾、戴姆勒、雷諾日產(chǎn)等車企；3）電力公司：新能源車主要是電動(dòng)車，補(bǔ)能需要大量的電力供應(yīng)，各國(guó)的電力提供商向終端應(yīng)用充電站領(lǐng)域延伸，主要包括法國(guó)ENGIE、意大利國(guó)家電力集團(tuán)、Innogy、德國(guó)意昂集團(tuán)等。歐洲主要充電樁設(shè)備企業(yè)：ABB：總部位于瑞士，截至2021年已經(jīng)在85個(gè)市場(chǎng)銷售了超過(guò)52.5萬(wàn)個(gè)充電樁，包括2.5萬(wàn)個(gè)直流快充樁和50萬(wàn)個(gè)交流慢充樁。2022年，ABB電動(dòng)汽車公司宣布繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在美國(guó)南卡羅來(lái)納州的哥倫比亞建立新的生產(chǎn)基地。新工廠將能夠每年生產(chǎn)多達(dá)1萬(wàn)個(gè)充電樁，功率范圍覆蓋20kW-180kW，主要應(yīng)用在公共充電樁領(lǐng)域。ABB已經(jīng)在歐洲安裝了超過(guò)17000個(gè)充電點(diǎn)，并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)增加投資力度。ABB電動(dòng)汽車還于2022年7月宣布在德克薩斯州的SugarLand設(shè)立培訓(xùn)中心，并在南加州設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。同時(shí)，公司還收購(gòu)了電動(dòng)車商業(yè)充電基礎(chǔ)設(shè)施解決方案公司InChargeEnergy的控股權(quán)，投資了電動(dòng)汽車充電軟件供應(yīng)商ChargeLab，擴(kuò)大了ABB的智能和聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)汽車產(chǎn)品。西門子：在2010年開(kāi)始涉足電動(dòng)車充電行業(yè)，推出一系列電動(dòng)車充電樁，包括壁掛式家用交流慢充樁、公共和商業(yè)直流快充樁等。公司的目標(biāo)是到2025年，僅在美國(guó)就安裝超過(guò)100萬(wàn)個(gè)充電站，同時(shí)也在世界其他國(guó)家擴(kuò)大充電網(wǎng)絡(luò)，包括非洲的偏遠(yuǎn)地區(qū)。西門子在美國(guó)的充電樁業(yè)務(wù)通過(guò)子品牌VersiCharge開(kāi)展，公司計(jì)劃在美國(guó)建立新工廠為公共汽車、卡車和重型電動(dòng)汽車提供充電解決方案，未來(lái)四年為美國(guó)生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)個(gè)充電樁，主要為L(zhǎng)evel-2交流充電樁。在直流快充領(lǐng)域，公司通過(guò)Sicharge品牌生產(chǎn)直流快充樁，Sicharge解決方案在單個(gè)設(shè)備中提供從160-300kW的充電能力，充電效率高達(dá)96%。施耐德：公司在2014年開(kāi)始涉足電動(dòng)車充電行業(yè)，產(chǎn)品包括直流快充樁、停車場(chǎng)充電樁、壁掛式充電樁、住宅充電樁，以及充電電纜和適配器等充電配件。公司與ChargePoint一起在整個(gè)歐洲建造了大量的充電站，僅在2021年就投入超過(guò)280億歐元。英國(guó)石油公司BP：英國(guó)石油公司在2018年收購(gòu)了電動(dòng)車充電行業(yè)最重要的制造巨頭Chargemaster，將其石油和天然氣投資多元化，利用其在歐洲各地完善的基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)發(fā)建造了大量電動(dòng)車充電系統(tǒng)。自收購(gòu)Chargemaster以來(lái)，BP已經(jīng)安裝的充電站數(shù)量從4.5萬(wàn)個(gè)增加到17.4萬(wàn)個(gè)，平均每月安裝超過(guò)2000個(gè)充電樁。殼牌Shell：殼牌充電解決方案公司在歐洲擁有超過(guò)27.5萬(wàn)個(gè)公共充電站，是歐洲市場(chǎng)上一個(gè)強(qiáng)大的電動(dòng)車充電基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商。公司提供場(chǎng)內(nèi)電動(dòng)車充電樁，并在英國(guó)各地安裝了約100個(gè)電動(dòng)車充電點(diǎn)，計(jì)劃在2025年前在英國(guó)部署超過(guò)5000個(gè)充電站。EVBox：EVBox是一家位于荷蘭的充電設(shè)備制造商，大部分業(yè)務(wù)在歐洲國(guó)家進(jìn)行，是歐洲領(lǐng)先的電動(dòng)汽車充電站制造商，在全球擁有超過(guò)2萬(wàn)家企業(yè)用戶和超過(guò)35萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電站。公司在2017年被法國(guó)輸電公司ENGIE收購(gòu)，并迅速擴(kuò)展到不同的市場(chǎng)，擴(kuò)大其銷售網(wǎng)絡(luò)。公司通過(guò)在2018年收購(gòu)EVTronic，EVBox加速其在直流充電技術(shù)的開(kāi)發(fā)，最新的直流快充樁EVBoxTroniqModular最大功率達(dá)到240kW。目前EVBox在歐洲的直流快充樁超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)。Webasto：集團(tuán)成立于1901年，是一家家用電器制造商，多年來(lái)逐步推進(jìn)其制造能力，并涉足電動(dòng)汽車充電站制造。憑借在研發(fā)方面的巨大投資，Webasto開(kāi)發(fā)了一系列快速充電樁以滿足各種類別的電動(dòng)車充電要求，并通過(guò)對(duì)AeroVironment公司高效能源系統(tǒng)（EES）的收購(gòu)，增強(qiáng)了為歐洲和全球大量電動(dòng)車用戶有效開(kāi)發(fā)創(chuàng)新充電解決方案的能力。公司向北美混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車制造商直接銷售電動(dòng)汽車充電電纜，2022年的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將躍升至40%以上，售出40萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電樁。Tritium：2001年于澳大利亞創(chuàng)立，是世界上最大的直流快速充電裝置制造商之一。公司有RT和PK兩個(gè)系列的充電樁，功率范圍覆蓋50-350kW。公司已售出超過(guò)6700個(gè)直流快充樁，在歐洲市場(chǎng)市占率達(dá)到20%，在美國(guó)市場(chǎng)達(dá)到16%。公司在2022年2月宣布將在田納西州建立第二個(gè)工廠，每年可生產(chǎn)3萬(wàn)個(gè)電動(dòng)車充電樁。五、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈公司分析5.1盛弘股份：充電樁產(chǎn)品覆蓋廣泛，積極布局歐美市場(chǎng)盛弘股份借電力電子領(lǐng)域深厚積淀切入充電樁，產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域廣泛。電能質(zhì)量業(yè)務(wù)與充電樁均以電力電子技術(shù)為基礎(chǔ)，技術(shù)同源（在充電樁將交流電轉(zhuǎn)化為直流充電過(guò)程中，電流量過(guò)大會(huì)產(chǎn)生諧波和無(wú)功的問(wèn)題）。公司在將三電平模塊化技術(shù)運(yùn)用于電能質(zhì)量產(chǎn)品后，憑借自身技術(shù)儲(chǔ)備切入充電樁業(yè)務(wù)，于2011年研制推出了充電樁模塊，用于對(duì)電動(dòng)汽車蓄電池充電，同時(shí)也可有效治理諧波。目前，公司電動(dòng)汽車充換電服務(wù)業(yè)務(wù)已擁有分體式及一體式充電設(shè)備、交流充電樁、恒功率充電模塊、充電站建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)等產(chǎn)品，覆蓋高壓直流快充、交流慢充等領(lǐng)域。產(chǎn)品性能優(yōu)異，已有較多經(jīng)典應(yīng)用案例。公司生產(chǎn)的直流充電樁，采用有源APFC技術(shù)進(jìn)行諧波治理和無(wú)功補(bǔ)償，使得系統(tǒng)效率達(dá)到95%以上，功率因數(shù)達(dá)到0.99，諧波電流總畸變率降低到5%以下，無(wú)需安裝額外的電能治理設(shè)備即可保證充電站的使用安全，且不影響同一電網(wǎng)中其他用戶的正常用電。公司依靠領(lǐng)先的技術(shù)方案，在2018年收獲合肥公交、鄭州公交等充電樁建設(shè)項(xiàng)目，在充電樁領(lǐng)域已有較多經(jīng)典應(yīng)用案例，與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。公司推出第五代恒功率直流充電模塊，性能優(yōu)異。公司第五代充電模塊產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)最大50%充電速率的提升，大大縮減充電時(shí)間，模塊待機(jī)時(shí)無(wú)功損耗小于30Var，PF≥0.99,超低無(wú)功功耗。THDI<5%，諧波含量低，延長(zhǎng)產(chǎn)品的使用壽命。低功耗高效率，大幅度縮減廠家開(kāi)支。功率密度較市場(chǎng)傳統(tǒng)模塊提升50%以上，體積更小，重量更輕，性能更強(qiáng)，可以滿足乘用電動(dòng)車、電動(dòng)中巴車、電動(dòng)大巴車等產(chǎn)品的充電需求。產(chǎn)品通過(guò)歐美認(rèn)證，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。公司22KW歐標(biāo)交流充電樁已完成海外認(rèn)證，成功開(kāi)拓歐洲新能源交流樁B端和C端市場(chǎng)，目前產(chǎn)品已面向殼牌、BP、道達(dá)爾等運(yùn)營(yíng)商集中式快充站銷售。2021年公司盛弘股份與BP集團(tuán)達(dá)成合作，成為首批進(jìn)入BP中國(guó)供應(yīng)商名單的充電樁廠家，產(chǎn)品的技術(shù)及安規(guī)完全符合海內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)，獲得了海內(nèi)外用戶的一致認(rèn)可。5.2科士達(dá)：充電樁產(chǎn)品齊全，應(yīng)用案例豐富公司新能源汽車充電樁產(chǎn)品系列齊全。公司產(chǎn)品主要包括：直流充電模塊、一體式直流快速充電樁、分體式直流快速充電樁、壁掛式交流充電樁、立柱式交流充電樁、監(jiān)控系統(tǒng)等。公司充電樁解決方案涵蓋公共交通、運(yùn)輸行業(yè)、公共充電樁、商業(yè)住宅小區(qū)等。公司產(chǎn)品性能優(yōu)異，在多個(gè)下游場(chǎng)景得到應(yīng)用。公司新能源汽車充電樁產(chǎn)品具有模塊化設(shè)計(jì)、高智能化、高利用率、高防護(hù)性、高安全性、高適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì)，搭載智能充電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、運(yùn)維管理系統(tǒng)形成一體化解決方案，能夠滿足各類應(yīng)用場(chǎng)景使用，同時(shí)可根據(jù)客戶的需求提供定制化的解決方案服務(wù)。公司依靠領(lǐng)先的技術(shù)方案，收獲電網(wǎng)系統(tǒng)、公交客運(yùn)、充電站運(yùn)營(yíng)商等客戶的充電樁建設(shè)項(xiàng)目，在充電樁領(lǐng)域已有較多經(jīng)典應(yīng)用案例，與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。5.3道通科技：通過(guò)海外認(rèn)證，歐標(biāo)充電樁已形成實(shí)際銷售公司充電樁產(chǎn)品已通過(guò)海外認(rèn)證，具備較強(qiáng)的品牌知名度。公司深耕海外市場(chǎng)，堅(jiān)持高端化路線，通過(guò)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，在歐美汽車后市場(chǎng)有較強(qiáng)的品牌知名度及影響力。因此憑借公司豐富的海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、品牌積累、中國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及充電樁產(chǎn)品突出的性能優(yōu)勢(shì)，快速通過(guò)了海外多國(guó)認(rèn)證，包括美國(guó)UL、CSA、能源之星（EnergyStar）認(rèn)證及歐盟CE、UKCA、MID認(rèn)證等。對(duì)比同等級(jí)友商產(chǎn)品，體積降低50-70%，整機(jī)成本降低30%，計(jì)量誤差度小于0.5%，達(dá)到專業(yè)電表精度。公司產(chǎn)品得到多國(guó)推廣，入圍充電樁補(bǔ)貼項(xiàng)目享受各種政策補(bǔ)貼。公司充電樁入圍德國(guó)復(fù)興銀行KFW439/440/441補(bǔ)貼項(xiàng)目、ADVENIR家用充電設(shè)備財(cái)政項(xiàng)目推薦產(chǎn)品，用戶購(gòu)買公司的充電樁產(chǎn)品可享受補(bǔ)貼優(yōu)惠。公司產(chǎn)品同時(shí)還獲得意大利能源機(jī)構(gòu)GSE推薦產(chǎn)品，用戶使用公司充電樁產(chǎn)品可享受電費(fèi)減免優(yōu)惠。公司大力進(jìn)行海外推廣，抓住海外市場(chǎng)機(jī)遇。公司通過(guò)權(quán)威展會(huì)、行業(yè)媒體、精準(zhǔn)投放，建立樣板點(diǎn)，面向目標(biāo)用戶提升品牌認(rèn)知和銷售轉(zhuǎn)化，加強(qiáng)品牌的影響力和滲透力，2022年上半年已參加行業(yè)內(nèi)包括澳大利亞墨爾本汽配及售后服務(wù)展、2022亞洲未來(lái)交通展、2022TheTireCologne德國(guó)展會(huì)、2022意大利博洛尼亞國(guó)際汽車保養(yǎng)、2022TTM波蘭汽車技術(shù)博覽會(huì)、2022西班牙馬德里汽車配件及售后服務(wù)展覽會(huì)、2022挪威國(guó)際電動(dòng)車研討會(huì)及展覽會(huì)、2022fullycharged英國(guó)展覽會(huì)等在內(nèi)的全球33場(chǎng)展會(huì)，建立了包括英國(guó)倫敦