全球人工智能發(fā)展形勢介紹一、全球重要國家人工智能戰(zhàn)略布局各有側(cè)重人工智能正處在發(fā)展的第三次“黃金時期”，人工智能有關(guān)研究正如火如荼地進行。而本次人工智能的進一步發(fā)展必將引領(lǐng)將來科技潮流，深刻變化世界面貌，對人類文明和世界格局產(chǎn)生深遠影響。為了在激烈的國際競爭中搶占人工智能發(fā)展的制高點，中國、美國、英國、德國、法國、日本和韓國等全球重要國家紛紛出臺政策，扶持本國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。1.中國應(yīng)用層發(fā)展迅猛，基礎(chǔ)層相對單薄黨的十八大以來，人工智能有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步上升為國家戰(zhàn)略。在頂層設(shè)計上，國家在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級計算、傳感網(wǎng)、腦科學、無人駕駛、智能機器人等軟硬件領(lǐng)域綜合布局，全方面發(fā)展，戰(zhàn)略分工明確，以求彎道超車。但現(xiàn)在中國人工智能產(chǎn)業(yè)仍側(cè)重于技術(shù)應(yīng)用，在基礎(chǔ)研發(fā)、核心核心技術(shù)等方面與美國等國家相比相對單薄。另外，中國在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的倫理道德風險研究和行業(yè)準則制訂等方面尚有待提高。2.美國產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系齊全，基礎(chǔ)研發(fā)水平領(lǐng)先美國從政府到公司都極為重視人工智能所帶來的機遇，在人工智能發(fā)展方面含有明顯優(yōu)勢，互聯(lián)網(wǎng)巨頭集團式發(fā)展，推動軟硬件系統(tǒng)協(xié)同演進，人工智能全方面布局。首先，美國政府戰(zhàn)略層面高度重視，通過加大政策支持、推動國會立法和加大研發(fā)投入等多項方法，不停鞏固世界范疇內(nèi)的人工智能領(lǐng)先地位。特朗普上任以來，美國政府更是從國家戰(zhàn)略層面加緊布局，公布多項人工智能發(fā)展規(guī)劃，重點布局互聯(lián)網(wǎng)、芯片與操作系統(tǒng)等計算機軟硬件以及金融、軍事、能源等領(lǐng)域，大力扶持技術(shù)研發(fā)機構(gòu)和各類實驗室，為人工智能發(fā)展提供政策、法律、資金和人才等多方面保障，力圖保持人工智能時代“領(lǐng)頭羊”地位。同時，美國政府時刻關(guān)注人工智能可能隨著的有關(guān)風險并加以保障。另首先，美國資本與政策共同發(fā)力，巨頭公司形成集團式發(fā)展。美國人工智能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅得益于政府的支持，還與發(fā)達完善的風投和資本體系緊密有關(guān)。從人工智能領(lǐng)域的融資規(guī)模來看，美國在全球占主導地位，所占比重超出60%。美國硅谷是現(xiàn)在人工智能發(fā)展的前沿陣地，聚集了上下游全產(chǎn)業(yè)鏈公司，業(yè)務(wù)涉及人工智能芯片研發(fā)、芯片規(guī)模制造和人工智能應(yīng)用產(chǎn)品開發(fā)。在硅谷，以谷歌、微軟、亞馬遜、臉書和IBM五大巨頭為代表的公司自發(fā)地形成人工智能伙伴關(guān)系，通力合作推動了人工智能的研究和普及。這種新型的巨頭集團式發(fā)展模式成為人工智能時代的特點之一，能確保技術(shù)方案的效益最大化。另外，美國主動推動軟硬件系統(tǒng)協(xié)同演進，全方面開發(fā)了人機協(xié)作的智能系統(tǒng)。在軟件方面，提高人工智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘能力和感知能力，同時推動系統(tǒng)革新，涉及可擴展、通用的人工智能系統(tǒng)研發(fā)；在硬件方面，優(yōu)化用于人工智能算法和軟件系統(tǒng)的硬件運算能力，并改善硬件體系架構(gòu)，同時推動開發(fā)了更為高效可靠的智能機器人。3.英國科研能力雄厚，成果轉(zhuǎn)化率高始終以來，英國是人工智能研究的重要學術(shù)重鎮(zhèn)。英國擁有以牛津大學、劍橋大學、帝國理工學院、倫敦大學和愛丁堡大學為代表的高等學府以及以阿蘭·圖靈研究所為代表的眾多智能研究機構(gòu)，在人工智能領(lǐng)域擁有深厚的積累，其創(chuàng)新型成果不停在全球范疇內(nèi)得到推廣應(yīng)用。在人才培養(yǎng)上，英國重視依靠國內(nèi)眾多院校和科研機構(gòu)發(fā)揮本土優(yōu)勢，而中國和法國等則采用了本土培養(yǎng)+國際引進相結(jié)合的方式，重視吸引國際人才流入。另外，英國人工智能成果的商業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化率高，孕育出大量優(yōu)秀的人工智能初創(chuàng)公司。來自倫敦大學的初創(chuàng)公司DeepMind開發(fā)出享譽全球的AlphaGo；，亞馬遜以2600萬美元的價格收購英國語音識別創(chuàng)業(yè)公司TrueKnowledge；，谷歌收購了DarkBlueLabs和VisionFactory兩家在深度學習方面有著競爭優(yōu)勢的公司。另外，英國尚有許多科技孵化機構(gòu)，助力早期的人工智能初創(chuàng)公司，或者提供退出途徑，完善的人工智能生態(tài)鏈條，有力地增進人工智能產(chǎn)學研各環(huán)節(jié)的良性互動。牛津的IsisInnovations和劍橋的CambridgeEnterprise就是兩家較為出名的技術(shù)轉(zhuǎn)讓公司，它們的重要業(yè)務(wù)就是協(xié)助大學里的創(chuàng)新技術(shù)項目商業(yè)化，從而使學?；蛘邆€人獲得經(jīng)濟回報。4.德國以智能制造為牽引，發(fā)力人工智能產(chǎn)業(yè)德國人工智能的發(fā)展呈現(xiàn)“政府引領(lǐng)、市場跟進”、政府與市場良性互動的特點。德國政府在工業(yè)機器人發(fā)展的早期階段發(fā)揮了重要作用。例如在20世紀70年代中后期，德國政府為推行“改善勞動條件計劃”，強制規(guī)定部分有危險、有毒和有害的工作崗位必須用機器人來替代人工，為機器人的應(yīng)用開拓了初始市場。從此，市場需求引導工業(yè)機器人向智能化、輕量化、靈活化和高能效化的方向進一步發(fā)展。在行業(yè)分布上，德國的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展以智能機器人為重點，推行以“智能機器人”為核心的“工業(yè)4.0”計劃，并大力發(fā)展自動駕駛汽車。聯(lián)邦經(jīng)濟部的“工業(yè)4.0自動化計劃”的15個項目中涉及機器人項目的有6個。另外，9月德國內(nèi)閣通過了聯(lián)邦交通部提交的“自動與互聯(lián)汽車”國家戰(zhàn)略，通過公共補貼項目，支持更高水平的自動駕駛大規(guī)模研發(fā)，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)革命，以維持德國在汽車行業(yè)的領(lǐng)先地位。在地區(qū)分布上，柏林作為德國首都和科技類創(chuàng)業(yè)基地，容納了德國將近54%的人工智能公司，把慕尼黑，漢堡以及法蘭克福等都市甩在身后，成為德國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中心。5.法國工程能力較強，政府占主導地位與中美兩國軟硬件同時發(fā)力不同，人口數(shù)量相對更少并且移動設(shè)備普及度普通的法國在數(shù)據(jù)上處在天然弱勢，這就使法國在深度學習這類依賴數(shù)據(jù)的算法端很難贏得優(yōu)勢。但法國有著雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，這使法國在硬件能力上獲得不錯的成績。素有“歐洲硅谷”之稱的法國格勒諾布爾，聚集了大量半導體和微電子公司，孵化出了一系列信息技術(shù)、嵌入式電子等產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)公司。另外，法國自20世紀70年代成立歐洲最大科技園——索菲亞科技園，園區(qū)內(nèi)的公司也向法國提供了足夠的工程化基礎(chǔ)。憑借著堅實的工程基礎(chǔ)，法國在3D打印、機器人和無人機等方面擁有不小的優(yōu)勢。通過法國的“十五億歐元計劃”，能夠看出法國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重要依靠政府投資。3月29日，法國總統(tǒng)馬克龍宣布一項雄心勃勃的計劃，準備到本屆任期結(jié)束前，投入15億歐元，加速推動人工智能在法國的發(fā)展。其計劃要點涉及：在法國創(chuàng)立一種國際級的研發(fā)中心，完善數(shù)據(jù)領(lǐng)域政策，培養(yǎng)法國在人工智能領(lǐng)域的人才，并對技術(shù)革新的倫理和規(guī)制問題進行反思等。6.日本聚焦機器人領(lǐng)域，應(yīng)對老齡化趨勢日本的產(chǎn)業(yè)強項在汽車、機器人和醫(yī)療等領(lǐng)域，其人工智能研發(fā)也重點聚焦于這些領(lǐng)域，并以老齡化社會健康及護理等對人工智能機器人的市場需求，以及超智能社會5.0建設(shè)等為重要拉動力，突出以硬件帶軟件、以創(chuàng)新社會需求帶產(chǎn)業(yè)等特點，針對性強，效果明顯。在產(chǎn)業(yè)推動方式上，與中國類似，日本人工智能產(chǎn)業(yè)通過政府引導與市場化運作相結(jié)合的方式，重視產(chǎn)學研聯(lián)動發(fā)展，以政府下屬研究機構(gòu)牽頭開展研發(fā)活動，通過向民間公司和大學提供補貼，以及民間公司出資參加等方式，共同推動人工智能產(chǎn)業(yè)研究。7.韓國產(chǎn)業(yè)構(gòu)造單一，依賴龍頭公司是韓國的“人工智能元年”，同年3月，韓國棋手李世石慘敗于AlphaGo，極大地刺激韓國政府出臺有關(guān)政策，同時也協(xié)助韓國本土的人工智能產(chǎn)業(yè)哺育消費者市場。8月，韓國《中央日報》網(wǎng)站報道稱，在韓國第四次工業(yè)革命委員會舉辦的第六次會議上，會議審議通過了人工智能研發(fā)戰(zhàn)略。韓國人工智能研發(fā)戰(zhàn)略分為三個要點：人才、技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施。為此，韓國計劃在之前新增設(shè)六所人工智能碩士院。政府的目的是培養(yǎng)出1370名人工智能高級人才。同時，韓國政府還制訂了培養(yǎng)350名高級研究人員的計劃。據(jù)信息通信技術(shù)振興院預(yù)測，到，韓國人工智能碩士和博士級人力缺口將達4500人。但受限于人口體量，韓國人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度依賴于三星和LG這類全球性公司，國內(nèi)本土缺少對應(yīng)生態(tài)鏈上的中小公司。二、我國人工智能形成三大梯隊特色發(fā)展區(qū)域格局隨著科技巨頭紛紛布局人工智能，以及大量創(chuàng)業(yè)公司的不停涌入，我國人工智能公司數(shù)量快速增加。據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心不完全統(tǒng)計，截至底，我國人工智能公司超出2500家，其中北京、廣東、上海、浙江、江蘇五個省市人工智能公司和科研院所數(shù)量均超出百家，分別為996家、304家、289家、256家、122家。從地區(qū)上來看，基于地方政府的前瞻性布局和已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，我國人工智能產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)三個梯隊并行發(fā)展的良好態(tài)勢。北京、廣東、上海、浙江、江蘇等第一梯隊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，已初步形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局。第一梯隊地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，人才體系健全，科研實力雄厚，產(chǎn)業(yè)政策全方面，已形成良好的公司孵化環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。這些地區(qū)重要呈現(xiàn)人工智能公司數(shù)量多、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司大量涌現(xiàn)、行業(yè)分布廣泛、技術(shù)較為領(lǐng)先等特點，已初步形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈、協(xié)同發(fā)展良好的人工智能產(chǎn)業(yè)集群。調(diào)研顯示，僅北京已有300多家人工智能核心技術(shù)公司和500多家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用公司，以及100多家高校和科研院所。廣東人工智能公司超300家，廣州、深圳兩地作為廣東人工智能的重要集聚地備受關(guān)注。上海人工智能公司數(shù)量達289家，有關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達700億元，形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)技術(shù)和商業(yè)模式。浙江人工智能有關(guān)公司超250家，其中上市公司50余家。江蘇人工智能公司數(shù)量達122家，覆蓋平臺、系統(tǒng)、軟硬件等產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)。山東、湖北、湖南、重慶等第二梯隊地區(qū)依靠本地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在推動人工智能技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展方面含有一定優(yōu)勢。這類地區(qū)重要涉及山東、湖北、福建、湖南、重慶、四川、安徽、江西、黑龍江、遼寧、天津、河北、山西、貴州、陜西。第二梯隊地區(qū)雖有一定的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，但由于地方政府重視程度局限性，或是地方政府雖已著手推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但因缺少技術(shù)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢不明顯造成與第一梯隊相比存在一定差距，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果并不明顯。第二梯隊地區(qū)呈現(xiàn)科研機構(gòu)少、龍頭公司少、產(chǎn)業(yè)集聚度低、技術(shù)發(fā)展相對緩慢等特點，但本地擁有制造、物流、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，人工智能技術(shù)與本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。遼寧擁有東軟、新松機器人、沈陽機床廠、中科院沈陽自動化所等優(yōu)秀人工智能技術(shù)、應(yīng)用公司和科研院所。安徽擁有科大訊飛、華米科技、中科大等骨干公司和高校，并建成了中國聲谷產(chǎn)業(yè)園，但產(chǎn)業(yè)聚集程度仍有待提高。湖北作為重要的工業(yè)和農(nóng)業(yè)大省，含有較為廣闊的人工智能應(yīng)用市場。河南、吉林、內(nèi)蒙古、廣西、海南等第三梯隊地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)單薄，產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動困難。這類地區(qū)涉及河南、吉林、內(nèi)蒙古、廣西、海南、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆。第三梯隊信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后，優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)并不突出，且缺少良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。在人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才、資金等領(lǐng)域基礎(chǔ)單薄，人工智能與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合程度相對較低，人工智能技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用市場有待進一步加緊推動。三、人工智能產(chǎn)業(yè)鏈雖已形成但技術(shù)落地仍在探索現(xiàn)在，全球人工智能產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的生態(tài)系統(tǒng)，我國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈條正逐步形成。通過梳理從研發(fā)到應(yīng)用所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，以人工智能現(xiàn)在的核心產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)在常見的技術(shù)和應(yīng)用場景，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，能夠?qū)⑷斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)鏈分為三層，分別是基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層，每層可劃分為既相對獨立又互相依存的若干種技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)（見圖1），基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層三者形成一種完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并互相增進。圖1人工智能產(chǎn)業(yè)鏈人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層重要涉及智能傳感器、智能芯片、數(shù)據(jù)解決和數(shù)據(jù)存儲服務(wù)、云計算等計算平臺。其中，智能傳感器和智能芯片屬于基礎(chǔ)硬件，數(shù)據(jù)解決、數(shù)據(jù)存儲、云計算屬于基礎(chǔ)軟件。智能芯片是人工智能的核心硬件基礎(chǔ)，為模型的訓練和推理提供算力。智能傳感器屬于人工智能的神經(jīng)末梢，是用于感知外界環(huán)境的核心元件。數(shù)據(jù)是人工智能發(fā)展的基石，要實現(xiàn)人工智能技術(shù)的商業(yè)化，需要使用大量構(gòu)造化的數(shù)據(jù)對模型進行訓練。云計算重要為人工智能開發(fā)和提供云端計算資源和服務(wù)，以分布式網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提高計算效率。人工智能技術(shù)層重要依靠運算平臺和數(shù)據(jù)資源進行海量識別訓練和機器學習建模，開發(fā)面對不同領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)。人工智能的基礎(chǔ)技術(shù)涉及機器學習算法和開源開放平臺等。應(yīng)用技術(shù)涉及計算機視覺、語音識別、生物特性識別、自然語言解決等，得益于基礎(chǔ)技術(shù)獲得的突破，現(xiàn)在應(yīng)用技術(shù)發(fā)展快速。計算機視覺是指用計算機來模擬人的視覺系統(tǒng)，實現(xiàn)人的視覺功效，以適應(yīng)、理解外界環(huán)境和控制本身運動。語音識別技術(shù)能夠使智能設(shè)備含有和人類同樣聽到和識別聲音的能力，能夠?qū)⑷祟惐硎龅恼Z言自動轉(zhuǎn)換為計算機能理解和操作的構(gòu)造化語義，從而完畢實時的人機交互功效。生物識別技術(shù)通過計算機、光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理，運用人體固有的指紋、虹膜等生理特性，以及聲音、步態(tài)等行為特性來進行個人身份的鑒定。自然語言解決技術(shù)重要研究在人與人及人與計算機交流中的語言問題，大致涉及自然語言理解和自然語言生成兩個部分。人工智能應(yīng)用層是技術(shù)使用者，包含人工智能技術(shù)在虛擬現(xiàn)實和增強型現(xiàn)實設(shè)備、智能機器人、無人駕駛設(shè)備、可穿戴設(shè)備等終端上的應(yīng)用和在具體行業(yè)中的應(yīng)用，覆蓋了多個領(lǐng)域，涉及制造、金融、教育、安防、家居、醫(yī)療、物流、交通、零售、客服等多個場景。在安防領(lǐng)域，人工智能技術(shù)已經(jīng)得到了進一步應(yīng)用，在家庭場合，以及政府、學校、銀行、機場、海關(guān)等公共場合實現(xiàn)人員識別、監(jiān)控和追蹤，能夠有效協(xié)助警方破案，防備犯罪分子。在制造領(lǐng)域，人工智能能夠協(xié)助完畢工藝流程的優(yōu)化、推動智能產(chǎn)品開發(fā)、實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、提供精確化營銷和售后服務(wù)等。在醫(yī)療領(lǐng)域，人工智能在語音電子病歷、新藥研制、輔助診療、癌癥檢測等方面的應(yīng)用都獲得了突破性進展。另外，人工智能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展需要有孵化其發(fā)展的環(huán)境作為支撐，涉及安全、法律、倫理、原則、人才等。人工智能作為一項新興技術(shù)，在發(fā)展的過程中可能帶來對應(yīng)的安全問題和社會問題，這就規(guī)定我們重視風險評定和防控，主動開展安全、法律、倫理等方面的前瞻性研究。隨著人工智能有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的不停豐富，原則化程度局限性的問題逐步顯現(xiàn)，現(xiàn)在世界范疇內(nèi)的原則化工作仍在起步當中，亟待建立完善的原則體系。人工智能作為知識密集型產(chǎn)業(yè)，頂尖人才將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素，因此人才的培養(yǎng)和集聚也已成為許多國家的戰(zhàn)略重點。就產(chǎn)業(yè)鏈來看，基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層均競爭激烈，國內(nèi)外科技巨頭、初創(chuàng)公司紛紛發(fā)力，在產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)主動布局，搶占人工智能發(fā)展先機。1.基礎(chǔ)層國外巨頭實力雄厚，我國公司逐步發(fā)力人工智能基礎(chǔ)層重要涉及芯片、傳感器、數(shù)據(jù)服務(wù)、計算平臺等多項基礎(chǔ)設(shè)施，為人工智能產(chǎn)業(yè)奠定硬件鋪設(shè)、算法、數(shù)據(jù)獲取等基礎(chǔ)?，F(xiàn)在中國在芯片和傳感器等基礎(chǔ)硬件上相對單薄，芯片領(lǐng)域仍然是AMD、Intel、英偉達等國際巨頭領(lǐng)跑，但我國公司已經(jīng)開始發(fā)力，阿里、百度、華為等巨頭已先后開始布局芯片領(lǐng)域，初創(chuàng)公司融資熱度不減；數(shù)據(jù)服務(wù)方面，全球數(shù)據(jù)迎來暴發(fā)式增加，由于我國含有人口眾多、數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)標注成本低等特點，在數(shù)據(jù)領(lǐng)域含有一定的先天優(yōu)勢，數(shù)據(jù)服務(wù)公司層出不窮；在云計算領(lǐng)域，我國阿里、騰訊、華為等公司也已有布局。人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層各領(lǐng)域的含義、市場規(guī)模、競爭格局、國內(nèi)外代表公司狀況見表1。表1人工智能產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層布局狀況基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)涵市場規(guī)模競爭格局國外代表公司國內(nèi)代表公司芯片人工智能的核心硬件基礎(chǔ)，為模型的訓練和推理提供算力全球市場規(guī)模60億美元（Gartner）GPU：國外技術(shù)領(lǐng)先、競爭激烈，市場份額集中在Intel、AMD、英偉達等；專用芯片：國內(nèi)市場占有率不停提高，有望發(fā)力實現(xiàn)彎道超車Intel、AMD、英偉達、谷歌、Xilinx寒武紀科技、地平線機器人、中星微電子傳感器人工智能的神經(jīng)末梢，用于感知外界環(huán)境預(yù)計全球達54億美元（《新一代人工智能發(fā)展白皮書（）》）智能傳感器市場重要由國外廠商占據(jù)，集中度相對較高索尼、三星高德紅外、華潤半導體、韋爾股份、禾賽科技數(shù)據(jù)人工智能發(fā)展的基石。實現(xiàn)人工智能技術(shù)商業(yè)化，須使用大量構(gòu)造化的數(shù)據(jù)對模型進行訓練中國大數(shù)據(jù)市場產(chǎn)值突破6000億元（中商產(chǎn)業(yè)研究院）現(xiàn)在重要的三類數(shù)據(jù)供應(yīng)渠道：學校和科技平臺的免費數(shù)據(jù)庫；平臺服務(wù)提供商提供服務(wù)；公司自行采集IBM、微軟、ImageNet、亞馬遜海天瑞聲、龍貓數(shù)據(jù)、百度云計算重要為人工智能開發(fā)提供云端計算資源和服務(wù)，以分布式網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提高計算效率市場規(guī)模將達1366億元（智研咨詢）獨角獸聚集，集中度逐步提高亞馬遜、微軟阿里、騰訊、華為資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整頓。2.技術(shù)層計算機視覺和語音識別發(fā)展最快，但落地領(lǐng)域仍然有限隨著人工智能核心算法——深度學習算法的突破，在谷歌、臉書、微軟等國際巨頭搭建的開源開放平臺的助推下，人工智能迎來一波發(fā)展浪潮，我國百度、阿里、騰訊、科大訊飛等公司也紛紛布局開放平臺；應(yīng)用型技術(shù)方面，多數(shù)人工智能技術(shù)公司以某一種或多個應(yīng)用技術(shù)細分領(lǐng)域為切入點，深耕技術(shù)實力。現(xiàn)在，得益于深度學習算法的突破、數(shù)據(jù)量的暴發(fā)和算力的提高，計算機視覺與語音識別技術(shù)快速發(fā)展，從全球來看，我國在這些領(lǐng)域相對含有領(lǐng)先優(yōu)勢。人工智能應(yīng)用技術(shù)的含義、市場規(guī)模、重要應(yīng)用場景、競爭格局、國內(nèi)外代表公司等見表2。表2人工智能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)層應(yīng)用技術(shù)基本狀況技術(shù)內(nèi)涵市場規(guī)模應(yīng)用場景競爭格局國外代表公司國內(nèi)代表公司計算機視覺用計算機來模擬人的視覺系統(tǒng)，實現(xiàn)人的視覺功效，以適應(yīng)、理解外界環(huán)境和控制本身運動中國市場120億元人民幣（智研咨詢，恒大研究院）智能家居；語音視覺交互；AR、VR；電商搜圖購物；標簽分類檢索；美顏特效；智能安防；直播監(jiān)管；視頻平臺營銷；三維分析安防廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和創(chuàng)業(yè)公司為重要競爭者OrbitalInsight、斑馬醫(yī)學?？低?、百度、商湯科技、曠視科技、云從科技、依圖科技語音識別使計算機含有和人類同樣聽到和識別聲音的能力，能夠?qū)⑷祟惐硎龅恼Z言自動轉(zhuǎn)換為計算機能理解和操作的構(gòu)造化語義，從而完畢實時的人機交互功效中國市場105.7億元人民幣（中商產(chǎn)業(yè)研究院）智能電視；智能車載；電話呼喊中心；語音助手；智能移動終端；智能家電科技巨頭Nuance、科大訊飛等與產(chǎn)品商蘋果、百度等壟斷市場Nuance、蘋果、谷歌、微軟科大訊飛、思必馳、百度、阿里、云知聲生物特性識別通過計算機、光學、聲學、生物傳感器和生物統(tǒng)計學原理，運用人體固有的指紋、虹膜等生理特性，以及聲音、步態(tài)等行為特性來進行個人身份的鑒定預(yù)計到全球市場將突破250億美元（國際生物識別集團）智能家居；可穿戴設(shè)備；智能手機國外市場集中度也不停提高，國內(nèi)多家公司看好這一領(lǐng)域VisionLabs；AuthenTecSpeakIn、曠視科技、漢王科技自然語言解決研究在人與人及人與計算機交流中的語言問題，大致涉及自然語言理解和自然語言生成兩個部分市場規(guī)模達49.77億元（中國人工智能發(fā)展報告）搜索引擎；機器翻譯；語音助手；智能音箱尚未誕生覆蓋全部細分領(lǐng)域、占據(jù)市場多數(shù)份額的龍頭公司，市場上仍存在入局機會谷歌、亞馬遜、蘋果科大訊飛、出門問問、今天頭條、百度、思必馳資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整頓。計算機視覺自引入深度學習后，其識別精確率得到了大幅提高，進入了暴發(fā)式增加階段，現(xiàn)在逐步進入穩(wěn)定增加期。這一階段，國外互聯(lián)網(wǎng)巨頭對初創(chuàng)公司的并購案例頻發(fā)，嶄露頭角后快速成長的創(chuàng)業(yè)公司普通最后被蘋果、英特爾、臉書、谷歌和亞馬遜等美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購，而我國計算機視覺市場份額重要被商湯、依圖、曠視、云從瓜分，據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，四家的市場份額總和高達69.4%。語音識別在全球市場上，Nuance、谷歌、蘋果、微軟等公司占據(jù)了大半市場份額，而我國的科大訊飛也已在國際舞臺上嶄露頭角，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，科大訊飛在全球智能語音市場上市場份額占4.5%，排名第五。同時，語音交互含有方便、快捷的特點，被認為能在多個應(yīng)用場景給顧客帶來體驗優(yōu)化，將成為將來顧客獲取多個服務(wù)的入口。語音識別和自然語言解決的精確率在引入深度學習后得到了快速提高，達成了商用化水平，催生了智能音箱和智能語音助手等產(chǎn)品，國內(nèi)外公司紛紛在語音領(lǐng)域展開布局（見表3）。表3國內(nèi)外巨頭公司智能語音行業(yè)布局公司布局谷歌推出谷歌Assitant語音助手、谷歌Home智能音箱，收購LimesAudioIBM推出WatsonAssistant，面對公司級應(yīng)用微軟推出微軟小冰、Cortana智能音箱，與亞馬遜、小米、微博、微信等合作臉書增加語音搜索功效、針對語音識別技術(shù)進行軟件和硬件開發(fā)英特爾與科大訊飛宣布合作共同研發(fā)人工智能芯片、集成語音識別功效亞馬遜推出語音助手Alexa、Echo智能音箱，與其它公司展開合作蘋果推出Siri、智能音箱HomePod三星推出智能助手Bixby、智能音箱GalaxyHome，收購Viv、哈曼國際，投資SoundHoundNuance推出DragonTV、車載語音平臺DragonDrive騰訊推出語音助手騰訊叮當、智能語音解決方案“小微”阿里推出智能音箱天貓精靈、語音助手AliGenie百度推出渡鴉音箱、帶屏智能音箱百度在家、小度音箱資料來源：國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心整頓。但是，我們必須認識到，面對實際復(fù)雜場景的算法體現(xiàn)與人相比仍有差距，現(xiàn)在落地領(lǐng)域仍然相對有限。計算機視覺、語音識別等算法在特定數(shù)據(jù)集的體現(xiàn)成果逐步靠近甚至超出普通人類水平，能夠使語音輸入轉(zhuǎn)寫、安防人臉識別、刷臉支付等應(yīng)用逐步成為日常。但由于真實場景的語音識別還存在口音、噪聲、遠場、語速等問題，圖像識別同樣會碰到光線強弱、遮擋等多個復(fù)雜因素干擾，實驗室算法成果與實際場景效果之間無法畫等號，例如第五屆ChiME國際多通道語音分離和識別大賽，重要測試各方算法在高噪聲和混響等現(xiàn)象影響下的實際場景效果，最后持續(xù)兩屆包攬冠軍的科大訊飛團體詞錯率仍然有46%左右。算法的自適應(yīng)能力與人類相比仍然存在較大的差距，因而現(xiàn)在只能在特定領(lǐng)域落地。同時，算法對自然語言及圖像內(nèi)容的理解方面仍有局限性。以前語音識別、合成以及圖像識別在部分指標上已經(jīng)達成甚至超出普通人類水平，但是對于圖像內(nèi)容以及人類語言的理解在技術(shù)層面成熟度仍然較低，其中自然語言理解更是被稱為“人工智能皇冠上的明珠”。在初的SQuAD機器閱讀理解評測中，涉及科大訊飛、阿里、微軟等團體在精確率指標上都超出人類水平，但在整體性能指標上與人類相比仍有差距，在SemEval國際語義評測比賽中，科大訊飛機器閱讀理解評測任務(wù)奪冠，但精確率也只有84.13%。換言之，即便算法系統(tǒng)執(zhí)行機器閱讀理解任務(wù)的過程中在某些指標上超越人類，但并不代表“完全”打敗人類，閱讀理解復(fù)雜程度遠超想象，現(xiàn)在技術(shù)水平還很難做到深層推理和歸納。3.應(yīng)用層場景逐步豐富，競爭激烈格局未定得益于圖像識別、語音識別、自然語言解決等技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能已應(yīng)用于智能機器人、AR、VR、智能無人設(shè)備、智能可穿戴設(shè)備等終端，并在制造、醫(yī)療、教育、金融、物流、交通、安防、家居、客服、零售等多個場景得到應(yīng)用，滲入到生產(chǎn)、生活領(lǐng)域的各個環(huán)節(jié)，成為傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新動能，并催生出無人駕駛、無人零售、智能家居等新業(yè)態(tài)、新模式。人工智能在各行業(yè)的應(yīng)用時間不長，科技巨頭、初創(chuàng)公司、傳統(tǒng)行業(yè)公司均瞄準廣闊的市場空間主動布局，現(xiàn)在許多場景的市場競爭格局尚未定型，競爭激烈。各類智能終端和各類應(yīng)用場景下人工智能應(yīng)用的內(nèi)涵、市場規(guī)模、競爭格局、國內(nèi)外代表公司見表4。表4人工智能產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用層基本狀況智能終端/場景內(nèi)涵市場規(guī)模競爭格局國外代表公司國內(nèi)代表公司AR/VR運用電腦模擬產(chǎn)生虛擬世界，向使用者提供有關(guān)視覺、聽覺、觸覺等感官的模擬，讓其猶如身臨其境我國VR市場規(guī)模261億元（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，申萬宏源證券）國外巨頭實力雄厚、軟硬件一起發(fā)力，國內(nèi)廠商更擅長軟件領(lǐng)域Oculus、微軟、HTC、高通小米、聯(lián)想智能機器人含有智能感知、智能認知、人機交互等功效的各類機器裝置機器人本體和系統(tǒng)集成市場已超出1200億元（《中國機器人產(chǎn)業(yè)分析報告》）工業(yè)機器人：國內(nèi)外均是巨頭公司占據(jù)較高市場份額服務(wù)機器人：科沃斯、iRobot等聚焦不同細分領(lǐng)域特種機器人：開始出現(xiàn)成規(guī)模的公司工業(yè)機器人：發(fā)那科、庫卡、ABB、安川電機；服務(wù)機器人：iRobot、Intuitivesurgical；特種機器人：波士頓動力工業(yè)機器人：新松、云南昆船、北京機科；服務(wù)機器人：科沃斯智能無人設(shè)備在任務(wù)平面上無人駕駛、有動力、可重復(fù)使用并可攜帶任務(wù)載荷完畢指定任務(wù)的設(shè)備國內(nèi)無人機市場規(guī)模超180億元（速途研究院）；全球無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模約48億美元（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）無人機：大疆創(chuàng)新占據(jù)著全球消費級無人機市場七成以上的份額無人車：參加者較多，涉及科技公司、車企、出行公司等無人機：Parrort、3DR無人車：寶馬、通用、谷歌無人機：大疆無人車：百度、小馬智行智能可穿戴設(shè)備有軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互等功效的硬件便攜式設(shè)備可穿戴設(shè)備市場產(chǎn)值超260億元人民幣（智研咨詢）國內(nèi)外市場集中度均比較高Fitbit、蘋果、Garmi、三星小米、華為、步步高、搜狗、奇虎360制造人工智能已應(yīng)用到生產(chǎn)和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，如完畢工藝流程的優(yōu)化、推動智能產(chǎn)品開發(fā)、實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、提供精確化營銷和售后服務(wù)等我國智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模超出1.5萬億元（華泰證券研究所）市場格局尚未形成，工業(yè)公司加緊數(shù)字化工廠建設(shè)及設(shè)備更換?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭提供有關(guān)云服務(wù)平臺GE、西門子、谷歌、亞馬遜騰訊、康力優(yōu)藍、阿里醫(yī)療在語音電子病歷、新藥研制、輔助診療、癌癥檢測等方面進行應(yīng)用。利于解決醫(yī)療資源局限性、區(qū)域分布不均等醫(yī)療痛點中國醫(yī)療人工智能市場規(guī)模達200億元（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）市場競爭激烈，公司較多