第一節(jié)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化第一頁(yè)第二頁(yè)，共44頁(yè)。第一節(jié)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化一、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化二、競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降三、銀行監(jiān)管加強(qiáng)，內(nèi)部控制機(jī)制加強(qiáng)第二頁(yè)第三頁(yè)，共44頁(yè)。一、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化發(fā)達(dá)國(guó)家70年代，經(jīng)濟(jì)危機(jī)美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退美伊戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)展中國(guó)家70—80年代，“東亞奇跡”90年代，東南亞金融危機(jī)80年代，拉美債務(wù)危機(jī)、墨西哥金融危機(jī)等第三頁(yè)第四頁(yè)，共44頁(yè)。國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化頻繁的金融危機(jī)，給商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更多的不確定性，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)加大。第四頁(yè)第五頁(yè)，共44頁(yè)。二、競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降負(fù)債業(yè)務(wù)方面活期存款貨幣市場(chǎng)基金等創(chuàng)新產(chǎn)品的沖擊定期存款保險(xiǎn)信托債券高收益高流動(dòng)性第五頁(yè)第六頁(yè)，共44頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降第六頁(yè)第七頁(yè)，共44頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降美國(guó)個(gè)人金融資產(chǎn)構(gòu)成變化第七頁(yè)第八頁(yè)，共44頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面優(yōu)質(zhì)大客戶債券市場(chǎng)票據(jù)市場(chǎng)中小企業(yè)垃圾債券二板市場(chǎng)貸款份額非銀行金融機(jī)構(gòu)脫媒第八頁(yè)第九頁(yè)，共44頁(yè)。年份機(jī)構(gòu)類型19701993儲(chǔ)蓄性金融機(jī)構(gòu)其中：商業(yè)銀行59.6%37.7%39.2%28.2%投資性金融機(jī)構(gòu)其中：各類基金8.4%29.9%3.6%15.2%美國(guó)各類金融機(jī)構(gòu)在所有金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)中的比重競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降第九頁(yè)第十頁(yè)，共44頁(yè)。2003年10月銀監(jiān)會(huì)頒布了《汽車金融公司管理辦法》，標(biāo)志著汽車金融公司作為一類新的非銀行金融機(jī)構(gòu)在我國(guó)即將誕生。家住北京的呂先生成了大眾金融公司的第一個(gè)客戶，呂先生購(gòu)買的是一輛捷達(dá)轎車，通過北京亞之杰一汽大眾品牌專賣店，呂先生最先享受了這筆非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款。這也是大眾金融公司在北京的第一筆汽車貸款。雖然到目前為止，大眾金融公司并未公布有關(guān)的貸款詳細(xì)流程，但是通過呂先生的“單子”，可以看出這一新貸款業(yè)務(wù)的雛形。競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降汽車金融公司在中國(guó)出現(xiàn)第十頁(yè)第十一頁(yè)，共44頁(yè)。以10萬(wàn)元捷達(dá)汽車貸款為例，首付比例為30%，貸款期限為5年，商業(yè)銀行與大眾汽車金融公司比較。（單位：人民幣元）機(jī)構(gòu)比較汽車價(jià)格首付額貸款額管理費(fèi)抵押登記續(xù)保押金首付合計(jì)月還款額商業(yè)銀行100000300007000014004101000328101339大眾金融1000003000070000無(wú)無(wú)無(wú)300001385競(jìng)爭(zhēng)的加劇使商業(yè)銀行的地位下降第十一頁(yè)第十二頁(yè)，共44頁(yè)。三、監(jiān)管及內(nèi)控機(jī)制的加強(qiáng)監(jiān)管的加強(qiáng)1、清償能力和流動(dòng)性監(jiān)管2、內(nèi)部經(jīng)理人的監(jiān)管3、對(duì)信貸總量的調(diào)節(jié)與制約4、完整的報(bào)表制度5、嚴(yán)厲的制裁措施內(nèi)控機(jī)制的加強(qiáng)1、確定檢查標(biāo)準(zhǔn)2、嚴(yán)格業(yè)務(wù)程序3、確立崗位責(zé)任4、建立專職的組織機(jī)構(gòu)5、加強(qiáng)內(nèi)部稽核第十二頁(yè)第十三頁(yè)，共44頁(yè)。第二節(jié)商業(yè)銀行發(fā)展的新趨勢(shì)第十三頁(yè)第十四頁(yè)，共44頁(yè)。第二節(jié)商業(yè)銀行發(fā)展的新趨勢(shì)1、混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)2、經(jīng)營(yíng)手段電子化3、制度同質(zhì)化4、金融創(chuàng)新5、資產(chǎn)證券化6、并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮7、注重市場(chǎng)營(yíng)銷第十四頁(yè)第十五頁(yè)，共44頁(yè)。混業(yè)經(jīng)營(yíng)國(guó)家過去的經(jīng)營(yíng)模式現(xiàn)在的經(jīng)營(yíng)模式美國(guó)分業(yè)混業(yè)（始于80年代，以1999年的《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》為正式標(biāo)志）英國(guó)分業(yè)混業(yè)（始于1986年）日本分業(yè)混業(yè)（始于1996年）德國(guó)混業(yè)混業(yè)加拿大分業(yè)混業(yè)（始于1987年）主要國(guó)家銀行經(jīng)營(yíng)模式變化第十五頁(yè)第十六頁(yè)，共44頁(yè)。混業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍國(guó)外銀行國(guó)內(nèi)銀行傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)絕大部分業(yè)務(wù)信托業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)以前從事過，目前基本取消基金業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)基金托管、代銷開放式基金（已批準(zhǔn)幾家行籌建基金管理公司）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)代銷保險(xiǎn)、代理收付保費(fèi)、銀保通投資銀行業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)部分業(yè)務(wù)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)所有業(yè)務(wù)代理發(fā)行、銀證通、銀證轉(zhuǎn)帳國(guó)內(nèi)銀行與國(guó)外銀行業(yè)務(wù)范圍的差異第十六頁(yè)第十七頁(yè)，共44頁(yè)?；鞓I(yè)經(jīng)營(yíng)我國(guó)強(qiáng)調(diào)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的背景80年代中期，4家國(guó)有銀行相繼設(shè)立了信托投資公司、證券營(yíng)業(yè)部，實(shí)行傾向于混業(yè)經(jīng)營(yíng)的模式。然而，這與發(fā)達(dá)國(guó)家的混業(yè)經(jīng)營(yíng)有著重大的區(qū)別。即各類業(yè)務(wù)之間應(yīng)在人事、資金等方面均實(shí)行獨(dú)立管理，彼此設(shè)有“防火墻”，尤其是在決策上更有嚴(yán)格的程序。第十七頁(yè)第十八頁(yè)，共44頁(yè)。我國(guó)銀行的資金調(diào)度實(shí)質(zhì)上是一個(gè)鍋里吃飯，決策則是領(lǐng)導(dǎo)說了算。這就不能不給金融業(yè)帶來(lái)一定程度的混亂。尤其92年下半年開始出現(xiàn)的銀行信貸資金和同業(yè)拆借資金流入證券市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)，造成股市的劇烈波動(dòng)和一系列違規(guī)案件，使商業(yè)銀行損失慘重，呆帳、壞帳激增。95年頒布了《商業(yè)銀行法》，確立了分業(yè)經(jīng)營(yíng)的金融體制。我國(guó)強(qiáng)調(diào)分業(yè)經(jīng)營(yíng)的背景混業(yè)經(jīng)營(yíng)第十八頁(yè)第十九頁(yè)，共44頁(yè)。1、金融機(jī)構(gòu)自身的治理水平和約束能力；2、宏觀調(diào)控水平及金融監(jiān)管體系的提高與完善；3、相關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)的健全；4、證券市場(chǎng)乃至各類市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制的成熟；混業(yè)經(jīng)營(yíng)需要具備的基本條件混業(yè)經(jīng)營(yíng)第十九頁(yè)第二十頁(yè)，共44頁(yè)。混業(yè)經(jīng)營(yíng)合作方式產(chǎn)品名稱銀銀合作代理其他銀行結(jié)算業(yè)務(wù)銀證合作銀證轉(zhuǎn)帳、銀證通銀保合作代理銷售保險(xiǎn)、代收代付保險(xiǎn)費(fèi)、儲(chǔ)而保銀銀合作代理外資銀行人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)銀基合作基金代銷、托管中國(guó)商業(yè)銀行與金融同業(yè)合作方式簡(jiǎn)表第二十頁(yè)第二十一頁(yè)，共44頁(yè)。經(jīng)營(yíng)手段電子化1、業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化（ATM、POS、自助銀行）2、綜合管理信息化（跨國(guó)銀行全球網(wǎng)絡(luò)管理）3、銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化（網(wǎng)絡(luò)銀行、電子商務(wù)）第二十一頁(yè)第二十二頁(yè)，共44頁(yè)。中國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)電子化我國(guó)自助銀行的興起與發(fā)展

第二十二頁(yè)第二十三頁(yè)，共44頁(yè)。1995年10月18日，全球首家以網(wǎng)絡(luò)銀行冠名的金融組織——安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行打開了他的"虛似之門"，它標(biāo)志著一種新的銀行模式誕生，同時(shí)對(duì)具有300年歷史的傳統(tǒng)金融業(yè)產(chǎn)生了前所未有的沖擊。西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展第二十三頁(yè)第二十四頁(yè)，共44頁(yè)。西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展在美國(guó)設(shè)立一家傳統(tǒng)型分行需要200萬(wàn)美元，而維持安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行這樣一個(gè)10人機(jī)構(gòu)的費(fèi)用要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于任何一家傳統(tǒng)型分行。網(wǎng)絡(luò)銀行的成本十分低廉，只占收入的15%--20%。電話服務(wù)和銀行分支行的服務(wù)成本也是其數(shù)倍；傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的成本占總收入的60%左右。第二十四頁(yè)第二十五頁(yè)，共44頁(yè)。西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)銀行最大的優(yōu)勢(shì)是成本低。據(jù)美國(guó)一家銀行統(tǒng)計(jì)辦理一筆銀行業(yè)務(wù)，通過傳統(tǒng)銀行的方式費(fèi)用為1.25美元，使用ATM是80美分，使用電話銀行是40美分，使用自動(dòng)撥號(hào)是10美分，而使用因特網(wǎng)只需1美分，可見網(wǎng)絡(luò)銀行在成本上有明顯的優(yōu)勢(shì)。97年98年10月98年末可進(jìn)行交易的金融網(wǎng)站1033501300第二十五頁(yè)第二十六頁(yè)，共44頁(yè)。美國(guó)銀行家協(xié)會(huì)主席吉姆;庫(kù)伯遜指出，1998年通過非網(wǎng)絡(luò)銀行分行進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)量下降了三分之一。網(wǎng)絡(luò)銀行將憑借存款利息高和實(shí)時(shí)方便、快捷、成本低、功能多的24小時(shí)服務(wù)獲得越來(lái)越多客戶的喜愛，其自身數(shù)目也在迅速增長(zhǎng)，西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展美國(guó)網(wǎng)絡(luò)銀行充分利用了這種優(yōu)勢(shì)，例如安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行就將這種成本優(yōu)勢(shì)回饋給儲(chǔ)戶，制定了6%這樣一個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出其他銀行的存款利率。第二十六頁(yè)第二十七頁(yè)，共44頁(yè)。1998年，加拿大皇家銀行以2000萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行除技術(shù)部門以外的所有機(jī)構(gòu)，此時(shí)該網(wǎng)絡(luò)銀行擁有1萬(wàn)名客戶，存款余額早已超過了4億美元。這完全是一次低成本、高效益兼并的典范。通過收購(gòu)，加拿大皇家銀行擴(kuò)大了其在美國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)和份額，不僅包括已有的批發(fā)金融業(yè)務(wù)，而且步入了美國(guó)零售金融業(yè)務(wù)市場(chǎng)。利用安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行吸收的存款投資于加拿大的中小企業(yè)，獲取收益。更重要的是，加拿大皇家銀行利用這次收購(gòu)，將業(yè)務(wù)拓展至一個(gè)新興的、飛速發(fā)展的領(lǐng)域。

西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展第二十七頁(yè)第二十八頁(yè)，共44頁(yè)。網(wǎng)絡(luò)銀行對(duì)銀行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式的改變西方網(wǎng)絡(luò)銀行的發(fā)展金融由具有地理概念的多中心走向無(wú)形化和無(wú)中心為客戶提供超越時(shí)空的“AAA”式服務(wù)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)虛擬化銀行員工數(shù)量及結(jié)構(gòu)的變化第二十八頁(yè)第二十九頁(yè)，共44頁(yè)。資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化即銀行將非市場(chǎng)化、信用質(zhì)量相異的資產(chǎn)重新包裝成新的流動(dòng)性證券的過程。即銀行把缺乏流動(dòng)性、但具有未來(lái)現(xiàn)金收入流的各類貸款資產(chǎn)匯集起來(lái)，形成一個(gè)資產(chǎn)池，然后通過一定的技術(shù)處理，將其轉(zhuǎn)變成為可以在金融市場(chǎng)上出售和流通的證券，據(jù)以融通資金的一個(gè)過程。（將在13章進(jìn)行詳細(xì)講解）第二十九頁(yè)第三十頁(yè)，共44頁(yè)。金融創(chuàng)新負(fù)債業(yè)務(wù)方面可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶（NOW）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單（CDs）主動(dòng)發(fā)行債券、商業(yè)票據(jù)資產(chǎn)業(yè)務(wù)方面消費(fèi)信貸的迅速增加表外業(yè)務(wù)金融衍生業(yè)務(wù)金融衍生產(chǎn)品的創(chuàng)新資產(chǎn)證券化第三十頁(yè)第三十一頁(yè)，共44頁(yè)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮20世紀(jì)90年代美國(guó)大型銀行并購(gòu)并購(gòu)銀行時(shí)間資產(chǎn)額ChaseManhattanCorporationChemicalBankingCorporation19953040FirstChicagoCorporationNBDBancorp19951234CitiBankTraveler’sCorporation19987000BankAmericaCorporationNationsBank1998FirstChicagoNBDCorporationBancOneCorporation1998ChaseManhattanCorporationJ.P.MorganCorporation20006600單位:億美元第三十一頁(yè)第三十二頁(yè)，共44頁(yè)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮20世紀(jì)90年代大型銀行并購(gòu)日本三井銀行與太陽(yáng)神戶銀行合并為櫻花銀行三菱銀行與東京銀行合并為東京三菱銀行1999住友銀行與櫻花銀行合并歐洲1998德累斯頓銀行收購(gòu)法國(guó)里昂信貸銀行1998德意志銀行收購(gòu)美國(guó)信孚銀行1997瑞士銀行與瑞士聯(lián)合銀行合并第三十二頁(yè)第三十三頁(yè)，共44頁(yè)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮英國(guó)匯豐銀行并購(gòu)墨西哥第五大銀行第三十三頁(yè)第三十四頁(yè)，共44頁(yè)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮并購(gòu)的動(dòng)因銀行內(nèi)部增長(zhǎng)的限制第三十四頁(yè)第三十五頁(yè)，共44頁(yè)。花旗銀行與旅行者集團(tuán)合并后組成全球最大的金融集團(tuán)CITIGROUP，總資產(chǎn)近7000億美元，在全球100個(gè)國(guó)家為約1億個(gè)客戶提供全面的零售及商業(yè)銀行、投資銀行、資產(chǎn)管理、信用卡、保險(xiǎn)等金融服務(wù)。合并后的美洲銀行資產(chǎn)總額達(dá)5700億美元在美國(guó)22個(gè)州設(shè)有4800家分行，成為全美首家分行連接?xùn)|西海岸的銀行，為美國(guó)2900萬(wàn)家庭及39個(gè)國(guó)家的200萬(wàn)客戶服務(wù)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮擴(kuò)大規(guī)模、占領(lǐng)市場(chǎng)第三十五頁(yè)第三十六頁(yè)，共44頁(yè)。美洲銀行和國(guó)民銀行合并后，通過使用共同的資料庫(kù)，實(shí)現(xiàn)多種產(chǎn)品的聯(lián)合銷售，預(yù)計(jì)兩年內(nèi)可節(jié)約成本13億美元。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮降低成本、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)第三十六頁(yè)第三十七頁(yè)，共44頁(yè)?；ㄆ煸谏虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有廣大的客戶基礎(chǔ)，有3000個(gè)分支機(jī)構(gòu)，在居民與企業(yè)存貸款及外匯交易、貿(mào)易融資、信用卡發(fā)行等方面有巨大的市場(chǎng)。旅行者可利用這些客戶，推銷其共同基金、退休基金、人壽基金、物業(yè)保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理、投資咨詢等金融服務(wù)，特別是可利用花旗龐大海外機(jī)構(gòu)及影響彌補(bǔ)自己海外業(yè)務(wù)的不足。而花旗則可利用旅行者集團(tuán)在共同基金、退休基金，特別是保險(xiǎn)方面的廣大客戶，推銷其消費(fèi)貸款、信托外匯買賣、債券交易等產(chǎn)品和服務(wù)。并購(gòu)與擴(kuò)張風(fēng)潮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)第三十七頁(yè)第三十八頁(yè)，共44頁(yè)。作為經(jīng)營(yíng)貨幣信