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CONTENTS計(jì)算生態(tài)堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能伙伴的商業(yè)策略010203040506鯤鵬及昇騰算力強(qiáng)勁，整機(jī)廠商前景廣闊o(wú)penEuler快速崛起，成為政企客戶服務(wù)器裝機(jī)首選openGauss在關(guān)鍵行業(yè)快速推廣，空間大投資建議風(fēng)險(xiǎn)提示3

/計(jì)算生態(tài)堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能伙伴的商業(yè)策略4

/01生態(tài)主要包括鯤鵬

昇騰計(jì)算生態(tài)，鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)及云生態(tài)/鯤鵬（CPU）/昇騰（GPGPU）計(jì)算生態(tài)是整個(gè)生態(tài)的算力底座，主要服務(wù)于大型政企客戶的計(jì)算需求，為客戶提供通用計(jì)算服務(wù)在鯤鵬/昇騰計(jì)算生態(tài)中主要為第三方整機(jī)廠商供應(yīng)最核心的鯤鵬/昇騰芯片器、AI加速計(jì)算服務(wù)器、邊緣計(jì)算服務(wù)器等算力設(shè)施，及主板，整機(jī)主要交由第三方生態(tài)廠商進(jìn)行生產(chǎn)和銷售。鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)主要面向C端消費(fèi)電子(手機(jī)、平板、智能手表、智慧屏等，但不包含PC)、智能座艙、物聯(lián)網(wǎng)（如智慧家居）等場(chǎng)景，即作為品牌方向最終客戶直接提供消費(fèi)電子成品，也通過(guò)軟件開(kāi)源的方式吸引其他整機(jī)廠商生產(chǎn)鴻蒙生態(tài)硬件。云生態(tài)中作為公有云、混合云的供應(yīng)商，為廣大政企客戶提供IaaS、PaaS、SaaS服務(wù)。圖1：生態(tài)主要包括鯤鵬/昇騰計(jì)算生態(tài)，鴻蒙萬(wàn)物互聯(lián)生態(tài)及云生態(tài)資料：開(kāi)發(fā)者大會(huì)501

鯤鵬/昇騰計(jì)算生態(tài)之中又有歐拉和高斯兩大基礎(chǔ)軟件生態(tài)在芯片硬件之上，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件構(gòu)成的三大基礎(chǔ)軟件是整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)維持運(yùn)轉(zhuǎn)必不可少的環(huán)節(jié)，因而在鯤鵬/昇騰計(jì)算生態(tài)內(nèi)，又有主導(dǎo)的openEuler操作系統(tǒng)和openGauss數(shù)據(jù)庫(kù)兩大基礎(chǔ)軟件生態(tài)。圖2：基礎(chǔ)硬件之上還有openGauss及openEuler兩大開(kāi)源基礎(chǔ)軟件生態(tài)資料：官網(wǎng)601堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略實(shí)行硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略。硬件開(kāi)放指SSD、網(wǎng)卡、模組等組件，優(yōu)先支持合作伙伴去發(fā)展自有品牌的服務(wù)器和PC整機(jī)產(chǎn)品，豐富客戶算力選擇。軟件開(kāi)源指式，將其在基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域多年積累的技術(shù)對(duì)外共享，支持合作伙伴發(fā)行openEuler、openGauss以及openHarmony商業(yè)版軟件，繁榮基礎(chǔ)軟件生態(tài)。使能伙伴指

提供鯤鵬/昇騰的開(kāi)發(fā)套件與應(yīng)用使能套件，幫助開(kāi)發(fā)者加速應(yīng)用遷移以及原生應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢(shì)。自身聚焦于鯤鵬/昇騰芯片和主板的研發(fā)銷售，對(duì)外提供主板、采取開(kāi)源共建的方圖3：基礎(chǔ)硬件之上還有openGauss及openEuler兩大開(kāi)源基礎(chǔ)軟件生態(tài)資料：官網(wǎng)701堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略硬件開(kāi)放：經(jīng)過(guò)兩年多的市場(chǎng)選擇，目前有10家主流的鯤鵬/昇騰整機(jī)OEM廠商，分別為武漢長(zhǎng)江計(jì)算、神州數(shù)碼（神州鯤泰）、拓維信息（湘江鯤鵬）、同方股份、新華三、寶德計(jì)算機(jī)、山西百信、河南黃河、四川長(zhǎng)虹（華鯤振宇）、廣電五舟。圖4：對(duì)外提供核心的鯤鵬主板（左）及昇騰加速卡（右）圖5：目前形成10家主流的鯤鵬/昇騰整機(jī)廠商資料：官網(wǎng)資料：官網(wǎng)801堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略軟件開(kāi)源：采用開(kāi)源共建的方式發(fā)展基礎(chǔ)軟件生態(tài)，吸引了國(guó)內(nèi)主流的基礎(chǔ)軟件開(kāi)發(fā)商、硬件廠商、下游客戶參與到代碼貢獻(xiàn)之中。截止2023年1月底，除以外，麒麟軟件、統(tǒng)信軟件位居openEuler代碼貢獻(xiàn)度前三，海量數(shù)據(jù)、云和恩墨位居openGauss代碼貢獻(xiàn)度前三，深開(kāi)鴻、潤(rùn)和軟件位居openHarmony代碼貢獻(xiàn)度前三。圖6：麒麟軟件是openEuler第二大貢獻(xiàn)者圖7：海量數(shù)據(jù)是openGauss第二大貢獻(xiàn)者圖8：深開(kāi)鴻是openHarmony第二大貢獻(xiàn)者3106001401926902854麒麟軟件2940014200海量數(shù)據(jù)云和恩墨軟通動(dòng)力超聚變1823779373深開(kāi)鴻潤(rùn)和軟件軟通動(dòng)力九聯(lián)科技凌智電子匯頂科技恒玄科技開(kāi)鴻智谷中科創(chuàng)達(dá)126201449517123514816100499850統(tǒng)信軟件中科軟9397756455404300364734003003潤(rùn)和軟件拓林思34827113912239潤(rùn)和軟件南大通用民生銀行神舟通用超圖軟件超聚變96280中國(guó)聯(lián)通凝思軟件麒麟信安926787620019608290100000

200000

300000

40000005000：openGauss官網(wǎng)，1000015000010000000

20000000

30000000資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究資料證券研究資料：openHarmony官網(wǎng)，證券研究901堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略軟件開(kāi)源的商業(yè)模式具備一些明顯的優(yōu)勢(shì)?；陂_(kāi)源社區(qū)，可以用更低成本、更快速度為客戶提供創(chuàng)新性的產(chǎn)品；同時(shí)發(fā)行商將零散的開(kāi)源社區(qū)項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，打造成更安全、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，并提供付費(fèi)解鎖的可靠的技術(shù)支持和運(yùn)維服務(wù)，可以更好的滿足政企客戶的使用需求，形成企業(yè)級(jí)IT服務(wù)的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。圖9：開(kāi)源商業(yè)模式具備明顯的優(yōu)勢(shì)供給端：開(kāi)源模式可以降低研發(fā)成本，加速項(xiàng)目迭代，提升品牌影響力???更多開(kāi)發(fā)者參與開(kāi)發(fā)，從而實(shí)現(xiàn)快速的技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代；代碼無(wú)需重新發(fā)開(kāi)，降低開(kāi)發(fā)者成本（截止2020年，Linux內(nèi)核的代碼數(shù)量已經(jīng)達(dá)到2780萬(wàn)行）；優(yōu)秀的開(kāi)源項(xiàng)目可以吸引社會(huì)關(guān)注，提升品牌影響力，帶來(lái)潛在客戶需求端：開(kāi)源模式可以更好的滿足需求，降低成本，提高產(chǎn)品安全性???由于產(chǎn)品創(chuàng)新迭代快，可以更好的滿足使用需求；開(kāi)源模式通常以較低的License費(fèi)用或者免費(fèi)的形式供應(yīng)基礎(chǔ)軟件，降低用戶使用成本；源碼公開(kāi)，被供應(yīng)商植入后門的可能性更小，提升項(xiàng)目安全性資料：證券研究1001堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略三大開(kāi)源軟件生態(tài)采用木蘭寬松許可證，更好的激發(fā)發(fā)行商積極性。主導(dǎo)的三大開(kāi)源軟件采用的是國(guó)產(chǎn)木蘭寬松許可證，在鼓勵(lì)發(fā)行商為社區(qū)主動(dòng)反饋開(kāi)源代碼的同時(shí)，也允許發(fā)行商將其修改后的代碼進(jìn)行閉源的商業(yè)銷售，因而能夠更好的保護(hù)發(fā)行商的商業(yè)利益，且避免產(chǎn)權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，從而能夠更好的激發(fā)發(fā)行商積極性，最終提高整體社區(qū)的市場(chǎng)份額。圖10：木蘭寬松許可證能夠更好的保護(hù)發(fā)行商的商業(yè)利益資料：CSDN，證券研究1101堅(jiān)持硬件開(kāi)放、軟件開(kāi)源、使能合作伙伴的商業(yè)策略本地化軟件開(kāi)源有助于做大做強(qiáng)計(jì)算生態(tài)，最終云生態(tài)保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。軟件開(kāi)源的商業(yè)模不會(huì)從發(fā)行商伙伴中進(jìn)行分成，軟件產(chǎn)圖11：的行業(yè)數(shù)字化五階段推動(dòng)式意味著品銷售獲得的商業(yè)利益均由合作伙伴分享。根據(jù)的行業(yè)數(shù)字化五階段理論，隨著信息化、數(shù)字化水平的提升，企業(yè)將逐漸基于云架構(gòu)來(lái)構(gòu)建自身IT架構(gòu)。軟件開(kāi)源的核心目的是盡可能多的讓基礎(chǔ)軟件廠商化敵為友、合力推動(dòng)客戶在本地化部署的環(huán)境中使用計(jì)算生態(tài)產(chǎn)品，并基于生態(tài)基礎(chǔ)軟件發(fā)展業(yè)務(wù)云，使

云保系統(tǒng)，最終引導(dǎo)客戶業(yè)務(wù)系統(tǒng)上持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。資料：官網(wǎng)12鯤鵬及昇騰算力強(qiáng)勁，整機(jī)廠商前景廣闊13

/02

鯤鵬920是一款高性能、低功耗、高性價(jià)比的服務(wù)器CPU鯤鵬920與同時(shí)代的英特爾旗艦級(jí)服務(wù)器芯片在性能上處于同一梯隊(duì)。鯤鵬920芯片是在2019年1月發(fā)布的高性能服務(wù)器CPU，兼容ArmV8.2架構(gòu)，采用7nm工藝，最高為64核心，支持4路互聯(lián)。根據(jù)國(guó)際權(quán)威的SPEC

CPU2017的測(cè)試跑分，搭載鯤鵬920芯片的雙路服務(wù)器性能跑分為318分，比Intel先于其發(fā)布的一代至強(qiáng)鉑金旗艦芯片8180高出8.5%，比稍晚于其發(fā)布的二代旗艦8280略低7%，基本與同一時(shí)代的英特爾旗艦服務(wù)器芯片在性能上處于同一梯隊(duì)，同時(shí)其還具備低功耗和高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，因而在推出市場(chǎng)后深受國(guó)內(nèi)政企客戶的青睞。表1：鯤鵬920芯片與同時(shí)代英特爾產(chǎn)品性能相近，同時(shí)具備低功耗及性價(jià)比優(yōu)勢(shì)鯤鵬920

72602019Q17

nmIntel

xeon

platinum81802017Q314

nmIntel

xeon

platinum82802019Q214

nmIntel

xeon

platinum8380發(fā)布時(shí)間工藝2021Q210

nm40核心數(shù)642828主頻2.6

GHz3.0

GHz64

MB8

DDR43200

MHz4路2.5

GHz3.8

GHz38.5

MB6

DDR42.7

GHz4.0

GHz38.5

MB6

DDR42.3

GHz3.4

GHz60

MB8

DDR43200

MHz2路最大睿頻高速緩存最大內(nèi)存通道最大內(nèi)存速度最高互聯(lián)2666

MHz8路2933

MHz8路雙路性能分?jǐn)?shù)SPECrate2017int_baseTDP功耗318293342550180

w205

w205

w270

w$9359.00官方建議批發(fā)價(jià)未提供$10009.00$11460.0014資料：官網(wǎng)，英特爾官網(wǎng)，SPEC

CPU官網(wǎng)，證券研究02

鯤鵬920是一款高性能、低功耗、高性價(jià)比的服務(wù)器CPU搭載鯤鵬芯片的服務(wù)器在電信、金融等關(guān)鍵行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地，但產(chǎn)能問(wèn)題階段性限制了其市占率的提升。以運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)器集中采購(gòu)為例，在三大運(yùn)營(yíng)商2020-2021年服務(wù)器集采中，合計(jì)采購(gòu)了10.4萬(wàn)臺(tái)信創(chuàng)服務(wù)器，其中鯤鵬芯片服務(wù)器中標(biāo)近6萬(wàn)臺(tái)，市占率達(dá)到57.73%；在2021-2022年的服務(wù)器集采中，由于鯤鵬芯片的產(chǎn)能受美國(guó)制裁影響，42.21%。若未來(lái)鯤鵬產(chǎn)能問(wèn)題能夠解決，其市占率有機(jī)會(huì)再次提升。表2：鯤鵬服務(wù)器在運(yùn)營(yíng)商2020-2021年服務(wù)器集采中市占率57.73%對(duì)芯片供應(yīng)進(jìn)行主動(dòng)管控，鯤鵬芯片服務(wù)器市占率下降至運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)合計(jì)服務(wù)器集采總數(shù)(臺(tái))

其中國(guó)芯服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))國(guó)芯占比40.03%35.49%20.94%31.13%其中鯤鵬服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))

其中海光服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))

鯤鵬占國(guó)產(chǎn)比海光占國(guó)產(chǎn)比47.00%12413869952496912482328957103471263361383019563597292335510993939453.00%55.71%67.56%57.73%44.29%32.44%42.27%13827233236243742表3：鯤鵬服務(wù)器在運(yùn)營(yíng)商2021-2022年服務(wù)器集采中市占率42.21%運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器集采總數(shù)(臺(tái))

其中國(guó)芯服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))國(guó)芯占比23.80%26.70%29.97%其中鯤鵬服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))

其中海光服務(wù)器數(shù)量(臺(tái))

鯤鵬占國(guó)產(chǎn)比海光占國(guó)產(chǎn)比100.00%72.00%中國(guó)聯(lián)通中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)58818200000163692140005340149051140001495231887384491716428.00%65.01%34.99%中國(guó)移動(dòng)補(bǔ)采第4100441004100.00%177542325043.30%56.70%43.02%一批中國(guó)移動(dòng)補(bǔ)采第二批478451263526.41%7200543556.98%合計(jì)51135917009133.26%717939829842.21%57.79%15資料：中國(guó)移動(dòng)招采網(wǎng)，中國(guó)聯(lián)通招采網(wǎng)，中國(guó)電信招采網(wǎng)，證券研究02

神州數(shù)碼是鯤鵬整機(jī)龍頭，市場(chǎng)份額靠前神州數(shù)碼信創(chuàng)業(yè)務(wù)全面擁抱，快速成長(zhǎng)為鯤鵬整機(jī)龍頭。早在2011年神州數(shù)碼就與達(dá)成分銷合作關(guān)系，分銷產(chǎn)品從數(shù)通產(chǎn)品逐漸拓”戰(zhàn)略，成立展到消費(fèi)電子產(chǎn)品，并在2017年開(kāi)始分銷云產(chǎn)品，成為

最主要的IT分銷合作伙伴之一。2018年公司提出“大業(yè)務(wù)群，并在2019年開(kāi)始正式加入鯤鵬計(jì)算生態(tài)，主要從事基于鯤鵬和昇騰芯片的“神州鯤泰”系列整機(jī)的生產(chǎn)和銷售。目前公司自主品牌整機(jī)業(yè)務(wù)線主要包括了基于鯤鵬芯片的單路、雙路、四路信創(chuàng)服務(wù)器以及基于昇騰芯片的AI服務(wù)器和AI集群產(chǎn)品，輔以基于飛騰和龍芯芯片的信創(chuàng)PC整機(jī)，此外公司傳統(tǒng)的自有品牌交換機(jī)、路由器、網(wǎng)安產(chǎn)品等產(chǎn)品的營(yíng)收體量相對(duì)穩(wěn)定在5-6億元。2020年鯤鵬服務(wù)器開(kāi)始規(guī)模化銷售以后，公司自有品牌業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2019-2021年公司自有品牌業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為5.53/7.28/16.5億元，同比增速分別為8.53%/31.51%/126.86%，根據(jù)公司2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2022年自有品牌業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)50%-60%，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。圖12：神州數(shù)碼信創(chuàng)整機(jī)產(chǎn)品線齊全圖13：信創(chuàng)整機(jī)推動(dòng)公司自有品牌業(yè)務(wù)營(yíng)收快速增長(zhǎng)自有品牌業(yè)務(wù)營(yíng)收(億元)同比30252015105140%120%100%80%60%40%20%0%四路機(jī)架式服務(wù)器四路機(jī)架式AI服務(wù)器AI集群02019：Wind，202020212022E16資料：神州數(shù)碼官網(wǎng)資料證券研究02

神州數(shù)碼是鯤鵬整機(jī)龍頭，市場(chǎng)份額靠前表5：中國(guó)移動(dòng)2022年鯤鵬服務(wù)器第一批補(bǔ)采神州數(shù)碼位列第二神州數(shù)碼在鯤鵬整機(jī)招標(biāo)中表現(xiàn)突出，在鯤鵬體系重要性不斷提高。在2022年中國(guó)移動(dòng)兩批次鯤鵬服務(wù)器補(bǔ)采中，神州數(shù)碼中標(biāo)份額均達(dá)到20%以上，位列第二名。在2022年中國(guó)聯(lián)通的鯤鵬服務(wù)器集采中，神州數(shù)碼中標(biāo)份額同樣達(dá)到21%，位列第三位。公司在鯤鵬整機(jī)內(nèi)部份額整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，在鯤鵬體系內(nèi)的重要性不斷提高，未來(lái)深度受益于鯤鵬計(jì)算產(chǎn)品的發(fā)展。中標(biāo)金額（萬(wàn)元）中標(biāo)均價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）中標(biāo)方中標(biāo)份額中標(biāo)數(shù)量（臺(tái)）長(zhǎng)江計(jì)算神州數(shù)碼黃河科技同方股份寶德計(jì)算機(jī)虹信軟件40.35%22.40%14.11%17.42%4.13%71603975250430927345796829810250622503061788.107.5010.018.108.429.731.59%2822740表4：中國(guó)聯(lián)通2022年鯤鵬服務(wù)器集采神州數(shù)碼位列第三表6：中國(guó)移動(dòng)2022年鯤鵬服務(wù)器第二批補(bǔ)采神州數(shù)碼位列第二中標(biāo)金額（萬(wàn)元）中標(biāo)均價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）中標(biāo)金額（萬(wàn)元）中標(biāo)均價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）中標(biāo)方中標(biāo)份額中標(biāo)數(shù)量（臺(tái)）中標(biāo)方中標(biāo)份額中標(biāo)數(shù)量（臺(tái)）長(zhǎng)江計(jì)算神州數(shù)碼寶德計(jì)算機(jī)黃河科技同方股份虹信軟件湘江鯤鵬26.24%23.76%15.97%14.74%11.96%5.02%1889171111501061861155721407997009196694728289478.248.238.448.678.077.83長(zhǎng)江計(jì)算黃河科技神州數(shù)碼新華三37%31%21%7%45133771253488430989251081727657496.876.666.826.517.09361寶德3%40728812.32%1675.6817資料：中國(guó)聯(lián)通招采網(wǎng)，中國(guó)移動(dòng)招采網(wǎng)，證券研究02

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選昇騰系列AI芯片實(shí)現(xiàn)了從邊緣計(jì)算到高性能計(jì)算的全場(chǎng)景覆蓋。2018年11月，公開(kāi)發(fā)布了其第一顆面向邊緣計(jì)算場(chǎng)景的算力強(qiáng)勁的AI芯片-昇騰310，目前基于昇騰310的自動(dòng)駕駛平臺(tái)MDC

300F及MDC

210已經(jīng)在諸多車企的園區(qū)巴士、新能源汽車中進(jìn)行應(yīng)用；基于昇騰310的Atlas系列板卡及服務(wù)器在智慧交通、智慧電力等多個(gè)行業(yè)落地解決方案。2019年8月，AI芯片-昇騰910，目前基于昇騰910的智能計(jì)算集群已經(jīng)在多個(gè)重要計(jì)算節(jié)點(diǎn)落地。2020年9月，出主要面向自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的極致算力功耗比AI芯片-昇騰610芯片，性能在已量產(chǎn)的車載自動(dòng)駕駛芯片中位居第一梯隊(duì)。公開(kāi)發(fā)布了其主要面向云端AI訓(xùn)練場(chǎng)景的最強(qiáng)算力通過(guò)MDC

610自動(dòng)駕駛算力平臺(tái)間接推圖14：昇騰系列AI芯片實(shí)現(xiàn)了從邊緣計(jì)算到高性能AI計(jì)算的全場(chǎng)景覆蓋圖15：MDC610平臺(tái)使用昇騰610芯片昇騰910AI訓(xùn)練自動(dòng)駕駛邊緣計(jì)算7nm，310w640TOPS

@int8昇騰610預(yù)計(jì)為7nm，約60w約200TOPS

@int8昇騰31012nm，8w16TOPS

@int8201820192020資料：官網(wǎng)，證券研究資料：官網(wǎng)1802

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選昇騰910是國(guó)產(chǎn)AI芯片的領(lǐng)先者，算力達(dá)到英偉達(dá)V100的2倍以上。昇騰310作為面向邊緣計(jì)算場(chǎng)景的AI芯片，具備低功耗優(yōu)勢(shì)，其最大功耗僅8瓦，整數(shù)精度算力達(dá)16

TOPS。昇騰910代表了AI芯片的最強(qiáng)算力，其半精度算力達(dá)到320

TOPS，整數(shù)精度算力達(dá)到640

TOPS，是英偉達(dá)V100的2倍以上，并略超英偉達(dá)A100

80GB

PCle版本，其算力在已量產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)AI芯片中屬于領(lǐng)先地位，同樣達(dá)到寒武紀(jì)第三代云端AI芯片思元370的兩倍以上。昇騰610的整數(shù)精度算力約為200

TOPS，同時(shí)最大功耗僅有約60瓦左右，算力功耗比突出，可用于自動(dòng)駕駛的車載端。表7：昇騰910是國(guó)產(chǎn)AI芯片的領(lǐng)軍，算力達(dá)到英偉達(dá)V100的2倍以上芯片昇騰3102018Q4達(dá)芬奇架構(gòu)12昇騰9102019Q3達(dá)芬奇架構(gòu)7昇騰6102020Q3達(dá)芬奇架構(gòu)未披露英偉達(dá)V1002017Q2Volta英偉達(dá)A1002020Q2Ampere7英偉達(dá)H1002022Q1Hopper4發(fā)布時(shí)間架構(gòu)制程(nm)12半精度FP16算力(TFLOPS)8320預(yù)計(jì)100112/125/130312/6241513/1979整數(shù)精度INT8算力(TOPS)168640310預(yù)計(jì)200預(yù)計(jì)60-624/1248300/4003026/3958最大功耗(W)250/300/250300-350/700資料：官網(wǎng)，英偉達(dá)官網(wǎng)，證券研究1902

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選昇騰系列AI算力設(shè)備可以滿足客戶多樣化的算力需求?；跁N騰系列芯片，合作伙伴可以從小到大開(kāi)發(fā)出AI加速模塊、AI加速卡、AI邊緣計(jì)算小站、AI服務(wù)器及AI集群的系列產(chǎn)品，能夠滿足客戶多樣化的AI算力需求。以Altas系列產(chǎn)品為例，最小的Altas

200

AI加速模塊僅為一張信用卡的大小，其集成了昇騰310

AI處理器，可提供8/16/22

TOPS

INT8算力，支持20路高清視頻的實(shí)時(shí)分析，典型功耗僅為5.5瓦，可以在端側(cè)實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別、圖像分類等，廣泛用于智能攝像機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等端側(cè)AI場(chǎng)景；最大的Atlas

900

AI集群則由數(shù)千顆昇騰910芯片組成，其FP16總算力可達(dá)256~1024

PFLOPS，部署在國(guó)家區(qū)域級(jí)以及城市級(jí)的人工智能計(jì)算中心以后，可以方便研究人員進(jìn)行更快的圖像、語(yǔ)音的深度學(xué)習(xí)模型訓(xùn)練，更高效的探索宇宙奧秘、預(yù)測(cè)天氣、勘探石油，加速自動(dòng)駕駛的商用進(jìn)程。圖16：基于昇騰系列芯片可以開(kāi)發(fā)出多種類型的算力設(shè)備Altas

200AI加速模塊Atlas

300I

推理卡(上)Atlas

300I

訓(xùn)練卡(下)Atlas

500

智能小站(上)Atlas500Pro

智能邊緣服務(wù)器(下)Atlas

800

推理服務(wù)器(上)Atlas800

訓(xùn)練服務(wù)器(下)Atlas

900

PoD集群(左)Atlas

900

AI集群(右)20資料：官網(wǎng)，證券研究02

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選表8：昇騰系列AI算力設(shè)備可以滿足客戶多樣化的算力需求產(chǎn)品名稱芯片算力功耗適用場(chǎng)景智能攝像機(jī)、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等端Altas

200

AI加速模塊昇騰3108/16/22

TOPS@INT8典型5.5瓦側(cè)的AI計(jì)算需求Atlas

300I

推理卡Atlas

300I

訓(xùn)練卡Atlas

500

智能小站昇騰310昇騰910昇騰31088

TOPS@INT8220/280

TFLOPS@FP1616/22

TOPS@INT8最大67瓦最大300瓦25-40瓦智慧城市、智慧交通、智慧金融等場(chǎng)景的AI計(jì)算需求安防、交通、社區(qū)、園區(qū)、商場(chǎng)、超市等復(fù)雜環(huán)境區(qū)域的AI邊緣計(jì)算需求Atlas

500

Pro

智能邊緣服務(wù)器Atlas

800

推理服務(wù)器4張Atlas

300I

推理卡8張Atlas

300I

推理卡352

TOPS@INT8704

TOPS@INT8--智慧醫(yī)療、智慧城市等需要較大算1.76/2.24PFLOPS@FP16力的數(shù)據(jù)中心側(cè)AI計(jì)算需求Atlas

800

訓(xùn)練服務(wù)器Atlas

900

PoD集群Atlas

900

AI集群8塊昇騰910單柜64塊昇騰910數(shù)千顆昇騰910最大5.6千瓦單柜46千瓦單柜50千瓦單柜14.08/20.48PFLOPS@FP16進(jìn)行深度學(xué)習(xí)模型的開(kāi)發(fā)和訓(xùn)練，適用于智慧城市、智慧醫(yī)療、天文探索、石油勘探、自動(dòng)駕駛等需要大算力的AI計(jì)算需求256~1024PFLOPS@FP1621資料：官網(wǎng)，證券研究02

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選昇騰芯片算力設(shè)備成為各地方興建人工智能計(jì)算中心的首選。建設(shè)人工智能計(jì)算中心具備很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)業(yè)輻射效益，能夠滿足快速增長(zhǎng)的AI運(yùn)算需求，國(guó)家科技部在2019年8月印發(fā)了《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》，目標(biāo)是在2023年底布局建設(shè)20個(gè)左右試驗(yàn)區(qū)，截止目前已經(jīng)累計(jì)批復(fù)了包括北京、上海、天津、深圳等在內(nèi)的18個(gè)試驗(yàn)區(qū)。根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，目前18個(gè)國(guó)家批復(fù)試驗(yàn)區(qū)已經(jīng)累計(jì)建設(shè)或投產(chǎn)了19個(gè)人工智能計(jì)算中心，其中3家未披露芯片或者集成商的選型，在16家披露選型的智算中心里，昇騰及其合作伙伴合計(jì)中標(biāo)14家，占有率高達(dá)87.5%。若統(tǒng)籌考慮珠海橫琴、南京、青島等非試驗(yàn)區(qū)的智算中心項(xiàng)目，我們統(tǒng)計(jì)目前國(guó)內(nèi)在建及投產(chǎn)智算中心項(xiàng)目合計(jì)達(dá)到30個(gè)，在25家披露選型的項(xiàng)目中，昇騰及其合作伙伴中標(biāo)20個(gè)，市占率依舊達(dá)到80%，是各地方興建人工智能計(jì)算中心的首選。表9：昇騰算力設(shè)備成為各地方興建人工智能計(jì)算中心的首選超算中心啟動(dòng)時(shí)間項(xiàng)目狀態(tài)AI算力規(guī)劃（1PFLOPS=1000TFLOPS）一期500P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至1000P芯片選型昇騰北京昇騰人工智能計(jì)算中心202302待建50%以上采用國(guó)產(chǎn)芯片（商湯已上海商湯科技人工智能計(jì)算中心202003一期部分投產(chǎn)一期3740P，二期新建1~2倍于一期與昇騰達(dá)成戰(zhàn)略合作）上海騰訊長(zhǎng)三角人工智能超算中心天津人工智能計(jì)算中心202003202209201912202108一期部分投產(chǎn)一期已投產(chǎn)二期已投產(chǎn)一期已投產(chǎn)單棟1400P，合計(jì)規(guī)劃8棟（11200P）一期100P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至300P未披露昇騰深圳鵬城云腦智算中心二期新建1000P，三期預(yù)計(jì)新建16000P一期40P，2024年擴(kuò)容至100P昇騰杭州人工智能計(jì)算中心昇騰22資料：招采網(wǎng)，證券研究02

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選表9：昇騰算力設(shè)備成為各地方興建人工智能計(jì)算中心的首選（續(xù)）超算中心啟動(dòng)時(shí)間項(xiàng)目狀態(tài)AI算力規(guī)劃一期100P芯片選型未披露（中標(biāo)方華海智匯為昇騰合作伙伴）合肥人工智能計(jì)算中心202302一期建設(shè)中重慶人工智能計(jì)算中心成都人工智能計(jì)算中心2022032021一期已投產(chǎn)一期已投產(chǎn)一期部分投產(chǎn)一期建設(shè)中一期部分投產(chǎn)二期已投產(chǎn)一期建設(shè)中一期建設(shè)中一期建設(shè)中待建一期400P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至1000P一期300P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至1000P一期300P昇騰昇騰西安未來(lái)人工智能計(jì)算中心濟(jì)南人工智能計(jì)算中心2021092022072022062020122021昇騰未披露昇騰廣州人工智能公共算力中心武漢人工智能公共算力中心蘇州太倉(cāng)人工智能超算中心蘇州昆山人工智能計(jì)算中心長(zhǎng)沙人工智能計(jì)算中心一期100P，2027年擴(kuò)容至1000P一期、二期累計(jì)200P一期100P昇騰昇騰未披露寒武紀(jì)昇騰2021一期500P2022112023一期200P，2025年擴(kuò)容至1000P一期100P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至500P一期100P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至300P鄭州人工智能計(jì)算中心未披露昇騰沈陽(yáng)人工智能計(jì)算中心202109一期已投產(chǎn)未披露（中標(biāo)方中科曙光為寒武紀(jì)、海光合作伙伴）哈爾濱人工智能計(jì)算中心2021一期已投產(chǎn)一期100P02

昇騰芯片是國(guó)產(chǎn)AI芯片領(lǐng)軍，成為各地興建智算中心的算力首選表9：昇騰算力設(shè)備成為各地方興建人工智能計(jì)算中心的首選（續(xù)）超算中心啟動(dòng)時(shí)間項(xiàng)目狀態(tài)AI算力規(guī)劃一期100P芯片選型青島人工智能計(jì)算中心202207一期已投產(chǎn)昇騰未披露（中標(biāo)方中科曙光為寒武紀(jì)、海光合作伙伴）青島海之心人工智能計(jì)算中心許昌中原人工智能創(chuàng)新中心珠海橫琴先進(jìn)智能計(jì)算中心2023022021042019待建一期100P，2028年擴(kuò)容至1000P一期100P，2023年擴(kuò)容至300P一期已投產(chǎn)部分已投產(chǎn)昇騰截止2019年底投產(chǎn)1160P，全部完工后寒武紀(jì)4000P南京人工智能計(jì)算中心南京智能計(jì)算中心2020122020一期部分投產(chǎn)已投產(chǎn)一期規(guī)劃200P昇騰800P寒武紀(jì)河北人工智能計(jì)算中心大連人工智能計(jì)算中心安徽宿州淮海智算中心海南人工智能計(jì)算中心無(wú)錫人工智能計(jì)算中心202202202107202207202109202110一期建設(shè)中一期建設(shè)中一期建設(shè)中一期建設(shè)中一期建設(shè)中一期100P昇騰昇騰一期100P，遠(yuǎn)期擴(kuò)容至300P300P56P未披露（中標(biāo)方浪潮信息）昇騰未披露未披露（中標(biāo)方浪潮信息）2402

拓維信息是出貨量最大的昇騰硬件合作伙伴，業(yè)務(wù)發(fā)展空間可期拓維信息全面布局鯤鵬、昇騰智能硬件，昇騰出貨量位居合作伙伴第一。拓維信息在2019年正式加入鯤鵬生態(tài)，相繼成立湘江鯤鵬、九霄鯤鵬、云上鯤鵬及重慶芯銳算力等多家平臺(tái)公司，推出了“兆瀚”系列自主品牌信創(chuàng)服務(wù)器及PC，在黨政、金融、交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模銷售。同時(shí)公司積極布局以昇騰為代表的人工智能先進(jìn)算力，于2021年3月成為首批昇騰授權(quán)的人工智能計(jì)算硬件生產(chǎn)合作伙伴，目前公司可以提供囊括智能小站、邊緣服務(wù)器、推理服務(wù)器、訓(xùn)練服務(wù)器、AI集群等在內(nèi)的全棧式昇騰智能計(jì)算硬件。根據(jù)公司披露的投資者問(wèn)答，2022年上半年公司的昇騰計(jì)算硬件出貨量位列昇騰合作伙伴第一名，是昇騰最重要的合作伙伴。除此之外，公司在openEuler及openHarmony操作系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化上也進(jìn)行了大量投入，成為業(yè)內(nèi)少有的具備軟硬一體化能力的基礎(chǔ)設(shè)施廠商。圖17：拓維信息全面布局鯤鵬PC、服務(wù)器及昇騰AI服務(wù)器圖18：拓維信息可以提供全棧式的昇騰智能計(jì)算硬件25資料：拓維信息官網(wǎng)資料：拓維信息官網(wǎng)02

拓維信息是出貨量最大的昇騰硬件合作伙伴，業(yè)務(wù)發(fā)展空間可期拓維信息連續(xù)中標(biāo)大型人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目及運(yùn)營(yíng)商AI服務(wù)器集采項(xiàng)目，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間可期。隨著各地基于昇騰芯片的人工智能計(jì)算中心建設(shè)進(jìn)入加速階段，公司開(kāi)始連續(xù)中標(biāo)大型人工智能計(jì)算中心項(xiàng)目大單，根據(jù)公司公告，2022年12月公司中標(biāo)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家（貴州）主樞紐中心IT設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，合同金額1.83億元；2022年6月其連續(xù)中標(biāo)長(zhǎng)沙人工智能計(jì)算中心以及重慶人工智能計(jì)算中心的智能計(jì)算硬件訂單，訂單額分別為1.04億元及2.96億元。此外公司在運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器集采中也持續(xù)有收獲，昇騰智能計(jì)算領(lǐng)域，公司在2022年2月以第一名的身份中標(biāo)中國(guó)聯(lián)通2022人工智能服務(wù)器集采，中標(biāo)份額44%，中標(biāo)金額0.63億元；鯤鵬通用計(jì)算領(lǐng)域，2022年2月公司先后中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)電信的服務(wù)器集采，中標(biāo)金額合計(jì)為3億元。連續(xù)中標(biāo)三大運(yùn)營(yíng)商以及國(guó)家級(jí)人工智能算力試驗(yàn)區(qū)的大單，是公司產(chǎn)品實(shí)力的直接體現(xiàn)，根據(jù)長(zhǎng)沙及重慶市的算力發(fā)展規(guī)劃，一期項(xiàng)目算力合計(jì)為600

PFLOPS，未來(lái)幾年將不斷擴(kuò)容至2000

PFLOPS，貴州主樞紐計(jì)劃到2026年算力建設(shè)至274

PFLOPS，有望為公司帶來(lái)持續(xù)的收入增長(zhǎng)。表10：拓維信息持續(xù)中標(biāo)大單中標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)時(shí)間202212202206202206202202202202202202中標(biāo)金額1.83億元1.04億元2.96億元0.63億元1.18億元1.82億元備注全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家（貴州）主樞紐中心長(zhǎng)沙人工智能計(jì)算中心計(jì)劃至2026年底之前算力達(dá)到274P一期規(guī)劃算力200P，計(jì)劃在2025年擴(kuò)容至1000P一期規(guī)劃算力400P，計(jì)劃遠(yuǎn)期擴(kuò)容至1000P標(biāo)包中標(biāo)份額44%，排名第一重慶人工智能計(jì)算中心中國(guó)聯(lián)通2022年人工智能服務(wù)器集采中國(guó)移動(dòng)2021-2022年通用服務(wù)器集采中國(guó)電信2022-2023年通用服務(wù)器集采標(biāo)包中標(biāo)份額50%，排名第一標(biāo)包中報(bào)份額5%26資料：拓維信息官網(wǎng)公告，證券研究openEuler快速崛起，成為政企客戶服務(wù)器裝機(jī)首選27

/03CentOS停服成為國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)加速發(fā)展的契機(jī)以CentOS為代表的開(kāi)源Linux系統(tǒng)目前占據(jù)最高的裝機(jī)份額。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年全球服務(wù)器出貨中，微軟Windows、紅帽RHEL以及德國(guó)SUSE的部署率分別為36.25%（490萬(wàn)臺(tái)）、13.71%（186萬(wàn)臺(tái)）、2.26%（31萬(wàn)臺(tái)），他們合計(jì)占據(jù)了絕大部分付費(fèi)操作系統(tǒng)的裝機(jī)份額。在免費(fèi)操作系統(tǒng)中，以CentOS為代表的的開(kāi)源Linux操作系統(tǒng)占據(jù)了絕大部分的裝機(jī)量。整體來(lái)看，免費(fèi)的Linux（629萬(wàn)臺(tái)46.46%）、付費(fèi)的Windows（472萬(wàn)臺(tái)34.87%）以及付費(fèi)的Linux（230萬(wàn)臺(tái)17.01%）是目前服務(wù)器裝機(jī)量前三大的選擇。圖19：

Windows、RHEL、SUSE是目前全球服務(wù)器裝機(jī)量前三的品牌操作系統(tǒng)圖20：免費(fèi)的Linux、付費(fèi)的Windows以及付費(fèi)的Linux是目前服務(wù)器裝機(jī)量前三大的選擇微軟Windows其他Linux紅帽RHEL(Linux)SUSE(Linux)Windows付費(fèi)Linux免費(fèi)Windows免費(fèi)Linux付費(fèi)其他合計(jì)其他付費(fèi)其他免費(fèi)50%40%30%20%10%0%50%40%30%20%10%0%46.46%44.84%36.51%47.50%43.96%40.71%43.27%38.71%45.80%39.89%45.89%38.24%41.59%39.63%34.87%17.01%36.25%16.02%2.37%16.57%1.73%15.07%13.47%1.48%13.35%2.16%13.71%2.26%12.60%2.53%1.30%1.38%2018201920202021201820192020202128資料：IDC，證券研究資料：IDC，證券研究03CentOS停服成為國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)加速發(fā)展的契機(jī)CentOS是一款由美國(guó)紅帽公司主導(dǎo)的被廣泛使用的開(kāi)源Linux操作系統(tǒng)。2019年9月CentOS

8在RHEL

8發(fā)布后的4個(gè)月正式發(fā)布，原計(jì)劃生命周期將到2029年，許多企業(yè)制定了將其業(yè)務(wù)系統(tǒng)從老舊的CentOS

6（計(jì)劃2020年停服）遷移至CentOS

8的規(guī)劃。然而在2020年12月紅帽突然宣布CentOS

8將在2021年12月31日提前8年停服，CentOS

7則繼續(xù)按原計(jì)劃在2024年6月30日停服。CentOS停服后意味著不會(huì)再有官方的系統(tǒng)升級(jí)和安全補(bǔ)丁支持，一旦新的安全漏洞出現(xiàn)，容易被黑客利用，造成業(yè)務(wù)系統(tǒng)宕機(jī)、服務(wù)中斷、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)陡增。紅帽公司建議使用CentOS

8的客戶將其業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移到需要付費(fèi)訂閱的RHEL或者免費(fèi)更新的CentOS

Stream中。由于CentOS

Stream屬于REHL上游的滾動(dòng)預(yù)覽版本，其功能更新沒(méi)有規(guī)律性，因而基本無(wú)法滿足企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的使用需求。紅帽實(shí)質(zhì)上是為了自身商業(yè)利益，CentOS客戶轉(zhuǎn)去付費(fèi)訂閱昂貴的RHEL，此舉引發(fā)了全球開(kāi)發(fā)者對(duì)商業(yè)公司主導(dǎo)的開(kāi)源社區(qū)的信任危機(jī)。圖21：紅帽試圖通過(guò)停服CentOS逼迫客戶付費(fèi)訂閱RHEL29資料：紅帽官網(wǎng)，證券研究03CentOS停服成為國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)加速發(fā)展的契機(jī)RHEL的訂閱價(jià)格昂貴，在價(jià)格敏感的客戶中較難大規(guī)模推廣。根據(jù)興業(yè)銀行在2021年的公開(kāi)招投標(biāo)文件，RHEL的標(biāo)準(zhǔn)訂閱費(fèi)用接近1萬(wàn)元/年/套，可以支持虛擬化功能的容器版RHEL的訂閱價(jià)格更是達(dá)到3.4萬(wàn)元/年/套，高昂的價(jià)格使其較難在大量使用CentoS系統(tǒng)的對(duì)價(jià)格敏感的客戶里去大規(guī)模推廣。相較之下，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)僅收取4000-5000元的License買斷費(fèi)用，在后續(xù)每年僅收取相當(dāng)于License費(fèi)用15%的運(yùn)維費(fèi)用，價(jià)格優(yōu)勢(shì)非常顯著。表11：

RHEL的訂閱價(jià)格昂貴，在價(jià)格敏感的客戶或者場(chǎng)景較難大規(guī)模推廣產(chǎn)品或服務(wù)內(nèi)容數(shù)量（個(gè)）總招標(biāo)金額（元）9,472,038.3710,689,753.423,266,980.823,266,980.82均價(jià)（元/個(gè)/年）9,866.71RHEL三年期標(biāo)準(zhǔn)訂閱服務(wù)（續(xù)訂）RHEL三年期標(biāo)準(zhǔn)訂閱服務(wù)（新增）RHEL容器版三年期標(biāo)準(zhǔn)訂閱服務(wù)（續(xù)訂）RHEL容器版三年期標(biāo)準(zhǔn)訂閱服務(wù)（新增）320400328,908.1334,031.0534,031.0532資料：興業(yè)銀行招采網(wǎng)，證券研究3003CentOS停服成為國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)加速發(fā)展的契機(jī)CentOS在我國(guó)關(guān)鍵行業(yè)具有廣泛應(yīng)用，其停服將提高用戶使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的意愿。根據(jù)賽迪顧問(wèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)新出貨的服務(wù)器部署的操作系統(tǒng)中有79.1%為L(zhǎng)inux系統(tǒng)，

20.1%為Windows系統(tǒng)，0.8%為Unix等其他系統(tǒng)，Linux占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，與全球水平相比我國(guó)Linux的部署率高15.6pcts。2019-2021年我國(guó)新出貨的服務(wù)器中分別有45%、46%、47%付費(fèi)部署操作系統(tǒng)。由于Windows系統(tǒng)及Unix系統(tǒng)絕大部分為付費(fèi)系統(tǒng)，意味著2021年我國(guó)有約26.1%的服務(wù)器付費(fèi)部署了Linux系統(tǒng)，有53%的服務(wù)器在使用免費(fèi)的Linux系統(tǒng)，預(yù)計(jì)其中CentOS扮演了較為重要的角色。CentOS的停服將提高用戶使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的意愿。圖22：2021年我國(guó)新出貨服務(wù)器中有79.1%部署Linux系統(tǒng)圖23：2021年我國(guó)新出貨服務(wù)器中有47%付費(fèi)部署操作系統(tǒng)付費(fèi)部署率其他,

0.80%Windows,20.10%47.5%47.0%46.5%46.0%45.5%45.0%44.5%44.0%43.5%47.01%46.00%44.99%Linux,

79.10%20192020202131資料：賽迪顧問(wèn)，證券研究資料：賽迪顧問(wèn)，證券研究03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)過(guò)往國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)主要基于國(guó)際主流的Linux開(kāi)源社區(qū)版本進(jìn)行開(kāi)發(fā)。從零開(kāi)始構(gòu)建操作系統(tǒng)需要巨大的資金投入，根據(jù)2009年Linux基金會(huì)官方評(píng)估，若閉源開(kāi)發(fā)Fedora

9發(fā)行版系統(tǒng)，預(yù)計(jì)需要投入108億美元?？紤]到開(kāi)源軟件商業(yè)模式的成本和生態(tài)優(yōu)勢(shì)，過(guò)往國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)主要基于國(guó)際主流的Linux開(kāi)源社區(qū)版本進(jìn)行開(kāi)發(fā)。圖24：過(guò)往國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)主要基于國(guó)際主流的Linux開(kāi)源社區(qū)版本進(jìn)行開(kāi)發(fā)最早期在內(nèi)部自用的EulerOS一定程度上也借鑒了CentOS的優(yōu)勢(shì)。但很早便意識(shí)到，基于此種模式會(huì)使得EulerOS版本迭代被迫與CentOS保持一致，喪失靈活性和獨(dú)立性，且一旦CentOS單方面停止更新，EulerOS的后續(xù)迭代也會(huì)面臨壓力，這會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展帶來(lái)沖擊。因而開(kāi)始直接基于Linux內(nèi)核發(fā)展服務(wù)器根操作系統(tǒng)社區(qū)openEuler。32資料：統(tǒng)信軟件官網(wǎng)，證券研究03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)openEuler經(jīng)歷了從內(nèi)部自用到全面開(kāi)源的過(guò)程。早在2010年就開(kāi)始基于Linux內(nèi)核自研服務(wù)器操作系統(tǒng)，主要用于內(nèi)部ICT設(shè)施及云服務(wù)等業(yè)務(wù)上；在2015年左右，認(rèn)為開(kāi)源是做大做強(qiáng)操作系統(tǒng)生態(tài)更好的選擇，因而確立了開(kāi)源的戰(zhàn)略決策；2019年9月19日的全連接大會(huì)上，宣布o(jì)penEuler即將開(kāi)源，并上線了openEuler社區(qū)官網(wǎng)；2019年12月31日，開(kāi)放openEuler源代碼，正式進(jìn)入開(kāi)源時(shí)代；2020年3月27日，在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，openEuler的首個(gè)正式版本20.03發(fā)布，麒麟、統(tǒng)信、普華、中科院軟件所發(fā)布了首批四款基于openEuler的商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)；鑒于此前紅帽突然宣布CentOS停服影響到業(yè)界對(duì)商業(yè)公司主導(dǎo)的開(kāi)源社區(qū)的使用信心，2021年11月9日

宣布o(jì)penEuler正式捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，并且未來(lái)

不會(huì)做歐拉操作系統(tǒng)的商業(yè)發(fā)行版，以提高社區(qū)的中立性，更好的推動(dòng)歐拉開(kāi)源社區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。圖25：openEuler經(jīng)歷了從內(nèi)部自用到全面開(kāi)源的過(guò)程2010年，開(kāi)始基于2019年9月全連接大會(huì)2020年3月開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，openEuler首Linux內(nèi)核自研服務(wù)器操作系統(tǒng)，用于內(nèi)部ICT設(shè)上，宣布o(jì)penEuler即個(gè)正式版本20.03發(fā)布，麒麟、統(tǒng)信、普華和中科院軟件所發(fā)布了首批openEuler商業(yè)發(fā)行版操作系統(tǒng)將開(kāi)源，并上線了openEuler社區(qū)官網(wǎng)施及云服務(wù)中2015年，做強(qiáng)操作系統(tǒng)的更好選擇，確立了軟件開(kāi)源的戰(zhàn)略內(nèi)部認(rèn)為開(kāi)源時(shí)做大2019年12月，開(kāi)發(fā)openEuler源碼，正式進(jìn)入開(kāi)源時(shí)代2021年11月，openEuler被正式捐獻(xiàn)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)，以提高社區(qū)的中立性，更好的推動(dòng)偶來(lái)開(kāi)源社區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展33資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)openEuler注重社區(qū)生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建多樣性的社區(qū)合作伙伴和協(xié)作模式，共同推進(jìn)社區(qū)發(fā)展。openEuler吸引了主流芯片廠商、操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商、行業(yè)解決方案廠商以及下游客戶參與到生態(tài)建設(shè)之中，目前已經(jīng)有18家廠商發(fā)布了openEuler商業(yè)發(fā)行版，并且有10余家企業(yè)發(fā)布了openEuler企業(yè)自用版。openEuler社區(qū)治理結(jié)構(gòu)持續(xù)完善，社區(qū)理事會(huì)成員構(gòu)成不斷豐富，2023-2024年openEuler理事會(huì)由長(zhǎng)單位，麒麟軟件和中科院軟件所擔(dān)任副理事長(zhǎng)單位，統(tǒng)信軟件、中國(guó)移動(dòng)、超聚變等各類型社區(qū)伙伴擔(dān)任理事單位，共同推進(jìn)社區(qū)發(fā)展。圖26：18家廠商發(fā)布了openEuler商業(yè)發(fā)行版

表12：openEuler具有多元化理事會(huì)成員構(gòu)成擔(dān)任理事超聚變烽火通信麒麟軟件東土科技麒麟信安凝思軟件潤(rùn)和軟件理事會(huì)理事長(zhǎng)成員普華軟件SUSE拓林思同源華安中科創(chuàng)達(dá)統(tǒng)信軟件中科方德副理事長(zhǎng)麒麟軟件、中科院軟件所新華三中科院軟件所統(tǒng)信軟件、麒麟信安、潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、超聚變理事軟通動(dòng)力10余家企業(yè)發(fā)布o(jì)penEuler企業(yè)自用版：中國(guó)電信天翼云、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、云、百度、京東、美團(tuán)、新浪、網(wǎng)宿科技、360……34資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)主導(dǎo)的openEuler內(nèi)核團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力突出，持續(xù)向最上游的Linux內(nèi)核社區(qū)進(jìn)行代碼貢獻(xiàn)。openEuler內(nèi)核團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)主要集中在（ARM、MIPS等）多元芯片架構(gòu)支持、內(nèi)存管理、內(nèi)核質(zhì)量加固的bug修復(fù)以及代碼重構(gòu)等方面，十余年來(lái)向Linux社區(qū)貢獻(xiàn)17000多個(gè)補(bǔ)丁，其中在Linux內(nèi)核的5.10和5.14版本中，openEuler內(nèi)核團(tuán)隊(duì)的增量補(bǔ)丁貢獻(xiàn)量均排名全球第一，為推動(dòng)Linux內(nèi)核的創(chuàng)新獻(xiàn)出中國(guó)力量。圖27：

openEuler內(nèi)核團(tuán)隊(duì)在Linux

Kernel

5.10及5.14版本中的增量補(bǔ)丁貢獻(xiàn)量（個(gè)）位居全球第一35資料：openEuler官網(wǎng)03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)表13：諸多廠商為openEuler社區(qū)發(fā)展做出了代碼貢獻(xiàn)多方合作共同推動(dòng)openEuler不斷拓寬硬件架構(gòu)支持范圍、豐富適用場(chǎng)景、優(yōu)化用戶體驗(yàn)、提高運(yùn)維效率。例如麒麟軟件為openEuler貢獻(xiàn)了UKUI桌面環(huán)境、跨架構(gòu)兼容的云底座操作系統(tǒng)NestOS以及構(gòu)建工具nestos-機(jī)構(gòu)主要貢獻(xiàn)可編程內(nèi)核、虛擬化混合部署、數(shù)控分離、分布式軟總線、嵌入式硬實(shí)時(shí)UKUI

桌面環(huán)境、NestOS

新版本，nestos-assemble

構(gòu)建工具DDE

桌面環(huán)境、OpenStack

Yoga、軟件更新工具、備份還原工具openEuler

RISC-V支持

firefox、chromiun、LibreOfficeGNOME、Xfce、Cinnamon

桌面環(huán)境Kiran-destop

桌面環(huán)境升級(jí)

2.3，新增

Qt主題插件，控制中心、音頻和網(wǎng)絡(luò)組件Opensd

部署工具、OpenStack

YogaRancher

2.5麒麟軟件統(tǒng)信軟件中科院軟件所拓林思assemble，強(qiáng)化了云原生能力；龍芯中科、無(wú)錫先進(jìn)技術(shù)研究院提供了對(duì)LoongArch、SW-64架構(gòu)的支持；中國(guó)聯(lián)通自研的opensd組件，支持openStack一鍵式批量自動(dòng)化部署，提高運(yùn)維效率。麒麟信安中國(guó)聯(lián)通SUSE龍芯中科openEuler

Loong

Arch系統(tǒng)鏡像英特爾Intel

SPR普華基礎(chǔ)軟件無(wú)錫先進(jìn)技術(shù)研究院openEuler

SW-64

系統(tǒng)鏡像openEuler

SW-64

系統(tǒng)鏡像資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究3603openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)經(jīng)過(guò)不斷迭代，目前openEuler已經(jīng)成長(zhǎng)為可支持多樣化算力以及全場(chǎng)景覆蓋的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)。

openEuler每?jī)赡旮乱粋€(gè)長(zhǎng)生命周期支持版本（Long

Term

Support，簡(jiǎn)寫為L(zhǎng)TS），每個(gè)LTS版本會(huì)提供四年以上的官方生命周期支持以及兩年以上的延長(zhǎng)生命周期支持；同時(shí)每6個(gè)月會(huì)發(fā)布一個(gè)社區(qū)創(chuàng)新版本，以驗(yàn)證最新的功能更新，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的功能特性后續(xù)會(huì)整合至LTS版本中。經(jīng)過(guò)兩年半的持續(xù)更新，目前openEuler已經(jīng)成長(zhǎng)為可以覆蓋服務(wù)器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算和嵌入式的全應(yīng)用場(chǎng)景，可以支持ARM、x86、RISC-V、SW-64、LoongArch以及NPU、GPGPU、DPU等多樣性計(jì)算架構(gòu)的操作系統(tǒng)，支持的主流

CPU廠商有

Intel、AMD、鯤鵬、飛騰、兆芯、海光、申威、瑞芯微、RISC-V

等

10

余家，支持的主流整機(jī)廠商有浪潮、中科可控、、超聚變、新華三等

20

余家，可以全方位滿足企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。圖28：

openEuler持續(xù)迭代，成長(zhǎng)為可以支持多樣化算力和全場(chǎng)景覆蓋的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)2020年3月，首個(gè)基于Linux

4.19內(nèi)核的openEuler

20.03

LTS版本發(fā)布，為L(zhǎng)inux世界帶來(lái)一個(gè)全新的具備獨(dú)立技術(shù)演進(jìn)能力的Linux發(fā)行版2021年3月，全新的基于Linux

5.10內(nèi)核的openEuler

21.03內(nèi)核創(chuàng)新版本發(fā)布，提供對(duì)Arm、x86、RISC-V更多算力支持，增加內(nèi)核熱升級(jí)、內(nèi)存分級(jí)擴(kuò)展等功能，虛擬化能力進(jìn)一步強(qiáng)化21.03內(nèi)核創(chuàng)新版2022年3月，首個(gè)基于Linux

5.10核心，面向服務(wù)器、云計(jì)算、邊緣計(jì)算和嵌入式的全場(chǎng)景的openEuler

22.03

LTS版本發(fā)布，將前三個(gè)創(chuàng)新版經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的特性融入，并針對(duì)四大場(chǎng)景首次發(fā)布新增特性，新增代碼2300余萬(wàn)行22.03全場(chǎng)景LTS版20.03首個(gè)LTS版20.09首個(gè)創(chuàng)新版21.09全場(chǎng)景創(chuàng)新版22.09多算力創(chuàng)新版2020年9月，首個(gè)openEuler

20.09社區(qū)創(chuàng)新版本發(fā)布，這是openEuler社區(qū)里首個(gè)由多個(gè)公司、團(tuán)體及獨(dú)立開(kāi)發(fā)者協(xié)同開(kāi)發(fā)的成果，在openEuler社區(qū)具備里程碑式的意義

，在功能上引入了全新的輕量虛擬機(jī)運(yùn)行時(shí)項(xiàng)目StratoVirt2021年9月，可實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景支持的openEuler

21.09創(chuàng)新版發(fā)布，增強(qiáng)服務(wù)器和云計(jì)算特性，發(fā)布面向云原生的業(yè)務(wù)混部CPU調(diào)度算法、容器化操作系統(tǒng)KubeOS等關(guān)鍵技術(shù)，同時(shí)發(fā)布邊緣和嵌入式版本2022年9月，被捐贈(zèng)給開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)后的首個(gè)openEuler22.09創(chuàng)新版發(fā)布，新增了對(duì)SW-64、LoongArch架構(gòu)的系統(tǒng)鏡像，增加了對(duì)國(guó)密加速等特性的支持，增加了對(duì)Intel

SPR內(nèi)核和虛擬化的支持。更加充分釋放多樣性算力，并且實(shí)現(xiàn)了與鴻蒙操作系統(tǒng)的互通，新增代碼2012萬(wàn)行，其中內(nèi)核新增4.8萬(wàn)行代碼37資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)openEuler出貨量爆發(fā)式增長(zhǎng)，成為政企客戶的第一選擇。由于openEuler具備多元異構(gòu)算力支持、全場(chǎng)景、高性價(jià)比、高兼容性等突出優(yōu)勢(shì)，在CentOS即將停服的背景下，openEuler的裝機(jī)量迎來(lái)快速增長(zhǎng)。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2020-2022年openEuler的物理機(jī)裝機(jī)量分別為3.5、53.2及103.3萬(wàn)臺(tái)套，裝機(jī)率分別為1.1%、15.1%及25.7%。2022年在政府、電信、金融三大關(guān)鍵領(lǐng)域，openEuler均成為新增服務(wù)器裝機(jī)率最高的操作系統(tǒng)，裝機(jī)量分別達(dá)到32.7、19.8及11.5萬(wàn)套，裝機(jī)率分別達(dá)到50.3%、40.6%、30.6%。2023年openEuler的發(fā)展目標(biāo)是增量服務(wù)器中裝機(jī)率達(dá)到35%，成為中國(guó)裝機(jī)率第一的服務(wù)器操作系統(tǒng)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)服務(wù)器操作系統(tǒng)大概率將收斂于openEuler技術(shù)路線。圖29：

openEuler裝機(jī)量及裝機(jī)率快速提升圖30：

2022年openEuler在政府、電信、金融行業(yè)裝機(jī)率均位居第一裝機(jī)量（萬(wàn)臺(tái)套）裝機(jī)率12010080604020040.0%35.0%

35.0%30.0%103.325.7%25.0%53.220.0%15.1%15.0%10.0%3.55.0%1.1%0.0%202020212022202338資料：沙利文，證券研究資料：沙利文03openEuler成為目前國(guó)內(nèi)最成功的開(kāi)源操作系統(tǒng)根社區(qū)2022年openEuler已經(jīng)在政府、金融、電信、能源等關(guān)鍵行業(yè)的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了廣泛應(yīng)用。例如中國(guó)工商銀行在其對(duì)公結(jié)算、對(duì)公賬戶、電子影響等多個(gè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署了超過(guò)6000套銀河麒麟V10

openEuler版系統(tǒng)，國(guó)家電網(wǎng)華北公司在其電力調(diào)度等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署了超過(guò)5000套麒麟信安openEuler版系統(tǒng)。在2022年度openEuler領(lǐng)先商業(yè)實(shí)踐獎(jiǎng)中，麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、麒麟信安等廠商獲得了相關(guān)獎(jiǎng)項(xiàng)。表14：麒麟軟件、統(tǒng)信軟件、麒麟信安等廠商獲得2022年度openEuler領(lǐng)先商業(yè)實(shí)踐獎(jiǎng)客戶部署系統(tǒng)部署系統(tǒng)累計(jì)部署量中國(guó)電信公有云、私有云等自研CTyunOS超5萬(wàn)套中國(guó)移動(dòng)在線營(yíng)銷中心智能客服、10086客服等核心系統(tǒng)openEuler超1.8萬(wàn)套中國(guó)移動(dòng)蘇州中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)云業(yè)務(wù)聯(lián)通云業(yè)務(wù)自研大云天元系統(tǒng)超6000套超3500套自研CUlinux中國(guó)工商銀行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公結(jié)算、對(duì)公賬戶、電子影像等核心系統(tǒng)銀河麒麟V10

openEuler版銀河麒麟V10

openEuler版超6000套超4500套掃碼消費(fèi)、資金清算、銀行卡消費(fèi)等100多個(gè)系統(tǒng)銀河麒麟V10

openEuler版統(tǒng)信V20

openEuler版平安金融科技保險(xiǎn)、零售、投資等業(yè)務(wù)系超1萬(wàn)套太平洋保險(xiǎn)金風(fēng)慧能產(chǎn)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等核心業(yè)務(wù)新能源能量管理系統(tǒng)及中央監(jiān)控系統(tǒng)電力調(diào)度等核心系統(tǒng)統(tǒng)信V20

openEuler版麒麟信安openEuler版麒麟信安openEuler版超5000套超6000套超5000套國(guó)家電網(wǎng)華中39資料：openEuler官網(wǎng)，證券研究03

麒麟軟件是openEuler最大商業(yè)發(fā)行商

，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位顯著麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭廠商，連續(xù)10年位列中國(guó)Linux操作系統(tǒng)市占率第一。麒麟軟件操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前身最早可以追溯到1989年中國(guó)軟件開(kāi)發(fā)的Unix系統(tǒng)COSIX，轉(zhuǎn)型Linux路線后中國(guó)軟件在1999年發(fā)布首款中軟Linux系統(tǒng)；2009年國(guó)防科大發(fā)布了基于Linux內(nèi)核的銀河麒麟3.0；2010年中國(guó)軟件子公司中標(biāo)軟件與國(guó)防科大達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出中標(biāo)麒麟Linux；2014年中國(guó)軟件與天津市政府聯(lián)合成立天津麒麟公司，獲得國(guó)防科大的“銀河麒麟”的商標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán)；2018年銀河麒麟Linux成為唯一獲得過(guò)國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)的操作系統(tǒng)產(chǎn)品；2019年為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)需求的變化，發(fā)揮央企在關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，中國(guó)軟件旗下子公司天津麒麟換股并購(gòu)中標(biāo)軟件，強(qiáng)強(qiáng)整合成為麒麟軟件有限公司。根據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，在2012-2021年間，麒麟系統(tǒng)連續(xù)10年位居中國(guó)Linux操作系統(tǒng)市占率第一。圖31：麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭，從事操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)30余年40資料：麒麟軟件官網(wǎng)03

麒麟軟件是openEuler最大商業(yè)發(fā)行商

，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位顯著麒麟軟件是openEuler最大的發(fā)行商，擔(dān)任openEuler副理事長(zhǎng)單位。麒麟軟件的產(chǎn)品線包括服務(wù)器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)及增值產(chǎn)品，其中服務(wù)器操作系統(tǒng)主力銷售產(chǎn)品為銀河麒麟高級(jí)服務(wù)器操作系統(tǒng)V10

openEuler版，具備內(nèi)生本質(zhì)安全、云原生支持、自主平臺(tái)深入優(yōu)化、

高性能、易管理等特性，同源構(gòu)建支持飛騰、鯤鵬、龍芯、申威、海光、兆芯等信創(chuàng)CPU的操作系統(tǒng)。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等頭部客戶已經(jīng)選型銀河麒麟V10

openEuler版進(jìn)行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信創(chuàng)改造，2022年11月麒麟軟件獨(dú)家獲得中國(guó)建設(shè)銀行9900萬(wàn)元操作系統(tǒng)框架采購(gòu)訂單，體現(xiàn)了金融客戶對(duì)其產(chǎn)品及服務(wù)的認(rèn)可度。據(jù)測(cè)算2021年麒麟軟件有約4億元營(yíng)收來(lái)自于銀河麒麟V10

openEuler版的銷售，在信創(chuàng)服務(wù)器操作系統(tǒng)的市占率達(dá)到70%以上，是openEuler最大的商業(yè)發(fā)行版廠商，未來(lái)將繼續(xù)深度受益于openEuler的發(fā)展。圖32：銀河麒麟V10

openEuler版具備內(nèi)生安全、云原生支持等特性圖33：工商銀行已經(jīng)在多個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線超過(guò)6000套資料：麒麟軟件官網(wǎng)資料：麒麟軟件官網(wǎng)4103

統(tǒng)信軟件是openEuler核心發(fā)行商，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展統(tǒng)信軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的后起之秀，積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)。統(tǒng)信UOS的發(fā)展最早可以追溯到2004年由hiweed發(fā)起的hiweedlinux項(xiàng)目，秉著“免除新手痛苦、節(jié)約老手時(shí)間”的理念，基于Ubuntu做出中文本地化的社區(qū)版操作系統(tǒng)；2009年hiweed社區(qū)改名為Deepin；2011年劉聞歡等創(chuàng)辦武漢深之度科技公司并完成對(duì)deepin社區(qū)的收購(gòu)，2015年推出基于Debian社區(qū)的deepin

V15版本；2019年誠(chéng)邁科技、武漢深之度等聯(lián)合發(fā)起成立統(tǒng)信軟件公司，基于deepin社區(qū)發(fā)布商業(yè)發(fā)行版本操作系統(tǒng)UOS；2020年采用Linux

5.4及5.7雙內(nèi)核的deepin

V20版本及其商業(yè)發(fā)行版UOS

V20發(fā)布；2022年5月統(tǒng)信軟件宣布基于Linux內(nèi)核打造國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)deepin。圖34：統(tǒng)信軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的后起之秀，積極推動(dòng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)建設(shè)2004年，基于2011年，劉聞歡等創(chuàng)辦武漢深之度科技公司，完成對(duì)Deepin社區(qū)的收購(gòu)2019年，誠(chéng)邁科技、武漢深之度等聯(lián)合發(fā)起成立統(tǒng)信軟件，基于deepin社區(qū)開(kāi)發(fā)商業(yè)版操作系統(tǒng)UOS2022年，統(tǒng)信軟件宣布基于Linux內(nèi)核打造國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)deepinubuntu的中文本地化的hiweed

linux社區(qū)發(fā)起成立2009年，hiweed社區(qū)更名為Deepin社區(qū)2015年，推出基于2020年，采用Linux

5.4及5.7雙內(nèi)核的deepin

V20及UOS

V20發(fā)布Debian社區(qū)的deepin

V15版本資料：統(tǒng)信軟件官網(wǎng)，證券研究4203

統(tǒng)信軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)后起之秀，實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展統(tǒng)信軟件發(fā)家于桌面操作系統(tǒng)，并在服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域積極拓展。在服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，再加入openEuler社區(qū)后其實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)V20

openEuler是其主打產(chǎn)品，具備高兼容、高可用、易運(yùn)維等特性，正在金融、電信等行業(yè)逐漸拓展試點(diǎn)。如中國(guó)郵政集團(tuán)OA系統(tǒng)信創(chuàng)改造中選擇統(tǒng)信服務(wù)器操作系統(tǒng)V20

openEuler版替代其原先使用的CentOS，成功實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用系統(tǒng)的平滑無(wú)感遷移，使用量達(dá)到400余套。標(biāo)桿項(xiàng)目的落地有望幫助統(tǒng)信在行業(yè)信創(chuàng)中持續(xù)有所斬獲。圖35：

UOS服務(wù)器版具備高兼容、高可用、易運(yùn)維等特性，在中國(guó)郵政集團(tuán)OA信創(chuàng)改造中落地400余套43資料：統(tǒng)信軟件官網(wǎng)03

麒麟信安是國(guó)防、電力行業(yè)操作系統(tǒng)尖兵，積極參與openEuler生態(tài)麒麟信安是國(guó)防、電力行業(yè)操作系統(tǒng)尖兵。2006年國(guó)防科大基于BSD生態(tài)的銀河麒麟系統(tǒng)研發(fā)成功后，為了推動(dòng)研究成果的產(chǎn)業(yè)化落地，2007年國(guó)防科大、中標(biāo)軟件、長(zhǎng)沙軟件園以及北京華盾聯(lián)合出資成立麒麟工程公司，但由于BSD生態(tài)演進(jìn)緩慢，難以適應(yīng)計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)的快速迭代，麒麟工程持續(xù)處于虧損狀態(tài)，2009-2010年間前三家出資方陸續(xù)將其持股轉(zhuǎn)讓給北京華盾后退出；2010年麒麟工程正式?jīng)Q定將其技術(shù)路線轉(zhuǎn)型至Linux生態(tài)，獨(dú)立開(kāi)展操作系統(tǒng)研發(fā)；2015年麒麟工程實(shí)控人成立麒麟有限（后更名麒麟信安），2021年麒麟工程并入麒麟信安。公司從2010年轉(zhuǎn)型Linux路線后，很快獲得國(guó)防、電力行業(yè)客戶訂單，逐漸成長(zhǎng)為國(guó)防、電力行業(yè)操作系統(tǒng)尖兵。圖36：麒麟信安長(zhǎng)期扎根Linux技術(shù)路線2006年，國(guó)防科大基于BSD生態(tài)的銀河麒麟系統(tǒng)研發(fā)成功2009-2010年，國(guó)防科大、中標(biāo)軟件、長(zhǎng)沙軟件園將其持股轉(zhuǎn)讓給北京華盾后退出公司2015年麒麟工程實(shí)控人設(shè)立麒麟有限（后更名麒麟信安）2007年，國(guó)防科大、中標(biāo)軟件、長(zhǎng)沙軟件園以及北京華盾聯(lián)合出資成立麒麟工程公司2010年，麒麟工程決定正式轉(zhuǎn)2021年麒麟工程并入麒麟信安型Linux技術(shù)路線，獨(dú)立開(kāi)展操作系統(tǒng)研發(fā)44資料：麒麟信安官網(wǎng)，證券研究03

麒麟信安是國(guó)防、電力行業(yè)操作系統(tǒng)尖兵，積極參與openEuler生態(tài)麒麟信安的操作系統(tǒng)囊括服務(wù)器、桌面以及工控嵌入式場(chǎng)景。麒麟信安openEuler版服務(wù)器操作系統(tǒng)具備高安全性（等保四級(jí)認(rèn)證）、高可用性、高兼容性等優(yōu)勢(shì)，兼容主流軟硬件。麒麟信安工控操作系統(tǒng)具備微內(nèi)核、高實(shí)時(shí)性、多形態(tài)定制、高安全性等特性，繼承麒麟信安操作系統(tǒng)的安全特性以及openEuler技術(shù)優(yōu)勢(shì)，系統(tǒng)大小僅在MB級(jí)別，可基于源碼包特性靈活裁剪定制，通過(guò)實(shí)時(shí)虛擬化技術(shù)，高效復(fù)用多核資源，在物理機(jī)和虛擬機(jī)上實(shí)時(shí)任務(wù)響應(yīng)延遲均小于100微妙。麒麟信安操作系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于國(guó)防、電力、政府、能源、金融、工業(yè)等行業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，在電力調(diào)度等電力行業(yè)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景累計(jì)應(yīng)用超過(guò)10萬(wàn)套，在航天測(cè)發(fā)控系統(tǒng)應(yīng)用超過(guò)1萬(wàn)套。圖37：麒麟信安應(yīng)用場(chǎng)景囊括服務(wù)器、桌面及工控嵌入式場(chǎng)景，在重要行業(yè)規(guī)模應(yīng)用資料：麒麟信安官網(wǎng)45openGauss在關(guān)鍵行業(yè)快速推廣，

空間大46

/04openGauss是一款優(yōu)秀的本地部署企業(yè)級(jí)開(kāi)源集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)openGauss經(jīng)歷了部40多項(xiàng)電信主力系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，并且在長(zhǎng)期檢驗(yàn)。2019年5月15日，

對(duì)外公布了GaussDB，開(kāi)始在金融等關(guān)鍵行業(yè)全面推進(jìn)生態(tài)建設(shè)。2020年6月30日，openGauss正式宣布開(kāi)源，進(jìn)入全產(chǎn)業(yè)聯(lián)合共建的新發(fā)展階段。內(nèi)部自用孵化、內(nèi)部商用、外部開(kāi)放以及全面開(kāi)源四大發(fā)展階段。在內(nèi)部商用階段，openGauss就已經(jīng)支撐起內(nèi)云平臺(tái)開(kāi)始進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)也在工商銀行和招商銀行進(jìn)行了試點(diǎn)替代，經(jīng)受住了企業(yè)級(jí)生產(chǎn)系統(tǒng)的圖38：OpenGauss經(jīng)歷了內(nèi)部自用孵化、內(nèi)部商用、外部開(kāi)放聯(lián)創(chuàng)及全面開(kāi)源四大階段，經(jīng)過(guò)了企業(yè)級(jí)生產(chǎn)系統(tǒng)的長(zhǎng)期檢驗(yàn)資料：openGauss官網(wǎng)4704openGauss是一款優(yōu)秀的本地部署企業(yè)級(jí)開(kāi)源集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)openGauss是一款開(kāi)放友好的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。openGauss具備高性能優(yōu)勢(shì)，在2路鯤鵬服務(wù)器上跑分達(dá)到MySQL的3倍；具備高安全優(yōu)勢(shì)，數(shù)據(jù)全生命周期加密防護(hù)防篡改；具備高可用優(yōu)勢(shì)，故障切換時(shí)間小于10s；具備高智能易運(yùn)維優(yōu)勢(shì)，提供AI自動(dòng)運(yùn)維能力；采取全開(kāi)放的戰(zhàn)略，數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)核完全開(kāi)放，采用木蘭寬松許可證協(xié)議，允許發(fā)行商對(duì)代碼自由修改、使用并閉源銷售，相較遵循GPL協(xié)議的MySQL數(shù)據(jù)庫(kù)能夠更好的保護(hù)發(fā)行商利益，規(guī)避法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。圖39：openGauss具備高性能、高安全、高可用、高智能四大核心特性48資料：openGauss官網(wǎng)04openGauss是一款優(yōu)秀的本地部署企業(yè)級(jí)開(kāi)源集中式關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)openGauss系列產(chǎn)品采用商用+自用+開(kāi)源相結(jié)合的商業(yè)策略。商用主要是值為使用型