中國銀行APP用戶行為專題分析2021分析定義及分析范疇銀行指利用移動通信網(wǎng)絡及終端辦理相關銀行業(yè)務的簡稱。本文研究領域主要是指通過WAP和客戶端辦理的銀行業(yè)務，不包括銀行銀行和銀行短信通知等銀行業(yè)務活動。本分析內容主要包括銀行開展背景、用戶畫像、用戶競爭、開展趨勢分析等，涉及企業(yè)為行業(yè)內的一些典型企業(yè)。易觀千帆A3算法升級說明易觀千帆“A3〞算法引入了機器學習的方法，使易觀千帆的數(shù)據(jù)更加準確地復原用戶的真實行為、更加客觀地評價產(chǎn)品的價值。整個算法的升級涉及到數(shù)據(jù)采集、清洗、計算的全過程：1、采集端：升級SDK以適應安卓7.0以上操作系統(tǒng)的開放API；通過機器學習算法，升級“非用戶主觀行為〞的過濾算法，在更準確識別的同時，防止“誤殺〞；2、數(shù)據(jù)處理端：通過機器學習算法，實現(xiàn)用戶碎片行為的補全算法、升級設備唯一性識別算法、增加異常設備行為過濾算法等；3、算法模型：引入外部數(shù)據(jù)源結合易觀自有數(shù)據(jù)形成混合數(shù)據(jù)源，訓練AI算法機器人，局部指標的算法也進行了調整。分析定義與分析范疇2021/4/42目錄CONTENTS銀行APP開展背景分析銀行APP用戶畫像分析銀行APP開展趨勢分析01020304典型銀行APP用戶競爭分析2021/4/43PART

1銀行APP開展背景分析2021/4/44零售銀行收入占比上升 零售轉型顯成效近年來，零售銀行業(yè)務逐漸成為銀行創(chuàng)收的重要引擎，商業(yè)銀行紛紛進行零售轉型，大力開展零售業(yè)務。以平安銀行為例，提出“科技引領零售轉型〞戰(zhàn)略，全面推進智能化零售銀行轉型與升級。2021年，平安銀行零售業(yè)務營業(yè)收入占總營業(yè)收入的比例達44.1%，該比例較2021年提升13.5個百分點；零售業(yè)務凈利潤占總凈利潤比例達67.6%，說明平安銀行零售業(yè)務轉型效果顯著。41.3%45.9%47.9%49.1%44.1%25.7%27.3%36.4%30.6%35.3%35.3%38.0%34.7%20.2%23.0%26.1%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2021年 2021年數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)銀行年報統(tǒng)計獲得，易觀整理。2021年2021年2021-2021年零售銀行營業(yè)收入占總營業(yè)收入比例招商銀行 平安銀行 建設銀行 中信銀行?

Analysys易觀analysysnalysys2021/4/45銀行為零售銀行效勞主渠道 客戶數(shù)及交易規(guī)模快速增長28200266382060055794172273412.8%19.3%21.9%34.4%39.6%0%10%20%30%40%50%60%050001000015000200002500030000工商銀行

建設銀行

農業(yè)銀行

招商銀行

平安銀行

中信銀行?

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易觀analysysnalysys數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)來源于銀行年報，易觀整理。31.3866.78158.71225.46152.5%112.8%137.7%42.1%0%40%80%120%160%050100150200250300銀行已成為零售銀行客戶效勞主渠道之一，2021年銀行交易規(guī)模達225.46萬億元，保持快速增長。另外，銀行客戶數(shù)也保持較快增長。2021年商業(yè)銀行銀行客戶數(shù) 2021-2021年中國銀行交易規(guī)模59.8%銀行客戶數(shù)〔萬戶〕 同比增長2021年 2021年 2021年 2021年數(shù)據(jù)說明：以上數(shù)據(jù)根據(jù)銀行年報、易觀自有監(jiān)測數(shù)據(jù)和易觀研究模型估算獲得，易觀將根據(jù)掌握的最新市場情況對歷史數(shù)據(jù)進行微調。?Analysys易觀 analysys交易規(guī)?！踩f億元人民幣〕 同比增長2021/4/46賬戶分類管理、金融科技提升銀行用戶價值金融科技提升銀行用戶價值提升?通過大數(shù)據(jù)、人工智能等金融科技技術應用，用銀行紛紛上線智能客服、智能投顧、智能戶銷售等智能化應用，極大提升銀行效勞效體率及用戶體驗驗賬戶分類提升銀行獲客能力賬戶分類政策?央行下發(fā)的?關于改進個人銀行賬戶分類管理有關事項的通知?，要求商業(yè)銀行在銀行、網(wǎng)上銀行、直銷銀行等渠道辦理個人Ⅱ、Ⅲ類戶開立等業(yè)務提升獲客能力?II、Ⅲ類電子賬戶有助于銀行快速獲客和快捷效勞，提升獲客能力，創(chuàng)造更高客戶價值提升用戶價值?大數(shù)據(jù)分析可以精準用戶畫像，并在用戶細分的根底上，對不同客群進行精準營銷，可以降低營銷本錢，提高營銷轉化率，深挖用戶對銀行創(chuàng)收奉獻，提升用戶價值2021/4/47PART2銀行APP用戶畫像分析2021/4/48銀行用戶男性偏多 呈年輕化現(xiàn)象銀行用戶男性占比明顯高于女性，男性占59.83%，而女性僅占40.17%。銀行用戶年輕化現(xiàn)象明顯，24歲-30歲之間的銀行用戶占比到達52.65%，41歲及以上用戶占比偏低，僅為10.40%。40%60%男女數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。?

Analysys易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys中國銀行用戶性別分布 中國銀行用戶年齡分布24-30歲52.65%31-35歲17.85%36-40歲12.65%24歲以下6.45%24-30歲

52.65%31-35歲

17.85%36-40歲

12.65%41歲及以上10.40%數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。?Analysys易觀.易觀千帆.A3 analysys2021/4/49銀行用戶主要分布在一二線城市以上消費能力具有中等及中低消費者19.07%中等消費者23.67%中高消費者27.31%中國銀行用戶消費能力分布情況低消費者14.08%中低消費者19.07%中等消費者23.67%中高消費者

27.31%高消費者15.87%數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。?Analysys易觀.易觀千帆.A3 analysys超一線城市10.77%一線城市41.45%二線城市22.18%中國銀行用戶地域分布情況超一線城市10.77%一線城市41.45%二線城市

22.18%三線城市17.48%非線級城市及其他8.12%?

Analysys易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。2021/4/410銀行人均單日啟動次數(shù)波動較小 用戶粘性有待進一步提升3.53.02.52.01.51.00.50.01月

2月

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12月2021年1-12月銀行人均單日啟動次數(shù)〔次〕數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者2021年，銀行用戶的人均單日啟動次數(shù)與人均單日使用時長等行為數(shù)據(jù)波動較小，商業(yè)銀行仍需從功能、用戶體驗、場景建設等方面進一步提升用戶粘性。0.02.04.06.08.010.01月

2月

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11月12月2021年1-12月銀行人均單日使用時長〔分鐘〕數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能手機上的行為軌跡。在智能上的行為軌跡。?

Analysys

易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys?

Analysys易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys2021/4/411銀行用戶社交、通訊、支付等需求較高0%20%40%60%80%100%覆蓋率?

Analysys易觀.易觀萬像 ?

Analysys易觀.易觀萬像銀行領域行為偏好TGI 銀行領域人群覆蓋TOP10analysysnalysys analysys00.511.522.53銀行效勞應用社交網(wǎng)絡即時通訊支付綜合電商瀏覽器綜合資訊證券效勞應用搜索營業(yè)廳平安管理綜合視頻短視頻綜合平臺地圖生活效勞綜合平臺TGI數(shù)據(jù)說明：易觀萬像只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第4季度易觀萬像基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。行為偏好TGI指在指定時間段內，所選人群對相應領域的偏好程度；TGI指數(shù)=【目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例】*標準數(shù)100；TGI值等于1即等于全網(wǎng)平均水平，

TGI值大于1即有偏好，值越大偏好越強。2021/4/412銀行領域移動支付偏好高健康偏好較強日常消費及醫(yī)療數(shù)據(jù)說明：易觀萬像只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第4季度易觀萬像基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。場景TGI指在指定時間段內，所選人群在該畫像中各個場景相應領域的偏好程度；TGI指數(shù)=【目標群體中具有某一特征的群體所占比例/總體中具有相同特征的群體所占比例】*標準數(shù)100；TGI值等于1即等于全網(wǎng)平均水平，TGI值大于1即有偏好，值越大偏好越強。10%0%20%30%40%50%60%70%1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3?Analysys易觀.易觀萬像 analysysTGI

2.5移動支付日常消費醫(yī)療健康高端消費用車消費教育學習場景偏好家居家飾人群占比移動支付場景中的活潑人數(shù)占銀行領域所有場景活潑人數(shù)的比例為61.22%；TGI值為2.35，說明用戶對移動支付偏好強日常消費場景中的活潑人數(shù)占銀行領域所有場景活潑人數(shù)的比例為24.40%；TGI值為1.62，說明用戶對日常消費偏好較強2021/4/413PART3典型銀行APP用戶競爭分析2021/4/414金融科技助力產(chǎn)品創(chuàng)新及提升用戶體驗 國有銀行及招商銀行、平安口袋銀行活潑用戶規(guī)模領先2021年以來，銀行互聯(lián)網(wǎng)渠道移動化趨勢持續(xù)加強，銀行用戶數(shù)整體保持穩(wěn)定增長，銀行不斷加強金融科技應用，進行產(chǎn)品及效勞創(chuàng)新，同時提升用戶體驗。如工商銀行銀行通過運用生物識別技術新增指紋登錄、指紋支付等功能提升用戶體驗，同時上線智能投顧“AI投〞。2021年1月，平安口袋銀行活潑用戶為1606.6萬戶，同比增長304%，規(guī)模位居第五位，同比增速遠超其他銀行APP。行業(yè)競爭典型企業(yè)4430.9

4356.32638.32312.81606.61277.1

1176.1951.0539.9503.8活潑用戶〔萬戶〕 同比增幅304.0%320%280%240%200%160%120%80%40%0%-40%010002000300040005000數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。?Analysys易觀.易觀千帆.A3 analysys2021年1月中國銀行APP活潑用戶2021/4/415產(chǎn)品迭代及活動運營促進活潑用戶增長增速分化明顯銀行24.7%49.2%2.5%7.6%3.0%28.3%13.3%13.7%-10%0%10%20%30%40%50%平安口袋銀行農行掌上銀行中國建設銀行招商銀行中國工商銀行中國銀行銀行?

Analysys

易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。2021年6月-2021年1月五家銀行APP活潑用戶環(huán)比增幅商業(yè)銀行紛紛通過產(chǎn)品迭代、開放互聯(lián)網(wǎng)賬戶注冊等促進活潑用戶增長，同時通過內容豐富、形式多樣、互動性強的營銷活動加強用戶粘性。從環(huán)比增幅可以看出，銀行增速分化較為明顯，其中平安口袋銀行整體增幅要高于其他銀行。產(chǎn)品迭代及功能整合促進平安口袋銀行活潑用戶持續(xù)增長。平安口袋銀行4.0整合了原口袋銀行APP、平安橙子APP及平安信用卡APP三大APP，客戶遷移、功能整合取得明顯成效，帶動用戶量增長。行業(yè)競爭典型企業(yè)2021/4/416平安銀行打造智能化零售銀行 口袋銀行戰(zhàn)略地位提升平安銀行提出“科技引領零售轉型〞戰(zhàn)略，背靠平安集團行業(yè)領先的金融科技，通過加大零售科技投入、打造流量入口統(tǒng)一、線上線下融合、拓展零售效勞等措施推動智能化零售銀行轉型?？诖y行作為平安銀行智能化零售銀行轉型的重要線上主戰(zhàn)場，在內部戰(zhàn)略地位不斷提升，成為平安銀行線上流量入口，截至2021年末，平安口袋銀行APP累計用戶數(shù)達4172萬戶。?建立零售專屬IT團隊，整體效勞人員超過2100人，建立了業(yè)務團隊、開發(fā)團隊一體化的敏捷組織。零售科技投入?

形成統(tǒng)一線上流量入口，即將原口袋銀行APP、平安橙子APP、平安信用卡APP整合為新口袋銀行APP。流量入口統(tǒng)一?建設智能銀行網(wǎng)點，通過快閃店模式加強線上線下互動?？扉W店體驗場景同步在口袋銀行進行直播，同時線下用戶可以在智能網(wǎng)點體驗口袋銀行的效勞。線上線下融合?充分發(fā)揮集團綜合金融的優(yōu)勢，口袋銀行相繼引入平安保險、好醫(yī)生服務、汽車體檢、生活繳費、精品商城、證券效勞等，為客戶提供豐富的場景化金融體驗。拓寬零售效勞智能零售銀行典型企業(yè)行業(yè)競爭2021/4/417平安口袋銀行強化金融科技應用 提供智能化金融效勞

平安口袋銀行4.0在整體設計上注重輕量化、扁平化設計，簡化流程以提升客戶使用體驗，并致力于通過對人工智能、大數(shù)據(jù)、生物識別技術等科技的應用和技術創(chuàng)新，打造真正零售化智能銀行。智能核身：“人臉識別〞、“語音識別〞等生物識別技術實現(xiàn)智能核實用戶身份，被應用在口袋銀行的II類戶綁卡、轉賬、充值等場景中，在便捷的同時確?？蛻舻氖褂闷桨?。平安智投：該智能投顧效勞運用到大數(shù)據(jù)和人工智能技術，選取了海外投行廣泛運用的Black—Litterman模型和量化資產(chǎn)配置方法，根據(jù)客戶的風險偏好制定個性化投資方案，實時監(jiān)控并對資產(chǎn)配置進行動態(tài)調整。智能客服：7*24小時實時在線，可實現(xiàn)對客戶90%以上問題的自動解答。智能風控：平安銀行推出了平安信用卡智能反欺詐效勞，能通過億級別的海量金融數(shù)據(jù)，建立用戶行為畫像、訓練大數(shù)據(jù)偵測模型，搭載高效的決策引擎，全天候實時反欺詐監(jiān)控，可有效防堵首筆欺詐盜刷交易。行業(yè)競爭典型企業(yè)2021/4/418平安口袋銀行打造開放的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈 實現(xiàn)全客群全效勞的深層經(jīng)營口袋銀行打造以客戶為中心的一站式綜合金融線上效勞平臺，構建連通集團內外的互聯(lián)網(wǎng)“金融生活〞的生態(tài)系統(tǒng)，承接集團內的獲客遷徙及全客群的深層經(jīng)營，為不同類型客群帶來一站式、智能化、個性定制的全新金融生活效勞?？诖y行開放性表現(xiàn)在兩方面：一是面向所有客戶開放互聯(lián)網(wǎng)賬戶注冊功能；二是接入平安集團內外的產(chǎn)品及效勞，為用戶提供更多項選擇擇，同時將平安銀行優(yōu)質金融產(chǎn)品及效勞，通過插件方式向第三方平臺輸出，打造開放的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。全客群?

集團內客戶承接平安集團內大規(guī)模的獲客遷徙?

他行卡客戶開放互聯(lián)網(wǎng)賬戶注冊功能，支持客戶綁定他行卡注冊成為平安銀行客戶全效勞?集團內效勞引入平安集團保險、證券、期貨等金融產(chǎn)品及效勞?集團外效勞積極引入第三方平臺的生活效勞，為客戶提供更加豐富多元的場景與效勞典型企業(yè)行業(yè)競爭2021/4/419平安集團有多個千萬級App 口袋銀行活潑用戶達1606萬戶平安集團高度重視科技+金融，重視移動化，在銀行、保險、醫(yī)療、車生態(tài)等領域均出現(xiàn)行業(yè)領先的千萬級活潑App。其中平安口袋銀行APP2021年在月活增長上引人注目，在股份制銀行中名列第二位。典型企業(yè)行業(yè)競爭2135.8 304.0%1606.61480.31340.7950.225.1%33.7%-12.6%30.1%-30%30%90%150%210%270%330%06001200180024002021年1月平安集團5款APP活潑用戶規(guī)模及同比增幅活潑用戶〔萬戶〕 同比增幅7.6%3.0%28.3%13.3%13.7%2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2021年1月-10%0%10%20%30%平安口袋銀行汽車之家 平安金管家平安好車主平安好醫(yī)生2021年9月-2021年1月平安集團5款APP環(huán)比增幅?

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Analysys易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。2021/4/420浦發(fā)銀行活潑用戶穩(wěn)步增長 粘性待提升262.2322.8302.6415.2468.1502.9539.90100200300400500600活潑用戶〔萬戶〕0.00.51.01.52.0根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，2021年以來，浦發(fā)銀行活潑用戶穩(wěn)步增長，2021年1月活潑用戶規(guī)模為539.9萬戶，同比增長105.9%，人均單日啟動次數(shù)整體小幅下降。2021年1月-2021年1月浦發(fā)銀行活潑用戶規(guī)模 2021年1-2021年1月浦發(fā)銀行人均單日啟動次數(shù)2.5人均單日啟動次數(shù)〔次〕典型企業(yè)行業(yè)競爭?

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Analysys易觀.易觀千帆.A3analysysnalysys數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截至2021年4季度易觀千帆基于對22.5億累計裝機覆蓋及5.5億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfotech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。2021/4/421浦