汽車行業(yè)反壟斷2021年9月pwccn反壟斷效勞解析1目錄1、汽車行業(yè)特點(diǎn)分析2、汽車行業(yè)反壟斷的問題和風(fēng)險(xiǎn)063、普華永道的解決方案0210汽車行業(yè)特點(diǎn)分析1反壟斷效勞解析3汽車行業(yè)根本特點(diǎn)汽車行業(yè)根本特點(diǎn)—進(jìn)入壁壘高較中國汽車產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀而言，國外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，且已建立了較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘。這使得在行業(yè)內(nèi)擁有一定規(guī)模及知名度的汽車品牌更容易獲得壟斷地位。根據(jù)張伯倫和羅賓遜提出的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)理論，容易獲得壟斷地位的行業(yè)通常具有進(jìn)出壁壘高、產(chǎn)品不可替代性強(qiáng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)均映射到汽車行業(yè)，帶來的直接結(jié)果便是大型汽車品牌公司在行業(yè)中建立壁壘，無形中排除和限制了行業(yè)內(nèi)的良性競(jìng)爭(zhēng)。國外汽車公司由于具備以下特點(diǎn)在中國市場(chǎng)占據(jù)了品牌優(yōu)勢(shì)：高精尖的核心技術(shù)；嚴(yán)格的質(zhì)量體系要求；規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著，生產(chǎn)本錢低；車型定價(jià)和品牌溢價(jià)能力強(qiáng)；產(chǎn)業(yè)商業(yè)化業(yè)態(tài)成熟。國外品牌汽車可以在中國獲取高額利潤，同時(shí)也增加了其在濫用市場(chǎng)支配地位以及價(jià)格操縱上的風(fēng)險(xiǎn)。汽車行業(yè)根本特點(diǎn)進(jìn)入壁壘高價(jià)格操縱空間大4普華永道汽車行業(yè)根本特點(diǎn)—縱向一體化顯著汽車市場(chǎng)各細(xì)分產(chǎn)業(yè)間的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，整個(gè)汽車行業(yè)價(jià)值鏈中的參與者較為集中，縱向一體化較為明顯。從汽車制造到分銷的全流程角度看，汽車零部件生產(chǎn)商處于汽車行業(yè)供給鏈上游，整車生產(chǎn)商〔汽車供給商〕為中游，而下游那么包含汽車經(jīng)銷商。我國2005年起實(shí)施的?汽車品牌銷售管理實(shí)施方法?使4S授權(quán)經(jīng)銷模式成為中國汽車經(jīng)銷市場(chǎng)的主導(dǎo)模式。而隨著中國汽車市場(chǎng)的開展，處于中游的汽車整車生產(chǎn)商的強(qiáng)勢(shì)地位日益凸顯，已經(jīng)全面控制了由4S店承擔(dān)高額本錢建立的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，導(dǎo)致整車生產(chǎn)商和汽車經(jīng)銷商的關(guān)系失衡：此外，整車生產(chǎn)商在選擇零部件生產(chǎn)商時(shí)也是附有一定的條件和限制的，即所謂的“OEM〔整車廠商配套〕認(rèn)證過程〞。換言之，上游的零部件生產(chǎn)商能否為整車生產(chǎn)商提供零部件，無論是進(jìn)行直接配套還是供給維修，其命運(yùn)均不是完全由零部件企業(yè)自己決定的。只有在成為車企的OEM供給商后，零部件企業(yè)才能在售后維修市場(chǎng)獲取高額盈利。不難看出，零部件企業(yè)受

整車廠商擠壓獲利艱難，整車廠商在面對(duì)其上游企業(yè)時(shí)依舊擁有強(qiáng)大的話語權(quán)，并占據(jù)主導(dǎo)地位。4S授權(quán)經(jīng)銷模式的弊端模式限制 品牌限制客戶限制地域限制反壟斷效勞解析5汽車行業(yè)根本特點(diǎn)—價(jià)格操縱空間大不管是市場(chǎng)份額方面，還是品牌溢價(jià)方面，國外汽車制造商面對(duì)中國汽車市場(chǎng)均占據(jù)主導(dǎo)地位。一方面，汽車產(chǎn)品是大宗商品，消費(fèi)者相對(duì)處于弱勢(shì)地位；另一方面，隨著物質(zhì)生活水平的提高，汽車已經(jīng)逐漸成為一種生活必需品，消費(fèi)者對(duì)于汽車價(jià)格的敏感度降低。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，供給一定的情況下，市場(chǎng)需求的增大會(huì)導(dǎo)致賣方市場(chǎng)，使得汽車制造商處于有利的市場(chǎng)地位，也自然地為汽車制造商創(chuàng)造了操縱價(jià)格的空間。常見的如：在汽車經(jīng)銷領(lǐng)域，汽車生產(chǎn)商與經(jīng)銷商串通留存暢銷車型，營造一種“饑餓銷售〞的條件，使得對(duì)汽車進(jìn)行加價(jià)銷售、強(qiáng)制搭售產(chǎn)品等行為屢見不鮮。在汽車售后市場(chǎng)中常見的搭售行為如:4S店向客戶出售原廠配件的同時(shí)，搭售維修效勞。6 普華永道汽車行業(yè)反壟斷的問題和風(fēng)險(xiǎn)2反壟斷效勞解析7汽車行業(yè)壟斷類型及案例汽車行業(yè)的價(jià)格壟斷行為通常分為兩種：縱向壟斷及橫向壟斷。從我國汽車行業(yè)壟斷現(xiàn)狀來看，不僅已經(jīng)有壟斷行為的存在，并且縱向壟斷和橫向壟斷兼而有之?？v向壟斷行為：處于市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位的汽車制造商通過對(duì)經(jīng)銷渠道、下游產(chǎn)品價(jià)格的絕對(duì)控制，制定壟斷高價(jià)，獲取高額壟斷利潤。汽車業(yè)涉嫌縱向壟斷的領(lǐng)域非常多，主要包括以下幾種情況：?轉(zhuǎn)售價(jià)格限制：進(jìn)口車企通過“總代理制〞掌握絕對(duì)話語權(quán)，限定經(jīng)銷商的最低售價(jià)、限制經(jīng)銷商跨區(qū)域銷售；?

搭售：汽車制造商強(qiáng)制向經(jīng)銷商搭售滯銷車型；?

超高定價(jià)：制造商和經(jīng)銷商通過壟斷零部件銷售渠道賺取超額利潤。橫向壟斷行為：具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的經(jīng)營者通過壟斷協(xié)議，固定或者變更商品價(jià)格、限制商品的生產(chǎn)數(shù)量或者銷售數(shù)量、分割銷售市場(chǎng)或者原材料采購市場(chǎng)、限制購置新技術(shù)、新設(shè)備或者限制開發(fā)新技術(shù)和新產(chǎn)品，以及聯(lián)合抵抗交易的行為。案例—

縱向壟斷2021年1月至2021年7月，奔馳公司通過、口頭通知或者召開經(jīng)銷商會(huì)議的形式，限制江蘇省不同區(qū)域內(nèi)E級(jí)、S級(jí)整車的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格。奔馳公司通過加大對(duì)經(jīng)銷商的考核力度，對(duì)不執(zhí)行限價(jià)政策的經(jīng)銷商進(jìn)行約談警告、減少政策支持力度等多種方式，促使壟斷協(xié)議得以實(shí)施。另外，奔馳汽車的蘇州經(jīng)銷商自2021年11月起，南京、無錫兩地經(jīng)銷商自2021年1月起，在奔馳公司組織下屢次召開區(qū)域會(huì)議，達(dá)成并實(shí)施了固定局部配件價(jià)格的壟斷協(xié)議，違反了?反壟斷法?規(guī)定，排除、限制了相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，損害了消費(fèi)者利益。奔馳公司在達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的過程中，起到了主導(dǎo)和推動(dòng)作用。江蘇省物價(jià)局依據(jù)?反壟斷法?對(duì)奔馳公司處以上一年度相關(guān)市場(chǎng)銷售額7%的罰款，計(jì)3.5億元。對(duì)在奔馳公司組織下達(dá)成并實(shí)施壟斷協(xié)議的經(jīng)銷商處以上一年度相關(guān)市場(chǎng)銷售額1%的罰款，其中對(duì)主動(dòng)報(bào)告達(dá)成壟斷協(xié)議有關(guān)情況并提供重要證據(jù)的經(jīng)銷商，依法免除或者從輕處分。對(duì)南京、無錫、蘇州三地的奔馳經(jīng)銷商共計(jì)罰款786.9萬元。案例—橫向壟斷日立、電裝等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)為減少競(jìng)爭(zhēng)，以最有利的價(jià)格得到汽車制造商的零部件訂單，在日本頻繁進(jìn)行雙邊或多邊會(huì)談協(xié)商價(jià)格，屢次達(dá)成訂單報(bào)價(jià)協(xié)議并付諸實(shí)施。經(jīng)價(jià)格協(xié)商的零部件用于本田、豐田、日產(chǎn)、福特等品牌在中國市場(chǎng)上市的20多種車型。涉案的12家企業(yè)在投標(biāo)過程中，相互串通，以一家企業(yè)報(bào)低價(jià)，其他企業(yè)報(bào)高價(jià)“陪標(biāo)〞的方式輪流中標(biāo)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了事實(shí)上的橫向壟斷。這些企業(yè)涉嫌達(dá)成并實(shí)施了汽車零部件、軸承的價(jià)格壟斷協(xié)議，違反了?反壟斷法?規(guī)定，通過壟斷行為影響了我國汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了相關(guān)汽車制造商的合法權(quán)益和廣闊消費(fèi)者利益。國家發(fā)改委對(duì)日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處分共計(jì)8.3196億元。對(duì)不二越、精工、捷太格特、NTN等4家日本軸承生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格壟斷行為依法處分共計(jì)4.0344億元。對(duì)涉案的12家企業(yè)合計(jì)罰款12.354億元。8普華永道反壟斷監(jiān)管現(xiàn)狀目前，我國共有三個(gè)反壟斷機(jī)構(gòu)：?國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查司負(fù)責(zé)價(jià)格檢查，依法查處價(jià)格壟斷行為。發(fā)改委在收到舉報(bào)、甚至是局部涉案企業(yè)的自首〔以交換豁免或減輕處分〕等線索后，會(huì)對(duì)相關(guān)企業(yè)展開調(diào)查，最終根據(jù)調(diào)查結(jié)果開出相應(yīng)的罰單。?國家工商總局反壟斷與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法局負(fù)責(zé)除價(jià)格壟斷行為以外的壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競(jìng)爭(zhēng)的具體反壟斷執(zhí)法。?商務(wù)部反壟斷局負(fù)責(zé)依法對(duì)經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，指導(dǎo)我國企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴。實(shí)踐中如果企業(yè)之間因合并、收購，設(shè)立合資企業(yè)等涉及到“經(jīng)營者集中〞這一概念的行為，同時(shí)亦觸發(fā)了申報(bào)門檻的，就需要向商務(wù)部自愿進(jìn)行申報(bào)?；貞浳覈囆袠I(yè)反壟斷行動(dòng)的啟動(dòng)，可以追溯到2021年年中，涉案主體包括價(jià)值鏈的上、中、下游參與者。在2021年已經(jīng)開出的反壟斷罰單中，9成來自汽車業(yè)。從2021年8月13日開出第一筆汽車行業(yè)反壟斷罰單以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)向汽車行業(yè)開出了共計(jì)19.072598億的罰金，處分對(duì)象包含了上游的零部件生產(chǎn)商、中游的汽車整車制造商、以及下游的汽車經(jīng)銷商等汽車行業(yè)內(nèi)各類型的企業(yè)。日期受罰單位處分金額處分原因2021/8/13湖北四家寶馬經(jīng)銷商162.67萬協(xié)商統(tǒng)一收取PDI檢測(cè)費(fèi)構(gòu)成價(jià)格壟斷協(xié)議的違法行為。該處分為汽車反壟斷首個(gè)罰單。2021/8/2012家日本汽配企業(yè)〔日立、電裝、愛三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友、不二越、精工、捷太格特、NTN〕12.354億2000年1月至2021年2月，日立、電裝等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)為減少競(jìng)爭(zhēng)，互相協(xié)商價(jià)格，多次達(dá)成訂單報(bào)價(jià)協(xié)議并予實(shí)施；不二越、精工、捷太格特、NTN等4家日本軸承生產(chǎn)企業(yè)討論亞洲地區(qū)及中國市場(chǎng)的軸承漲價(jià)方針、漲價(jià)時(shí)機(jī)和幅度，交流漲價(jià)實(shí)施情況。2021/9/11一汽-群眾銷售有限責(zé)任公司；湖北鼎杰、湖北中基等8家奧迪經(jīng)銷商2.4858億；2996萬一汽-群眾銷售有限責(zé)任公司及局部奧迪經(jīng)銷商在湖北省內(nèi)達(dá)成并實(shí)施整車銷售及效勞維修價(jià)格的壟斷協(xié)議。此次為整車制造商首接反壟斷罰單。2021/9/11克萊斯勒汽車銷售有限公司；克萊斯勒局部上海地區(qū)經(jīng)銷商上海越也、上海名創(chuàng)、上海信佳汽車銷售效勞3168.2萬；214.21萬克萊斯勒汽車銷售及其局部上海地區(qū)經(jīng)銷商上海越也、上海名創(chuàng)、上海信佳汽車銷售效勞在汽車銷售過程中通過限定轉(zhuǎn)售價(jià)格、售后價(jià)格兩方面進(jìn)行價(jià)格壟斷。2021/4/20奔馳；奔馳南京、無錫和蘇州三地經(jīng)銷商3.5億；786.9萬奔馳通過、口頭通知或者召開經(jīng)銷商會(huì)議的形式，限制江蘇省不同區(qū)域內(nèi)E級(jí)、S級(jí)整車的最低轉(zhuǎn)售價(jià)格。奔馳公司通過加大對(duì)經(jīng)銷商的考核力度，對(duì)不執(zhí)行限價(jià)政策的經(jīng)銷商進(jìn)行約談警告、減少政策支持力度等多種方式，促使壟斷協(xié)議得以實(shí)施。該次處分創(chuàng)汽車業(yè)反壟斷金額之最。反壟斷效勞解析9主要反壟斷風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述達(dá)成壟斷協(xié)議抬高整車銷售價(jià)格無論是零配件商之間、經(jīng)銷商之間、還是整車生產(chǎn)商與零配件商之間、整車生產(chǎn)商與經(jīng)銷商之間，因達(dá)成壟斷協(xié)議而觸犯?反壟斷法?條例的情形尤為普遍。在企業(yè)具體的運(yùn)營中，壟斷協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)主要表達(dá)在采購合同、銷售合同等協(xié)議方面。在采購和銷售合同中出現(xiàn)的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)具體表現(xiàn)為固定價(jià)格、限定最低轉(zhuǎn)售價(jià)格等。濫用市場(chǎng)支配地位抬高售后效勞價(jià)格指經(jīng)營者在相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)具有能夠控制商品價(jià)格、數(shù)量或者其他交易條件能力，對(duì)市場(chǎng)中的其他經(jīng)營者進(jìn)行不公平交易或排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為。拒絕交易指具有市場(chǎng)支配地位的經(jīng)營者，由于控制了相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)，或控制了大局部的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致其上游、或者下游企業(yè)如果不與其進(jìn)行交易，就事實(shí)上不能開展經(jīng)營活動(dòng)。10 普華永道普華永道的解決方案3反壟斷效勞解析11普華永道的解決方案—根底預(yù)防性效勞企業(yè)日常運(yùn)營中的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)具有重復(fù)性高、貫穿企業(yè)生命全過程的特點(diǎn)。因此，無論是上游的零配件生產(chǎn)商、中游的整車制造商還是下游的經(jīng)銷商，均應(yīng)當(dāng)建立有效的反壟斷合規(guī)體系，從而可以最大程度的預(yù)防、應(yīng)對(duì)和躲避反壟斷風(fēng)險(xiǎn)。反壟斷合規(guī)機(jī)制的建立及執(zhí)行效勞描述合規(guī)手冊(cè)編制編制完整的反壟斷合規(guī)手冊(cè)、政策和指南等，幫助企業(yè)梳理現(xiàn)有流程及控制，為員工在從事相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)提供明確的指引。以上制度的建立，可以增加汽車行業(yè)在反壟斷檢查中的主動(dòng)性。內(nèi)部培訓(xùn)開展為管理層及員工〔尤其是那些因特定職位存在較高風(fēng)險(xiǎn)的人員〕提供相應(yīng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保員工了解、熟悉最新的反壟斷規(guī)定。以上培訓(xùn)可以增加企業(yè)整體應(yīng)對(duì)反壟斷檢查的準(zhǔn)備充分性，減少因?yàn)閮?nèi)部信息傳遞不暢導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。合規(guī)監(jiān)督審計(jì)從內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督兩方面入手對(duì)企業(yè)進(jìn)行定期的合規(guī)監(jiān)督和審計(jì)。作為企業(yè)的外部力量對(duì)公司開展合規(guī)審計(jì)〔包括經(jīng)銷商等敏感局部〕，通過審計(jì)來發(fā)現(xiàn)合規(guī)體質(zhì)本身是否存在缺乏，并針對(duì)缺乏提供初步解決方案，從而提高企業(yè)反壟斷風(fēng)險(xiǎn)防范的效果，并且可以更好的預(yù)防與反壟斷檢查過程中可能發(fā)現(xiàn)的問題。12 普華永道成功案列普華永道在反壟斷機(jī)制的建立方面擁有著龐大的客戶群以及豐富的咨詢經(jīng)驗(yàn)。我們的客戶行業(yè)涉及汽車、醫(yī)療、電器、金融、能源、食品、航空運(yùn)輸?shù)取Ｎ覀冊(cè)峁┑男谌纾?為中海油制作反壟斷手冊(cè)；?為國航提供合作協(xié)議反壟斷審查效勞；?為德國博世公司中國所有子公司及合營企業(yè)的高級(jí)管理人員提供反壟斷合規(guī)培訓(xùn)；?為多美滋提供經(jīng)銷協(xié)議反壟斷審查效勞等等。我們作為專業(yè)的第三方咨詢機(jī)構(gòu)，已經(jīng)協(xié)助多家跨國企業(yè)或國內(nèi)企業(yè)制定反壟斷合規(guī)指引，提供反壟斷培訓(xùn)，進(jìn)行反壟斷風(fēng)險(xiǎn)篩查，建立并完善內(nèi)控制度，并經(jīng)常就日常商業(yè)運(yùn)營中涉及的反壟斷法律問題為不同行業(yè)的客戶提供咨詢意見。普華永道的解決方案〔續(xù)〕反壟斷效勞解析13效勞描述申報(bào)評(píng)估通過對(duì)并購企業(yè)營業(yè)額的計(jì)算、相關(guān)市場(chǎng)的界定、相關(guān)市場(chǎng)份額的計(jì)算以及并購前后相關(guān)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)的變化，評(píng)估企業(yè)的并購交易是否需要在中國進(jìn)行經(jīng)營者集中反壟斷審查和國家平安審查申報(bào)。救濟(jì)效勞代表客戶參加對(duì)附加條件的談判，設(shè)計(jì)并提交救濟(jì)方案，與商務(wù)部溝通具體的救濟(jì)措施。作為受托人，對(duì)救濟(jì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。提交舉報(bào)代表客戶就競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上下游企業(yè)應(yīng)申報(bào)未申報(bào)的交易進(jìn)行舉報(bào)；代表客戶對(duì)商務(wù)部正在進(jìn)行審查的經(jīng)營者集中案件提出反對(duì)或處理意見。我們將通過對(duì)相關(guān)企業(yè)營業(yè)額的計(jì)算、相關(guān)市場(chǎng)的界定、相關(guān)市場(chǎng)份額的計(jì)算以及并購前后相關(guān)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)的變化來進(jìn)行分析。我們認(rèn)為，相比日常運(yùn)營中存在的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)而言，企業(yè)并購中的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)率不高，然而應(yīng)對(duì)并購中的反壟斷風(fēng)險(xiǎn)所需要的專業(yè)性更強(qiáng)，也更加需要普華永道以第三方咨詢方的身份為企業(yè)提供專業(yè)和必要的支持。經(jīng)營者集中審查的申報(bào)普華永道的解決方案〔續(xù)〕—并購過程的程序性及增值性效勞14 普華永道普華永道的解決方案〔續(xù)〕成功案列普華永道提供的一系列的并購審查申報(bào)、談判及相關(guān)領(lǐng)域效勞，如：?代表塔塔汽車就其向福特收購捷豹和路虎業(yè)務(wù)向商務(wù)部提交經(jīng)營者集中申報(bào)；?代表德國博世公司就其收購一家歐洲能源公司向商務(wù)部提交經(jīng)營者集中申報(bào)；?代表戴姆勒股份公司與一家領(lǐng)先的德國集團(tuán)新設(shè)合營企業(yè)進(jìn)行混合動(dòng)力車以及電動(dòng)車關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)和制造向商務(wù)部提交經(jīng)營者集中申報(bào)；?為一家日本知名風(fēng)險(xiǎn)投資公司投資中國打車軟件工程提供經(jīng)營者集中反壟斷申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效勞等等。此外，我們受商務(wù)部反壟斷局的委托，分別自2021年和2021年開始，擔(dān)任丸紅收購高鴻案件的以及嘉能可國際公司收購斯特拉塔案件的監(jiān)督受托人。普華永道擁有為海外大型并購交易提供救濟(jì)效勞監(jiān)督的效勞的經(jīng)驗(yàn)，從合規(guī)的角度協(xié)助反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)的執(zhí)法。反壟斷效勞解析15普華永道的解決方案〔續(xù)〕—反壟斷行政調(diào)查過程中的主動(dòng)應(yīng)對(duì)性效勞普華永道為客戶提供全階段的反壟斷調(diào)查效勞，幫助客戶最大化的減少不利后果。同時(shí)，對(duì)于在反壟斷調(diào)查中扮演不同角色的客戶，我們的效勞也會(huì)保護(hù)其合法利益。反壟斷行政調(diào)查的應(yīng)對(duì)效勞描述突擊檢查防范為企業(yè)提供突擊檢查應(yīng)對(duì)策略的培訓(xùn)，準(zhǔn)備突擊檢查應(yīng)對(duì)指引、手冊(cè)以及清單。執(zhí)法機(jī)關(guān)交涉一旦企業(yè)面臨反壟斷行政調(diào)查或是民事訴訟，我們將幫助審查并評(píng)估所有已有執(zhí)法機(jī)關(guān)掌握的相關(guān)材料及證據(jù)，通過相關(guān)市場(chǎng)的界定分析、市場(chǎng)支配地位的分析、以及損