2023年保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)為個人客戶供應(yīng)定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置安排、家庭風(fēng)險規(guī)避安排、家庭財產(chǎn)保全安排、醫(yī)療保障安排、子女教化安排、養(yǎng)老規(guī)劃、躲債避稅、財寶傳承方案等服務(wù);

2、負(fù)責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源供應(yīng)各項針對性服務(wù)、向客戶供應(yīng)售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶看法、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

3、負(fù)責(zé)邀約客戶參加公司和部門的.營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;

4、負(fù)責(zé)向企業(yè)客戶供應(yīng)定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)依據(jù)客戶的要求，給用戶供應(yīng)專業(yè)的.保險學(xué)問詢問和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)舉薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)與老客戶維護(hù)，完成每日探望指標(biāo);

2、為客戶做保險需求狀況財務(wù)分析，并制定全套保險理財方案;

3、幫助企事業(yè)單位制定員工福利安排，供應(yīng)團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù);

4、為高端客戶市場供應(yīng)特性化專業(yè)保險理財服務(wù);

5、為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的'售后服務(wù)，幫助他們辦理收取保費、保險詢問、保單保全、事故理賠等服務(wù);

6、負(fù)責(zé)銷售渠道的開發(fā)與管理，以及銷售團(tuán)隊的建設(shè)、管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)與激勵，策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

2、負(fù)責(zé)實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;

3、負(fù)責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;

4、負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)客戶的.電話理賠報案接收工作;

6、負(fù)責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負(fù)責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析;

7、負(fù)責(zé)客戶滿足度調(diào)查。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

1、主動拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護(hù)公司品牌形象;

2、維護(hù)良好客戶關(guān)系，做好客戶服務(wù)工作，幫助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);

3、達(dá)成本方法規(guī)定的各項考核指標(biāo);

4、主動參與公司和營業(yè)部組織的'各項活動，勤于學(xué)習(xí)，不斷提升專業(yè)技能;主動和團(tuán)隊成員合作，共同維護(hù)和諧的團(tuán)隊文化;

5、輔導(dǎo)和培訓(xùn)新人。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)6

1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶供應(yīng)全方面金融保險理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、依據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受實力進(jìn)行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護(hù)理養(yǎng)生方案，舉薦合適的保險產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的.理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益狀況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

6、完成公司指定的個人業(yè)績指標(biāo)。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

1、專業(yè)向客戶舉薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

2、熟識各個保險公司出單系統(tǒng)，并嫻熟操作。

3、能明白向客戶說明保險條款。

4、依據(jù)客戶需求，舉薦合適保險內(nèi)容。

5、剛好做好后續(xù)工作以及理賠，以最大實力保障客戶的利益。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

客戶探討中心經(jīng)理負(fù)責(zé)市場探討、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場探討相關(guān)閱歷5年以上；

具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)實力。負(fù)責(zé)市場探討、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場探討相關(guān)閱歷5年以上；

具備較強(qiáng)的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)實力。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

1、為客戶供應(yīng)快速、精確與專業(yè)的詢問及銷售服務(wù);

2、服務(wù)及維護(hù)已成交客戶，收集客戶提出的'各類問題并剛好上報;

3、依據(jù)公司供應(yīng)的客戶資源與客戶進(jìn)行良好的溝通;

4、通過電話及網(wǎng)絡(luò)銷售公司保險產(chǎn)品并達(dá)成銷售目標(biāo);

5、完成主管支配的其他工作事務(wù)。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)10

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.銷售及推廣

2、依據(jù)市場營銷安排，完成部門銷售指標(biāo)

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍

4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析

5、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)11

職責(zé)描述：

1、參加所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推動并達(dá)成所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)安排及各項經(jīng)營指標(biāo)；

2、參加銀保渠道培訓(xùn)課程的設(shè)計與開發(fā)，負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務(wù)學(xué)問和技能的培訓(xùn)與輔導(dǎo)；

3、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位銀保業(yè)務(wù)的`售前服務(wù)，包括標(biāo)的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目安排服務(wù)書制作和陪伴展業(yè)等；

4、負(fù)責(zé)所服務(wù)中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務(wù)詢問，幫助開展銀保渠道業(yè)務(wù)理賠等售后服務(wù)。

任職要求：

1、全日制高校本科及以上學(xué)歷（若條件特殊優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬至全日制大專學(xué)歷），保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；

2、2年以上保險從業(yè)閱歷，具有肯定的銀保渠道銷售或管理閱歷；

3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻(xiàn)精神，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，具有較好的團(tuán)隊合作精神，具備較強(qiáng)的市場和業(yè)務(wù)開拓實力，培訓(xùn)輔導(dǎo)實力、營銷策劃和推動實力。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)12

1、獨立開拓集團(tuán)或市場業(yè)務(wù)，完成EB部門下達(dá)的各項業(yè)績指標(biāo)和任務(wù);

2、獨立制作EB方案，組織進(jìn)行招投標(biāo)業(yè)務(wù)洽談，并進(jìn)行客戶現(xiàn)場的講解服務(wù);

3、定期向客戶供應(yīng)服務(wù)和理賠報告。針對重大案件剛好跟進(jìn)客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

4、幫助EB部門開發(fā)及推廣電子商務(wù)系統(tǒng);

5、向分公司客戶經(jīng)理傳授EB專業(yè)技術(shù)(組織培訓(xùn))，幫助客戶經(jīng)理擬定EB方案，針對大項目，要幫助分公司客戶經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)洽淡。

保險公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

一、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點的維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，幫助代理網(wǎng)點找尋準(zhǔn)客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);

二、負(fù)責(zé)實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

三、利用業(yè)余時間主動找尋準(zhǔn)客戶，開展自主銷售，完成公司下達(dá)的自主銷售任務(wù);

四、幫助公司和代理網(wǎng)點向客戶供應(yīng)售后服務(wù);

五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議，并剛好向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)狀況;

六、負(fù)責(zé)對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的'指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護(hù)公司信譽。

做好與代理網(wǎng)點的連接