2015總公司保費(fèi)部2015年4月

續(xù)期作業(yè)管理流程（過(guò)渡版）宣導(dǎo)01修訂背景

作為ABC戰(zhàn)略項(xiàng)目實(shí)施的重要輔助內(nèi)容，2015年的續(xù)期流程優(yōu)化（過(guò)渡版）將主要考慮協(xié)助簡(jiǎn)化工作流程，提升工作時(shí)效，并在此基礎(chǔ)上確保指標(biāo)達(dá)成平穩(wěn)過(guò)渡。簡(jiǎn)化流程提升時(shí)效02流程內(nèi)容一、新單四個(gè)月回訪管理流程新流程僅要求對(duì)“回訪不成功”等有問(wèn)題保單進(jìn)行登記錄入系統(tǒng)分單清單下發(fā)保單回訪工具回收信息錄入數(shù)據(jù)分析新單回訪操作流程變化點(diǎn)一一、新單四個(gè)月回訪管理流程變化點(diǎn)二原規(guī)定新規(guī)定二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程提取清單打印督導(dǎo)件、收費(fèi)件分類(lèi)下發(fā)清單管理人員于每月26日抽取、打印續(xù)期應(yīng)繳月為下月的二次純?nèi)螒?yīng)收清單及超過(guò)應(yīng)繳日30天之后的四次及以上應(yīng)收未收清單，下發(fā)至對(duì)應(yīng)保全專(zhuān)員寬限期內(nèi)追蹤（T-5）二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程處理二次純?nèi)巍胺怯囝~不足”未收保單”追蹤達(dá)成情況對(duì)于應(yīng)繳日30天以?xún)?nèi)的未收件，主要追蹤繳次為二次純?nèi)吻肄D(zhuǎn)賬結(jié)果為“非余額不足”的未收保單寬限期內(nèi)追蹤（T1-T30）二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程寬限期內(nèi)追蹤（T31-T45）處理二次純?nèi)挝词占?；四次以上B、C類(lèi)未收件對(duì)于應(yīng)繳日30天以上45天以?xún)?nèi)的未收件，主要追蹤二次純?nèi)挝词占?，以及四次以上B、C類(lèi)保單，面訪客戶(hù)并填寫(xiě)服務(wù)登記表面訪客戶(hù)，填寫(xiě)服務(wù)登記表追蹤達(dá)成情況二、續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程續(xù)期收費(fèi)作業(yè)流程寬限期內(nèi)追蹤（T46-T60）處理所有未收件對(duì)于應(yīng)繳日45天以上的未收件，要求核對(duì)每張未繳件是否有《服務(wù)登記表》，針對(duì)未面訪及需要再次面訪的客戶(hù)須做出回訪計(jì)劃，做到保單失效前100%面訪。清單管理人員應(yīng)登陸核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)模塊錄入未收件未收原因，并進(jìn)行未收原因分析匯總100%面訪客戶(hù)，填寫(xiě)服務(wù)登記表，并檢查登記表是否齊全追蹤達(dá)成情況及未收原因系統(tǒng)錄入三、工單處理審批流程為配合續(xù)期組織效能項(xiàng)目推進(jìn)，提升工作時(shí)效，總公司開(kāi)發(fā)了工單管理系統(tǒng)。分為“新單回訪問(wèn)題件”和“轉(zhuǎn)賬失敗保單”兩種工單處理流程。三、工單處理審批流程1、新單回訪問(wèn)題件工單流轉(zhuǎn)示意圖1、系統(tǒng)錄入問(wèn)題保單，工單系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)2、根據(jù)保費(fèi)分別流轉(zhuǎn)至不同層級(jí)審批人3、保全專(zhuān)員最終處理完成確認(rèn)三、工單處理審批流程2、轉(zhuǎn)帳失敗問(wèn)題件工單流轉(zhuǎn)示意圖一1、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤(pán)結(jié)果，工單系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)2、根據(jù)保費(fèi)、是否督導(dǎo)件分別流轉(zhuǎn)至不同層級(jí)審批人3、保全專(zhuān)員最終處理完成確認(rèn)督導(dǎo)件工單流轉(zhuǎn)流程三、工單處理審批流程2、轉(zhuǎn)帳失敗問(wèn)題件工單流轉(zhuǎn)示意圖二1、根據(jù)轉(zhuǎn)帳回盤(pán)結(jié)果，工單系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)2、根據(jù)保費(fèi)、是否余額不足分別流轉(zhuǎn)至不同層級(jí)審批人3、保全專(zhuān)員最終處理完成確認(rèn)收費(fèi)件工單流轉(zhuǎn)流程三、工單處理審批流程3、工單系統(tǒng)補(bǔ)充說(shuō)明1、工單流轉(zhuǎn)至不同處理角色層級(jí)后關(guān)聯(lián)內(nèi)網(wǎng)郵箱，系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)提示處理的郵件；2、“中支續(xù)期內(nèi)勤”角色指負(fù)責(zé)各中支續(xù)期管理事務(wù)的人員（如部分機(jī)構(gòu)中該角色可由分公司保費(fèi)部續(xù)期督導(dǎo)或保全主管直接擔(dān)任）；3、各層級(jí)工單流轉(zhuǎn)人員均可視問(wèn)題件處理情況強(qiáng)制終止工單流轉(zhuǎn)。系統(tǒng)會(huì)對(duì)此類(lèi)強(qiáng)行終止保單進(jìn)行監(jiān)控，操作者要對(duì)終止保單負(fù)責(zé)四、新舊流程對(duì)比原流程新流程03Q&AQ：新流程什么時(shí)候執(zhí)行？A：2015年6月1日起執(zhí)行，6月26日需按新流程打印清單。Q：新流程下保全專(zhuān)員的傭金等政策否會(huì)有后續(xù)相配套的調(diào)整？A：會(huì)有調(diào)整，今年7月1日起統(tǒng)一配套執(zhí)行。Q：公司當(dāng)前配備的IT設(shè)備能夠支持工單處理流程嗎？A：能夠支持，目前統(tǒng)計(jì)保全專(zhuān)員電腦配備情況有85%以上的人員都有電腦，而且后期會(huì)開(kāi)發(fā)APP等移動(dòng)端處理支持，可以滿(mǎn)足新流程要求。Q：未收件按30天以?xún)?nèi)、30-45天、45-60天分類(lèi)，核心系統(tǒng)清單提取會(huì)作相應(yīng)變更嗎？A：不會(huì)。目前核心系統(tǒng)清單提取支持應(yīng)繳日條件設(shè)置，按需輸入下載清單即可。Q