PAGEPAGE9荷蘭喜力（Heineken）食品飲料公司

喜力（Heineken）啤酒

合肥市場(chǎng)暑期推廣廣告策劃方案日期:2011年5月策劃人:徐強(qiáng)目錄一前言二市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析及其對(duì)策建議三消費(fèi)者狀況四產(chǎn)品分析五廣告策略和表現(xiàn)六喜力推廣活動(dòng)的設(shè)想七廣告效果評(píng)估前言據(jù)荷蘭拉博銀行發(fā)表的《世界啤酒市場(chǎng)》報(bào)告顯示，中國(guó)每年的啤酒銷量為2000萬(wàn)升，相當(dāng)于日本銷量的3倍，其市場(chǎng)規(guī)模僅次于美國(guó)，居世界第二位，同時(shí)，發(fā)達(dá)國(guó)家的啤酒消費(fèi)量停滯不前。目前外國(guó)合資企業(yè)產(chǎn)量占中國(guó)啤酒市場(chǎng)的28％，但市場(chǎng)占有率僅為8％.報(bào)告指出，來(lái)自低檔市場(chǎng)的民間品牌日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，將迫使西方釀酒公司重新考慮生存和發(fā)展的戰(zhàn)略。具有13億人口的中國(guó)是一個(gè)龐大的市場(chǎng)，啤酒市場(chǎng)潛力巨大，發(fā)展前景十分廣闊。根據(jù)未來(lái)城鄉(xiāng)居民生活水平提高對(duì)啤酒需求量增長(zhǎng)的勢(shì)頭，到2010年，啤酒產(chǎn)量將超過(guò)2400萬(wàn)噸。那時(shí)，我國(guó)將成為世界第一啤酒大國(guó)，人均消費(fèi)啤酒將達(dá)18公斤，這將使我國(guó)啤酒行業(yè)發(fā)展接近世界平均水平。目前市場(chǎng)中，美、歐、中國(guó)本土廠商形成三股主流力量，但近年日本、韓國(guó)的啤酒企業(yè)也已漸漸滲透著市場(chǎng)，如日本的三得利，韓國(guó)的真露、OB等，值得注意的是，他們將目標(biāo)直指中國(guó)的大眾消費(fèi)市場(chǎng)。事實(shí)上，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的今天，啤酒已演變成如今的追求風(fēng)味奇特或天然、營(yíng)養(yǎng)、清純、包裝柔和等等“心理消費(fèi)”，以及“跟著廣告走”的“品牌消費(fèi)”。喜力啤酒是是排名第一的國(guó)際啤酒品牌，但因其廣告定位及產(chǎn)品價(jià)格等原因，在中國(guó)雖然知名度較高，但消費(fèi)人群非常有限，相關(guān)的廣告策劃活動(dòng)只有每年在主要省市舉辦的喜力節(jié)拍夏季音樂(lè)節(jié)，為了對(duì)喜力啤酒進(jìn)行進(jìn)一步推廣，喜力啤酒將在中國(guó)各主要城市進(jìn)行全新的產(chǎn)品推廣活動(dòng)，本策劃案的目的是為合肥地區(qū)的廣告推廣活動(dòng)精心策劃。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析及其對(duì)策建議市場(chǎng)現(xiàn)狀喜力啤酒在中國(guó)啤酒屬于中高檔產(chǎn)品，其在中國(guó)啤酒的中高檔市場(chǎng)上銷售量良好，獨(dú)特優(yōu)質(zhì)的清淡口味受到中高檔消費(fèi)群的歡迎。但是喜力在中國(guó)大陸地區(qū)的廣告投放量非常之少，又由于價(jià)格較高，使一部分市場(chǎng)被價(jià)格相對(duì)較低的國(guó)產(chǎn)啤酒所占領(lǐng)，沒(méi)有達(dá)到最理想的銷售情況。所以讓我們先分析一下現(xiàn)有市場(chǎng)的幾個(gè)主要品牌的情況來(lái)確定我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。根據(jù)ＡＣ尼爾森２０００年度對(duì)啤酒市場(chǎng)最新的調(diào)查報(bào)告顯示：在品牌知名度一欄中，青島啤酒的品牌知名度為９９％；排在第二位的是燕京啤酒，為８６％，然后是“百威”和“喜力”，分別是８４％和７９％。我國(guó)啤酒業(yè)目前存在的主要問(wèn)題是，高檔產(chǎn)品市場(chǎng)失控，品牌影響力還是不行。啤酒品牌營(yíng)銷的一般規(guī)律是：全國(guó)性品牌搶占中國(guó)高檔市場(chǎng)，地方性品牌占據(jù)低檔市場(chǎng)。目前，燕京、青島珠江、藍(lán)劍、惠泉等國(guó)產(chǎn)品牌在中國(guó)啤酒中低檔市場(chǎng)中占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。雖然國(guó)外啤酒在中國(guó)市場(chǎng)的占有率僅為8%，但在高檔啤酒市場(chǎng)的占有率達(dá)90%以上。青島啤酒及其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)作為中國(guó)中高檔啤酒的代表品牌，在中國(guó)啤酒市場(chǎng)上具有強(qiáng)大的影響力。青島啤酒勘稱是“中國(guó)的洋啤酒”，尤其是在酒吧或知識(shí)高檔的超級(jí)市場(chǎng)中（這也是喜力啤酒銷售的主要場(chǎng)所）出現(xiàn)青島啤酒的豪華包裝，其價(jià)格上是絕對(duì)可以和喜力啤酒商媲美的。而且在海外的青島啤酒買得比百威啤酒都要貴，所以在很多人眼中青島啤酒絕對(duì)可以說(shuō)的上是精品啤酒的。優(yōu)勢(shì):①分布在各地的啤酒生產(chǎn)廠家，強(qiáng)大的生產(chǎn)能力。根據(jù)啤酒行業(yè)規(guī)律，每家啤酒生產(chǎn)廠最好的覆蓋面積是半徑為150公里地方，再遠(yuǎn)將會(huì)提高運(yùn)輸成本和保鮮成本。而藍(lán)帶啤酒只在肇慶有一家生產(chǎn)廠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能發(fā)揮多家啤酒生產(chǎn)廠的最佳效益。②獨(dú)特營(yíng)銷模式的強(qiáng)大威力。青島啤酒獨(dú)創(chuàng)的“直供模式”及“新鮮度管理”模式具有強(qiáng)大的生命力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保證了青島啤酒銷售系統(tǒng)的高效運(yùn)作、強(qiáng)大的銷售力和啤酒的品質(zhì)。③強(qiáng)有力的生產(chǎn)和管理能力。青島啤酒在啤酒高端市場(chǎng)突飛猛進(jìn)的兼并使其擁有大量生產(chǎn)高品質(zhì)啤酒的生產(chǎn)能力。特別是其兼并的“嘉士伯”本是喜力啤酒較大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，經(jīng)過(guò)青島啤酒的整合，加上吸取了國(guó)外啤酒先進(jìn)的管理方法，將對(duì)喜力啤酒產(chǎn)生更大的威脅。劣勢(shì)：①青啤雖然是國(guó)際品牌，但頗有“墻里開(kāi)花墻外香”的味道，國(guó)人不大知道青啤在國(guó)際市場(chǎng)的行情，只當(dāng)它是個(gè)國(guó)內(nèi)名牌，這就比喜力在心理上低一個(gè)級(jí)別。而且最近幾年一直在為進(jìn)入“世界啤酒”前五強(qiáng)進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張。同時(shí)又想在低檔市場(chǎng)上有所作為而開(kāi)發(fā)低檔酒，而在品牌建設(shè)上并無(wú)太大的建樹②國(guó)產(chǎn)名牌啤酒在消費(fèi)者心目中的地位仍很鞏固。從市場(chǎng)占有率來(lái)看，青島啤酒是我國(guó)啤酒行業(yè)第一（價(jià)值）品牌,考慮到國(guó)貨青島啤酒的價(jià)格，銷售渠道目標(biāo)消費(fèi)群等方面情況，我們把青島啤酒作為國(guó)內(nèi)品牌中的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。燕京啤酒及其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)：燕京啤酒以品質(zhì)優(yōu)、價(jià)位低的市場(chǎng)戰(zhàn)略，銷量擴(kuò)充到全國(guó)第一。在1999年以前，燕京啤酒一直是中國(guó)最大的啤酒生產(chǎn)商，一直保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的作風(fēng)，在自己經(jīng)營(yíng)的地盤上精耕細(xì)作，保持了較高的品牌忠誠(chéng)度。1999年后，燕京啤酒改變一向穩(wěn)守經(jīng)營(yíng)的作法，連連兼并30多家啤酒企業(yè)，在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)仍保持著啤酒行業(yè)龍頭老大的位置。雖然燕京啤酒是一個(gè)地方特色較濃的啤酒品牌，但其所在的根據(jù)地（合肥）是全國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、文化中心，而且啤酒消費(fèi)量相當(dāng)龐大，對(duì)全國(guó)市場(chǎng)具有強(qiáng)大的輻射力。但是由于燕京啤酒的價(jià)格、銷售渠道等方面與喜力啤酒不針對(duì)同一目標(biāo)人群，所以我們暫時(shí)不把燕京啤酒作為我們的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。劣勢(shì)：燕京啤酒與青島啤酒規(guī)模雖然不小，但品牌影響力有很強(qiáng)的地域性，而且營(yíng)銷也只停留在銷售加廣告階段。雖然喜力啤酒在國(guó)內(nèi)的勢(shì)力范圍暫時(shí)無(wú)法和燕京和青島啤酒抗衡，但是我們的目標(biāo)受眾是25-35歲之間的年輕人，消費(fèi)能力較強(qiáng)，有自己熱衷的品牌，偏愛(ài)洋啤酒。在這一點(diǎn)上似乎在國(guó)內(nèi)品牌上體現(xiàn)的不是很明顯。國(guó)內(nèi)品牌很難說(shuō)擁有自己鮮明的品牌特色。（四）百威啤酒及其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)：百威啤酒一直在中國(guó)市場(chǎng)上大有名氣，與百威啤酒在市場(chǎng)上的廣告投放數(shù)量是分不開(kāi)的去年1-9月，百威啤酒仍然保持電視廣告高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，在眾多的品牌中連續(xù)兩年排名第一，比第二名的廣告量還高出100%。若與去年同期相比，廣告額增幅達(dá)30%，比2000年全年的電視廣告投放額還高出9百萬(wàn)元?？磥?lái)百威啤酒對(duì)中國(guó)的市場(chǎng)充滿信心，而且還過(guò)得挺“滋潤(rùn)”呢。加上百威啤酒在國(guó)際市場(chǎng)上的名氣，在消費(fèi)者的心理，百威啤酒酒市國(guó)外名牌啤酒的代名詞。而且百威啤酒的品牌形象的所朔造商業(yè)在走一條年輕化的路線，這一點(diǎn)上是恰好與我們喜力啤酒的目標(biāo)消費(fèi)群相吻合的。所以在洋品牌上，百威啤酒是我們最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。劣勢(shì)：雖然在中國(guó)設(shè)了廠，但仍問(wèn)題重重，主要是外國(guó)品牌對(duì)中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況認(rèn)識(shí)不足，在營(yíng)銷資金使用上過(guò)分依賴整體廣告，忽略了其他更為直接的手段，因此輸給了國(guó)內(nèi)企業(yè)。由于影響啤酒質(zhì)量的因素很多，所以光有工藝、技術(shù)還不夠，就算費(fèi)了半天勁解決了原料問(wèn)題，培訓(xùn)工人也要有相當(dāng)?shù)幕ㄙM(fèi)，否則質(zhì)量就不能保證，富仕達(dá)就出過(guò)啤酒中出現(xiàn)混濁或是只裝滿了酒瓶的三分之二之類的事。而且投資建廠的資金占有量大，這勢(shì)必影響用于品牌宣傳與推廣的經(jīng)費(fèi)，而后者以剛登陸中國(guó)的公司而言是絕對(duì)必要的。由于對(duì)后者投入不足，導(dǎo)致了有限的市場(chǎng)品牌雖多的但差異不大，最后只有打資金消耗戰(zhàn)了。消費(fèi)者狀況我們的目標(biāo)顧客以年青人為主要的廣告對(duì)象目標(biāo)消費(fèi)群，先是確定在25～35歲的男性，他們的生活形態(tài)是：平常不喝啤酒以外的烈酒，熱愛(ài)生活，對(duì)運(yùn)動(dòng)與時(shí)裝非常有興趣，喜愛(ài)多姿多彩的休閑活動(dòng)。這個(gè)對(duì)象的設(shè)定與喜力啤酒原本就具有的“年輕人的”和“酒味清淡”的形象十分吻合。他們現(xiàn)有的消費(fèi)觀念有代表性的年輕人的生活態(tài)度：“我喜歡與朋友一起出去喝酒”“我更愿意與朋友出去吃飯，而不是在家里與家人吃飯”“在社交活動(dòng)中，我是比較活躍的分子”“我希望自己成為有獨(dú)特風(fēng)格的人”“吸引異性的注目是我很喜歡的感覺(jué)”“我喜歡的品牌，我會(huì)一直使用它”“金錢是衡量成功的最佳標(biāo)準(zhǔn)”“我喜歡購(gòu)買具有獨(dú)特風(fēng)格的產(chǎn)品”“為了成功，人們需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和接受挑戰(zhàn)”“享受現(xiàn)在，別擔(dān)心將來(lái)”“即使價(jià)錢貴一點(diǎn)，我還是喜歡購(gòu)買國(guó)外品”“我向往發(fā)達(dá)國(guó)家的生活方式”（三）喜力在飲用啤酒人群眾中的位置（樣本數(shù)500）25～35歲年齡段（目標(biāo)消費(fèi)群）最經(jīng)常喝的啤酒品牌前三位：燕京、青島、喜力（四）不同收入消費(fèi)者的品牌偏好度2000－2999元及

3000元以上對(duì)喜力的偏好度列為第一同收入消費(fèi)者的品牌偏好度（五）消費(fèi)者認(rèn)為最好的品牌1.青島20%2.喜力18%（六）目標(biāo)消費(fèi)群體的消費(fèi)者行為習(xí)慣（品牌，飲用頻次，飲酒場(chǎng)所，包裝）包裝：350ml小瓶包裝最受消費(fèi)者青睞

約有6成的消費(fèi)者表示，喜歡350ml小瓶包裝的啤酒，同時(shí)約有1/5略強(qiáng)的消費(fèi)者表示喜歡普通640ml大瓶裝的啤酒。約有1/7的消費(fèi)者比較偏好聽(tīng)裝啤酒。飲用頻次：由于喜力啤酒口味清淡，所以消費(fèi)者一次性地飲用數(shù)量較多者對(duì)于喜力啤酒來(lái)說(shuō)是個(gè)極好的商機(jī)。場(chǎng)所：餐廳酒店是受訪者消費(fèi)啤酒的最主要場(chǎng)所。在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)常飲用喜力的人群中收入較高的白領(lǐng)階層占有相對(duì)多的人數(shù)，他們由于工作原因在外就餐的機(jī)會(huì)相對(duì)較多，所以餐廳酒店是受訪者消費(fèi)啤酒的最主要場(chǎng)所，有將近80%的人主要是在餐廳酒店飲用啤酒；同樣，此類人士也經(jīng)常出入酒吧等娛樂(lè)場(chǎng)所，所以也有半數(shù)以上的人經(jīng)常在此飲用啤酒；盡管白領(lǐng)們?cè)诩依锎舻臅r(shí)間不多，但也有近半數(shù)的人會(huì)平時(shí)在家喝啤酒。產(chǎn)品分析荷蘭喜力（Heineken）啤酒，是排名第一的國(guó)際啤酒品牌，世界第二大的啤酒集團(tuán)，品牌在50個(gè)國(guó)家中與超過(guò)110個(gè)的啤酒公司聯(lián)營(yíng)生產(chǎn)，產(chǎn)品在170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)里銷售。Heineken屬于清淡型的啤酒，符合亞洲人的啤酒消費(fèi)習(xí)慣，而且相對(duì)來(lái)說(shuō)不易醉人，可促使人們?cè)黾语嬘么螖?shù)。喜力啤酒屬于中高檔產(chǎn)品，沒(méi)有低端等大眾化產(chǎn)品喜力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)就宣稱自己是國(guó)外的高檔品牌，將自己產(chǎn)品定位在中高檔產(chǎn)品上，拒絕生產(chǎn)低檔產(chǎn)品，所以其產(chǎn)品線中沒(méi)有低檔等大眾化啤酒。品質(zhì)獨(dú)特產(chǎn)品以色淺、質(zhì)優(yōu)、味純、氣足的特點(diǎn)而著稱。喜力啤酒源于荷蘭，風(fēng)靡世界各地，精湛的釀造工藝和清爽口味的特點(diǎn)，深受中國(guó)消費(fèi)者的歡迎，從而也引領(lǐng)了清爽型啤酒的消費(fèi)潮流。（三）產(chǎn)品包裝特色對(duì)于啤酒這一類消費(fèi)品而言，產(chǎn)品不只包括酒的本身，包裝的差異化也是一種推銷產(chǎn)品的方法。目前中國(guó)市場(chǎng)上的啤酒包裝除了易拉罐外絕大部分為深綠色或棕色的長(zhǎng)頸“B字瓶”。而喜力的啤酒瓶形狀獨(dú)特，質(zhì)感均勻，晶瑩剔透，觀感遠(yuǎn)較目前大部分啤酒瓶好，整個(gè)產(chǎn)品系列采用獨(dú)有的近似劃綠色的基調(diào)，給人以清新感。這使得喜力很容易在超市的貨架上被區(qū)分出來(lái)，給人以良好的第一印象，尤其是小巧的330ml玻璃瓶裝，很適合酒吧中的情調(diào)。（四）喜力啤酒獨(dú)到的產(chǎn)品特色從發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性考慮，一般而言，作為啤酒生產(chǎn)企業(yè)，由于包裝、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等特點(diǎn)，在銷售地投資設(shè)廠在成本上是有較大的優(yōu)勢(shì)的。但因?yàn)橹袊?guó)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，產(chǎn)品多處于中低檔，在目前市場(chǎng)情況下，消費(fèi)者對(duì)原裝進(jìn)口產(chǎn)品存在心理上的認(rèn)同，特別是高檔產(chǎn)品。所以喜力啤酒采用原裝進(jìn)口的方式是一個(gè)非常高明的營(yíng)銷策略，因?yàn)樗瓤梢员ＷC質(zhì)量，又有利于品牌的宣傳。（五）品牌形象和產(chǎn)品附加值一個(gè)優(yōu)秀的品牌不僅是有良好的品質(zhì)，更要傳遞給消費(fèi)者一種文化和理念，在品牌的宣傳與推廣中形成自己的特色，使競(jìng)爭(zhēng)能力大大加強(qiáng)。1999年喜力在全球市場(chǎng)營(yíng)銷上所投入的費(fèi)用達(dá)到其年收入的14%，約8.15億美元，并且頻繁在各種體育賽事和音樂(lè)節(jié)上露面，反復(fù)向消費(fèi)者傳遞一個(gè)信息：“喜力”不僅是一杯冰涼的啤酒。喜力在促銷方面的巧妙之處是通過(guò)各種活動(dòng)把娛樂(lè)、體育和啤酒掛上鉤，有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。中國(guó)市場(chǎng)上就是它在1998年創(chuàng)辦了上海網(wǎng)球公開(kāi)賽，這是中國(guó)首個(gè)國(guó)際網(wǎng)球錦標(biāo)賽。此次賽事上，去集了如諾曼、張德培等國(guó)際一流選手，比賽過(guò)后，喜力的銷量一下增加了30%。喜力又開(kāi)辟了宣傳品牌和增加內(nèi)涵的“第二戰(zhàn)場(chǎng)”——音樂(lè)會(huì)。在1999年合肥“喜力節(jié)拍夏季音樂(lè)節(jié)”后，喜力公司又于2000年5月舉辦了“喜力節(jié)拍2000年夏季音樂(lè)節(jié)”。這次活動(dòng)成了喜力在華宣傳的又一個(gè)高峰。（六）富有特色的廣告首先，喜力廣告的針對(duì)性很強(qiáng)，從它所選擇的媒體就可以看出，《中國(guó)民航》雜志是在長(zhǎng)途航線上發(fā)送的，80年代初可以坐飛機(jī)長(zhǎng)途旅行的后來(lái)大多成了中產(chǎn)階級(jí)，相當(dāng)一部分成了有產(chǎn)階級(jí)。喜力的目光可謂長(zhǎng)遠(yuǎn)，它預(yù)見(jiàn)到中國(guó)有高檔啤酒的消費(fèi)市場(chǎng)。目前喜力啤酒做書刊類廣告時(shí)選擇的媒體仍是高檔雜志，如《經(jīng)理人》、《商業(yè)周刊》中文Newsweek（亞洲版）等，基本是社會(huì)中上層及白領(lǐng)階層的必讀雜志，而高檔酒店、賓館的介紹冊(cè)也沒(méi)有被喜力放過(guò)。其次，喜力廣告的主題非常鮮明，內(nèi)涵十分豐富。喜力早年在臺(tái)灣的廣告以一句“只為少數(shù)人釀造的啤酒”而聞名，盡管隨著時(shí)間的推移，這種高高在上的品味已變得不合時(shí)宜，但其廣告在突出喜力作為一個(gè)國(guó)際高檔品牌的地位方面卻未有改變。通過(guò)一系列卓有成效的推廣活動(dòng)以及定位準(zhǔn)確廣告投放，喜力的品牌形象更加清晰了，喜力的高檔品位和文化內(nèi)涵被更多的人接受了。廣告策略和表現(xiàn)多媒體、單純信息、中頻率、集中與分散轟炸相結(jié)合硬性廣告為主，配合一定篇幅的軟性文章以夏季的推廣活動(dòng)為主，圍繞是宣傳項(xiàng)目，配合喜力啤酒形象廣告報(bào)紙類第一主打媒體——《合肥晚報(bào)》周二到周五彩色半版或軟文第二主打媒體——《今報(bào)》周五豪華整版半版和娛樂(lè)版軟文輔助媒體——《江淮晨報(bào)》豪華半版其它尚有《安徽市場(chǎng)報(bào)》、《新安晚報(bào)》等多種報(bào)紙可供參考。雜志類直投雜志（具有高檔性、可讀性、時(shí)尚性）《印象合肥》非直投雜志《墅尚》電波媒體電視：安徽衛(wèi)視的《中國(guó)娛樂(lè)報(bào)道》的軟性新聞跟蹤報(bào)道合肥電視臺(tái)的《魅力前線》的軟性新聞跟蹤報(bào)道廣播：《合肥交通廣播》《合肥故事廣播》《合肥文藝廣播》套播廣告DM直遞廣告（分布于高級(jí)公寓及寫字樓）其它類戶外ＰＯＰ廣告（例如酒吧街的燈箱，酒吧的酒桶標(biāo)志,酒吧內(nèi)的酒旗等等）戶外廣告牌（分布于酒吧街及包河商業(yè)區(qū)的主要街道）網(wǎng)絡(luò)廣告(以新浪，搜狐，雅虎，ＥＬＯＮＧ作為主打的網(wǎng)絡(luò)媒體的游標(biāo)廣告)車身廣告喜力推廣