盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年叉車變速箱市場(chǎng)2023-2028年叉車變速箱市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章叉車變速箱行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 41.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 61.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響 8第2章我國(guó)叉車變速箱行業(yè)主要發(fā)展特征 82.1變速箱概念及特征 8（1）變速箱基本概念 8（2）變速箱分類 9（3）變速箱應(yīng)用領(lǐng)域 92.2進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 10（1）技術(shù)壁壘 10（2）客戶壁壘 10（3）資金壁壘 112.3行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)水平、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 11（1）行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu) 11（2）技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì) 122.4技術(shù)研發(fā)難度及行業(yè)技術(shù)壁壘 13第3章2022-2023年中國(guó)叉車變速箱行業(yè)發(fā)展情況分析 153.1叉車變速箱行業(yè)發(fā)展概況 153.2叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 15（1）向電動(dòng)化方向發(fā)展 16（2）向自動(dòng)變速方向發(fā)展 16第4章叉車變速箱行業(yè)主要企業(yè)分析 174.1市場(chǎng)上的主要外資品牌 17（1）德國(guó)釆埃孚 17（2）意大利普曼普 17（3）杭州岡村傳動(dòng)有限公司 184.2市場(chǎng)上的主要中資品牌 18（1）中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司 18（2）浙江中柴機(jī)器有限公司 19第5章企業(yè)案例分析：金道科技 195.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 195.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 205.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 235.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況 24第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 266.1叉車行業(yè)發(fā)展概況 266.2全球叉車行業(yè)概況 286.3我國(guó)叉車行業(yè)概況 296.4我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展前景 32第7章2023-2028年我國(guó)叉車變速箱行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 327.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 32（1）良好的產(chǎn)業(yè)扶持政策提供發(fā)展機(jī)遇 33（2）物流行業(yè)快速發(fā)展給行業(yè)提供了較大的發(fā)展空間 337.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 34（1）來(lái)自國(guó)際廠商的競(jìng)爭(zhēng) 34（2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變 347.3技術(shù)前景及不可替代性 34第1章叉車變速箱行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類和代碼表》（GB/T4754-2017）,叉車變速箱所處行業(yè)為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”大類中“C345軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造”之“C3453齒輪及齒輪減、變速箱制造”細(xì)分子行業(yè)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》,叉車變速箱所處行業(yè)為制造業(yè)下的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制叉車變速箱行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，市場(chǎng)化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理協(xié)調(diào)發(fā)展的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制。其中政府主管部門包括國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門，行業(yè)協(xié)會(huì)包括中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)（CGMA）等。國(guó)家發(fā)改委主要職責(zé)：擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策；統(tǒng)籌提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議；指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議等。工信部主要職責(zé)：負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；制定并組織實(shí)施工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章；監(jiān)測(cè)分析工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題等。市場(chǎng)監(jiān)督管理局主要職責(zé)：起草市場(chǎng)監(jiān)督管理有關(guān)法律法規(guī)草案，制定有關(guān)規(guī)章、政策、標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境;建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度；管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、國(guó)家監(jiān)督抽查工作等。中國(guó)機(jī)械通用零部件工業(yè)協(xié)會(huì)下屬的齒輪分會(huì)——中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)（CGMA）是叉車變速箱所屬行業(yè)的自律組織，具體承擔(dān)變速箱行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能,其主要職能包括：深入開(kāi)展行業(yè)調(diào)查研究、向政府及其部門反映行業(yè)訴求，提出行業(yè)發(fā)展和立法等方面的意見(jiàn)和建議，參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定；參與制訂、修訂行業(yè)、國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及組織制度，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展；圍繞規(guī)范市場(chǎng)秩序，健全各項(xiàng)自律性管理制度，制訂并組織實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德準(zhǔn)則，推動(dòng)行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)，建立完善行業(yè)自律性管理約束機(jī)制，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展和正常的市場(chǎng)環(huán)境；切實(shí)履行服務(wù)企業(yè)的宗旨，代表齒輪行業(yè)企業(yè)的利益，為企業(yè)提供服務(wù)；積極組織國(guó)內(nèi)企業(yè)尤其是中小企業(yè)聯(lián)合行動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，建設(shè)行業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，聯(lián)系相關(guān)國(guó)際組織，指導(dǎo)、規(guī)范和監(jiān)督會(huì)員企業(yè)的對(duì)外交往活動(dòng)，主動(dòng)參與協(xié)調(diào)對(duì)外貿(mào)易爭(zhēng)議，積極組織會(huì)員企業(yè)做好反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施的應(yīng)訴、申訴等相關(guān)工作，維護(hù)正常的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策序號(hào)法律法規(guī)及政策頒布機(jī)構(gòu)頒布時(shí)間相關(guān)內(nèi)容1GB/T38893-2020《工業(yè)車輛安全監(jiān)控管理系統(tǒng)》國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)2020年6月該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了“工業(yè)車輛安全監(jiān)控管理系統(tǒng)的構(gòu)成、內(nèi)容、要求、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)項(xiàng)目，適用于平衡重式叉車、前移式叉車、側(cè)面式叉車、插腿式叉車、托盤堆垛車、三向堆垛式叉車等工業(yè)車輛?！?《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)2016年3月“開(kāi)發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動(dòng)的叉車”列入“十三五”期間重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。3《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院2015年5月該規(guī)劃明確“到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸變電設(shè)備、工程機(jī)械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件（元器件）和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進(jìn)制造工藝得到推廣應(yīng)用。到2025年，70%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實(shí)現(xiàn)自主保障，80種標(biāo)志性先進(jìn)工藝得到推廣應(yīng)用，部分達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)體系，逐步形成整機(jī)牽引和基礎(chǔ)支撐協(xié)調(diào)互動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局?！?《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》工信部、國(guó)家發(fā)改委2013年1月該指導(dǎo)意見(jiàn)提出“推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”。5《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015年）》國(guó)務(wù)院2012年1月該規(guī)劃將“加快發(fā)展焊接、搬運(yùn)、裝配等工業(yè)機(jī)器人，以及安防、深海作業(yè)、救援、醫(yī)療等專用機(jī)器人”列入未來(lái)五年重點(diǎn)發(fā)展的先進(jìn)裝備制造業(yè)。6《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》工信部裝備工業(yè)司、中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)2011年7月該規(guī)劃將“加快發(fā)展環(huán)保節(jié)能型倉(cāng)儲(chǔ)裝備，包括電動(dòng)叉車、高起升堆垛機(jī)、自動(dòng)化物料搬運(yùn)車輛等，，列入“十二五”期間行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)和主要任務(wù)之一。7《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》工信部2010年10月該方案將“工程機(jī)械用動(dòng)力換檔變速箱、大型行走機(jī)械用液力變速器及驅(qū)動(dòng)橋箱等”納入機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。8《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 綱 要（2006-2020年）》國(guó)務(wù)院2006年2月該規(guī)劃明確提出：“重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)、開(kāi)發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用零部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測(cè)儀器?！?.4行業(yè)主要法律法規(guī)政策的影響政府主管部門及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)出臺(tái)了一系列與工業(yè)機(jī)械零部件行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)政策，主要目的在于促進(jìn)工業(yè)機(jī)械零部件行業(yè)能夠提供更加環(huán)保、節(jié)能的產(chǎn)品，促進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。上述產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施以及新政策的不斷出臺(tái)，將對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極有力的影響。第2章我國(guó)叉車變速箱行業(yè)主要發(fā)展特征2.1變速箱概念及特征（1）變速箱基本概念變速箱是將發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力通過(guò)機(jī)械或液力傳動(dòng)傳遞到驅(qū)動(dòng)橋上的變速裝置，其功能是改變發(fā)動(dòng)機(jī)的扭矩和轉(zhuǎn)速，并同時(shí)保持發(fā)動(dòng)機(jī)在最有利的工況范圍內(nèi)工作，以滿足車輛在各種工況下的行駛和牽引特性要求。另外，變速箱還可將發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行切斷使其相互脫離。變速箱由變速傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，其主要原理為通過(guò)不同尺寸及齒數(shù)的齒輪互相嚙合，為不同車速提供必需的動(dòng)力輸出。其主要功能包括：第一，改變傳動(dòng)比，擴(kuò)大驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速的變化范圍，以適應(yīng)經(jīng)常變化的行駛條件，同時(shí)使發(fā)動(dòng)機(jī)在有利(功率較高而油耗較低)的工況下工作；第二，在發(fā)動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)方向不變情況下，使車輛能夠后退行駛；第三，利用空檔，中斷動(dòng)力傳遞,使發(fā)動(dòng)機(jī)能夠啟動(dòng)、怠速，并便于變速器換檔或進(jìn)行動(dòng)力輸出。（2）變速箱分類目前的變速箱，按動(dòng)力形式分類，可以分為內(nèi)燃叉車變速箱和電動(dòng)變速箱;按結(jié)構(gòu)形式分類，可以分為機(jī)械傳動(dòng)和液力傳動(dòng)；按發(fā)動(dòng)機(jī)形式可以分為汽油動(dòng)力傳動(dòng)、柴油動(dòng)力傳動(dòng)和液化氣動(dòng)力傳動(dòng)。機(jī)械傳動(dòng)變速箱傳動(dòng)效率高，燃油經(jīng)濟(jì)性好，制造及維修成本低，駕駛者操縱感強(qiáng)，但其操作相對(duì)復(fù)雜；液力傳動(dòng)變速箱操作簡(jiǎn)單，使用方便，但其缺點(diǎn)在于造價(jià)高，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，維修成本高。（3）變速箱應(yīng)用領(lǐng)域變速箱是車輛機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的主要部件，廣泛應(yīng)用于各類乘用、商用及特種車輛之中。根據(jù)不同車輛的應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)特征不同，對(duì)于配套變速器的要求也有所不同。區(qū)別于乘用和商用車輛，特種車輛一般工作強(qiáng)度較大，行駛速度較低，負(fù)載變化較大，同時(shí)需要兼顧車輛前進(jìn)和后退的速度。公司所生產(chǎn)的變速箱主要用于特種車輛中的叉車和部分工業(yè)車輛。2.2進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術(shù)壁壘變速箱是集機(jī)械、液壓于一體的復(fù)雜系統(tǒng)，涉及材料、機(jī)械、液壓等多門學(xué)科，專業(yè)性較強(qiáng)。同時(shí)，變速箱生產(chǎn)過(guò)程中涉及較多的機(jī)械加工工序，對(duì)加工工藝也提出了較高的要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，形成了豐富的技術(shù)積累和較高的工藝水平。因此本行業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開(kāi)發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對(duì)新進(jìn)入企業(yè)都提出了較高的要求，形成一定的技術(shù)壁壘。（2）客戶壁壘變速箱是叉車的核心零部件之一，叉車生產(chǎn)廠商對(duì)變速箱產(chǎn)品的可靠性有著較高的要求，一般會(huì)對(duì)變速箱供應(yīng)商進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的考察和認(rèn)證，一般情況下,變速箱供應(yīng)商在進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄后才有資格為叉車生產(chǎn)廠商提供產(chǎn)品?；谏鲜鲈?，下游客戶在選擇變速箱供應(yīng)商的產(chǎn)品之后，在沒(méi)有重大質(zhì)量問(wèn)題的情況下，會(huì)與供應(yīng)商保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，目前已經(jīng)形成比較穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度高，頭部企業(yè)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，并且各自建立了較為穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，變速箱行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)短期內(nèi)進(jìn)入其供應(yīng)鏈的難度較大，難以獲得快速發(fā)展。（3）資金壁壘叉車變速箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。一方面，在取得建設(shè)用地、新建廠房，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備等方面需要大量的資金投入；另一方面，為了跟上技術(shù)升級(jí)的步伐、保持產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，還需不斷投資進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和設(shè)備的更新。此外，公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也需要大量流動(dòng)資金支持。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨著一定的資金壁壘。2.3行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)和技術(shù)水平、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)叉車變速箱行業(yè)主要產(chǎn)品包括機(jī)械傳動(dòng)變速箱、液力傳動(dòng)變速箱和電動(dòng)叉車變速箱三大類產(chǎn)品。（1）行業(yè)主流技術(shù)架構(gòu)機(jī)械傳動(dòng)變速箱和液力傳動(dòng)變速箱是傳統(tǒng)叉車使用的變速箱結(jié)構(gòu)，目前的技術(shù)狀態(tài)成熟度高，占據(jù)著中國(guó)叉車市場(chǎng)的一半份額。其中，機(jī)械傳動(dòng)變速箱采用的是干式傳統(tǒng)離合器、同步器結(jié)構(gòu)、齒輪傳動(dòng)，其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、傳動(dòng)簡(jiǎn)單、傳動(dòng)效率高，但同時(shí)換擋沖擊大。液力傳動(dòng)變速箱采用的是液力變矩器、濕式摩擦片、液壓閥體控制，其換擋沖擊小、可以微動(dòng)控制、傳動(dòng)更加柔和，但同時(shí)其傳動(dòng)效率低、液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜。電動(dòng)叉車變速箱由傳動(dòng)齒輪軸系、差速裝置、輸出法蘭、電機(jī)等組成，通過(guò)齒輪傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)降速增扭。電動(dòng)叉車變速箱具有傳動(dòng)比范圍大、結(jié)構(gòu)緊湊，體積小、低噪音和環(huán)保的特性。（2）技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)①整體趨勢(shì)整體技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)而言，一方面，由于當(dāng)下全球節(jié)能減排的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，清潔排放成為叉車技術(shù)的必然發(fā)展趨勢(shì)。相比于內(nèi)燃叉車，電動(dòng)叉車具備無(wú)污染、易操作、節(jié)能高效等特點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)的叉車銷售中占比逐步提升。并且由于叉車作業(yè)半徑相對(duì)較小，充電便捷，因此電動(dòng)叉車相比于電動(dòng)汽車行業(yè)獲得更好的發(fā)展。受益于此，電動(dòng)叉車變速箱將成為變速箱行業(yè)的主要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。另一方面，電動(dòng)叉車在荷載能力上的不足使得其難以取代內(nèi)燃叉車在制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，因此內(nèi)燃叉車相配套的機(jī)械傳動(dòng)及液力傳動(dòng)變速箱仍均有較為廣闊的市場(chǎng)空間。其中，機(jī)械傳動(dòng)變速箱制造簡(jiǎn)便、效率高，曾在國(guó)內(nèi)外廣泛使用。但機(jī)械傳動(dòng)操縱相對(duì)復(fù)雜、駕駛員容易疲勞，低速的牽引性相對(duì)較差，影響到叉車的作業(yè)效率，在國(guó)外已基本被液力傳動(dòng)所替代，在國(guó)內(nèi)由于其相對(duì)低廉的價(jià)格帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性，使其仍具有一定的市場(chǎng)份額，但隨著國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)水平的提升，機(jī)械傳動(dòng)在國(guó)內(nèi)也將逐步被液力傳動(dòng)技術(shù)所替代。②具體技術(shù)水平及趨勢(shì)分產(chǎn)品而言，電動(dòng)叉車變速箱隨著叉車動(dòng)力電動(dòng)化的趨勢(shì)，近年來(lái)發(fā)展迅速。一方面，相比傳統(tǒng)變速箱，電動(dòng)叉車變速箱對(duì)電機(jī)及電控的結(jié)合技術(shù)提出了更高的要求，電動(dòng)叉車變速箱、電機(jī)、電控一體化集成的動(dòng)力總成系統(tǒng)有利于減少整體重量和體積、減小整車布置難度、提高了散熱效率以及降低成本，將成為未來(lái)電動(dòng)叉車變速箱技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。另一方面，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家電動(dòng)叉車通常采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)，兩個(gè)驅(qū)動(dòng)電機(jī)分別通過(guò)各自的減速箱驅(qū)動(dòng)車輪，從而獲得更小的轉(zhuǎn)彎半徑及靈活性。隨著以金道科技為代表的國(guó)內(nèi)變速箱企業(yè)打入國(guó)際客戶，電動(dòng)叉車變速箱技術(shù)也將配套整車需求，增加雙驅(qū)技術(shù)路線，例如金道科技向永恒力配套的SDCS20即采用雙驅(qū)技術(shù)。此外，由于電機(jī)的噪音較內(nèi)燃變速箱有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，電動(dòng)變速箱的噪音要求相比傳統(tǒng)內(nèi)燃變速箱更高，不斷提高變速箱穩(wěn)定性、降低噪音輸出也將成為電動(dòng)叉車變速箱技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。機(jī)械傳動(dòng)變速箱技術(shù)相對(duì)成熟，產(chǎn)品技術(shù)更新較少，近幾年穩(wěn)定維持在一定水平上。液力傳動(dòng)變速箱技術(shù)相對(duì)機(jī)械傳動(dòng)變速箱技術(shù)較為先進(jìn)，由多個(gè)系統(tǒng)組成，涉及技術(shù)領(lǐng)域較多，包括摩擦片技術(shù)、液力變矩器技術(shù)、油泵技術(shù)、閥體技術(shù)和液力控制技術(shù)等，具有較高的技術(shù)壁壘。近幾年液力傳動(dòng)變速箱技術(shù)在不斷進(jìn)步，在技術(shù)趨勢(shì)方面，目前行業(yè)主流的YQX30等系列產(chǎn)品仍采用剛性連接結(jié)構(gòu)，相比于該結(jié)構(gòu)，分體式浮動(dòng)連接液力傳動(dòng)裝置具有車身振動(dòng)小、噪聲低、提高駕駛舒適性、減小起步換擋沖擊等優(yōu)點(diǎn)，將成為技術(shù)主流趨勢(shì)。2.4技術(shù)研發(fā)難度及行業(yè)技術(shù)壁壘機(jī)械傳動(dòng)變速箱技術(shù)形成較早，技術(shù)成熟度較高，可靠性較強(qiáng)。目前國(guó)內(nèi)機(jī)械傳動(dòng)變速箱的技術(shù)難點(diǎn)大致相同，主要為如何解決換擋沖擊大的問(wèn)題。由于機(jī)械傳動(dòng)變速箱換擋過(guò)程中存在動(dòng)力中斷的瞬間，故會(huì)在換擋時(shí)帶來(lái)較大沖擊，影響變速箱工作穩(wěn)定性和使用壽命。此外，機(jī)械傳動(dòng)變速箱主要依靠司機(jī)的手動(dòng)操作，所以對(duì)產(chǎn)品的換擋舒適性的要求也越來(lái)越高，因此優(yōu)化產(chǎn)品換擋結(jié)構(gòu)及制造工藝的一致性保障，從而提升機(jī)械傳動(dòng)變速箱的換擋舒適性成為的產(chǎn)品提升的難點(diǎn)和重點(diǎn)。液力傳動(dòng)變速箱技術(shù)涉及的學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域較多，包括了流體力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多領(lǐng)域?qū)W科，技術(shù)含量高于機(jī)械傳動(dòng)變速箱。隨著國(guó)內(nèi)液力技術(shù)、電子技術(shù)和電子控制技術(shù)的發(fā)展，液力傳動(dòng)變速箱技術(shù)不斷增強(qiáng)，但液力傳動(dòng)變速箱的電液控制技術(shù)仍顯不足，相應(yīng)的技術(shù)人才較為缺乏，影響了液力傳動(dòng)變速箱的智能化發(fā)展。此外，大部分叉車變速箱制造企業(yè)缺少核心零部件如油泵、閥體、離合器等產(chǎn)品的自研能力，從而制約了產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升。電動(dòng)變速箱是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)電一體化產(chǎn)品。主要依賴于電機(jī)電控和變速箱的集成化發(fā)展，涉及的技術(shù)也相對(duì)更多，涉及到了機(jī)械設(shè)計(jì)、電磁學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多學(xué)科。電動(dòng)變速箱技術(shù)發(fā)展的難點(diǎn)在于變速箱高參數(shù)齒輪的設(shè)計(jì)能力，高參數(shù)齒輪之間的嚙合水平直接影響到變速箱降低噪音和震動(dòng)的能力。電動(dòng)變速箱的工藝穩(wěn)定性在各類叉車變速箱中要求最高，需要長(zhǎng)時(shí)間的積累和鉆研。叉車變速箱行業(yè)屬于精密加工制造行業(yè)，涉及流體力學(xué)、摩擦學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電磁學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算技術(shù)、控制技術(shù)、微電子技術(shù)等多門學(xué)科，專業(yè)性較強(qiáng)。同時(shí)，變速箱生產(chǎn)過(guò)程中涉及較多的機(jī)械加工工序，對(duì)加工工藝也提出了較高的要求。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，形成了豐富的技術(shù)積累和較高的工藝水平。因此本行業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝開(kāi)發(fā)能力、設(shè)備加工能力、生產(chǎn)制造能力等方面對(duì)新進(jìn)入企業(yè)都提出了較高的要求，具有較高的行業(yè)技術(shù)壁壘。第3章2022-2023年中國(guó)叉車變速箱行業(yè)發(fā)展情況分析3.1叉車變速箱行業(yè)發(fā)展概況作為叉車的配套關(guān)鍵零部件，我國(guó)叉車變速箱行業(yè)隨著下游叉車工業(yè)的起步而開(kāi)始發(fā)展。因叉車變速箱研發(fā)技術(shù)要求較高，且國(guó)內(nèi)行業(yè)起步較晚，我國(guó)的叉車變速箱采用引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新的發(fā)展道路，通過(guò)吸收引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的路線，并在此基礎(chǔ)上不斷消化創(chuàng)新。隨著我國(guó)基礎(chǔ)工業(yè)的不斷發(fā)展，叉車行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張，叉車變速箱行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。通過(guò)持續(xù)的自主創(chuàng)新，我國(guó)叉車變速箱行業(yè)逐步走向成熟，盡管在高端叉車用變速箱領(lǐng)域仍與國(guó)外廠商存在著一定差距，但我國(guó)叉車變速箱企業(yè)已具備較強(qiáng)的規(guī)模和技術(shù)實(shí)力，依托本土叉車整機(jī)廠商，逐步與全球變速箱供應(yīng)商開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。3.2叉車變速箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（1）向電動(dòng)化方向發(fā)展隨著化石能源的日漸枯竭以及環(huán)境污染的日益加重，發(fā)展新能源已經(jīng)成為世界多國(guó)政府的戰(zhàn)略共識(shí)，新能源技術(shù)在叉車行業(yè)的運(yùn)用也愈加廣泛。與傳統(tǒng)的內(nèi)燃叉車相比，電動(dòng)叉車具有零排放、低成本、低噪音的優(yōu)點(diǎn)，擁有更為廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，因而市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)數(shù)據(jù)，近十年內(nèi)，電動(dòng)叉車在國(guó)內(nèi)的銷量占比已由2010年的22.69%大幅上升至2021年上半年的55.95%。由于驅(qū)動(dòng)方式不同，電動(dòng)叉車變速箱與內(nèi)燃叉車變速箱的構(gòu)造存在較大差異。受叉車電動(dòng)化趨勢(shì)的影響，叉車變速箱生產(chǎn)企業(yè)紛紛投入電動(dòng)叉車變速箱的研發(fā)和生產(chǎn)中，未來(lái)電動(dòng)叉車變速箱將成為叉車變速箱行業(yè)的主力產(chǎn)品。（2）向自動(dòng)變速方向發(fā)展自動(dòng)變速箱出現(xiàn)后首要應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè)，經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，已在乘用車、商用車領(lǐng)域得到成熟應(yīng)用。工業(yè)車輛通常操縱手柄很多，當(dāng)進(jìn)行行駛作業(yè)特別是循環(huán)往復(fù)作業(yè)時(shí)，駕駛員往往需要頻繁換擋。考慮到工業(yè)車輛經(jīng)常在地形復(fù)雜、路面惡劣的條件下工作，復(fù)雜多變的地面條件更增加了行駛中的換擋次數(shù)，不僅操作復(fù)雜，而且安全性較差。采用自動(dòng)變速箱能夠解決上述問(wèn)題，保證根據(jù)車輛的工況最及時(shí)地選擇最合適的檔位。目前，歐美和日本的大多數(shù)工業(yè)車輛也都裝備了自動(dòng)變速器，國(guó)內(nèi)少數(shù)工業(yè)車輛企業(yè)也開(kāi)始推出了自動(dòng)換擋裝載機(jī)機(jī)型。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，追求更高效、更快速、更可靠的工作性能，已成為新一代工業(yè)車輛變速箱的發(fā)展方向。第4章叉車變速箱行業(yè)主要企業(yè)分析4.1市場(chǎng)上的主要外資品牌在國(guó)際范圍內(nèi)，叉車變速箱行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)主要包括德國(guó)采埃孚（ZF）、意大利普曼普（PMP）,上述企業(yè)的基本情況如下：（1）德國(guó)釆埃孚采埃孚成立于1915年，起初是航天工業(yè)的特殊零部件供應(yīng)商，之后逐漸發(fā)展成為汽車零配件領(lǐng)域的跨國(guó)企業(yè)，專業(yè)提供傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件。采埃孚的汽車動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)和底盤技術(shù)在全球處于領(lǐng)先地位。采埃孚目前在全球41個(gè)國(guó)家設(shè)有約260個(gè)公司駐地，擁有160,000名員工，2019年銷售額達(dá)到365億歐元。采埃孚下設(shè)有專門的部門從事叉車變速箱的生產(chǎn)。（2）意大利普曼普普曼普是一家專為各種電動(dòng)工程車輛及建筑機(jī)械生產(chǎn)傳動(dòng)設(shè)備的生產(chǎn)商，起初專注于攪拌車減速機(jī)，成為了攪拌機(jī)減速機(jī)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。在保持原有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，普曼普開(kāi)始拓展工程機(jī)械及物流行業(yè)，其目前擁有動(dòng)力傳動(dòng)部門、液壓傳動(dòng)部門、電動(dòng)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)及鋼鐵廠設(shè)備部門，業(yè)務(wù)遍布全球。（3）杭州岡村傳動(dòng)有限公司杭州岡村傳動(dòng)有限公司系由日本岡村株式會(huì)社、杭叉集團(tuán)及金道科技投資設(shè)立的中日合資企業(yè)，岡村傳動(dòng)成立于2013年5月，主要產(chǎn)品為叉車、牽引車、工程機(jī)械用的傳動(dòng)裝置。目前岡村傳動(dòng)主要為杭叉集團(tuán)、三菱重工的特定型號(hào)的叉車提供配套的變速箱。4.2市場(chǎng)上的主要中資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與公司構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)主要包括中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司、浙江中柴機(jī)器有限公司、杭州岡村傳動(dòng)有限公司，上述企業(yè)的基本情況如下：（1）中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司中國(guó)航發(fā)中傳機(jī)械有限公司創(chuàng)建于1965年，隸屬于中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司，地處湖南長(zhǎng)沙，是航空高精密齒輪、直升機(jī)中尾減速器專業(yè)化企業(yè)。公司依托航空工業(yè)高技術(shù)、人才密集、設(shè)備先進(jìn)等優(yōu)勢(shì)，加工的齒輪及傳動(dòng)部件，規(guī)格多樣，品種齊全，精度高，研制生產(chǎn)了多種發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪和傳動(dòng)部件，產(chǎn)品覆蓋航空、航天、船舶、兵器等多個(gè)領(lǐng)域。公司不斷提升自主創(chuàng)新能力，現(xiàn)主導(dǎo)民品有工業(yè)車輛變速箱及重卡汽車變速箱精密齒輪，并正在積極開(kāi)發(fā)燃機(jī)、風(fēng)力發(fā)電等高精傳動(dòng)產(chǎn)品。（2）浙江中柴機(jī)器有限公司浙江中柴機(jī)器有限公司是一家專業(yè)從事各類傳動(dòng)機(jī)械產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售的企業(yè)，創(chuàng)立于2005年11月，地處浙江新昌。公司為客戶提供各種傳動(dòng)系統(tǒng)裝置，主要包括內(nèi)燃叉車變速箱裝置、電動(dòng)叉車減速裝置、橋箱一體傳動(dòng)系統(tǒng)裝置、四驅(qū)越野傳動(dòng)系統(tǒng)裝置、新能源汽車專用減速裝置，以及各類農(nóng)業(yè)機(jī)械、工業(yè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)裝置等。第5章企業(yè)案例分析：金道科技5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)金道科技一直專注于工業(yè)車輛變速裝置行業(yè)，主要從事各類叉車等工業(yè)車輛變速箱的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。金道科技為客戶提供工業(yè)車輛傳動(dòng)系統(tǒng)的整體技術(shù)解決方案，憑借先進(jìn)的技術(shù)、過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量以及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，贏得了國(guó)內(nèi)外叉車整車企業(yè)客戶的信賴，與杭叉集團(tuán)、柳工、江淮銀聯(lián)、三菱重工、斗山叉車、臺(tái)勵(lì)福等著名叉車整車企業(yè)建立并保持了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，是我國(guó)少數(shù)打入國(guó)際知名叉車廠供應(yīng)鏈的公司。金道科技已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得了較高的市場(chǎng)份額，在行業(yè)內(nèi)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司核心產(chǎn)品為各類型的叉車變速箱，公司產(chǎn)品具有承載能力強(qiáng)、傳動(dòng)效率高、震動(dòng)噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)緊湊等技術(shù)特點(diǎn)。公司堅(jiān)持自主研發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新，已具有較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，截至2021年6月末，公司擁有24項(xiàng)發(fā)明專利和60項(xiàng)實(shí)用新型專利。5.2公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（1）客戶資源優(yōu)勢(shì)公司叉車變速箱產(chǎn)品主要搭載于內(nèi)燃、電動(dòng)叉車，所配套的主要企業(yè)均為相應(yīng)領(lǐng)域的知名企業(yè)。公司是我國(guó)首批進(jìn)入叉車變速箱領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)之一。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓和培育，公司已經(jīng)擁有一批穩(wěn)定的客戶群，成為相互依賴的戰(zhàn)略伙伴。公司叉車變速箱的最大客戶是杭叉集團(tuán)，杭叉集團(tuán)在產(chǎn)品性能，銷售渠道和前沿技術(shù)研發(fā)布局都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期處于行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，公司還與三菱重工、斗山叉車、江淮銀聯(lián)、柳工等知名主機(jī)廠擁有長(zhǎng)期的深厚合作關(guān)系。近年來(lái)，公司產(chǎn)品銷售額逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)占有率不斷提高，充分體現(xiàn)出客戶對(duì)公司產(chǎn)品的認(rèn)可度。優(yōu)質(zhì)的客戶群體有效提高了公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。公司在與各系列品牌客戶合作過(guò)程中廣泛積累了不同車型的配套經(jīng)驗(yàn)，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，增強(qiáng)了公司的發(fā)展?jié)摿?。此外，公司致力于持續(xù)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，目前已與國(guó)際知名叉車企業(yè)如豐田、凱傲集團(tuán)、永恒力等簽署了合作協(xié)議，并已有部分產(chǎn)品正在送樣檢測(cè)或者小批量生產(chǎn)。（2）技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)公司長(zhǎng)期專注于工業(yè)車輛變速箱制造領(lǐng)域，一直以來(lái)與知名叉車主機(jī)廠商進(jìn)行廣泛交流合作，將知名叉車廠商傳動(dòng)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的技術(shù)理念和先進(jìn)工藝方法等運(yùn)用到產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造過(guò)程中。在叉車整車廠的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中，公司緊密配合整車廠，能夠根據(jù)產(chǎn)品性能和裝配要求進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)，并不斷按照其最新要求進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，積極解決客戶在新產(chǎn)品研發(fā)中出現(xiàn)的問(wèn)題。公司通過(guò)大力研發(fā)投入，進(jìn)一步提高了變速箱在多種叉車系統(tǒng)中的使用性能。公司被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省財(cái)政廳、浙江省國(guó)家稅務(wù)局和浙江省地方稅務(wù)局認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，先后被評(píng)為浙江省科技型中小企業(yè)、浙江省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、浙江精品制造、浙江省“隱形冠軍”培育企業(yè)等。截至報(bào)告期末，公司已授權(quán)專利101項(xiàng)，被認(rèn)定為“紹興市專利示范企業(yè)”。公司“YQX系列叉車液力傳動(dòng)變速箱”、“JDS系列叉車機(jī)械變速箱”、“HDCS系列電瓶叉車變速箱”等多項(xiàng)產(chǎn)品獲得高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)證。此外，對(duì)于以技術(shù)為先導(dǎo)的變速箱生產(chǎn)企業(yè)而言，核心的創(chuàng)新人才始終是企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵要素之一。公司自設(shè)立以來(lái)一直非常注重叉車變速箱行業(yè)內(nèi)高端技術(shù)人才和企業(yè)管理人才的自主培養(yǎng)與挖掘，并通過(guò)一系列有效的聘用、培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制保障團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。目前，公司已建立了一支由行業(yè)內(nèi)資深技術(shù)專家、高級(jí)工程師等高級(jí)專業(yè)人才領(lǐng)銜的技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)豐富、團(tuán)結(jié)合作的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其叉車齒輪工藝設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)管理能力、品質(zhì)管理能力均已達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。(3)工藝優(yōu)勢(shì)公司自成立以來(lái)一直在叉車變速箱領(lǐng)域深耕細(xì)作，積累了豐富生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)。一方面，公司在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝，針對(duì)公司產(chǎn)品多品種、小批量的特點(diǎn)，通過(guò)各類工裝夾具自主設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)線排布優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)局部自動(dòng)化，降低了人工差錯(cuò)率，全面提升了柔性制造能力。另一方面，公司依照國(guó)際知名叉車主機(jī)廠對(duì)合格供應(yīng)商要求，建立了高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間。通過(guò)德國(guó)自動(dòng)數(shù)控加工中心等國(guó)際先進(jìn)加工設(shè)備的引進(jìn)，有效提升了齒輪等核心部件的整體精度、內(nèi)在質(zhì)量、滲碳有效硬化層深度，使得表面硬度、耐磨性、抗沖擊性能力方面達(dá)到了行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。此外，公司通過(guò)投入先進(jìn)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)流程中的各道工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)和有效管理，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性。(4)成本控制優(yōu)勢(shì)公司在發(fā)展的過(guò)程中，引進(jìn)了大量?jī)?yōu)秀的管理人才，建立了科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理制度。專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)、高效精益的管理理念，有效控制了制造成本和管理費(fèi)用，降低了產(chǎn)品成本。一方面，公司充分利用所處區(qū)域機(jī)械加工業(yè)發(fā)達(dá)及機(jī)械加工專業(yè)化分工的優(yōu)勢(shì)，將技術(shù)含量相對(duì)較低的鍛造及粗加工等工序采用外協(xié)方式實(shí)施或采購(gòu)部分毛坯件，精加工、熱處理、總成裝配等核心工序仍由公司自主完成，從而有利于公司集中資源，確保核心工序的生產(chǎn)，有效地降低了整體生產(chǎn)成本，提高了公司盈利能力。另一方面，公司擁有一支具有多年叉車變速箱和叉車齒輪行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家團(tuán)隊(duì)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)從源頭出發(fā)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段從客戶需求出發(fā)對(duì)變速箱進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)，優(yōu)化零部件結(jié)構(gòu)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)單位成本最優(yōu)。此外，公司搭建了相對(duì)完善的ERP業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)庫(kù)存管理、質(zhì)量檢測(cè)到產(chǎn)品交付等方面進(jìn)行全方位、全過(guò)程的控制，確保公司高效運(yùn)營(yíng)，有效管控各項(xiàng)成本支出。（5）先發(fā)優(yōu)勢(shì)公司自創(chuàng)立之初即定位于叉車變速箱的研發(fā)、制造與銷售領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的研究創(chuàng)新，公司已經(jīng)掌握機(jī)械叉車變速箱、液力叉車變速箱和電動(dòng)叉車變速箱中的多項(xiàng)核心技術(shù)，并形成多層次主流產(chǎn)品的覆蓋，與杭叉集團(tuán)、三菱重工等行業(yè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。叉車變速箱由于專業(yè)性較強(qiáng)，需要較長(zhǎng)時(shí)間的行業(yè)積累，形成了比較強(qiáng)的進(jìn)入壁壘，后來(lái)的公司很難進(jìn)入該市場(chǎng)，先進(jìn)入的公司在產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良的基礎(chǔ)上也較為容易獲取后續(xù)訂單，公司積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成了核心競(jìng)爭(zhēng)力。5.3公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)（1）規(guī)模相對(duì)較小，產(chǎn)能受到一定限制伴隨著物流、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)帶動(dòng)叉車行業(yè)的高速發(fā)展，來(lái)自下游的市場(chǎng)訂單不斷增加，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能已經(jīng)難以滿足客戶產(chǎn)能增長(zhǎng)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求，并成為制約公司發(fā)展壯大的主要瓶頸。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，改善工作流程，在一定程度上緩解了產(chǎn)能瓶頸，但仍不能根本解決產(chǎn)能不足的問(wèn)題。公司急需在未來(lái)較短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大核心產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，鞏固市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（2）融資渠道單一，制約公司發(fā)展公司自設(shè)立以來(lái)，融資渠道主要依靠銀行貸款和商業(yè)信用融資。隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速擴(kuò)大，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的廣度和力度不斷加強(qiáng)，資金已成為制約公司進(jìn)一步發(fā)展的主要瓶頸。公司完全依靠?jī)?nèi)部積累、銀行貸款和商業(yè)信用融資的方式將制約公司對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，制約公司未來(lái)的發(fā)展。5.4公司創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況（1）新能源是未來(lái)叉車行業(yè)發(fā)展的方向之一①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持新能源工業(yè)車輛的發(fā)展2016年3月，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司授權(quán)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，將“開(kāi)發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動(dòng)的叉車”列入“十三五”期間重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。2016年11月，《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：進(jìn)一步發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)更廣領(lǐng)域新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃發(fā)展。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治技術(shù)政策》，提出包括以壓燃式、點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和新能源為動(dòng)力的移動(dòng)機(jī)械、可運(yùn)輸工業(yè)設(shè)備在內(nèi)的非道路移動(dòng)機(jī)械應(yīng)向低能耗、低污染的方向發(fā)展，規(guī)定了相應(yīng)的污染物排放控制目標(biāo)，鼓勵(lì)研發(fā)及推廣應(yīng)用的污染防治技術(shù)。②叉車行業(yè)具有新能源化的發(fā)展趨勢(shì)全球范圍來(lái)看，新能源叉車已成為叉車銷量的主要構(gòu)成類別；2020年上半年，全球新能源叉車銷量占叉車總銷量的比例達(dá)到62.73%。但在國(guó)內(nèi)，內(nèi)燃叉車仍占據(jù)著主導(dǎo)地位;根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年我國(guó)叉車總銷量中超過(guò)50%為內(nèi)燃叉車。能源變革的潮流正在物流設(shè)備領(lǐng)域興起，整個(gè)場(chǎng)內(nèi)物流設(shè)備市場(chǎng)正經(jīng)歷著由傳統(tǒng)內(nèi)燃到新能源的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。作為物流設(shè)備的主力軍，新能源叉車具有零排放、低噪音的特點(diǎn)，因而具備更為廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。在電池價(jià)格走低、環(huán)保要求愈加嚴(yán)格的背景下，新能源的發(fā)展趨勢(shì)將在叉車及零配件行業(yè)內(nèi)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)新能源叉車的滲透率將進(jìn)一步提升。2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)叉車行業(yè)兩大龍頭企業(yè)杭叉集團(tuán)與安徽合力均紛紛加碼新能源叉車領(lǐng)域。（2）金道科技研發(fā)及生產(chǎn)的新能源變速箱已取得良好的市場(chǎng)成果金道科技依托自身產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積淀，緊抓新能源這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加快電動(dòng)叉車變速箱的研制和開(kāi)發(fā)步伐，并及時(shí)開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新能源電動(dòng)叉車變速箱產(chǎn)品，獲得下游客戶的高度認(rèn)可。2020年，金道科技的電動(dòng)叉車變速箱產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)6.58萬(wàn)臺(tái)的銷量。此外，金道科技為了滿足當(dāng)前及未來(lái)的市場(chǎng)需要，擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，替代進(jìn)口變速箱，滿足新能源電動(dòng)叉車日益發(fā)展的配套需要，決定在新取得的土地上新建生產(chǎn)廠房及輔助生活配套設(shè)施，購(gòu)置智能制造、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及輔助公用配套設(shè)備，擴(kuò)大新能源電動(dòng)叉車變速裝置的生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推進(jìn)新能源物流傳動(dòng)機(jī)械專用變速裝置產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1叉車行業(yè)發(fā)展概況（1）叉車概念及特征國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC110將叉車稱為工業(yè)車輛，叉車是指對(duì)成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸、重物搬運(yùn)作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛。叉車屬于物料搬運(yùn)機(jī)械，廣泛應(yīng)用于車站、港口、機(jī)場(chǎng)、工廠及倉(cāng)庫(kù)等，并可進(jìn)入船艙、車廂和集裝箱內(nèi)進(jìn)行成件貨物的裝卸搬運(yùn)工作，是機(jī)械化裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸?shù)母咝гO(shè)備，實(shí)現(xiàn)物流機(jī)械化作業(yè)、減輕工人搬運(yùn)勞動(dòng)強(qiáng)度、提高作業(yè)效率的主要工具，具有通用性強(qiáng)、機(jī)動(dòng)靈活、活動(dòng)范圍廣等特點(diǎn)。叉車類型多樣，根據(jù)分類標(biāo)準(zhǔn)的不同，有多種分類方式，按照國(guó)內(nèi)叉車的劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為內(nèi)燃平衡重式叉車、電動(dòng)平衡重式叉車、電動(dòng)承駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車和電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車四大類別。其中，機(jī)械傳動(dòng)變速箱及液力傳動(dòng)變速箱適用于內(nèi)燃叉車，電動(dòng)叉車變速箱均用于電動(dòng)叉車（包括電動(dòng)平衡重式叉車、電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車及電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車）。采用柴油、汽油、液化石油氣或天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)作為動(dòng)力，載荷能力1.2-48.0噸。該類叉車通常用在室外、車間或其他對(duì)尾氣排放和噪音沒(méi)有特殊要求的場(chǎng)所，是目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用最多的叉車品種。電動(dòng)平衡重式叉車采用蓄電池為動(dòng)力。承載能力1.0-25.0噸。車體結(jié)構(gòu)以及工作應(yīng)用場(chǎng)景與同級(jí)別的內(nèi)燃平衡重式叉車相同，該類叉車污染少、噪音低，通常應(yīng)用于室內(nèi)操作和其它對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，如醫(yī)藥、食品等行業(yè)，隨著人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，該類叉車的使用占比有望逐漸提高。電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車主要采用蓄電池為動(dòng)力，同樣具備舉升和運(yùn)輸?shù)哪芰?，與平衡重式叉車最大的區(qū)別在于沒(méi)有配重塊因而載荷主要在3噸以下，該類叉車因其車體緊湊、移動(dòng)靈活、自重輕和環(huán)保性能好等特點(diǎn)在倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車該類叉車的特點(diǎn)是無(wú)固定座位，駕駛員站立叉車后方或步行拖動(dòng)操作叉車，銷量中半數(shù)以上不具備舉升能力，載荷能力通常在1.0-2.0噸，該類叉車可以被認(rèn)定為是電動(dòng)助力的板車。整車尺寸較小，主要替代無(wú)動(dòng)力源的板車進(jìn)行貨物的搬運(yùn)、裝卸作業(yè)。叉車下游行業(yè)需求較為分散，廣泛運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)，叉車市場(chǎng)景氣程度的波動(dòng)受下游單個(gè)行業(yè)的影響相對(duì)較小，而是與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度緊密相關(guān)。6.2全球叉車行業(yè)概況①全球叉車行業(yè)發(fā)展歷程國(guó)際叉車工業(yè)起源于美國(guó)，1917年美國(guó)克拉克公司（Clark）發(fā)明世界第一臺(tái)用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車，成為現(xiàn)代工業(yè)車輛的鼻祖。1924年，克拉克公司在該車型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車，開(kāi)始應(yīng)用于美軍，在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn)，并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。隨著世界各國(guó)工業(yè)化水平的不斷提高，叉車企業(yè)的設(shè)計(jì)、制造能力不斷提高,叉車種類日益豐富、性能大幅加強(qiáng)，逐漸規(guī)模化地服務(wù)于全球各類物料搬運(yùn)場(chǎng)景中。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)際叉車行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，產(chǎn)品種類多樣、規(guī)格齊全，技術(shù)也較為成熟；叉車普及率不斷提升，并已在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)服務(wù)中占據(jù)重要地位。②全球叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近十年間，全球叉車銷量總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WITS）的數(shù)據(jù)，2010年，全球叉車銷量?jī)H74.07萬(wàn)臺(tái)；自2014年起，全球叉車銷量每年均保持在百萬(wàn)臺(tái)以上；除2015年受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響，叉車銷量略有下滑外，2016-2018年均保持快速增長(zhǎng)；至2020年，全球叉車銷量達(dá)到了158.26萬(wàn)臺(tái)；2010-2020年十年間，全球叉車銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.89%。分區(qū)域來(lái)看，歐美和亞洲是主要的叉車需求和消費(fèi)地。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的叉車使用歷史較早，普及程度較高，至今仍是叉車銷售的主要市場(chǎng)；而隨著以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，叉車需求迅速提升，是僅次于歐美的消費(fèi)市場(chǎng)。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WITS）數(shù)據(jù)，2019年全球叉車訂單量和裝運(yùn)量的六成以上屬于歐美地區(qū)，亞洲地區(qū)占據(jù)四成以上。6.3我國(guó)叉車行業(yè)概況①我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展歷程與國(guó)外相比，我國(guó)叉車工業(yè)的發(fā)展起步較晚。上世紀(jì)50年代，沈陽(yáng)電工機(jī)械廠測(cè)繪研制第一臺(tái)電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車、五一機(jī)械廠（現(xiàn)大連叉車有限公司前身）測(cè)繪研制第一臺(tái)5噸內(nèi)燃叉車，開(kāi)啟了我國(guó)叉車工業(yè)的發(fā)展歷史。70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設(shè)計(jì)，奠定了行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。90年代開(kāi)始，外資叉車企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)，部分骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極開(kāi)展產(chǎn)品創(chuàng)新，形成了多層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。本世紀(jì)以來(lái)，國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，打造自主品牌，涌現(xiàn)出安徽合力、杭叉集團(tuán)等世界排名前列的叉車企業(yè)。根據(jù)中國(guó)叉車網(wǎng)（/）參考美國(guó)MMH雜志數(shù)據(jù)修訂的2020年全球叉車制造商排行榜，安徽合力、杭叉集團(tuán)分列第七、第八位，而全球二十大叉車制造商中，中國(guó)公司占據(jù)6席。②我國(guó)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)A、近年來(lái)我國(guó)叉車銷售數(shù)量近十年間，我國(guó)叉車行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，叉車銷量波動(dòng)增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，我國(guó)叉車銷量為23.24萬(wàn)臺(tái)；至2020年，我國(guó)叉車銷量已達(dá)到80.02萬(wàn)臺(tái)，近十年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.16%,總體上與世界叉車銷量變化趨同。隨著中國(guó)叉車行業(yè)的崛起，自2009年起，我國(guó)即成為世界第一大叉車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng)。2012年-2016年，中國(guó)叉車銷量占全球叉車銷量的比例穩(wěn)定在30%以上，至2019年度，該占比已達(dá)40.74%；2020年，受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)低迷，但因國(guó)內(nèi)復(fù)工狀況良好，同時(shí)國(guó)家對(duì)“新基建”支持力度加大，2020年年中國(guó)叉車銷量占全球叉車銷量的比例進(jìn)一步上升至50.56%。B、近年來(lái)我國(guó)叉車銷售結(jié)構(gòu)電動(dòng)叉車具有諸多優(yōu)勢(shì)，銷量占比逐步提升。隨著技術(shù)進(jìn)步，電動(dòng)叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比，電動(dòng)叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低，且具有操作靈活簡(jiǎn)便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無(wú)尾氣排放等優(yōu)點(diǎn)，因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉(cāng)庫(kù)貨架等對(duì)環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，滲透率快速攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)數(shù)據(jù),2010-2021年上半年我國(guó)叉車總銷量中，電動(dòng)叉車占比由最初的22.69%逐年增長(zhǎng)至55.95%，增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。未來(lái)，隨著工程機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)的推行，電動(dòng)叉車將迎來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。2019年受國(guó)際貿(mào)易摩擦帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)不確定性影響，叉車行業(yè)需求端增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩，同比增長(zhǎng)僅1.87%o2020年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)恢復(fù)，制造業(yè)復(fù)蘇，叉車行業(yè)又步入高速增長(zhǎng)的發(fā)展期。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，電動(dòng)叉車增長(zhǎng)較快，其中銷售和增長(zhǎng)幅度最大的電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車，其荷裁能力通常為3噸及以下，主要用于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物的水平搬運(yùn)，單位價(jià)值較低。C、叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)方面，國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局，2020年兩家龍頭企業(yè)的市場(chǎng)占有