市場研究2023年11月?lián)肀ё兓尫艃r值2023中國房地產(chǎn)科技發(fā)展白皮書擁抱變化，釋放價值前言2020年，仲量聯(lián)行首次發(fā)布中國房地產(chǎn)科技研究報告《構(gòu)建仲量聯(lián)行一直深耕于房地產(chǎn)科技領(lǐng)域，并致力于建設(shè)開放、透開放生態(tài)，重

塑行業(yè)價值》。此后，我們經(jīng)歷了一系列“黑天鵝”明、協(xié)作的房地產(chǎn)科技生態(tài)體系，聯(lián)動各方力量，促進行業(yè)實事件，經(jīng)濟和社會環(huán)境都充斥諸多不確定性，房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)創(chuàng)新變革。在這個過程中，仲量聯(lián)行積累了700余家國內(nèi)房面臨巨大的壓力。與此同時，在房地產(chǎn)調(diào)控政策以及“雙碳”地產(chǎn)科技企業(yè)及其項目數(shù)據(jù)，并建立了一套針對房地產(chǎn)特定目標的共同推動下，高質(zhì)量、綠色低碳發(fā)展已成為房地產(chǎn)行業(yè)應用場景的專業(yè)數(shù)據(jù)分類標準。這套數(shù)據(jù)庫不僅能幫助企業(yè)的共同目標。在有限的資源條件下，越來越多的企業(yè)開始借助篩選和匹配合適的房地產(chǎn)科技解決方案，也為我們研究中國技術(shù)、資本等杠桿的作用，力求實現(xiàn)價值可持續(xù)。令人振奮的房地產(chǎn)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了寶貴的資源。此外，今年，仲量是，科技創(chuàng)新的力量一直在延續(xù)并推動著房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，聯(lián)行還在全球10個國家對1000余家企業(yè)租戶、投資機構(gòu)以及包括人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、機器人等一系列新興技術(shù)的持續(xù)投入已經(jīng)開始帶來顯著的成果。這些技術(shù)創(chuàng)新的規(guī)模和影響力比開發(fā)商展開了關(guān)于房地產(chǎn)科技的調(diào)研，其中包括了82家中國企業(yè)。這些調(diào)研結(jié)果將有助于我們更好地了解企業(yè)對于房地三年前更大，推動著房地產(chǎn)科技解決方案的廣泛應用和落地。產(chǎn)科技不同階段的投資需求、戰(zhàn)略決策以及所遇到的挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球最重要的房地產(chǎn)科技市本報告總結(jié)了后疫情

時代房地產(chǎn)科技的發(fā)展趨勢，并根據(jù)仲場之一。中國企業(yè)對房地產(chǎn)科技一直保持著高度關(guān)注和熱情，量聯(lián)行在房地產(chǎn)科技領(lǐng)域的多年實踐經(jīng)驗，為企業(yè)實施房地即使在如今經(jīng)濟下行壓力下，絕大部分企業(yè)投資房地產(chǎn)科技產(chǎn)科技戰(zhàn)略提供了具體的建議。希望這份報告能幫助行業(yè)中的決心并未動搖。相比三年前，更多的企業(yè)意識到了房地產(chǎn)科的企業(yè)在充滿不確定性的大環(huán)境中更靈活、更高效地調(diào)動資技在提升企業(yè)競爭力和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展方面的價值，而這也源以實現(xiàn)科技戰(zhàn)略目標，進而推動整個行業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。成為了企業(yè)選擇和評估房地產(chǎn)科技解決方案的重要標準?！爸倭柯?lián)行一直深耕于房地產(chǎn)科技領(lǐng)域，并致力于建設(shè)開放、透明、協(xié)作的房地產(chǎn)科技生態(tài)體系，聯(lián)動各方力量，促進行業(yè)實現(xiàn)創(chuàng)新變革。李倩玲大中華區(qū)首席

執(zhí)行官仲量聯(lián)行2擁抱變化，釋放價值目錄01中國房地產(chǎn)科技發(fā)展的四大現(xiàn)狀402投資與需求12ESG：企業(yè)普遍關(guān)注的房地產(chǎn)科技投資方向03技術(shù)與產(chǎn)品20泛人工智能和可持續(xù)相關(guān)技術(shù)備受市場矚目04戰(zhàn)略與挑戰(zhàn)29企業(yè)積極推進科技轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略但缺乏行動規(guī)劃05房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略實施的三個建議3337附錄：研究數(shù)據(jù)和方法3擁抱變化，釋放價值01中國房地產(chǎn)科

技發(fā)

展四大現(xiàn)狀經(jīng)濟承壓大環(huán)境下，企業(yè)對房地產(chǎn)科技投入仍保持增長92%圖

1未來三年房地產(chǎn)科技預算增幅企業(yè)租戶87%您預期未來三年，貴組織的房地產(chǎn)科技預算會發(fā)生什么變化？在未來三年將進一步增加投資者和開發(fā)商在房地產(chǎn)科技方面的預算在全球經(jīng)濟形勢日趨嚴峻的背景下，企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展面臨企業(yè)租戶投資者和開發(fā)商著諸多挑戰(zhàn)，科技創(chuàng)新也因此成為了越來越多企業(yè)應對經(jīng)濟顯著增加36%60%下行的重要手段。在企業(yè)房地產(chǎn)戰(zhàn)略方面，科技的重要性也在不斷提高，這一點已經(jīng)從企業(yè)房地產(chǎn)科技預算增幅中得到了略有增加56%27%印證。調(diào)研結(jié)果顯示，分別有92%的企業(yè)租戶和87%的投資者以及開發(fā)商表示企業(yè)在未來三年將進一步增加在房地產(chǎn)科技保持不變13%方面的預算，并且增幅高于其他類型的不動產(chǎn)預算（包括人員6%經(jīng)費、開發(fā)面積、非技術(shù)類運營等）。其中，投資者和開發(fā)商房略微下降地產(chǎn)科技預算顯著增加的比例達到了60%，反映

了這部分企2%0%業(yè)科技化轉(zhuǎn)型的決心。數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）4擁抱變化，釋放價值預算增加的背后也體現(xiàn)了房地產(chǎn)科技的價值正得到越來越多企業(yè)的認可。不僅僅是投資者和開發(fā)商，88%的企業(yè)租戶同樣認為房地產(chǎn)科技將有助于提升企業(yè)競爭力。尤其是在疫情

過后，企業(yè)房地產(chǎn)管理者亟需解決降本增效、風險控制、員工福祉等核心問題，房地產(chǎn)科技的價值已經(jīng)由最初的差異化需求轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲x能企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的引擎。此外，調(diào)研結(jié)果顯示，92%的企業(yè)租戶表示愿意為配備先進技術(shù)的建筑支付“科技溢價”。因此，對于開發(fā)商而言，通過加強科技投入，打造智能化建筑以滿足租戶日益增長的科技需求，將成為吸引租戶和提高租金收益的重要手段。圖

2房地產(chǎn)科技的價值您在多大程度上贊同以下說法：房地產(chǎn)科技將擴大企業(yè)競爭優(yōu)勢；愿意為使用配備高科技設(shè)施的建筑支付溢價。88%的企業(yè)租戶認為房地產(chǎn)科技將擴大企42%同意業(yè)競爭優(yōu)勢46%非常同意92%的企業(yè)租戶愿意支付溢價，以使用配備高科技設(shè)施的建筑38%同意54%非常同意數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）5擁抱變化，釋放價值科技應用成效有待加強，用戶滿意度和降本增效是關(guān)鍵“房地產(chǎn)科技的效果究竟如何？”一直以來都是企業(yè)最為關(guān)心競爭日益激烈和運營成本不斷上升的情

況下，企業(yè)更加重視的問題。根據(jù)調(diào)研，超過半數(shù)的企業(yè)都將用戶滿意度和降本增科技產(chǎn)品在成本控制、提升效率和競爭力方面發(fā)揮的作用。效作為衡量房地產(chǎn)科技應用成效最常用的指標。尤其在市場圖

3房地產(chǎn)科技評估常用的三大指標貴組織使用哪些指標來衡量技術(shù)工具和系統(tǒng)的成效？50%客戶/員工滿意度66%/客戶

租戶滿意度52%66%投資者/開發(fā)商企業(yè)租戶直接經(jīng)濟數(shù)據(jù)總量和房地產(chǎn)科技收益有效分析評估指標58%工單/事件響應速度59%項目完成開發(fā)時長數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）圖

4房地產(chǎn)科技應用成果評價中國全球您如何評價貴組織迄今為止的科技應用成果？60%47%成功成功35%20%非常成功非常成功數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷

（全球企業(yè)）從評價結(jié)果來看，80%的中國受訪企業(yè)認為他們目前部署的房地產(chǎn)科技解決方案是“成功”的，即已經(jīng)實現(xiàn)了大部分目標，但其中認為“非常成功”的企業(yè)僅有20%，遠低于全球的平均值35%。究其原因，66%的中國企業(yè)表示當前市場上仍然缺乏足夠成熟的房地產(chǎn)科技解決方案以滿足企業(yè)的需求。由此可見，中國的房地產(chǎn)科技解決方案仍然有很大的提升空間。6擁抱變化，釋放價值從具體指標來看，企業(yè)租戶普遍認可房地產(chǎn)科技在提升客戶相比，在客戶或租戶滿意度方面，投資者和開發(fā)商認為的比例或員工參與度、滿意度以及生產(chǎn)力等方面的表現(xiàn)，“成功”比例相對較少。此外，科技產(chǎn)品在籌資渠道以及投資估值等方面的超過70%；其次，在降本增效方面，“成功”比例也達到了68%表現(xiàn)也不盡如人意。值得注意的是，無論是企業(yè)租戶還是投資左右，但“非常成功”的占比明顯有所減少。對于投資者和開發(fā)者或開發(fā)商，普遍認為當前房地產(chǎn)科技在實現(xiàn)能效監(jiān)測與優(yōu)商而言，科技產(chǎn)品的投資回報率（ROI）表現(xiàn)普遍較好，“成功”化方面尚顯不足，而這恰恰是實現(xiàn)低碳運營的關(guān)鍵所在，需要比例達到了81%，在數(shù)據(jù)收集和分析以及提升空間利用效率、加強技術(shù)研發(fā)與投入。縮短開發(fā)時間等方面，“成功”比例也接近70%。但與企業(yè)租戶圖

5房地產(chǎn)科技評價指標和結(jié)果對比過去12個月中，貴組織在實現(xiàn)以下領(lǐng)域的技術(shù)項目目標方面有多成功？企業(yè)用戶投資者/開發(fā)商科技產(chǎn)品的客戶/員工參與度和滿意度30%72%28%81%投資回報率ROI收集到的數(shù)據(jù)總量31%69%員工生產(chǎn)力提升30%和有效的數(shù)據(jù)分析72%28%69%占用率/利用率工單/事件響應時間22%70%25%69%完成開發(fā)所花的時間房地產(chǎn)組合利用率和效率的提升28%68%31%66%施工現(xiàn)場安全標準員工工作效率直接經(jīng)濟效益24%68%28%66%所節(jié)省的時間每個已購買產(chǎn)品的32%62%用戶使用率和留存率28%66%客戶/租戶滿意度指標能源效率或24%62%碳排放績效的改善19%66%籌資/籌款金額或渠道新的內(nèi)外部工具18%18%62%62%19%66%或產(chǎn)品的開發(fā)資產(chǎn)或投資組合估值指標能源效率/碳排放數(shù)據(jù)報告和分析能力增強28%56%或隱含碳預計值0%20%

40%

60%

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100%0%20%

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80%

100%非常成功成功數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行

2023

年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）7擁抱變化，釋放價值房地產(chǎn)科技生態(tài)創(chuàng)新力強，新場景新賽道不斷涌現(xiàn)75%近10年內(nèi)成立在過去十幾年里，隨著各類新興科技的跨界融合不斷深入，專攻于房地產(chǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量和類型也出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)仲量聯(lián)行房地產(chǎn)科技數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計結(jié)果，中國房地產(chǎn)科技企業(yè)的數(shù)量在2010年之后開始明顯增多，近十年內(nèi)成立的房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)量占到了數(shù)據(jù)庫的75%。其中，逾八成的企業(yè)位于長三角、大灣區(qū)以及京津冀這三個城市群，并以北京、上海、深圳等房地產(chǎn)市場發(fā)達且科技實力雄厚

的一、二線城市為首聚集。的房地產(chǎn)科技企業(yè)在圖

6房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)量企業(yè)累計數(shù)量8007006005004003002001000703數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫圖

7圖

8房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)量排名前十城市房地產(chǎn)科技企業(yè)城市群占比上海北京深圳184171121長三角大灣區(qū)39%25%24%

京津冀杭州49廣州36成都21南京4%成渝17蘇州15其他8%香港10廈門100255075100125150175200數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫8擁抱變化，釋放價值圖

9房地產(chǎn)科技企業(yè)最新融資輪次統(tǒng)計（截至2023H1）公司數(shù)量211145723434712種子輪天使輪上市戰(zhàn)略投資并購風險投資晚期風險投資早期融資階段數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計了有公開融資記錄的房地產(chǎn)科技企業(yè)共515家。風險投資基金一直以來都是推動房地產(chǎn)科技企業(yè)發(fā)展的重要力量。從企業(yè)的融資記錄來看，中國房地產(chǎn)科技企業(yè)正在逐漸由風險投資早期階段向風險投資晚期階段演進，處于這兩個階段的企業(yè)分別占到有融資記錄企業(yè)總量的40%和27%。9擁抱變化，釋放價值隨著新鮮血液的不斷加入，房地產(chǎn)科技領(lǐng)域的競爭日益加劇，賽道也變得更加豐富，不斷涌現(xiàn)出新的應用場景和商業(yè)模式。從城市、建筑到空間，從設(shè)計施工、物業(yè)管理、資產(chǎn)運營到租賃營銷，房地產(chǎn)科技已經(jīng)滲透到了房地產(chǎn)項目的各個尺度和生命周期的各個階段。與三年前相比，無論是房地產(chǎn)科技覆蓋的廣度還是深度都有了明顯的提升。圖

10房地產(chǎn)科技全景圖城市建筑房地產(chǎn)科技碳資產(chǎn)管理空間設(shè)計與施工物業(yè)與設(shè)施管理資產(chǎn)運營與管理租賃與營銷數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫10擁抱變化，釋放價值資本市場趨于理性，融資輪次由早期向中后期轉(zhuǎn)移交易金額超過58510年2012年之后，投資市場對于房地產(chǎn)科技的熱度不斷上升，近10年累計發(fā)生了超過1860余起投資事件，累計交易金額超過585億美元，年均復合增長率為62%。2018年之后，雖然事件數(shù)量億美元有所回落，但單筆投資金額仍保持上升的趨勢，直至2022年，投資事件受到疫情

和全球經(jīng)濟不穩(wěn)定等因素影響，房地產(chǎn)科技投資規(guī)1860+起模明顯下降，資本市場開始降溫。圖

112012-2022年房地產(chǎn)科技投資事件數(shù)量和金額投資事件十億美元3001412108250200150100506420020122013201420152016201720182019202020212022投資事件交易金額數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫圖

122015-2022年房地產(chǎn)科技投資輪次占比變化80%70%投75%60%資事43%50%件數(shù)40%占比30%25%20%10%0%3%20152016201720182019202020212022天使/A輪B/C輪數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫2015年之后，房地產(chǎn)科技投資事件中天使輪和A輪的占比逐步下降，由75%跌至2022年的40%；與此同時，B輪和C輪事件占比穩(wěn)步上升，從3%上升到2022年的25%，反映

了房地產(chǎn)科技的投資階段正由早期向中后期轉(zhuǎn)移。這一方面說明房地產(chǎn)科技企業(yè)正在逐漸走向成熟，另一方面也反映

了資本市場的投資行為更趨于理性。11擁抱變化，釋放價值您預期未來3年，貴組織的房地產(chǎn)科技預算增幅最大的是哪些領(lǐng)域？02投

資與需求圖

13未來三年房地產(chǎn)科技預算增幅具體領(lǐng)域企業(yè)用戶監(jiān)測、改善和報告環(huán)境可持續(xù)性ESG是企業(yè)普遍關(guān)注的利用數(shù)據(jù)分析輔助決策以提高合規(guī)性并減少風險房地產(chǎn)科技投資方向優(yōu)化建筑性能和維護靈活管理空間需求和使用情況員工的身心健康員工參與度和體驗0%

20%

40%

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100%近年來，ESG（Environment環(huán)境、Social社會、Governance治理）的理念在全球范圍

內(nèi)受到企業(yè)廣泛的認可，并逐漸融入了企業(yè)日常經(jīng)營和管理中。房地產(chǎn)是對全球碳排放影響最大的投資者/開發(fā)商行業(yè)之一，同時也是支持實現(xiàn)社會價值目標的重要載體。為了改善項目安全性實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標，與ESG相關(guān)的房地產(chǎn)科技投資已經(jīng)成為一種趨勢，越來越多的企業(yè)開始關(guān)注并積極參與其中。調(diào)研結(jié)監(jiān)測、衡量、報告和改善自有資產(chǎn)的能源效率或碳排放新的施工技術(shù)或材料果表明，78%的投資者和開發(fā)商在選擇合作企業(yè)時，更傾向于了解您的客戶（KYC）/那些能夠提供支持ESG績效追蹤和評估服務技術(shù)的企業(yè)。相比反洗錢（AML）和監(jiān)管合規(guī)改進的資產(chǎn)選擇和策略分析其他因素，ESG的重要性更加突出。此外，企業(yè)的房地產(chǎn)科技預算增幅也主要集中在環(huán)境、安全、合規(guī)等ESG相關(guān)領(lǐng)域。由此可施工項目管理/工作流程工具見，未來三年在房地產(chǎn)科技領(lǐng)域，具備ESG相關(guān)技術(shù)和解決方0%20%40%60%案的企業(yè)將具有更強的競爭力，并在此領(lǐng)域發(fā)揮重要的作用。數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）12擁抱變化，釋放價值打造低能耗、可持續(xù)、以人為本的辦公空間不僅是企業(yè)實踐需求不甚明顯，但對于業(yè)主而言，部署此類技術(shù)將有助于提高ESG理念的重要舉措，同時也是未來辦公的主要發(fā)展趨勢。在物業(yè)能源管控的效率。物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的加持下，辦公空間的智能除了環(huán)境要素外，企業(yè)租戶對提升員工福祉的技術(shù)需求也相化水平得到了顯著提升，這為企業(yè)進一步優(yōu)化辦公環(huán)境和管對較高。例如，為員工提供儲物柜、外賣柜等便利設(shè)施以及便理方式提供了更多的可能性。于員工預訂共享設(shè)施（如會議室、健身房等）的小程序等。然調(diào)研結(jié)果顯示，無論是企業(yè)租戶還是投資者或開發(fā)商，與環(huán)境而，這部分需求尚未得到投資者和開發(fā)商足夠的重

視。這種差相關(guān)的房地產(chǎn)科技都被優(yōu)先考慮用于辦公空間。其中，最受關(guān)距提醒我們，業(yè)主在滿足租戶環(huán)境需求的同時，也應加強有利注的是用于追蹤能源效率或碳排放的物聯(lián)網(wǎng)和傳感器，這直于實現(xiàn)ESG中社會目標的技術(shù)投入，這將有助于提升未來辦公接關(guān)系到企業(yè)的脫碳目標。此外，38%的投資者和開發(fā)商還計空間的競爭力。劃提供自動或預測性能源績效管理系統(tǒng)，盡管企業(yè)租戶對此圖

14未來辦公空間房地產(chǎn)科技需求和供給貴組織下次尋找新的辦公場所時，貴組織計劃將哪些科技產(chǎn)品納入希望業(yè)主提供的科技產(chǎn)品？現(xiàn)有資產(chǎn)或未來的開發(fā)項目？企業(yè)租戶投資者/開發(fā)商用于追蹤能源效率/碳排放的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器用于追蹤能源效率/碳排放的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器32%28%28%28%20%18%18%12%10%10%48%用于監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器自動或預測性能源績效管理系統(tǒng)38%用于追蹤空間使用情

況的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和高速網(wǎng)絡(luò)38%供員工/租戶使用的便利設(shè)施員工/租戶體驗平臺用于追蹤空間使用情

況的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器34%用于監(jiān)測室內(nèi)空氣質(zhì)量的物聯(lián)網(wǎng)/傳感器31%數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和高速網(wǎng)絡(luò)工單和資產(chǎn)/工作場所管理系統(tǒng)21%可靈活調(diào)整配置的空間可靈活調(diào)整配置的空間14%14%工單和資產(chǎn)/工作場所管理系統(tǒng)先進的混合現(xiàn)實技術(shù)自動或預測性能源績效管理系統(tǒng)供員工/租戶使用的便利設(shè)施7%3%先進的混合現(xiàn)實技術(shù)員工/租戶體驗平臺數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）13擁抱變化，釋放價值企業(yè)租

戶的科

技需求：空間管理協(xié)同化、智能化和低碳化隨著時代的變遷和科技的進步，企業(yè)租戶的房地產(chǎn)經(jīng)營策略來看，企業(yè)租戶對于房地產(chǎn)科技的需求在三年后將更直接地也在不斷演變。這個過程中，科技發(fā)揮著越來越重要的作用，影響房地產(chǎn)管理的效率和模式，包括提高資產(chǎn)和空間的利用企業(yè)租戶對于房地產(chǎn)科技的需求也在不斷變化和升級。根據(jù)效率、支持混合靈活工作模式、自動化以及衡量和提升可持續(xù)調(diào)研結(jié)果，企業(yè)租戶現(xiàn)階段推動房地產(chǎn)科技應用的動力主要指標。總體上，企業(yè)租戶的房地產(chǎn)科技需求正朝著更協(xié)同化、來源于人才吸引和保留、數(shù)據(jù)分析和管理以及自動化。從長遠智能化以及低碳化的空間管理目標演進。圖

15推動企業(yè)租戶應用房地產(chǎn)科技的主要原因您認為當前和未來3年，貴組織在應用房地產(chǎn)科技方面的三大主要原因分別是什么？現(xiàn)狀13年后提高資產(chǎn)和空間的利用效率1支持混合、靈活和遠程辦公自動化運營管理衡量和提升可持續(xù)性指標吸引和留住人才223434排名55促進公司業(yè)務收入66提高員工/客戶的體驗和福祉收集、管理和分析數(shù)據(jù)7788輔助和提升商業(yè)決策99降低成本1010數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）14擁抱變化，釋放價值在問卷中，仲量聯(lián)行針對企業(yè)租戶對六大類別中的21種核心模軟件以及健康和福祉解決方案。這些技術(shù)產(chǎn)品與企業(yè)租戶技術(shù)產(chǎn)品的部署情

況進行了調(diào)查。結(jié)果顯示，大部分企業(yè)仍處現(xiàn)階段的科技需求基本相匹配。然而，總體上，中國企業(yè)租戶于房地產(chǎn)科技應用和部署的早期階段，只有三種科技產(chǎn)品的部署房地產(chǎn)科技的比例要明顯低于全球平均水平，仍有很大完全部署比例超過40%，分別是辦公室協(xié)作技術(shù)、數(shù)據(jù)分析建的發(fā)展空間。圖

16企業(yè)租戶核心房地產(chǎn)科技產(chǎn)品全面部署比例貴組織已經(jīng)全面部署了以下哪些科技產(chǎn)品？協(xié)作技術(shù)員工體驗CRE運營辦公室協(xié)作設(shè)備健康和福祉解決方案智能合約50%36%20%40%36%28%24%遠程辦公技術(shù)工作場所體驗和反饋設(shè)計和裝修規(guī)劃工具租賃管理工具34%沉浸式技術(shù)/虛擬現(xiàn)實可持續(xù)性智能建筑數(shù)據(jù)和分析能源基礎(chǔ)設(shè)施物業(yè)庫存跟蹤和管理數(shù)據(jù)分析建模軟件36%38%42%能源/排放跟蹤和報告預測性管理和維護CRE數(shù)據(jù)儲存32%32%36%能源/排放管理個性化空間管理先進的網(wǎng)絡(luò)安全30%28%32%監(jiān)測空間/工作場所績效的傳感器綜合數(shù)據(jù)儀表盤28%20%20%20%全球服務/工業(yè)機器人數(shù)字孿生/BIM平臺數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）15擁抱變化，釋放價值在未來的1至3年內(nèi)，企業(yè)租戶對于房地產(chǎn)科技產(chǎn)品的部署也目前成熟度較低，應用場景和價值都有待進一步挖掘，但它們有明確的優(yōu)先級。短期內(nèi)，數(shù)字孿生/BIM平臺、綜合數(shù)據(jù)儀表代表了未來空間利用和管理的新趨勢，具有很大的潛力。值得盤、租賃管理工具等有助于提高空間管理效率的產(chǎn)品更受到注意的是，用于能源和碳排放管理的科技產(chǎn)品部署優(yōu)先級也企業(yè)租戶的關(guān)注。此外，員工健康福祉解決方案，以及先進的相對較低，這可能是由于目前國家對于碳排放相關(guān)標準和政網(wǎng)絡(luò)安全和遠程辦公技術(shù)等能為企業(yè)提供更多的辦公靈活性策還在制定過程中。隨著碳核算、碳配額、碳交易及電力現(xiàn)貨并提高員工的工作效率和滿意度的技術(shù)也是企業(yè)部署的熱交易等標準和政策開始陸續(xù)出臺，建議企業(yè)密切關(guān)注政策動點。遠期看來，企業(yè)租戶對于虛擬現(xiàn)實、個性化空間管理以及態(tài)和相關(guān)技術(shù)可行性，并根據(jù)自身需求和實際情

況提前制定規(guī)劃預測等前瞻性技術(shù)產(chǎn)品抱有更多的興趣。雖然這些產(chǎn)品部署計劃。圖

17未來1-3年企業(yè)租戶計劃部署的房地產(chǎn)科技產(chǎn)品貴組織計劃部署以下哪些科技產(chǎn)品？未來1年內(nèi)部署未來3年內(nèi)部署113355123455數(shù)字孿生/BIM平臺綜合數(shù)據(jù)儀表盤租賃管理工具沉浸式技術(shù)/虛擬現(xiàn)實54%54%32%能源/碳排放管理30%個性化空間管理50%28%健康和福祉解決方案預測性管理和維護50%24%先進的網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測空間績效的傳感器46%46%22%遠程辦公技術(shù)設(shè)計和裝修規(guī)劃工具22%數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）16擁抱變化，釋放價值投資者/

開發(fā)商的科技需求：提升資產(chǎn)價值、客戶滿意度和風險管控能力面對當前的經(jīng)濟形勢，投資者和開發(fā)商推動房地產(chǎn)科技應用候變化等不確定因素的增加，投資者和開發(fā)商也越來越注重的動力主要是優(yōu)化投資決策以及降本增效。然而，從長遠來縮短開發(fā)時間和風險監(jiān)管，這也成為他們應用房地產(chǎn)科技的看，增強資產(chǎn)估值和承保能力以及改善租戶體驗和滿意度是主要驅(qū)動力。他們未來希望通過房地產(chǎn)科技提升的主要方向。此外，隨著氣圖

18推動投資者/開發(fā)商應用房地產(chǎn)科技的主要原因您認為當前和未來3年，貴組織在應用房地產(chǎn)科技方面的三大主要原因分別是什么？現(xiàn)狀13年后提升資產(chǎn)估值和投資測算能力1改善租戶體驗和滿意度22縮短項目開發(fā)時間氣候與環(huán)境風險監(jiān)管3434改進資產(chǎn)選擇和戰(zhàn)略分析55排名提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)自動化或降低成本66尋找交易項目或基金77收集、管理和分析數(shù)據(jù)88衡量和管理能源效率/碳排放99增加收益或利潤1010數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）17擁抱變化，釋放價值在問卷中，仲量聯(lián)行調(diào)查了投資者和開發(fā)商對六大類別中的理和交易效率具有積極的促進作用。與全球企業(yè)相比，目前投23種核心技術(shù)產(chǎn)品的部署情

況。結(jié)果顯示，盡管大部分企業(yè)資者和開發(fā)商在房地產(chǎn)科技產(chǎn)品部署方面仍然存在一定的差對于房地產(chǎn)科技的部署仍處于早期階段，但相較于企業(yè)租戶距，主要集中在設(shè)計和施工、可持續(xù)性以及籌資和借貸這三個而言，完全部署比例超過40%的科技產(chǎn)品數(shù)量相對更多，占到方面。了四分之一。這些科技產(chǎn)品主要集中在資產(chǎn)和投資組合管理、投資和交易管理以及數(shù)據(jù)和分析這三大類，對于提升資產(chǎn)管圖

19投資者/開發(fā)商核心房地產(chǎn)科技產(chǎn)品全面部署比例貴組織已經(jīng)全面部署了以下哪些科技產(chǎn)品？設(shè)計和施工建筑、設(shè)計建模和規(guī)劃施工項目管理員工體驗投資和交易管理籌資、借貸和融資平臺資產(chǎn)估值工具34%34%22%22%31%50%38%34%投資者關(guān)系工具交易管理工具22%施工技術(shù)投資組合績效分析融合的建筑網(wǎng)絡(luò)技術(shù)可持續(xù)性資產(chǎn)和投資組合管理數(shù)據(jù)和分析能源基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)運營管理工具先進的網(wǎng)絡(luò)安全38%47%47%可持續(xù)性監(jiān)測報告物業(yè)設(shè)施管理平臺CRE數(shù)據(jù)儲存25%44%41%自動化和預測性能源管理租戶參與和體驗數(shù)據(jù)分析建模軟件16%41%19%建筑管理系統(tǒng)/BMS綜合數(shù)據(jù)儀表盤28%16%全球借助VR和AR技術(shù)看房19%13%9%靈活租賃管理軟件建筑物聯(lián)網(wǎng)/傳感器數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）18擁抱變化，釋放價值根據(jù)受訪企業(yè)未來1至3年的房地產(chǎn)科技部署計劃，短期內(nèi)，能管理效率的新技術(shù)和產(chǎn)品，如VR/AR看房、網(wǎng)絡(luò)安全、建筑或空夠提升企業(yè)數(shù)據(jù)收集和分析能力，如建筑物聯(lián)網(wǎng)和傳感器、綜間管理系統(tǒng)等，被投資者和開發(fā)商列入了更遠期的部署計劃合數(shù)據(jù)儀表盤、數(shù)據(jù)科學和分析工具，以及提升可持續(xù)性的科中。這些產(chǎn)品需要更多的時間和資源投入，但隨著技術(shù)不斷進技產(chǎn)品，如自動化和預測性能源管理、可持續(xù)性監(jiān)測報告，預步，在未來的市場競爭中，它們或?qū)缪菰絹碓街匾慕巧?。計將有望被廣泛部署。此外，設(shè)計建模和規(guī)劃也是開發(fā)商近期普遍關(guān)注的一類產(chǎn)品。另一些以提升客戶體驗、信息安全以及圖

20未來1-3年投資者/開發(fā)商計劃部署的房地產(chǎn)科技產(chǎn)品貴組織計劃部署以下哪些科技產(chǎn)品？未來1年內(nèi)部署未來3年內(nèi)部署123446122446建筑物聯(lián)網(wǎng)/傳感器AR/VR看房69%50%自動化和預測性能源管理先進的網(wǎng)絡(luò)安全63%38%38%綜合數(shù)據(jù)儀表盤設(shè)計建模和規(guī)劃融合的建筑網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建筑管理系統(tǒng)/BMS59%56%56%53%34%34%28%數(shù)據(jù)分析建模軟件可持續(xù)性監(jiān)測報告租戶參與和體驗靈活租賃管理軟件數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）19擁抱變化，釋放價值03技術(shù)與產(chǎn)品近年來，人工智能相關(guān)的房地產(chǎn)科技項目也得到了資本市場的廣泛關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計，最近五年，智能物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)相關(guān)的房地產(chǎn)科技項目分別以190億美元的投資總量和315起投資事件位居所有新興技術(shù)之首。此外，受疫情

以及勞動力人口比例下降等因素的影響，與機器人相關(guān)的投資事件數(shù)量和金額在近兩年內(nèi)上漲也非常明顯。泛人工智能技術(shù)備受矚目，產(chǎn)品滲透率已達40%VergeSense利用計算機視覺技術(shù)實時提供辦公環(huán)境內(nèi)的人數(shù)、工位占用情

況以及會議室使用率等數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)精確測量和優(yōu)化空間規(guī)劃，實現(xiàn)智能管理。目前，VergeSense已經(jīng)成功部署在多個工作場所，覆蓋面在全球范圍

內(nèi)，企業(yè)普遍將人工智能相關(guān)技術(shù)視為未來三年積達28,000平方米，避免了不必要的會議室建設(shè)，并為一對房地產(chǎn)影響最大的技術(shù)之一，僅次于清潔能源解決方案。尤家公司節(jié)省了150萬美元的成本。其是ChatGPT的出現(xiàn)使得生成式人工智能（GenAI）技術(shù)成為Building??????Engine是一款基于智能物聯(lián)網(wǎng)的物業(yè)管理軟了全球關(guān)注的焦點，其市場規(guī)模正呈現(xiàn)指數(shù)級增長。然而，從件，有效整合了仲量聯(lián)行生態(tài)系統(tǒng)和第三方應用程序，通認知程度來看，企業(yè)卻普遍對這些技術(shù)缺乏了解，仍然需要更過自動化處理租戶服務請求，使服務效率提升50%，同時多的專業(yè)知識培訓和市場教育來彌補，以幫助企業(yè)將新技術(shù)簡化了運營流程，可降低20%的運營成本。該產(chǎn)品適用于轉(zhuǎn)化為競爭力。辦公樓、零售、工業(yè)、醫(yī)療等多種場景。20擁抱變化，釋放價值圖

21新興技術(shù)和解決方案在房地產(chǎn)領(lǐng)域的影響力和認知程度排名您認為哪些新興技術(shù)和解決方案將在未來三年對房地產(chǎn)產(chǎn)生最大的影響?您目前對這些新興技術(shù)和解決方案的了解程度？按預期影響力排名按認知程度排名1.

清潔能源解決方案1.

云計算和邊緣計算2.

機器學習和人工智能分析2.

智慧交通解決方案3.

生成式人工智能3.

AR/VR4.

5/6G4.

低碳材料和建筑5.

云計算和邊緣計算5.

區(qū)塊鏈/智能合約6.

5/6G6.

清潔能源解決方案7.

AR/VR7.

低碳材料和建筑8.

機器人技術(shù)8.

機器人技術(shù)9.

智慧交通解決方案10.

區(qū)塊鏈/智能合約9

.

機器學習和人工智能分析10.

生成式人工智能數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行

2023

年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（全球企業(yè)）圖

222013-2022年新興技術(shù)相關(guān)的中國房地產(chǎn)科技項目投資情況年份AIoT人工智能大數(shù)據(jù)云技術(shù)機器人AR/VR新能源區(qū)塊鏈數(shù)字孿生

BIM/CIM新材料2013201420152016201720182019202020212022投資事件投資金額5010數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫（億美元）18021擁抱變化，釋放價值總體上，人工智能相關(guān)的房地產(chǎn)科技項目投資從2012年開始從人工智能相關(guān)的房地產(chǎn)科技企業(yè)最近融資輪次分布來一直保持較高的增長率，并分別經(jīng)歷了2018年和2021年兩看，45%的企業(yè)仍處于風險投資早期階段，但隨著投資市場對個投資高峰期。2022年，雖然投資事件頻次下降明顯，但是投人工智能的認知不斷深入，預計將有更多的資金投入市場，推資總量仍然處于高位。這表明即使在資本市場整體回落的大動初創(chuàng)企業(yè)走向成熟。背景下，人工智能熱度仍然不減，且單筆投資金額仍在上漲。圖

23圖

242012-2022年人工智能技術(shù)相關(guān)的人工智能相關(guān)的房地產(chǎn)科技企業(yè)房地產(chǎn)科技項目投資情況最近融資輪次統(tǒng)計（截止至2023H1）投資事件16014012010080十億美元987654321013%

天使輪人工智能技術(shù)45%

風險投資早期30%

風險投資晚期12%

上市60402002012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022投資事件交易金額數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫在政策、資本以及創(chuàng)新企業(yè)的推動下，人工智能技術(shù)在房地產(chǎn)空間中，智能物聯(lián)網(wǎng)被廣泛應用于鏈接、管理和控制各種能源領(lǐng)域的商業(yè)化應用落地不斷加速，包括智能物聯(lián)網(wǎng)、人工智能設(shè)備（照明、空調(diào)、電梯等）以及智能設(shè)備（門禁、攝像頭、智能以及機器人在內(nèi)的泛人工智能技術(shù)在房地產(chǎn)科技產(chǎn)品中的滲家電等），以實現(xiàn)節(jié)能減碳、降本增效、優(yōu)化空間利用、提升用透率已經(jīng)達到了40%。根據(jù)技術(shù)類型，應用在房地產(chǎn)行業(yè)的人戶滿意度等目的。目前，智能物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在房地產(chǎn)最常見的應工智能技術(shù)大致可以分為智能物聯(lián)網(wǎng)、計算機視覺、機器人、用場景包括智慧樓宇、智能辦公、全屋智能等。此外，隨著智能機器學習、自然語言處理（NLP）以及最近備受關(guān)注的生成式人制造的發(fā)展，在提高生產(chǎn)效率和安全性方面，預計未來智能物工智能（GenAI）。其中，作為實現(xiàn)空間數(shù)字化的核心技術(shù)，智能聯(lián)網(wǎng)在智慧工地、數(shù)字工廠等場景中也將發(fā)揮其潛力。物聯(lián)網(wǎng)在房地產(chǎn)領(lǐng)域具有廣泛的應用場景，因此在與人工智計算機視覺技術(shù)可以實現(xiàn)對圖像和視頻進行實時分析和識能相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)分類中的占比接近一半。從應用場景來看，別，例如人臉識別、車輛識別等，技術(shù)成熟度也相對較高，在安物業(yè)與設(shè)施管理以及資產(chǎn)運營與管理是目前人工智能技術(shù)滲防領(lǐng)域、停車服務以及門禁管理等場景中已經(jīng)得到了廣泛的透率最高的兩大場景。由于每種技術(shù)具有特定的優(yōu)勢，他們所應用。此外，計算機視覺技術(shù)也逐漸拓展到監(jiān)測和規(guī)范施工安擅長的應用場景也各有不同。全以及商場人流客群分析等場景中。值得注意的是，在應用該智能物聯(lián)網(wǎng)在人工智能技術(shù)的加持下，能對物聯(lián)網(wǎng)中的各種技術(shù)時，必須加強隱私保護措施，例如對圖像和視頻進行去敏傳感設(shè)備和裝置進行更加智能化的管理和控制。因此，在建筑感化處理、限制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限等。22擁抱變化，釋放價值隨著中國人口紅利逐漸消失，中國房地產(chǎn)行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，服務并優(yōu)化營銷活動。此外，機器學習技術(shù)還常常被應用于各包括招工壓力大、勞動力成本上升、用工安全問題等，由此催種房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)模型分析和預測中，例如投資交易數(shù)據(jù)分析、生了企業(yè)對于“機器換人”的新需求。目前機器人在房地產(chǎn)行房價預測和能耗監(jiān)測等。因此，對于投資者和開發(fā)商來說，數(shù)業(yè)的滲透率為12%，主要類型包括服務機器人、建筑機器人、字資產(chǎn)的重要性日益凸顯。倉儲物流機器人以及幕墻清潔機器人。其中，服務機器人的應隨

著大

語言

模

型

取

得了

突

破

性

的

進

展

，生

成

式

人

工

智

能用場景和功能最豐富，能夠提供清潔、配送、消殺、安防等服（GenAI）的興起也為行業(yè)帶來了新的機遇。GenAI采用深度務，產(chǎn)品整體成熟度也相對較高。此外，其他三類機器人也各學習技術(shù)，通過大量數(shù)據(jù)的學習和分析，能夠進行各種形式內(nèi)有其特點和適用場景，但由于面臨更多挑戰(zhàn)，因此商業(yè)化程度容的創(chuàng)作，包括文本、語音、圖像等。雖然GenAI在房地產(chǎn)領(lǐng)域相對較低。整體上，中國的機器人在核心技術(shù)、行業(yè)標準、產(chǎn)業(yè)的應用仍處于早期階段，但其在自動化生成規(guī)劃設(shè)計方案、促鏈

、商業(yè)模式等諸多方面還有待提升。進人機協(xié)同、提高生成效率等方面的潛力已經(jīng)開始顯現(xiàn)。隨著機器學習和自然語言處理分別是人工智能技術(shù)的兩個重要分MaaS（模型即服務）商業(yè)模式以及Plugin插件工具的興起，AI支。機器學習利用數(shù)據(jù)和算法來讓機器自動地學習和改進性企業(yè)將有機會提供更高效、高品質(zhì)、低成本的解決方案，從而能，而自然語言處理關(guān)注的是讓機器能夠處理、分析和生成人促進GenAI技術(shù)在房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)更快地落地應用。類使用的自然語言。這兩類技術(shù)最常被用于數(shù)字營銷領(lǐng)域，可以幫助業(yè)主更好地挖掘和了解用戶需求、提供智能化的客戶圖

25人工智能相關(guān)技術(shù)在房地產(chǎn)應用場景的分布人工智能技術(shù)核心應用場景安防服務式機器人智慧樓宇智能物聯(lián)網(wǎng)智慧物管物業(yè)與設(shè)施管理能源管控全屋智能環(huán)境監(jiān)測管理幕墻清潔機器人停車充電儲能智能辦公智慧零售計算機視覺智能倉儲數(shù)字工廠資產(chǎn)運營與管理資產(chǎn)管理平臺行業(yè)數(shù)據(jù)研究機器人工程管理智慧工地建筑機器人設(shè)計與施工租賃與營銷建筑/空間設(shè)計機器學習/NLPGenAI數(shù)字營銷智能互動租賃交易管理數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫23擁抱變化，釋放價值可持續(xù)技術(shù)熱度持續(xù)上升，“雙碳”目標下前景廣闊中國政府一直致力于推動可持續(xù)發(fā)展，并為此發(fā)布了一系列政策。2020年，中國首次提出了2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標，旨在降低碳排放并促進低碳發(fā)展。2021年，中共中央和國務院發(fā)布了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，全

面部署了推動實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標。中國建筑業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年中國建筑碳排放總量占全國碳排比重

高達51.3%，位居所有行業(yè)之首，其中建筑材料生產(chǎn)階段和建筑運行階段分別占28%和21%。因此，降低建筑碳排放對于實現(xiàn)“雙碳”目標而言意義重

大，與之相關(guān)的可持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)也受到了企業(yè)和投資者前所未有的關(guān)注。自2017年以來，與可持續(xù)技術(shù)相關(guān)的房地產(chǎn)科技項目的交易金額持續(xù)增長，至2020年“雙碳”目標提出時，投資總量出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，超過25億美元。雖然之后受大環(huán)境影響有所回落，但總體上保持高水平。這些可持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)主要包括新材料、新能源、綜合能源服務、碳捕集等領(lǐng)域。由于絕大部分技術(shù)還不是很成熟，在房地產(chǎn)領(lǐng)域的應用仍處于早期階段，因此從相關(guān)企業(yè)最近融資輪次來看，絕大部分企業(yè)仍處于天使輪和風險投資早期階段，兩者共占有融資記錄企業(yè)總量的63%。圖

262012-2022年可持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)相關(guān)的房地產(chǎn)科技項目投資情況投資事件十億美元5032.524030201001.510.5020152012

2013

2014投資事件2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022交易金額圖

27可持續(xù)技術(shù)相關(guān)的房地產(chǎn)科技企業(yè)最近融資輪次統(tǒng)計（截止至2023H1）22%

天使輪41%

風險投資早期可持續(xù)技術(shù)22%

風險投資晚期16%

上市數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫24擁抱變化，釋放價值從應用場景分布來看，可持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)在房地產(chǎn)領(lǐng)域主要應用在設(shè)計與施工以及物業(yè)與設(shè)施管理這兩個碳排放最高的場景，分別占25%和51%；此外，還包括綜合能源服務以及碳資產(chǎn)管理和風險預警等場景。圖

28可持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)在房地產(chǎn)應用場景的分布10%25%51%14%綜合能源服務設(shè)計與施工物業(yè)與設(shè)施管理資產(chǎn)運營與管理新能源發(fā)電充電儲能虛擬電廠智能電網(wǎng)碳資產(chǎn)管理新材料供應鏈管理裝配式施工能源管控環(huán)境檢測智能設(shè)備風險預警數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫在設(shè)計與施工階段，新型綠色建材與裝配式施工技術(shù)相結(jié)合已決方案；國內(nèi)家電巨頭可以結(jié)合能源管控系統(tǒng)和家電設(shè)備，提經(jīng)成為了一種新模式。新型綠色建材通常采用低耗能、無污染供從樓宇硬件設(shè)備、控制系統(tǒng)、再到數(shù)字化平臺的全套應用的原材料和生產(chǎn)加工方式，具有出色的耐久性和可持續(xù)性。例解決方案，且因為在暖通等樓宇硬件設(shè)備已經(jīng)擁有了強大的如，通過智慧礦山、短流程煉鋼、余熱回收等技術(shù)改進推動高性市場份額，可以簡

化部署能源管控系統(tǒng)的成本；大廠云平臺擁能和可再生材料的研發(fā)，提高資源開采效率和降低能源浪費。有強大的數(shù)據(jù)分析能力和云計算基礎(chǔ)設(shè)施，可以為能源管控在建筑的施工階段，通過使用環(huán)保的預制材料和模塊化設(shè)計，提供更強大和準確的云計算支持；創(chuàng)業(yè)公司在技術(shù)創(chuàng)新方面裝配式建筑可以大幅度減少施工現(xiàn)場的資源消耗、建筑時長及有突出優(yōu)勢，能夠快速適應市場更新迭代的需求，且靈活性更碳排放，實現(xiàn)精細化和無害

化施工。此外，在建筑拆除階段，具高。由于能源管控領(lǐng)域牽涉到硬件設(shè)備、系統(tǒng)整合和多樣化的有環(huán)保性能的預制化構(gòu)件和材料也可以通過廢棄物回收和再用戶需求等多方面情況，因此即使同一個產(chǎn)品在不同場景下利用實現(xiàn)資源良性循環(huán)利用。盡管新材料在性能上具有優(yōu)勢，實際應用效果也存在差異，企業(yè)應綜合考慮各方因素后再做但由于其相對較高的成本和缺乏實踐驗證，因此在市場拓展方出決策。面面臨著較大的挑戰(zhàn)。對此，企業(yè)和政府應當加強市場教育、開展試點項目并積極尋找合作伙伴，這些舉措對于新材料在市場中的推廣和應用至關(guān)重要。在物業(yè)與設(shè)施管理階段，由于能源結(jié)構(gòu)的變化，依托數(shù)字化為載體，不僅可以通過能源管控系統(tǒng)對建筑中的照明、空調(diào)、電鄰元科技將分布式計算與建筑物理場深度融合，創(chuàng)建了梯等設(shè)備的使用情

況的監(jiān)控，進行能源的用能規(guī)劃和分析、效即插即用、軟硬件一體化的開放式群智能技術(shù)架構(gòu)，被廣率監(jiān)測，以及設(shè)備和系統(tǒng)管理，甚至可以通過能源管控系統(tǒng)泛應用于100多棟、近600萬平方米的業(yè)態(tài)建筑中，大幅實現(xiàn)用能管理、新能源發(fā)電管理、碳排檢測等服務。能源管控降低建設(shè)和調(diào)試成本，并助力國家體育場鳥巢優(yōu)化能源系統(tǒng)是目前市場需求最大也是競爭最激烈的一個場景，國際需求實現(xiàn)節(jié)能30%。領(lǐng)先企業(yè)、國內(nèi)家電巨頭、大廠云平臺及初創(chuàng)企業(yè)紛紛涌入。國際領(lǐng)先企業(yè)擁有先進的技術(shù)和成熟且完整的能源數(shù)字化解25擁抱變化，釋放價值2022年，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布了《促進新能源此外，碳資產(chǎn)管理愈發(fā)受到關(guān)注和重

視。根據(jù)全國碳市場相高質(zhì)量發(fā)展實施方案》和《建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系指導意關(guān)法規(guī)，控制排放的企業(yè)每月需要上報與溫室氣體排放相關(guān)見》以推動新能源發(fā)展和電力市場改革。這些政策旨在構(gòu)建安的數(shù)據(jù)，每年還要提交前一年度的排放數(shù)據(jù)，并接受第三方核全、經(jīng)濟、低碳的電力系統(tǒng)，以大型風光電基地和特高壓輸電查。隨著國家加大碳排放管控力度，控制排放的企業(yè)名單和履為支撐，實現(xiàn)用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高可再生電力使用比例。用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為了建筑運行階段碳減排的關(guān)鍵抓手。在綜合能源服務領(lǐng)域，例如通過光伏建筑一體化（BIPV），將建筑變?yōu)榧s成本將不斷增加。建筑碳核查是一個重

點領(lǐng)域，為了能夠及時掌握建筑碳排放的數(shù)據(jù)，需要對建筑碳核算的排放邊界、排放源以及計算方式有明確的定義，并通過建立碳排放核查體發(fā)電載體，提升新能源供電比例。遠期，房地產(chǎn)物業(yè)還可以通系以及數(shù)字化手段來實現(xiàn)可持續(xù)的碳核查。中國的碳資產(chǎn)管過用戶側(cè)儲能將多余的能源儲存起來，以供高峰時段或電力理領(lǐng)域具備巨大的增長潛力。隨著相關(guān)技術(shù)的進步和政策的供應不穩(wěn)定時使用，或通過虛擬電廠（VPP）參與電力市場交不斷完善，中國的碳資產(chǎn)管理將不斷發(fā)展，以更好地應對來自易，將多余的電力出售給電網(wǎng)獲取補貼。新規(guī)和監(jiān)管的要求。26擁抱變化，釋放價值房地產(chǎn)科技分化趨勢顯現(xiàn)，營銷及物管領(lǐng)域競爭激烈在過去五年里，商業(yè)地產(chǎn)中部分資產(chǎn)的科技化水平已經(jīng)有了顯著的提升，尤其以物流和酒店最為突出，例如提供智能倉儲管理系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)以及智慧酒店解決方案的科技企業(yè)中八成以上最新融資輪次已經(jīng)處于B輪及之后。除此之外，綜合性的資產(chǎn)管理平臺、合同管理以及用于聯(lián)合辦公空間場景的科技解決方案的成熟度也在不斷提高，風險投資輪次正逐漸從早期轉(zhuǎn)向中后期。整體上，資產(chǎn)運營與管理類的科技產(chǎn)品開始分化，行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有較高知名度和科技實力的“領(lǐng)頭羊”。從不同類型場景中的科技企業(yè)數(shù)量來看，數(shù)字營銷以及物業(yè)與設(shè)施管理類場景的競爭最為激烈。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字交互式多媒體、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和普及，出現(xiàn)了很多例如虛擬看房、電子樓書、數(shù)字沙盤等新的數(shù)字營銷手段，傳播的媒介也日益豐富，并能通過像CRM（客戶管理系統(tǒng)）這樣的營銷工具觸達、管理和維護客戶關(guān)系。與此同時，由于市場環(huán)境和客戶需求越來越碎片化，行業(yè)細分化程度較高并且同質(zhì)化競爭趨勢也較為明顯，科技企業(yè)平均市場占有率也因此相對較低。在物業(yè)與設(shè)施管理領(lǐng)域，房地產(chǎn)科技企業(yè)競爭主要性的解決方案，例如智慧樓宇、智慧物管，以及市場需求和關(guān)注度都體現(xiàn)在一些綜合較高的能源管控、安防等賽道。目前，這個領(lǐng)域的競爭格局較為復雜，既包括了國際知名外資企業(yè)、設(shè)備制造商、集成商，也包括了互聯(lián)網(wǎng)大廠、初創(chuàng)企業(yè)以及傳統(tǒng)物管企業(yè)下屬的科技部門等。這些企業(yè)都在努力構(gòu)建自身的生態(tài)系統(tǒng)，但由于缺乏統(tǒng)一的標準，導致不同產(chǎn)品之間的接口復雜，給這類產(chǎn)品的發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn)。隨著越來越多的企業(yè)開始積極推進生態(tài)整合，這將有利于企業(yè)之間的合作和行業(yè)標準的建設(shè)，從而提升整個行業(yè)的成熟度。此外，設(shè)計與施工類解決方案的企業(yè)數(shù)量和成熟度都相對偏低。這一方面是由于大部分場景中所用到的科技解決方案目前主要被國外企業(yè)壟斷，留給中國科技企業(yè)發(fā)展的空間相對有限；另一方面，由于長期以來中國勞動力人數(shù)和成本具有明顯的優(yōu)勢，導致了創(chuàng)新動力的缺失。但隨著中國人口紅利逐漸消失以及政府和企業(yè)對于工程項目管理要求的不斷提高，助力工程項目實現(xiàn)可視化、信息化以及智能化的科技產(chǎn)品數(shù)量和成熟度都在不斷上升。此外，隨著GenAI在建筑空間設(shè)計方案生成等領(lǐng)域的應用潛力逐漸釋放，如果中國科技企業(yè)能抓住機遇，預計將有更多發(fā)展機遇。27擁抱變化，釋放價值圖

29房地產(chǎn)科技場景成熟度與競爭度交叉分析設(shè)計與施工物業(yè)與設(shè)施管理資產(chǎn)運營與管理租賃與營銷高智能倉儲管理智慧酒店供應鏈管理合同管理聯(lián)合辦公資產(chǎn)管理平臺全屋智能風險管理智慧零售場景成熟度智慧樓宇智慧工地數(shù)字化空間設(shè)計智能辦公倉儲機器人服務機器人安防充電儲能數(shù)字營銷新材料工程項目管理智慧物管裝配式裝修碳資產(chǎn)管理能源管控線下營銷租賃交易平臺建筑設(shè)計軟件智慧交互環(huán)境健康監(jiān)測管理裝配式建造建筑機器人低場景競爭度高注：場景成熟度：企業(yè)最近一輪融資為輪次B輪及之后的占比；場景競爭度：房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行中國房地產(chǎn)科技企業(yè)數(shù)據(jù)庫28擁抱變化，釋放價值04戰(zhàn)略與挑戰(zhàn)中國企業(yè)積極推進房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略，但普遍缺乏行動規(guī)劃超過調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超過90%的企業(yè)已經(jīng)開始制定房地產(chǎn)相關(guān)的90%的企業(yè)制定房地產(chǎn)相關(guān)的科技愿景和戰(zhàn)略科技愿景和戰(zhàn)略。從具體行動方案來看，相較于全球其他國家，中國企業(yè)更傾向于在充分摸清和評估當前情況后，直接推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而不是優(yōu)先制定完整且長遠的技術(shù)目標和行動方案。這種做法使中國企業(yè)可以快速對最新技術(shù)作出反應，以更低的成本直接進入執(zhí)行階段。然而，這也可能會導致在行動過程中出現(xiàn)資源浪費、協(xié)調(diào)困難、迷失方向等阻力，或難以將試行成果順利轉(zhuǎn)換為長期解決方案。29擁抱變化，釋放價值圖

30科技戰(zhàn)略關(guān)鍵行動完全落實企業(yè)占比貴組織采取了以下哪些與房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略有關(guān)的行動？與科技戰(zhàn)略相關(guān)的關(guān)鍵行動中國全球完全落實占比123424%25%32%38%45%明確企業(yè)發(fā)展愿景，制定總體技術(shù)目標建立跨職能團隊，協(xié)調(diào)科技應用目標制定和落地過程獲得高管層大力支持38%41%37%準備階段明確科技應用績效指標567843%36%對當前技術(shù)系統(tǒng)的審計和摸底28%20%30%31%40%39%詳細評估提供商的情況規(guī)劃階段確定行動優(yōu)先級制定具體實施方案943%33%試行、反饋并完善推廣計劃執(zhí)行階段1020%41%內(nèi)部教育和培訓數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國和全球企業(yè)）對于中國企業(yè)來說，直接引入新技術(shù)進入執(zhí)行階段后，并不能一勞永逸，而是要將房地產(chǎn)科技的引入和應用視為一個持續(xù)改進的過程。每個部署計劃中都建議包含變更管理、持續(xù)改進流程以及根據(jù)關(guān)鍵用戶和利益相關(guān)者的反饋改進及再優(yōu)化。同時，通過各業(yè)務部門的密切合作，納入相關(guān)的技術(shù)工具，制定相關(guān)的增長戰(zhàn)略，才能更好地抓住新的市場機遇，增強競爭力，控制風險并實現(xiàn)業(yè)務增長。30擁抱變化，釋放價值外部合作和人才升級成為中國企業(yè)打破技術(shù)壁壘的主要途徑在實施房地產(chǎn)戰(zhàn)略的過程中，企業(yè)采取了多樣的方式來提升與房地產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)能力，其中超過80%的企業(yè)都計劃通過與其他企業(yè)或外部咨詢服務合作、招聘新人才以及培訓和提升在職員工技能這三種方式來實現(xiàn)。由此可見，外部合作和人才升級是中國企業(yè)打破房地產(chǎn)科技壁壘的主要突破口。圖

31未來3年企業(yè)提升技術(shù)能力的主要途徑未來3年，貴組織計劃如何發(fā)展技術(shù)能力？90%70%50%30%10%10%30%50%70%90%企業(yè)間合作/協(xié)作聘用新人才提升現(xiàn)有員工的收購/并購外包技能/培訓員工更多無變化更少數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行2023年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）如今，隨著企業(yè)對房地產(chǎn)科技的需求日益精細化和多樣化，傳與此同時，任何一個房地產(chǎn)科技解決方案的落地并不僅僅是統(tǒng)的封閉式內(nèi)部研發(fā)模式已經(jīng)無法滿足先進房地產(chǎn)科技應用的需求。因此，越來越多的企業(yè)開始積極地尋求開放式創(chuàng)新，將科技帶入企業(yè)，更離不開終端用戶的參與和使用，只有員工具備了數(shù)字技能，企業(yè)才真正意義上具備了持久和穩(wěn)定的技通過聯(lián)結(jié)內(nèi)外部的知識、技術(shù)和資源，鼓勵合作和協(xié)同創(chuàng)新，術(shù)能力基礎(chǔ)。因此，挖掘和培養(yǎng)具有潛力的技術(shù)人才對于企業(yè)來理解和滿足不斷變化的場景需求。調(diào)研結(jié)果顯示，無論是企能否在更長的周期內(nèi)成功實現(xiàn)房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略并保持競爭優(yōu)業(yè)租戶還是投資者和開發(fā)商，通過采購外部技術(shù)或解決方案勢而言至關(guān)重要。并與現(xiàn)有業(yè)務鏈做整合成為了實現(xiàn)科技戰(zhàn)略的主要途徑。在這一趨勢下，有效管理不斷擴張的技術(shù)體系和規(guī)模，并與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)、設(shè)施管理軟件平臺和其他數(shù)字工具相融合成為重點。31擁抱變化，釋放價值信息安全、流程整合以及客戶服務是房地產(chǎn)科技落地面臨的主要挑戰(zhàn)圖

32企業(yè)部署新技術(shù)面臨的主要挑戰(zhàn)貴公司在部署新技術(shù)時面臨的最重

大挑戰(zhàn)是什么？網(wǎng)絡(luò)/數(shù)據(jù)安全擔憂原有軟硬件系統(tǒng)/架構(gòu)不靈活49%37%供應商的難以與原有的產(chǎn)品客戶支持能力有限或工作流程整合40%35%數(shù)據(jù)來源：仲量聯(lián)行

2023

年全球房地產(chǎn)科技調(diào)研問卷（中國企業(yè)）網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的重要性日益凸顯間的數(shù)據(jù)交換和信息共享變得困難，流程整合面臨挑戰(zhàn)。特別隨著建筑系統(tǒng)互聯(lián)程度越來越高，系統(tǒng)遭受惡意軟件或網(wǎng)絡(luò)是在中國，企業(yè)對定制化的需求較高，進一步增加了整合的難黑客攻擊的風險也在加大，對樓宇自動化系統(tǒng)運營以及人員度和成本。因此，制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準、積極推動行業(yè)標準化安全都將帶來巨大的影響。與此同時，房地產(chǎn)領(lǐng)域中數(shù)據(jù)資將有助于企業(yè)整合業(yè)務數(shù)據(jù)，實現(xiàn)高效管理。產(chǎn)管理的重要性正在不斷提升，任何形式的數(shù)據(jù)泄露都可能缺乏業(yè)務經(jīng)驗導致新技術(shù)和企業(yè)的對接困境造成難以挽回的后果。然而，調(diào)研結(jié)果顯示，超過半數(shù)的企業(yè)房地產(chǎn)科技業(yè)務與傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務存在諸多差異，對創(chuàng)新業(yè)正面臨著數(shù)據(jù)安全的挑戰(zhàn)。因此，在數(shù)字化時代，應對網(wǎng)絡(luò)安務模式的要求更高。然而，由于目前房地產(chǎn)科技企業(yè)普遍較為全挑戰(zhàn)、確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全和業(yè)務可持續(xù)性成為企業(yè)的首要年輕，商業(yè)模式不明確且缺乏業(yè)務經(jīng)驗，因而增加了技術(shù)和產(chǎn)任務。品落地的難度，而這種困境又進一步影響了初創(chuàng)企業(yè)業(yè)務模分散的技術(shù)架構(gòu)使流程整合面臨挑戰(zhàn)式的發(fā)展及探索，形成了惡性循環(huán)。為了克服這一困境，合作當前，房地產(chǎn)科技產(chǎn)品種類繁多，技術(shù)解決方案和平臺層出不雙方需要相互理解和幫助，在合作過程中不斷優(yōu)化和完善業(yè)窮，且數(shù)據(jù)格式、通信協(xié)議和集成方式各異。這多元且分散的務模式，共同推動新技術(shù)的實施和應用發(fā)展。技術(shù)架構(gòu)極大增加了軟硬件系統(tǒng)集成的難度，使得不同業(yè)務

32擁抱變化，釋放價值05房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略實施的三個建議企業(yè)在實施房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略過程中，需綜合考慮技術(shù)、產(chǎn)品、服務三個維度為了能夠更好地適應不斷變化的技術(shù)發(fā)展、市場環(huán)境和企業(yè)展性等多個方面進行綜合的評價。值得注意的是，通過將不需求，綜合考慮技術(shù)、產(chǎn)品和服務這三個維度將有助于企業(yè)在同平臺上的數(shù)據(jù)進行打通和整合將有利于企業(yè)進一步挖掘充滿不確定性的大環(huán)境中更加靈活地調(diào)動資源，以實現(xiàn)科技數(shù)據(jù)背后的價值。戰(zhàn)略目標。??服務維度：優(yōu)質(zhì)的科技服務是企業(yè)成功實現(xiàn)房地產(chǎn)科技戰(zhàn)??技術(shù)維度：在房地產(chǎn)科技領(lǐng)域，技術(shù)是推動創(chuàng)新和提升競爭略的重要保障。從解決方案的初步篩選、驗證部署到落地運力的核心驅(qū)動力。企業(yè)需要密切關(guān)注各類技術(shù)的最新發(fā)展趨營，每一步的背后都離不開專業(yè)的科技服務支持。這些服務勢，例如人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、能源技術(shù)等，并積極探索和挖掘不僅包括提供技術(shù)咨詢、部署實施指導，還包括協(xié)助企業(yè)進其在具體業(yè)務領(lǐng)域的應用潛力。行運營維護和優(yōu)化等，從而確保企業(yè)能夠順利地實現(xiàn)房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略的落地和運營。同時，優(yōu)質(zhì)的科技服務提供商還可??產(chǎn)品維度：目前市面上大部分房地產(chǎn)科技解決方案可以分為以提供持續(xù)的技術(shù)培訓和支持，幫助企業(yè)員工提高技能水空間運營和建筑運營兩大應用場景，并主要集中在智慧辦平，更好地應用房地產(chǎn)科技產(chǎn)品和服務。公空間與租戶體驗（IWMS）、設(shè)備維護管理（CMMS）以及可持續(xù)與智慧樓宇（BEMS）三個方向。在選擇和評估相關(guān)產(chǎn)品時，企業(yè)需從是否符合預期目標、成本收益、穩(wěn)定性和可擴33擁抱變化，釋放價值圖

33“技術(shù)+產(chǎn)品+服務”一體化實施策略空間運營建筑運營應用場景智慧辦公空間與租戶體驗

IWMS設(shè)備設(shè)施管理

CMMS可持續(xù)與智慧樓宇

BEMS租約管理

空間規(guī)劃設(shè)計

門禁管理

設(shè)備設(shè)施設(shè)備管理

日常巡檢能耗監(jiān)測

智能管控解決方案數(shù)據(jù)平臺流程自動化

反饋優(yōu)化

預訂系統(tǒng)故障處理

風險評估節(jié)能管理

碳管理收集治理合規(guī)報表分析對標整合模型戰(zhàn)略與咨詢交付與實施售后與運維?

技術(shù)戰(zhàn)略和目標?

實施路徑和規(guī)劃?

項目管理?

維護、托管和優(yōu)化?

培訓和支持服務科技服務?

數(shù)據(jù)與信息工程?

行業(yè)研究和洞察?

技術(shù)部署和交付Corrigo提供全面的設(shè)備設(shè)施管理解決方案，包括QBIQ采用了生成式人工智能驅(qū)動的空間規(guī)劃和設(shè)計引工單管理平臺、設(shè)備維修請求、設(shè)施和資產(chǎn)管理等功擎，可以在短時間內(nèi)生成大量定制化的樓層設(shè)計圖，從能。通過云計算服務，用戶可以遠程訪問并實時管理而取代原本需要數(shù)周才能完成的工作，幫助企業(yè)更快地設(shè)備，從而提高管理效率，降低運營成本，并確保設(shè)施設(shè)備的良好運行。做出決策，提高交易成交率。34擁抱變化，釋放價值根據(jù)戰(zhàn)略目標，明確各個發(fā)展階段的核心科技需求和優(yōu)先級根據(jù)調(diào)研結(jié)果，僅有20%的企業(yè)在執(zhí)行房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略根據(jù)目前房地產(chǎn)科技的核心價值，我們總結(jié)了企業(yè)在智時確定了行動的優(yōu)先級，這說明絕大部分企業(yè)缺乏明確慧辦公空間體驗、設(shè)備設(shè)施管理以及可持續(xù)與智慧樓宇的目標和計劃，這將可能導致執(zhí)行過程中的資源分配不這三大場景下的八大核心需求及對應的解決方案，以幫合理、管理和協(xié)調(diào)難度加大等問題，進而影響了戰(zhàn)略實施助企業(yè)在各自戰(zhàn)略目標下找到與需求匹配的房地產(chǎn)科技的結(jié)果。為了避免這些問題，企業(yè)需要加強戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)解決方案。行能力的建設(shè)，明確不同階段的目標和需求，仔細評估各個行動的優(yōu)先級，并建立有效的決策和執(zhí)行機制，以確保房地產(chǎn)科技戰(zhàn)略執(zhí)行的順利進行。圖

34房