員工改進(jìn)計(jì)劃內(nèi)容

7、每月選擇表現(xiàn)優(yōu)異穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，制作優(yōu)秀基金的推舉。

8、聯(lián)系原有核心客戶，增加客戶熟識度和滿足度。

9、復(fù)習(xí)期貨考試根底學(xué)問。

二、第一季度工作完成狀況：

1、新分客戶訪問工作

對新安排的43位核心客戶郵寄了自我介紹信并附加個(gè)人名片，對43位客戶分別進(jìn)展了電話訪問和邀約來營業(yè)部訪問。43位客戶中一位是由其他同事開發(fā)，已調(diào)換相關(guān)治理人員。剩下的42位有6位聯(lián)系電話有誤或號碼不存在，無法聯(lián)系。另有3位客戶始終不接電話。其余全部訪問完畢。

2、完成治理客戶分類工作

為了把握和了解客戶的交易偏好和周轉(zhuǎn)率，3月初通過一月份和二月份每周的交易數(shù)據(jù)，根據(jù)周轉(zhuǎn)率將治理客戶分類為活潑型(91人)、中長線(94人)、新股和少量交易(18人)、新股申購(13人)、基金投資(9人)、套牢虧損(36人)、銷戶狀態(tài)(6人)，共七大類客戶，一般客戶除外;并將工作重點(diǎn)放在中間五類客戶上，爭取提高客戶周轉(zhuǎn)率。

針對新股申購類客戶，由于2022年年初新股頻頻遭受破發(fā)覺象，我們理財(cái)部準(zhǔn)時(shí)調(diào)整了效勞方針，對營業(yè)部和自己治理的核心類客戶，建議其將新股申購資金轉(zhuǎn)為國債回購業(yè)務(wù)，將客戶資金挽留在營業(yè)部。詳細(xì)工作上，通過電子郵件向客戶個(gè)人郵箱發(fā)送國債回購操作策略說明，再用短信向客戶做簡要說明。在新分核心客戶的訪問過程中，主要以電話和當(dāng)面訪問為客戶較為具體的介紹了國債回購業(yè)務(wù)，理財(cái)基金配置業(yè)務(wù)。

3、客戶分類后的效勞工作完成狀況

為了提高自己對客戶的影響力，主要從加深客戶印象和增加客戶信任為首要目標(biāo)。每日晨會完畢后與理財(cái)部同事爭論每日大盤行情走勢和銀河駿馬，爭論后在多數(shù)認(rèn)為看多的狀況下將駿馬推舉給留有手機(jī)號碼的治理客戶322位。并且保證每周至少一條駿馬短信的發(fā)送，增加自我存在感。但是由于3月份連續(xù)幾期駿馬推舉個(gè)股跌幅較大，導(dǎo)致自己在向客戶推舉方面變得尤為慎重，沒有敢連續(xù)向客戶發(fā)送駿馬推舉信息。

4、新股申購客戶的效勞

除了對新股申購客戶國債回購業(yè)務(wù)的宣傳外，我始終堅(jiān)持利用投資參謀平臺的新股申購策略，通過銀河短信平臺向發(fā)送新股申購策略及優(yōu)先申購建議。個(gè)別客戶來營業(yè)部訪問時(shí)表示對此項(xiàng)效勞較為滿足。

5、客戶交易數(shù)據(jù)的分析

客戶交易數(shù)據(jù)分析是從2023年年底開頭，目的是了解治理客戶的交易狀況、市占比和傭金奉獻(xiàn)狀況，實(shí)時(shí)把握對自己治理客戶中對交易量影響較大的客戶，并定時(shí)跟蹤。在目前的治理客戶中交易量相對較大的有39人，占比超過治理客戶的60%。平均每周有198位客戶做股票交易，每人每周交易額在30、8萬元左右。每月平均有70%的客戶會有做股票交易。

6、利用網(wǎng)絡(luò)微博效應(yīng)

在微博方面，除了每天簽到以外，每天在發(fā)送3條關(guān)于基金理財(cái)方面的微博，曾加個(gè)人在基金業(yè)務(wù)方面的影響力。由于4月初要參與期貨從業(yè)考試，在每日3博方面沒有如期完成，時(shí)不時(shí)會有遺漏，缺乏持續(xù)性。

7、每月推舉優(yōu)秀的基金理財(cái)產(chǎn)品

每月選擇表現(xiàn)優(yōu)異的理財(cái)基金方面和馮瑩伙伴，每期都有制作優(yōu)秀基金推舉并轉(zhuǎn)發(fā)營業(yè)部全體員工。2月份以來，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景順長城能源基建基金的推舉。

三、4月份工作改良規(guī)劃：

下一步是針對新分客戶中9位沒聯(lián)系到的客戶，將查詢原始客戶資料或用其他方式爭取聯(lián)系到客戶。讓客戶了解我們所供應(yīng)的理財(cái)效勞的價(jià)值，提升營業(yè)部效勞形象和客戶滿足度，同時(shí)將客戶潛在銷戶幾率降到最低。

在針對新股申購客戶效勞方面，目前供應(yīng)三項(xiàng)效勞，一是發(fā)送銀河投顧的申購策略短信，建議客戶優(yōu)先申購次序和申購風(fēng)險(xiǎn)提示;二是建議客戶在申購資金解凍日和下一期申購日之間操作債券回購交易，合理利用資金擴(kuò)大收益。三是發(fā)送駿馬薦股短息操作建議，盼望客戶增加股票買賣交易量，增加對自己的信任度。

2022年公司總部下達(dá)融資融券客戶開戶指標(biāo)，我個(gè)人全年需要完成17戶。今年這將成為我新增的工作重點(diǎn)，對于這項(xiàng)工作，作為理財(cái)部員工首要任務(wù)是充分把握融資融券業(yè)務(wù)學(xué)問，并在6月份通過銀河網(wǎng)校平臺考試，獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)推舉人資格。

2022年理財(cái)效勞崗位的另一項(xiàng)工作重點(diǎn)是治理效勞客戶的簽約工作，包括存量客戶和自己新開發(fā)的客戶。由于本人目前沒有投資詢問資格，簽約工作將著重于玖天財(cái)寶簽約，爭取完成新開客戶50%簽約，存量客戶10%簽約的目標(biāo)。

在個(gè)人業(yè)務(wù)學(xué)問成長方面，需要充分利用銀河的投顧平臺，每天花半小時(shí)至一小時(shí)時(shí)間學(xué)習(xí)投顧平臺的大勢分析，駿馬推舉，信息博覽，行業(yè)熱點(diǎn)及投資早參，同時(shí)關(guān)注研發(fā)部的研發(fā)報(bào)告和各大券商的研發(fā)報(bào)告和晨會紀(jì)要。這樣可以在與客戶溝通時(shí)更有內(nèi)容、更為專業(yè)，同時(shí)增加自己對行情大勢的敏感度。

在4月份完畢前，學(xué)習(xí)銀河投顧VIP終端和網(wǎng)上營業(yè)廳的運(yùn)用，將銀河的軟件優(yōu)勢傳達(dá)給效勞客戶和潛在客戶，便利客戶在投資理財(cái)方面的操作。

微博效應(yīng)，通過一段時(shí)間關(guān)于基金行業(yè)的微博發(fā)送，熬煉了自身對基金行業(yè)分析的了解與推斷。讓我頗有成就感的，我的微博得到了包括嘉實(shí)基金、海富通基金和匯添富基金公司微博的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。大大地提升了我對微博發(fā)送基金觀點(diǎn)的興趣和信念。

四、盼望的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)：

自己很盼望在銀河虹井做好自己的本職工作，表達(dá)自己的工作價(jià)值和對客戶的理財(cái)效勞價(jià)值。我也盼望自己能夠在一個(gè)抱負(fù)的團(tuán)隊(duì)中工作，對于這個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作環(huán)境我盼望是每個(gè)人向著理財(cái)效勞的統(tǒng)一目標(biāo)，團(tuán)結(jié)無二心，相互學(xué)習(xí)、確定和鼓舞，為了同一個(gè)目標(biāo)而奮斗。

在這個(gè)環(huán)境中，每個(gè)成員要清晰的知道自己的工作目標(biāo)，就是為客戶供應(yīng)有價(jià)值的理財(cái)效勞，為客戶的”資產(chǎn)增值和營業(yè)部的收入增收做努力。

每個(gè)人有自己的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，高效團(tuán)隊(duì)的價(jià)值就是讓每個(gè)成員發(fā)揮自己的強(qiáng)項(xiàng)，同時(shí)學(xué)習(xí)別人的強(qiáng)項(xiàng)來彌補(bǔ)自己的弱項(xiàng)。我們理財(cái)部正在打造一支各有特色的團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮每個(gè)人在趨勢分析、技術(shù)分析和基金分析方面的特長，通過相互溝通和培訓(xùn)，使團(tuán)隊(duì)成員更專業(yè)。

良好的工作環(huán)境離不開每個(gè)人的仔細(xì)和激情。更重要的是，團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都相互敬重，由于信任自己的隊(duì)友。

五、自己對團(tuán)隊(duì)的奉獻(xiàn)：

對營業(yè)部各部門的員工，利用自己在基金方面的專長，定期與其他同事溝通意見，尤其在集智團(tuán)工作方面，親密關(guān)注安排的9只重點(diǎn)基金，制作每周分析和簡評。

對公司下達(dá)的重點(diǎn)營銷基金，提前制作宣傳資料和賣點(diǎn)整合，準(zhǔn)時(shí)對營業(yè)部全體員工做營銷發(fā)動(dòng)，另外在銷售后期效勞上，對新上市的基金走勢作簡評，可以幫忙其他員工更好更便捷的效勞基金客戶。目的是通過基金業(yè)務(wù)的工作，增加自己在營業(yè)部的感染力。

目前市場部在不斷地?cái)U(kuò)大當(dāng)中，新進(jìn)客戶經(jīng)理的專業(yè)學(xué)問和業(yè)務(wù)力量直接影響著營業(yè)部將來的業(yè)績進(jìn)展，其中還影響到將來理財(cái)部效勞存量客戶的滿足度。理財(cái)部員工對新進(jìn)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)也非常重要，我會仔細(xì)參與每一期的客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作，盡最大力量做好客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作。

除了業(yè)務(wù)奉獻(xiàn)方面，培育自己積極正面、歡快開心的心情和心態(tài)可以給自己和四周的同事帶來正面的能量，同時(shí)在接觸客戶時(shí)也能讓客戶感覺到我們營業(yè)部的特殊之處。即使是簡潔的一個(gè)微笑或一句贊美，都能給人帶去無盡的歡快，讓勞碌的工作變得輕松、高效。歡樂不需要?jiǎng)e人的施舍，歡樂完全是自己制造的。歡樂不僅在工作以外，更該在工作之中。

員工改良規(guī)劃內(nèi)容2

一、工作中的缺乏

1、自身的專業(yè)業(yè)務(wù)水平不高，事故應(yīng)急處理力量不強(qiáng)。雖然通過學(xué)習(xí)和工作閱歷的積存，在業(yè)務(wù)水平上有了肯定的提高，但業(yè)務(wù)水平和工作閱歷與其它老同志比還是比擬低。在日常工作中偏重于日常生產(chǎn)工作，也無視了自身思想素養(yǎng)的提高，工作中爭強(qiáng)領(lǐng)先的意識不強(qiáng)。

2、工作上滿意于正?；?，缺乏開拓和主動(dòng)精神，有時(shí)心浮氣躁，急于求成平穩(wěn)有余，創(chuàng)新缺乏；處理問題有時(shí)考慮得還不夠周到，心中想得多，行動(dòng)中實(shí)踐得少。工作中總習(xí)慣從害處著想，缺乏敢于打破常規(guī)、風(fēng)風(fēng)火火、大膽開拓的士氣和魄力。另外，政策理論水平不夠高。雖然平常也比擬注意學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)的內(nèi)容不夠全面、系統(tǒng)。對公司政策理論鉆研的不深、不透。有時(shí)候也放松了對自己的要求和標(biāo)準(zhǔn)。

3、全局意識不夠強(qiáng)。有時(shí)做事情、干工作只從自身動(dòng)身，對公司及車間作出的一些的重大決策理解不透，盡管也按領(lǐng)導(dǎo)要求完成了要做的工作，心理上還是有一些其他的想法。在工作中還存在看到、聽到、想到但還沒做到的狀況，還需要進(jìn)一步增加事業(yè)心和責(zé)任感。

二、在今后的工作中，我決心從以下幾方面進(jìn)展改良：

1、連續(xù)拓寬自己的理論學(xué)問面，加強(qiáng)自己對理論學(xué)問的應(yīng)用，在日常工作中，遇問題多查閱文獻(xiàn)，熟識相關(guān)學(xué)問，從而提高自己解決實(shí)際問題的力量。

2、在思想工作方面，深化學(xué)習(xí)，努力提高自己的思想理論水平，加強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，用新理念武裝自己的頭腦，增長自己的才能，提高駕馭工作的力量，并堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，注意學(xué)以致用。

3、在實(shí)際工作中，要更加積極主動(dòng)的向領(lǐng)導(dǎo)請教遇到的問題，并多與同事們進(jìn)展溝通，學(xué)習(xí)他們處理實(shí)際問題的方法及工作閱歷。通過多學(xué)、多問、多想來不斷提高自己的實(shí)際工作力量。

員工改良規(guī)劃內(nèi)容3

員工績效改良工作規(guī)劃范文

績效改良規(guī)劃是績效治理中的一局部，它是企業(yè)員工提高績效的一個(gè)過程?？冃Ц牧家?guī)劃就是實(shí)行一系列詳細(xì)行動(dòng)來改良下屬的績效，主要包括改良什么、誰來改良、何時(shí)改良等根本問題。只有把績效改良規(guī)劃落到實(shí)處，不走過場、形式，才能充分激發(fā)員工的工作熱忱，員工進(jìn)步了，公司才會有更大的進(jìn)展，績效治理工作才會有勝利的保障。

一、在制定績效改良規(guī)劃前，首先要找出績效的差距

在詳細(xì)的工作中，要求部門主管要有依據(jù)和事實(shí)，比照制定的工作目標(biāo)和實(shí)際到達(dá)的效果差距。要讓員工心服口服，的確有愿望改良。

二、找出績效不好的緣由

緣由有主觀的緣由和客觀的緣由，主觀緣由就是對工作缺乏興趣和動(dòng)力?？陀^的緣由員工的學(xué)問和力量缺乏以及外部環(huán)境的影響等。詳細(xì)從以下幾個(gè)方面分析：

1、員工的態(tài)度：

由于員工的態(tài)度問題影響績效的產(chǎn)出，就要與員工進(jìn)展充分的溝通，找到態(tài)度差的緣由，如何改善?

2、員工的技能：

員工的工作方法、溝通技巧影響績效的產(chǎn)出。實(shí)行什么樣的方法彌補(bǔ)?

3、員工的學(xué)問：

員工的學(xué)問影響了績效的產(chǎn)出，是學(xué)問上的缺乏?實(shí)行什么樣的方法彌補(bǔ)?

4、外部的問題

外部的問題影響了績效的產(chǎn)出?如何改善?

5、部門領(lǐng)導(dǎo)要進(jìn)展自查：

是由于溝通缺乏，還是沒有適當(dāng)授權(quán)、信任、鼓勵(lì)、幫忙、支持員工。

三、制定績效改良的規(guī)劃

1、確定績效改良的目標(biāo)，部門領(lǐng)導(dǎo)要與員工反應(yīng)面談，讓員工了解自己的狀況，那些地方需要改良，得到員工的認(rèn)同。這樣制定的目標(biāo)，員工的積極性會更高，實(shí)施得更加順當(dāng)。

2、通過頭腦風(fēng)暴和魚骨圖的方法找出可以改良的方法，比擬