2010年5月錫盟聯(lián)通分公司經(jīng)營(yíng)分析

2010年6月目錄一、總體經(jīng)營(yíng)情況二、移動(dòng)業(yè)務(wù)分析三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)分析五、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)四、增值業(yè)務(wù)分析六、近期營(yíng)銷(xiāo)工作要求1.全區(qū)各盟市分公司收入完成情況1、總通信服務(wù)收入完成預(yù)算在全區(qū)排名第八；同比排名第九。2、移動(dòng)通信服務(wù)收入完成預(yù)算在全區(qū)排名第十，同比排名第一；3G收入完成預(yù)算在全區(qū)排名第四、2G收入完成預(yù)算在全區(qū)排名第十。3、固網(wǎng)通信服務(wù)收入完成預(yù)算在全區(qū)排名第十一，同比排名第十一。單位總體通服完成移動(dòng)通服完成固網(wǎng)通服完成同比

增幅預(yù)算

完成率預(yù)算排名同比

增幅預(yù)算

完成率預(yù)算排名同比

增幅預(yù)算

完成率預(yù)算排名內(nèi)蒙古6.23%39.02%

14.74%34.68%

0.65%42.96%

呼和浩特9.27%39.29%422.19%34.65%51.67%43.40%5包頭4.54%38.51%98.61%34.61%61.48%42.35%9烏海10.33%39.31%319.55%34.34%73.58%44.78%2赤峰5.54%39.40%221.37%36.73%1-2.43%41.27%10呼倫貝爾5.40%39.24%518.77%34.11%8-0.29%42.47%8興安盟-1.46%38.42%1112.35%35.90%2-8.70%40.23%12通遼6.58%39.86%113.13%35.82%31.76%43.91%3錫盟0.91%38.53%824.72%33.56%10-7.07%41.27%11烏蘭察布0.89%38.48%106.72%33.69%9-3.23%43.29%6鄂爾多斯12.67%38.25%1211.50%33.14%1114.13%47.01%1巴彥淖爾6.31%38.73%76.76%35.40%45.79%43.56%4阿盟-0.35%39.15%620.06%32.16%12-6.63%42.83%72.全區(qū)各盟市業(yè)務(wù)量預(yù)算完成情況單位移動(dòng)用戶(hù)凈增3G用戶(hù)到達(dá)固網(wǎng)業(yè)務(wù)量?jī)粼鲇脩?hù)合計(jì)其中：2G通話(huà)其中：3G出賬3G用戶(hù)到達(dá)其中：IPHONE合約計(jì)劃互聯(lián)網(wǎng)凈增固話(huà)凈減完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名完成率排名內(nèi)蒙古46.14%

60.28%

21.14%

27.12%

31.66%

37.44%

282%

呼和浩特38.94%1048.23%1022.14%628.12%452.66%135.95%9290%6包頭51.34%767.60%721.32%826.73%627.06%736.72%7310%4烏海84.18%2149.01%224.12%520.96%1115.63%1143.95%4627%1赤峰18.75%128.60%1245.46%129.86%245.73%239.52%5170%11呼倫貝爾56.98%593.30%411.40%1015.46%1213.08%1236.99%6321%2興安盟41.97%851.56%926.66%420.98%1020.74%1036.39%8203%8通遼33.78%1134.77%1131.73%223.65%723.39%831.21%11192%10錫盟62.25%3123.88%321.99%728.10%523.10%946.34%3131%12烏蘭察布62.17%478.49%629.79%328.96%335.26%333.11%10193%9鄂爾多斯56.41%681.92%52.16%1239.74%127.51%624.61%12291%5巴彥淖爾41.77%962.66%87.60%1123.14%831.47%554.59%1314%3阿盟85.05%1176.43%119.74%921.15%931.96%453.43%2229%73.主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況●底線(xiàn)目標(biāo)完成情況1：總通信服務(wù)收入累計(jì)完成7855萬(wàn)元，完成預(yù)算目標(biāo)的38.53%，累計(jì)同比增長(zhǎng)了0.01%，固網(wǎng)業(yè)務(wù)完成5419萬(wàn)元，完成年度預(yù)算41.27%，累計(jì)同比增長(zhǎng)0.01%；移動(dòng)業(yè)務(wù)收入完成2436萬(wàn)元，完成年度預(yù)算目標(biāo)的35%，累計(jì)同比增長(zhǎng)0.05%；●底線(xiàn)目標(biāo)完成情況2：2G凈增出賬用戶(hù)累計(jì)完成30560戶(hù)，完成年度預(yù)算的194.18%；3G凈增出賬用戶(hù)累計(jì)完成5596，完成年度預(yù)算的23.23%；3G出賬用戶(hù)到達(dá)7190戶(hù)，完成年度預(yù)算28.10%；寬帶凈增用戶(hù)(不含折算）累計(jì)完成7387戶(hù)，完成年度預(yù)算的46.17%?！駣^斗目標(biāo)完成情況3：總通服收入完成37.83%，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入完成31.92%，2G凈增出賬用戶(hù)完成91.07%，寬帶凈增用戶(hù)7750戶(hù)（含折算），完成42.58%。指標(biāo)年度底線(xiàn)目標(biāo)5月月完成5月累計(jì)完成累計(jì)同比完成底線(xiàn)目標(biāo)比年度奮斗目標(biāo)完成奮斗目標(biāo)比總通信服務(wù)收入20387170478550.01%38.53%2076237.83%固網(wǎng)通信服務(wù)收入13131110154190.01%41.27%1313141.27%移動(dòng)通信服務(wù)收入725660324360.05%33.57%763131.92%

其中2G收入582649620390.04%35.00%613133.26%

其中3G收入1430108397#DIV/0!27.73%150026.44%2G凈增出賬用戶(hù)1573818533305600.01%194.18%3355791.07%3G凈增出賬用戶(hù)240866145596#DIV/0!23.23%2558621.87%3G出賬用戶(hù)到達(dá)2558671907190#DIV/0!28.10%2558628.10%凈增寬帶用戶(hù)160001241738711.00%46.17%1820033.77%凈增固話(huà)-2000-332-1941-2.64%97.05%-200097.05%4.通信服務(wù)收入趨勢(shì)圖

5月總通服收入完成1704萬(wàn)元較上月增長(zhǎng)了63萬(wàn)元，其中固網(wǎng)業(yè)務(wù)完成1101萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)了2萬(wàn)元，移動(dòng)業(yè)務(wù)完成603萬(wàn)元較上月增長(zhǎng)62萬(wàn)元（2G收入增長(zhǎng)了53.6萬(wàn)元，3G收入增長(zhǎng)了8.7萬(wàn)元）。各旗縣市2010年總體業(yè)務(wù)收入完成情況1、5月全業(yè)務(wù)（固網(wǎng)通服和移動(dòng)出賬）收入累計(jì)完成7976萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的37.54%，其中阿旗、蘇左、白旗完成進(jìn)度較好，藍(lán)旗、蘇右、西烏完成預(yù)算進(jìn)度排在后3名。2、移動(dòng)出賬收入累計(jì)完成2557萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的31.51%，其中阿旗、白旗、烏拉蓋完成進(jìn)度較好，藍(lán)旗、蘇右、西烏完成預(yù)算進(jìn)度排在后3名。3、固網(wǎng)通服收入完成進(jìn)度較好的單位有阿旗、蘇左、錫市；完成預(yù)算進(jìn)度排在后3名的是東烏、西烏、多倫公司名稱(chēng)全業(yè)務(wù)收入移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬收入固網(wǎng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成完成年預(yù)算排名累計(jì)完成完成年預(yù)算排名累計(jì)完成完成年預(yù)算排名錫市346238.40%5101732.42%7244541.58%3二連73537.63%728433.92%545140.41%10阿旗28543.12%18637.76%119845.96%1蘇左24939.97%27034.69%417942.51%2蘇右46234.85%1213525.19%1232741.39%4東烏40336.97%910329.62%1030040.40%11西烏36532.56%1312624.29%1323939.63%12太旗49537.48%817132.07%832441.15%6黃旗22538.30%66733.80%615740.61%8白旗30039.54%310336.93%219741.06%7藍(lán)旗38234.93%1114327.84%1123941.16%5多倫47735.61%1020731.53%927039.52%13烏拉蓋13738.59%44535.24%39240.47%9合計(jì)797637.54%

255731.51%

541941.27%

截止5月寬帶、移動(dòng)有效用戶(hù)情況1、寬帶出賬用戶(hù)：截止5月末全盟寬帶有效用戶(hù)達(dá)到5.6萬(wàn)戶(hù)，占網(wǎng)上用戶(hù)的86%，較上月增長(zhǎng)579戶(hù)，全盟各旗縣中只有二連和藍(lán)旗ADSL的有效用戶(hù)數(shù)較上月有所減少；2：2G出賬用戶(hù)：截止5月末2G出賬用戶(hù)達(dá)到13.98萬(wàn)戶(hù)，較上月增長(zhǎng)1.73萬(wàn)戶(hù)，占網(wǎng)上用戶(hù)比為76.90%；3：3G出賬用戶(hù)：截止5月末3G出賬用戶(hù)達(dá)到為0.72萬(wàn)戶(hù)，較上月增長(zhǎng)1101戶(hù)，占網(wǎng)上用戶(hù)比為84.32%。單位ADSL2G3G5月4月較上月增長(zhǎng)5月4月較上月增長(zhǎng)5月4月較上月增長(zhǎng)錫市18152179182344805442554550033163382-66二連66206707-8713442121731269879735144阿旗226322382573395249209027324924東蘇19891958313915340650926222537西蘇39983969298452760185116613828東烏364435141306368538298619716235西烏403339597462555598657952815137太旗3422340517109651054741831530213黃旗16891644454071401160309115194白旗240023762477335873186014011327藍(lán)旗29442959-1584666838162817814731多倫340133495211442104111031114118-4烏拉蓋122212022033322856476897514全盟合計(jì)55777551985791398341224991733571906576614目錄一、總體經(jīng)營(yíng)情況二、移動(dòng)業(yè)務(wù)分析

三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)分析五、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)四、增值業(yè)務(wù)分析六、近期營(yíng)銷(xiāo)工作要求09年至10年全盟G網(wǎng)出帳收入增長(zhǎng)走勢(shì)5月移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬收入619萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.7%，環(huán)比增長(zhǎng)14.2%。其中3G收入89.96萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)7.8%。09年至10年全盟G網(wǎng)凈增出帳用戶(hù)增長(zhǎng)走勢(shì)（1）5月凈增通話(huà)單月同比明顯高于累計(jì)同比。（2）本月通話(huà)時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng)明顯，上月為負(fù)。（3）出帳收入單月同比環(huán)比、累計(jì)同比增長(zhǎng)均在10%以上。（3）5月承諾贈(zèng)費(fèi)環(huán)比增長(zhǎng)較高，原因?yàn)?月發(fā)展量較大，較上月環(huán)比增長(zhǎng)54%。移網(wǎng)業(yè)務(wù)主要指標(biāo)（2G+3G）

月度累計(jì)指標(biāo)當(dāng)月上月上年同月環(huán)比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)本年累計(jì)上年同期同比增長(zhǎng)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)（萬(wàn)分）25322194245115%3%10176101520.2%通話(huà)用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）1210.810.311%16.4%1210.316.9%凈增通話(huà)（戶(hù)）1229260684551103%170%23165224433.2%出帳用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）14.712.811.115%32.1%14.711.132.4%出帳收入（萬(wàn)元）619.3542.4526.014%17.7%2557217517.6%列帳贈(zèng)費(fèi)35.431.862.811%-44%162.3248.2-34.6%承諾贈(zèng)費(fèi)232.959.6179.7291%30%443.9943.6-53.0%通服收入536.8475.2375.513%43%2120.71674.926.6%營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用137.7141.624.1-3%472%593.2132.8346.8%代理傭金92.485.723.18%300%336.6126.8165.4%（1）全盟5月通話(huà)時(shí)長(zhǎng)單月同比、累計(jì)同比仍為負(fù)。（2）5月凈增通話(huà)環(huán)比、單月同比增長(zhǎng)較好，明顯高于累計(jì)同比，累計(jì)同比仍為負(fù)。（3）出帳用戶(hù)環(huán)比、同比增長(zhǎng)較高。（4）出帳收入單月同比低于累計(jì)同比，單月同比增長(zhǎng)為負(fù)，趨勢(shì)不好。移網(wǎng)業(yè)務(wù)主要指標(biāo)（2G）指標(biāo)月度累計(jì)當(dāng)月上月上年同月環(huán)比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)本年累計(jì)上年同期同比增長(zhǎng)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)（萬(wàn)分鐘）22501944245116%-8%923810151-9%通話(huà)用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）11.610.410.311%12%11.610.313%凈增通話(huà)（戶(hù)）1191954924551117%162%1191922443-47%出帳用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）1412.111.116%26%1411.126%出帳收入（萬(wàn)元）522.3452.452615%-1%2213.421752%列帳贈(zèng)費(fèi)31.527.662.814%-50%151.1248.2-39%承諾贈(zèng)費(fèi)232.859.6179.7291%30%443.7943.6-53%通服收入438.5383.9375.514%17%1759.41674.95%營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用119.4128.324.1-7%395%532.8132.8301%代理傭金92.285.723.18%299%336.3126.8165%（1）通話(huà)時(shí)長(zhǎng)環(huán)比增長(zhǎng)12.8%，低于上月增長(zhǎng)率。（2）當(dāng)月凈增通話(huà)用戶(hù)373戶(hù)，與上月比較下降35%。（3）出帳收入增長(zhǎng)7.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，明顯低于上月環(huán)比增長(zhǎng)率。移網(wǎng)業(yè)務(wù)主要指標(biāo)（3G）指標(biāo)月度累計(jì)當(dāng)月上月環(huán)比增長(zhǎng)本年累計(jì)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)（萬(wàn)分鐘）281.77249.912.8%937.93通話(huà)用戶(hù)（戶(hù)）473443618.6%4734凈增通話(huà)（戶(hù)）373576-35.2%3669出帳用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)）719065769.3%7190出帳收入（萬(wàn)元）96.9989.967.8%343.39通服收入98.3291.37.7%361.24營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用18.3313.2638.2%60.39代理傭金0.24--0.24移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬收入完成情況（1）5月出賬收入（2G+3G）完成619.3萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)76.86萬(wàn)元，日均環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，單月同比增長(zhǎng)17.7%；（2）東烏、藍(lán)旗、烏拉蓋日均環(huán)比增長(zhǎng)較好均在20%以上；阿旗、白旗、烏拉蓋單月同比增長(zhǎng)較好均在50%以上；（3）其中僅蘇右單月同比為負(fù)。單位2010年5月2010年4月上年同期出賬收入增長(zhǎng)額日環(huán)比單月同比總出賬其中：3G總出賬其中：3G錫市232.948.1214.548.5196.018.395.1%18.8%二連67.812.859.110.652.78.6911.0%28.5%阿旗22.93.319.22.713.83.7015.4%65.7%蘇左17.93.0152.812.22.9015.5%46.3%蘇右33.72.427.81.940.85.9317.4%-17.3%東烏26.93.021.42.721.05.4821.6%28.1%西烏36.210.329.79.231.96.4817.9%13.6%太旗39.73.936.83.932.52.924.5%22.2%黃旗16.82.814.31.312.12.5213.8%38.8%白旗25.61.921.31.616.54.3016.3%55.1%藍(lán)旗37.12.629.32.235.47.8022.5%4.9%多倫47.31.843.41.744.23.905.5%7.1%烏拉蓋14.41.110.60.98.93.8431.8%61.5%合計(jì)619.397.0542.490526.076.8610.5%17.7%2G出賬收入完成情況總體評(píng)價(jià)：1、5月收入單月同比增長(zhǎng)-5.7%，累計(jì)同比增長(zhǎng)-1.1%，單月低于累計(jì)增長(zhǎng)；2、2G收入增長(zhǎng)69.9萬(wàn)元，日均環(huán)比增長(zhǎng)11.7%，智能網(wǎng)收入比上月增長(zhǎng)24.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)速度較快。旗縣評(píng)價(jià)：1、錫市、蘇右、西烏、藍(lán)旗單月、累計(jì)同比均為負(fù)，東烏、西烏、藍(lán)旗、烏拉蓋日均環(huán)比增長(zhǎng)較高均在20%以上；2、完成年度預(yù)算排在前三名的是：阿旗、白旗、烏拉蓋，這三個(gè)單位的單月同比、累計(jì)同比增長(zhǎng)率均較高；后三名是藍(lán)旗、蘇右、西烏，同時(shí)單月同比、累計(jì)同比負(fù)增長(zhǎng)較嚴(yán)重，要高度注意。盟市2010年5月2010年4月上年同期出賬收入增長(zhǎng)額日環(huán)比月同比與去年同期累計(jì)比完成率總出賬智能網(wǎng)總出賬智能網(wǎng)本年累計(jì)09年同期增長(zhǎng)金額增長(zhǎng)比例完成年度預(yù)算排名錫市184.861.916655.419618.87.7%-5.7%824.0833.4-9.4-1.1%32.6%10二連55.019.348.517.352.76.59.8%4.4%239.4235.63.81.6%36.0%6阿旗19.65.916.45.113.83.215.8%42.0%77.156.620.536.2%42.3%1蘇左14.93.612.22.912.22.718.4%22.0%60.549.211.322.9%37.4%5蘇右31.310.725.89.640.85.517.4%-23.3%126.2140.4-14.2-10.1%27.6%12東烏23.98.518.74.921.05.223.5%13.7%93.984.89.110.7%33.8%9西烏25.96.020.53.931.95.422.4%-18.6%99.7108.6-8.8-8.1%24.4%13太旗35.914.132.912.832.53.05.5%10.3%156.4147.49.06.1%35.3%8黃旗14.05.3134.312.11.04.0%15.3%61.853.38.515.9%38.5%4白旗23.78.519.76.716.54.016.4%43.6%96.674.022.630.5%41.8%2藍(lán)旗34.59.027.27.835.47.322.7%-2.5%134.9142.6-7.7-5.4%31.2%11多倫45.57.541.77.144.23.85.5%2.9%201.2198.52.71.4%35.7%7烏拉蓋13.35.09.83.58.93.531.3%48.6%41.630.710.835.3%39.6%3合計(jì)522.3165.5452.4141.4526.069.911.7%-0.7%2213.4217538.41.8%33.5%

3G出賬收入完成情況1、5月3G出賬收入達(dá)到97萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)額7萬(wàn)元，環(huán)比增長(zhǎng)7.8%，本月增長(zhǎng)速度放緩（上月增長(zhǎng)為24%）；2、5月黃旗3G收入增長(zhǎng)較迅速，其次烏拉蓋、蘇右、藍(lán)旗、阿旗、二連增長(zhǎng)也較好超過(guò)20%；東烏、西烏、白旗增長(zhǎng)超過(guò)10%，蘇左、多倫增長(zhǎng)為1位數(shù)，錫市本月負(fù)增長(zhǎng)。單位2009年2010年累計(jì)完成12月1月2月3月4月5月月環(huán)比10年累計(jì)完成全年預(yù)算完成年預(yù)算率排名錫市14.223.431.841.2648.5348.07-0.9%193.161231.5%1二連4.35.77.18.6510.5712.7520.7%44.817325.9%2阿旗0.10.21.31.822.713.2720.8%9.34719.8%5蘇左00.51.32.322.842.974.5%9.94124.2%4蘇右00.51.61.991.952.4425.1%8.57810.9%11東烏0.50.71.11.432.723.0210.9%9.07012.8%10西烏0.10.20.65.79.1910.2611.6%25.910724.3%3太旗0.20.62.33.473.893.86-0.8%14.19015.7%6黃旗0.10.30.30.731.272.85124.0%5.43914.0%8白旗0.50.61.11.271.621.9017.3%6.54813.5%9藍(lán)旗0.20.21.11.662.162.6221.5%7.7809.7%12多倫00.10.51.511.671.839.9%5.6936.0%13烏拉蓋0.20.30.50.70.861.1533.5%3.52315.3%7合計(jì)20.533.3850.5472.5289.9696.997.8%343.4150022.9%

移動(dòng)業(yè)務(wù)收入單月和累計(jì)同比按出帳收入單月同比增長(zhǎng)率可分為五個(gè)等級(jí)：A、增長(zhǎng)率高于40%：阿旗、烏拉蓋、白旗、蘇左B、增長(zhǎng)率高20%：二連、東烏、太旗、黃旗C、增長(zhǎng)率高于10%：錫市、西烏D、增長(zhǎng)率為1位數(shù)的是：藍(lán)旗、多倫E、增長(zhǎng)率為負(fù)數(shù)的是：蘇右2G凈增出帳用戶(hù)完成情況1、5月單月凈增出賬用戶(hù)1.85萬(wàn)戶(hù)，其中蘇右、黃旗單月同比均負(fù)增長(zhǎng)；西烏、太旗、黃旗、烏拉蓋環(huán)比為負(fù)增長(zhǎng)；2、5月累計(jì)凈增出賬用戶(hù)3.05萬(wàn)戶(hù)，其中錫市、蘇右、西烏、太旗、黃旗累計(jì)同比負(fù)增長(zhǎng)；3、完成預(yù)算情況：前3名阿旗、白旗、烏拉蓋；后3名太旗、蘇右、錫市。4、發(fā)展有效性較好的單位有阿旗、東烏、烏拉蓋；急需關(guān)注老用戶(hù)保有的單位有錫市、太旗、蘇右、黃旗單位單月完成累計(jì)完成完成預(yù)算情況5月出賬用戶(hù)到達(dá)累計(jì)發(fā)展發(fā)展凈增比4月凈增5月凈增環(huán)比增長(zhǎng)單月同比累計(jì)凈增累計(jì)同比奮斗目標(biāo)完成率排名錫市21215500159%9067%1729-75%1226614.1%1348,0542129412.32二連5971269113%177%4112131%3147130.7%71344275911.85阿旗4892090327%2679%3746123%875428.1%1733954131.45蘇左29250974%485%102514%854120.0%8391523592.30蘇右68585124%-56%1368-57%292146.8%12845239082.86東烏394986150%166%246373%1664148.0%5636844521.81西烏1177657-44%22%2220-44%272881.4%10625555212.49太旗662418-37%142%1725-29%225876.4%111096556343.27黃旗21360-72%-25%941-18%641146.8%6407127452.92白旗4251860338%4183%2541135%637398.9%2773349121.93藍(lán)旗825162897%216%25455%1553163.9%4846653432.10多倫5051031104%2283%246955%302081.8%91144250962.06烏拉蓋511476-7%213%1427146%862165.5%3333225741.80合計(jì)882218533110%307%3056024%3342691.4%

139,834768422.513G凈增出帳用戶(hù)完成情況1、5月單月凈增出賬用戶(hù)614戶(hù)，環(huán)比增長(zhǎng)-44%；累計(jì)發(fā)展用戶(hù)6893戶(hù)，凈增出賬用戶(hù)5597戶(hù)，全盟出賬用戶(hù)達(dá)到7190戶(hù)2、完成預(yù)算情況：前3名西烏、黃旗、蘇左；后3名蘇右、藍(lán)旗、多倫。單位單月完成累計(jì)完成情況5月出賬用戶(hù)到達(dá)5月凈增4月凈增環(huán)比增長(zhǎng)奮斗目標(biāo)累計(jì)凈增完成年度預(yù)算排名錫市-66448-115%9084219924.2%53316二連14411031%251457622.9%6879阿旗2494-74%92726528.6%4273蘇左37-17318%82025831.5%3262蘇右28-34182%153916410.7%11166東烏35336%137914810.7%10197西烏137301-54%213294744.4%1952太旗1335-63%179027815.5%7315黃旗19445331%76930339.4%2309白旗2730-10%95311512.1%9140藍(lán)旗312241%158416310.3%12178多倫-417-124%18391106.0%13114烏拉蓋1417-18%4617115.4%889合計(jì)6141101-44%25793559721.7%

7190首次通話(huà)占有率2010年3月首次通話(huà)用戶(hù)占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)10046421932639403842597121937128531683762925145493376371831474292410534聯(lián)通首次通話(huà)數(shù)452943568791033721925233681360422795811949102112295095764288056080電信發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)160916367882471761571700612239971264443502607726526113221376聯(lián)通占比預(yù)測(cè)28.0%19.8%46.5%28.3%19.5%20.4%26.4%25.1%17.2%34.4%31.4%34.7%33.8%2010年4月首次通話(huà)用戶(hù)占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)814606130127701113212366258117185660943519146299346941603513273510290聯(lián)通首次通話(huà)數(shù)42534259364804042205334403353232973714855146811943577476311516460電信發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)1814724198625829657318145145561066487824671545932579119451629聯(lián)通占比預(yù)測(cè)29.9%25.6%45.6%36.3%29.0%21.1%27.9%25.3%22.4%32.6%28.7%41.1%35.1%2010年5月首次通話(huà)用戶(hù)占有率

內(nèi)蒙古呼市包頭烏海赤峰通遼呼盟興安盟錫盟烏盟伊盟巴盟阿盟移動(dòng)發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)665446828826800125581459549207162277349334636028305119810320278374聯(lián)通首次通話(huà)數(shù)38140250609635361779039066330342557616464213482806455492241526271電信發(fā)展預(yù)測(cè)數(shù)17510635480328757166182719744955970225367563032162115501475聯(lián)通占比預(yù)測(cè)31.20%30%38.60%35.20%37.80%24.50%26.30%28.20%29.20%45.30%26.70%35.70%38.90%4月份全盟首次通話(huà)占有率從去年9月份以來(lái)首次超過(guò)20%，5月份首次通話(huà)占有率達(dá)到29.2%，較上月繼續(xù)保持了增長(zhǎng)。Iphone合約計(jì)劃發(fā)展情況全盟1-5月發(fā)展IPHONE合約計(jì)劃用戶(hù)508戶(hù)，占3G放號(hào)的7.4%，其中占比較高的單位有東烏、太旗、白旗、藍(lán)旗；占比較低的單位有阿旗、東蘇、西烏。單位5月4月3月2月1月累計(jì)占3G發(fā)展用戶(hù)的比例8G16G32G合計(jì)錫市242544586141126452127.4%二連172151472467557.8%阿旗0012001230.5%東蘇22420190102.9%西蘇15329113161307.1%東烏551810611122916.7%西烏463704160202.0%太旗53124231514184718.6%黃旗32710148133.8%白旗174635792115.7%藍(lán)旗4518180919174513.6%多倫1044004596.6%烏拉蓋12740590149.9%合計(jì)8262139130951022821245087.4%2G業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析

固定費(fèi)用：環(huán)比增長(zhǎng)-34%，單月同比增長(zhǎng)33%，累計(jì)同比增長(zhǎng)61%；單月低于累計(jì)同比，趨勢(shì)下滑。長(zhǎng)途通話(huà)：5月單月同比9.2%，累計(jì)同比0.8%，單月高于累計(jì)同比。增值業(yè)務(wù)：5月增值業(yè)務(wù)環(huán)比增長(zhǎng)12%，單月同比增長(zhǎng)14.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%。項(xiàng)目月租費(fèi)來(lái)電顯示本地通話(huà)長(zhǎng)途通話(huà)漫游費(fèi)增值業(yè)務(wù)2010年5月25.6929.21154.48112.7736.95143.852010年4月39.2525.35133.991.5134.37127.76月環(huán)比-34.5%15.2%15.4%23.2%7.5%12.6%日環(huán)比-36.7%11.5%11.6%19.3%4.0%9.0%2009年5月19.2929.2123.42103.3135.11125.2月同比33.2%0.03%25.2%9.2%5.2%14.9%2010年累計(jì)132.83127.55634.88412.89172.78632.62009年累計(jì)82.12127.51570.64409.6166.76592.66累計(jì)同比61.8%0.03%11.3%0.8%3.6%6.7%各旗縣渠道補(bǔ)貼銷(xiāo)卡進(jìn)度通報(bào)

通過(guò)以上數(shù)據(jù)反映情況來(lái)看，完成進(jìn)度較快的有錫市、黃旗、東烏、阿旗；進(jìn)度一般的分公司二連、蘇左、烏拉蓋、太旗、藍(lán)旗、白旗；進(jìn)度較慢的公司蘇右、西烏、多倫。全盟平均進(jìn)度為55.7%，還望完成進(jìn)度較慢的分公司能夠積極做好宣講工作，渠道中心建議向通訊街內(nèi)終端賣(mài)場(chǎng)、專(zhuān)營(yíng)店首推智能網(wǎng)，捆綁終端進(jìn)行發(fā)展。分公司截止6.11簽約合作渠道銷(xiāo)卡數(shù)量截止6.11簽約合作渠道激活量簽約共計(jì)需銷(xiāo)卡數(shù)完成銷(xiāo)售比例錫市1656665381742595.07%二連50853944881557.69%蘇右22421102561039.96%蘇左600561113053.10%阿旗13121160181072.49%東烏26231979350074.94%西烏14861127309048.09%烏拉蓋10841059170063.76%太旗31192787563055.40%多倫14871285160509.26%藍(lán)旗17521487285861.30%白旗580555117549.36%黃旗1065973125085.20%共計(jì)39001245577004355.68%3G社會(huì)渠道建設(shè)通報(bào)

從以上開(kāi)通3G權(quán)限數(shù)據(jù)來(lái)看，已完成進(jìn)度的公司有黃旗、烏拉蓋；完成80%以上的公司有錫市、西烏；完成進(jìn)度一般的分公司的有二連、東烏、太旗、藍(lán)旗；完成情況較差的分公司有蘇右、蘇左、阿旗、多倫、白旗。分公司現(xiàn)有社會(huì)渠道數(shù)量城鎮(zhèn)合作渠道數(shù)量已開(kāi)通3G權(quán)限的合作渠道數(shù)量已簽訂協(xié)議正在提起申請(qǐng)工單數(shù)量建設(shè)進(jìn)度錫市462521084%二連1596066%蘇右14104040%蘇左651020%阿旗1183037%東烏16106060%西烏1165083%烏拉蓋2110100%太旗20137053%多倫17134030%藍(lán)旗1174057%白旗972028%黃旗4450125%共計(jì):179118690

空閑基站營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)開(kāi)展情況1、全盟空閑基站營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展用戶(hù)在5月份出帳2503戶(hù)，較上月增長(zhǎng)1768戶(hù)，其中本月藍(lán)旗放號(hào)較好，新增出帳1475戶(hù)；蘇右新增出帳115戶(hù)；多倫新增127戶(hù)；黃旗新增43戶(hù)；白旗新增9戶(hù)。2、從套餐情況看，28元套餐放號(hào)較好，占88%。單位28元套餐38元套餐48元套餐58元套餐合計(jì)較上月增長(zhǎng)(戶(hù))藍(lán)旗173731231018011475多倫215451942321127黃右102371354206115白旗121128339全盟21981305811725031768目錄一、總體經(jīng)營(yíng)情況二、移動(dòng)業(yè)務(wù)分析三、固網(wǎng)業(yè)務(wù)分析五、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)四、增值業(yè)務(wù)分析六、近期營(yíng)銷(xiāo)工作要求2010年5月固網(wǎng)收入結(jié)構(gòu)及占比產(chǎn)品固話(huà)無(wú)線(xiàn)市話(huà)互聯(lián)網(wǎng)公用電話(huà)網(wǎng)間結(jié)算網(wǎng)元出租數(shù)據(jù)通信其他合計(jì)5月收入297774642297138511101收入占比26.95%6.99%42.18%2.01%8.85%12.52%0.43%0.06%100.00%固網(wǎng)各產(chǎn)品收入情況產(chǎn)品201004201005環(huán)比單月同比累計(jì)累計(jì)同比占收比年度預(yù)算完成年度預(yù)算固定電話(huà)2962970.09%-24.95%1461-23.34%26.95%351741.55%（一）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)2722740.65%-23.97%1340-22.36%24.90%320041.88%（二）增值業(yè)務(wù)2423-6.21%-35.18%121-32.77%2.05%31738.21%無(wú)線(xiàn)市話(huà)7977-3.13%8.82%39914.76%6.99%78251.07%（一）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)7370-3.14%19.12%36427.39%6.40%65755.38%（二）增值業(yè)務(wù)76-3.00%-44.03%35-43.09%0.59%12528.40%公用電話(huà)20228.11%-46.19%93-40.24%2.01%27234.37%預(yù)付費(fèi)卡00-100.00%-100.00%1-96.23%0.00%392.25%數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)65-13.03%-39.27%26-41.34%0.43%9627.15%互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入465464-0.12%24.87%230024.10%42.19%596838.54%（一）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)461450-2.40%22.95%227725.13%40.90%568940.02%（二）增值業(yè)務(wù)414289.12%148.70%23-31.27%1.28%2798.34%廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)011685.71%-85.96%4-86.87%0.06%1103.34%出租收入139138-0.74%-23.91%662-28.77%12.52%152143.53%網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算94973.64%45.95%47249.02%8.85%82557.16%合計(jì)109911010.10%-4.20%5418-3.86%100.00%1313141.26%固網(wǎng)各產(chǎn)品收入情況1、總體評(píng)價(jià)：5月收入1101萬(wàn)元，月環(huán)比增長(zhǎng)0.18%；累計(jì)收入5419萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的41.27%。2、各產(chǎn)品收入同環(huán)比分析：①固話(huà)和無(wú)線(xiàn)市話(huà)：環(huán)比變化不大，累計(jì)同比幅度較大達(dá)到主要因?yàn)閰^(qū)公所調(diào)整了報(bào)表口徑，將ETS等無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品收入從2009年的固話(huà)收入中調(diào)整到了無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品中。②公用電話(huà)收入環(huán)比增長(zhǎng)是由于天氣轉(zhuǎn)暖，外工市場(chǎng)逐漸活躍，從而帶來(lái)收入增長(zhǎng)，但是從累計(jì)同比來(lái)看，由于手機(jī)的普及及手機(jī)資費(fèi)較低等因素影響，導(dǎo)致公話(huà)收入較去年同期降幅較大。③出租收入5月完成138萬(wàn)元，比上月減少1萬(wàn)元。④數(shù)據(jù)通信收入累計(jì)同比及單月同比降幅較大，原因是原DDN用戶(hù)逐步被數(shù)字2M電路所取代。⑤互聯(lián)網(wǎng)收入同環(huán)比情況較好，一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3、各產(chǎn)品完成預(yù)算情況分析完成預(yù)算進(jìn)度較低的產(chǎn)品主要有卡類(lèi)，累計(jì)收入1萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的2.25%；傳媒收入累計(jì)4萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的3.34%；請(qǐng)集體客戶(hù)部關(guān)注傳媒收入進(jìn)度。各旗縣固網(wǎng)收入完成情況1、環(huán)比情況：藍(lán)旗、太旗、環(huán)比為負(fù)，其余各旗縣均為正增長(zhǎng)，藍(lán)旗環(huán)比下降16.87%，原因是藍(lán)旗營(yíng)業(yè)上月多入帳4.67萬(wàn)元（已調(diào)整）；2、單月同比情況：烏拉蓋、蘇右、二連情況較好，其余旗縣負(fù)增長(zhǎng)；3、累計(jì)同比情況：錫市、蘇右、西烏為負(fù)，其余旗縣為正，其中烏拉蓋、阿旗、及藍(lán)旗累計(jì)同比情況較好；4、預(yù)算完成排名較好的是阿旗、東蘇、錫市，預(yù)算完成后三名的是多倫、西烏、東烏。單位

單月情況累計(jì)情況完成預(yù)算情況4月5月增長(zhǎng)額月環(huán)比單月同比本年累計(jì)完成09年累計(jì)完成累計(jì)同比完成預(yù)算比排名錫市506.25506.320.070.01%-13.45%2444.872886.33-15.29%41.58%3二連90.7892.311.531.68%0.63%451.09449.410.37%40.41%10阿旗38.5939.510.922.38%-1.54%198.25185.536.85%45.96%1蘇左34.1935.841.654.83%-4.04%178.92177.900.57%42.51%2蘇右

64.9665.740.781.20%2.89%326.81333.93-2.13%41.39%4東烏57.6562.665.018.69%1.67%300.04298.580.49%40.40%11西烏47.9848.040.060.12%-11.41%239.32254.77-6.06%39.63%12太旗63.0762.97-0.10-0.16%0.09%323.71321.600.66%41.15%6黃旗31.3331.580.250.79%-1.72%157.47155.401.33%40.61%8白旗38.4538.790.340.88%-2.63%196.59191.982.40%41.06%7藍(lán)旗53.3344.34-8.99-16.87%-3.96%239.46229.274.44%41.16%5多倫54.1253.16-0.96-1.78%-5.37%270.30271.19-0.33%39.52%13烏拉蓋18.819.350.552.94%22.24%92.0375.1222.51%40.47%9合計(jì)1099.491100.601.110.10%-7.28%5418.875831.03-7.07%41.27%

各旗縣寬帶業(yè)務(wù)收入完成情況總體情況：寬帶業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2300萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的38.46%，累計(jì)同比達(dá)到24.10%，總體情況較好；1、完成預(yù)算情況：前三名是阿旗、東烏、藍(lán)旗；后三名是錫市、西烏、烏拉蓋；2、環(huán)比情況：只有藍(lán)旗和烏拉蓋環(huán)比均超過(guò)10%，錫市、太旗、東烏、白旗環(huán)比均為負(fù)，藍(lán)旗情況異常；3、累計(jì)同比情況：增長(zhǎng)率在20%以下的有錫市、二連、蘇右、東烏、西烏；增長(zhǎng)率超過(guò)50%的有阿旗、烏拉蓋。單位單月情況累計(jì)情況預(yù)算情況2010年5月增長(zhǎng)額月環(huán)比09年5月單月同比本年累計(jì)09年累計(jì)累計(jì)同比年度預(yù)算完成比排名錫市134.61-4.05-2.92%122.1710.18%698.95598.6316.76%193436.14%13二連54.841.242.32%44.2224.01%263.50230.2814.42%69338.02%10阿旗19.420.693.67%12.7452.39%91.3659.8952.55%21742.10%1蘇左17.091.519.71%11.9842.65%78.5856.0840.12%20238.90%8蘇右35.500.842.43%27.3030.06%172.69148.7016.14%42440.73%4東烏37.684.6213.97%26.6841.20%170.55139.1922.53%40642.01%2西烏24.76-0.36-1.42%20.9418.28%125.55111.0913.02%33537.48%12太旗32.291.474.78%23.2039.20%158.58116.6935.90%40239.45%6黃旗18.140.945.44%14.1827.89%85.7367.4327.14%21939.15%7白旗21.390.643.07%16.3630.75%106.0475.8839.75%26540.02%5蘭旗26.18-7.93-23.25%19.9831.01%141.1297.8644.20%34341.14%3多倫30.32-0.50-1.61%24.3824.38%152.09122.7423.92%39638.41%9烏拉蓋12.040.302.59%7.6557.38%55.2728.9590.93%14637.86%11全盟464.27-0.58-0.12%371.7924.88%2300.021853.4224.10%598138.46%

2008年－2010年寬帶凈增用戶(hù)趨勢(shì)（含折算）1、最近3年寬帶累計(jì)凈增用戶(hù)：2007年1.53用戶(hù)，2008年1.39萬(wàn)戶(hù)，2009年1.13萬(wàn)戶(hù)；08、09年集中清理無(wú)效用戶(hù)。2、2010年4月累計(jì)凈增7750戶(hù)（折算口徑），完成年度預(yù)算的42.58%，比上年同期增加259戶(hù)。寬帶累計(jì)凈增用戶(hù)情況（含折算）

總體情況：寬帶凈增用戶(hù)累計(jì)完成7750戶(hù)，其中ADSL完成7387戶(hù)，LAN折算完成363戶(hù)；完成年度預(yù)算1.82萬(wàn)的42.58%，累計(jì)同比達(dá)到7.06%；1、完成預(yù)算情況：前三名是東烏、蘇左、多倫；后三名是二連、錫市、藍(lán)旗；2、累計(jì)同比情況：二連、錫市、藍(lán)旗累計(jì)同比為負(fù)，其余旗縣均為正增長(zhǎng)。單位5月增長(zhǎng)額月環(huán)比09年5月完成單月同比本年累計(jì)完成09年累計(jì)完成累計(jì)同比年度預(yù)算完成預(yù)算比排名錫市46314847%35530.42%20162382-15.37%583834.53%12二連1532620%1427.75%877970-9.59%229038.30%11阿旗714-200%26-73.08%26216162.73%59544.03%8蘇左47-41-47%454.44%33923743.04%58058.45%2蘇右43-38-47%3716.22%56646023.04%110951.04%4東烏903564%7225.00%64942951.28%109959.05%1西烏1446889%62132.26%64157012.46%147243.55%9太旗80710%106-24.53%47636231.49%109943.31%10黃旗682042%17300.00%25219032.63%50549.90%6白旗43-19-31%430.00%3813479.80%76150.07%5蘭旗7258414%30140.00%331372-11.02%101032.77%13多倫1302625%140-7.14%74960124.63%136954.71%3烏拉蓋16-15-48%22-27.27%21115833.54%47244.70%7全盟135628927%109723.61%775072397.06%1820042.58%

2009年-2010年全盟固網(wǎng)逾期欠費(fèi)走勢(shì)上圖是固網(wǎng)2009年至2010年四月我盟計(jì)費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)逾期欠費(fèi)走勢(shì)，截止5月31日全盟欠費(fèi)793萬(wàn)元，較上月增長(zhǎng)86萬(wàn)元，逾期欠費(fèi)率為6.10%。其中包含08年底全盟固網(wǎng)擬核銷(xiāo)金額為203.33萬(wàn)元。截止5月末各旗縣固網(wǎng)逾期欠費(fèi)情況各分公司欠費(fèi)較上月增長(zhǎng)：錫市增長(zhǎng)57.50萬(wàn)元、二連增長(zhǎng)6.47萬(wàn)元、藍(lán)旗增長(zhǎng)3.62萬(wàn)元；全盟只有太旗欠費(fèi)較上月有所下降，減少了0.06萬(wàn)元。各公司不要放松對(duì)欠費(fèi)的關(guān)注力度。分公司截止4月末欠費(fèi)截止5月末欠費(fèi)5月較4月增長(zhǎng)逾期欠費(fèi)率錫市573.98631.4957.5010.33%二連18.7125.186.472.44%阿旗2.834.882.041.10%東蘇0.210.280.060.07%西蘇8.419.360.951.22%東烏33.6536.032.385.20%西烏41.8744.772.908.11%太旗0.660.60-0.060.08%黃旗0.123.843.721.04%白旗0.270.560.290.12%藍(lán)旗9.9413.563.622.40%多倫7.6010.943.331.73%烏拉蓋8.3511.673.325.45%全盟706.61793.1486.536.10%截止5月末固網(wǎng)各產(chǎn)品線(xiàn)欠費(fèi)情況從主要的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，2M電路欠費(fèi)較上月增長(zhǎng)39.64萬(wàn)元、互聯(lián)網(wǎng)接入較上月增