目錄開篇語-????????????????????????????????????????????????????????3中國汽車業(yè)體趨勢 41???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6?2????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7?3??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9中國汽車海歷程和挑戰(zhàn) 1221????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????142?2???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????152?3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1624???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????21中國汽車業(yè)才局 2331??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????253?2??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????273?3????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2934?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????31中國汽車海ESG挑戰(zhàn) 321ESG??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34?2ESG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35?3ESG?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????364E&I?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38中國汽車海風(fēng)險(xiǎn)管理 391???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????41?2???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????431中國汽車行業(yè)總體趨勢進(jìn)一步走弱對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來一定挑戰(zhàn)。中國車企的海外布局。對于中國新能源車來說，揚(yáng)帆出海正當(dāng)時(shí)。PAGEPAGE6宏觀經(jīng)濟(jì)情況實(shí)際數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟(jì)未呈現(xiàn)預(yù)期的“強(qiáng)勢反彈”。當(dāng)下及未來一段時(shí)間內(nèi)，中國經(jīng)濟(jì)將保持微增長態(tài)勢，而（整體經(jīng)濟(jì)未來仍需要一定時(shí)間修復(fù)。為提振經(jīng)濟(jì)，國家近期密集出臺了一系列“壓箱底”政策，其中也包括針對汽車制造行業(yè)的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》，從優(yōu)化限購政策、降低購車成本、擴(kuò)大車位供給等方面為汽車制造業(yè)創(chuàng)造更大的消費(fèi)市場。政策落實(shí)效果有待逐步釋放。但放眼未來，巨大的國內(nèi)市場需求、完善的工業(yè)結(jié)構(gòu)、熟練的勞動力資源是中國經(jīng)濟(jì)韌性的堅(jiān)強(qiáng)后盾。圖1GD2020-2023E,%10 8765432

與此同時(shí)，中美博弈導(dǎo)致世界宏觀環(huán)境不確定性持續(xù)加劇，對中國汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展、全球自由貿(mào)易、投資合作等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。這些潛在影響包括：全球市場跨境自由貿(mào)易受限全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，區(qū)域內(nèi)流通成為主流國際投資與合作將受到更多限制阻礙人才和知識的開放交流，高科技領(lǐng)域首當(dāng)其沖這對各方車企來說影響更為直接、深遠(yuǎn)。圖22020-2023年中國消費(fèi)者信心指數(shù)以指數(shù)值100為基準(zhǔn)150140126.4121.5126.4121.5 消費(fèi)信心反走出疫情， 預(yù)計(jì)短上海疫情封控導(dǎo)致信心受挫 86.787.1將持間再修復(fù)導(dǎo)致12011010090807060來源：國家統(tǒng)計(jì)局、奧緯咨詢分析1.21.2中國汽車市場規(guī)模聚焦汽車產(chǎn)業(yè)，中國、歐洲和美國仍將是全球最主要的三大市場，其中，中國市場乘用車銷量預(yù)計(jì)在2030年突破2600萬輛。龐大的市場規(guī)模促使不同車企將中國市場的定位，從單純的銷售中心和產(chǎn)能中心，提升到了更高的戰(zhàn)略地位。圖32023年-2030?8?83?311 1?83?2 3?2?33?22?23?2613?2F?918418618?5111664666?86?3646?56621?8113233-0?6% 3%20302023-2030合年均長率 市場份額 +3?% 34% +0?% 7% 1?3% 20% +3?3% 26%

87

31316?318123?531

3?5

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812?56418122631

美國歐洲2023E 2024F 2025F 2026F 2027F2023E 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030203 225 236 259 284中國乘用車千人保有量（輛）來源：奧緯咨詢分析中國新能源乘用車滲透率增長迅速，預(yù)計(jì)于2030首次突破80，其中電池動力汽車Bteryectrce,BEV-nHybrdectrce,EV圖42022年-203020.821.120.821.121.822.623.524.325.226.120222023E2024F2025F2026F2027F2028F20297%F20306%F10%15%15%22%18%21%31%11%12%23%40%13%22%14%20%51%17%15%14%14%13%10%67%62%55%47%40%34%29%24%20.520.57%61%11%21%來源：奧緯咨詢分析

及電池汽車電池動力汽車汽燃油車2023年，中國成為了全球第一大汽車出口國，新能源概念是其背后的主要驅(qū)動因素。圖5：政策支持

技術(shù)引領(lǐng)新能源汽車是中國主導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)（V2X）、智能座艙（smartcockpit）等技術(shù)的最佳載體，國家推動發(fā)展新能源汽車“2030碳達(dá)峰”目標(biāo)加速新能源汽車落地

競爭內(nèi)卷

力

習(xí)慣養(yǎng)成消費(fèi)者針對新能源汽車的消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成，里程焦慮緩解新能源車企數(shù)量眾多，競爭激烈，加速行業(yè)發(fā)展8PAGEPAGE10本年初的價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)國內(nèi)汽車企業(yè)大地震，后續(xù)雖逐漸趨緩，但汽車產(chǎn)業(yè)仍將經(jīng)歷長期大洗牌。從今年1月開始的價(jià)格戰(zhàn)分為三個(gè)階段：第一階段（1-6）“價(jià)格戰(zhàn)打響”特斯拉主力車型全系降價(jià)，超過40家汽車品牌參與價(jià)格調(diào)整。第二階段（7-12表現(xiàn)形式從簡單降價(jià)到結(jié)合產(chǎn)品升級和權(quán)益品質(zhì)的綜合競爭。第三階段“價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)”未來3-5年，各類車企被迫降價(jià)換銷量，行業(yè)整合加劇。導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的因素包括：1?2?“油電同價(jià)”時(shí)代到來，插電式混動車（PHEV）對燃油車（ICE）車型“降維打擊”3?4?5?B”排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施預(yù)計(jì)前三個(gè)因素將在未來較長的時(shí)間里繼續(xù)左右價(jià)格今年的銷量增長跟以往不同。過去各家車企百花齊放，而今年的銷量增長大部分集中在幾家頭部企業(yè)中，“強(qiáng)

者愈強(qiáng)”成為明顯趨勢。在這樣的生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)體系下，頭部企業(yè)將有更大的實(shí)力和更多的資源去調(diào)整市場價(jià)格。對于未來競爭趨勢的研判：違背市場規(guī)律的措施不可持續(xù)政府直接補(bǔ)貼影響價(jià)格體系及消費(fèi)者信心，且繁瑣的流程和標(biāo)準(zhǔn)影響購車體驗(yàn)，投入產(chǎn)出效果甚微。虧損降價(jià)的簡單模式不可持續(xù)部分新勢力缺乏自我造血能力，研發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理等核心競爭力缺失，簡單虧本銷售加劇被淘汰。整體行業(yè)利潤逐步均衡合資品牌在華長期保持高利潤，面臨競爭被迫降價(jià)，而新勢力企業(yè)利潤逐步轉(zhuǎn)正，行業(yè)整體利潤保持緩降或持平。價(jià)格競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)值競爭消費(fèi)者更加成熟理性，車企需通盤提升包括產(chǎn)品力、品牌力、服務(wù)力、價(jià)格力在內(nèi)的全生命周期用戶價(jià)值。2023場的銷售份額將占據(jù)51%，這是自改革開放以來，中國自主品牌在本年度國內(nèi)市場的銷量首次超過海外品20060-0%的市場份額。未來，海外品牌將在傳統(tǒng)燃油車市場保留一定優(yōu)勢。受到自主品牌的競爭壓力影響，除特斯拉外的合資新能源車型發(fā)展將受限。自主品牌將成為市場的絕對主流，整體市占率超過60%，其中新能源車型成為自主品牌發(fā)展的主要驅(qū)動力。0%2%3%4%4%00%2%3%4%4%01%64%3%牌國3量33%車型銷外品牌20192020202120222023E2030F01%18%23%30%31%5%11%23%33%50-60%030%45%50%56%62%

行業(yè)整合的大勢是未來共識，但針對2030年后的中國汽車市場的具體市場格局特征，業(yè)界存在多種不同觀點(diǎn)：觀點(diǎn)一：20-30家車企瓜分市場，10家頭部車企將占60%的市場份額。觀點(diǎn)二：10余家車企存活，頭部競爭更均衡，行業(yè)加速洗牌，但不會“一家獨(dú)大”。觀點(diǎn)三：10余家車企存活，但僅3-5家占據(jù)主流，數(shù)據(jù)和客群生態(tài)將擴(kuò)大頭部企業(yè)優(yōu)勢。牌車牌來源：乘聯(lián)會、奧緯咨詢分析B硬實(shí)力B硬實(shí)力49圖7：奧緯咨詢汽車企業(yè)“競爭九力”評估框架AA基底條件展條件資源力2.研發(fā)力先進(jìn)技術(shù)儲備3.產(chǎn)品力產(chǎn)品質(zhì)量安全4.營銷力5.運(yùn)營力供應(yīng)鏈管理能力CC軟實(shí)力員工滿意度87.人才力/6.組織力DD生態(tài)競合9.生態(tài)力來源：奧緯咨詢分析2出海歷程和挑戰(zhàn)奧緯認(rèn)為，在制定出海戰(zhàn)略時(shí)，車企應(yīng)秉承自身戰(zhàn)略定位，立足出海發(fā)展意圖和價(jià)值主張，考量海外市場同時(shí)，車企可圍繞宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力及目的地競爭情況三大維度，評估與篩選目標(biāo)市場。而在選定市場后，運(yùn)營體系、銷售服務(wù)體系和組織人才管理便成為車企制勝海外市場的關(guān)鍵主題。張君毅奧緯咨詢董事合伙人、大中華區(qū)汽車與工業(yè)品業(yè)務(wù)主管合伙人PAGEPAGE14內(nèi)在動因打造全球領(lǐng)先企業(yè)、突破本地市場發(fā)展瓶頸、肩負(fù)中國品牌發(fā)展使命這三大內(nèi)在動因是車企出海的核心驅(qū)動力?；诓煌膬?nèi)在驅(qū)動力，車企對出海的戰(zhàn)略意圖和期望達(dá)成的目標(biāo)會有不同程度的考量，且常具備多元性特征。有的車企致力于拓展新市場，通過國際市場尋找新的業(yè)務(wù)成長空間；而有的車企也會為了滿足海外投資人偏好，追求海外上市等。

除了滿足企業(yè)自身發(fā)展需求，領(lǐng)先車企通過出海實(shí)踐向全世界輸出了更為深遠(yuǎn)的核心價(jià)值，對汽車及跨行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了舉足輕重的影響。例如，特斯拉作為當(dāng)前時(shí)代電動車領(lǐng)域的代表性企業(yè)，為全球車企輸出創(chuàng)新性、引領(lǐng)性的技術(shù)和生產(chǎn)制造模式，同時(shí)實(shí)現(xiàn)價(jià)值輸出。雖然諸如一體化壓鑄等工藝也存在一定弊端和爭議，但是這種敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)模式的實(shí)踐，在一定時(shí)期內(nèi)引領(lǐng)了行業(yè)的發(fā)展，引得競爭對手的紛紛效仿。圖8：領(lǐng)先車企通過全球化實(shí)踐輸出的價(jià)值主張圖8：領(lǐng)先車企通過全球化實(shí)踐輸出的價(jià)值主張20新興市場快速崛起時(shí)代10生產(chǎn)時(shí)代s潮時(shí)代~1980s作業(yè)方式提升產(chǎn)量規(guī)模的作業(yè)方式提升產(chǎn)量規(guī)模

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國快車工業(yè)

?工 轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)業(yè)的高階轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定基礎(chǔ)業(yè)的高階轉(zhuǎn)型

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斯企業(yè)特生產(chǎn)制造的理理念來源：奧緯咨詢分析理理念2.22.2戰(zhàn)略意圖在制定企業(yè)出海戰(zhàn)略時(shí)，中國車企應(yīng)遵循三個(gè)原則：秉承企業(yè)的戰(zhàn)略定位如高科技創(chuàng)新企業(yè)，用戶型企業(yè)，輕資產(chǎn)模式等，堅(jiān)守企業(yè)的發(fā)展之本。立足企業(yè)出海發(fā)展意圖和價(jià)值主張堅(jiān)持企業(yè)的出海發(fā)展初衷不動搖，時(shí)刻牢記戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值輸出。充分考量市場的戰(zhàn)略重要性和特質(zhì)包括其市場本身的發(fā)展?jié)摿兔鎸ζ渌袌龅母采w作用兩個(gè)方面。中國車企出海應(yīng)該從位的思考，制定相應(yīng)的出海策略。兩條鏈路包括：內(nèi)部的運(yùn)營體系和面向外部的銷售服務(wù)體系；一個(gè)支撐則是指能力支撐。運(yùn)營體系

制造模式、供應(yīng)鏈和物流的問題；銷售服務(wù)體系需要解/題；而能力支撐的核心則來自于組織、管理與人才。同時(shí)，中國車企也可以通過對本地市場的發(fā)展?jié)摿蛯ζ渌袌龅母采w潛力兩個(gè)層級的分析，研判各主要區(qū)域市場的吸引力?；A(chǔ)層級：本地潛力-作為目標(biāo)銷售與服務(wù)市場：考量其市場規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Φ?。拓展層級：出口潛?作為海外制造基地，覆蓋其而從宏觀環(huán)境與形勢、目的地市場潛力、目的地競爭情況三個(gè)維度進(jìn)行系統(tǒng)性評估，也可以判斷中國車企出海目標(biāo)市場的吸引力。圖+11 面向內(nèi)部的運(yùn)營體系2面向外部的銷售服務(wù)體系|怎么服務(wù)?服務(wù)模式|怎么銷售?營銷模式|賣什么產(chǎn)品?品牌/產(chǎn)品組合|怎么運(yùn)?供應(yīng)鏈與物流|怎么生產(chǎn)?制造模式|哪里生產(chǎn)?生產(chǎn)基地3 來源：奧緯咨詢分析2.32.3 據(jù)乘聯(lián)會發(fā)布的汽車出口數(shù)據(jù)，今年上半年，中國汽車出口量（含乘用車及商用車）234萬輛，同比增7?7%021219萬輛的出口量。從當(dāng)前中國車企出海進(jìn)程來看，2023年第一季度，中國已經(jīng)超越日本，成為全球第一的汽車出口國，中國汽車出口量已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高速增長。屬于中國車企的大航海時(shí)代已然開啟。隨著政策紅利的不斷釋放，同時(shí)受益于我國汽車制造比較優(yōu)勢延續(xù)，疊加海外替代需求增長，將有效支撐汽車出口高景氣度延續(xù)。但是，全球嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢、碳關(guān)稅等影響也要求本土車企積極做好應(yīng)對舉措，例如，加速海外供應(yīng)鏈布局、建廠等。圖1020192023年上半年中國汽車出口量萬輛新能源車 燃油350350

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124201920199926

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219234202127%1605902325%234202127%1605902325202233%228112出海汽車品牌中，上汽、奇瑞和吉利引領(lǐng)本土燃油車出口增長，而特斯拉、東風(fēng)和比亞迪占據(jù)了新能源車出口的主流。圖112022OEM排行萬輛?8?866122411?223667?312?26?51?361?5 ?314?9奇瑞 457777來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、奧緯咨詢分析

824燃油車 新能源車造車新勢力作為中國車企的新生力量，紛紛“啟航”，劍指海外市場。這批新興崛起的中國車企結(jié)合自身品牌調(diào)性、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心競爭力等多方因素，選擇契合戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的出海路徑。小鵬零售模式。蔚來代售適應(yīng)市場特性。與之呼應(yīng)，零跑汽車和哪吒汽車選擇從新興國家市場起步。零跑汽車從以色列率先突破，

哪吒汽車的戰(zhàn)略，在東南亞站穩(wěn)腳跟后拓展歐洲市場。在歐洲市場，中國車企迅速拓展，202314認(rèn)知度，在歐洲等主流發(fā)達(dá)國家占據(jù)了半壁江山?？紤]到國產(chǎn)車的海外建議零售價(jià)較低以及出海初期的不確定性因素，中國車企短期內(nèi)不會在歐洲等市場發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)。圖12：2023年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況，按國家細(xì)分(輛)在歐最大市的

19,16617,29615,7505%16,63712,259英國 西班19,16617,29615,7505%16,63712,259英國 西班牙 意大利 86%德國9,5310%100%0%100%瑞典2,61300%威 他家34%48%52%95%48%66%45%52%55%圖13：2023年上半年中國車企在歐洲市場的銷量情況，按車廠細(xì)分(輛)MM洲的5,7035,0594,209來源：歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)，奧緯咨詢分析在中國車廠進(jìn)入歐洲市場的征程中，品牌、產(chǎn)品、渠道和商業(yè)模式是它們面臨的四大挑戰(zhàn)。中國車企全球品牌基礎(chǔ)薄弱，尚缺乏品牌意識、溝通和價(jià)值定位；而中國例如，一些歐洲用戶不喜歡車載數(shù)字助理，他們并不需要機(jī)器人對他們微笑，并認(rèn)為機(jī)器人應(yīng)用是對個(gè)人隱私的侵犯。另一方面，中國車企渠道網(wǎng)絡(luò)分散，對歐洲經(jīng)銷商依賴度高，未能建立自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。如果與實(shí)力較弱的經(jīng)銷商合作，市場發(fā)展將受到不利影響。服務(wù)是以蔚來為例，為了向用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，車企需要建設(shè)更多的換電站和蔚來汽車房屋，這需要大量的初始投資。然而，每個(gè)用戶產(chǎn)生的收入?yún)s相對較低。改變中國汽車質(zhì)量低、設(shè)計(jì)花哨的刻板印象是提升中國圖14：比亞迪在歐洲逐步建立完整的車輛生態(tài)系統(tǒng)

汽車在歐洲市場競爭力的必要條件，同時(shí)也需要考慮成本和效果。中國車企正積極通過設(shè)立旗艦店、與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作、創(chuàng)新商業(yè)模式等方式，提升海外品牌形象和市場競爭力。例如，蔚來小鵬與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，加快品牌傳播；領(lǐng)克則通過創(chuàng)新商業(yè)模式，提供多樣化的購買選擇，來擴(kuò)大品牌影響2023531日，領(lǐng)克在歐洲已經(jīng)擁有超20中國車企非常重視與經(jīng)銷商、B2B市場參與者、能源公司、金融機(jī)構(gòu)和政府部門等積極合作，以建立當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)。例如，比亞迪已經(jīng)在歐洲逐步建立完整的車輛生態(tài)系統(tǒng)。銷商網(wǎng)絡(luò)

(賃

能源司 生產(chǎn)資源140+經(jīng)銷商分店t

100,000新能源車租

100,000+充電卡0比亞

1第 第 牙工廠Louwman(荷蘭)工廠RSA)DENZEL奧地利GroupCstsn)Group…

xtit6年源車用

0扣主以0萬個(gè)殼個(gè)在歐洲建設(shè)車來源：公開信息，奧緯咨詢分析泰國越南馬來西亞印度尼西亞OEM泰國越南馬來西亞印度尼西亞來源：東盟汽車乘聯(lián)會、案頭研究、奧緯咨詢分析

此外，除了整車出口，中國車企也著手在全球布局海外工廠。上汽集團(tuán)、長城汽車和比亞迪先后在泰國建立了2017西亞達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲取當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能和零部件供應(yīng)鏈。OEM業(yè)也在海外紛紛落地。203Vingop共同投資建設(shè)電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能5GWh，預(yù)計(jì)2023ArunPlusCTP（高效成組）技術(shù)，預(yù)計(jì)2024年前向富士康泰國提供產(chǎn)品。202.42.4 對車企的挑戰(zhàn)和啟示在中國車企征戰(zhàn)海外的同時(shí)，除了來自品牌、產(chǎn)品、渠道和商業(yè)模式的挑戰(zhàn)，海外生產(chǎn)也給車企的支撐體系——供應(yīng)鏈管理帶來了巨大壓力和挑戰(zhàn)。圖16：車企出海過程中的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)打交道

成本控制成本控制是海外市場構(gòu)建競爭力的重要支柱，但全球化的供應(yīng)體系對成本控制帶來巨大挑戰(zhàn)新技術(shù)外部因素交貨時(shí)間導(dǎo)致透明度缺失

技術(shù)不成熟，自動化程度低，新興企業(yè)缺乏直接的汽車行業(yè)生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品開發(fā)周期壓縮工廠建設(shè)

時(shí)間壓力帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)，

向電動化智能化轉(zhuǎn)型電池供應(yīng)和原材料挑戰(zhàn)、電池制造企業(yè)的

信息系統(tǒng)

技術(shù)不成熟、相關(guān)法律法規(guī)不熟悉IT資源有限，圍繞客戶大外包引發(fā)來源：奧緯咨詢分析

數(shù)字化程度提高，可用的界面所有權(quán)展開持續(xù)爭奪21總結(jié)來說，中國車企制定全球化布局和出海戰(zhàn)略時(shí)需要進(jìn)行系統(tǒng)性思考，既要考慮對應(yīng)的體系戰(zhàn)略，也要考慮自身的供應(yīng)鏈，還要考慮跨部門自上而下的能力。這種全局籌劃是一項(xiàng)非常重要的系統(tǒng)工程。以史為鑒，研究以豐田為代表的傳統(tǒng)巨頭或以特斯拉為代表的造車新勢力等領(lǐng)先車企全球化歷程的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)是開啟全球化征程的第一步。圖17：車企推進(jìn)全球化布局的五大關(guān)鍵議題

在進(jìn)行全局籌劃之前，需要明確的是：1?全球化布局是中國車企實(shí)現(xiàn)長期優(yōu)質(zhì)發(fā)展的必經(jīng)之路，也是中國車企未來增長的重要戰(zhàn)略支柱。2?公司領(lǐng)導(dǎo)層及各執(zhí)行團(tuán)隊(duì)都需要對全球化布局進(jìn)行深入的思考和研究。3?全球化戰(zhàn)略的制定需要從上到下、橫跨多部門的共同思考與貢獻(xiàn)。2222車企應(yīng)該如何推進(jìn)全球化布局？車企應(yīng)該如何推進(jìn)全球化布局？1212車企全球化布局需要部署哪些資源基礎(chǔ)？3車企進(jìn)行全球化布局時(shí)所需的組織保障？4車企進(jìn)行全球化布局時(shí)采用的戰(zhàn)略節(jié)奏？5車企進(jìn)行全球化布局時(shí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)？來源：奧緯咨詢分析3中國汽車行業(yè)人才布局在人力資源管理當(dāng)中常常要面對的就是先有雞還是先有蛋的問題。一家企業(yè)的發(fā)展到底是先要有業(yè)務(wù)還是先要有人才？很多成熟企業(yè)往往覺得未來的人才計(jì)劃取決于當(dāng)下的業(yè)績。但“PPT造車”這個(gè)網(wǎng)絡(luò)新詞顛覆了傳統(tǒng)的認(rèn)知。能夠讓概念先于產(chǎn)品的企業(yè)肯定是人才先行。中國車企出?？隙ㄐ枰\定而后動，而這個(gè)“謀定”就是指先有人才戰(zhàn)略部署才會有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局。龔鵬飛美世中國區(qū)合伙人PAGEPAGE25國際人才派遣概況到底是哪些企業(yè)在出海？數(shù)據(jù)顯示，今年以民營企業(yè)為主導(dǎo)，高科技、汽車和生命科學(xué)領(lǐng)先其他行業(yè)走在出海最活躍的前沿，其中東南亞國家備受矚目。汽車行業(yè)的定義正在逐步發(fā)生變化，高科技、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也是汽車圖18：

AI礦業(yè)礦業(yè)制造業(yè)房地產(chǎn)設(shè)零售和批發(fā)家電制造易石油化工汽車非物流電力務(wù)用品工程機(jī)械其他互聯(lián)網(wǎng)生命科學(xué)高科技2023。圖19：2023年Q1企業(yè)預(yù)估海外派遣人數(shù)21%5%74%不變 減少 增加

值得注意的是，在派駐海外的類型中，今年84%的企業(yè)都出現(xiàn)了長期派遣。相較臨時(shí)商務(wù)出差和一年期以內(nèi)的短期派遣，長期派遣是指一年以上的工作派遣，不僅僅把人才派遣到海外，更加希望這些派駐海外的人才能夠在當(dāng)?shù)亻L期扎根。這意味著中國企業(yè)不再滿足于在海外建立銷售中心，而是逐漸趨于“母體出?！?。越來越多的中國車企正在通過這種整體出海，在海外打造一個(gè)近乎完整的研銷一體化集團(tuán)。這也是近期的明顯趨勢之一圖21：84%長期派遣以往的中國車企特別關(guān)注歐洲和美國市場，但今年的情況發(fā)生了一些變化，今年中國企業(yè)往東南亞派遣的人數(shù)較以往出現(xiàn)了大幅增長，特別是泰國、印尼、越南等國家。而這些國家與中國車企未來海外布局息息相關(guān)。通圖20：

66%商務(wù)出差國際派遣員工數(shù)量國家1.美國國際派遣員工數(shù)量國家1.美國234.新加坡5.越南Top10泰國墨西哥馬來西亞短期派遣數(shù)據(jù)來源：2023美世人才海外派遣最佳管理實(shí)踐調(diào)研全球化人才管理挑戰(zhàn)中國車企出海，除了由市場飽和度、品牌知名度帶來的直接業(yè)務(wù)驅(qū)動，還有一點(diǎn)是人才考量。很多國內(nèi)車企也懷揣獲得國外先進(jìn)技術(shù)和獨(dú)特人才的目的，開始海外布局，希望將海外的技術(shù)和人才反向引入國內(nèi)。圖22：業(yè)務(wù)驅(qū)動市場72%知識轉(zhuǎn)驗(yàn)的47%牌65%提的特理驗(yàn)39%獲取技術(shù)39%獲取技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)/這種業(yè)務(wù)和人才的融合也會為企業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)。這些挑戰(zhàn)主要來自四個(gè)方面：圖23：人才考量合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理入境及居留法定福利跨文化差異、

人才吸引保留薪酬福利派遣福利繼任者計(jì)劃國際人才池的建立和管理人才培訓(xùn)缺乏全球統(tǒng)一的人才管理機(jī)制本地雇傭員工無法融入企業(yè)全球化人才管理基本原則問題一旦涉及到人才的全球化管理，那就絕非僅僅是單純的薪酬管理或者激勵(lì)機(jī)制，而是要確保找對人、管好人、分好錢。在進(jìn)行全球化人才管理時(shí)，通?？梢酝ㄟ^三大抓手來進(jìn)行考量:往核心崗位持續(xù)輸送人才，實(shí)現(xiàn)管控延續(xù)有效管理核心領(lǐng)導(dǎo)人才/儲備及企業(yè)全球化

很多企業(yè)會將海外派遣作為繼任者計(jì)劃的一部分，甚至中有些企業(yè)會要求某個(gè)級別以上再晉升必須要有海外派遣的經(jīng)驗(yàn)。有效平衡外派員工與本地員工之間的結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競爭力中國車企的海外分支機(jī)構(gòu)會逐步形成兩個(gè)員工團(tuán)體：第一種是國內(nèi)派駐海外的，第二種是海外當(dāng)?shù)貑T工。這兩兩個(gè)群體如何平衡？薪酬、福利是否統(tǒng)一？而這些往往涉及到雇主品牌、雇主價(jià)值和當(dāng)?shù)氐年P(guān)系等因素。圖24：提升企業(yè)競爭力提升企業(yè)競爭力實(shí)現(xiàn)管控延續(xù)lll平的本地ll有效管/l往核心崗位持續(xù)輸送人才全球化人才管理是一個(gè)企業(yè)全局化的管理問題，是從戰(zhàn)略到整體薪酬以及流程的整體配合。在全球化的不同階段，企業(yè)所面臨的問題和對應(yīng)的解決方案也有所不同。當(dāng)企業(yè)初涉海外運(yùn)營時(shí)，人才通常由總部派出，派信任的人前往當(dāng)?shù)赝瓿晒ぷ?。企業(yè)需要考慮的大多是如何提/國家的合規(guī)化考量？這個(gè)階段的解決方案聚焦于單個(gè)員工派遣津貼福利設(shè)計(jì)，以及合規(guī)化相關(guān)報(bào)告（雇傭條件、法定福利、個(gè)人所得稅等）。當(dāng)企業(yè)逐步擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)時(shí)，人才通常由總部派出或派往總部，通過派遣人才以幫助國際業(yè)務(wù)發(fā)展。這一階段的企業(yè)通常亟需建立派遣政策，規(guī)范派遣流程。因此，派遣人才的細(xì)分；派遣管理體系搭建（管理流程、薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)），更符合這個(gè)階段企業(yè)的需求。隨著企業(yè)國際化成熟度不斷加深，總部派遣人員逐步被第三國國民取代或當(dāng)?shù)毓蛡?，以此推動繼任者計(jì)劃，考量成本，進(jìn)而發(fā)展全球化視野人才的項(xiàng)目。企業(yè)的人才策略會聚焦在繼任者計(jì)劃，以及合理規(guī)劃派遣的周期管理。如何本地化派遣員工？跨文化差異怎么辦？這些都是企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。這個(gè)階段的企業(yè)更需要通過成本測算，凈薪酬分析；派遣人才本地化方案；國際薪酬結(jié)構(gòu)的設(shè)立和定期回顧；跨文化培訓(xùn)等解決方案來應(yīng)對這一階段的挑戰(zhàn)。

當(dāng)企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了全球化的整合和籌劃，通過全球人才流動的統(tǒng)籌安排，重新定義國際派遣并評估和管理ROI。這時(shí)，企業(yè)人才策略的重心將轉(zhuǎn)到健全的人才庫ROI/整體來看，中國企業(yè)在籌劃全球化人才管理時(shí)應(yīng)該遵從的原則包括：效率:人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要在實(shí)現(xiàn)各種人才流動的同時(shí)保證其效率是最優(yōu)或相對最優(yōu)的。成本:人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要以可能最低的成本達(dá)到預(yù)期的效果。競爭力:人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法應(yīng)以吸引和保留最佳人才并且降低人才流失至競爭對手的風(fēng)險(xiǎn)為重要目標(biāo)，尤其是當(dāng)企業(yè)進(jìn)入某些對該類人才極度缺乏的地區(qū)市場時(shí)。公平性:人力資源全球化的設(shè)計(jì)方法需要建立在一套預(yù)先定義并且清晰易懂的公平性邏輯規(guī)則上，并且能夠適用于所有可能的案例中。員工滿意度:盡可能提升派遣員工與當(dāng)?shù)毓蛡騿T工的敬業(yè)度和滿意度。人才管理展望90199019902020管理中國外派員工，除了薪酬和福利之外，職業(yè)上升通道需要進(jìn)行非常大的考慮；管理海外員工，適配度是否圖25：展望–從外派管理到分散的勞動力

尊重當(dāng)?shù)匚幕欠浅Ｖ匾年P(guān)注點(diǎn)。而未來的全球人才管理需要關(guān)注兩個(gè)點(diǎn)：1?2?2?1990外派管理1990外派管理2000國際派遣管理2010全球人才流動2020+全球分散的勞動力統(tǒng)一的政策 ? 多種政策 ? 細(xì)分政策 ? 一體化的派遣管理

長期派遣員工本地化員工母國數(shù)量增長

傳統(tǒng)外派全球流動員工員工轉(zhuǎn)移員工自愿的移動海外當(dāng)?shù)毓蛡蚩鐕?）遣統(tǒng)派多部門輪崗/內(nèi)部流動外部流動/派遣但之外我何一個(gè)取代工派取代

遣以

預(yù)重新給關(guān)鍵業(yè)務(wù)分配 管模型來人事部門管理搬遷 ?專門的派遣團(tuán)隊(duì) ?合及其他人事部門一起動專業(yè)團(tuán)隊(duì)/敏捷的跨利益相關(guān)者聯(lián)系起來使用管理派遣 ?工礎(chǔ)的線上津貼計(jì)算?專門的派遣管理工具 ?各業(yè)務(wù)利益相關(guān)者聯(lián)系起來4中國汽車行業(yè)出海ESG挑戰(zhàn)如今，環(huán)境、社會責(zé)任與公司治理（ESG）所代表的可持續(xù)發(fā)展理念已被越來越多的企業(yè)落實(shí)于經(jīng)營管理額各個(gè)層面中，也在重塑著整個(gè)商界的價(jià)值和生態(tài)。本國市場份額，ESG各項(xiàng)指標(biāo)是否會成為我們發(fā)展的動力還是枷鎖，都需要全面的準(zhǔn)備。關(guān)心員工健康與福祉是企業(yè)實(shí)現(xiàn)ESG戰(zhàn)略目標(biāo)中的S（social）重要一環(huán)，也是中國車企在全球化之路不可忽視的重要一環(huán)。許炎冰美世中國區(qū)資深合伙人、美世達(dá)信員工福利中國區(qū)數(shù)智化業(yè)務(wù)總經(jīng)理PAGEPAGE34中國車企ESG發(fā)展歷程企業(yè)社會責(zé)任CES但是也有不盡相同。企業(yè)社會責(zé)任CSR2001發(fā)展倡議?？沙掷m(xù)發(fā)展2030ESGESG許多ESG問題與企業(yè)社會責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)問題ESG為什么受到重視追捧？1）.投資人的角度i?90的關(guān)于ESGii?2020205%。很多投資人把投資決策當(dāng)中ESGESGESG2）.監(jiān)管機(jī)構(gòu)角度i?2000

ii?在全球最大的50個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，有超過500個(gè)可持續(xù)金融政策工具已經(jīng)到位，其中97%是在2000年之后采用的。3060ESG275ESGN106ESG和實(shí)施。3）.企業(yè)角度i?提高聲譽(yù)，轉(zhuǎn)化為高達(dá)11%的高市值。ii?如果一家公司支持的問題與他們的信仰相悖，76%的消費(fèi)者會拒絕購買產(chǎn)品。iii?6673的千禧一代愿ESGESGESG4）.員工角度i?員工士氣提高55%。ii?509000%。iii?生產(chǎn)力提高16%，對股東價(jià)值有可衡量的影響。i?D&70ESG對于提高員工士氣，減少員工流動率，提高人才留存率都起到了積極作用。ESG正在推動各種決策制定，不再是事后考慮，而是企業(yè)出海應(yīng)該放在當(dāng)前的日程當(dāng)中需要考慮的必備點(diǎn)。ESG例如817202027這將對中國動力電池企業(yè)出口歐洲產(chǎn)生重大影響。該法規(guī)頒布后，國內(nèi)電池企業(yè)即將直面三大挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)1：碳足跡聲明化工具來搜集與供應(yīng)鏈相關(guān)碳足跡與碳足跡相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫不統(tǒng)一國際互認(rèn)機(jī)制未建立

挑戰(zhàn)2：電池材料回收利用《新電池法》對動力電池的再生原材料提出比例要求，與國內(nèi)暫未建立再生原材料認(rèn)定機(jī)制的現(xiàn)實(shí)情況存在一定差距挑戰(zhàn)３：電池護(hù)照高信息披露要求一份符合《新電池法》要求的用戶友好型電池護(hù)照902027主要信息進(jìn)行披露不同國家和地區(qū)對于環(huán)境、社會和治理的要求和標(biāo)準(zhǔn)各不相同，因此在進(jìn)入新市場之前，中國企業(yè)應(yīng)該了解當(dāng)ESG要求和法規(guī)，并確保企業(yè)的業(yè)務(wù)和行為符合當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在跨國業(yè)務(wù)過程中，中國企業(yè)主要面臨的ESG金融規(guī)則等。圖26：企業(yè)出海面臨的ESG挑戰(zhàn)理數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

稅

全生命減碳Ge

護(hù)

敗收ESG政策應(yīng)對ESGESGESG評級的標(biāo)準(zhǔn)就可以實(shí)30AAurectredreputtonreprtrtg才ntgigtrskAsso徑cptl境積極tetnvtonCssvgsgropn

如何實(shí)現(xiàn)3?0形態(tài)，成為有中國根基的全球企業(yè)？美世提出了以下四個(gè)觀點(diǎn)：美世觀點(diǎn)2:企業(yè)主動披露ESG益處顯著圖28：度

全面的

穩(wěn)定

增強(qiáng)長期財(cái)務(wù)績效

提升客戶滿意度美世觀點(diǎn)3:融合型評級產(chǎn)品應(yīng)用場景更加廣泛圖29：透明度、可信度、互動性、可比性主動把握披露時(shí)機(jī)主動把握披露時(shí)機(jī)成本效益徽章效益資本端G務(wù)于股票和債

業(yè)務(wù)端用于供應(yīng)鏈管理

品牌端聞的影響P聞的影響

HR端P招聘市場的動D項(xiàng)美世觀點(diǎn)4:因地制宜構(gòu)建ESG品牌影響力離不開員工福祉建設(shè)圖30：化 雇品牌法福數(shù)據(jù)保化

EPE健福

G員工福祉與DE&I的價(jià)值如今，00后和Z時(shí)代正在迅速的進(jìn)入職場。根據(jù)全球調(diào)研報(bào)告，這個(gè)人群在2025年將占據(jù)勞動力市場27%。通過對他們的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)這一代年輕人在擇業(yè)時(shí)薪資排到第三位往后，他們更看重價(jià)值觀的認(rèn)同，或是否被企業(yè)認(rèn)可這些因素。對于好的雇主品牌，尤其是走在出海道路中的企業(yè)，他們不僅僅需要解決ESG的挑戰(zhàn)，更重要的制定能夠吸引人才的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式何人才管理模式。雇主品牌通過福利的建設(shè)、福利員工體驗(yàn)跟品牌體驗(yàn)構(gòu)建的，過程當(dāng)中離不開數(shù)字化手段。根據(jù)美世2023年福利科技報(bào)告顯示，福利科技體驗(yàn)好的企業(yè)，員工會感受到雇主更關(guān)心他們的福祉，他們的福利更能滿足需求，他們在工作上的表現(xiàn)也蒸蒸日上。DEI是優(yōu)秀雇主品牌的其中的一個(gè)支柱。EIesit（多樣性,quit（平等,Inclusio（包容性其核心含義也被包括在了ESGS(Socty)G(Governance)DEI作為一個(gè)先進(jìn)的管理思想越來越多的領(lǐng)先企業(yè)率先納入組織戰(zhàn)略。人才是組織發(fā)展的核心要素，DEI等的機(jī)會和發(fā)展。DEI責(zé)任，也能夠縮短少數(shù)族裔和特定群體在醫(yī)療保障、健康福利、公共資源使用等方面的差距。當(dāng)企業(yè)有好的福利，員工的滿意度、敬業(yè)度、感知度都會有顯著的提升，從而也會對業(yè)務(wù)帶來可持續(xù)發(fā)展的助力。因此，ESG的轉(zhuǎn)型其實(shí)對很多企業(yè)來說不僅僅是雇主責(zé)任、社會責(zé)任或者是企業(yè)的產(chǎn)業(yè)責(zé)任，更是企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的選擇。5中國汽車行業(yè)出海風(fēng)險(xiǎn)管理車企在復(fù)雜的海外文化、政策、法律、自然環(huán)境下需要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，充分了解自身風(fēng)險(xiǎn)，為“產(chǎn)業(yè)出?！痹鰪?qiáng)競爭力和影響力、中國汽車“走出去”和“走上去”保駕護(hù)航。羅佳文高級副總裁、達(dá)信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)汽車版塊負(fù)責(zé)人PAGEPAGE41主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率圖31：汽車行業(yè)-關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)地圖發(fā)生頻率員工健康與安全識權(quán) 雇傭人力資本連帶營業(yè)中斷產(chǎn)品召回和產(chǎn)品責(zé)任營業(yè)