中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)前言目錄 01 02 04第四節(jié)招標(biāo)概況 05 06 07第二節(jié)電源側(cè) 08 第四節(jié)用戶側(cè) 第一節(jié)大型儲能系統(tǒng) 第二節(jié)儲能系統(tǒng)核心部件標(biāo)準(zhǔn)要求 第三節(jié)儲能系統(tǒng)各國標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展 20第四節(jié)大型儲能電站安全失效案例分析 22 第一節(jié)中國新型儲能行業(yè)并購交易分析 26第二節(jié)中國新型儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購交易熱點(diǎn) 32 38 第三節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈 41第四節(jié)項目運(yùn)營 432023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一章2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)裝機(jī)量統(tǒng)計據(jù)EESA統(tǒng)計，2022年中國新增新型儲能裝機(jī)7.16GW/15.94GWh,是2021年新增裝機(jī)量圖1:2018-2022中國新型儲能新增裝機(jī)量地區(qū)山東棗莊《棗莊市分布式光伏建設(shè)規(guī)范(試行)》提出，按光2025年建成并網(wǎng)新型儲能規(guī)模達(dá)到500萬kW,新建保障性配儲不低于15%、每個申報項目規(guī)模不得超過10萬kW,需配套建2022年80萬kW光伏示范項目，配10%儲能新增風(fēng)配儲份額主要內(nèi)容安徽合肥0.3元/kWh1MW以上新型儲能補(bǔ)貼0.3元/kWh;連補(bǔ)2年，同江蘇蘇州0.3元/kWh蘇州園區(qū)內(nèi)的儲能項目，補(bǔ)貼0.3元/kWh;補(bǔ)貼3年第二節(jié)技術(shù)類型分布2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)圖2:中國電力儲能累計裝機(jī)規(guī)模技術(shù)類型分布熔融鹽儲能1.1%飛輪儲能0.5%抽水蕃能壓縮空氣1.14%液流電池0.88%抽水蕃能鈉硫電池0.58%■抽水蓄能■鋰電子電池■熔融鹽儲能■飛輪儲能■■壓縮空氣■液流電池■鉛蓄電池鈉硫電池■其他第三節(jié)區(qū)域分布多數(shù)增量源于當(dāng)?shù)?021年保障性新能源項目及其配套儲能項目必須在2022年底并網(wǎng)；寧夏、湖北的市場主力軍則來源于多個獨(dú)立儲能項目的并網(wǎng)；山東除獨(dú)立儲能電站，其光伏配儲項目也在2022年做出貢獻(xiàn)(其并網(wǎng)光伏配儲比例高達(dá)42%)。圖3:2022年中國已并網(wǎng)新型儲能項目地域分布2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第四節(jié)招標(biāo)概況省份發(fā)布相關(guān)的政策影響，2022年7-12月的招標(biāo)量為占全年招標(biāo)總量的78%,尤其是8月份達(dá)到了最高，圖4:2022年中國公開招標(biāo)數(shù)量及中標(biāo)價格統(tǒng)計2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第二章中國新型儲能應(yīng)用概況機(jī)遇與挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)備用與調(diào)頻，同時可以平衡當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)峰谷，作為局部地區(qū)調(diào)頻資源統(tǒng)一調(diào)度。在配電側(cè)配儲則可以組建等功能。第一節(jié)應(yīng)用場景分布情況從2022年已并網(wǎng)的儲能項目應(yīng)用領(lǐng)域來看，可再生能源并網(wǎng)是中國儲能市場的主力，其中電源側(cè)光伏配善。2022年已并網(wǎng)的儲能項目中，用戶側(cè)并網(wǎng)占比為8.36%,其中工商業(yè)儲能規(guī)模為占比為98.6%。隨著其他其他光伏配儲■風(fēng)電配儲獨(dú)立共享用戶側(cè)火電調(diào)頻風(fēng)電配儲獨(dú)立共享■■■第二節(jié)電源側(cè)其他直流集成光伏光伏+儲能+輔助服務(wù)+輔助服務(wù)+補(bǔ)貼光伏+儲能+補(bǔ)貼光伏+儲能+儲能僅光伏發(fā)電本次測算基于內(nèi)蒙古某100MW光伏發(fā)電項目，配套20MW/40MWh儲能電站。其他主要參數(shù)設(shè)置如下：2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第三節(jié)電網(wǎng)側(cè)傳統(tǒng)的電網(wǎng)通常是單向輸送電能的，即從發(fā)電站點(diǎn)到用電站點(diǎn)。與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比，新型儲能，尤其是電化學(xué)儲能具備快速響應(yīng)和雙向調(diào)節(jié)的技術(shù)特點(diǎn)，并具有環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、配置分散且短建設(shè)周期等技術(shù)優(yōu)勢。當(dāng)大規(guī)模可再生能源接入電網(wǎng)時，搭建電網(wǎng)側(cè)儲能系統(tǒng)可以為電網(wǎng)提供無功電壓支撐，輔助調(diào)整系統(tǒng)頻率，并通過添加新的節(jié)點(diǎn)于電網(wǎng)架構(gòu)上，增加電力輸送的多樣性，提高電網(wǎng)的可靠性。此外，儲能技術(shù)的應(yīng)用可以通過實(shí)時調(diào)整充放電功率以及自身系統(tǒng)狀態(tài)，為電網(wǎng)側(cè)提供儲能系統(tǒng)裝機(jī)容量的約2倍的調(diào)峰能力。特別是在形成一定規(guī)模配置后，它可以有效地緩解地區(qū)電網(wǎng)的調(diào)峰壓力，提供高效的削峰填谷服務(wù)。從定價機(jī)制劃分，調(diào)峰補(bǔ)償分為固定補(bǔ)償和市場化補(bǔ)償兩種。中國早期主要對輔助服務(wù)進(jìn)行固定補(bǔ)償，2015年至今開啟對輔助服務(wù)市場化的探索。市場化調(diào)峰流程主要為：服務(wù)提供方在日前申報調(diào)峰價格和電量，調(diào)度機(jī)構(gòu)以服務(wù)成本最小為原則進(jìn)行排序，形成出清價格(即最后一名中標(biāo)者申報的價格),所有中標(biāo)者均以出清價格結(jié)算。調(diào)峰當(dāng)日，服務(wù)提供方執(zhí)行調(diào)度指令并最終獲得補(bǔ)償。調(diào)頻補(bǔ)償主要分為里程補(bǔ)償和容量補(bǔ)償，各地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)差異較大。從價格機(jī)制看，調(diào)頻市場化程度總體上低于調(diào)峰，部分區(qū)域未設(shè)立調(diào)頻市場，且未明確儲能的市場主體地位。在明確儲能可參加調(diào)頻的區(qū)域/市場中，調(diào)頻主要補(bǔ)償包括里程補(bǔ)償和容量補(bǔ)償兩種，部分地區(qū)還有現(xiàn)貨補(bǔ)償?shù)绕渌问?，其中里程補(bǔ)償主要依據(jù)調(diào)頻里程計算，容量補(bǔ)償主要依據(jù)調(diào)用容量計算。各地的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)差異較大，且補(bǔ)償?shù)挠嬎惴绞揭泊嬖诓町?。以?dú)立(共享)儲能盈利模式為例，目前中國各省普遍的收益模式為深度調(diào)峰補(bǔ)償模式；在湖南，寧夏，河南，廣西等地區(qū)存在調(diào)峰補(bǔ)償+容量租賃模式的推廣；在山東以及廣州，獨(dú)立儲能可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)貨市場+容量租賃+輔助服務(wù)補(bǔ)償?shù)氖找婺Ｊ?。以電力現(xiàn)貨市場發(fā)展較好的山東省為例，根據(jù)山東能源監(jiān)管辦等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于2022年山東省電力現(xiàn)貨市場結(jié)算試運(yùn)行工作有關(guān)事項的補(bǔ)充通知》,新型儲能等新型市場主體積極參與電力現(xiàn)貨交易，按月度可用容量給予適當(dāng)容量補(bǔ)償費(fèi)用，容量補(bǔ)償電價基準(zhǔn)價為99.1元/兆瓦時，按照電力系統(tǒng)發(fā)用電平衡情況根據(jù)谷系數(shù)、峰系數(shù)進(jìn)行容量補(bǔ)償調(diào)整。根據(jù)山東電力交易中心公開數(shù)據(jù)可查，共有八個共計712MW/1504MWh的儲能電站參與了電力市場，參與現(xiàn)貨交易電量超2億千瓦時，其中“古路臺陽儲能電站”和“伏羲中廣儲能電站”為2023年1月16日公示，尚未顯示受理注冊，分別為100MW/200MWh規(guī)模，為計算方便將兩個儲能電站和“肥城中儲儲能電站”(壓縮空氣技術(shù))視作未參與電力市場，其余五家忽略各類差異因素，根據(jù)入市時間到統(tǒng)計截止時間(2023年1月29日)計算。受理入市時間限責(zé)任公司公司限公司公司源有限公司限公司有限公司2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書備用電源1%需求管理+削峰填谷一需求側(cè)響應(yīng)+削峰填谷■充電場站增容(動態(tài)擴(kuò)容)■削峰填谷■備用電源需求側(cè)響應(yīng)+削峰填谷OO元元kwh以2023年4月浙江省大工業(yè)用電1-10千伏分時電價為電價例，浙江省1MW/2MWh儲能項目的10年期2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書(元/kWh)初建成本(元/Wh)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)2022年其戶用儲能新增裝機(jī)量約為1.6GWh,累計裝機(jī)量已超過6GWh,戶用光伏配儲在德國已頗具經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)EESA調(diào)查，2022年德國典型家庭的戶用德國戶儲終端用戶初始投入項目系統(tǒng)成本(E/套)算投資回收期為8年(IRR為6%),德國終端用戶仍將具有配儲動力。2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第三章儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)&安全2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)大型儲能系統(tǒng)圖10:大型集裝箱式儲能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖●第二節(jié)儲能系統(tǒng)核心部件標(biāo)準(zhǔn)要求2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)電芯和電池系統(tǒng)安全傳統(tǒng)電化學(xué)儲能系統(tǒng)大多使用鉛酸電池。由于鉛酸電池的電化學(xué)安全性相對較高，因此其考核標(biāo)準(zhǔn)主要針對性能和可靠性。和鉛酸電池相比，鋰離子電池在能量密度和循環(huán)壽命方面具有顯著的優(yōu)勢。但是，鋰離子電池的電化學(xué)特性不夠穩(wěn)定，存在更高的安全風(fēng)險，因此需要通過控制單體電池(電芯)和電池系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)制造和品質(zhì)控制來保證鋰離子電池在儲能系統(tǒng)中的安全。單體電池(電芯)的安全性是整個儲能系統(tǒng)安全的基礎(chǔ)。傳統(tǒng)鋰離子單體電池(電芯)通過在本體上安裝泄壓閥，PTC(正溫度系數(shù)熱敏電阻)和CID(電流切斷裝置)來實(shí)現(xiàn)對單體電池(電芯)的濫用保護(hù)。一些電池制造商對方形大電芯開發(fā)了OSD(過充安全裝置),通過單體電池(電芯)過充過程中的膨脹來觸發(fā)過充保護(hù)。實(shí)驗室可以，通過單體電池(電芯)內(nèi)部植入鎳針的內(nèi)部短路試驗驗證單體電池(電芯)的耐濫用能力，根據(jù)測試經(jīng)驗，現(xiàn)在電池制造商不斷提高電芯的耐濫用能力。盡管如果，單體電池(電芯)不足以完全抵御所有濫用條件，所以電池包的設(shè)計需要考慮如何通過可靠的電池管理系統(tǒng)(BMS)避免單體電池(電芯)承受這些濫用條件。IEC62619是固定式和移動式儲能電池的安全標(biāo)準(zhǔn)，包括對單體電池(電芯)和電池系統(tǒng)的安全性的考核。在日本，JISC8715-2是儲能用電池的安全標(biāo)準(zhǔn)。在北美，傳統(tǒng)鋰電池安全標(biāo)準(zhǔn)UL1642被引入到儲能電池中，并制定了儲能電池系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)UL1973,UL1973也根據(jù)儲能用鋰電池的特點(diǎn)，對UL1642中的一些測試方法進(jìn)行了相應(yīng)的修改。在德國，對小型鋰離子儲能系統(tǒng)的安全標(biāo)準(zhǔn)VDE-AR-E2510-50對對電池濫用考核和功能安全提出了更高要求。鋰離子電池的安全取決于對其電化學(xué)安全窗口的保證，而通過電子控制裝置BMS(電池管理系統(tǒng))是實(shí)現(xiàn)鋰離子電池過充，過流和過溫等濫用條件最便捷的保護(hù)方式。與此同時，對包含BMS的電池系統(tǒng)功能安全評估成為保障鋰離子電池不可或缺的重要一環(huán)。目前對家庭儲能，IEC60730-1是比較成熟的電子保護(hù)裝置功能安全要求。對工業(yè)儲能，通用功能安全標(biāo)準(zhǔn)IEC61508是對其功能安全評估最完善的標(biāo)準(zhǔn)。表7:儲能電池相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第三節(jié)儲能系統(tǒng)各國標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展家均加入該非營利性技術(shù)組織。其制定的標(biāo)準(zhǔn)一般是該組織內(nèi)通用的標(biāo)準(zhǔn)，Secondarycellsandbatteriescontaining源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的目標(biāo)之一是在2050年前可再生能源占總電量消耗比例達(dá)到80%。而能源存儲技術(shù)的快速發(fā)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)美國能源部屬下的能源部電力傳輸和能源可靠性辦公室(OfficeofElectricityDeliPlan》)。在其帶領(lǐng)下，由國家實(shí)驗室桑迪亞國家實(shí)驗室(SandiaNatio澳洲府財政支持(包括聯(lián)邦政府的RET政策、ARENA計劃和其他州政府本地的津貼),太陽能安裝商必須通過據(jù)澳大利亞通訊及媒體局(AustralianCommunicationsandMediaAuthority,簡稱ACMA)相關(guān)法規(guī)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第四節(jié)大型儲能電站安全失效案例分析根據(jù)公開資料顯示，近5年來(2017-2022)國內(nèi)外共發(fā)生60多起儲能安全事故，僅2022年上半年就發(fā)生了17起火災(zāi)事故。表8:2022年上半年全球儲能安全失控原因地區(qū)事故原團(tuán)韓國電機(jī)保護(hù)系統(tǒng)不良；運(yùn)營的操作管理環(huán)境管理不善；安裝疏忽，儲能系統(tǒng)集成控制(EMS、中國京港澳高速上一輛滿載儲能系統(tǒng)的貨車突然起韓國中國巴斯夫杉杉電池材料有限公司長沙基地某實(shí)驗實(shí)驗室線路故障引燃塑料容器美國澳大利亞美國加州MossLanding儲能電站項目發(fā)生事故，中國尼日利亞電池逆變器起火德國美國中國臺灣臺灣臺中市龍井區(qū)龍港路工研院龍井儲能場站美國電氣故障，事故控制在單個電池模塊2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)美國美國SaltRiverProject鋰離子原因不明德國德國卡爾夫區(qū)的Althengstett一個用戶側(cè)光伏儲能技術(shù)原因，冒出大量煙霧法國科西嘉島Poggio-di-Nazza鎮(zhèn)2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第四章中國新型儲能行業(yè)并購交易概況2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第一節(jié)中國新型儲能行業(yè)并網(wǎng)交易分析2020-2022年儲能行業(yè)并購交易金額及數(shù)量分析圖11:2020-2022年中國新型儲能行業(yè)并購交易金額及數(shù)量分析2022年是儲能市場爆發(fā)元年，根據(jù)EESA數(shù)據(jù)，2022年中國電力儲能(新型同比增速達(dá)145%。未來2-3年全球儲能市場仍將高速發(fā)展，特別是以鋰電池為主的儲能電池細(xì)分賽道將年儲能產(chǎn)業(yè)鏈并購交易金額同比增長約99%,交易數(shù)量同比增長約76%,行業(yè)景氣度攀升明顯。2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)交易規(guī)模分析圖12:2022年新型儲能并購交易規(guī)模分析[12]交易輪次分析圖13:2022年新型儲能行業(yè)并購交易輪次分析[13]ABCDE2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書表9:2022年儲能行業(yè)重大交易回顧時間司投資方向(百萬元人民幣寧德時代國內(nèi)定向增發(fā)，募資主及儲能項目中創(chuàng)新航光(香港)、中偉(香港)新材料、西限公司、江蘇普正精密科技維沃、江門市海納新能源投資、北城集團(tuán)08-24電池英飛尼迪(珠海)創(chuàng)投、江峽綠色投資國內(nèi)A輪融資，主要面向技商定向增發(fā)，募資主產(chǎn)農(nóng)銀國際、建信股權(quán)、廈門創(chuàng)投、經(jīng)緯權(quán)投資、博潤資本、盛屯集團(tuán)產(chǎn)能擴(kuò)建、技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)布局昆宇電源國內(nèi)昆宇電源專注于通信、電力儲能等領(lǐng)域，募資主要用于磷酸鐵鋰2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)德蘭明海輝投資商國內(nèi)能源科技術(shù)、瑞元秋實(shí)投資寧波利維能小咖資本、杉杉創(chuàng)暉新型國內(nèi)圓柱電芯及鈉離子電芯產(chǎn)線能高榕資本、松禾資本、真格基金大數(shù)長青、熙灝投資、小即是大創(chuàng)用于鋅鐵液流電池的技術(shù)創(chuàng)新和中儲國能華控基金、中科創(chuàng)星、招銀國際資本、聯(lián)想之星、普華資本、高榕資峽能源、翠微集團(tuán)新型國內(nèi)能專注于壓縮空320氣儲能技術(shù)，目前正在建設(shè)百M(fèi)W級示范項目能源昆侖萬維科技股份有限公司商原有投資業(yè)務(wù)板塊基礎(chǔ)上，增設(shè)新能源領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)板塊，標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)為液流儲能的核心電堆和全部系統(tǒng)克動力商國內(nèi)非控制權(quán)收購，2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書圖14:2020-2022年新型儲能并購交易投資人類型分析(筆數(shù))PE/VC基金■國企私企/外企其他[44]PE/VC基金是儲能產(chǎn)業(yè)并購交易的主體，近三年交易筆數(shù)占比持續(xù)上升?！裼捎趦δ墚a(chǎn)業(yè)的市場主體中有部分是來自鋰電池及光伏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，其多為上市公司，所以針集成商以及創(chuàng)新型技術(shù)企業(yè)，尤其是近兩年新型儲能技術(shù)商業(yè)化落地進(jìn)程加速明顯，早期融資占比●儲能領(lǐng)域基金管理人的背景也比較多元，有市場化股權(quán)投資機(jī)構(gòu)外，也有與清潔相關(guān)的產(chǎn)業(yè)資本，此外，也有國資背景基金的參與。國企在儲能產(chǎn)業(yè)的股權(quán)投資以較為成熟的儲能電池企業(yè)為主；以“五大四小”為代表的電力企業(yè)在儲能賽道的布局主要通過“新能源+儲能”項目的投資建設(shè)和招投標(biāo)，因此盡管國企在儲能行業(yè)的參與度不低，但表現(xiàn)在并購交易數(shù)量上不及PE/VC。向為在產(chǎn)業(yè)鏈上游及下游布局，以保證原料供應(yīng)/項目訂單需求，且多以業(yè)務(wù)合作為主；私企與外企投資人進(jìn)入儲能/新能源領(lǐng)域。財務(wù)投資戰(zhàn)略投資儲能電池儲能集成商3S及其他2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)●儲能電池賽道整體發(fā)展較為成熟，受益于動力電池賽道的蓬勃發(fā)展，其投融資、IPO進(jìn)程均走在儲能行業(yè)前列；●受俄烏戰(zhàn)爭影響，海外對儲能產(chǎn)品需求高漲，多家PCS企業(yè)受益于其海外業(yè)務(wù)增長，IPO進(jìn)程加快。第二節(jié)中國新型儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購交易熱點(diǎn)圖17:中國新型儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并購交易熱點(diǎn)電池管理系統(tǒng)能量管理系統(tǒng)儲能電池儲能系統(tǒng)集成電站開發(fā)'系統(tǒng)銷售EPC運(yùn)維功能價值數(shù)據(jù)來源：公開信息整理及普華永道分析從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，儲能行業(yè)分為上游核心材料與部件、中游系統(tǒng)集成與下游的終端應(yīng)用，2022年的并購交易熱點(diǎn)集中在儲能電池和儲能系統(tǒng)集成●儲能電池：鋰離子電池企業(yè)融資擴(kuò)產(chǎn)需求增加，鈉離子、液流電池等新型儲能技術(shù)路線商業(yè)化進(jìn)程加●儲能系統(tǒng)集成：集成商向上游3S系統(tǒng)及下游建設(shè)運(yùn)維延拓趨勢有增無減；儲能電池儲能電池儲能集成商3S3S及其他鋰電池儲能電池新型技術(shù)贛鋒鋰業(yè)[17]上市上市圖20:2022年中國新型儲能鋰電池賽道并購交易市場類型分析(按交易筆數(shù))表10:2022年電池企業(yè)出貨量排名2022年動力電池企業(yè)出貨量排名欣旺達(dá)上市有80%的企業(yè)完成上市，但統(tǒng)計各自前十大企業(yè)出貨量，2022年動力電池出貨量CR10約95%,而儲能電池出貨量CR10約81%,儲能電池仍存在一定一級市場的投資機(jī)會。鈉離子電池液流電池其他新型技術(shù)種子輪種子輪天使輪AB2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書圖23:2022年中國新型儲能新型技術(shù)賽道領(lǐng)投方類型分析財務(wù)投資戰(zhàn)略投資圖24:2022年中國新型儲能集成商賽道并天使輪天使輪ABC一級市場二級市場2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書機(jī)遇與挑戰(zhàn)第五章中國新型儲能市場展望2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白皮書第一節(jié)技術(shù)路線在未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式的變革中，儲能技術(shù)提供了戰(zhàn)略性的支持作態(tài)。的10小時以上長時儲能技術(shù)攻關(guān)取得突破，實(shí)現(xiàn)日以上時間尺度的平衡調(diào)節(jié)。在鞏固完善期(2045年至2060年),多類型儲能協(xié)同運(yùn)行，能源系統(tǒng)運(yùn)行靈活性大幅提升，共同解決新能源季節(jié)圖26:新型電力市場下不同儲能技術(shù)應(yīng)用■儲*聲2023中國新型儲能行業(yè)發(fā)展白