CUSH電為代表的可再生能源開發(fā)利用正在大規(guī)模爆發(fā)。而儲(chǔ)能是新能源與可再生能源發(fā)展的基礎(chǔ)22戴德梁行MAN&MAN&中國鋰電行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃將于2025年達(dá)到中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS35P5-9P17-29P40-53246P30-39P54-574戴德梁行新能源概念界定及發(fā)展背景中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書56戴德梁行 占全球GDP44%的20多個(gè)國家已經(jīng)制定或正在新能源（NewEnergy），指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)核能在20世紀(jì)50年代初作為電力生產(chǎn)和動(dòng)力使用時(shí)被認(rèn)為是新能源，而隨著20世紀(jì)80年代部分國家的大規(guī)模中國碳達(dá)峰中國碳達(dá)峰1.2新能源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略意義雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)關(guān)乎大國責(zé)任擔(dān)當(dāng)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，還是新一輪全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)和金融競(jìng)爭(zhēng)2020年9月，中國國家主席習(xí)近平在第75屆聯(lián)合國據(jù)此，我國從碳達(dá)峰到碳中和僅有約30年的時(shí)間，且140140CO2100美國碳達(dá)峰80美國碳達(dá)峰604020019701980199020002010202020302040205020602021年10月，國務(wù)院接連印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《2030年前其中能源是碳排放的最主要來源，在保障能源安全的前提下，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，控制和減少化ο能源生產(chǎn)：太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電將基ο能源輸送：以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架的智能電網(wǎng)將成為大規(guī)ο能源利用：終端能源使用將全面步入電氣化階段，形成以電圖4：碳達(dá)峰碳中和實(shí)現(xiàn)路徑?碳交易：以市場(chǎng)化方式引導(dǎo)金融體系提供碳中中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書7俄羅斯加拿大卡塔爾土庫曼斯坦馬來西亞馬六甲海峽~80%石油進(jìn)口伊拉克沙特阿拉伯全球煤炭出口占比25.6%俄羅斯加拿大卡塔爾土庫曼斯坦馬來西亞馬六甲海峽~80%石油進(jìn)口伊拉克沙特阿拉伯全球煤炭出口占比25.6%占中國動(dòng)力煤進(jìn)口澳大利亞8戴德梁行圖5：2020年全球一次能源消費(fèi)量TOP5國家160140100806040200TOP2TOP32021年天然氣對(duì)外依存度43.8%，LN15.1%石油進(jìn)口15.1%石油進(jìn)口6%天然氣進(jìn)口在能源的“制-輸-儲(chǔ)-用”全 注：戴德梁行新能源系列白皮書將重點(diǎn)聚焦生產(chǎn)ο交通：減碳?新能源汽車、單車、摩托車、船舶等，交通系ο工業(yè)：脫碳?園區(qū)綜合能源管理及全環(huán)節(jié)節(jié)能脫碳ο建筑：減排?前期提高建筑效能，后期優(yōu)化建筑用能中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書902儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇2.22.2儲(chǔ)能發(fā)展歷程2.32.3儲(chǔ)能技術(shù)路線2.42.4儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策10戴德梁行2.1儲(chǔ)能概念界定儲(chǔ)能，是指通過不同方式、利用特定的裝置或物理介質(zhì)，將不同形式的能量?jī)?chǔ)存起來，以便在需要時(shí)能的儲(chǔ)存。從整個(gè)電力系統(tǒng)的角度看，儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景可分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、輸配電側(cè)中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書1112戴德梁行2.2儲(chǔ)能發(fā)展歷程隨著國家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，儲(chǔ)能技術(shù)已然成為平衡能源供需、提高電力οο發(fā)展特點(diǎn)：主要用于電力系統(tǒng)“削峰填谷”，抽水蓄能方式ο市場(chǎng)表現(xiàn)：截至2015年底，我國儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)23其中抽水蓄能裝機(jī)23.4GW/2016-2020年：加速發(fā)展階段οο發(fā)展特點(diǎn)：電化學(xué)儲(chǔ)能初露崢嶸，并逐步放量，主要用于新ο市場(chǎng)表現(xiàn)：截至2020年底，我國抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)32GW，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)3.3GW//2021-2030年：高速提升階段ο發(fā)展特點(diǎn)：發(fā)電側(cè)新能源并網(wǎng)消納、電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰調(diào)頻、用電ο市場(chǎng)表現(xiàn)：截至2023年底新型儲(chǔ)能已投運(yùn)裝機(jī)超//2031-2060年：成熟化發(fā)展階段οο發(fā)展特點(diǎn)：風(fēng)光電成為主要發(fā)電能源，儲(chǔ)能成為新能源低谷儲(chǔ)能抽水蓄能飛輪蓄能鈉離子電池壓縮空氣蓄能液流電池重力蓄能鉛蓄電池鈉硫電池超導(dǎo)儲(chǔ)能燃料電池中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書13儲(chǔ)能抽水蓄能飛輪蓄能鈉離子電池壓縮空氣蓄能液流電池重力蓄能鉛蓄電池鈉硫電池超導(dǎo)儲(chǔ)能燃料電池中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書132.3儲(chǔ)能技術(shù)路線過90%，其次還有鈉硫電池、鉛蓄電池、液流電池、壓超級(jí)電容器儲(chǔ)能超級(jí)電容器儲(chǔ)能100MW100kW10kW100MW100kW10kW2.3.22.3.2儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用括毫秒至分鐘級(jí)的超導(dǎo)磁儲(chǔ)能超級(jí)電容器儲(chǔ)能和飛輪小時(shí)的電化學(xué)儲(chǔ)能、抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能，以及比如，毫秒級(jí)電網(wǎng)調(diào)頻可以通過超級(jí)電容來實(shí)現(xiàn)，秒級(jí)或求可通過飛輪儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能解決，但這類型儲(chǔ)能技術(shù)普本較高；小時(shí)級(jí)別的電化學(xué)儲(chǔ)能和抽水蓄能都可以應(yīng)用于料儲(chǔ)能則更適合利用低谷電力調(diào)峰，但生產(chǎn)的燃料很少再14戴德梁行2.4儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)能布局等方面均加快了發(fā)展步伐，行業(yè)發(fā)展也更加規(guī)范。以電化學(xué)儲(chǔ)能為主的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)，要中被首次提及，儲(chǔ)能成為我展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要研究和創(chuàng)新方向進(jìn)一步加202120172021?首次提到“儲(chǔ)能”，要求在“十二五”期間指導(dǎo)新能源、智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能（2016-2030）》?推進(jìn)能源生產(chǎn)智能化，加快開發(fā)先進(jìn)儲(chǔ)能系統(tǒng)，建設(shè)基于用戶側(cè)的分布式?提出建立儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)調(diào)工作機(jī)制、建設(shè)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系?推動(dòng)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)化示范、推進(jìn)儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)國際化等重點(diǎn)任務(wù)>2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》2019年6月?進(jìn)一步提出加強(qiáng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)和智能制造升級(jí)、完善落實(shí)促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，推進(jìn)抽水蓄能發(fā)展，推進(jìn)儲(chǔ)能進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池儲(chǔ)能化應(yīng)用，加快推進(jìn)儲(chǔ)能標(biāo)2020年1月?積極推進(jìn)關(guān)鍵儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)制定，鼓勵(lì)新興儲(chǔ)能技術(shù)和應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)研究工作《2020年能源工作指導(dǎo)意見》2020年6月?研究實(shí)施促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，開展儲(chǔ)能示范項(xiàng)目征集與評(píng)選?探索儲(chǔ)能應(yīng)用于可再生能源消納、電力輔助服務(wù)、分布式電力和微電網(wǎng)等中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書15?在氫能與儲(chǔ)能等前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，組織實(shí)施未來產(chǎn)業(yè)孵?加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提升清潔能源消納和存儲(chǔ)能力?明確到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上?未來五年新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)從商業(yè)化初期轉(zhuǎn)向規(guī)?；?，到2030年新型儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)全面2022年2月?政策提出支持微電網(wǎng)、分布式電源、儲(chǔ)能和負(fù)荷聚合商等新興市場(chǎng)主體獨(dú)立參與2022年3月?到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)2022年6月?充分發(fā)揮獨(dú)立儲(chǔ)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)提供輔助服務(wù)，由相關(guān)發(fā)電側(cè)并網(wǎng)主體、電力用戶合2023年9月?提出新型儲(chǔ)能作為市場(chǎng)主體進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營條件以及調(diào)試運(yùn)行期上網(wǎng)電量的結(jié)算方截至2023年三季度，全國有超過20個(gè)省級(jí)地區(qū)出臺(tái)新能源配儲(chǔ)政策，各省市在布局風(fēng)電、光電大型項(xiàng)目及工商業(yè)風(fēng)電20%/2h，光電10%/2h《關(guān)于申報(bào)2023年陸上風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目的通知》光電10%/2h《關(guān)于公布2022年集中式光伏電站試點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》15%/2h15-20%/4h《2022年青海省新能源開發(fā)建設(shè)方案》20%/4h《2023年風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)方案》《2022年光伏發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)方案》10%/2h《關(guān)于進(jìn)一步做好光伏發(fā)電市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目配套調(diào)冀北20%/2h，冀南15%/2h20%《關(guān)于發(fā)布2023年新型儲(chǔ)能電站試點(diǎn)示范項(xiàng)目的通知》16戴德梁行03儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇3.23.2儲(chǔ)能電池發(fā)展概況3.33.3細(xì)分領(lǐng)域分析中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書17 儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝主要提供管理軟件和系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)軟件產(chǎn)品儲(chǔ)能解決方案主要負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的集成儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)維 新能源電站 發(fā)電側(cè)傳統(tǒng)電站源網(wǎng)互濟(jì) 電網(wǎng)側(cè)電網(wǎng)公司荷網(wǎng)互濟(jì) 儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝主要提供管理軟件和系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)軟件產(chǎn)品儲(chǔ)能解決方案主要負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的集成儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)維 新能源電站 發(fā)電側(cè)傳統(tǒng)電站源網(wǎng)互濟(jì) 電網(wǎng)側(cè)電網(wǎng)公司荷網(wǎng)互濟(jì) 工商業(yè)儲(chǔ)能工商業(yè) 儲(chǔ)能系統(tǒng)集成產(chǎn)品ο指用于管理電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的子系統(tǒng)，包括電池充電、放電、電壓等參數(shù)監(jiān)測(cè)、SOC（StateofCharge）、ο是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實(shí)現(xiàn)電能雙向流οο一般是指針對(duì)儲(chǔ)能電站推出的調(diào)控一體化能量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)監(jiān)控、診斷預(yù)警、全景分析、高級(jí)控制功如果說將儲(chǔ)能系統(tǒng)比做人體，那么EMS則是人的大腦心18戴德梁行.科研計(jì)劃實(shí)施.科研計(jì)劃實(shí)施.技術(shù)驗(yàn)證規(guī)范3.2儲(chǔ)能電池發(fā)展概況 “技術(shù)驗(yàn)證?示范應(yīng)用?商業(yè)化初期?規(guī)?；l(fā)展”等階段，目前已到達(dá)商業(yè)化、規(guī)?；闹匾?jié)點(diǎn)，2020年中國電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3.27GW，預(yù)計(jì)2021-2025年年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%以上。2000-20102000-2010“計(jì)裝機(jī)規(guī)模2.7MW2011-2015“計(jì)裝機(jī)規(guī)模1.64GW2016-2020“累計(jì)裝機(jī)規(guī)模3.27GW2021-2025“4000035000300002500020000150001000050000023720216124812848327016402015201620172018201920202021202220232024E2025E中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書19鈉硫電池是另一種相對(duì)成熟的技術(shù)路線，但由于價(jià)格和安全性等因素問題；壓縮空氣儲(chǔ)能如能降低單位造價(jià)，加表4：儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑對(duì)比由動(dòng)力電池帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈配套較為0.5%從傳統(tǒng)鉛酸電池演進(jìn)而來，充電速度提升8倍，放電功率提高3倍，循環(huán)壽命提高6倍，性價(jià)比高，使0.5%發(fā)達(dá)國家廣泛運(yùn)營，我國研究取得0.4%高高比能量、充電速度快、壽命長(zhǎng)，廣泛應(yīng)用于削峰填谷、應(yīng)急電源、與鋰離子原理類似，但材料相差較大，僅隔膜無變化；處于示范應(yīng)用相較于全釩液流電池，能量密度更高，電解液體積更小，電極各材料資料來源：國家能源局，綠色和平和中華環(huán)保聯(lián)合會(huì)《電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新趨20戴德梁行~280GWh~600GWh~30GWh~1500GWh~120GWh~330GWh~280GWh~600GWh~30GWh~1500GWh~120GWh~330GWh~230GWh~90GWh~550GWh~210GWh~20GWh~150GWh3.2.3產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局目前全國動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池規(guī)劃產(chǎn)能約5000GWh），力電池項(xiàng)目約2800GWh，動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目約2000GWh，純儲(chǔ)能電池項(xiàng)目約200GWh。而2023能利用率普遍低于50%。2300GWh，集中全國近50%產(chǎn)能，華中和西北地區(qū)分別為850和860GWh，華南地區(qū)約380GWh，海外約330GWh。其中純儲(chǔ)能電池產(chǎn)能主要分布在華東和>600GWh300-600GWh300-600GWh100-300Gwh0-100GWh~80~80GWh~650GWh中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書2122戴德梁行按照企業(yè)按照企業(yè)2023年儲(chǔ)能電池出貨量劃分，中國德時(shí)代以超過70GWh、37%的市場(chǎng)占比處在20GWh以上，瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能均在大于30GWh寧德時(shí)代10-30GWh億緯鋰能海辰儲(chǔ)能小于10GWh中創(chuàng)新航遠(yuǎn)景動(dòng)力國軒高科鵬輝能源瑞浦蘭鈞南都電源√√×√√√√√√√√√×√√√√√√√√√√√√√√×√√√√××√√√×√√√×××√√√××√√××√√3.3細(xì)分領(lǐng)域分析>210020%40%+30%69%75653440%38227726%20376%4%2030E20222025E20212024E2023E2029E2026E2028E2027E923雖然鋰電池占儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模的90%以上，但在鋰電池的細(xì)分領(lǐng)域中，在汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下以上份額。未來隨著儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的滲透，儲(chǔ)能電池增速可觀，2021-2025年有望實(shí)現(xiàn)80%以上增幅，預(yù)計(jì)2030年儲(chǔ)能鋰電池將占鋰電池市場(chǎng)規(guī)模的四分之一，接近550GWh。>210020%40%+30%69%75653440%38227726%20376%4%2030E20222025E20212024E2023E2029E2026E2028E2027E923圖14：中國鋰電池市場(chǎng)規(guī)模（GWh）2021-20252026-203080%οο手機(jī)、電腦、耳機(jī)、相機(jī)等電子產(chǎn)品ο智能穿戴設(shè)備、信息家電中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書23京津冀產(chǎn)業(yè)群依托高校和科研院校，吸引多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)在此發(fā)展13*PYLONTECH長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)群大量整車廠聚集布局，上下游21eE繼續(xù)著力技術(shù)開發(fā)加工及鋰電制造環(huán)節(jié)京津冀產(chǎn)業(yè)群依托高校和科研院校，吸引多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)機(jī)構(gòu)和企業(yè)在此發(fā)展13*PYLONTECH長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)群大量整車廠聚集布局，上下游21eE繼續(xù)著力技術(shù)開發(fā)加工及鋰電制造環(huán)節(jié)珠三角產(chǎn)業(yè)群珠三角產(chǎn)業(yè)群傳統(tǒng)鋰離子電池及材料制造產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)地區(qū)，擁有大量的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，包括比亞迪、億緯鋰能等①.國內(nèi)鋰礦儲(chǔ)量最大的江西以及可以從事鹽湖提鋰的青海，也成為電池企業(yè)以及上游材料企業(yè)布局的重點(diǎn)?通過鋰礦資源，吸③.四川宜賓通過引進(jìn)寧德時(shí)代，進(jìn)而帶動(dòng)大量的產(chǎn)業(yè)鏈24戴德梁行οο目前，市場(chǎng)應(yīng)用的主流電芯仍以280Ah為主。近年二十余家電池企業(yè)相繼推出了300Ah及以上的大οο電芯容量的升高也伴隨著產(chǎn)品散熱、安全風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)設(shè)備、制造工藝、成本管控等方面挑戰(zhàn)，考驗(yàn)表6：鋰電池中國企業(yè)300+Ah電芯技術(shù)布局趨勢(shì)2020年率先推出280Ah電芯產(chǎn)品，后沿用71*173方搭載306Ah、314Ah儲(chǔ)能電芯的儲(chǔ)能產(chǎn)品量產(chǎn)交付發(fā)布新一代315Ah電芯，循環(huán)壽命高達(dá)12000次容量高達(dá)314Ah的大容量?jī)?chǔ)能專用電芯，循環(huán)壽命超過12000次破320Ah問頂儲(chǔ)能電芯，體積能量密度達(dá)400Wh/L，循環(huán)壽命超10000次；340Ah問頂儲(chǔ)能電芯體積能量密度升級(jí)到430Wh/L。日歷壽命、成本節(jié)省、安320AH儲(chǔ)能電芯，體積能量密度達(dá)385Wh/L、循環(huán)壽命10000次320Ah大容量?jī)?chǔ)能電芯，循環(huán)次數(shù)可達(dá)12000次，350Ah飛疊短刀儲(chǔ)能專用電芯和尺寸加厚的710Ah及三款容量為310Ah、330Ah、660Ah的長(zhǎng)壽命體300Ah儲(chǔ)能電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，循環(huán)壽命達(dá)10000次CTT超大電芯技術(shù)、疊技術(shù)提升電子電導(dǎo)超大疊片智慧電芯“Mr.big”LF560K，電芯容量為628Ah，循環(huán)壽命超過12000次580Ah儲(chǔ)能電芯，循環(huán)次數(shù)可達(dá)10000次中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書25合快充模式應(yīng)用，可應(yīng)用于家庭/商業(yè)儲(chǔ)能、新能源儲(chǔ)能電站、基站電源/儲(chǔ)能等領(lǐng)域，市場(chǎng)空間廣闊，有望增長(zhǎng)42%，在2025年有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量273GWh。ο得益于鈉資源的豐富儲(chǔ)量和適用成本更低的鋁箔負(fù)極集流體，鈉離子電池的材料成本有顯著優(yōu)勢(shì)ο鈉離子化學(xué)性能穩(wěn)定性高，電阻稍高，受熱受冷表現(xiàn)都比鋰離子電池好，示范產(chǎn)品在國標(biāo)ο鈉離子電池與鋰離子的工作原理和電池結(jié)構(gòu)相近，鈉離子電池的電解液及隔膜研發(fā)可借鑒下降30%~40%1.鈉離子電池選用NaCuFeMnO/軟碳體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰/石墨體系250200100500圖17：鈉離子電池潛在應(yīng)用場(chǎng)景裝機(jī)量預(yù)273273 +42%3355%20192020202120222023E2024E2025E26戴德梁行FARADIONNatronEnergyFARADIONNatronEnergyTiamat全球鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍在導(dǎo)入期，而我國企業(yè)的鈉離子電池技術(shù)水平已處于國際領(lǐng)先地位能量密度160Wh/kg；正在研發(fā)能量密度高達(dá)200Wh/kg2023年新推出的方形電芯能量密度155Wh/kg能量密度突破145Wh/kg，壽命上可達(dá)3000周能量密度120Wh/kg，循環(huán)次數(shù)4000次能量密度140Wh/kg，循環(huán)次數(shù)2000次以上--工作溫度范圍-30C-55C實(shí)驗(yàn)室內(nèi)能量密度可達(dá)160Wh/kg中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書2728戴德梁行全釩液流電池是一種以釩為活性物質(zhì)呈循環(huán)流動(dòng)液態(tài)的氧化還原電池。釩電池電能以化學(xué)能的方式離子的硫酸電解液中，通過外接泵把電解液壓入電池堆體內(nèi)，在機(jī)械動(dòng)力作用下，使其在不同的合回路中循環(huán)流動(dòng)，采用質(zhì)子交換膜作為電池組的隔膜，電解質(zhì)溶液平行流過電極表面并發(fā)生電百兆瓦時(shí)以上容量的儲(chǔ)能場(chǎng)景進(jìn)行推廣，有望成為鋰電池的有效補(bǔ)充。目前釩電池仍處于商圖19：國內(nèi)全釩液流電池裝機(jī)量預(yù)測(cè)（GW）8642020%20% 5%2.28 2%0.440.701.2620192020202120222023E2024E2025E0.080.190.0220%0% 50.730.03020192020202120222023E2024E2025E20%4%0%353025200.294.972.690.102022年全釩液流電池整個(gè)行業(yè)還處于商業(yè)化進(jìn)程緩慢階段，全球范圍內(nèi)只有日本住友電工、美國UniEnergyTechnologies、奧地利Gildemeister和中國大連融科2023年，隨著我國在長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能、價(jià)格補(bǔ)償、鼓勵(lì)釩資圖20：鈉離子電池全球產(chǎn)業(yè)格局GILDEMEISTERGILDEMEISTERGildemeister200kW/400kWh住友電工UniEnergyTechnologies?比能量：10-20W/kg累計(jì)實(shí)現(xiàn)全釩液流電池裝機(jī)容量超過12MW，占世界總裝低成本的離子交換膜、長(zhǎng)壽命的電解液配方以及創(chuàng)已全面掌握釩電池改性選型技術(shù)；研發(fā)高功率釩電池電堆和250千瓦/500kWh2021年公司生產(chǎn)釩制品（以V2O5計(jì))4.33萬噸中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書2930戴德梁行04動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展機(jī)遇4.24.2細(xì)分領(lǐng)域分析14.19.27.42024.327.81800160014001200100080060040014.19.27.42024.327.8180016001400120010008006004002000158410987636374453870.470.44.1動(dòng)力電池發(fā)展概況圖21：中國動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)(GWh)年增速達(dá)42%，2026-2030年年增速放緩至20%，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1584GWh。202220212024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E2023E202220212024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E全球動(dòng)力電池產(chǎn)能主要來源于中日韓三國企業(yè)，動(dòng)力電池主要供應(yīng)商為寧德新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)能加速向整車制造擴(kuò)張。截至2022年底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球77%。4%4%圖22：2022全球動(dòng)力電池主要玩家市場(chǎng)裝機(jī)量（CATLBYDLG松下SKSDI中創(chuàng)新航國軒高科欣旺達(dá)孚能科技中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3132戴德梁行?工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國春?工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國春在2023動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)中國發(fā)展指數(shù)指標(biāo)體系中，江蘇、福建、廣東、湖北排名前五。在這五強(qiáng)省份內(nèi)外的個(gè)別城市，新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值萬億產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)奮進(jìn)。新能源已經(jīng)成為部分城市崛起的“隱藏密碼????中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3334戴德梁行降低成本。目前常見的NCM811電芯能量密度普遍在240-260Wh/>300GWh100-300Gwh0-100GWh>300GWh100-300Gwh0-100GWh4.2細(xì)分領(lǐng)域分析預(yù)計(jì)2023年中國磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)251GWh，占比68%，三元鋰電池裝機(jī)量達(dá)120GWh，占比32%。圖23：中國三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量300250200100500三元和磷酸鐵鋰電池頭部品牌呈集群分布，主要集中于華東、西南、華南等區(qū)域，圖24：三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池企業(yè)布局中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3536戴德梁行表9：三元鋰電池技術(shù)發(fā)展方向量密度方面NCA＞>NCM523圖25：磷酸鐵鋰電池技術(shù)發(fā)展方向材料端：磷酸錳鐵鋰結(jié)構(gòu)而提升LFP的能量密度。?比亞迪LFP車型能量密度達(dá)140WH/KG，續(xù)航里程航低100公里 貨量高速增長(zhǎng)，年化復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)78%，預(yù)計(jì)2025年固態(tài)電池出貨量將超24GWh。圖26：2021-2027年中國固態(tài)電池出貨量趨勢(shì)預(yù)測(cè)（GWh）30025020010050098.86238.924.4中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3720-50Gwh0-20GWh20-50Gwh0-20GWh 新能源等憑借核心關(guān)鍵技術(shù)及突出的產(chǎn)能建設(shè)能力位居第一梯隊(duì)，固態(tài)鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能超1新能源、太藍(lán)新能源、領(lǐng)新新能源、恩力動(dòng)力等創(chuàng)新企業(yè)；二是鋰電產(chǎn)業(yè)巨頭，如寧德時(shí)代、比軒高科、億緯鋰能和孚能科技等，出于多元業(yè)務(wù)布局的考量兼顧固態(tài)電池賽道；三是廣汽埃安、圖27：中國固態(tài)電池市場(chǎng)及創(chuàng)新格局LLZO固態(tài)鋰電池電子科大電子科大/伽瑋股份:>50GWh注：為固態(tài)鋰電池產(chǎn)能的不完全統(tǒng)計(jì)，其中與鋰離子電池產(chǎn)線38戴德梁行固態(tài)電解質(zhì)主要有三大技術(shù)路線，其中聚合物最早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，但存在由于研發(fā)成本和難度相對(duì)較低，目前國內(nèi)較多企業(yè)選擇這一路線，有望在半固態(tài)和準(zhǔn)固態(tài)電業(yè)為主，如SolidEnergy、SolidPower高能聚合物是中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書3905中國典型產(chǎn)業(yè)集群案例研究5.25.2四川宜賓.中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新高地5.35.3江蘇常州.新能源之都40戴德梁行5.1福建寧德規(guī)劃于規(guī)劃于2022-2027年建設(shè)50處光儲(chǔ)充檢超充站中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書41池生60GWh2007年2015年2017年2018年2021年以后?ATL與寧德市蕉城區(qū)政府簽訂協(xié)議，建設(shè)鋰電池生產(chǎn)項(xiàng)目?2007年寧德市GDP僅約460億元?ATL的動(dòng)力電池部門剝離出來，成立了寧德時(shí)代新能源科技有限公司?憑借自身優(yōu)勢(shì)和政策東風(fēng)，寧德時(shí)代成為為數(shù)不多符合《汽車動(dòng)力蓄電池行?寧德時(shí)代榮登新能源獨(dú)角獸第一?2017年寧德市GDP增長(zhǎng)至約1908億元，鋰電新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值358.37?依托寧德時(shí)代，寧德市逐漸引入了一批鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)?2022年寧德市GDP增長(zhǎng)至3554.6億元，經(jīng)濟(jì)總量由福建省第八位躍升至圖28：寧德時(shí)代生產(chǎn)基地布局26GWh40GWh40GWh車?yán)餅成a(chǎn)基地鋰離子動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)45GWh42戴德梁行請(qǐng)642件，位居全省第一。圖29：東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)空間布局通過招引龍頭企業(yè)吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游入駐，最終形通過招引龍頭企業(yè)吸引產(chǎn)業(yè)鏈上下游入駐，最終形ο未來將繼續(xù)以龍頭企業(yè)和優(yōu)惠政策為主要抓手，形圖30：寧德市產(chǎn)業(yè)體系中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書43為四大支撐方向。目前已成功申請(qǐng)專利6000多件，ο在龍頭企業(yè)自主創(chuàng)新引領(lǐng)下，寧德市鋰電ο依托寧德時(shí)代等龍頭企業(yè)，寧德建成了全），高端項(xiàng)目、龍頭項(xiàng)目、服務(wù)型制造項(xiàng)目，開展常態(tài)化項(xiàng)目對(duì)接工作，并通過強(qiáng)化政企聯(lián)動(dòng)、寧德市先后出臺(tái)“鋰電新能源七條”及其修訂版、“進(jìn)一步營造良好營商環(huán)境低企業(yè)成本減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作方案”等政策，從生產(chǎn)要素保障、扶持項(xiàng)目增產(chǎn)增效、破解籌融資難題44戴德梁行用地規(guī)模50畝以下且投資強(qiáng)度低于400萬元/畝的項(xiàng)目鼓勵(lì)進(jìn)駐標(biāo)準(zhǔn)廠房；對(duì)于自建工業(yè)廠房的產(chǎn)安裝費(fèi)，不含稅）不超過50%的補(bǔ)助，單個(gè)企業(yè)貨梯補(bǔ)助不超過200萬元總投資達(dá)5000萬元以上的新建項(xiàng)目（含技改在項(xiàng)目建設(shè)有效期內(nèi)，由受益財(cái)政按其生產(chǎn)設(shè)備購置金額（以完稅發(fā)票為依據(jù)，不含稅）的5%給予補(bǔ)助，單一企業(yè)最高限額2000萬元，補(bǔ)助資金自從企業(yè)在措施有效期投產(chǎn)年度起連續(xù)5年內(nèi)，企業(yè)年產(chǎn)值不低于1000萬元/畝且年地方級(jí)收入達(dá)到20萬元/畝的（蕉城區(qū)和東僑開發(fā)區(qū)地方級(jí)收入達(dá)到25萬元/畝由受益財(cái)政按不超過8萬元/城區(qū)和東僑開發(fā)區(qū)地方級(jí)收入超過25萬元/畝以上）按每畝每增加5萬元，由受益財(cái)政再疊加給予不超過2.5萬元/畝獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)所在地政府確認(rèn)的鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)項(xiàng)目，按規(guī)定給予基礎(chǔ)設(shè)鼓勵(lì)企業(yè)大力引進(jìn)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)急需、緊缺專業(yè)技術(shù)人才，由受益財(cái)政給予引進(jìn)人才每年2萬元/元優(yōu)先爭(zhēng)取福建省技術(shù)改造項(xiàng)目融資支持專項(xiàng)政策，支持企業(yè)技改擴(kuò)能升級(jí)；鼓勵(lì)中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書455.2四川宜賓46戴德梁行2013年后2016年2017年5月2019年9月2022年7月2023年6月?宜賓第五次人大代表提出鞏固傳統(tǒng)行?與朵唯手機(jī)簽署合作協(xié)議，宜賓智能終端200多個(gè)相關(guān)項(xiàng)目落地?四川輕化工大學(xué)宜賓校區(qū)建成投用，雙?寧德時(shí)代投建年產(chǎn)235GWh的全球最大單體動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，世界動(dòng)力電池大會(huì)在宜賓舉行，簽約一批動(dòng)力電池相設(shè)“動(dòng)力電池之都”中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書475.2.25.2.2代表性園區(qū)心引擎，逐步形成“新能源+智能裝備制造”的產(chǎn)業(yè)格局，帶動(dòng)動(dòng)力電池及充換電、低碳交通換乘為一體的花園式國際化能源港和集商業(yè)、文體娛樂、衛(wèi)生、教育等碳工廠-寧德時(shí)代宜賓工廠等零碳示范項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取2023世界動(dòng)力電池大會(huì)會(huì)址落戶，以樣板間+盛事雙驅(qū)5.2.35.2.3集群發(fā)展借鑒點(diǎn)鋰礦資源優(yōu)勢(shì)，積極與甘孜州、阿壩州等地簽訂跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議，積極推進(jìn)鋰礦ο頁巖氣產(chǎn)量常年居全國前列，全省首位。截至2022年，宜賓市頁巖氣探明儲(chǔ)量超過2萬億方，為動(dòng)力電池、釩48戴德梁行?2019年9月。寧德時(shí)代在宜賓成立全資子國際培訓(xùn)中心、新能源學(xué)院和新能源產(chǎn)業(yè)基金等全產(chǎn)業(yè)生態(tài)，宜賓成為寧德時(shí)代中國第二大產(chǎn)能布局區(qū)域。規(guī)劃設(shè)立臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)，軟硬兼施、以鳳引龍實(shí)規(guī)劃設(shè)立臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)，軟硬兼施、以鳳引龍實(shí)ο規(guī)劃建立臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，快速完成基礎(chǔ)城市建ο依托本地材料企業(yè)吸引鏈主企業(yè)寧德時(shí)代先后投資上ο以四川時(shí)代鏈主企業(yè)為核心，實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)鋰鹽到正負(fù)極材料、結(jié)構(gòu)件等6大電池組件以及導(dǎo)ο依托五糧液為代表的地方國資企業(yè)的財(cái)稅貢獻(xiàn)和歸母凈利潤(rùn)，實(shí)現(xiàn)從土地平整、水電供應(yīng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到人中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書495.3江蘇常州新能源領(lǐng)域產(chǎn)值突破新能源領(lǐng)域產(chǎn)值突破5000億元50戴德梁行2013年2015年2016年2018年2019年光伏產(chǎn)業(yè)逐步積累，推動(dòng)其2010年左右動(dòng)力電池領(lǐng)域的?2013年，常州從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，明確新能源汽車及動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)?中創(chuàng)新航后成為第一家成功登陸?寧德時(shí)代全資子公司江蘇時(shí)代在溧陽成立?常州首家入選世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）“燈塔工廠”的企業(yè)?仍處于創(chuàng)業(yè)階段的理想尋找生產(chǎn)基地，最終常州武進(jìn)高新區(qū)以“廠房?金壇區(qū)撥付2億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，吸引了源自于長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源落戶?2022年、2023年常州市入選全球獨(dú)角獸榜單中國儲(chǔ)能（含動(dòng)力電池）產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展白皮書51天寧區(qū)鐘樓區(qū)天寧區(qū)鐘樓區(qū)?常州是較早