關(guān)于華為鴻蒙的三個(gè)核心問題隨著6月2日鴻蒙操作系統(tǒng)及華為全場景新品的發(fā)布，市場對(duì)鴻蒙的關(guān)注度迅速提升，本文將梳理關(guān)于鴻蒙的三大核心問題，以便于投資者更好的理解鴻蒙。

1鴻蒙是什么？

首先鴻蒙不是一款單純的手機(jī)操作系統(tǒng)，而是面向萬物互聯(lián)時(shí)代的全場景分布式操作系統(tǒng)。一個(gè)新的操作系統(tǒng)要想獲得成功，一定要?jiǎng)?chuàng)造新的商業(yè)空間，在現(xiàn)有商業(yè)空間上去瓜分蛋糕成功的概率是很低的，而創(chuàng)造新的商業(yè)空間，最核心就是要與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)配合好。

在過去PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，微軟Windows操作占據(jù)絕對(duì)的霸主地位，蘋果MacOS位居次席，截止2010Q4二者在PC操作系統(tǒng)的市占率分別是92.55%和6.17%，合計(jì)達(dá)到98%以上，截止最新的2021Q1二者市占率分別是74.3%和15.94%，合計(jì)依舊維持90%以上；而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代微軟卻落伍了，谷歌Android在智能手機(jī)操作系統(tǒng)上份額不斷攀升，在2016Q4智能手機(jī)出貨量達(dá)到歷史最高值時(shí)其智能手機(jī)操作系統(tǒng)市占率首次突破70%，達(dá)到71.61%，蘋果則依靠在手機(jī)市場新推出的iOS操作系統(tǒng)拿下18.95%的份額，二者合計(jì)達(dá)到90%以上，此后二者的競爭格局幾乎定型，截止最新的2021Q1市占率合計(jì)達(dá)到99%以上；如果將PC、平板、智能手機(jī)放到一起綜合來看，谷歌Android也是在2017Q1第一次超越微軟Windows成為世界第一大操作系統(tǒng)，微軟在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的戰(zhàn)略誤判影響不可謂不大。

我們復(fù)盤操作系統(tǒng)發(fā)展史，可以發(fā)現(xiàn)一旦某一賽道操作系統(tǒng)的市場格局確定之后，后來者幾乎沒有翻盤的可能性。Android在手機(jī)端非常強(qiáng)勢，但他還是無法參與到PC市場的競爭中（即使少數(shù)筆記本支持安卓操作系統(tǒng)，也不會(huì)成為主流），因?yàn)楹髞碚咝枰魬?zhàn)的是先行者整個(gè)行業(yè)生態(tài)，現(xiàn)在全球范圍內(nèi)Android的開發(fā)者數(shù)量達(dá)到2000萬，iOS開發(fā)者數(shù)量達(dá)到2400萬，后來者想要革這幾千萬人的命，難度可想而知，所以微軟WindowsMobile、三星Bada、阿里YunOS的失敗是不可避免的。

放眼當(dāng)下，全球智能手機(jī)出貨量在2016年觸頂后連續(xù)4年下滑，在2015至2017年拼多多、抖音等APP上線以后，最近幾年幾乎已經(jīng)沒有新的爆款A(yù)PP再面世，這一切都意味著3G、4G通訊技術(shù)變革帶來的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)走到頂點(diǎn)，但是毫無疑問人類社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程還會(huì)繼續(xù)發(fā)展，那下一步產(chǎn)業(yè)趨勢一定就是所有設(shè)備的智能化、互聯(lián)化，也就是萬物互聯(lián)的IoT時(shí)代的到來，如果有新的操作系統(tǒng)能夠把握住萬物互聯(lián)的機(jī)遇，降低軟硬件結(jié)合的門檻，那么就有可能培育出一系列基于邊緣硬件的爆款創(chuàng)新應(yīng)用，從而把握住未來十年、二十年的行業(yè)生態(tài)話語權(quán)，而這正是鴻蒙所瞄準(zhǔn)的市場。

但是手機(jī)依舊是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)最重要的一個(gè)拼圖，所以華為用1+8+N的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)農(nóng)村包圍城市的全場景覆蓋。2012年鴻蒙在華為中央軟件研究院內(nèi)部提出來之后最開始的定位便是面向IoT的操作系統(tǒng)，首要目標(biāo)是用一套系統(tǒng)彈性搭載在各種大大小小的IoT硬件設(shè)備上，實(shí)現(xiàn)各IoT設(shè)備的系統(tǒng)統(tǒng)一。

不過由于當(dāng)時(shí)華為的工作重心仍在通訊設(shè)備上，最初鴻蒙操作系統(tǒng)在華為內(nèi)部的優(yōu)先級(jí)不夠高；隨著華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)體量的快速增長，特別是華為前幾年開始布局的智能手環(huán)、手表、音箱等IoT設(shè)備的快速增長，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的核心高管層自然而然的開始關(guān)注更底層的分布式操作系統(tǒng)研發(fā)，以把握業(yè)務(wù)發(fā)展的根基；在中美科技對(duì)抗加劇、華為被納入實(shí)體清單內(nèi)制裁后，華為“被迫”決定將鴻蒙系統(tǒng)快速應(yīng)用于手機(jī)業(yè)務(wù)上。

同時(shí)從業(yè)務(wù)邏輯上來分析，手機(jī)也應(yīng)該是各類IoT設(shè)備中優(yōu)先級(jí)較高的一種設(shè)備，因?yàn)槭謾C(jī)與人的交互頻度是分鐘級(jí)，智能手表通過持續(xù)消費(fèi)習(xí)慣的培育與人的交互頻度也有顯著提升，平板、電視、車機(jī)等跟人的交互頻度是小時(shí)級(jí)的，相對(duì)較為高頻，而其他熱水器、料理機(jī)等泛IoT設(shè)備跟人的交互頻度可能是天級(jí)的，一天甚至多天才會(huì)使用一次。IoT設(shè)備與人的交互頻度決定了他的流量價(jià)值，決定了他與人的距離，因而手機(jī)始終是實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)的最重要一塊拼圖，可以給整個(gè)萬物互聯(lián)時(shí)代的“超級(jí)終端”提供更多的流量入口和更自然更貼近于人的交互方式。

所以華為提出了1+8+N的戰(zhàn)略，這里1是便是智能手機(jī)這個(gè)主入口，8則是4個(gè)大屏入口-平板\車機(jī)\PC\智慧屏，以及4個(gè)非大屏入口-手表\耳機(jī)\AI音箱\ARVR眼鏡，N則是泛IoT硬件構(gòu)成的華為HiLink生態(tài)，通過HuaweiShare實(shí)現(xiàn)各類設(shè)備互聯(lián)互通，作為一個(gè)硬件領(lǐng)先的科技巨頭公司，這其中1+8是華為會(huì)自己下場去做的，而N則是交給不同的硬件生態(tài)合作伙伴去開發(fā)生產(chǎn)。

在安卓已經(jīng)成為手機(jī)這個(gè)中心城市市場事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)的背景下，鴻蒙直接去做手機(jī)市場的意義不大，即使因?yàn)榉N種原因現(xiàn)在就得做手機(jī)的鴻蒙化也得先兼容安卓生態(tài)，因?yàn)楝F(xiàn)在的手機(jī)開發(fā)者是不希望再去開發(fā)第三套東西的。真正培育鴻蒙原生的應(yīng)用生態(tài)，還是得先切入其他IoT硬件設(shè)備市場，引導(dǎo)開發(fā)者開發(fā)基于鴻蒙原生的IoT應(yīng)用生態(tài)，最后在反哺手機(jī)鴻蒙原生生態(tài)，用農(nóng)村包圍城市的方式幫助鴻蒙實(shí)現(xiàn)全場景覆蓋。

2鴻蒙有哪些核心優(yōu)勢？為什么是華為才能發(fā)揮出這些優(yōu)勢？

本部分我們將總結(jié)一下鴻蒙相比其他操作系統(tǒng)具有哪些核心優(yōu)勢，為什么是華為才能真正發(fā)揮這些優(yōu)勢，里面可能涉及到一些專業(yè)技術(shù)詞匯，我們盡可能用通俗的語言和案例闡述其背后原理，便于投資者理解。

其一，鴻蒙“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計(jì)思路更順應(yīng)萬物互聯(lián)時(shí)代的需求。我們來看一下華為HDC大會(huì)上公布的鴻蒙操作系統(tǒng)架構(gòu)圖的內(nèi)核層級(jí)，當(dāng)前階段鴻蒙的內(nèi)核子系統(tǒng)是Linux宏內(nèi)核、LiteOS內(nèi)核、鴻蒙微內(nèi)核等多個(gè)內(nèi)核混合的設(shè)計(jì)，其中Linux宏內(nèi)核同樣是AndroidOS的內(nèi)核，這也是鴻蒙系統(tǒng)可以快速兼容安卓應(yīng)用的主要原因（華為消費(fèi)者BG軟件部總裁、鴻蒙總負(fù)責(zé)人王成錄在接受采訪時(shí)也承認(rèn)鴻蒙目前使用了部分AOSP開源代碼，成為外界質(zhì)疑鴻蒙“套殼”安卓的主要原因，但實(shí)際上AOSP社區(qū)也有不少代碼是非谷歌貢獻(xiàn)的，需要理性看待，在今年10月預(yù)計(jì)開源的鴻蒙3.0系統(tǒng)將幾乎看不到谷歌貢獻(xiàn)的AOSP代碼）；LiteOS內(nèi)核是華為專門針對(duì)IoT設(shè)備研發(fā)的輕量級(jí)、低功耗操作系統(tǒng)內(nèi)核；鴻蒙微內(nèi)核則是鴻蒙系統(tǒng)未來將主要采用的自研核心；鴻蒙操作系統(tǒng)可以針對(duì)其運(yùn)行設(shè)備的不同，選用最適合的內(nèi)核，為上層提供基礎(chǔ)操作系統(tǒng)能力。

從王成錄的表態(tài)來看，我們推測鴻蒙系統(tǒng)目前在手機(jī)等高算力設(shè)備上還是主要使用Linux內(nèi)核，鴻蒙微內(nèi)核作為正處于快速開發(fā)階段的備用內(nèi)核未來可能逐步替換其他內(nèi)核，這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的正常過程，不應(yīng)過度神化或者妖魔化鴻蒙系統(tǒng)。

我們拓展一下對(duì)微內(nèi)核的理解，簡單來說其核心思想就是盡可能簡化內(nèi)核的功能，內(nèi)核只提供最基礎(chǔ)的服務(wù)，如多進(jìn)程調(diào)度、多進(jìn)程通信（IPC）等，將原先宏內(nèi)核包含的不少系統(tǒng)服務(wù)（如文件系統(tǒng)、虛擬內(nèi)存管理、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧等）放到用戶態(tài)應(yīng)用，變成一個(gè)個(gè)服務(wù)，等待其他應(yīng)用的請(qǐng)求。這樣的好處的系統(tǒng)服務(wù)模塊化、可插拔、易于拓展、安全性更高等等，且經(jīng)過技術(shù)的長期發(fā)展目前微內(nèi)核的性能表現(xiàn)已經(jīng)不亞于宏內(nèi)核。

此外鴻蒙把“微內(nèi)核”的模塊化設(shè)計(jì)思路上升到系統(tǒng)服務(wù)層，系統(tǒng)服務(wù)層是操作系統(tǒng)核心能力的聚合，鴻蒙將其分為適用于各類設(shè)備的基礎(chǔ)能力以及面向特定設(shè)備的三類專有能力，根據(jù)不同設(shè)備形態(tài)的部署環(huán)境，后三類子系統(tǒng)集內(nèi)部可以按子系統(tǒng)粒度裁剪，子系統(tǒng)內(nèi)部還可按功能粒度進(jìn)行裁剪，通過模塊化的設(shè)計(jì)，操作系統(tǒng)的量級(jí)可以自由變化，硬件開發(fā)商可以根據(jù)自身硬的件算力需求來選擇要使用哪些代碼，小到一個(gè)128KB內(nèi)存的IoT模組，大到一個(gè)12GB內(nèi)存的高端智能手機(jī)都可以采用這套核心系統(tǒng)，一個(gè)操作系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)通吃。

而操作系統(tǒng)的模塊化是一個(gè)工作量非常巨大的任務(wù)，需要有能力且有決心的巨頭公司做投入。根據(jù)華為消費(fèi)者BG軟件部副總裁楊海松在2021年12月的采訪信息，目前鴻蒙把操作系統(tǒng)用到的功能分拆成15000多個(gè)可組合的模塊，并根據(jù)不同的硬件配置和所需要的能力進(jìn)行組合配置，確保無論設(shè)備內(nèi)存大小、是否支持藍(lán)牙\Wi-Fi聯(lián)網(wǎng)等都可順利使用，這個(gè)工作量非常巨大，華為在鴻蒙系統(tǒng)上投入的研發(fā)人員近萬人，一般的科技公司無法支撐起這么大的投資。能支撐起這個(gè)級(jí)別投資的是谷歌和蘋果，谷歌在2016年啟動(dòng)了微內(nèi)核分布式操作系統(tǒng)Fuchsia的研發(fā)，蘋果在2020年WWDC發(fā)布會(huì)上也定義了未來蘋果系統(tǒng)的核心競爭力在于多設(shè)備底層的融合互聯(lián)，加碼IoT解決方案的布局。

但是這兩家公司都存在巨大的歷史包袱，谷歌有著海量的Android生態(tài)，安卓給谷歌帶來了太多的利益，F(xiàn)uchsia每做一個(gè)功能就會(huì)顧及能不能避免對(duì)Android產(chǎn)生巨大的沖擊，龐大的利益集團(tuán)在內(nèi)部資源上制約著谷歌對(duì)Fuchsia的投入，所以其公開信息以來進(jìn)展緩慢；蘋果則是已經(jīng)有了非常出色的MacOS及iOS操作系統(tǒng)，現(xiàn)在又要做一個(gè)IoTOS也會(huì)面臨很大的壓力，所以蘋果選擇做了很多Kit工具，如HomeKit、ARKit等，想在過去的資產(chǎn)邊界上向前推進(jìn)這件事（華為現(xiàn)在在基于安卓系統(tǒng)深度定制的EMUI系統(tǒng)框架下實(shí)際上也是用的ShareKit等工具賦予EMUI部分分布式能力）。華為相比蘋果和安卓，沒有歷史包袱，且在受制裁的情況下可以干凈利落的從底層推倒重做操作系統(tǒng)，畢竟Android并不是華為的，所以其在未來與競爭對(duì)手的發(fā)展差距可能逐漸拉開。

其二，“分布式”是鴻蒙系統(tǒng)設(shè)計(jì)的最大初衷，幫助鴻蒙跨越了單體硬件的邊界，多硬件互聯(lián)互通形成同一操作系統(tǒng)下的“超級(jí)終端”。過去的操作系統(tǒng)都是局限在一個(gè)硬件內(nèi)部，PC的操作系統(tǒng)只負(fù)責(zé)PC內(nèi)部、手機(jī)的操作系統(tǒng)只負(fù)責(zé)手機(jī)內(nèi)部，他們只能直接調(diào)用本機(jī)的軟硬件功能（比如可以直接激活手機(jī)屏幕、打開手機(jī)麥克風(fēng)），卻不能直接調(diào)用外界設(shè)備的能力（比如用智慧屏直接顯示手機(jī)內(nèi)容、調(diào)用智能音箱播放音頻），外界能力通常需要通過有線或無線的方式來接外設(shè)，這是一個(gè)復(fù)雜且痛苦的過程，主要體現(xiàn)在設(shè)備發(fā)現(xiàn)效率低、連接和響應(yīng)速率的不穩(wěn)定、能力調(diào)度差等問題上。為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流在不同終端上幾乎無感的不中斷的自由遷移，華為在鴻蒙操作系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計(jì)了分布式軟總線、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式任務(wù)調(diào)度三大系統(tǒng)基本能力，每一個(gè)能力都可以拓展一章進(jìn)行理解，受限于篇幅我們同樣只闡述其解決的核心痛點(diǎn)。

分布式軟總線技術(shù)解決各設(shè)備的發(fā)現(xiàn)與連接問題。傳統(tǒng)總線技術(shù)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)部微觀層面是通過物理導(dǎo)線進(jìn)行硬連接，在宏觀層面是商業(yè)級(jí)分布式計(jì)算系統(tǒng)通過光纖實(shí)現(xiàn)各地分散的設(shè)備與設(shè)備之間的連接，這些設(shè)備通常的算力、功能通常較為類似，從而構(gòu)成一個(gè)“同構(gòu)對(duì)稱式分布式系統(tǒng)”。鴻蒙則屬于面向民用需求的“異構(gòu)非對(duì)稱式分布式系統(tǒng)”，在同一個(gè)分布式系統(tǒng)下連接的設(shè)備既有單核512MB內(nèi)存的路由器，也有8核12GB內(nèi)存的手機(jī)，也還有智能燈泡這種KB級(jí)內(nèi)存的低算力IoT設(shè)備，且這些設(shè)備都需要靠藍(lán)牙/Wi-Fi等無線方式進(jìn)行連接，不能進(jìn)行物理連接，華為為解決這種連接需求推出了通過無線連接的分布式軟總線技術(shù)，其核心包括異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自發(fā)現(xiàn)自組網(wǎng)技術(shù)、動(dòng)態(tài)時(shí)延校準(zhǔn)技術(shù)，具體到消費(fèi)者的體驗(yàn)上，只要兩個(gè)鴻蒙設(shè)備經(jīng)過一次簡單的激活（如觸碰），后續(xù)就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)與連接，無需手動(dòng)下載APP進(jìn)行繁瑣的配置，如華為手機(jī)與華為智慧屏、華為筆記本的一碰投屏的連接方式，極大的改善用戶體驗(yàn)。在鴻蒙2.0操作系統(tǒng)的手機(jī)使用體驗(yàn)上，從右側(cè)下滑菜單欄則會(huì)直接顯示所有處于同一個(gè)分布式鴻蒙操作系統(tǒng)下的各個(gè)智能家居的狀態(tài)，單擊即可在不用下載獨(dú)立APP的情況下對(duì)各智能家居進(jìn)行操作，降低APP發(fā)現(xiàn)和連接成本。

分布式數(shù)據(jù)管理解決的是數(shù)據(jù)傳輸效率的問題。其使得跨設(shè)備數(shù)據(jù)處理的效率和處理本機(jī)數(shù)據(jù)一樣快速，配合分布式軟總線技術(shù)，極大降低設(shè)備時(shí)延、提高帶寬吞吐量、降低丟包率，根據(jù)華為2020HDC大會(huì)官方披露的數(shù)據(jù)，鴻蒙2.0相比鴻蒙1.0，時(shí)延從20ms降低至10ms，帶寬從1.2G提高至2.4G，抗丟包率從25%提高到30%，分布式文件讀寫性能是微軟Samba系統(tǒng)的4倍，分布式數(shù)據(jù)庫OPS性能是安卓本地ContentProvider數(shù)據(jù)庫的1.3倍，分布式檢索性能是iOSCoreSpotlight的1.2倍。從消費(fèi)者使用體驗(yàn)角度來看，目前搭載EMUI11系統(tǒng)的華為手機(jī)與智慧屏的實(shí)際投屏?xí)r延可以控制到30-90ms，基本接近于無感的體驗(yàn)（一般來說時(shí)延低于200ms用戶體驗(yàn)便比較良好），如果華為手機(jī)升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)可能還會(huì)有更好的時(shí)延表現(xiàn)。

分布式任務(wù)調(diào)度可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)的跨設(shè)備軟硬件能力整合，真正打造超級(jí)終端。以安全能力為例，華為手機(jī)具備指紋識(shí)別、面部識(shí)別能力，華為耳機(jī)具備骨聲紋識(shí)別能力，如果他們?cè)诠餐木W(wǎng)絡(luò)連接下接入同一個(gè)鴻蒙操作系統(tǒng)里，鴻蒙可以做到在系統(tǒng)級(jí)別實(shí)時(shí)調(diào)度三種安全能力進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。一旦各種硬件接入鴻蒙分布式系統(tǒng)里，他們便不再是單獨(dú)的硬件個(gè)體，而是成為分布式系統(tǒng)的不同組成部分，他們的各項(xiàng)能力匯總形成一個(gè)能力資源池，就像一個(gè)超級(jí)終端一樣，系統(tǒng)可以靈活調(diào)用各種能力、發(fā)揮各類硬件的優(yōu)勢。

例如在在線教育的場景下，學(xué)生用戶可以通過手機(jī)接入在線教育APP、通過電腦鍵盤和手機(jī)觸控屏操作輸入、通過智慧屏和AI音箱觀看教師講解過程并與教師進(jìn)行互動(dòng)，鴻蒙系統(tǒng)幫助將各種軟硬件的優(yōu)勢整合到一起提供一個(gè)高質(zhì)量的在線教育方案。當(dāng)然現(xiàn)在有很多終端廠商也可以通過APP實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備的連接和調(diào)用，但app想在手機(jī)和電視等不同設(shè)備之間流轉(zhuǎn)，就要做針對(duì)性的適配修改，未來不管是手機(jī)升級(jí)，還是電視機(jī)升級(jí)或是app版本升級(jí)，都可能導(dǎo)致app在手機(jī)和電視之間流轉(zhuǎn)不起來，應(yīng)用層打通這條路走下去的代價(jià)會(huì)越來越高，通用性和擴(kuò)展性有較大限制。鴻蒙則是在底層系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)硬件模組的融合，上層app原來的業(yè)務(wù)邏輯幾乎不需要修改，就可以實(shí)現(xiàn)多設(shè)備間的流轉(zhuǎn)，通用性和擴(kuò)展性更強(qiáng)。

分布式系統(tǒng)的核心是實(shí)現(xiàn)各硬件的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)各種設(shè)備通訊語言的統(tǒng)一，因而做通訊業(yè)務(wù)出身的華為在做分布式系統(tǒng)上具有降維打擊的優(yōu)勢。目前設(shè)備與設(shè)備之間的鏈接存在大量延遲、丟包等問題影響用戶體驗(yàn)，這背后的原因在于現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)通訊標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議是在一個(gè)低速網(wǎng)絡(luò)中創(chuàng)造出來的，我們現(xiàn)在所使用的TCP/IP等各種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議都誕生于20世紀(jì)70年代，當(dāng)時(shí)冷戰(zhàn)的時(shí)代背景帶來了許多來回握手協(xié)議，設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)會(huì)天然地有網(wǎng)絡(luò)帶寬延遲、丟包等問題，但也表示其有被大幅提升的空間。華為本身做通訊業(yè)務(wù)出身，其最精通通訊協(xié)議技術(shù)，目前的華為主推的HiLink、ShareKit協(xié)議已經(jīng)對(duì)過去很多網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議做了大幅修改，他們已經(jīng)不再是標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議，這讓華為鴻蒙的通訊速度變得更快，所以華為在做分布式系統(tǒng)上可以說有降維打擊的優(yōu)勢。

最后，“元程序”的設(shè)計(jì)理念也是鴻蒙的模塊化、分布式技術(shù)在應(yīng)用開發(fā)層面的一個(gè)創(chuàng)新體現(xiàn)?；邙櫭上到y(tǒng)原生的APP為HAP格式，一個(gè)HAP應(yīng)用包含一個(gè)或多個(gè)FA/PA基本組成單元，F(xiàn)A有UI界面，PA無UI界面。例如，一個(gè)視頻通話應(yīng)用，“視頻通話主界面FA”提供UI界面以便于用戶交互，PA1/PA2/PA3分別提供攝像頭視頻采集/美顏處理/超級(jí)夜景能力等，一個(gè)HAP應(yīng)用在不同設(shè)備終端上可以按需下載、加載、運(yùn)行FA/PA，繼續(xù)上述視頻通話應(yīng)用，手機(jī)會(huì)下載全部的FA/PA模塊，而如果智慧屏硬件不支持美顏和超級(jí)夜景能力，他就只下載主界面FA和攝像頭視頻采集PA1即可，從而減小安裝包，提高程序的特定功能運(yùn)行效率。給到一個(gè)更具體的應(yīng)用場景下，假設(shè)我們?cè)谑謾C(jī)高德地圖上規(guī)劃了一個(gè)導(dǎo)航路線，希望在使用手機(jī)其他功能的同時(shí)在華為手表上追蹤導(dǎo)航路線，就需要把導(dǎo)航功能流轉(zhuǎn)到華為手表上，傳統(tǒng)安卓上高德地圖的安裝包達(dá)到150MB，除了導(dǎo)航功能以外其實(shí)還包含了很多打車、旅游、餐飲、機(jī)酒、公交等功能，造成軟件臃腫無比，上述數(shù)據(jù)全部流轉(zhuǎn)至手表上顯示是沒必要的，在鴻蒙HAP元程序的理念下，就可以做到只流轉(zhuǎn)導(dǎo)航功能PA及UI界面FA至手表上，提高流轉(zhuǎn)效率。

這一部分我們?cè)敿?xì)討論了鴻蒙操作系統(tǒng)具備的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢，一言以蔽之，鴻蒙系統(tǒng)通過分布式技術(shù)，將多個(gè)物理上相互隔離的設(shè)備融合成一個(gè)“超級(jí)終端”，按需調(diào)用、組合不同設(shè)備的軟硬件能力，為用戶帶來最適合其所在場景的智慧體驗(yàn)，即使用戶切換場景，智慧體驗(yàn)也能跨終端遷移，無縫流轉(zhuǎn)。

3鴻蒙生態(tài)有哪些受益者和積極參與者？

做操作系統(tǒng)一定要解決生態(tài)參與者動(dòng)力的問題，一定要能給生態(tài)的每個(gè)參與者帶來利益和價(jià)值，因而這一部分我們想討論一下鴻蒙對(duì)中間的系統(tǒng)供應(yīng)方華為、對(duì)南向的設(shè)備制造廠家、對(duì)北向的應(yīng)用開發(fā)者各有什么意義。

華為認(rèn)為16%的市占率是操作系統(tǒng)生態(tài)繁榮的分水嶺。鴻蒙負(fù)責(zé)人王成錄在2021年1月接受媒體采訪時(shí)表示“我們分析了過去二十年P(guān)C產(chǎn)業(yè)和移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)發(fā)展，發(fā)現(xiàn)16%的市場占有量是一個(gè)分水嶺，超過16%的生態(tài)基本就成功了…所以今年我的工作目標(biāo)是讓鴻蒙生態(tài)的市場份額達(dá)到16%，生態(tài)繁榮的分水嶺這道坎，一定要跨過去…保守估計(jì)到21年底搭載鴻蒙的設(shè)備是3億臺(tái)，其中包含2億臺(tái)華為自有手機(jī)，Pad、手表、智慧屏、音箱等3千萬臺(tái)以上”。為什么生態(tài)繁榮分水嶺是16%？實(shí)際上大家返回我們第一個(gè)問題下操作系統(tǒng)市場格局變動(dòng)圖，在新生的智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場上，行業(yè)第二的iOS的市占率一直保持在18.7%以上；在平板操作系統(tǒng)上行業(yè)第二安卓在2013年年的發(fā)展早期市占率剛好在16.57%，此后逐步上升；只有PC操作系統(tǒng)略微不同，在2019Q4時(shí)行業(yè)第二的MacOS市占率才剛剛提高到16.36%；如果將三個(gè)平臺(tái)放到一起看，截止2021Q1全球前四大操作系統(tǒng)Android\Windows\iOS\MaOS的市占率為40.97%\31.47%\16.16%\6.75%,這些歷史數(shù)據(jù)也是對(duì)華為上述判斷的一個(gè)支撐。

我們分析認(rèn)為今年華為在國內(nèi)市場達(dá)到生態(tài)目標(biāo)的概率較高，而在全球范圍內(nèi)壓力較大。我們可以從IDC給到的出貨量數(shù)據(jù)做一個(gè)測算，目前全球智能手機(jī)用戶的平均換機(jī)周期大約是30-33個(gè)月左右，考慮到2018年3月華為發(fā)售了歷史上最為暢銷的旗艦手機(jī)之一的P20，我們假設(shè)自2018年以來的華為手機(jī)新機(jī)用戶都尚未換機(jī)（平均來看是合理的），根據(jù)IDC數(shù)據(jù)測算目前華為在網(wǎng)智能手機(jī)數(shù)約為6.6億臺(tái)，同期全球在網(wǎng)智能手機(jī)數(shù)約為44.1億臺(tái)，華為的存量手機(jī)全球市占率約為15%；假設(shè)智能可穿戴設(shè)備的替換周期一樣，我們測算華為的可穿戴設(shè)備目前全球存量余額額為9200萬個(gè)，市占率約為8.69%；考慮到部分老舊機(jī)型可能無法升級(jí)鴻蒙系統(tǒng)，華為目前只靠自有設(shè)備在全球范圍內(nèi)達(dá)到16%滲透率的生態(tài)目標(biāo)壓力較大。如果只考慮國內(nèi)市場，目前華為在國內(nèi)的存量智能手機(jī)數(shù)量約為4.57億臺(tái)（今年內(nèi)計(jì)劃完成2億臺(tái)鴻蒙升級(jí)），市占率達(dá)到33%，智能可穿戴設(shè)備的存量約為6300萬個(gè)（今年內(nèi)計(jì)劃完成3000萬個(gè)鴻蒙升級(jí)），市占率約為22%，配合年內(nèi)直接搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的華為新機(jī)發(fā)布以及第三方生態(tài)伙伴的參與，今年還是有較大的概率在國內(nèi)市場達(dá)到16%滲透率的生態(tài)目標(biāo)。

在美國制裁下，今年很可能成為華為達(dá)成鴻蒙生態(tài)目標(biāo)的最后窗口期，因而鴻蒙正式在手機(jī)端公測也是必須做的事情。美國對(duì)華為有兩次大的制裁，第一次是2019年5月15日華為被納入實(shí)體清單，隨后谷歌GMS宣布斷供華為；第二次發(fā)生在2020年5月15日美國商務(wù)部禁止使用任何美國技術(shù)的芯片代工廠為華為代工。我們來看IDC的一組手機(jī)出貨市占率數(shù)據(jù)，2019Q2華為手機(jī)的全球出貨市占率為17.71%，位居全球第二，被納入實(shí)體清單并未顯著影響華為整體市場表現(xiàn)，之后幾個(gè)季度華為的市占率及排名并未有明顯波動(dòng)，甚至受益于國內(nèi)疫情的率先管控以及提前備貨，在2020Q2華為的全球出貨市占率達(dá)到20.04%，排名首次登頂；但自2020Q3開始，芯片代工禁令的市場效應(yīng)開始快速顯現(xiàn)，華為的全球市占率快速下降，在2021Q1市占率跌至僅有6.92%，市場排名跌至第6，淪為“Others”；華為在海外市場的市占率也自2020Q2的9.85%跌至2021Q1的2.05%；國內(nèi)市場表現(xiàn)也同樣相當(dāng)殘酷，在2021Q1國內(nèi)手機(jī)總出貨量同比增長30%的情況下，華為出貨量同比下降35%，市占率出現(xiàn)腰斬，市場排名跌至第三。

隨著缺芯缺機(jī)的加劇，我們推算2021年全年華為手機(jī)出貨量可能下滑70%以上，我們前文已經(jīng)討論了手機(jī)作為華為構(gòu)建萬物互聯(lián)“超級(jí)終端”中的重要流量入口的作用，所以華為手機(jī)終端在今年就公測鴻蒙系統(tǒng)（即使鴻蒙微內(nèi)核尚未準(zhǔn)備充分）成為必須做的事情，且宜早不宜晚，如果拖遲到下半年再公測，則可能有更多的存量華為老舊手機(jī)用戶流失，實(shí)現(xiàn)生態(tài)目標(biāo)的難度會(huì)不斷加大，這也是華為在6月2日便在手機(jī)端實(shí)現(xiàn)公測的核心原因，今年很可能是華為達(dá)成鴻蒙生態(tài)目標(biāo)的最后窗口期，要用一年時(shí)間走完其他系統(tǒng)五年的路。而如果鴻蒙公測后在手機(jī)端用戶評(píng)價(jià)良好，則可能吸引更多華為用戶留存于華為手機(jī)體系，如果在未來一至兩年內(nèi)華為在芯片代工或者消費(fèi)級(jí)云手機(jī)上取得技術(shù)突破，手機(jī)硬件業(yè)務(wù)也存在再次回暖的可能性。

鴻蒙之于華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)，短期而言是救命稻草，長期而言則是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的起點(diǎn)。2015年至2019年間華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收占比自31.69%提升至54.41%，營收的年復(fù)合增速達(dá)到39%；2020年面對(duì)疫情及美國制裁的沖擊，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)營收同比仍增長3.34%，營收占比依舊保持在54.18%的高位，因而消費(fèi)者業(yè)務(wù)的波動(dòng)將對(duì)未來華為公司的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

2021Q1華為整體實(shí)現(xiàn)營收1500.57億元，同比下滑16.92%，缺芯對(duì)消費(fèi)者業(yè)務(wù)進(jìn)而對(duì)公司整體的負(fù)面影響開始凸顯。

在這樣的背景下，鴻蒙在短期內(nèi)成為華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的救命稻草，一方面是可能將更多用戶留存在華為手機(jī)及IoT硬件體系內(nèi)部，延續(xù)生機(jī)，另一方面則可能推動(dòng)華為手機(jī)+IoT業(yè)務(wù)的商業(yè)模式向軟件服務(wù)收費(fèi)轉(zhuǎn)型，即像微軟及谷歌一樣，即使不生產(chǎn)自有品牌硬件，也可以通過深度定制的軟件授權(quán)及渠道傭金獲得持續(xù)的收入。

從長期來看，鴻蒙將推動(dòng)華為加速實(shí)現(xiàn)從“硬件先進(jìn)公司”轉(zhuǎn)型為“軟件先進(jìn)公司”，隨著鴻蒙承擔(dān)起國產(chǎn)分布式操作系統(tǒng)的重任，未來華為勢必會(huì)在數(shù)據(jù)庫、編譯器乃至編程語言等更多基礎(chǔ)軟件層面投入更多力量，成為中國軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)程里一個(gè)至關(guān)重要的參與者。過去的二十多年中國軟件廠商已經(jīng)錯(cuò)過了PC互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的核心話語權(quán)，此次鴻蒙如果發(fā)展順利，可能會(huì)首次出現(xiàn)由一家中國軟件廠商掌握整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代核心話語權(quán)的局面，從根上保障未來物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用生態(tài)的安全與繁榮。

對(duì)于南向的設(shè)備制造廠商而言，國產(chǎn)家電廠商將會(huì)是鴻蒙生態(tài)的直接受益者。因?yàn)榧译姀S商現(xiàn)在都有很強(qiáng)的智能化需求，而他們普遍會(huì)面臨“偽智能化”的窘境。如果采用傳統(tǒng)安卓系統(tǒng)下各智能硬件在軟件應(yīng)用層的互聯(lián)，其應(yīng)用發(fā)現(xiàn)和連接成本非常高，以美的為例，其具備Wi-Fi功能的各智能家居在過去用戶聯(lián)網(wǎng)率僅有10%，美的為了提高聯(lián)網(wǎng)率采用的措施是每位智能家居安裝師傅安裝后如果幫助客戶實(shí)現(xiàn)家居聯(lián)網(wǎng)則獎(jiǎng)勵(lì)100元提成，從而將聯(lián)網(wǎng)率提高到30%；但聯(lián)網(wǎng)僅僅是第一步，還要鼓勵(lì)用戶使用線上功能從而留存數(shù)據(jù)，這需要用戶下載使用“美的家居”APP進(jìn)行操作，聯(lián)網(wǎng)用戶中只有30%的人能夠下載APP，安裝過APP的用戶里可能又只有30%的人會(huì)選擇經(jīng)常使用APP進(jìn)行線上操作，而且每次操作前還需要先尋找“美的家居”APP，這些過程中都存在巨大的用戶損耗，算下來可能只有3-5%的智能家居裝機(jī)用戶在真正使用線上功能，這便是之前智能家居硬件在國內(nèi)發(fā)展緩慢、體驗(yàn)差的核