動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目在內(nèi)蒙古托克托縣托克托工業(yè)園區(qū)實(shí)施，本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括菌苗車間、檢驗(yàn)樓、P3動(dòng)物房、辦公樓、倒班宿舍以及公用工程、輔助設(shè)施和附屬設(shè)施的工程建設(shè)、設(shè)備安裝。本項(xiàng)目是“動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的一期工程，建成后，將大幅提高公司動(dòng)物疫苗的產(chǎn)能，豐富動(dòng)物疫苗的品種，增強(qiáng)公司在動(dòng)物保健品市場的整體競爭力。本項(xiàng)目實(shí)施主體為金河佑本生物制品有限公司（本報(bào)告簡稱為“金河佑本”）。2、項(xiàng)目的背景及必要性（1）產(chǎn)業(yè)背景經(jīng)過20多年持續(xù)穩(wěn)定增長，中國已經(jīng)成為世界畜產(chǎn)大國。隨著我國人口增長及城鎮(zhèn)化步伐的加快，人們對動(dòng)物蛋白的需求量將持續(xù)增加，動(dòng)物性食物的消費(fèi)量將不斷提高。養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴(kuò)大和規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)占比的不斷提高，成為獸用生物制品行業(yè)的長期增長驅(qū)動(dòng)力。相比中小養(yǎng)殖戶，疫病爆發(fā)給規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)造成的損失更為嚴(yán)重，因此，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)有更強(qiáng)的意愿和能力使用優(yōu)質(zhì)疫苗產(chǎn)品。隨著我國城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，養(yǎng)殖規(guī)?；蔀殚L期趨勢。農(nóng)民工的工資水平長期逐年提升，大量散養(yǎng)戶放棄生豬養(yǎng)殖，留下來的養(yǎng)殖戶必須不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模來獲取足夠的效益，2007-2017年我國生豬養(yǎng)殖場數(shù)由8,200萬戶下降至3,800萬戶。近年來，在環(huán)保要求提高和非洲豬瘟疫情的共同影響下，我國養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)模化比例加速提升。自2015年4月國務(wù)院《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》首次提出關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶以來，環(huán)保趨嚴(yán)成為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。大型規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)相比中小養(yǎng)殖戶在環(huán)保措施方面有更多資金、技術(shù)、管理方面的優(yōu)勢。與此同時(shí)，2018年8月，國內(nèi)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟后，疫病快速蔓延，由于沒有有效的防疫和治療用藥，多地爆發(fā)疫病后大量撲殺生豬，給養(yǎng)殖業(yè)帶來巨大損失。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)較散養(yǎng)戶具有更強(qiáng)的防控體系建設(shè)能力，也有更強(qiáng)的資金實(shí)力經(jīng)受疫情帶來的沖擊，大型養(yǎng)殖場存欄數(shù)恢復(fù)速度快于行業(yè)平均水平。因此，長期來看，防疫技術(shù)、管理壁壘、資本實(shí)力、環(huán)保要求不斷推動(dòng)行業(yè)集中度提升，規(guī)?；B(yǎng)殖的占比仍將進(jìn)一步提高，疫苗市場擁有廣闊的發(fā)展前景。（2）政策背景在經(jīng)歷了禽流感、豬鏈球菌病、豬流感、非洲豬瘟等疫情事件后，公共衛(wèi)生和食品安全日益成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。國務(wù)院辦公廳早在2012年就已發(fā)布《國家中長期動(dòng)物疫病防治規(guī)劃》，提出了把動(dòng)物疫病防治作為重要民生工程，以促進(jìn)動(dòng)物疫病科學(xué)防治為主題，堅(jiān)持預(yù)防為主方針，加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病和重點(diǎn)人畜共患病防治，強(qiáng)化源頭防治，加強(qiáng)外來動(dòng)物疫病防范。疫苗是防止動(dòng)物疫病的重要手段，疫苗產(chǎn)銷的市場化過渡正在進(jìn)一步加速。疫苗產(chǎn)品的銷售實(shí)現(xiàn)方式可分為兩類，一類是國家強(qiáng)制免疫計(jì)劃疫苗（政府招采苗），另一類是非國家強(qiáng)制免疫計(jì)劃疫苗（市場苗）。強(qiáng)免疫苗大部分由政府統(tǒng)一采購免費(fèi)發(fā)放給農(nóng)戶，招采價(jià)格低。部分大型規(guī)模養(yǎng)殖場由于飼養(yǎng)密度大、重視疫苗的防疫效果、對疫苗價(jià)格的敏感度較低，傾向于直接向動(dòng)物疫苗企業(yè)購買高品質(zhì)疫苗。隨著中國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模化的推進(jìn)，畜牧業(yè)對高質(zhì)量市場苗的需求持續(xù)擴(kuò)大。2016年7月農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善動(dòng)物疫病防控支持政策的通知》，對符合條件的養(yǎng)殖場的強(qiáng)免實(shí)施“先打后補(bǔ)”，在此政策下，養(yǎng)殖戶可以更加自主、有針對性地采購高質(zhì)量疫苗。2019年12月，農(nóng)業(yè)部公布《獸用生物制品經(jīng)營管理辦法（修訂草案征求意見稿）》，首次將國家強(qiáng)制免疫用生物制品的銷售渠道向經(jīng)銷商開放，而此前只允許生產(chǎn)企業(yè)將國家強(qiáng)制免疫疫苗直接銷售給各級人民政府畜牧獸醫(yī)管理部門或養(yǎng)殖場（戶）。市場苗由于更強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競爭，逐漸得到政府部門的支持和認(rèn)可，招采苗向市場苗的過渡已成為中國動(dòng)物疫苗行業(yè)未來發(fā)展的方向。隨著政策的調(diào)整，市場苗需求將不斷提升。本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的動(dòng)物疫苗產(chǎn)品主要為市場苗，本項(xiàng)目的建設(shè)是在國家政策引導(dǎo)下的公司技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化工作，將公司內(nèi)外并舉形成的技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為滿足養(yǎng)殖業(yè)市場需要的產(chǎn)品。（3）公司自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要?jiǎng)游锉＝∑沸袠I(yè)包括藥物飼料添加劑、獸用生物制品、獸用化學(xué)藥品等子行業(yè)。公司主要產(chǎn)品為藥物飼料添加劑，是全球最大的金霉素預(yù)混劑供應(yīng)商。公司立足于生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，自2015年開始布局獸用生物制品領(lǐng)域，陸續(xù)完成了對杭州佑本動(dòng)物疫苗有限公司（本報(bào)告簡稱為“杭州佑本”）和美國普泰克公司的收購，通過外延并購和內(nèi)生發(fā)展并舉，初步形成了集藥物飼料添加劑、獸用生物制品、獸用化學(xué)藥品等為一體的產(chǎn)業(yè)平臺。公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2018年1月審議批準(zhǔn)了“動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地”項(xiàng)目，截止目前，公司已投入自有資金進(jìn)行了部分廠房的前期建設(shè)。2020年4月21日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2020年修訂）》（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2020年第3號）（簡稱為“新版獸藥GMP”），取代了原《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（農(nóng)業(yè)部令2002年第11號），自2020年6月1日起施行，新建獸藥生產(chǎn)企業(yè)以及獸藥生產(chǎn)企業(yè)改、擴(kuò)建或遷址重建生產(chǎn)車間，均應(yīng)符合新版獸藥GMP要求。根據(jù)新版獸藥GMP的要求，公司調(diào)整了動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，并將項(xiàng)目分為兩期推進(jìn)，本次募集資金投入的為動(dòng)物疫苗生產(chǎn)基地項(xiàng)目一期工程。3、項(xiàng)目可行性分析（1）技術(shù)和研發(fā)能力的保障公司獸用生物制品的研發(fā)體系已經(jīng)構(gòu)建完成了四大技術(shù)平臺：抗原工業(yè)化量產(chǎn)技術(shù)平臺、基因工程亞單位疫苗抗原構(gòu)建技術(shù)平臺、抗原純化技術(shù)平臺、抗原定量檢測技術(shù)平臺，形成了獨(dú)具優(yōu)勢的產(chǎn)品技術(shù)核心競爭力。利用上述技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)行的多款產(chǎn)品升級改造，已取得突破性進(jìn)展。公司在呼和浩特、杭州分別設(shè)有牛羊疫苗研究所、豬疫苗研究所，在呼和浩特設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)與注冊研究室和檢測技術(shù)研究室，在杭州設(shè)有一個(gè)檢測中心，負(fù)責(zé)技術(shù)和產(chǎn)品的具體研發(fā)和檢測工作。在開展自主研發(fā)的同時(shí)，有效利用社會(huì)資源，與眾多科研院所、知名高校、行業(yè)企業(yè)進(jìn)行研發(fā)合作。公司在完成美國普泰克公司的收購后，在技術(shù)指導(dǎo)和產(chǎn)品研發(fā)合作方面得到了更大的加強(qiáng)。綜上，公司具有較強(qiáng)的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力，是募投項(xiàng)目順利實(shí)施的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。（2）完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)公司作為全球最大的飼用金霉素生產(chǎn)企業(yè)，通過近三十年來的經(jīng)營，在國內(nèi)飼料和養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)已形成了知名的品牌和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，公司的長期客戶包括國內(nèi)多家大型飼料、養(yǎng)殖企業(yè)，該等客戶多為公司動(dòng)物疫苗產(chǎn)品的潛在客戶，未來能夠幫助公司的動(dòng)物疫苗產(chǎn)品迅速打開市場，不斷擴(kuò)大銷售規(guī)模。公司在原有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)和豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)入動(dòng)物疫苗行業(yè)后，又迅速聘用了一批專業(yè)的人員組建成立了疫苗市場化營銷的專業(yè)隊(duì)伍。（3）有利的區(qū)位優(yōu)勢公司所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)是中國最大的草原牧區(qū)，國內(nèi)乳業(yè)巨頭如伊利、蒙牛均扎根于此，乳業(yè)的興盛給內(nèi)蒙古自治區(qū)的畜牧業(yè)注入了持久活力。隨著國家監(jiān)管政策的不斷趨嚴(yán)和對食品安全關(guān)注度的不斷提升，本項(xiàng)目核心產(chǎn)品中的牛羊疫苗正是符合內(nèi)蒙古畜牧業(yè)生產(chǎn)迫切需要的疫苗品種。作為畜牧大區(qū)，內(nèi)蒙古自治區(qū)的動(dòng)物疫苗需求量，也將隨著疫苗滲透率和集約化養(yǎng)殖比重的提高而不斷提高。因此，本項(xiàng)目擁有獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢。4、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額為49,109.79萬元，其中使用募集資金投入37,016.68萬元，建設(shè)期為2年。投資具體安排如下：5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（所得稅后）為21.71%，項(xiàng)目順利實(shí)施將給公司帶來良好收益，具備經(jīng)濟(jì)可行性。6、項(xiàng)目用地情況及審批情況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣新營子鎮(zhèn)。項(xiàng)目宗地總面積為126,860平方米，土地使用權(quán)用途為工業(yè)用地，土地使用權(quán)期限為50年，已取