2019中國(guó)房企華東區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力&十大金盤評(píng)估成果發(fā)布田晶億翰智庫(kù)華東研究院院長(zhǎng)目錄CONTENTS01

研究背景02榜單發(fā)布CONNECTEDCERTIFICATIONPROGRAMHalloweenSignificanceofthelistPublicationofthelist

03研究成果發(fā)布ResearchresultsreleasePARTONE研究背景及方法行業(yè)維穩(wěn)，城市主體轉(zhuǎn)變下，華東區(qū)域市場(chǎng)逐步開始轉(zhuǎn)變于行業(yè)于企業(yè)于資本明晰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局樹立優(yōu)秀區(qū)域深耕標(biāo)桿企業(yè)進(jìn)入“競(jìng)合”階段區(qū)域公司開始集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)對(duì)內(nèi)：優(yōu)化資源配置和機(jī)制調(diào)節(jié)對(duì)外：尋找競(jìng)合伙伴，學(xué)習(xí)標(biāo)桿行業(yè)告別高增長(zhǎng)，周期平滑，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度加大尋找最具投資價(jià)值的區(qū)域團(tuán)隊(duì)深化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，優(yōu)化資源配置研究背景研究目的研究目的：明確競(jìng)爭(zhēng)格局、挖掘優(yōu)秀標(biāo)桿、優(yōu)化資源配置作為第三方研究咨詢機(jī)構(gòu)，億翰智庫(kù)遵循“科學(xué)、客觀、公正、專業(yè)”的研究原則，從專業(yè)研究角度為本次研究工作提供方法論和研究模型等方面的專業(yè)意見在華東區(qū)域（涵蓋上海市、江蘇省、浙江省、安徽省三省一市共計(jì)41個(gè)地級(jí)市及以上城市）范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的中國(guó)房地產(chǎn)公司2019年1月1日至2019年11月30日企業(yè)范圍統(tǒng)計(jì)時(shí)間1）企業(yè)公告；2）統(tǒng)計(jì)局；3）億翰智庫(kù)監(jiān)測(cè)研究數(shù)據(jù)來(lái)源研究范圍與時(shí)限研究方法：指標(biāo)建模法、因子分析法、專家打分法研究指標(biāo)：8項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)，涉及“戰(zhàn)略、投資、開發(fā)、產(chǎn)品、工程、銷售、品牌、組織”八大能力；26項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)房企區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力新增土儲(chǔ)城市布局投資方式取地周期報(bào)規(guī)周期產(chǎn)品溢價(jià)能力產(chǎn)品線影響力業(yè)績(jī)表現(xiàn)市場(chǎng)應(yīng)變成長(zhǎng)速度品牌認(rèn)知度品牌美譽(yù)度戰(zhàn)略定位存量土儲(chǔ)投資支撐性開發(fā)快速性產(chǎn)品溢價(jià)性銷售高效性戰(zhàn)略先導(dǎo)性品牌塑造性組織穩(wěn)定性區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)力團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性戰(zhàn)略導(dǎo)向資源支撐區(qū)域適應(yīng)報(bào)建周期貨值結(jié)構(gòu)存貨去化率品牌忠誠(chéng)度工程品質(zhì)性成本控制工程質(zhì)量工程周期研究方法與指標(biāo)體系華東區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力研究榜單發(fā)布PARTTWO2019中國(guó)房企長(zhǎng)三角區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力TOP30排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1碧桂園91.22萬(wàn)科地產(chǎn)89.83融創(chuàng)中國(guó)87.44綠地集團(tuán)85.55新城控股84.26中南置地83.87中梁控股82.38中國(guó)恒大82.19濱江集團(tuán)81.210中國(guó)金茂80.4排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)11招商蛇口79.212旭輝集團(tuán)78.613保利發(fā)展78.414綠城中國(guó)78.215龍湖集團(tuán)75.416華潤(rùn)置地74.717世茂房地產(chǎn)74.318正榮集團(tuán)72.819陽(yáng)光城72.820祥生地產(chǎn)71.3排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)21金地集團(tuán)71.022融信集團(tuán)70.723新希望70.324藍(lán)光發(fā)展69.025弘陽(yáng)地產(chǎn)68.626德信地產(chǎn)67.927卓越集團(tuán)67.328禹洲集團(tuán)66.229華鴻嘉信65.730金科集團(tuán)65.2TOP1-10TOP11-20TOP21-302019中國(guó)房企上海、江蘇區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力TOP10排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1融創(chuàng)中國(guó)92.02綠地集團(tuán)88.93陸家嘴85.14萬(wàn)科地產(chǎn)82.55大華集團(tuán)81.16中海地產(chǎn)81.07保利發(fā)展77.38招商蛇口73.29上海地產(chǎn)71.710龍湖集團(tuán)68.2排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1碧桂園92.82新城控股90.13中南置地89.44綠地集團(tuán)85.85萬(wàn)科地產(chǎn)85.56招商蛇口84.37融創(chuàng)中國(guó)80.58中國(guó)恒大76.19中梁控股72.010弘陽(yáng)地產(chǎn)70.2上海區(qū)域江蘇區(qū)域2019中國(guó)房企浙江、安徽區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力TOP10排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1濱江集團(tuán)92.12萬(wàn)科地產(chǎn)90.93綠城中國(guó)86.74碧桂園82.05融創(chuàng)中國(guó)81.16祥生地產(chǎn)78.87中梁控股74.18新城控股72.59德信地產(chǎn)69.610新希望68.1排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1碧桂園88.92中國(guó)恒大87.03文一地產(chǎn)86.24綠地集團(tuán)85.95中梁控股84.56融創(chuàng)中國(guó)82.17祥源地產(chǎn)78.18保利發(fā)展73.29正榮集團(tuán)71.710招商蛇口70.7浙江區(qū)域安徽區(qū)域破局2020：回歸核心，重構(gòu)優(yōu)勢(shì)PARTTHREE排名上海市江蘇省浙江省安徽省本土外來(lái)本土外來(lái)本土外來(lái)本土外來(lái)Top1-1040%60%30%70%50%50%20%80%Top11-2010%90%0%100%20%80%40%60%Top21-3050%50%0%100%10%90%0%100%表：華東三省一市本土外來(lái)房企個(gè)數(shù)占比數(shù)據(jù)來(lái)源：億翰智庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)較為開放，本土與外來(lái)房企平分秋色點(diǎn)狀串聯(lián)，多核競(jìng)合發(fā)展發(fā)展邏輯抱團(tuán)融合，向內(nèi)陸延伸空間拓展性空間拓展性強(qiáng)，向外延展空間拓展性一般，向心聚焦拿地方式招拍掛為主收并購(gòu)和合作資源廣泛招拍掛、城市更新、產(chǎn)業(yè)拿地等進(jìn)駐壁壘進(jìn)入門檻較高進(jìn)入門檻較高產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)分工相對(duì)合理，協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，新一輪產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與轉(zhuǎn)移承接區(qū)域特征更強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化行政效率較高，地方融合度強(qiáng)珠三角資源導(dǎo)向長(zhǎng)三角市場(chǎng)導(dǎo)向市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)本土為主，外來(lái)為輔競(jìng)爭(zhēng)格局京津?yàn)楹?，存在線性傳導(dǎo)空間拓展性弱，向心聚焦招拍掛、產(chǎn)業(yè)拿地等進(jìn)入門檻較高傳統(tǒng)工業(yè)為主產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重行政干預(yù)程度較高國(guó)企央企占據(jù)優(yōu)勢(shì)京津冀政策導(dǎo)向中西部人口導(dǎo)向人口情況人口基數(shù)大，新增人口多藏富于民，購(gòu)買力強(qiáng)人口基礎(chǔ)大，整體區(qū)域人口外流購(gòu)買力強(qiáng)進(jìn)入門檻較低人口基數(shù)大，新增人口多購(gòu)買力一般點(diǎn)狀發(fā)展，虹吸效果明顯一二產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主人口基礎(chǔ)大，整體區(qū)域人口外流購(gòu)買力較弱空間拓展性弱，向心聚焦招拍掛、產(chǎn)業(yè)拿地等本土企業(yè)占優(yōu)政策重點(diǎn)扶持區(qū)域長(zhǎng)三角：全國(guó)戰(zhàn)略高地，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)華東區(qū)域的投資和銷售份額近30%長(zhǎng)三角一體化協(xié)同發(fā)展，各省聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)26%華東房地產(chǎn)開發(fā)投資額3.1萬(wàn)億全國(guó)占比投資房企重點(diǎn)投資區(qū)域top132%華東商品住宅銷售額2.7萬(wàn)億全國(guó)占比銷售房企重點(diǎn)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)區(qū)域top1上海江蘇省安徽省浙江省金融中心起到帶頭作用揚(yáng)制造業(yè)之長(zhǎng)發(fā)揮數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移上海13%江蘇34%浙江33%安徽20%上海12%江蘇36%浙江32%安徽20%表：三省一市占華東區(qū)域房地產(chǎn)投資開發(fā)情況表：三省一市占華東區(qū)住宅銷售額情況華東是企業(yè)最適合的“第二故鄉(xiāng)”長(zhǎng)三角一體化將成為鞏固發(fā)展的基石數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，億翰智庫(kù)長(zhǎng)三角：一體化帶動(dòng)區(qū)域協(xié)同發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，億翰智庫(kù)長(zhǎng)三角區(qū)域，業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較高助力地方政府在基建、產(chǎn)業(yè)等的多方面發(fā)展房企時(shí)間政府合作內(nèi)容保利2019/6/10寧波奉化區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生保障工程、特色產(chǎn)業(yè)園等綠地2019/1/20寧波杭州灣新區(qū)再投資不低于250億元打造未來(lái)城市標(biāo)桿，包括濱海新城綜合項(xiàng)目和南部新城文化創(chuàng)意小鎮(zhèn)等重大項(xiàng)目2019/3/13張家港市高鐵新城商務(wù)區(qū)建設(shè)、超高層綜合體開發(fā)、會(huì)議酒店集群、科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)等2019/7/20張家港市投資1000億布局AI城際空間站、康養(yǎng)小鎮(zhèn)招商2019/1/18溫州高速公路、軌道交通、港口航線、、智慧物流、城市建設(shè)、金融創(chuàng)新等多領(lǐng)域2019/8/8蘇州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)金融融合和交通物流等領(lǐng)域華潤(rùn)2019/12/16嘉興大消費(fèi)、大健康、大醫(yī)藥、城市建設(shè)運(yùn)營(yíng)、能源服務(wù)、金融服務(wù)等領(lǐng)域金茂2018/5/4長(zhǎng)三角通過(guò)城市運(yùn)營(yíng)的模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)城融合以及多種業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展房企1-11月長(zhǎng)三角業(yè)績(jī)1-11月長(zhǎng)三角業(yè)績(jī)占集團(tuán)業(yè)績(jī)比重金茂78453%招商89746%綠地95032%華潤(rùn)48822%表：國(guó)企央企在長(zhǎng)三角2019年1-11月TOP10房企銷售額（億元）表：國(guó)企央企在長(zhǎng)三角與政府合作情況國(guó)企央企“資源優(yōu)勢(shì)”：金茂、招商、綠地、華潤(rùn)等，深度參與城市運(yùn)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)力排名企業(yè)名稱競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)5新城84.26中南83.87中梁82.39濱江81.214綠城78.2濱江2019年1-11月在售項(xiàng)目有51個(gè)88%是合作項(xiàng)目88%圖：濱江2019年1-11月在售項(xiàng)目情況本土龍頭業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力較大精工細(xì)作，以產(chǎn)品能力實(shí)現(xiàn)價(jià)值輸出代建占公司總業(yè)績(jī)的比重35%62%華東代建項(xiàng)目數(shù)占比圖：綠城2019年1-11月代建情況本土龍頭企業(yè)均位居競(jìng)爭(zhēng)力榜單TOP20表：本土龍頭競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)排名情況本土龍頭“專業(yè)優(yōu)勢(shì)”：新城、中南、中梁、濱江、綠城等，輸出核心價(jià)值數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，億翰智庫(kù)圖：2016-2019年1-11月本土典型企業(yè)銷售業(yè)績(jī)情況（單位：億元）順應(yīng)市場(chǎng)，借勢(shì)發(fā)力企業(yè)名稱已進(jìn)入城市數(shù)量祥生23弘陽(yáng)16德信13華鴻嘉信10表：本土典型企業(yè)進(jìn)駐華東城市數(shù)情況（地級(jí)市）持續(xù)深耕，穩(wěn)步布局本土新貴“布局優(yōu)勢(shì)”：祥生、弘陽(yáng)、德信、華鴻嘉信等，借勢(shì)城市輪動(dòng)表：典型房企布局華東的核心策略外來(lái)房企“多維精進(jìn)”：世茂、融創(chuàng)、旭輝、新希望等，格局漸穩(wěn)企業(yè)名稱進(jìn)入華東時(shí)間2019年1-11月華東銷售額（億元）華東占總業(yè)績(jī)比重核心策略碧桂園2003180624%“農(nóng)村包圍城市”，重點(diǎn)布局三四線融創(chuàng)中國(guó)2003115023%“準(zhǔn)、狠、快”、踏準(zhǔn)周期，收并購(gòu)恒大200785415%高土儲(chǔ)量、全線布局旭輝200469439%不拿貴地，不拿錯(cuò)地，合作助力擴(kuò)規(guī)模龍湖200762128%商業(yè)帶動(dòng)，招拍掛為主新希望200449573%持續(xù)深耕，招拍掛為主世茂房地產(chǎn)200149322%聚焦核心區(qū)域，快速擴(kuò)張陽(yáng)光城201247826%并購(gòu)為主，聚焦核心城市藍(lán)光201125026%收并購(gòu)、股權(quán)合作為主戰(zhàn)略定位勢(shì)在必得or隨波逐流？機(jī)制支撐集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)or本土應(yīng)變？區(qū)域邏輯點(diǎn)狀布局or全面覆蓋？打法路徑資源路線or市場(chǎng)路線？戰(zhàn)略縱深廣適合做“第二故鄉(xiāng)”靈活授權(quán)，機(jī)制創(chuàng)新尊重市場(chǎng)，強(qiáng)化專業(yè)借力共贏，彎道超車外來(lái)房企破局四大關(guān)鍵華東區(qū)域十大金盤發(fā)布PARTFOUR研究范圍和評(píng)選方式作為第三方研究咨詢機(jī)構(gòu)，億翰智庫(kù)遵循“科學(xué)、客觀、公正、專業(yè)”的研究原則，從專業(yè)研究角度為本次研究工作提供方法論和研究模型等方面的專業(yè)意見本次評(píng)選的區(qū)域涵蓋“三省一市”共計(jì)四個(gè)區(qū)域，即：上海市、江蘇省、浙江省、安徽省每個(gè)區(qū)域評(píng)選出十大金盤，參與本次評(píng)選的項(xiàng)目包括2019年有銷售或交付的項(xiàng)目覆蓋區(qū)域項(xiàng)目范圍本次評(píng)選分為大眾投票和專家評(píng)選兩大環(huán)節(jié)，大眾投票環(huán)節(jié)通過(guò)微信投票進(jìn)行評(píng)選，專家評(píng)選環(huán)節(jié)將從“樓盤操盤企業(yè)價(jià)值”、“樓盤客戶認(rèn)可價(jià)值”和“樓盤社會(huì)價(jià)值”三大價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)選評(píng)選方式2019華東區(qū)域十大金盤（排名不分先后）城市項(xiàng)目名稱操盤企業(yè)上海保利云上保利發(fā)展上海樾山半島上坤集團(tuán)上海寶華城市之星寶華集團(tuán)上海建國(guó)里中海地產(chǎn)上海靜安府西區(qū)華潤(rùn)置地&華發(fā)股份上海九廬中信泰富&陸家嘴上海上海桃花源融創(chuàng)中國(guó)上海外灘壹號(hào)院融創(chuàng)中國(guó)上海西郊金茂府中國(guó)金茂上海UniCity萬(wàn)科天空之