8000億，5億用戶規(guī)模，外賣還有想象空間外賣這幾年都保持較高增速的發(fā)展，基于市場環(huán)境的變化，我們需要更多的思考：外賣的體量到底有多大？新增消費群哪里來？外賣如何跑出“圈”？5億人8千多億元，超171.2億單根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示，我國外賣用戶規(guī)模已接近5億人。截止2020年底，全國范圍內外賣訂單數(shù)量已經達到了171.2億單，全國外賣市場規(guī)模將高達8千多億元。（這個數(shù)據(jù)2019年是6536億元）。我國外賣產業(yè)有望在未來1-3年發(fā)展成萬億級別規(guī)模市場。從品類上看。預計2020年線上餐飲在整個餐飲行業(yè)中的占比將超過20%。除了傳統(tǒng)的一日三餐外，下午茶和夜宵成為了新的需求點，也得到了消費者的青睞。從消費人群和地域看。80后90后成外賣消費主力軍。我國一、二、三線城市餐飲外賣的消費者滲透率已經達到96.31%。商家-平臺方-消費者，三方看變化根據(jù)我們對外賣領域的洞察發(fā)現(xiàn)。消費者、平臺方和商家（餐飲業(yè)為主）?；娟P系鏈已經形成穩(wěn)定的結構。而外賣平臺美團、餓了么已經占據(jù)了超80%的市場份額。很難再撼動。但市場的發(fā)展趨勢仍有變數(shù)。對于商家而言，線上線下2條腿走路。但對于品牌商家，要思考長線布局。餐飲店走線上外賣已經是必然。2020年初疫情爆發(fā)的時候，西貝、老鄉(xiāng)雞等知名餐飲品牌都有跑到線上。截至2020年年底,以工商登記為準，我國今年新增外賣相關企業(yè)超過67萬，同比增長1487%。但我們也發(fā)現(xiàn)很多頭部的餐飲企業(yè)，外賣的比重仍然只占到1%-20%。2020年有些轉變，以海底撈來看，其公布的2020年中期業(yè)績報告顯示，2020年上半年，海底撈實現(xiàn)收入97.6億元。上半年，海底撈外送業(yè)務收入超4億元，占總收入的比重由去年同期的1.6%增至4.2%。我們認為，外賣這條賽道一定要加重占比，構建的是立體的扛風險的能力。渠道上，一方面是走平臺的流量，這個目前看仍絕對是大頭，還有就是私域流量，對于品牌商家可以自建外賣商城。平臺方。美團、餓了么已經占據(jù)9成市場。未來在邊界拓寬。根據(jù)美團在網站上公布了截止至2020年9月30日的三個月業(yè)績報告。美團在第三季度的經營溢利達到了67億人民幣，與去年同期相比增幅達364.6%。其中，餐飲外賣占比已經接近60%。而從市場競爭來看。美團與餓了么兩家用戶群加起來超九成占比。最近，網經社電子商務研究中心發(fā)布了《2020年11月電商APP月活數(shù)據(jù)報告》在線外賣TOP5為美團外賣、餓了么、百度外賣、美團眾包、蜂鳥眾包。市場空間還是很大，幾家頭部企業(yè)也在不斷打破外賣邊界。僅餐飲而言，根據(jù)美團CEO王興此前稱，中國城市人口有8.6億，按每人每天三頓飯計算，每天需要吃25億頓飯，行業(yè)中兩家公司合起來的滲透率只有2％，增長潛力很大的。消費者而言，對外賣的考量，健康、效率、性價比，也開始出現(xiàn)細分場景、分層消費。從人群上看，由于外賣的便利性與樣品的多樣性，外賣用戶群體主要包括高薪白領，他們時薪往往超過100元，工作繁忙，沒有時間做飯；其次為城市大學生，比較宅，不愛出門等。據(jù)美團數(shù)據(jù)，2019年90后、00后外賣用戶群體占比超過60%。我們也洞察到，外賣在層次要逐漸顯現(xiàn)，比如高中低的消費水平，各個城市外賣的平均客單價也有明顯區(qū)別。還有就是更多的細分消費場景的出現(xiàn)。外賣要成“新業(yè)態(tài)”那么就目前外賣的發(fā)展來看，我們認為會有5點新的思考和方向。1、消費者越來越“懶”，平臺粘性會越來越強。目前來看，這個消費者對外賣平臺的依賴度還會越來越強。兩大巨頭壟斷的外賣市場格局，也很難在短時間內發(fā)生改變。新進入者的機會不多。2、外賣進攻下沉市場。外賣在北上廣深等一線城市的已經通過競爭洗了一輪又一輪，目前來看，已經基本飽和。所以我們看到，美團和餓了么也同時把眼光瞄向了下沉市場（也就是三線及以下城市）。比如說，餓了么已經不再提中短期市場份額50%以上的目標，而改成了“下沉”是餓了么最核心的策略。而美團也表示，未來幾年的趨勢，一二線城市的餐飲會向三四五線城市下沉和滲透，就像肯德基、麥當勞當年從一二線城市向三四五線城市滲透一樣。3、快配送既是門檻也是痛點。一般我們體驗的外賣配送時間，從下單到拿到手，基本要等到30分鐘左右。這30分鐘，特別對于餐飲來說，是個很大的打擊，無論從菜品的口味，消費者等待體驗來說，都大打折扣。所以，誰能在更短的時間內，把外賣送到消費者手上，才是真正解決消費者痛點。此前，美團推出新品牌“美團配送”，而后餓了么又宣布旗下即時物流平臺“蜂鳥”品牌獨立，同時，也都在用大數(shù)據(jù)、新技術配送來做實驗，其實都是在為單均配送時長縮短至30分鐘以內，甚至20分鐘以內做努力。這部分，誰先上岸，誰就具備絕對優(yōu)勢。4、新中產成消費主力軍，單價會越高。消費者大數(shù)據(jù)顯示，人們在網上更敢花錢了。這背后，其實是新中產的崛起，他們大多受過良好的教育，多居于國內一、二線城市，年收入在10萬以上，追求有品質、有態(tài)度的生活是新中產的特征。根據(jù)波士頓咨詢報告，未來5年中國消費主力軍將由上層中產階級和新世代構成。所以在對外賣的選擇上，價格往往不是首要影響因素，而是嘗鮮、便利和健康。5、多品類+外賣會更多的出現(xiàn)。餐飲是外賣的主力，但現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn)越來越多的品類都能加上外賣而帶來大的增量。比如我們之前接觸到的一些便利店，開始通過外賣平臺進行銷售后，業(yè)績都有了大幅提升。當然除了這些，還有像鮮花店、紅酒店、生鮮水果、生活日用、醫(yī)藥甚至連服裝也能進行外賣（比如美團此前與海瀾之家合作