相關(guān)社會(huì)民間融資和銀行風(fēng)險(xiǎn)防范調(diào)研匯報(bào)目前社會(huì)資金全方面趨緊，民間融資十分活躍，和此同時(shí)，民間融資市場(chǎng)魚龍混雜，監(jiān)管缺位，案件頻發(fā)，負(fù)面問題日益突出，已經(jīng)成為政府、媒體、社會(huì)、各商業(yè)銀行關(guān)注焦點(diǎn)。為了解全省民間融資情況及對(duì)我行經(jīng)營(yíng)影響，依據(jù)布署，由領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部組成2個(gè)聯(lián)合調(diào)研組，于6月下旬對(duì)蘇州吳江、泰州姜堰、徐州沛縣三個(gè)縣進(jìn)行經(jīng)典調(diào)研，調(diào)研采取現(xiàn)場(chǎng)座談、實(shí)地走訪用戶等形式展開，調(diào)研匯報(bào)以下：一、民間融資現(xiàn)實(shí)狀況傳統(tǒng)意義上民間融資是相對(duì)于國(guó)家依法同意設(shè)置金融機(jī)構(gòu)融資而言，泛指非金融機(jī)構(gòu)、及其它經(jīng)濟(jì)主體（財(cái)政除外）之間認(rèn)為標(biāo)價(jià)值轉(zhuǎn)移及本息支付。多年來，伴隨國(guó)家對(duì)民間融資規(guī)范和引導(dǎo)，民間融資主體范圍擴(kuò)大至小貸企業(yè)、擔(dān)保企業(yè)、資金互助合作社等非銀行金融機(jī)構(gòu)或組織。相對(duì)正規(guī)金融而言，基于地緣、人緣、血緣、業(yè)緣等關(guān)系而產(chǎn)生和發(fā)展民間融資含有手續(xù)簡(jiǎn)便、貸款條件低、運(yùn)作效率高等優(yōu)勢(shì)，尤其在目前通脹高企、存款“負(fù)利率”時(shí)期，資金逐利性使得更多資金脫離銀行體系流向民間融資，新民間融資機(jī)構(gòu)不停產(chǎn)生，和此同時(shí)，受央行流動(dòng)性緊縮和銀行信貸規(guī)?？刂朴绊懀行∑髽I(yè)和個(gè)私業(yè)主融資難問題愈加突出，民間融資利率一路走高，融資規(guī)模連續(xù)擴(kuò)大，并展現(xiàn)出了以下部分新特征：1．民間融資融出主體展現(xiàn)多元化和組織化態(tài)勢(shì)，專業(yè)化程度有所提升。從調(diào)研情況看，現(xiàn)在全省民間融資融出主體關(guān)鍵包含小貸企業(yè)、擔(dān)保企業(yè)、合作社、典當(dāng)行、投資企業(yè)、私募基金和其它以融資為關(guān)鍵業(yè)務(wù)企業(yè)和個(gè)人，資金融出主體多，多元化特征顯著。和其它民間融資機(jī)構(gòu)相比，融資性擔(dān)保企業(yè)、小貸企業(yè)為多年新成立正當(dāng)民間融資機(jī)構(gòu)，其關(guān)鍵管理人員通常含有商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其信貸決議模式也大多參考商業(yè)銀行，實(shí)施分層決議和貸審會(huì)決議相結(jié)合制度，外部監(jiān)管漸趨嚴(yán)格，尤其是融資性擔(dān)保企業(yè)經(jīng)清理整理后，運(yùn)作更為規(guī)范，專業(yè)化程度深入提升。和此同時(shí)，各類投資企業(yè)、企業(yè)和企業(yè)間、企業(yè)和個(gè)人間、個(gè)人和個(gè)人間等直接交易或經(jīng)由其它中介交易民間融資含有極強(qiáng)人格化特征，隱蔽性強(qiáng)，參與者多，包含面廣，操作隨意，一旦發(fā)生糾紛極易使相當(dāng)數(shù)量資金提供者、使用者陷入危機(jī)。2．民間融資活躍程度和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和區(qū)域金融生態(tài)發(fā)展水平相關(guān)。從調(diào)研情況看，越是部分金融業(yè)不發(fā)達(dá)地域，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)少，擔(dān)保企業(yè)和小貸企業(yè)少，中小企業(yè)和個(gè)私業(yè)主融資難問題也愈加突出，高息民間融資市場(chǎng)愈加活躍，規(guī)范性差，民間融資利率高企。截止5月末，沛縣地域經(jīng)工商、民政部門正當(dāng)注冊(cè)登記民間融資機(jī)構(gòu)達(dá)90家，其中小額貸款企業(yè)和擔(dān)保企業(yè)僅有3家，其它關(guān)鍵為投資咨詢理財(cái)企業(yè)和農(nóng)村資金互助合作社，估算民間融資總規(guī)模約在10億元左右，約占當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)貸款總額12.8%。吳江區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中小民營(yíng)企業(yè)眾多，正規(guī)金融機(jī)構(gòu)多，擔(dān)保企業(yè)、小貸企業(yè)多，社會(huì)資金相對(duì)寬松，民間融資市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充足，運(yùn)作也相對(duì)規(guī)范。截止5月末，吳江地域小額貸款企業(yè)和擔(dān)保企業(yè)累計(jì)達(dá)91家，其中小貸企業(yè)9家，現(xiàn)在年息通常在13%-14%之間，貸款總額達(dá)43.4億元，占當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)貸款總額3.9%。擔(dān)保企業(yè)82家（經(jīng)清理整理，含有融資性擔(dān)保資質(zhì)擔(dān)保企業(yè)達(dá)23家），23家融資性擔(dān)保企業(yè)年擔(dān)保費(fèi)率通常在1.5%-1.8%之間，在保貸款余額107.4億元，占全省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)在保余額8.33%。姜堰經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度等居二者之間，止5月末，姜堰地域經(jīng)工商、民政部門正當(dāng)注冊(cè)登記民間融資機(jī)構(gòu)共有120家，其中小額貸款企業(yè)2家、擔(dān)保企業(yè)23家，其它關(guān)鍵為投資咨詢理財(cái)企業(yè)和農(nóng)村資金互助合作社，正當(dāng)注冊(cè)民間融資機(jī)構(gòu)融資規(guī)模約在6億元左右，占當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)貸款總額2.4%。3．民間融資期限以短期化為關(guān)鍵特征，資金融出對(duì)象相對(duì)集中。從調(diào)研情況看，民間融資通常均含有“短”、“平”、“快”特征，其中小貸企業(yè)融資期限通常在3個(gè)月到1年之間，投資企業(yè)等則以短期周轉(zhuǎn)為主，期限以1-3個(gè)月較為普遍，融出對(duì)象關(guān)鍵是部分中小企業(yè)、個(gè)私業(yè)主和受政策調(diào)控影響大房地產(chǎn)企業(yè)和“兩高一?！毙袠I(yè)用戶，資金用途關(guān)鍵為企業(yè)、個(gè)私業(yè)主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求、搭橋貸款、企業(yè)驗(yàn)資等臨時(shí)性需求，部分不規(guī)范民間融資機(jī)構(gòu)甚至包含賭債融資等。4．民間融資方法多樣，問題多，隱蔽性強(qiáng)。民間融資通常包含民間借貸、有價(jià)證券融資、票據(jù)貼現(xiàn)融資和企業(yè)內(nèi)部集資四種形式，根據(jù)利率高低通?？煞譃樗姆N類型：即無息型、低息型、高息型和高利貸型（高于銀行同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率4倍）。前兩種多發(fā)生在親朋好友之間，通常為生產(chǎn)、生活中碰到困難臨時(shí)性借款，后兩種關(guān)鍵發(fā)生在企業(yè)、個(gè)私業(yè)主和私人放貸戶、企業(yè)或“小貸企業(yè)”、“典當(dāng)行”、咨詢企業(yè)等民間融資機(jī)構(gòu)之間借貸關(guān)系。因?yàn)橘J款條件低、運(yùn)作規(guī)范性差，風(fēng)險(xiǎn)糾紛不停，據(jù)沛縣人民法院提供數(shù)據(jù)顯示，-沛縣地域民間借貸糾紛結(jié)案數(shù)分別達(dá)975件、953件、1076件。需要尤其注意是，受社會(huì)票源豐富，銀行貼現(xiàn)利率高企等原因影響，現(xiàn)在全省民間票據(jù)貼現(xiàn)融資異?；钴S，案件頻發(fā)，出現(xiàn)了一批職業(yè)貼現(xiàn)人，由銀行幫助驗(yàn)票，收票人以較低貼現(xiàn)利率從持票人手中收取票據(jù)。除宜興票據(jù)貼現(xiàn)融資案外，調(diào)研得悉，姜堰地域最近也發(fā)生一起類似票據(jù)貼現(xiàn)融資案，某銀行某用戶經(jīng)理在其中充當(dāng)票據(jù)掮客，資金鏈斷裂潛逃，包含金額約6000萬元。二、民間融資對(duì)我行經(jīng)營(yíng)影響民間融資因?yàn)閰⑴c者眾多，資金規(guī)模大，牽涉面廣，操作不規(guī)范，監(jiān)管不到位，極易引發(fā)群體性風(fēng)險(xiǎn)和案件，給相關(guān)銀行造成信貸風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，難以完全控制貸款流向和職員行為銀行將極難置身事外。（一）我行和民間融資機(jī)構(gòu)合作情況?，F(xiàn)在和我行有信貸關(guān)系民間融資機(jī)構(gòu)包含擔(dān)保企業(yè)和小貸企業(yè)。止5月底，吳江支行共有10家擔(dān)保企業(yè)、3家小貸企業(yè)和我行有擔(dān)?；蚪栀J關(guān)系，姜堰、沛縣2家支行各有1家擔(dān)保企業(yè)和我行有擔(dān)保關(guān)系。12家擔(dān)保企業(yè)注冊(cè)資本總額17.74億元，單戶注冊(cè)資本均在1億元以上，戶均注冊(cè)資本達(dá)14782萬元，5月末在保貸款余額累計(jì)85.38億元（其中我行在保貸款余額為13.51億元，反擔(dān)保方法以確保擔(dān)保為主），平均擔(dān)保倍數(shù)為4.81倍，今年以來在我行日均存款總額為24266萬元，戶均2022萬元。3家小貸企業(yè)注冊(cè)資本總額為8億元，單戶注冊(cè)資本均在2億元以上，貸款授信額度累計(jì)3.7億元，準(zhǔn)入擔(dān)保額度為3.5億元，止5月底，3企業(yè)在各行貸款總額為41700萬元，對(duì)外擔(dān)保余額78102萬元，其中在我行貸款余額9000萬元（僅對(duì)蘇南小貸企業(yè)1家發(fā)放）；在保用戶85戶、擔(dān)保余額20992萬元，貸款實(shí)施基準(zhǔn)利率。（二）風(fēng)險(xiǎn)排查情況。3家支行對(duì)和我行合作民間融資機(jī)構(gòu)及我行信貸用戶、職員直接或間接參與民間融資情況進(jìn)行了初步排查，從其初步排查結(jié)果看，和我行合作擔(dān)保企業(yè)和小貸企業(yè)實(shí)力總體較強(qiáng)，運(yùn)作較為規(guī)范，未發(fā)覺超范圍經(jīng)營(yíng)、吸收存款、超要求放款等情況。我行信貸用戶中也暫未發(fā)覺直接或間接參與民間高利貸情況，未發(fā)覺我行在編和市場(chǎng)化用工人員中有直接或間接參與民間融資、介紹民間融資等情況。（三）我行面臨關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和問題1．擔(dān)保企業(yè)和小貸企業(yè)主體風(fēng)險(xiǎn)。擔(dān)保企業(yè)和小貸企業(yè)除本身經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)外，尤其要注意防范是目前高利率背景下資金異化和違規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。從調(diào)研情況看，擔(dān)保性企業(yè)年擔(dān)保費(fèi)率通常在1.5%-2%之間，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為擔(dān)保放大倍數(shù)通常到3倍以上才能保本、5-6倍才能取得相當(dāng)盈利，在凈資產(chǎn)收益率有限情況下，擔(dān)保企業(yè)自有資金利用極易出現(xiàn)“異化”風(fēng)險(xiǎn)，超百分比投資，偏離主業(yè)，直接或間接套取銀行資金、違規(guī)吸收存款、非法集資、發(fā)放貸款等。據(jù)銀聯(lián)信相關(guān)資料反應(yīng)，上海80多家擔(dān)保企業(yè)中有30多家為福建商貿(mào)圈開設(shè)，福建商貿(mào)圈日漸淪為騙貸、圈地空殼化行業(yè)，這些擔(dān)保企業(yè)不僅為其鋼貿(mào)母企業(yè)提供融資擔(dān)保，還用從銀行借來錢放高利貸、投資、炒作期貨等，風(fēng)險(xiǎn)巨大。小貸企業(yè)資金起源受制于商業(yè)銀行50%貸款規(guī)模限制，出于盈利性需要，一樣存在帳外經(jīng)營(yíng)，違規(guī)吸收存款、非法集資，放大貸款規(guī)模沖動(dòng)。2．高息轉(zhuǎn)貸，信貸資金直接或間接流入民間融資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。其表現(xiàn)形式關(guān)鍵是取得授信企業(yè)或個(gè)人經(jīng)過委托貸款、信托理財(cái)?shù)刃问綄①Y金高息放給缺乏資金企業(yè)，或?qū)①Y金存放給投資企業(yè)、擔(dān)保、典當(dāng)?shù)绕髽I(yè)，再由她們發(fā)放高利貸，借款人坐收漁利，獲取利差，資金鏈條中，一旦某個(gè)步驟出現(xiàn)問題，勢(shì)必影響銀行貸款歸還，引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。近期網(wǎng)上報(bào)道福建龍巖公務(wù)員利用個(gè)人資信，從銀行獲取低息資金，高息存放在投資或擔(dān)保企業(yè)，獲取利差，即是這類情況。3．信貸用戶高息融資風(fēng)險(xiǎn)。受人民幣連續(xù)升值、外需市場(chǎng)疲軟，原材料價(jià)格不停上升、勞動(dòng)力成本高漲，企業(yè)融資難度加大、融資成本上升等很多不利影響，眾多企業(yè)，尤其是中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，高息負(fù)債，即使一時(shí)解了燃眉之急，但因?yàn)橛芰ν鶡o法覆蓋民間融資高利率，無法維持企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)，難以支付高額本息，只能經(jīng)過吸收新高息本金來償還到期高息負(fù)債，拆東墻補(bǔ)西墻，惡性循環(huán)，直到資金鏈條破裂，進(jìn)而引發(fā)連鎖反應(yīng)。最近媒體報(bào)道包頭商人金利斌自殺事件，即是其中經(jīng)典案例，其旗下惠龍集團(tuán)大舉借貸投資建設(shè)福禾豆業(yè)，因?yàn)楦：潭箻I(yè)微利項(xiàng)目無法支撐高利民間借貸，致使其資金鏈斷裂，有消息稱，其民間高息融資達(dá)12.37億元，銀行貸款1.5億元，所包含人數(shù)無法統(tǒng)計(jì)。浙江“倒閉”潮中江南皮革則因企業(yè)主欠巨額賭債外逃致使企業(yè)倒閉。和此同時(shí)，因?yàn)槊耖g融資利率高，催債手段多樣，借款人通常總是想方設(shè)法歸還高息貸款本息，而對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)貸款則能拖就拖，勢(shì)必加重銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)。4．職員直接或間接參與民間融資風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵表現(xiàn)為：一是受利益等原因影響，利用銀行資源、用戶資源，甚至以銀行名義在資金掮客、票據(jù)掮客中充當(dāng)黑牛、中間人、介紹人等角色，直接或間接參與民間融資；二是迫于存款壓力，高息攬存或以其它條件作交換違規(guī)攬吸收民間融資機(jī)構(gòu)和個(gè)人存款。三、防控民間融資風(fēng)險(xiǎn)方法和提議民間融資已經(jīng)成為正規(guī)金融不可或缺關(guān)鍵補(bǔ)充，趨利避害，首先要正確定識(shí)民間融資主動(dòng)作用，選擇性地和民間融資機(jī)構(gòu)合作，其次要切實(shí)防范信貸用戶和我行職員直接或間接參與民間融資及由此引發(fā)信貸風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)防各類案件發(fā)生。1．主動(dòng)擴(kuò)大和合格擔(dān)保企業(yè)信貸合作。伴隨融資性擔(dān)保企業(yè)清理整理結(jié)束，各項(xiàng)監(jiān)管要求和方法陸續(xù)到位，合格擔(dān)保企業(yè)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控，由其對(duì)我行信貸資產(chǎn)提供擔(dān)保，能夠起到風(fēng)險(xiǎn)緩釋、增加存款、提升回報(bào)作用。對(duì)不能同時(shí)滿足以下條件融資性擔(dān)保企業(yè)，一律不得介入，已經(jīng)介入，要終止合作：（1）依法取得年檢合格營(yíng)業(yè)執(zhí)照和《融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證》，所在地成立擔(dān)保協(xié)會(huì)，還須為當(dāng)?shù)負(fù)?dān)保協(xié)會(huì)組員單位。（2）經(jīng)營(yíng)正當(dāng)，在營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得從事非法集資、吸收存款、發(fā)放貸款、受托發(fā)放貸款、受托投資、為其母企業(yè)或子企業(yè)提供融資性擔(dān)保及監(jiān)管部門要求不得從事其它活動(dòng)等。（3）內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)完善，建立了嚴(yán)格審保制度和風(fēng)險(xiǎn)賠償機(jī)制，按要求提取責(zé)任確保金和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。（4）自有資金中不少于80%留存于銀行或限于國(guó)債、金融債券及大型企業(yè)債務(wù)融資工具等信用等級(jí)較高固定收益類金融產(chǎn)品，且以上存款、債券不得為股東或她人提供質(zhì)押擔(dān)保。（5）對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人提供融資性擔(dān)保責(zé)任余額不得超出凈資產(chǎn)10％，對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人及其關(guān)聯(lián)方提供融資性擔(dān)保責(zé)任余額不得超出凈資產(chǎn)15％，對(duì)單個(gè)被擔(dān)保人債券發(fā)行提供擔(dān)保責(zé)任余額不得超出凈資產(chǎn)30％。（6）履約情況良好，信用等級(jí)、注冊(cè)資本、確保金百分比、擔(dān)保倍數(shù)、經(jīng)營(yíng)情況等符合我行優(yōu)質(zhì)及以上用戶類型認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。新介入擔(dān)保企業(yè)必需同時(shí)為省再擔(dān)保協(xié)會(huì)組員單位，并參與人行評(píng)級(jí)。2．嚴(yán)格小貸企業(yè)信貸管理，提升綜合回報(bào)?，F(xiàn)在小貸企業(yè)良莠不齊，部分小貸企業(yè)短期行為嚴(yán)重，信貸決議仍然停留在部分管理人員身上，風(fēng)險(xiǎn)管理手段匱乏，部分已合作小貸企業(yè)綜合回報(bào)不高。一是嚴(yán)格信貸準(zhǔn)入。標(biāo)準(zhǔn)上每個(gè)縣信貸介入小貸企業(yè)不得超出3家，蘇南各市中民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣域最高不超出5家；對(duì)存在吸收存款、非法集資等違規(guī)行為，超范圍經(jīng)營(yíng)，或向企業(yè)股東、實(shí)際控制人或關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款、提供融資性擔(dān)保，對(duì)單一用戶貸款余額超出其凈資產(chǎn)5%一律不得準(zhǔn)入，已經(jīng)準(zhǔn)入要抓緊退出。二是要提升綜合回報(bào)，對(duì)小貸企業(yè)綜合收益不得低于基準(zhǔn)利率上浮20%，其信貸用戶在我行開戶百分比標(biāo)準(zhǔn)上不得少于我行貸款占比。三是要主動(dòng)和省金融辦溝通，立即將小貸企業(yè)管理系統(tǒng)接入我行，實(shí)時(shí)了解小貸企業(yè)貸款情況，和此同時(shí)，要切實(shí)做好小貸企業(yè)資金使用情況延伸檢驗(yàn)，加緊實(shí)現(xiàn)對(duì)小貸企業(yè)發(fā)放貸款形態(tài)全方面分類，正確揭示風(fēng)險(xiǎn)。3．嚴(yán)格授用信管理，預(yù)防信貸資金流向民間融資市場(chǎng)。一是嚴(yán)格授信管理，要根據(jù)企業(yè)還款能力和實(shí)際需求合理測(cè)算核定授信額度，嚴(yán)防超企業(yè)實(shí)際需求授信。二是加強(qiáng)貿(mào)易背景真實(shí)性審查，嚴(yán)格資金支付管理和貸后管理，切實(shí)預(yù)防信貸資金挪作她用。對(duì)無真實(shí)貿(mào)易背景銀票一律不得辦理承兌和貼現(xiàn)。三是要做好關(guān)鍵用戶和關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，關(guān)鍵排查以委托貸款、信貸理財(cái)?shù)刃问饺诔鲑Y金用戶，其它應(yīng)收款等指標(biāo)異常用戶，出資成立擔(dān)保企業(yè)、小貸企業(yè)等民間融資機(jī)構(gòu)用戶，銷貸比低于50%用戶，和個(gè)人助業(yè)貸款、綜合消費(fèi)貸款、卡透支異常業(yè)務(wù)和用戶，關(guān)鍵排查資金使用及安全情況，對(duì)存在直接或間接挪用資金轉(zhuǎn)貸、直接或間接參與民間高利貸不得信貸介入，已經(jīng)介入，要采取有效方法壓縮退出。4．嚴(yán)格調(diào)查和貸后管理，嚴(yán)防企業(yè)資金鏈斷裂和參與民間高息融資風(fēng)險(xiǎn)。目前形勢(shì)下，各行要切實(shí)加強(qiáng)信貸調(diào)查和貸后管理工作，對(duì)近兩年大規(guī)模從事非主業(yè)擴(kuò)張用戶、中小企業(yè)用戶、票據(jù)貼現(xiàn)異常用戶、她人權(quán)利質(zhì)押頻繁更換用戶要作關(guān)鍵排查，關(guān)鍵分析用戶還貸資金起源和貨款回籠