中糧集團

研究報告華彩咨詢集團二零一一年六月發(fā)展模式經(jīng)營哲學(xué)中糧以五步組合論和6S管理體系為經(jīng)營基礎(chǔ)。用資本控制產(chǎn)業(yè)，用全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同上下游，以實現(xiàn)訂單式農(nóng)業(yè)，反向控制產(chǎn)業(yè)體系為最終目標利用金融投控型集團將盤子做大，通過全產(chǎn)業(yè)鏈將上下游捆綁，利用訂單農(nóng)業(yè)控制整個相關(guān)產(chǎn)業(yè)。通過五步組合論和6S管理體系，加強企業(yè)管理的系統(tǒng)性運作，支撐集團并購重組，擴大產(chǎn)業(yè)覆蓋及相關(guān)多元化發(fā)展的集團戰(zhàn)略。金融投控型集團，相關(guān)多元化發(fā)展全產(chǎn)業(yè)鏈運作訂單農(nóng)業(yè)綁定上下游選經(jīng)理人：CEO的選拔考核評估：是否價值創(chuàng)造組建團隊：團隊建設(shè)制定戰(zhàn)略：行業(yè)競爭戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行：形成競爭力企業(yè)使命企業(yè)文化核心價值觀戰(zhàn)略調(diào)整、進入新的循環(huán)對戰(zhàn)略進行質(zhì)疑、反思、調(diào)整核心團隊確定目標及行動CEO組閣執(zhí)行戰(zhàn)略寫在行研后中糧概述：早期的中糧主業(yè)依托于糧農(nóng)產(chǎn)品的進出口商貿(mào)活動；作為世界第二大經(jīng)濟體的糧農(nóng)主導(dǎo)者，卻一直無力對抗國際四大糧商，本質(zhì)原因：在訂單是農(nóng)業(yè)面前，產(chǎn)量、價格等因素受制于人，在國際舞臺上缺乏話語權(quán)；進入05年后的新增長周期，中糧鋪開產(chǎn)業(yè)范圍，四面出擊進行相關(guān)多元化發(fā)展；通過全產(chǎn)業(yè)鏈，不單打通了糧食供銷環(huán)節(jié)，保障了食品安全，更是把早期貿(mào)易商的被動地位顛覆，將產(chǎn)業(yè)鏈納入控制范圍；通過產(chǎn)業(yè)鏈的控制力和影響力，實現(xiàn)訂單式農(nóng)業(yè)，左右產(chǎn)業(yè)的命脈。中糧未來發(fā)展的幾大困局：相關(guān)多元化帶來的分工不清和戰(zhàn)略主業(yè)模糊；大集團小公司引發(fā)的核心競爭力不足，在國際上沒有話語權(quán)；外部上下游產(chǎn)業(yè)鏈仍未完成對接與整合，內(nèi)部的板塊劃分引發(fā)的組織架構(gòu)混亂；全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展還處于前期投入階段，上游產(chǎn)業(yè)及配套的專屬倉儲物流還存在巨大缺口；全產(chǎn)業(yè)鏈巨額的成本投入，回收周期較長，不確定性因素較多；中糧的地產(chǎn)板塊也面臨著國家調(diào)控引發(fā)的突圍課題；金融投控的業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的融資杠桿手段有限，多依靠其實業(yè)轉(zhuǎn)出的良好現(xiàn)金流。發(fā)展的方向：以中國為依托撬動世界糧農(nóng)平臺，成為國際第五大糧商；全產(chǎn)業(yè)鏈要更多的通過兼容運作，納入更多的協(xié)同資本，轉(zhuǎn)嫁前期投入風(fēng)險；以訂單農(nóng)業(yè)為依托，為中國糧農(nóng)產(chǎn)業(yè)制定規(guī)則，平衡全國糧農(nóng)產(chǎn)量，解決菜賤傷農(nóng)、菜貴傷民的民生問題。擴大金融板塊的功能，從現(xiàn)在的并購重組執(zhí)行，向“治理+控制+宏觀管理”的“融、投、控、產(chǎn)”平臺過渡。目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值中國糧油食品進出口(集團)有限公司(簡稱“中糧”、“中糧集團”，英文簡稱COFCO)于1952年在北京成立，是一家集貿(mào)易、實業(yè)、金融、信息、服務(wù)和科研為一體的大型企業(yè)集團，橫跨農(nóng)產(chǎn)品、食品、酒店、地產(chǎn)等眾多領(lǐng)域。1994年以來，一直名列美國《財富》雜志全球企業(yè)500強。中糧集團（COFCO）是中國領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品、食品領(lǐng)域多元化產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，致力于利用不斷再生的自然資源為人類提供營養(yǎng)健康的食品、高品質(zhì)的生活空間及生活服務(wù)，貢獻于人類社會的繁榮。中糧集團目前下設(shè)中糧糧油、中國糧油、中國食品、地產(chǎn)酒店、中國土畜、中糧屯河、中糧包裝、中糧發(fā)展、金融等9大業(yè)務(wù)板塊，擁有中國食品（HK0506）、中糧控股（HK0606）、蒙牛乳業(yè)（HK2319）、中糧包裝（HK0906）4家香港上市公司，中糧屯河（600737）、中糧地產(chǎn)（000031）和豐原生化（000930）3家內(nèi)地上市公司。福臨門食用油、長城葡萄酒、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品以及大悅城ShoppingMall、亞龍灣度假區(qū)、凱萊酒店、雪蓮羊絨、中茶茶葉、中英人壽保險農(nóng)村金融服務(wù)等等，諸多品牌的產(chǎn)品與服務(wù)組合，塑造了中糧集團高品質(zhì)、高品位的市場聲譽。同時，中糧集團利用國內(nèi)外資本市場展開一系列的產(chǎn)業(yè)整合和重組并購，引入國際資本市場監(jiān)管與評價機制，完善資源配置體系、管理架構(gòu)和運行機制，持續(xù)提升企業(yè)競爭力。公司簡介中糧從進出口貿(mào)易商轉(zhuǎn)型進入實業(yè)化發(fā)展階段以來，目前所從事的主要行業(yè)有：食品制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)、生物能源等，這些業(yè)務(wù)之間都是一種協(xié)同關(guān)系食用油：福臨門、四海、滋采大米：金花、梅林、金地面粉：中糧牌、中糧鵬泰、中糧香雪、中糧金帝、中糧海嘉、中糧東大、中糧神像、福臨門牌巧克力與其他休閑食品：金帝、晶喱、谷力奧食糖：屯河牌、番牌、桑好司牌、梅林牌、四方糖罐頭食品：水仙花牌、珠江橋牌、天壇牌、梅林牌、象山牌禽畜肉食產(chǎn)品：家佳康葡萄酒：長城黃酒：黃中皇、孔乙己碳酸、果汁、茶與水飲料：中糧可口可樂飲料奶制品：蒙牛，騰歡今后的發(fā)展戰(zhàn)略中，中糧集團將堅持把75％的資源投放到糧油業(yè)務(wù)上，這一戰(zhàn)略布局永遠不會改變。中糧集團總裁于旭波10日表示，服務(wù)于國家糧食安全、食品安全和“三農(nóng)”工作的糧油業(yè)務(wù)，將始終是我國最大“糧商”中糧集團的核心業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)作為全球500強企業(yè)，中糧集團是一家多元化公司。目前，中糧集團旗下有中國食品、中糧控股、蒙牛乳業(yè)、中糧包裝、中糧屯河、中糧地產(chǎn)、豐原生化等多家上市公司，以及福臨門廚房食品、長城葡萄酒、蒙牛乳品、悅活系列產(chǎn)品、金帝巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉食、雪蓮羊絨、中茶茶葉和國內(nèi)知名消費和服務(wù)品牌大悅城、亞龍灣度假區(qū)、凱萊酒店、中英人壽、中糧信托等。發(fā)展戰(zhàn)略集團品牌中糧從進出口貿(mào)易商轉(zhuǎn)型進入實業(yè)化發(fā)展階段以來，目前所從事的主要行業(yè)有：食品制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)、生物能源等，這些業(yè)務(wù)之間都是一種協(xié)同關(guān)系（續(xù)）2010年2月：2009電子商務(wù)風(fēng)云榜十大新銳明星企業(yè)；2009年北京高校畢業(yè)生就業(yè)百佳單位獎；2009最具責(zé)任感企業(yè)；2010年1月：2009新浪網(wǎng)絡(luò)盛典最具價值品牌獎；2009年度投資者關(guān)系卓越獎；2009年度食品安全示范單位；2009年12月：蒙牛中國經(jīng)濟百強榜年度10大風(fēng)云品牌長城桑干酒莊酒2009年度最佳品牌營銷獎2008-2009年度中國最受尊敬企業(yè)2009年度香港公司管治卓越獎有關(guān)的管理層將獲獎賞?！?.集團使命：中糧奉獻營養(yǎng)健康的食品、高品質(zhì)的生活空間及生活服務(wù)，使客戶、股東、員工價值最大化。集團愿景：建立主營行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。集團戰(zhàn)略：集團有限相關(guān)多元化，業(yè)務(wù)單元專業(yè)化。集團企業(yè)精神：誠信，團隊，專業(yè)，創(chuàng)新。集團文化：誠信、業(yè)績、專業(yè)、團隊、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、公開、公正、透明、簡單、處以公心、與人為善。誠信，團隊，專業(yè)，創(chuàng)新誠信，倡導(dǎo)“公開公平公正”的做人做事準則，是中糧發(fā)展的基石和中糧人的道德規(guī)范；團隊，倡導(dǎo)“陽光、透明、真誠、協(xié)作”的個性品質(zhì)，是中糧人在共同使命、愿景下的團結(jié)奮斗精神；專業(yè)，蘊涵了對事業(yè)盡善盡美的追求和不斷提高的專業(yè)水準，是中糧人應(yīng)該具備的基本素質(zhì)；創(chuàng)新，強調(diào)富有激情和創(chuàng)造力、進取心，是中糧發(fā)展的不竭動力。經(jīng)營策略與理念集團企業(yè)精神資質(zhì)榮耀從中糧的經(jīng)營策略與理念、資質(zhì)、榮耀中不難看出中糧是一個具有高度責(zé)任感的企業(yè)，深受顧客消費者尊重，在食品生產(chǎn)上要求綠色安全。在企業(yè)內(nèi)部打造“誠信、團隊、專業(yè)、創(chuàng)新”的精神中糧集團發(fā)展到目前為止經(jīng)歷了三個主要的階段：貿(mào)易公司，多元實業(yè)發(fā)展、資本推動型新國企2005年至今：打造資本推動型新國企1988-2004年：向多元化、實業(yè)化轉(zhuǎn)型1952-1987年：外貿(mào)專業(yè)總公司1952年至1987年，中糧出色地履行了國家賦予的專業(yè)化經(jīng)營和行業(yè)性管理的雙重職責(zé)，不僅打開了中國糧油食品產(chǎn)品通往國際市場的通道，而且為我國社會主義建設(shè)積累了大量外匯資金，有力地支持了我國國民經(jīng)濟的發(fā)展。除了發(fā)展開拓我國外貿(mào)事業(yè)外，在這一階段中糧有幾次大的調(diào)整。1988年至2004年，中糧經(jīng)歷了歷史上重要的轉(zhuǎn)型、調(diào)整期。1988年，中國外貿(mào)體制深化改革，各外貿(mào)專業(yè)總公司與地方分公司脫鉤。中糧由一個擁有40多家分公司的大型的有經(jīng)營與管理特權(quán)的壟斷企業(yè)，變成了只有總部機構(gòu)和6家分公司的自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)營性企業(yè)。中糧從進出口貿(mào)易商轉(zhuǎn)型進入實業(yè)化發(fā)展階段以來，目前所從事的主要行業(yè)有：食品制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、酒店業(yè)、金融業(yè)、保險業(yè)、生物能源等，這些業(yè)務(wù)之間是一種協(xié)同關(guān)系，根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位及各業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)，集團對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及集團相關(guān)業(yè)務(wù)進行評估和檢討，通過內(nèi)部成長和外部擴張的方式獲取長期成長動力，對公司內(nèi)部進行資源整合，包括品牌、渠道、研發(fā)、生產(chǎn)、物流、采購以及組織架構(gòu)等。2005年至今：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，打造新國企中糧集團是我國最大的糧油食品進出口公司，中國最大的食用油生產(chǎn)商、全國最大的面粉生產(chǎn)企業(yè)、中國產(chǎn)銷量最大的專業(yè)麥芽生產(chǎn)企業(yè)、中國包裝龍頭企業(yè)，在整個食品和貿(mào)易行業(yè)中占據(jù)重要的地位。機會性增長各業(yè)務(wù)獨立發(fā)展完成任務(wù)傳統(tǒng)國企干部培育核心競爭力加強宏觀管理，達到集團內(nèi)外協(xié)同打造組織智商、組織能力引入職業(yè)經(jīng)理人，打破老的用人機制，激活人力資源板塊引入市場化、人性化的企業(yè)文化中糧集團2004年-2007年，重組屯河2005年收購華潤生化、華潤酒精和吉林燃料乙醇：06年收購豐原生化2006年，合并原中谷公司收購深寶恒和大悅城項目2007年，分拆506實現(xiàn)中糧（0606.HK）單獨上市2009年7月，收購蒙牛中糧圍繞打造資本推動型新國企戰(zhàn)略，展開一輪又一輪的并購重組圍繞主業(yè)投資、并購一些上市公司使主業(yè)更突出，將相關(guān)產(chǎn)業(yè)都整合做大根據(jù)寧高寧為中糧制訂的發(fā)展目標，未來中糧必須在糧食流通、糧油加工、品牌食品、生化能源、地產(chǎn)酒店、金融投資、土畜產(chǎn)等5～8個行業(yè)建立領(lǐng)導(dǎo)地位。中糧進行全面的產(chǎn)業(yè)整合與管理架構(gòu)調(diào)整，完善流程建設(shè)，推進戰(zhàn)略執(zhí)行；加大力度從技術(shù)、品牌、渠道等方面強化企業(yè)核心能力，鍛造持續(xù)增長模式。企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模從2004年的466億元迅速增長到2008年的1209億元中糧集團中糧糧油屯河公司中國土畜地產(chǎn)酒店中國食品中國糧油中糧肉食中糧包裝中糧金融事業(yè)部2007年1月，按照業(yè)務(wù)邏輯，將30多個業(yè)務(wù)單元集中于9大板塊，力爭圍繞主營業(yè)務(wù)逐步打造形成幾個大的戰(zhàn)略定位清晰的專業(yè)化經(jīng)營實體，形成集團業(yè)務(wù)發(fā)展的核心推動力。作為投資控股企業(yè)，中糧在轉(zhuǎn)型與發(fā)展的歷程中不斷擴大與全球業(yè)務(wù)伙伴的廣泛合作，為利益相關(guān)者創(chuàng)造最大化價值，居中國食品工業(yè)之首。隨著中糧重組和整合中國土畜、中谷集團、新疆屯河、四方糖業(yè)、華潤酒精、豐原生化、深寶恒等業(yè)務(wù)的進程，2005年，中糧在組織架構(gòu)上取消業(yè)務(wù)群設(shè)置，由總部直接管理43個業(yè)務(wù)單元；2006年，將43個業(yè)務(wù)單元整合為35個；2007年，中糧將35個業(yè)務(wù)單元集中于中糧糧油、中國糧油、中國食品、地產(chǎn)酒店、中國土畜、中糧屯河、中糧包裝、中糧發(fā)展和金融事業(yè)部等業(yè)務(wù)板塊，2008年，增設(shè)中糧肉食，形成了各個戰(zhàn)略定位清晰的專業(yè)化經(jīng)營實體。中糧糧油業(yè)務(wù)板塊定位于糧食貿(mào)易和物流環(huán)節(jié)，整合了原中谷集團的糧油內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，劃入原屬其它業(yè)務(wù)板塊的飼料業(yè)務(wù)進行集中經(jīng)營管理，同時將原中谷集團的油脂加工、糧油科技和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離至相關(guān)業(yè)務(wù)板塊，從而建立起清晰、完整的糧油產(chǎn)業(yè)價值鏈。中糧的組織結(jié)構(gòu)為了符合相關(guān)多元化發(fā)展戰(zhàn)略的要求向投資控股型集團轉(zhuǎn)型，專門成立金融事業(yè)部，執(zhí)行中糧的兼并重組業(yè)務(wù)中糧糧油業(yè)務(wù)板塊定位于糧食貿(mào)易和物流環(huán)節(jié)，整合了原中谷集團的糧油內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)，劃入原屬其它業(yè)務(wù)板塊的飼料業(yè)務(wù)進行集中經(jīng)營管理，同時將原中谷集團的油脂加工、糧油科技和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離至相關(guān)業(yè)務(wù)板塊，從而建立起清晰、完整的糧油產(chǎn)業(yè)價值鏈。地產(chǎn)酒店中糧收購“深寶恒”成立中糧地產(chǎn)，搭建了住宅地產(chǎn)和工業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的運作平臺；中糧進入商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域，北京西單大悅城揭開了中糧進軍商業(yè)地產(chǎn)的序幕；中糧對凱萊系列酒店以及原屬中國土畜的臺灣飯店進行資產(chǎn)和管理整合，與鉑爾曼酒店管理集團開展酒店業(yè)務(wù)的合作，并退出了萬客隆股權(quán)。中國土畜并入中糧之后，剝離了廣告展覽、山貨花卉等非核心業(yè)務(wù)，將糧油、飼料等產(chǎn)業(yè)劃入相關(guān)其它業(yè)務(wù)板塊，同時收購雪蓮羊絨股權(quán)，將資源集中于茶葉、木材、羊絨、香精香料等業(yè)務(wù)范圍。重組屯河公司中糧將業(yè)務(wù)拓展到番茄、林果、甜菜糖等與農(nóng)業(yè)、食品緊密相關(guān)的領(lǐng)域。番茄制品作為屯河最主要的產(chǎn)品，目前已經(jīng)占據(jù)了中國同類產(chǎn)品出口總量的一半以上。中糧包裝與優(yōu)質(zhì)客戶共同成長，在地域發(fā)展上，目前已經(jīng)擁有位于杭州、無錫、番禺、天津、張家港、成都、鎮(zhèn)江等地區(qū)的7家包裝廠，不斷完善貼近地域客戶的業(yè)務(wù)布局。中糧發(fā)展負責(zé)根據(jù)整體戰(zhàn)略、回報率、規(guī)模等標準，對于非主營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)和股權(quán)進行清理，退出了機電進出口、白酒、分散各地的小規(guī)模物業(yè)等項目。中糧肉食成立基于中糧對經(jīng)濟發(fā)展和市場需求的研判，以原有的武漢畜肉業(yè)務(wù)和山東禽肉業(yè)務(wù)為構(gòu)建基礎(chǔ)，力爭進入中國肉食產(chǎn)業(yè)的前茅。金融事業(yè)部管理中糧與英國英杰華集團合資成立的中英人壽保險公司、與美國怡安集團合資成立的中怡保險經(jīng)紀公司，并投資大慶商業(yè)銀行，探索發(fā)展農(nóng)村金融模式。中糧將繼續(xù)推進與中糧主業(yè)相銜接、以產(chǎn)融結(jié)合為特征的金融事業(yè)發(fā)展。中糧整合各業(yè)務(wù)板塊歸總部管理，中糧的總部從一定程度上也反映了華彩打造集團強勢總部的方法論，只是在設(shè)計細節(jié)上，還有待提高中糧自2005年，開始新國企轉(zhuǎn)型以來，營業(yè)收入和利潤增速明顯提高。而且通過產(chǎn)業(yè)組合和管理提升，使得利潤率增速明顯系統(tǒng)的戰(zhàn)略和專業(yè)化的團體，帶來業(yè)績快速穩(wěn)定增長中糧未來面臨的挑戰(zhàn)還很大：大集團小公司，缺乏核心競爭力，作為世界第二大經(jīng)濟體內(nèi)，最大的糧油進出口企業(yè)，在國際市場上沒有主導(dǎo)權(quán)。在國內(nèi)參與期貨市場的控盤炒作，美譽度也倍受質(zhì)疑，類此種種，令人痛心疾首中糧能否成為一家：有整體性的、有競爭力的、有影響力的、有產(chǎn)業(yè)地位的、卓越偉大的公司？總體戰(zhàn)略不清晰，各板塊諸侯化發(fā)展盈利的持續(xù)性穩(wěn)定性不強；穩(wěn)定增長的核心業(yè)務(wù)占比不高對政府、社會、行業(yè)、客戶和消費者的影響不夠作為一家巨型企業(yè)，社會口碑一般，品牌美譽度還很不夠整體性的戰(zhàn)略仍是關(guān)系資源的內(nèi)部交換各板塊間的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略組合、協(xié)同仍未形成全產(chǎn)業(yè)鏈只是概念階段，前期投入成本巨大，回收周期長內(nèi)部30個業(yè)務(wù)單元和9大業(yè)務(wù)板塊間銜接管控尚未成形中糧提出“全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)”新模式，為傳統(tǒng)的糧食產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展思路，并成為首個探路者田間種植農(nóng)產(chǎn)品采購貿(mào)易物流食品原料飼料養(yǎng)殖食品加工肉類加工食品營銷超市………終端服務(wù)餐桌全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)管理和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有效監(jiān)控從田間到餐桌農(nóng)產(chǎn)品原料到終端消費品核心競爭力：安全放心、營養(yǎng)健康的食品中糧通過打造“全產(chǎn)業(yè)鏈糧油食品企業(yè)”（OTC）提升自身的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力種植和收購貿(mào)易/物流食品原料、飼料原料及生化養(yǎng)殖與屠宰食品加工分銷/物流品牌推廣食品銷售田間餐桌稻谷大豆小麥大麥玉米……米面油糖肉食蛋奶酒飲料……“出口”1“出口”2、3、4、5原糧等農(nóng)產(chǎn)品加工生物質(zhì)能源飼料添加劑飼料原料食品添加劑食品原料“出口”7“出口”8“出口”9加工飼料加工養(yǎng)殖加工“出口”6“出口”10圍繞中糧的新發(fā)展愿景，提高能力建設(shè)成為中糧日常工作的重點，通過6S業(yè)務(wù)管理體系，形成垂直的抓手中糧新國企新愿景消費者層面：成為中國最大、最好的食品公司，大面積覆蓋中國消費者，多品種提供營養(yǎng)健康的食品，“中糧”會變成一個家喻戶曉的名字，引領(lǐng)新的生活方式和新的生活態(tài)度，是一個很有活力、很年輕的公司。食品加工商/貿(mào)易商層面：是最好的糧食貿(mào)易及原料提供商。農(nóng)民層面：是一個很好的農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè)，可以為農(nóng)民種植提供很多資金、技術(shù)上的支持。國家層面：是一個“大國企”，有很強的社會責(zé)任感，保障國家的糧食安全和食品安全。股東層面：具有持續(xù)盈利能力的、具有持續(xù)競爭力的“新國企”。員工層面：是一個更加廣闊的實現(xiàn)價值的平臺。業(yè)務(wù)發(fā)展團隊學(xué)習(xí)團隊建設(shè)團隊決策文化塑造能力提升學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成為組織能力建設(shè)的推手“6S”作為一個整體，通過各“S”在不同層次上的交互作用，解決戰(zhàn)略與執(zhí)行、過程與結(jié)果、管人與管事、目標制定與風(fēng)險控制等多重問題。6S體系的引入，使集團有了系統(tǒng)的思維、統(tǒng)一的語言、有效的手段管理多元化的業(yè)務(wù)。根據(jù)中糧多元化企業(yè)的特點，圍繞戰(zhàn)略建立起以6S為核心的管理系統(tǒng)。中糧清楚的認識到經(jīng)理人需要建立系統(tǒng)思考的思維方式：五步組合論重在組合、企業(yè)管理的系統(tǒng)思考重塑管理模式就是在轉(zhuǎn)型的過程中審視和完善中糧在經(jīng)營管理中的規(guī)則、制度和流程，建立結(jié)構(gòu)清晰、控制有力、分權(quán)適度的管理架構(gòu)；積極實踐“五步組合論”，施行6S管理體系，推動中糧基本商業(yè)模式、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略邏輯、信息系統(tǒng)和專業(yè)化團隊的形成。在管理架構(gòu)方面，中糧推進組織結(jié)構(gòu)扁平化，賦予業(yè)務(wù)板塊更多經(jīng)營自主權(quán)，形成“小職能、大業(yè)務(wù)”的管控格局。總部職能部門在業(yè)務(wù)組合管理、戰(zhàn)略規(guī)劃、績效管理、并購等方面起到明顯作用；業(yè)務(wù)板塊在專業(yè)化和做行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的定位上，直接面對客戶、市場和競爭對手，通過自己制定戰(zhàn)略、執(zhí)行戰(zhàn)略、反思和修正戰(zhàn)略，探求所在產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，提供中糧不斷發(fā)展的推力。選經(jīng)理人：CEO的選拔考核評估：是否價值創(chuàng)造組建團隊：團隊建設(shè)制定戰(zhàn)略：行業(yè)競爭戰(zhàn)略戰(zhàn)略執(zhí)行：形成競爭力社會評價政府評價贏利評價股市評價客戶評價員工評價所有制治理結(jié)構(gòu)企業(yè)目標股東價值取向組織架構(gòu)分工激勵內(nèi)部監(jiān)督文化領(lǐng)導(dǎo)力產(chǎn)品技術(shù)營銷成本財務(wù)……行業(yè)地域財務(wù)組織人才企業(yè)使命企業(yè)文化核心價值觀戰(zhàn)略調(diào)整、進入新的循環(huán)對戰(zhàn)略進行質(zhì)疑、反思、調(diào)整核心團隊確定目標及行動CEO組閣執(zhí)行戰(zhàn)略目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值09年業(yè)績要覽2009年2008年增長率（％）銷售收入168.23億港元142.4億港元+18%EBITDA12.39億港元8.75億港元+42%綜合分部業(yè)績8.94億港元6.04億港元+48%除稅及少數(shù)股東權(quán)益后盈利5.68億港元4.83億港元+18%每股盈利20.35港元17.32港元+18%股東權(quán)益回報率（ROE）10.7%10%+0.7ppt有效稅率*25.8%21.6%+4.2ppt

2009年2008年總資產(chǎn)124.96億港元104.48億港元總負債56.11億港元41.23億港元少數(shù)股東權(quán)益14.02億港元12.33億港元凈負債54.83億港元50.92億港元現(xiàn)金19.43億港元15.47億港元總負債/總資產(chǎn)0.4490.395有息負債/凈資產(chǎn)0.1710.049已發(fā)行在外股數(shù)（億股）27.92億股27.91億股09年資產(chǎn)、負債、權(quán)益表因為08年的基數(shù)較低，09年受到經(jīng)濟刺激因素的影響，中糧的銷售增速達到18%，但是產(chǎn)業(yè)鏈運作過程中，仍然存在巨大的前期投入，回收周期較長收入構(gòu)成(港元)2009年2008年增長率酒業(yè)31.97億27.9億14.60%飲料70.98億45.74億55.20%廚房食品60.08億65.12億-7.70%休閑食品5.2億3.65億42.50%合計168.23億142.41億18.10%(港元)2009年2008年增長率酒業(yè)5.86億5.69億0.30%飲料3.87億2.28億69.70%廚房食品0.18億0.05億260%休閑食品(0.6億)(1.21億)-50.40%本部(0.37億)(0.77億)-51.90%合計8.94億6.04億48%*分部業(yè)績＝毛利－銷售費用－管理費用(＋/－)其他業(yè)務(wù)收入(不包括利息和股息收入)分部業(yè)績*中糧食品部分的收入構(gòu)成，截至09年，酒業(yè)仍是重要的組成部分，飲料板塊，更多的受到關(guān)注，看中糧如何在相對飽和的飲料市場中博出一份空間隨著2009年下半年經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，葡萄酒銷售量增速加快。葡萄酒全年銷售量達到118535噸，比上年同期增長13.2%。中糧酒類業(yè)務(wù)，逐步進入成長期，增長速度持續(xù)穩(wěn)定港元2009年2008年增長銷售收入31.97億27.90億14.6%其他收入中退稅---2700萬-100%毛利率58.0%57.3%0.7ppt分部業(yè)績／銷售收入比率18.3%20.4%-2.1ppt銷售及分銷成本／銷售收入比率35.3%33.9%1.4ppt2,1403,19752.5%57.3%58%品牌策略聚焦「長城」中高端產(chǎn)品的推廣,如「長城」桑干酒莊系列和「長城」小產(chǎn)區(qū)系列等，從而達到提升「長城」品牌形象，以及拉動「長城」全系列產(chǎn)品銷售的目的。2009年「長城」桑干酒莊和君頂酒莊系列高端產(chǎn)品銷售額達到8,300萬港元，同比增長約2.5倍。卓越品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)品牌形象備受肯定「長城」葡萄酒成為「上海世博會唯一指定葡萄酒」?！搁L城」桑干酒莊酒更被選為國宴用酒。優(yōu)化產(chǎn)品組合沿海城市消費者對干白葡萄酒興趣增加,中糧開發(fā)了「長城」桑干酒莊的霞多麗、意思林兩款高端干白葡萄酒產(chǎn)品，在市場上大受歡迎?！搁L城」干白葡萄酒銷售額達2.61億港元，同比增長43.8%。擴增葡萄園在煙臺產(chǎn)區(qū)及昌黎產(chǎn)區(qū)分別擴增1,200畝*和1,000畝*自有葡萄園。中糧于新疆建設(shè)兵團簽訂了合協(xié)定，將合作建設(shè)30,000畝*葡萄園。2009年12月中糧亦完成寧夏15,000畝*基地的選址于規(guī)劃。至此中糧自有葡萄園和合作葡萄園達83,000畝*。于此同時中糧也在積極規(guī)劃國外產(chǎn)區(qū)。從事進口葡萄酒代理業(yè)務(wù)中糧在2008下半年開始從事進口葡萄酒代理業(yè)務(wù)。進口的葡萄酒來自法國、智利、意大利等全球著名產(chǎn)區(qū)。進口葡萄酒是對中糧現(xiàn)有國內(nèi)產(chǎn)品組合的有益補充。2009年進口葡萄酒代理業(yè)務(wù)銷售額達到3,300萬港元，中糧期待進口酒成為未來業(yè)務(wù)新的增長點之一。中糧酒類業(yè)務(wù)，逐步進入成長期，增長速度持續(xù)穩(wěn)定（續(xù)）該業(yè)務(wù)營業(yè)額為70.98億港元，較去年增長55.2%。強勢增長是受惠于北京裝瓶廠并入中糧的裝瓶集團以及中糧致力持續(xù)拓展業(yè)務(wù)。(有機增長為19%)相較中糧的酒類業(yè)務(wù)，飲料業(yè)務(wù)的增速明顯更快，但是國內(nèi)的飲料業(yè)相對飽和度較高，一旦陷入價格戰(zhàn)，未來的前景并不樂觀港元2009年2008年增長銷售收入70.98億45.74億55.2%分部業(yè)績／銷售收入5.5%5.0%0.5%82%74%26%22%4,5747,0983,007碳酸飲料增長強勁假設(shè)2008年包括北京裝瓶廠，中糧在授權(quán)銷售區(qū)域的碳酸飲料銷量按年增長14.2%，大幅超過可口可樂中國區(qū)碳酸飲料的平均增長率，也超過全國所有碳酸飲料品類的平均增長率。非碳酸飲料的新產(chǎn)品中糧推出了「美汁源」品牌多款新產(chǎn)品或新口味，例如「美汁源果粒奶優(yōu)」、「美汁源熱帶果?！?、「美汁源爽粒葡萄」及「美汁源C粒檸檬」，獲得了不俗的市場反應(yīng)。在中糧授權(quán)銷售區(qū)域的「美汁源」系列果汁飲料銷量增長達44.3%。根據(jù)ACNielsen的市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2009年，「美汁源」品牌在中國的果汁飲料市場份額超過24%，排名第一。裝瓶廠的整合和擴張策略江西和新彊裝瓶廠於本年度正式投產(chǎn)運營，內(nèi)蒙古裝瓶廠也在本年度6月份動工。這些新裝瓶廠將使中糧能在各裝瓶廠所在地區(qū)直接滿足客戶的需求，以更合理的成本來提供高效率的產(chǎn)品配送和服務(wù)，提升業(yè)務(wù)競爭力。中糧的飲料業(yè)務(wù)擴張中，借力裝瓶廠進行整合，通過資金的優(yōu)勢兼并重組，迅速的擴大產(chǎn)能該業(yè)務(wù)銷售額為60.08億港元。小包裝油銷量為636,362噸，按年增長20%。小包裝油毛利率為9.7%。中糧的廚房食品的銷售量增速明顯放緩，承壓上游糧農(nóng)原材漲價，大多數(shù)的糧農(nóng)食品加工企業(yè)面臨虧損的壓力，中糧受國家調(diào)控影響，同樣也找不到更好的成本轉(zhuǎn)嫁途徑港元2009年2008年增長銷售收入60.08億65.12億-7.7%毛利率9.7%7.9%1.8%分部業(yè)績／銷售收入比率0.3%0.1%0.2%銷售及分銷成本／銷售收入比率8.5%7.4%1.1%產(chǎn)品創(chuàng)新其中，富含甾醇的新一代玉米油產(chǎn)品成功上市。因受益於消費者對高端健康油種的需求上升，平均毛利率達到17%的一線油類產(chǎn)品如花生油、玉米油和葵花籽油等增長強勁，銷售額達到24.97億港元,占整體銷售額的41.5%。受益於新產(chǎn)品的推出及終端售點覆蓋率的提升，「福臨門」及「Fortune」品牌的醬料產(chǎn)品的銷售額達到了4,551萬港元，比上年上升了81%。完善銷售渠道中糧繼續(xù)加強渠道滲透，中糧主要以直銷方式覆蓋一、二線城市的商超，及通過經(jīng)銷商來覆蓋三、四線城市的銷售渠道。2009年底,終端售點的覆蓋達到167,000家。531636422在新管理層完善管理架構(gòu)、提升運營效率、改良產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、口味和優(yōu)化經(jīng)銷商管理等多管齊下的努力下，業(yè)績較去年同期顯著改善，錄得5.20億港元的銷售額，較上年上升了42.5%。毛利率從上年的38%，提升至今年的48.9%，主要是受惠於原材料成本下降和產(chǎn)品價格有所提升。中糧的休閑食品業(yè)務(wù)，屬于中糧后期四處出擊的額外收獲，在集團業(yè)務(wù)內(nèi)起步晚、盤子小，通過合資合作的形式快速進入行業(yè)，所以增速短期內(nèi)快速釋放。但是未來的發(fā)展前景并不明朗港元2009年2008年增長銷售收入5.20億3.65億42.5%毛利率48.9%38.0%10.9%重塑品牌中糧和國際知名廣告仲介機構(gòu)一起探討和制定「金帝」及「LeConte」系列品牌定位。于此同時，中糧對旗下四大主打品類牛奶巧克力、黑巧克力、果仁蛋和「美滋滋」系列產(chǎn)品的配方進行了改良，改良後的產(chǎn)品在消費者口味測試中的評分大大提升。此外，全線產(chǎn)品包裝亦已重新設(shè)計，這些都對2009年的業(yè)績均有積極的貢獻。未來展望在品牌策略上，中糧將全面展開「金帝」和「美滋滋」品牌的推廣。產(chǎn)品上繼續(xù)推動例如凝膠糖、太妃糖等新產(chǎn)品的開發(fā)。渠道上，中糧將提升批發(fā)中小型超市和便利店的覆蓋率，重點投入校園渠道，加強終端售點執(zhí)行標準化。目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值中糧致力于發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈營利體系，利用資本杠桿來整合產(chǎn)業(yè)，進而形成具有協(xié)同效益的價值鏈和供應(yīng)鏈整體，旗下業(yè)務(wù)主要分為三大類，一是糧油進出口貿(mào)易，二是糧油食品生產(chǎn)加工，三是酒店地產(chǎn)業(yè)務(wù)。不同的分公司會有不同的競爭對手。伊利集團下設(shè)液態(tài)奶、冷飲、奶粉和原奶、酸奶五大事業(yè)部，所屬企業(yè)八十多個，生產(chǎn)的具有清真特色的“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、無菌奶等39類產(chǎn)品600多個品種通過了國家綠色食品發(fā)展中心的綠色食品認證。伊利雪糕、冰淇淋連續(xù)十年產(chǎn)銷量居全國第一，伊利超高溫滅菌奶連續(xù)七年產(chǎn)銷量居全國第一，伊利奶粉、奶茶粉產(chǎn)銷量一直穩(wěn)居全國前三位。2009年，伊利冰淇淋入選中國世界紀錄協(xié)會冰淇淋產(chǎn)銷量中國第一，創(chuàng)造了多項世界之最、中國之最。伊利——中糧控股公司蒙牛的主要競爭對手中糧競爭對手概覽北京匯源飲料食品集團有限公司成立于1992年，是主營果、蔬汁及果、蔬汁飲料的大型現(xiàn)代化企業(yè)集團。目前，匯源集團與聯(lián)想電腦、貝雅詩頓化妝品、阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)商務(wù)、海爾電器等都是行業(yè)的頂級品牌，也是中國最具價值品牌之一。據(jù)權(quán)威調(diào)查機構(gòu)AC尼爾森最新公布的數(shù)據(jù)，匯源100％果汁占據(jù)了純果汁46％的市場份額，中高濃度果汁占據(jù)39.8％的市場份額。同時，濃縮汁、水果原漿和果汁產(chǎn)品遠銷美國、日本、澳大利亞等30多個國家和地區(qū)。匯源——中糧旗下的果蔬汁品牌“悅活(Lohas)”的主要競爭對手山東魯花集團有限公司是一家大型的民營企業(yè)、中國民族品牌、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，花生油年生產(chǎn)能力80萬噸,葵花仁油生產(chǎn)能力10萬噸。現(xiàn)擁有職工近8000人，轄設(shè)萊陽魯花、姜疃魯花、山東魯花、周口魯花、襄陽魯花、深州魯花、新沂魯花、常熟魯花、內(nèi)蒙古魯花、魯花種業(yè)、魯花釀造、魯花醋業(yè)、魯花礦泉水、魯花食品等18個子公司。公司的主要產(chǎn)品有魯花牌5S壓榨一級花生油、剝殼壓榨葵花仁油、芝麻香油、堅果調(diào)和油、釀造醬油、釀造糯米香醋、礦泉水、FD食品等產(chǎn)品。魯花2002年獲“國家級放心油”榮譽稱號；2003年成為“人民大會堂國宴用油”；2004年，被國家公眾營養(yǎng)與發(fā)展中心授予“營養(yǎng)健康倡導(dǎo)產(chǎn)品”。魯花集團——中糧旗下福臨門的重要競爭對手之一中糧競爭對手概覽（續(xù)）“解百納”是中國葡萄酒的高端品牌，它也是由張裕公司注冊的中國最早的干紅葡萄酒品牌。1931年，張裕以自己培育的葡萄品種——蛇龍珠葡萄作為主要釀酒原料，釀造出一種全新口味的葡萄酒，時任張裕總經(jīng)理的徐望之先生從張裕創(chuàng)始人張弼士倡導(dǎo)的“中西融合”、“攜海納百川”的經(jīng)營理念得到靈感，將它命名為“解百納”。從2005年開始，張裕解百納成為釣魚臺國賓館和人民大會堂的國宴用酒。2008年，張裕解百納入選全球葡萄酒30個頂級品牌。張裕解百納——中糧長城葡萄酒的主要競爭對手企業(yè)LOGO豐益國際集團是多元化的全球跨國公司，世界最大的糧食、食用油及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商、貿(mào)易商之一，年營業(yè)額100多億美元，在國內(nèi)有多家投資企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及糧油、化工、能源、房地產(chǎn)等行業(yè)。益海嘉里投資有限公司是中國植物油行業(yè)十強企業(yè)之一。益海嘉里公司總部設(shè)在上海，是由新加坡豐益國際和美國ADM公司共同設(shè)立的外商投資企業(yè)。豐益國際收購了郭氏集團的全部食用油以及相關(guān)業(yè)務(wù)，交易價值為27億美元?！敖瘕堲~”、“胡姬花”、“福臨門”、這些在中國市場均占有一席之地的食用油品牌背后，都將閃現(xiàn)同一個跨國集團——新加坡豐益國際有限公司的身影。豐益國際集團——中糧的主要競爭對手目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值公司原為新疆德隆控制企業(yè)，是德隆三駕馬車之一。在德隆危機之后，公司于2005年實現(xiàn)重組，通過司法劃轉(zhuǎn)，中糧集團持有公司37.2%股權(quán)。經(jīng)過定向增發(fā)，至2009年底，中糧集團持有公司59.6%股份。公司主營業(yè)務(wù)為番茄制品（以番茄醬為主導(dǎo)產(chǎn)品）和農(nóng)副產(chǎn)品（以甜菜糖為主）。公司2004-2009年間主營業(yè)務(wù)范圍變化不大，中糧集團進入后公司主業(yè)得到發(fā)展壯大，其中制糖業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展，收入占比達到一半。中糧屯河前身新疆屯河，系德隆系的三架馬車之一，德隆危機后重組進入中糧系版圖屯河股權(quán)變更過程中糧入主中糧屯河，改善公司財務(wù)，提高經(jīng)營管理效率2004年，“德隆危機”爆發(fā)后，中糧集團開始介入中糧屯河的日常經(jīng)營管理事務(wù)，幾經(jīng)股權(quán)收購，并在2008年向集團定向增發(fā)2億股認購12.28億元債務(wù)后，中糧集團控股59.60%，使公司資產(chǎn)負債率降低至51.56%，也使得公司財務(wù)費用壓力大幅減輕。中糧集團入主前后屯河的資產(chǎn)負債率和期間費用變化 中糧入主新疆屯河后，2005年開始，改變其過去粗放的事業(yè)部制（番茄事業(yè)部、糖事業(yè)部、果業(yè)事業(yè)部等），變?yōu)楸馄交⒙毮芑墓芾砟Ｊ剑ǔ闪a(chǎn)業(yè)部、銷售部、財務(wù)部、企業(yè)管理部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)、銷售、財務(wù)和公司管理）。屯河建立和逐步完善了從番茄種子研發(fā)、農(nóng)業(yè)種植、采摘/運輸、大包裝、深加工到終端營銷的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，為企業(yè)帶來低成本的核心優(yōu)勢，增加了企業(yè)競爭能力。目前，中糧屯河的主營包括番茄加工及貿(mào)易、制糖及貿(mào)易、林果加工及貿(mào)易三大業(yè)務(wù)。根據(jù)中糧集團的戰(zhàn)略定位和長遠規(guī)劃，屯河主營業(yè)務(wù)，特別是番茄制品和甜菜糖業(yè)務(wù)將被打造成業(yè)內(nèi)的具備較強競爭力的業(yè)務(wù)。計劃從2007年起，未來五年將累計投資15億元，控制100萬噸的食糖產(chǎn)能規(guī)模，占據(jù)10%的市場份額；將使2011年番茄醬大包裝的產(chǎn)銷能力達到55萬噸/年，番茄醬小包裝7萬噸/年，番茄沙司/調(diào)味醬3萬噸/年的規(guī)模。實際上，在中糧入主后的四年時間里，公司番茄醬和甜菜糖的產(chǎn)能規(guī)模大幅增長。股改通過后，中糧集團注入新疆四方和山西朔州糖廠，使公司的甜菜糖產(chǎn)能擴大至50萬噸，國內(nèi)甜菜糖龍頭地位更加鞏固，預(yù)計未來幾年將通過收購等方式進入空間更廣闊的甘蔗糖領(lǐng)域；而番茄醬的產(chǎn)能也擴大至60萬噸，較2004年翻了一倍。主營業(yè)務(wù)收入比例（2008年） 主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能變化（萬噸） 以番茄業(yè)務(wù)為例。近幾年，公司一直在引進國外優(yōu)良的番茄品種，推廣新的種植模式和全套的農(nóng)業(yè)種植、采摘和運輸機械，全面引導(dǎo)番茄產(chǎn)業(yè)升級。截至2009年中期，在新疆、寧夏、內(nèi)蒙等地通過購買、租賃土地自種番茄約18.5萬畝，建立機械化、高效率的種植、采收和拉運體系，以保證番茄原料高質(zhì)量、低成本和均衡供應(yīng)。中糧選擇屯河，關(guān)鍵抓住了番茄、林果、制糖三大業(yè)務(wù)，實現(xiàn)扭虧為盈中糧在接受屯河后引入“亨氏模式”，并成為該模式本土化先鋒亨氏模式簡而言之就是以低成本為導(dǎo)向的一體化和工業(yè)化種植業(yè)發(fā)展模式。這種模式，以較為優(yōu)越的自然基礎(chǔ)條件為依托，從有針對性的選種育種開始，輔以配套的種植管理技術(shù)，實現(xiàn)高效機械化，環(huán)環(huán)相扣，以標準化和體系化的運作取得綜合成本優(yōu)勢。亨氏模式選種育種規(guī)?；N植&科學(xué)管理機械化加工工藝/品牌渠道研發(fā)投入針對性適應(yīng)性地形條件連片率集約化的組織形式機械設(shè)備投入技能培訓(xùn)對品種的要求產(chǎn)量生產(chǎn)效率質(zhì)量品質(zhì)價格成本亨氏模式的實施效果主要從四個方面考察：原料產(chǎn)量、生產(chǎn)效率、熟料質(zhì)量、成品品質(zhì)，這四項要素又分別同成本和價格相聯(lián)系。總體上看，亨氏模式會導(dǎo)致成本優(yōu)勢和價格領(lǐng)先。亨氏的番茄原料在掛果與成熟時間上可以實現(xiàn)高度的計劃性，在收獲的季節(jié)里，有計劃地分片區(qū)進行機械化采摘和拉運，保證了工廠的穩(wěn)定均衡供料和快速加工。中糧屯河主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴張和產(chǎn)業(yè)鏈延伸示意圖 而在2010年1月底，中糧屯河宣布正式進軍國內(nèi)番茄和林果深加工市場，推出高濃度番茄汁、杏汁。公司對媒體表示，今年中糧屯河還將投入4億元開發(fā)推廣“屯河”番茄專家旗下4大類產(chǎn)品，預(yù)計番茄醬用量將達2000噸。此外，中糧屯河還計劃在未來2至3年內(nèi)，投資2億至3億元，使自種與收購鮮番茄的比例爭取從目前的1：2提升至1：1，預(yù)計2010年中糧屯河自種面積將由目前的18萬畝增至23萬畝。中糧屯河沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，探索全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的新出路新疆在世界番茄產(chǎn)業(yè)的地位舉足輕重，皆與此，屯河重點圍繞果蔬加工和貿(mào)易進行發(fā)展番茄營養(yǎng)價格較高，是一種符合健康消費趨勢的食品，也是歐美居民的不可或缺的日常消費品，具有較強的需求剛性，且基本不存在替代品。經(jīng)過80年代和90年代的高速增長，近10年，番茄制品的消費量增速放緩至3%，歐美市場日趨成熟，而亞太地區(qū)、非洲以及俄羅斯對番茄醬的消費量日益增加.雖然人均基數(shù)很低，但由于人口眾多，亞太市場已經(jīng)成為全球第三大消費市場，也是未來需求的增量所在。我國居民還沒有形成對番茄制品的消費習(xí)慣，每年僅有10多萬噸的消費量。全球主要國家番茄產(chǎn)量（千噸）我國番茄醬出口量（萬噸） 自20世紀90年代我國開始大規(guī)模種植加工用番茄以來，逐漸成為世界番茄制品生產(chǎn)和出口基地，中國番茄醬出口份額從2000年占世界貿(mào)易量的近8%躍升到2008年的30%。目前，全國年加工番茄醬生產(chǎn)能力超過100萬噸，新疆日處理番茄能力達到5.5萬噸，番茄加工總裝備能力接近全國的90％，2008年，新疆番茄醬出口量達50.5萬噸。約占全國出口量的70％以上。新疆已經(jīng)成為繼美國、意大利之后第三大番茄制品產(chǎn)地，其中，中糧屯河、新中基和新疆天業(yè)三大主營番茄制品的上市公司產(chǎn)量占新疆番茄醬總產(chǎn)量的90%以上，中糧新疆屯河股份有限公司番茄醬產(chǎn)量名列全國第一、世界第二。自然環(huán)境加工番茄不同于鮮食番茄，加工番茄的可溶性固性物含量要求超過5%，而鮮食番茄固性物含量僅為1-2%，番茄紅素含量高。最適宜種植加工番茄的地域在北緯30-42度，該區(qū)域濕度適宜，陽光充足，晝夜溫差大。具體而言，全球最適合種植加工番茄的區(qū)域主要集中在地中海沿岸、美國加州河谷以及中國新疆、內(nèi)蒙和甘肅地區(qū)，三大地區(qū)占全球總量的85%以上。嚴格的自然環(huán)境是番茄醬產(chǎn)業(yè)的競爭基礎(chǔ)。成本成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在兩個方面：原材料成本和人工成本。以2008年為例，美國加州原料番茄收購價格約80美元/噸，意大利約120-130美元/噸，而我國新疆地區(qū)約50-60美元/噸。另外，新疆勞動力資源充足，勞動力成本遠遠也低于其他番茄醬生產(chǎn)出口國。新疆之所以在世界番茄產(chǎn)業(yè)的地位快速提升，主要是新疆在自然環(huán)境和成本方面有獨特的優(yōu)勢。世界主要番茄醬生產(chǎn)國原料品質(zhì)情況比較短期國內(nèi)番茄加工面臨的不利因，全球番茄醬供給過剩和國內(nèi)的無序競爭由于歐盟取消農(nóng)業(yè)補貼，導(dǎo)致2006年開始，歐洲主產(chǎn)區(qū)番茄產(chǎn)量低位徘徊三年，供給的不足和成本的上升，推動番茄醬價格持續(xù)攀升。我國番茄醬出口價格在2008年的11月份達到歷史最高點，之后出口價格就逐步回落，至2009年12月，已回落至862美元/噸。我國番茄醬出口價量 原因也很簡單，價格上漲和氣候的配合，刺激番茄產(chǎn)量也持續(xù)攀升。2009年11月份，世界加工番茄協(xié)會（WPTC）對2009年中國番茄收獲量的預(yù)期是865.5萬噸，同比增長約35.13%；而其它兩大主產(chǎn)區(qū)美國和歐洲均同比增長12%左右，全球番茄產(chǎn)量4222.2萬噸，同比增長15.31%，均遠超年初預(yù)計。另外，盡管新疆番茄醬產(chǎn)業(yè)經(jīng)過整合，出現(xiàn)了屯河、中基和天業(yè)三個在國際市場上舉足輕重的企業(yè)集團，但新疆50多家番茄加工企業(yè)仍未完全擺脫無序競爭的局面，進一步對價格造成壓力。2006年以來白糖現(xiàn)貨價格和期貨價格走勢2010年9月份以來白糖現(xiàn)貨和期貨走勢從公司歷史經(jīng)營數(shù)據(jù)看，番茄醬價格走高的同時糖價往往走低，兩者不同步使得業(yè)績未形成共振，但綜合毛利率的波動相對競爭對手低。往年盈利狀況不同步的情況在2011年出現(xiàn)很大變化。在糖價高位震蕩，公司可以較大程度通過套保方式鎖定銷售價格，而番茄醬價格呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，業(yè)績超預(yù)期的可能性大大提高。蔗糖價格的持續(xù)攀升，為中糧屯河牟取了巨額利潤，但是同樣也要考慮糖價高位回落的周期波動性風(fēng)險由于印度和我國國內(nèi)食糖08/09榨季大幅減產(chǎn)，2009年以來，國內(nèi)外食糖價格呈現(xiàn)單邊大幅上漲的走勢。截至2009年12月末，全國已累計產(chǎn)糖309.38萬噸，同比增3.57%，其中，產(chǎn)蔗糖256.85萬噸，同比增12.8%，產(chǎn)甜菜糖52.53萬噸，同比降26%。國際方面，國際糖業(yè)組織（ISO）11月份預(yù)計，受印度食糖產(chǎn)量有所恢復(fù)影響，2009/10榨季全球食糖市場供需缺口從9月份預(yù)計的840萬噸縮減至720萬噸。受泰國、俄羅斯和巴西等國增產(chǎn)影響，2010/11榨季全球食糖供給可能會出現(xiàn)過剩。制糖新疆是我國甜菜糖的第一大產(chǎn)區(qū)，08/09榨季，新疆產(chǎn)甜菜糖41.23萬噸，占甜菜糖總產(chǎn)量的45.7%。也是中國甜菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)之一，已往甜菜含糖率曾高達17．88％，是全國的甜菜高糖區(qū)。不過，近年來，由于品種退化以及氣候等因素，甜菜出糖率卻一路滑坡，甜菜出糖率維持在12%左右。甜菜種植比較效益降低，甜菜種植面積呈減少趨勢，2009年，新疆甜菜實際種植面積92萬畝，較08/09榨季減少26%。果林新疆也蘊含豐富的林果資源。2008年，新疆全區(qū)林果總面積超過1450萬畝（今年預(yù)計突破1500萬畝），在遭受了早春嚴重凍害的情況下，果品總量仍然達到460萬噸，年產(chǎn)值達128億元。中糧屯河旗下?lián)碛?家果品加工企業(yè)，10萬噸鮮杏的加工能力，具有2萬噸杏漿的年生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品杏漿遠銷歐洲、俄羅斯等地區(qū)和國家，是世界知名的杏漿產(chǎn)品供應(yīng)商。近幾年，公司林果制品收入基本在8000萬元左右，占主營收入份額很小。不過，依托新疆豐富的林果資源，該業(yè)務(wù)也有較大的做大空間，而近期公司推出的番茄醬和杏汁下游產(chǎn)品，打造“從田間到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，也暗示了未來的發(fā)展思路。果林、制糖的收入持續(xù)上升，雖然占收入總比很小，但仍具有較強的做大潛力，打造“從田間到餐桌”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，也暗示了中糧屯河未來的發(fā)展思路種植模式已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)公司構(gòu)建核心競爭力的一個重要方面，也是構(gòu)成公司長期投資價值的重要因素。新模式下相對可控因素增多，投資價值提升。中糧屯河著力于消除和削弱產(chǎn)業(yè)不可控因素帶來的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險，降企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險消減到最低目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值中國糧農(nóng)產(chǎn)品種植周期波動，是困擾普通民眾長期的痛糧農(nóng)豐收農(nóng)民種植積極性回暖，加大種植廠商利潤空間抬升，擴大生產(chǎn)規(guī)模，加大農(nóng)產(chǎn)品收購供需轉(zhuǎn)換，庫存逐漸減少，價格上升農(nóng)民種植積極性降低，糧農(nóng)產(chǎn)量下降廠商利潤受損，消減生產(chǎn)規(guī)模，減少相應(yīng)農(nóng)產(chǎn)品收購量產(chǎn)量長、庫存積壓、價格下跌各級糧農(nóng)供應(yīng)商，通過不斷的出擊這個波動周期的各個環(huán)節(jié)，抑制其供給，放大其供需矛盾。炒作獲取短期利潤。所以菜賤傷農(nóng)，菜貴傷民的慘劇不斷的發(fā)生，急需一個糧農(nóng)主導(dǎo)的企業(yè)和政策，支持信息化的訂單式生產(chǎn)和宏觀調(diào)控，平抑國內(nèi)日趨緊張的供需矛盾。通過集成物流，解決油費上漲引發(fā)的流通成本上升。中國糧農(nóng)產(chǎn)品種植周期波動規(guī)律所謂訂單農(nóng)業(yè)，就是指在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之前，農(nóng)民先與農(nóng)產(chǎn)品收購方(包括農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)、農(nóng)民經(jīng)紀人、農(nóng)產(chǎn)品收購部門、農(nóng)民專業(yè)合作組織等，本文擬稱為收購方)簽訂農(nóng)產(chǎn)品購銷合同，收購方確定產(chǎn)品的品種和數(shù)量，實行現(xiàn)款收貨，農(nóng)戶則按收購方的“訂單”確定種養(yǎng)的項目和數(shù)量、決定生產(chǎn)投入、按時生產(chǎn)出所訂產(chǎn)品的一種農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式。在當前農(nóng)產(chǎn)品買方市場已經(jīng)形成的新形勢下，發(fā)展以“先找市場、再抓生產(chǎn)、產(chǎn)銷掛鉤、以銷定產(chǎn)”為基本特征的訂單農(nóng)業(yè)，對于解決當前農(nóng)村中存在的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性相對過剩和增產(chǎn)不增收等突出問題，具有戰(zhàn)略意義。訂單農(nóng)業(yè)是解決國內(nèi)糧食供需周期波動和物流成本的途徑有利于實現(xiàn)小生產(chǎn)與大市場的對接有利于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于保障農(nóng)民增產(chǎn)增收有利于推動農(nóng)業(yè)科技進步有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展惡性操控引發(fā)區(qū)域性損失風(fēng)險利益分配不均引發(fā)信任危機對主管單位的宏觀調(diào)控能力要求極高自然災(zāi)害等突發(fā)事件引起的合同無法履約等相關(guān)法務(wù)問題配套服務(wù)機制尚不健全，物流倉儲系統(tǒng)尚難以實現(xiàn)集成民生產(chǎn)品市場化引發(fā)的調(diào)控命令執(zhí)行不力訂單農(nóng)業(yè)六個“有利于”制約訂單農(nóng)業(yè)六大“困局”VS目錄公司概況公司經(jīng)營狀況競爭對手中糧屯河全產(chǎn)業(yè)鏈訂單農(nóng)業(yè)中糧地產(chǎn)套期保值中糧地產(chǎn)中文名稱：中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司英文名稱：COFCOPROPERTY(GROUP)CO.,LTD.英文縮寫：COFCOPROPERTY中糧集團概述：中糧地產(chǎn)的控股股東為中糧集團有限公司（原稱：中國糧油食品（集團）有限公司）。中糧集團有限公司成立于1952年，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直屬的國有獨資公司，是中央政府直接管理的53家國有重要骨干企業(yè)之一，其法定代表人為寧高寧。注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街8號中糧廣場7-13層。中糧集團的經(jīng)營范圍如下：中糧地產(chǎn)經(jīng)批準的經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)、建筑技術(shù)咨詢、進出口貿(mào)易。本公司的主營業(yè)務(wù)：商品房開發(fā)、物業(yè)租賃、來料加工業(yè)等。公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖中糧地產(chǎn)是中糧集團地產(chǎn)板塊的核心企業(yè)，主營地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，酒店、物業(yè)、租賃等各項地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)董事長孫忠人孫忠人，男，1950年10月出生。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)畢業(yè)。隨后赴英國伊林工學(xué)院、杜倫大學(xué)留學(xué)。高級國際商務(wù)師。1978年加入中糧集團，現(xiàn)任中糧集團執(zhí)行董事、中國糧油食品集團（香港）有限公司董事、副總經(jīng)理、鵬利國際副主席兼董事總經(jīng)理。2006年3月起任本公司董事長。公司專項治理根據(jù)中國證監(jiān)會2008年27號公告精神、以及中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局（簡稱：深圳證監(jiān)局）《關(guān)于做好深入推進公司治理專項活動相關(guān)工作的通知》要求，公司對2007年公司治理專項活動的整改情況進行了自查、回顧和總結(jié)，形成《中糧地產(chǎn)（集團）股份有限公司關(guān)于進一步深入推進公司治理專項活動的情況報告》并提交公司第六屆董事會第二次會議審議通過。整改實施2008年10月深圳證監(jiān)局對我公司進行了現(xiàn)場檢查，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)了整改通知。2009年3月公司董事會制定了切實可行的整改措施，并明確了相關(guān)的責(zé)任人和整改期限。有關(guān)本次現(xiàn)場檢查的情況請詳見公司于2009年3月5日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的整改報告。公司授權(quán)機制2009年公司根據(jù)整改報告對自查和深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的包括公司授權(quán)機制方面、信息披露方面及募集資金使用方面存在問題進行了全面整改，截至目前，上述問題已經(jīng)全部整改完畢。對于現(xiàn)場檢查中提出的有關(guān)歷史遺留問題，公司將繼續(xù)與政府相關(guān)部門展開積極協(xié)商，爭取盡快解決相關(guān)權(quán)屬問題。根據(jù)公司專項治理的要求，對公司進行相應(yīng)的治理工作推進和開展公司已設(shè)立較為完善的組織控制架構(gòu)，并制定了各層級之間的控制流程，保證董事會及高級管理人員下達的指令能夠被嚴格執(zhí)行；并已明確界定各部門、崗位的目標、職責(zé)和權(quán)限，建立了相應(yīng)的制衡和監(jiān)督機制，確保其在授權(quán)范圍內(nèi)履行職能。公司董事會負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，經(jīng)理層負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會已下設(shè)了戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等委員會，分別就公司相關(guān)業(yè)務(wù)的決策方面履行職責(zé)，同時設(shè)立了由董事會領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計部門，定期對公司的內(nèi)部控制建立健全情況和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，評估其執(zhí)行的效果和效率，并及時提出相關(guān)的改進建議。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制的行為進行監(jiān)督。2009年，公司為適應(yīng)宏觀環(huán)境的變化，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展對公司組織形式進行動態(tài)調(diào)整，采取直線職能制，做實各區(qū)域的城市公司，具體組織結(jié)構(gòu)如右圖：中糧地產(chǎn)的直線型組織架構(gòu)完整，并制定了相應(yīng)的各層級之間的控制流程，內(nèi)部責(zé)權(quán)明晰2009年，公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)和上市公司的有關(guān)規(guī)定，通過對控股公司外派董事、監(jiān)事和高級管理人員，明確委派董事、監(jiān)事和高級管理人員的職責(zé)權(quán)限，根據(jù)公司的經(jīng)營策略督導(dǎo)各控股子公司建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。同時公司進一步強化對控股公司經(jīng)營計劃的審核和審批管理，并在經(jīng)營過程中不斷加強監(jiān)控，以此強化對控股子公司的經(jīng)營管理。各控股子公司均參照公司制度，并結(jié)合其實際情況建立健全經(jīng)營和財務(wù)管理制度。公司依據(jù)考核規(guī)定對控股子公司進行年度業(yè)績考核，并評價子公司經(jīng)營管理績效，以此作為獎懲依據(jù)。2009年，公司建立了《重大事項內(nèi)部報告制度》，各控股子公司均能依據(jù)重大事項內(nèi)部報告程序及時向公司董事會秘書或公司分管負責(zé)人報送其董事會決議、股東大會決議等重要文件、重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項報公司董事會審議或股東大會審議。同時各控股及參股子公司均能嚴格按照公司的規(guī)章制度定期向公司報送季度（月度）報告，包括營運報告、產(chǎn)銷量報表、資產(chǎn)負債報表、損益報表、現(xiàn)金流量報表、向他人提供資金及提供擔保報表等，審計部對控股子公司的內(nèi)控制度健全情況、公司的信息傳遞等情況進行督導(dǎo)，并提出了相應(yīng)的整改意見。中糧地產(chǎn)的公司治理結(jié)構(gòu)在合規(guī)的基礎(chǔ)上，對各子公司進行相應(yīng)的經(jīng)營設(shè)計和風(fēng)險管理程序，保障公司的利益最大化重點活動控制對控股子公司的控制對關(guān)聯(lián)交易的控制對對外擔保的控制對募集資金的控制對重大投資的控制對信息披露的控制公司內(nèi)部自我評價報告公司內(nèi)部控制的綜述整體評價問題及整改計劃重點活動的控制獨立董事對公司自評出具獨立意見監(jiān)事會對公司自評出具審核意見會計師事務(wù)所對公司自評出具鑒證意見中糧地產(chǎn)的公司內(nèi)部自我評價依照港股上市要求進行，同時也具有設(shè)計的前瞻性，值得其他公司學(xué)習(xí)2009年公司主營業(yè)務(wù)分為：商品房開發(fā)、來料加工和房屋租賃商品房開發(fā)2009年公司全力抓住住宅地產(chǎn)的發(fā)展機遇，全年實現(xiàn)住宅簽約銷售20.94萬平米，簽約銷售金額31.15億元；結(jié)算面積16.42萬平米，結(jié)算收入1