中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)分析一、概述1、定義石墨負(fù)極材料一般指鋰離子電池石墨類(lèi)負(fù)極材料，其采用的是結(jié)晶型層狀結(jié)構(gòu)的石墨類(lèi)炭材料,與正極材料在一定體系下協(xié)同作用實(shí)現(xiàn)鉀離子電池多次充電和放電,在充電過(guò)程中,石墨類(lèi)負(fù)極接受鉀離子的嵌人,而放電過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)鉀離子的脫出。2、分類(lèi)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T24533-2019》，石墨負(fù)極材料可分為天然石墨（NG）、人造石墨（AG）和復(fù)合石墨（CG）三類(lèi)，其中人造石墨又可分為中間相炭微球人造石墨（CMB）、針狀焦人造石墨（NAG）和石油普焦人造石墨（CPAG）三種。石墨負(fù)極材料的分類(lèi)石墨負(fù)極材料的分類(lèi)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)?fù)極行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括石油焦、針狀焦、瀝青、天然石墨礦等；中游為石墨負(fù)極材料生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域。石墨負(fù)極行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D石墨負(fù)極行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游端分析鋰電池是石墨負(fù)極材料的直接下游應(yīng)用領(lǐng)域，近年來(lái)，受全球能源危機(jī)加劇、碳中和進(jìn)程加速等因素驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出井噴式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)658GWh，同比增長(zhǎng)101.2%。2017-2022年中國(guó)鋰電池出貨量及增速情況2017-2022年中國(guó)鋰電池出貨量及增速情況資料來(lái)源：GGII，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、行業(yè)現(xiàn)狀1、負(fù)極材料近年來(lái)，受益于下游新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池需求快速增長(zhǎng)，我國(guó)負(fù)極材料出貨量快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)負(fù)極材料出貨量為137萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90.3%。2015-2022年中國(guó)負(fù)極材料出貨量及增速情況2015-2022年中國(guó)負(fù)極材料出貨量及增速情況資料來(lái)源：GGII，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、石墨負(fù)極石墨負(fù)極材料是負(fù)極材料最主要的細(xì)分種類(lèi)，2022年出貨量占負(fù)極材料的99%左右。隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及限產(chǎn)限電放寬，石墨化產(chǎn)能利用率上升，負(fù)極產(chǎn)能得到部分釋放，我國(guó)石墨負(fù)極出貨量快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)石墨負(fù)極材料出貨量約為135.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92.1%。2015-2022年中國(guó)石墨負(fù)極出貨量及增速情況2015-2022年中國(guó)石墨負(fù)極出貨量及增速情況資料來(lái)源：GGII，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、人造石墨負(fù)極雖然天然石墨性?xún)r(jià)比較高，容量、低溫等性能較好，但其循環(huán)壽命較短且和電解液的相容性較差。因此天然石墨主要應(yīng)用于低端小型鋰電池。從性能參數(shù)上來(lái)看，人造石墨循環(huán)性能可超過(guò)1500次，而天然石墨在1000次以上；首次效率方面人造石墨可達(dá)到93%，而天然石墨僅為90%。中高端人造石墨擁有更好的一致性與循環(huán)性，因此我國(guó)石墨負(fù)極材料總體以人造石墨為主，占石墨負(fù)極材料出貨量的90%以上，是當(dāng)前的主流技術(shù)路線(xiàn)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)人造石墨負(fù)極出貨量約為115.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)89.6%。2016-2022年中國(guó)人造石墨負(fù)極出貨量及增速情況2016-2022年中國(guó)人造石墨負(fù)極出貨量及增速情況資料來(lái)源：GGII，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報(bào)告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》；四、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，我國(guó)石墨負(fù)極行業(yè)整體呈現(xiàn)“四大多小”的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中，“四大”為行業(yè)前四大廠(chǎng)商，分別為貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸和凱金能源，2021年，四大企業(yè)在人造石墨負(fù)極材料出貨量占全行業(yè)60%以上，其中江西紫宸市場(chǎng)占比最高，為20%；其次為彬彬股份，占比為17%。2021年中國(guó)天然石墨負(fù)極材料市場(chǎng)格局分布情況2021年中國(guó)天然石墨負(fù)極材料市場(chǎng)格局分布情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理而在天然石墨負(fù)極材料領(lǐng)域，得益于優(yōu)質(zhì)鱗片石墨礦，2021年貝特瑞在天然石墨領(lǐng)域獨(dú)占64%的出貨量份額，翔豐華緊隨其二，市占率約17%。此外，公司還募資6.5億用于3萬(wàn)噸噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級(jí)項(xiàng)目，以全資子公司大連信德碳材料為生產(chǎn)主體，新增產(chǎn)能投放后，將進(jìn)一步夯實(shí)與下游的合作基礎(chǔ)，鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)。2021年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料市場(chǎng)格局分布情況2021年中國(guó)人造石墨負(fù)極材料市場(chǎng)格局分布情況資料來(lái)源：公開(kāi)資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、發(fā)展趨勢(shì)1、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升目前，我國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)下游鋰電池行業(yè)集中度較高，行業(yè)頭部企業(yè)資金、技術(shù)實(shí)力極強(qiáng)，更加傾向于選擇能夠規(guī)模化提供高品質(zhì)產(chǎn)品的石墨負(fù)極材料企業(yè)作為長(zhǎng)期合作對(duì)象，這將直接導(dǎo)致技術(shù)薄弱的中小型石墨負(fù)極材料企業(yè)能夠獲取的訂單數(shù)不斷減少，另外，鋰電池廠(chǎng)商與負(fù)極材料廠(chǎng)商的合作往往較穩(wěn)定，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，將進(jìn)一步推動(dòng)石墨負(fù)極材料行業(yè)集中度的提升。2、動(dòng)力電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域?yàn)樾袠I(yè)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿K端消費(fèi)電子領(lǐng)域，由于我國(guó)智能手機(jī)滲透率已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，換機(jī)周期持續(xù)延長(zhǎng)，在消費(fèi)需求疲軟的情況下，消費(fèi)電子領(lǐng)域短期內(nèi)面臨較大的市場(chǎng)下滑風(fēng)險(xiǎn)，從下游消費(fèi)型鋰電池廠(chǎng)商的布局來(lái)看，欣旺達(dá)等消費(fèi)電子廠(chǎng)商均在積極布局動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，消費(fèi)鋰電池石墨負(fù)極材料需求增長(zhǎng)空間有限。而在動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域，新能源汽車(chē)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向，市場(chǎng)滲透率仍有較大的提升空間，將有效帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域石墨負(fù)極材料的需求增長(zhǎng)；儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域，下游風(fēng)力發(fā)電以及光伏發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)為儲(chǔ)能鋰電池石墨負(fù)極材料的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。為企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位了解行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)格局，把握行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向提供了專(zhuān)業(yè)的指導(dǎo)和建議。更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注產(chǎn)業(yè)研究院研究出版的《2023-2028年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資前景展望報(bào)告》。石墨負(fù)極材料石墨負(fù)極本文采編：CY1263推薦報(bào)告2024-2030年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告2024-2030年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告。主要包括行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)行分析、知名品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析、發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析、投資分析等內(nèi)容。如您有個(gè)性化需求，請(qǐng)點(diǎn)擊版權(quán)提示：產(chǎn)業(yè)研究院倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容均注明出處。若發(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