中國鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀一、鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)概述鑄造行業(yè)按工藝類別可以分為砂型鑄造、精密鑄造、壓鑄等，根據(jù)鑄件材質(zhì)、大小、形狀復(fù)雜度、尺寸精度、表面粗糙度、生產(chǎn)批量大小等要求的不同，適用不同的鑄造工藝。砂型鑄造是鑄件生產(chǎn)的基本工藝，也是最主要的鑄件生產(chǎn)工藝，其原理是通過制芯、造型等設(shè)備將原砂制作成砂芯、砂型，并組成鑄型，將熔煉后的金屬液體倒入鑄型，經(jīng)冷卻凝固、清整處理后得到鑄件，適用于各種材質(zhì)、各種尺寸大小、各種批量的鑄件生產(chǎn)，廣泛用于汽車、工程機(jī)械、機(jī)床、通用機(jī)械、鐵路、船舶等行業(yè)。鑄造工藝分類對比鑄造工藝分類對比資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、砂型鑄造示意圖全球應(yīng)用砂型鑄造生產(chǎn)的鑄件占鑄件總產(chǎn)量的80%以上，我國鑄造企業(yè)中采用砂型鑄造的企業(yè)占比也達(dá)80%以上。砂型鑄造工藝主要分為造型、制芯、熔煉澆注、砂處理、鑄件清理等工序，不同工序流程對應(yīng)各種裝備。其中，制芯裝備直接影響制芯合格率、制芯效率以及鑄件的質(zhì)量、精度和結(jié)構(gòu)復(fù)雜度，是砂型鑄造工藝的核心裝備之一砂型鑄造示意圖砂型鑄造示意圖資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理砂型鑄造各工藝流程對應(yīng)設(shè)備砂型鑄造各工藝流程對應(yīng)設(shè)備資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、鑄造機(jī)械發(fā)展背景1、政策背景十三五”、“十四五”的發(fā)展規(guī)劃要求鑄造行業(yè)朝著綠色、智能、高端和規(guī)模制造的方向發(fā)展，達(dá)到節(jié)能減排、智能生產(chǎn)、自主可控和淘汰落后產(chǎn)品的目的。上游鑄造機(jī)械設(shè)備行業(yè)將受益于鑄造生產(chǎn)升級趨勢，擁有核心研發(fā)能力和高端裝備技術(shù)儲備公司的份額將持續(xù)提升。鑄造行業(yè)政策指引情況鑄造行業(yè)政策指引情況資料來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、鑄造需求我國鑄件產(chǎn)量規(guī)模龐大，是鑄造機(jī)械發(fā)展的關(guān)鍵動力。2019年國內(nèi)鑄件行業(yè)受下游汽車產(chǎn)業(yè)下降影響，2020-2021年整體復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速疊加汽車等主要需求在下半年回暖，整體產(chǎn)量持續(xù)增長，2020和2021年我國鑄件產(chǎn)量分別為5195萬噸和5405萬噸，下游需求來看，應(yīng)用范圍和種類較多，占比而言，目前主要以汽車、鑄管及管件、內(nèi)燃機(jī)及農(nóng)機(jī)和工程機(jī)械等為主。2012-2021年中國鑄件行業(yè)產(chǎn)量走勢2012-2021年中國鑄件行業(yè)產(chǎn)量走勢資料來源：中國鑄造協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理2021年中國鑄件下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比2021年中國鑄件下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比資料來源：中國鑄造協(xié)會，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、鑄造機(jī)械產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量就我國鑄造機(jī)械產(chǎn)量變動而言，目前國內(nèi)鑄造機(jī)械仍主要以中低端設(shè)備為主，高端市場仍依賴進(jìn)口等來源，雖然國內(nèi)中低端需求受整體汽車等需求影響較大，規(guī)模和需求有所下降，但整體鑄造機(jī)械仍表現(xiàn)為持續(xù)增長態(tài)勢，主要受出口需求持續(xù)增長等因素帶動，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國鑄造機(jī)械產(chǎn)量為106.69萬臺，較2020年的108.06萬臺下降1.3%。2018-2021年中國鑄造機(jī)械產(chǎn)量走勢2018-2021年中國鑄造機(jī)械產(chǎn)量走勢資料來源：中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、經(jīng)營現(xiàn)狀就我國鑄造機(jī)械經(jīng)營現(xiàn)狀而言，隨著國內(nèi)整體鑄造機(jī)械市場需求漸趨飽和，但整體產(chǎn)量仍持續(xù)增長，我國低端鑄造機(jī)械企業(yè)持續(xù)出清，營收和利潤等在需求結(jié)構(gòu)改變之后持續(xù)下降，2020年我國鑄造機(jī)械制造營收和利潤總額僅為546.24億元和34.47億元，2021年需求和入局企業(yè)回升帶動整體營收和利潤總額分別提升至666.76億元和40.65億元。2018-2021年中國鑄造機(jī)械制造經(jīng)營現(xiàn)狀2018-2021年中國鑄造機(jī)械制造經(jīng)營現(xiàn)狀資料來源：中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、進(jìn)出口就我國鑄造機(jī)進(jìn)出口變動而言，隨著國內(nèi)普通鑄造機(jī)需求漸趨飽和，但中小生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量仍較多，為釋放過剩產(chǎn)能，我國鑄造機(jī)出口規(guī)模持續(xù)上升，同時在高端進(jìn)口需求下降的背景下2020年出口額已超越進(jìn)口金額，隨后鑄造機(jī)出口規(guī)模仍持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鑄造機(jī)進(jìn)出口金額分別為1.37億美元和2.3億美元,分別同比2021年增長24.7%和33.9%。2017-2022年中國鑄造機(jī)進(jìn)出口金額走勢2017-2022年中國鑄造機(jī)進(jìn)出口金額走勢資料來源：海關(guān)總署，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029年中國鑄造機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》；4、出口目的地就我國鑄造機(jī)出口目的地而言，我國鑄造機(jī)出口目的地較多，集中度較低，數(shù)據(jù)顯示，2021年印度、印度尼西亞、墨西哥位列前三，分別出口0.49億美元、0.28億美元和0.2億美元分別占比全球鑄造機(jī)出口金額的21.4%、12.3%和8.5%，越南、俄羅斯、馬來西亞等爺也出口占比較高。2022年中國鑄造機(jī)出口主要目的地占比2022年中國鑄造機(jī)出口主要目的地占比資料來源：海關(guān)總署，產(chǎn)業(yè)研究院整理四、鑄造機(jī)械企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)數(shù)量及資產(chǎn)總額我國的鑄造件產(chǎn)量遠(yuǎn)超過其他國家，但單位企業(yè)平均產(chǎn)量低于發(fā)達(dá)國家，大量的小型鑄造廠拖累了我國鑄造行業(yè)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)，作為鑄造行業(yè)上游的鑄造機(jī)械整體市場集中較低，加之設(shè)備種類繁多，中小企業(yè)眾多，2020年以前，隨著國內(nèi)環(huán)保政策趨嚴(yán)，整體鑄造機(jī)械制造企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，2021年隨著市場需求復(fù)蘇，大量小企業(yè)再次入局，數(shù)量增長至503家，資產(chǎn)總額也提升至511.62億元。2018-2021年中國鑄造機(jī)械制造企業(yè)數(shù)量及資產(chǎn)總額2018-2021年中國鑄造機(jī)械制造企業(yè)數(shù)量及資產(chǎn)總額資料來源：中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、主要企業(yè)就目前國內(nèi)鑄造設(shè)備主要企業(yè)而言，多數(shù)上市鑄造企業(yè)在開展鑄造件業(yè)務(wù)的同時也在研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，可降低成本從而提升企業(yè)利潤，細(xì)分鑄造工藝而言，砂型鑄造企業(yè)有濰柴動力、廣西玉柴、科華控股和明志科技等，其中明志科技主要鑄造設(shè)備為高端制芯設(shè)備，2022年產(chǎn)銷量分別為18臺和24臺，較2021年明顯下降，精密鑄造主要英普精密等，壓鑄主要由旭升股份、廣東鴻圖等。細(xì)分鑄造工藝主要企業(yè)細(xì)分鑄造工藝主要企業(yè)資料來源:公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2018-2022年明志科技高端制芯設(shè)備產(chǎn)銷量2018-2022年明志科技高端制芯設(shè)備產(chǎn)銷量資料來源：企業(yè)公報，產(chǎn)業(yè)研究院整理六、鑄造