聯(lián)合會和美智企業(yè)公布第三方物流市場調(diào)查匯報

美智(Mercer)管理顧問企業(yè)和中國物流和采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合作調(diào)查后，提出了部分很有價值見解，關(guān)鍵點(diǎn)以下：中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展快速，處于發(fā)展早期，而且呈地域性集中分布；用戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進(jìn)過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨部分共有挑戰(zhàn)，也存在各自困難，很多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提升服務(wù)能力。下面是相關(guān)概要內(nèi)容。美智(Mercer)管理顧問企業(yè)和中國物流和采購聯(lián)合會合作，用了三個月時間，對中國第三方物流市場進(jìn)行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談形式，調(diào)查了70個企業(yè)，其中用戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費(fèi)品、消費(fèi)類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)48個企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包含外國物流提供商，生產(chǎn)和流通企業(yè)物流部門，新興中國物流企業(yè)，傳統(tǒng)中國運(yùn)輸和倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型物流企業(yè)。美智管理顧問企業(yè)是一家國際性戰(zhàn)略顧問企業(yè)，在運(yùn)輸和物流行業(yè)方面有很強(qiáng)能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超出1400人。中國物流和采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)和生產(chǎn)資料流通企業(yè)全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。經(jīng)過調(diào)查，美智管理顧問企業(yè)寫出了?中國第三方物流市場-中國第三方物流市場調(diào)查關(guān)鍵發(fā)覺?。得出以下初步結(jié)論。一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展快速，處于發(fā)展早期，而且呈地域性集中分布。1.中國現(xiàn)在和物流相關(guān)總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP比重為20%左右,第三方物流市場潛力很大。但真正意義上第三方物流處于發(fā)展早期，市場規(guī)模在400億人民幣以上。70%物流服務(wù)提供商在過去三年中，年均業(yè)務(wù)增幅全部高于30%。整個中國第三方物流市場至年增加率將達(dá)成25%。推進(jìn)中國第三方物流發(fā)展關(guān)鍵原因，首先在于跨國企業(yè)正在將更多業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并經(jīng)過外包她們廣泛物流功效來降低供給鏈成本；其次是中國企業(yè)面臨著降低成本和愈加關(guān)心關(guān)鍵競爭力壓力而增加了物流外包需求；最終是政府激勵方法也是刺激中國第三方物流市場快速發(fā)展關(guān)鍵原因。

2.中國第三方物流供給商功效單一，增值服務(wù)微弱。物流服務(wù)商收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉儲管理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)和支持物流財務(wù)服務(wù)收益只占15%。增值服務(wù)關(guān)鍵是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低原因，首先，多于二分之一物流服務(wù)商認(rèn)為用戶還沒有做好外包準(zhǔn)備，其次，用戶認(rèn)為中國缺乏高水平物流服務(wù)商，再加上用戶認(rèn)為她們有條件自己把物流干好。在這種情況下，一個物流供給商在贏得其用戶對她服務(wù)能力有充足信心之前，可能只能局限在相對低利潤物流服務(wù)上，一直到用戶愿意外包增值服務(wù)為止。所以，物流供給商對在中國物流市場運(yùn)作早期利潤率要有一個現(xiàn)實(shí)估量。

3.整個第三方物流市場還相當(dāng)分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談物流服務(wù)商擁有超出2%市場份額，實(shí)踐證實(shí)，在中國一個純粹、盡可能少擁有資產(chǎn)第三方物流服務(wù)運(yùn)行模式極難實(shí)施，也無法做大?，F(xiàn)在中國物流市場地域集中度很高，80%收益全部來自長江三角洲和珠江三角洲地域。

4.物流供給商認(rèn)為阻礙其發(fā)展一個最大障礙是極難找到合格物流管理人員來推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。她們還同時反應(yīng)復(fù)雜行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府限制，也在很大程度上阻礙了她們發(fā)展。比如，為了向用戶提供一個整合全國范圍物流服務(wù)處理方案，物流服務(wù)商必需取得按省份和運(yùn)輸方法多個運(yùn)行許可證。

5.中方用戶更重視直接運(yùn)輸和倉儲成本，管理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33%用戶知道物流整體成本數(shù)字。庫存量過大和流動資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本關(guān)鍵原因。

二、用戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進(jìn)過程。1.對用戶而言，降低成本和周期，提升服務(wù)水平是面臨關(guān)鍵挑戰(zhàn)，但不一樣行業(yè)關(guān)鍵不一。汽車制造業(yè)，伴隨其逐步從依靠進(jìn)口零配件轉(zhuǎn)向從當(dāng)?shù)亓闩浼a(chǎn)企業(yè)進(jìn)貨，她們?nèi)遮厪?qiáng)調(diào)經(jīng)過“立即配送”，降低庫存水平關(guān)鍵性;對服裝行業(yè)，更關(guān)鍵是怎樣縮短周期時間，方便對快速改變市場流行趨勢做出立即反應(yīng)；對家電行業(yè)，因?yàn)樯a(chǎn)能力過剩和巨大價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關(guān)關(guān)鍵。2.此次調(diào)查顯示，用戶認(rèn)同國際物流供給商在IT系統(tǒng)、行業(yè)和專業(yè)方面經(jīng)驗(yàn)。同時，她們認(rèn)同中國物流供給商在成本，當(dāng)?shù)亟?jīng)驗(yàn)和中國網(wǎng)絡(luò)方面優(yōu)勢。這一結(jié)果同時證實(shí)了中國物流供給商同國際物流供給商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)調(diào)效應(yīng)。

3.這次調(diào)查顯示，現(xiàn)在中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)百分比較小，和此相反，在中國跨國企業(yè)在外包物流方面腳步最快，是現(xiàn)在中國第三方物流市場關(guān)鍵。但這些跨國企業(yè)在外包時也十分謹(jǐn)慎。

4.用戶外包物流原因，首先是為了降低物流成本，然后是為了強(qiáng)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)，第三是為了改善和提升物流服務(wù)水平和質(zhì)量。用戶在選擇第三方物流企業(yè)時，首先重視行業(yè)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)即服務(wù)能力，第二重視品牌聲譽(yù)，第三重視網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后重視較低價格。

5.調(diào)查顯示，使用第三方物流用戶中，有超出30%用戶對第三方物流企業(yè)不滿意，不滿意最多是物流供給商信息技術(shù)系統(tǒng)很差，信息反饋有限；相互之間溝通不順暢，供方不了解需方情況改變；缺乏標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作程序，造成各地域服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體處理方案等等。

6.調(diào)查顯示，用戶外包第三方物流原材料供給將從現(xiàn)在15%，增加到三年后35%；生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從現(xiàn)在略高于45%，增加到三年后80%；分銷商物流外包將從現(xiàn)在略高于25%，增加到近65%。

三、第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨部分共有挑戰(zhàn)，也存在各自困難，很多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提升服務(wù)能力。

1.

不一樣第三方物流供給商，有著各自優(yōu)勢和劣勢，并設(shè)置了不一樣目標(biāo)和方向。

傳統(tǒng)運(yùn)輸和倉儲企業(yè)新興物流企業(yè)生產(chǎn)和流通企業(yè)內(nèi)部物流部門國外物流企業(yè)

優(yōu)

勢·大型國有企業(yè)，擁有全國性網(wǎng)絡(luò)和很多運(yùn)輸和倉儲資產(chǎn)·和中央和地方政府關(guān)系良好·私有和合資企業(yè)，業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和用戶相對集中·效率相對較高，增加極快·關(guān)鍵為內(nèi)部用戶服務(wù)，含有專長·資產(chǎn)有限，但網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好·有很強(qiáng)海外網(wǎng)絡(luò)·豐富行業(yè)知識和實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)·和國際物流用戶有良好關(guān)系·優(yōu)異IT系統(tǒng)·有來自總部強(qiáng)有力財務(wù)支持

劣

勢·冗余人員百分比很高，效率低·重視內(nèi)部企業(yè)文化而不是以用戶和績效為導(dǎo)向·只擁有有限固定資產(chǎn)·對市場擴(kuò)張缺乏有力財務(wù)支持·內(nèi)部管理和體系是高速增加關(guān)鍵阻礙·難于吸引更多外部用戶·戰(zhàn)略和未來定位受到母企業(yè)極大影響·在中國缺乏網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，中國業(yè)務(wù)還很有限，且相對成本較高

目

標(biāo)·借用廣泛網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)優(yōu)勢加速物流增加·經(jīng)過重組以增加功效，提升效率·依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增加率·或加強(qiáng)或剝離物流部門·經(jīng)過收購或合作，加強(qiáng)在中國市場地位

2.現(xiàn)在中方和外國第三方物流供給商在運(yùn)行過程中，各有側(cè)重。國外第三方物流供給商關(guān)鍵關(guān)注進(jìn)出口物流，約占業(yè)務(wù)收入70%，所以她們服務(wù)用戶98%是外商獨(dú)資或中外合資企業(yè)等外國用戶。中國第三方物流服務(wù)供給商更重視中國物流商機(jī),收入占總收入88%，按調(diào)查企業(yè)分析，56%為外國用戶服務(wù)，44%為中國用戶服務(wù)。

3.第三方物流供給商認(rèn)為，吸引物流需求用戶存在三大障礙，一是生產(chǎn)和流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是用戶對第三方物流缺乏認(rèn)識；三是對現(xiàn)在第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。

4.大多數(shù)國際物流供給商告訴我們，她們正在尋求在中國合作伙伴，以取得快速進(jìn)入市場機(jī)會，但至今為止，她們極難找到適宜對等當(dāng)?shù)睾献骰锇?。造成這一困難原因在于中國物流供給商，盡管很期望從國際同行那里取得行業(yè)運(yùn)作知識及其國際網(wǎng)絡(luò)，但并不愿意讓國際合作方在她們市場取得資產(chǎn)全部權(quán)和管理權(quán)。

5.第三方物流供給商普遍期望改善物流發(fā)展環(huán)境。中方供給商認(rèn)為缺乏物流人才是她們面臨最大挑戰(zhàn)，外國供給商認(rèn)為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境包含到運(yùn)行許可、跨省運(yùn)輸、登記注冊、稅收政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。期望政府出臺產(chǎn)業(yè)政策。

6.第三方物流供給商會發(fā)覺在中國第三方物流市場發(fā)展早期，要想獲取利潤并快速成長是一件極難事。第三方物流供給商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，展示她們有能力把這些服務(wù)做得最好，隨即才