中國SaaSCRM服務供應商評價專題研究報告2021中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年7月

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3中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年7月

4中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年7月正文目錄1. 中國企業(yè)級SaaSCRM市場現(xiàn)狀分析.....................................................................................9

51.1市場規(guī)模....................................................................................................................9開展歷程..................................................................................................................111.21.3商業(yè)模式..................................................................................................................13交付模式..................................................................................................................131.41.5產(chǎn)品形態(tài)..................................................................................................................141.5.1 通用型..............................................................................................................14垂直型..............................................................................................................14定制型..............................................................................................................151.6 銷售模式..................................................................................................................152. 中國企業(yè)級SaaSCRM供給商環(huán)境分析...............................................................................162.12.22.33.1需求演變..................................................................................................................18需求決策..................................................................................................................193.24. 典型企業(yè)級SaaSCRM供給商分析......................................................................................204.1 和創(chuàng)科技..................................................................................................................20公司簡介..........................................................................................................20產(chǎn)品定位..........................................................................................................20功能定位..........................................................................................................21供給商評價.......................................................................................................224.2仁科互動..................................................................................................................23公司簡介..........................................................................................................23產(chǎn)品定位..........................................................................................................24功能定位..........................................................................................................24供給商評價.......................................................................................................25中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年7月4.3

6六度人和..................................................................................................................264.3.1 公司簡介..........................................................................................................26產(chǎn)品定位..........................................................................................................26功能定位..........................................................................................................274.3.4 供給商評價.......................................................................................................28用友優(yōu)普..................................................................................................................294.4公司簡介..........................................................................................................29產(chǎn)品定位..........................................................................................................29功能定位..........................................................................................................30供給商評價.......................................................................................................314.5神州云動..................................................................................................................32公司簡介..........................................................................................................32產(chǎn)品定位..........................................................................................................32功能定位..........................................................................................................33供給商評價.......................................................................................................344.6 SaaSCRM效勞供給商實力競爭分析.....................................................................355. 中國企業(yè)級SaaSCRM效勞供給趨勢分析...........................................................................375.1市場規(guī)模趨勢..........................................................................................................37開展特點趨勢..........................................................................................................38發(fā)現(xiàn)和建議.......................................................................................................385.25.3國際版權(quán)聲明2021................................................................................................................39關(guān)于.......................................................................................................................................40主要特色................................................................................................................................40中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年7月圖目錄

7中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月表目錄

8表4-1廠商競爭力維度定義...................................................................................................36中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月1.中國企業(yè)級SaaSCRM市場現(xiàn)狀分析1.1市場規(guī)模2021年中國SaaSCRM市場規(guī)模預測85.0%184.6%86.5%71.2%0%50%100%150%200%250%03691215市場規(guī)?！矁|元人民幣〕增長率?

962.5%0.81.33.76.911.820122013201420152016F中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月

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13中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月1.5產(chǎn)品形態(tài)由于中國不同垂直行業(yè)的開展狀況參差不齊，不同規(guī)模的企業(yè)對于SaaSCRM的功能要求不同，以及不同SaaSCRM廠商對于自身的市場定位與開展戰(zhàn)略理解不同，市場中的SaaSCRM產(chǎn)品呈現(xiàn)出了三類不同的產(chǎn)品形態(tài)。第一類是通用型產(chǎn)品形態(tài)，第二類是垂直型產(chǎn)品形態(tài)，第三類是定制型產(chǎn)品形態(tài)。1.5.1通用型SaaSCRM第一類的產(chǎn)品形態(tài)是通用型產(chǎn)品形態(tài)，通過對于不同規(guī)模、不同行業(yè)的企業(yè)進行大規(guī)模的市場調(diào)研，找到國內(nèi)企業(yè)銷售管理存在問題的共性，針對整體銷售行業(yè)的痛點與行業(yè)特征，設(shè)計一個適用于絕大多數(shù)企業(yè)用戶的通用型產(chǎn)品；而在這種產(chǎn)品形態(tài)之下，廠商往往還會根據(jù)不同的企業(yè)規(guī)模推出了具備不同功能模塊差異化產(chǎn)品，同時進行差異化的定價。通用型的產(chǎn)品具備如下的優(yōu)劣勢：通用型的產(chǎn)品優(yōu)勢在于能夠?qū)崿F(xiàn)迅速的產(chǎn)品迭代，相對較少的產(chǎn)品線能夠提升產(chǎn)品開發(fā)的效率，同時降低產(chǎn)品開發(fā)的本錢，也便于將產(chǎn)品快速推向市場。通過這樣的產(chǎn)品策略有利于廠商通過自有渠道、廣告、地推等方式將產(chǎn)品迅速推向用戶，快速占領(lǐng)市場，進而獲得更多的話語權(quán)，獲得更多的客戶資源，進而快速積累產(chǎn)品經(jīng)驗；這種產(chǎn)品形態(tài)的劣勢是通用型的產(chǎn)品無法滿足不同類型企業(yè)的個性化需求，在產(chǎn)品使用的過程中，會降低產(chǎn)品的使用體驗。1.5.2垂直型垂直型的產(chǎn)品開展類型是當前SaaSCRM廠商比較主流的模式，這種模式是SaaSCRM廠商根據(jù)不同垂直行業(yè)的經(jīng)營特點，設(shè)計出針對不同行業(yè)的產(chǎn)品或者模塊，進而提供針對不用垂直行業(yè)的專業(yè)化的SaaSCRM效勞。由于不同垂直行業(yè)的市場容量、目標客戶特點、銷售周期、銷售產(chǎn)品類別、銷售人員素質(zhì)等諸多銷售因素的不同，甚至同一個垂直行業(yè)，在城市和鄉(xiāng)村的銷售特點都存在差異，這導致不同垂直行業(yè)對于SaaSCRM軟件提供的功能需求存在較大的差異，因此開發(fā)滿足不同垂直行業(yè)的SaaSCRM產(chǎn)品成為市場的需要。SaaSCRM廠商推出垂直行業(yè)解決方案具備如下的優(yōu)勢：〔1〕隨著國內(nèi)不同垂直行業(yè)的成熟度逐漸提升，企業(yè)對于SaaSCRM產(chǎn)品功能的差異化需求越來越高，因此垂直化的產(chǎn)品形態(tài)符合SaaSCRM在中國的長期開展?！?〕垂直型的開展模式會讓企業(yè)更加聚焦到行業(yè)當中去，在產(chǎn)品設(shè)計的過程中，逐漸加深對于該垂直行業(yè)的理解，能夠積累更多的垂直行業(yè)銷售經(jīng)驗，企業(yè)在對于垂直行業(yè)研究的過程中，能夠更加精準的找到所在垂直行業(yè)銷售過程的痛點?！?〕垂直型產(chǎn)品由于能夠滿足相應垂直行業(yè)的需求，進而提升產(chǎn)品的使用體驗，產(chǎn)品能夠獲得更高的用戶滿意度，進而獲得更好的續(xù)簽率，廠商在企業(yè)客戶將獲得更高的用戶終生價值，符合企業(yè)的長期利益，同時還能夠產(chǎn)生更高的品牌溢價，形成較高的品牌價值?！?〕隨著公司業(yè)務的不斷擴大，公司前期對于不同垂直行業(yè)的前期調(diào)研本錢會隨著市場的擴大而逐漸攤薄，廠商能夠根據(jù)企業(yè)的反響來了解垂直市場的變化，而這種與時俱進的研究也會不斷推動公司業(yè)績的開展。

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17中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月圖3-1中國企業(yè)級SaaSCRM市場需求分析圖將中國SaaSCRM市場需求的演變分成了四個階段：階段一：在SaaSCRM開展早期，受國外現(xiàn)代管理理念的影響，結(jié)合對于自身銷售管理困境的思考，中國企業(yè)意識到能夠通過SaaSCRM產(chǎn)品解決企業(yè)銷售管理問題，這個階段的需求主要是根底功能層面的需求，主要表現(xiàn)在企業(yè)信息化管理的需求、降低企業(yè)管理本錢的需求、提升銷售人員業(yè)績的需求，基于市場的需求，國內(nèi)出現(xiàn)了第一批SaaSCRM供給商，鑒于高昂的根底設(shè)施與開發(fā)本錢，廠商只能提供面向大型企業(yè)的定制化效勞，由于產(chǎn)品經(jīng)驗缺乏，早期產(chǎn)品更多的是模仿國外的產(chǎn)品功能模塊，并未結(jié)合國內(nèi)的具體市場情況，因此，早期的SaaSCRM產(chǎn)品無法很好的滿足企業(yè)用戶的需求。階段二：隨著SaaSCRM市場的開展，企業(yè)用戶對于SaaSCRM產(chǎn)品提出個更多的需求，主要體

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19中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月

20中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月4.1.3功能定位

21中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月接提高客戶的續(xù)費率和持續(xù)下單率，提高企業(yè)的品牌價值。3、滿足施工型企業(yè)〔該類企業(yè)需定制長期的工作方案和效勞〕的施工平安模塊方案，適用于建筑工地、家具裝飾、暖通安裝、消防平安管理等行業(yè)，該方案能夠輔助企業(yè)對施工進度進行監(jiān)督，對質(zhì)量層層把關(guān)，還同時對物料和人員進行統(tǒng)籌性管理，通過這些功能，解決該類行業(yè)由于施工周期長造成的信息存檔繁瑣，工程緊湊造成一環(huán)托那么全程托，人員多而難以統(tǒng)管，物料消耗繁多難以平衡等問題。4、滿足企業(yè)對于已安裝的設(shè)備、器材等進行周期性檢查、修理、配裝和回收等售后效勞，或需要對分布較廣的信息點進行定期效勞的巡檢維保模塊方案，適用于電梯、消防、通信工程、機械、戶外廣告、樓宇。圖4-2和創(chuàng)科技SWOT分析4.1.4供給商評價和創(chuàng)科技是SaaSCRM代表廠商，其研發(fā)的產(chǎn)品“紅圈營銷〞也成為SaaSCRM市場中的代表產(chǎn)品之一，通過對和創(chuàng)科技的SWOT分析，能夠幫助企業(yè)用戶更好的了解和創(chuàng)科技，了解其市場的定位。首先，了解一下和創(chuàng)科技在SaaSCRM市場的優(yōu)勢：從產(chǎn)品策略來看，“紅圈營銷〞的市場切入點是中國最為傳統(tǒng)的農(nóng)牧、快消、醫(yī)藥、服裝、建材等40余個行業(yè)。當前這些行業(yè)無論在組織還是管理上都相對薄弱，對從業(yè)的銷售人員學歷要求也不高，但對于精細化的流程和銷售管理的需求卻非常強烈。和創(chuàng)科技經(jīng)過7年的開展，通過與垂直行業(yè)內(nèi)的標桿企業(yè)進行深度合作，獲得了該垂直行業(yè)的銷售特點和銷售需求，對于垂直行業(yè)的深入理解能夠幫助和創(chuàng)科技打造更加契合垂直行業(yè)的產(chǎn)品與效勞，同時也保障的產(chǎn)品的專業(yè)度。

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23圖4-3銷售易功能體系銷售易的產(chǎn)品提供銷售自動化與業(yè)務協(xié)作功能，其中銷售自動化提供了包括市場活動、線索公海池、線索跟進與培育、銷售過程管理、商機有效及準入、客戶管理等眾多專業(yè)的業(yè)務模塊，結(jié)合業(yè)務協(xié)作功能模塊，還提供了強大靈活的配置機制，管理員可以根據(jù)企業(yè)的實際需要進行產(chǎn)品的深度定制，增加、修改、隱藏業(yè)務實體，增加、修改、隱藏企業(yè)業(yè)務屬性、支持不同業(yè)務類型下的差異性規(guī)那么，同時銷售易平臺提供完備的API接口，方便與企業(yè)已有業(yè)務系統(tǒng)或第三方業(yè)務系統(tǒng)的對接，自主開發(fā)移動客戶

24中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告2021 2021年07月端等，與此同時，銷售易還會逐漸增強自身的客服和售后效勞人員，跟進解決客戶使用過程中的困難，提升客戶產(chǎn)品使用的滿意度。在三大根底模塊之上，銷售易推出的旗艦版與PaaS平臺能夠根據(jù)大型客戶的差異化需求，實現(xiàn)快速的開發(fā)與定制化效勞，增強用戶滿意度，極大提升產(chǎn)品交付效率；與此同時，銷售易推出了高科技行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、SaaS行業(yè)、傳媒行業(yè)、制造行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、教育行業(yè)、快消品行業(yè)解決方案，在銷售易根底功能之上，結(jié)合具體行業(yè)的銷售特征，設(shè)計了更有針對性的產(chǎn)品功能。銷售易推出的最新一代iCRM完全融合了“互聯(lián)網(wǎng)〞“智能〞“交互〞三個要素，銷售易致力于持續(xù)優(yōu)化用戶體驗。除了智能化外，銷售易4.2版本針對銷售時機精細化流程控制、PaaS平臺支持深度開發(fā)以及線索轉(zhuǎn)化ROI自動分析三個方面進行了升級。同時推出的移動PaaS平臺更好地滿足移動端企業(yè)個性化訴求以及不同行業(yè)、角色的要求。4.2.4供給商評價圖4-4仁科互動SWOT分析首先，仁科互動擁有眾多的優(yōu)勢：在人才團隊建設(shè)層面，仁科互動擁有豐富的人才積累，美國SugerCRM前高管任CTO，前美國Oracle研發(fā)總監(jiān)葉暉人研發(fā)VP，核心團隊來自于SAP、IBM、微軟、華為、新浪、搜狐等企業(yè)，優(yōu)秀的人才能夠保障業(yè)務的順利開展。在產(chǎn)品層面，由于仁科互動擁有國際水平的人才團隊，對于對于銷售行業(yè)擁有深入的理解，同時對于SaaSCRM產(chǎn)品功能的開發(fā)擁有豐富經(jīng)驗，專注于銷售能力自動化的功能能夠幫助企業(yè)提升銷售業(yè)

25中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月

26中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月連接商機與客戶；第二層是“Simple〞，即簡化管理，EC能夠時時、客觀、準確的記錄企業(yè)與客戶之間的互動數(shù)據(jù)，化解老板和銷售在管理上可能的矛盾，讓老板與銷售雙贏，從不信任的監(jiān)督變成同心的寫作；第三層是“Smart〞，即智慧賦能，通過大數(shù)據(jù)引擎挖掘潛在商機，智能銷售助理機器人助力銷售生產(chǎn)力倍增：銷售關(guān)鍵障礙分析，成功案例分析，最正確案例模板快速復制銷冠；通過這三個層面的“S〞來實現(xiàn)產(chǎn)品的差異化，形成獨特競爭力的“SCRM〞產(chǎn)品定位。4.3.3功能定位

27中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月4.3.4供給商評價

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29中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月4.4.3功能定位圖4-7超客營銷功能模型超客營銷以社交化CRM為主，獨創(chuàng)的移動營銷五環(huán)理念和應用架構(gòu)完整地覆蓋了營銷的全過程，企業(yè)社交化營銷場景覆蓋全面。移動營銷五環(huán)的效勞主要包括客戶聚合、精準營銷、粉絲互動、業(yè)績管理、行為管理五大功能模塊：1、在客戶聚合方面，超客營銷融合了企業(yè)社交化業(yè)務平臺“超客空間〞，該平臺具備分享、協(xié)作及定制特性，能夠支持并實現(xiàn)所有業(yè)務的社交化，從而將傳統(tǒng)封閉性業(yè)務管理變?yōu)殚_放性，達成更廣泛的商業(yè)連接。企業(yè)可以基于社交化業(yè)務平臺構(gòu)建客戶社區(qū)、社群，直接連接聚合客戶，進行網(wǎng)上效勞和內(nèi)容共享。2、精準營銷的效勞包括超客紅人和超客頭條。超客紅人能夠幫助企業(yè)以極低的本錢實現(xiàn)產(chǎn)品信息的病毒式傳播，并根據(jù)行業(yè)進行精準推廣。超客頭條聚合了企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)中所需的各類互聯(lián)網(wǎng)資訊，分析和挖掘后將互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)應用到企業(yè)的各業(yè)務場景中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的專屬推薦。3、粉絲互動通過面向中大型企業(yè)的多賬號微信管理與協(xié)同運營平臺“微超客〞實現(xiàn)，這一平臺產(chǎn)生的內(nèi)容能夠作為線索轉(zhuǎn)到超客營銷，后續(xù)由銷售人員進行跟進，從而幫助企業(yè)建立從粉絲聚合到商機轉(zhuǎn)化及客戶管理的一體化數(shù)字營銷模式。4、行為管理全面支持團隊協(xié)同，能夠?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量的團隊外勤管理、考勤管理和漏斗型業(yè)務簡報管理等功能，它充分利用各種移動特性，完善精細化管理銷售流程。5、業(yè)績管理圍繞生意〔商機〕、線索、參與人和各種動態(tài)，以擬物化的方式呈現(xiàn)生意所處的階段，

30中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告2021 2021年07月最終形成一目了然的客戶畫像。而圍繞客戶生命周期發(fā)生、開展的信息歸集以更加形象化的方式展現(xiàn)，方便業(yè)務人員查看生意狀態(tài)，實時跟蹤客戶。移動營銷五環(huán)不僅僅著眼于簡單的客戶管理與銷售漏斗，它的工作流程大致是首先利用社區(qū)、社群等方法實現(xiàn)客戶的聚合，然后通過粉絲互動的形式實現(xiàn)精準營銷，解決市場和銷售的銜接問題，最后有效地進行業(yè)績管理和行為管理。這五個環(huán)節(jié)形成了一個營銷的閉環(huán)后，整個體系構(gòu)建起的商業(yè)生態(tài)不僅對接了客戶，貫穿了商品的購銷過程，而且所有的參與者都成為這個體系的資源，無縫地集成在一起。4.4.4供給商評價

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32中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月規(guī)模的企業(yè)集團使用。它的系統(tǒng)適用性廣泛，覆蓋了包括金融行業(yè)、IT軟件/硬件行業(yè)、快消品、房產(chǎn)建筑、教育、醫(yī)藥、餐飲、旅游、機械設(shè)備等行業(yè)。針對處于同一行業(yè)的企業(yè)，CloudCCCRM會根據(jù)每個企業(yè)的特殊需求，有針對性地給出定制化的解決方案。4.5.3功能定位

33中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月4.5.4供給商評價

34中國SaaSCRM效勞供給商評價專題研究報告20212021年07月的信息。再次，神州云動未來將擁有眾多的市場時機。經(jīng)過過去幾年企業(yè)級SaaSCRM市場快速開展，各種各樣的移動應用全面轉(zhuǎn)向輕量化，企業(yè)用戶更加期待集合了CRM、ERP、財務、進銷存等業(yè)務并且能夠?qū)崿F(xiàn)移動端協(xié)同聯(lián)動的平臺，這些因素為神州云動帶來了更多的市場時機