2024-2026光伏支架行業(yè)調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳政諭目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏支架光伏支架用于支撐光伏組件，是光伏電站重要部件之一，是為支撐、固定、轉動光伏組件而設計安裝的特殊結構件。光伏支架可分為固定支架及跟蹤支架，二者各具優(yōu)劣、因地制宜。固定支架可根據(jù)傾角設定情況分為最佳傾角固定式、斜屋面固定式和傾角可調固定式，安裝時需結合項目所在地理環(huán)境及氣候等條件將組件固定在特定角度以保證接收太陽光輻射最大，組件位置一般固定后不會再頻繁調整。分布式光伏電站一般位于工業(yè)及居民生活區(qū)，場地有限、光照條件一般，通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。目前得益于成本較低國內主要采用固定支架，而美國等主要采用跟蹤支架。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料上游設計、生產(chǎn)中游光伏電站下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設計，完善星級綠色建筑標識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部:《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術驅動，推動智能光伏應用示范，促進與建筑相結合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應用，實現(xiàn)工程建設高效益、高質量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局:《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知(征求意見稿）》:確立了“中央確定消納責任權重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機制，積極推進分布式光伏發(fā)電和分散式風電建設，加快推進存量和新增新能源基地建設政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部、發(fā)改委、教育部《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設計，完善星級綠色建筑標識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術驅動，推動智能光伏應用示范，促進與建筑相結合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應用，實現(xiàn)工程建設高效益、高質量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局政治環(huán)境《關于推進電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補發(fā)展的指導意見》推進風、光、水、儲的增量發(fā)展，火電以盤活存量為主，嚴控增量，外送輸電通道可再生能源電萬占比原則上不低于50%?！蛾P于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，并發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施?！蛾P于調整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標桿電價分別降為0.65元/千瓦時、0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時;②明確今后光伏標桿電價根據(jù)成本變化情況每年調整一次;③為繼續(xù)鼓勵分布式光伏發(fā)展，通知規(guī)定分布式光伏發(fā)電補貼標準不作調整（0.42元/千瓦時）《國家能源局關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》對屋頂光伏以及建立市場化交易機制就近消納的2萬千瓦以下光伏電站等分布式項自，市場主體在符合技術條件和市場規(guī)則的情況下自主建設;②對集中式光伏電站,以不發(fā)生限電為前提,設定技術進步、市場消納、降低補貼等條件，通過競爭配器方式組織建設商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術環(huán)境08技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境0102030405發(fā)展驅動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀光伏支架作為定制化產(chǎn)品，在整體設計環(huán)節(jié)中需充分考慮地形地貌、氣候及太陽能資源、技術、經(jīng)濟等復雜因素，平衡成本造價與發(fā)電量增益關系，與電站系統(tǒng)其它設備高度匹配，既決定著光伏系統(tǒng)結構強度，其結構設計也將決定了系統(tǒng)接收太陽能輻射的能力。根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架占電站系統(tǒng)成本比重已從2015年8%提升至2020年5%，主要原因是光伏電站整體成本的持續(xù)下降，而光伏支架整體成本變化幅度較小，導致成本占比提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著光伏技術的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關鍵設備之一，將受光伏電站新增裝機容量增長而增長。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為127GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，全球光伏支架出貨量將持續(xù)增長。中國企業(yè)全球份額較低，揚帆出海正當時。跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)中信博與天合的全球份額合計僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)中國企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國光伏跟蹤支架出貨量約占全球的195%左右，約為1GW。隨著領跑者項目大量采用跟蹤支架，國內跟蹤支架滲透率大幅提升，2016-2019年滲透率分別為5%、8%、20%。隨著領跑者項目減少，2019年國內市場跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場對于跟蹤支架接受度的提升，國內跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至17%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況以中信博為例，過去幾年跟蹤支架銷售單價（不含稅）基本都是固定支架的2倍以上。主要為跟蹤支架可帶來更高的發(fā)電增益，以及壁壘較高，競爭格局優(yōu)于固定支架。且相較于國內跟蹤支架價格，海外支架價格更高（2020年龍頭企業(yè)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海外市場追求品質，能夠接受更高的價格，且跟蹤支架質保3-5年，光伏電站運行周期一般25年，品牌與歷史業(yè)績重要，加之國內企業(yè)正處在進攻階段，以價格換取市場份額。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述規(guī)模持續(xù)擴大:組件功率提高導致單MW電站項目中光伏支架耗用量減少，攤薄支架單位價格，但組件尺寸變大、重量增加使得支架負載增大相應提高了鋼材耗用量及回轉減速裝置成本，也使得光伏支架單位價格提高，同時價值量較高的跟蹤支架進一步滲透將使得光伏支架出貨結構優(yōu)化，對提升行業(yè)產(chǎn)值形成有力支撐。跟蹤支架壁壘高企，國產(chǎn)化道阻且長:固定支架技術含量較低，競爭格局較為分散，量產(chǎn)支架企業(yè)達到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產(chǎn)品，需要因地制宜，根據(jù)地形、位置計算最優(yōu)控制方案，業(yè)主對支架供應商的資質、產(chǎn)品穩(wěn)定性及項目經(jīng)驗審核極為嚴格，能夠量產(chǎn)性能優(yōu)異的跟蹤支架且具備豐富項目經(jīng)驗廠商較少，早期國產(chǎn)跟蹤支架良莠不齊，存在盲目模仿、偷工減料、設計方案不合理以及缺少完善質量標準等問題，曾批量出現(xiàn)事故，致使國內企業(yè)品牌不受業(yè)主信任，銷售渠道狹窄，國產(chǎn)化率較低。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前國內企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內唯一一家進入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博營收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務僅固定支架，但對于跟蹤支架布局較早。從營收增速看，2016-2020年固定支架營收從09億元增長至162億元，復合增速29%，而跟蹤支架營收從51億元增長至11億元，復合增速657%，跟蹤支架收入增速遠超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營業(yè)務。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營業(yè)收入11億元，跟蹤支架營收占比57%。競爭格局目前國內企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內唯一一家進入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博