2024年-2026年手機攝像頭產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：林裕仁2024-08-01手機攝像頭定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是手機攝像頭手機的數(shù)碼相機功能指的是手機是否可以通過內(nèi)置或是外接的數(shù)碼相機進行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。手機攝像頭模組組裝工序復雜，一線生產(chǎn)商大部分采用COB制程生產(chǎn)線。COB即ChipOnBoard，是目前主流的電子裝聯(lián)技術。組裝工序主要包括SMT、鏡頭點膠、感光元件清洗、光學檢測等，其中SMT（表面貼裝技術）是組裝過程中至關重要的環(huán)節(jié)。攝像頭作為光學影像數(shù)據(jù)的輸入端，在消費電子、安防和儀器等各個領域都有廣泛應用，其中智能手機是攝像頭應用領域最大的子市場，手機攝像頭的配置持續(xù)成為各大智能手機品牌差異化競爭的利器。過去，手機攝像頭以像素升級為主，近年來受CMOS尺寸限制，像素升級放緩，手機攝像頭升級重點逐漸從像素提升向變焦能力轉(zhuǎn)移。光學變焦即通過光學原理調(diào)整焦距，如今，單攝已經(jīng)無法滿足對光學變焦的需求，手機攝像頭發(fā)展由雙攝、三攝再到潛望式，經(jīng)歷了2倍光學變焦、3倍光學變焦到5倍光學變焦，未來將朝著多攝方向發(fā)展，手機攝像頭變焦能力將繼續(xù)升級。定義產(chǎn)業(yè)鏈02傳感器、鏡頭、濾光片、對焦馬達上游SMT工藝、烘烤、點膠、組裝中游智能手機制造商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部、國家發(fā)改委:《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點發(fā)展面向下—代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫(yī)療健康、智能機器人、智能無人系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向特定需求的定制化終端產(chǎn)品，以及面向特殊行業(yè)和特殊網(wǎng)絡應用的專用移動智能終端產(chǎn)品工信部、國家發(fā)改委、科技部:《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃目標:“力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行業(yè)”;明確提出“全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控”，將突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子作為明確目標，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、自動駕駛系統(tǒng)作為核心技術攻關:《進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導意見》:升級智能化、高端化、融合化信息產(chǎn)品，重點發(fā)展面向消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、數(shù)亨家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務機器人等前沿信息產(chǎn)品政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部、國家發(fā)改委《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》:重點發(fā)展面向下—代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能可穿戴、智慧家庭、智能車載終端、智慧醫(yī)療健康、智能機器人、智能無人系統(tǒng)等產(chǎn)品，面向特定需求的定制化終端產(chǎn)品，以及面向特殊行業(yè)和特殊網(wǎng)絡應用的專用移動智能終端產(chǎn)品工信部、國家發(fā)改委、科技部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》:規(guī)劃目標:“力爭經(jīng)過十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強國行業(yè)”;明確提出“全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)安全可控”，將突破車用傳感器、車載芯片等先進汽車電子作為明確目標，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、自動駕駛系統(tǒng)作為核心技術攻關政治環(huán)境《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》推動超高清視頻技術在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的應用，加強超高清車載圖像傳感器及車載屏幕產(chǎn)品研發(fā)量產(chǎn)，提升車輛感知能力與人機交互體驗。推動超高清技術在交通管控中的應用，提升復雜環(huán)境下對車牌、車型識別的正確率。開展超高清硬件、智能算法等—體化的交通智能化試點應用《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》到2025年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用《關于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》準確把握全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術標準和產(chǎn)業(yè)格局的演進超勢，推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，建立NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))、4G（含LTE-Cat1，即速率類別1的4G網(wǎng)絡）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系，在深化4G網(wǎng)絡覆蓋、加快5G網(wǎng)絡建設的基礎上，以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以LTE-Cat1(以下簡稱Cat1)滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯(lián)網(wǎng)需求?！秶臆嚶?lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南(智能交通相關)》針對車聯(lián)網(wǎng)技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢及智能交通行業(yè)發(fā)展實際,聚焦營運車輛和基礎交通相關標準體系，分階段出臺—批關鍵性、基礎性智能交通標準。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀全球智能手機出貨量呈現(xiàn)出先上升后下降的態(tài)勢。2011年全球智能手機出貨量約為9億臺，自2016年起，全球智能手機市場趨向飽和狀態(tài)，增速顯著放緩，隨著5G換機潮來臨，智能手機迎來新一輪增長，2021年達到155億臺。我國智能手機出貨量呈波動走勢，據(jù)統(tǒng)計，2021年全年中國智能手機出貨量達到4億臺，同比增長133%。近年來，手機攝像頭模組出貨量呈上升趨勢，但已趨于穩(wěn)定。2021年全球手機攝像頭模組出貨量約為42億顆，同比增長77%，2022年為42億顆，同比增長1%。目前，全球智能手機仍然以三鏡頭和雙鏡頭為主，2021年的占比分別為34%、25%，未來單鏡頭產(chǎn)品將逐步被淘汰，三鏡頭產(chǎn)品將大幅提升。手機攝像頭個數(shù)的增多，逐步推動了“廣角”、“長焦”、“微距”和“虛化”等3D成像質(zhì)量的提升，同時促進雙(多)攝視覺解決方案市場規(guī)模穩(wěn)步增長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從國內(nèi)消費者對手機功能的關注度來看，智能手機的拍照功能是消費者最為看重的功能，約60%的消費者對拍照提出需求，智能手機的攝像功能已經(jīng)成為記錄和分享生活的主流方式。未來智能手機的發(fā)展以提升用戶體驗為主，人們對拍攝性能升級的需求是無止境的，隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，多攝逐漸將成為智能手機發(fā)展的主流趨勢。目前智能手機的滲透率速度已經(jīng)進入了放緩的階段，智能手機進入存量競爭階段，產(chǎn)品創(chuàng)新及差異化設計逐漸成為品牌廠商最為重要的考量之一。2019年上半年中國智能手機出貨量達9億部，相比2018年同期下滑1%。隨著5G手機的到來，智能手機尤其是高端旗艦機的換機速度將加快，攝像頭作為智能手機創(chuàng)新最大的細分模塊，短期手機攝像頭需求量快速增長，差異化攝像頭將成為智能手機競爭的焦點，中國市場將會是最大驅(qū)動力。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2019年1-9月，中國智能手機市場（大陸市場）出貨量達84億部。隨著高像素智能手機的普及，手機的像素持續(xù)提升，對于高質(zhì)量的手機攝像頭的需求也快速增長。手機出貨量的持續(xù)上漲讓相關供應鏈廠商受益匪淺，尤其是手機鏡頭行業(yè)。眾所周知，拍照功能已經(jīng)成為當下主要創(chuàng)新點，如華為的P30系列、Mate30四攝功能無疑吸引了眾多關注。而作為華為攝像頭模組的主力供貨商，舜宇光學更是獨占一份大蛋糕，成為業(yè)內(nèi)“最佳配角”。舜宇光學是我國手機鏡頭的主要生產(chǎn)商，2019年1-10月舜宇光學手機鏡頭出貨量為86億件，盡管全球智能手機銷量繼續(xù)下滑，但中國智能手機品牌廠商正積極通過拍攝升級搶占市場份額。未來三攝甚至多攝升級為確定趨勢，且預期2019-2020年三攝滲透率將快速提升，手機鏡頭需求量將大幅增加。行業(yè)現(xiàn)狀出貨量隨著用戶對手機攝像需求的提升以及多攝技術成熟度的提升，2016年到2020年，手機平均搭載攝像頭個數(shù)從2個上升到9個，平均每部手機增加5個攝像頭。其也帶動了在手機出貨量連續(xù)三年下降的情況下，手機攝像頭出貨量連續(xù)增長。具體而言，國內(nèi)手機攝像頭出貨量從2018年的17億個增長到了2020年的16億個。隨著深度攝像頭的普及和多攝技術滲透率在中低端機型中的持續(xù)提升，未來手機搭載攝像頭的數(shù)目有望持續(xù)上升。01單機攝像頭數(shù)量結構隨著我國單機手機多攝趨勢持續(xù)發(fā)展，目前4攝已成為市場主流，2020年達42%。同時，5攝及以上占比持續(xù)增長，2020年分別達15%和7%。而6顆攝像頭及以上的配置方案僅能在高端手機中滲透，難以普及，而“前置單攝+后置四攝”將成為市場主流的手機攝像頭配置方案。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案芯片檢測機械化和自動化未來手機攝像頭的芯片檢測方法應該朝著機械化和自動化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進行手機攝像頭芯片檢測的機構。雖然新的芯片檢測方式仍舊處于起步階段，但是檢測工作效率和檢測效果十分理想，會得到推廣應用，并促進手機攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。輕薄化需求提高拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點數(shù)目和像素點尺寸有關，也與透鏡數(shù)目有關，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對于模組的精密度和一致性以及各個環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術難度非線性提升。手機輕薄化趨勢下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對技術和工藝提出更高要求。弱光成像效果顯著增強手機攝像頭的成像功能會是未來發(fā)展的主要內(nèi)容，手機攝像頭不會再局限于拍攝時的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強，無論在白天或是夜晚、在強光或是暗光環(huán)境中，手機攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個性質(zhì)方面，也有所提升。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述鏡頭規(guī)格升級:鏡片數(shù)量不斷增加，真實還原所見即所得。從4P、5P發(fā)展到如今的6P、7P，部分智能手機業(yè)已搭載8P鏡頭，各大公司對9P研發(fā)同樣勢在必得。對于鏡片數(shù)量的追求不外乎更好的成像效果——改善邊緣偽像，增強中心解析、過濾更多雜光，提高色彩對比度、擴大視野范圍、提升分辨率，做到盡可能真實地還原畫面。隨著手機攝像頭像素和成像效果的進一步發(fā)展，8P乃至更高P數(shù)的鏡頭有望成為主流。結構變化:潛望式帶來高倍光學變焦，3D擴寬立體成像功能。隨著手機厚度不斷減薄，傳統(tǒng)變焦工藝無法滿足更高倍數(shù)變焦要求。新興潛望式結構可通過折射棱鏡改變光路方向，將垂直于機身的光線折射為平行光線，把原來縱向安置的光學成像系統(tǒng)變成利用內(nèi)部橫向空間放置的模塊結構，確保不增加模組厚度的同時提升可變焦距，做到高倍率光學變焦。多攝發(fā)展趨勢中可變焦起重要作用，而潛望式結構能解決光學變焦中空間瓶頸，因此潛望式攝像頭結構有望達到更高的市場滲透率。像素提升:手機攝像頭除了在“量”上有提升趨勢之外，另一明顯的發(fā)展趨勢是在“質(zhì)”上的提高。像素高低是決定成像質(zhì)量優(yōu)劣的關鍵因素，高像素攝像頭通常承擔智能手機中主攝像頭的功能，對手機拍照成像的清晰度與真實度起主要作用。多攝方案不斷滲透:隨著用戶收入及消費水平的提升，終端消費者對手機拍攝功能愈加關注，智能手機的拍攝能力逐漸成為手機的主要賣點和消費者的換機推動力。各大手機廠商致力于為用戶打造極致的攝影體驗，通過增加攝像頭數(shù)量等方式來提升拍攝質(zhì)量，多攝方案不斷滲透。行業(yè)發(fā)展趨勢前景鏡頭規(guī)格升級鏡片數(shù)量不斷增加，真實還原所見即所得。從4P、5P發(fā)展到如今的6P、7P，部分智能手機業(yè)已搭載8P鏡頭，各大公司對9P研發(fā)同樣勢在必得。對于鏡片數(shù)量的追求不外乎更好的成像效果——改善邊緣偽像，增強中心解析、過濾更多雜光，提高色彩對比度、擴大視野范圍、提升分辨率，做到盡可能真實地還原畫面。隨著手機攝像頭像素和成像效果的進一步發(fā)展，8P乃至更高P數(shù)的鏡頭有望成為主流。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304結構變化潛望式帶來高倍光學變焦，3D擴寬立體成像功能。隨著手機厚度不斷減薄，傳統(tǒng)變焦工藝無法滿足更高倍數(shù)變焦要求。新興潛望式結構可通過折射棱鏡改變光路方向，將垂直于機身的光線折射為平行光線，把原來縱向安置的光學成像系統(tǒng)變成利用內(nèi)部橫向空間放置的模塊結構，確保不增加模組厚度的同時提升可變焦距，做到高倍率光學變焦。多攝發(fā)展趨勢中可變焦起重要作用，而潛望式結構能解決光學變焦中空間瓶頸，因此潛望式攝像頭結構有望達到更高的市場滲透率。像素提升手機攝像頭除了在“量”上有提升趨勢之外，另一明顯的發(fā)展趨勢是在“質(zhì)”上的提高。像素高低是決定成像質(zhì)量優(yōu)劣的關鍵因素，高像素攝像頭通常承擔智能手機中主攝像頭的功能，對手機拍照成像的清晰度與真實度起主要作用。多攝方案不斷滲透隨著用戶收入及消費水平的提升，終端消費者對手機拍攝功能愈加關注，智能手機的拍攝能力逐漸成為手機的主要賣點和消費者的換機推動力。各大手機廠商致力于為用戶打造極致的攝影體驗，通過增加攝像頭數(shù)量等方式來提升拍攝質(zhì)量，多攝方案不斷滲透。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局手機攝像模組組裝指將CIS、手機鏡頭、馬達、濾光片等零部件組裝成攝像模組的加工工藝過程，占攝像頭價值約20%。由于行業(yè)入門較易，競爭激烈。隨著攝像頭不斷發(fā)展升級，如CIS面積持續(xù)增大、新型潛望式攝像模組等，模組封裝技術難度逐漸增大。技術高要求和產(chǎn)線高成本使得手機攝像模組市場趨向集中，2019年CR7為55%，舜宇