2024年消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義無人機(jī)按照用途可以分為軍用無人機(jī)、民用無人機(jī)，其中民用無人機(jī)又分為消費(fèi)級無人機(jī)和工業(yè)無人機(jī)。就成長性而言，民用無人機(jī)遠(yuǎn)高于軍用無人機(jī)，未來幾年逐步成為無人機(jī)市場的主流機(jī)型。同時(shí)工業(yè)級無人機(jī)及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達(dá)、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴灑水箱等工具，有時(shí)需進(jìn)行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級無人機(jī)對機(jī)體性能的要求更高，其體型相對較大，技術(shù)門檻也相對較高。工業(yè)級無人機(jī)及相關(guān)服務(wù)的主要使用者包括各類工商企業(yè)、事業(yè)單位、政府部門等，一般需要攜帶激光雷達(dá)、航攝儀等專業(yè)設(shè)備或噴灑水箱等工具，有時(shí)需進(jìn)行上百公里的大范圍作業(yè)，飛行環(huán)境也更為復(fù)雜，必須可靠地完成任務(wù)。因此工業(yè)級無人機(jī)對機(jī)體性能的要求更高，其體型相對較大，機(jī)殼材料一般也采用碳纖維等復(fù)合材料，總體上更接近偏小型的軍用無人機(jī)，技術(shù)門檻也相對較高，相對而言，消費(fèi)級無人機(jī)整體要求相對較低，市場規(guī)模整體大于工業(yè)級，整體應(yīng)用有待拓展。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就產(chǎn)業(yè)鏈整體概述而言，我國消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及眾多高科技領(lǐng)域，包括電池、電機(jī)、飛行控制系統(tǒng)、云臺等部件制造和系統(tǒng)開發(fā)，中游涵蓋總體設(shè)計(jì)與整機(jī)組裝，下游主要是銷售與服務(wù)工作和具體應(yīng)用情況，包括個人拍攝和商業(yè)攝影等。導(dǎo)航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、其他、機(jī)身材料、傳感器、圖像設(shè)備消費(fèi)無人機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)個人拍攝和商業(yè)攝影產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)航系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、其他、機(jī)身材料、傳感器、圖像設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游消費(fèi)無人機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游個人拍攝和商業(yè)攝影產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境近年來，我國民用無人機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，全國民用無人機(jī)市場規(guī)?？焖僭鲩L，2018年全國民用無人機(jī)市場規(guī)模超過400億元，2021年全國民用無人機(jī)市場規(guī)模超過600億元。近年來，隨著無人機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展，無人機(jī)在人們的日常生活中愈加常見，人們對消費(fèi)類無人機(jī)的需求也逐漸增加。據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，近日，一場國際無人機(jī)展在深圳舉行，2700多款無人機(jī)和無人化裝備在展會上亮相。據(jù)大會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國共有12000多家無人機(jī)企業(yè)，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到870億元。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)10行業(yè)現(xiàn)狀2017年，中國民用無人機(jī)產(chǎn)量達(dá)到290萬架，同比增長67%。中國海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，中國出口無人機(jī)80.5億元，比2016年同期增長94%，其中對美國出口21億元，增長71%;對歐盟出口6億元，增長66%。到2018年末，中國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到19億元。2020年中國航拍無人機(jī)市場出貨量將達(dá)到576萬臺，市場規(guī)模達(dá)到250億元。近年來消費(fèi)級無人機(jī)市場增長迅猛，2017全球無人機(jī)銷售總量近300萬架，營收規(guī)模約60億美元。未來幾年，全球無人機(jī)市場將全面進(jìn)入0時(shí)代，開啟第二次騰飛。無人機(jī)市場將從以消費(fèi)類航拍為主逐步創(chuàng)新拓展商用市場，覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、保險(xiǎn)、電信、農(nóng)業(yè)、安全和礦業(yè)等多領(lǐng)域。隨著無人機(jī)市場從興起到普及階段，未來5年復(fù)合增長率將達(dá)到68%。近幾年，美國、以色列等無人機(jī)大國，都已將通訊、導(dǎo)航、VR、AI等概念和技術(shù)集合在無人機(jī)之上。11行業(yè)市場情況就消費(fèi)無人機(jī)市場規(guī)模而言，消費(fèi)無人機(jī)整體相較工業(yè)無人機(jī)發(fā)展較早，市場規(guī)模相對較大，根據(jù)數(shù)據(jù)，我國消費(fèi)無人機(jī)市場規(guī)模自2016年起整體表現(xiàn)為逐年增長趨勢，2019年和2020年市場規(guī)模分別達(dá)283億元和315億元，隨著整體消費(fèi)無人機(jī)用途持續(xù)開發(fā)，整體需求仍存在較大提升空間，市場規(guī)模在2021年有望達(dá)到365億元左右。12行業(yè)市場規(guī)模民用無人機(jī)可分為工業(yè)級無人機(jī)和消費(fèi)級無人機(jī)，相較于消費(fèi)無人機(jī)，工業(yè)無人機(jī)整體應(yīng)用更加廣泛，技術(shù)要求更高，隨著我國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，工業(yè)級整體發(fā)展速度遠(yuǎn)超消費(fèi)級無人機(jī)，工業(yè)級無人機(jī)市場占比逐年增長，2020年已接近整體無人機(jī)市場的一半左右。13流通環(huán)節(jié)有待完善消費(fèi)無人機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。消費(fèi)無人機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)，對消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系消費(fèi)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局就消費(fèi)無人機(jī)整體格局而言，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場主體部分，其中國產(chǎn)企業(yè)大疆在消費(fèi)級無人機(jī)市場處于龍頭地位。大疆創(chuàng)新科技公司自從于2006年成立以來，在無人機(jī)行業(yè)耕耘多年，技術(shù)領(lǐng)先，在行業(yè)具有很好的地位和聲譽(yù)，品牌排名常年穩(wěn)居第一，在無人機(jī)領(lǐng)域發(fā)展非常迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)，大疆在無人機(jī)市場的占有率目前為70%。馬太效應(yīng)顯著，大疆領(lǐng)先地位難以撼動。大疆維持占據(jù)全球消費(fèi)級無人機(jī)市場的絕對領(lǐng)軍地位。MavicAir推出后，大疆無人機(jī)已經(jīng)和競品拉開了代差。在融入計(jì)算機(jī)視覺和人工智能技術(shù)后，大疆無人機(jī)可以被定義成“flyingrobot”，而競品還停留在“flyingcamera”的階段。在大疆的強(qiáng)勢市場表現(xiàn)下，主要競爭對手選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型來避開鋒芒。目前，大疆已成為消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)難以撼動的領(lǐng)先者，是全球消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭。17行業(yè)競爭格局就消費(fèi)無人機(jī)整體格局而言，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場主體部分，其中國產(chǎn)企業(yè)大疆在消費(fèi)級無人機(jī)市場處于龍頭地位。大疆創(chuàng)新科技公司自從于2006年成立以來，在無人機(jī)行業(yè)耕耘多年，技術(shù)領(lǐng)先，在行業(yè)具有很好的地位和聲譽(yù)，品牌排名常年穩(wěn)居第一，在無人機(jī)領(lǐng)域發(fā)展非常迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)，大疆在無人機(jī)市場的占有率目前為70%。競爭格局1馬太效應(yīng)顯著，大疆領(lǐng)先地位難以撼動。大疆維持占據(jù)全球消費(fèi)級無人機(jī)市場的絕對領(lǐng)軍地位。MavicAir推出后，大疆無人機(jī)已經(jīng)和競品拉開了代差。在融入計(jì)算機(jī)視覺和人工智能技術(shù)后，大疆無人機(jī)可以被定義成“flyingrobot”，而競品還停留在“flyingcamera”的階段。在大疆的強(qiáng)勢市場表現(xiàn)下，主要競爭對手選擇業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型來避開鋒芒。目前，大疆已成為消費(fèi)級無人機(jī)行業(yè)難以撼動的領(lǐng)先者，是全球消費(fèi)級無人機(jī)產(chǎn)業(yè)當(dāng)之無愧的行業(yè)龍頭。競爭格局218行業(yè)發(fā)展趨勢描述5G技術(shù)應(yīng)用拉升消費(fèi)級無人機(jī)市場空間:5G網(wǎng)絡(luò)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，憑借全方面技術(shù)提升推動無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。5G網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)即無人機(jī)終端和地面控制終端均通過5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸和控制指令傳輸，并通過業(yè)務(wù)服務(wù)器加載各類場景的應(yīng)用。5G網(wǎng)絡(luò)為無人機(jī)產(chǎn)業(yè)提供從無線網(wǎng)到核心網(wǎng)的整體網(wǎng)絡(luò)解決方案，相比于4G網(wǎng)絡(luò)，5G網(wǎng)絡(luò)能力可在之前4G網(wǎng)絡(luò)中已實(shí)現(xiàn)的部分應(yīng)用中完成度更好、更完善。比如利用低時(shí)延實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)作業(yè)，利用高傳輸速率實(shí)現(xiàn)高清視頻實(shí)時(shí)直播，從粗精度的巡檢探測晉升為高精度精準(zhǔn)作業(yè)等。大部分零部件以及系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)完全國產(chǎn):消費(fèi)級無人機(jī)的主要系統(tǒng)可分為視頻監(jiān)控系統(tǒng)、飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)以及機(jī)架和交互軟件等。其中航拍無人機(jī)核心系統(tǒng)為攝像監(jiān)控系統(tǒng)以及飛行控制系統(tǒng)。大疆是消費(fèi)級無人機(jī)龍頭，在圖傳系統(tǒng)、云臺以及飛行控制系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)，但是主控芯片，部分系統(tǒng)IC芯片，攝像機(jī)以及陀螺儀等精密儀器方面仍然選擇向國外公司采購。其余無人機(jī)組件部分均由國內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)。行業(yè)整體利潤較高:消費(fèi)級無人機(jī)在零部件上多使用成品零部件，成本