2024年鎢行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鎢是一種分布較廣泛的元素，幾乎普遍在各類巖石中都有，但含量較低。通過有關(guān)地質(zhì)作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開采。從礦石類型來看，我國鎢礦類型以白鎢礦為主，黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔，占比分別為69%、22%和9%。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鎢產(chǎn)業(yè)鏈上游包括白鎢礦及黑鎢礦的勘探和采選。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是礦的冶煉，得到鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是鎢的深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高密度合金、硬質(zhì)合金等。鎢產(chǎn)品最終被廣泛應(yīng)用于機械制造、電力能源、石油化工等領(lǐng)域。白鎢礦、黑鎢礦冶煉、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢機械制造、電力能源、石油化工產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白鎢礦、黑鎢礦產(chǎn)業(yè)鏈上游冶煉、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢產(chǎn)業(yè)鏈中游機械制造、電力能源、石油化工產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述8Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點9行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鎢資源儲量約370萬噸，我國的鎢資源豐富，鎢儲量及礦山鎢產(chǎn)量世界第一，我國鎢資源儲量為190萬噸，占比最大為51%；全球礦山鎢產(chǎn)量約9萬噸，我國礦山鎢產(chǎn)量為6萬噸，占比最大為83%。已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經(jīng)濟開采價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。我國鎢產(chǎn)業(yè)包括鎢礦資源開發(fā)、冶煉、產(chǎn)品深加工等環(huán)節(jié)，目前擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在產(chǎn)業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢。從我國鎢礦資源儲量分布來看，江西、湖南、河南是我國鎢礦儲量前三地區(qū)。10行業(yè)市場情況目前我國對鎢礦開采實行總量控制，據(jù)統(tǒng)計，我國鎢礦主采指標(biāo)由2016年的32萬噸增長至2021年的082萬噸，CAGR為2%；綜合利用指標(biāo)由81萬噸增張至72萬噸，CAGR為8%；鎢礦開采總量指標(biāo)由13萬噸增長至8萬噸，CAGR為3%。2022年我國第一批鎢礦主采指標(biāo)為689噸，綜合利用指標(biāo)為611噸。近幾年國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量變化幅度較小，2018-2021年產(chǎn)量在0～2萬噸波動，為開采總量的65～72%。盡管我國鎢的生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量較之前均有明顯進步，但是，關(guān)鍵技術(shù)及行業(yè)整體盈利水平與國際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)綜合難度高、進口數(shù)量多、對我國制造業(yè)影響面廣，是影響我國制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鎢礦砂及其精礦進口量為5778噸，同比增長813%，2020年與2021年我國無鎢礦砂及其精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復(fù)出口，出口量為19噸。11行業(yè)市場規(guī)模我國現(xiàn)有鎢生產(chǎn)企業(yè)200余家，其中，規(guī)模較大的有五礦集團、廈門鎢業(yè)、江鎢集團、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產(chǎn)品包括中間原料類產(chǎn)品及終端深加工產(chǎn)品，其中，原料類產(chǎn)品包括鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等，終端深加工產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計，我國原料類產(chǎn)品約為50萬噸/年，終端產(chǎn)品不足10萬噸/年。目前我國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題主要有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過高以及鎢二次資源回收利用水平低12行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出我國鎢企業(yè)多進行縱向全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從鎢資源開發(fā)、冶煉到深加工全面覆蓋，對于終端產(chǎn)品生產(chǎn)專用裝備及應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域涉及較少，導(dǎo)致鎢產(chǎn)業(yè)的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過乘，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。盡管經(jīng)過多年發(fā)展和資源整合，但產(chǎn)業(yè)集中度依然不高，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，行業(yè)整體競爭力不強。自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱我國鎢企業(yè)在研發(fā)方面的實際投入平均不到銷售收入的3%，且偏重于產(chǎn)業(yè)化階段的設(shè)備與廣房等固定資產(chǎn)投入，對具有董大應(yīng)用前景的表面復(fù)合涂層、納米晶、特粗晶產(chǎn)品設(shè)計、制備及參數(shù)測試等系統(tǒng)性基礎(chǔ)研究匱乏。新技術(shù)新裝備和高精尖產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進展緩慢，創(chuàng)新性研究成果質(zhì)量不高，實用性較差。原料出口比例過高我國鎢產(chǎn)品的出口以仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等原料性質(zhì)的產(chǎn)品為主，以出口價值計算，含硬質(zhì)合金在內(nèi)的鎢產(chǎn)品占比僅為30%左右，其余大多為原料類產(chǎn)品。高附加值產(chǎn)品比例偏低，原料類產(chǎn)品比例偏高，中國以資源和環(huán)境為代價，為全球現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展做出了貢獻,同時，國外企業(yè)卻賺取了高額利潤,這種模式不利于我國鎢產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。13123流通環(huán)節(jié)有待完善鎢產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鎢行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鎢行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鎢產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鎢行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鎢行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對鎢行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鎢行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議完善創(chuàng)新體系，增強創(chuàng)新能力在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢下，應(yīng)積極探索鎢行業(yè)共性核心技術(shù)攻關(guān)工作。從行業(yè)整體和中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局，從基礎(chǔ)研究、重大共性核心技術(shù)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進行全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計，一體化組織技術(shù)研發(fā)，形成良性循環(huán)。建議重點針對硬質(zhì)合金表面復(fù)合涂層及其制備技術(shù)、高性能超細(xì)及納米晶產(chǎn)品、高性能超粗及特粗晶產(chǎn)品、高性能精密模具用硬質(zhì)合金、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用6N級高純鎢制品、鎢基產(chǎn)品再生利用及增材制造等關(guān)鍵技術(shù)進行研究。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進行企業(yè)重組，形成若干個布局合理、特色鮮明、競爭力強的大型鎢業(yè)集團，同時帶動上下游工具制造產(chǎn)業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強聯(lián)合，打造協(xié)同制造基地，增強在國際市場的核心競爭力和抵御市場風(fēng)險的能力。我國鎢企業(yè)應(yīng)對標(biāo)國外先進企業(yè)，加快向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，提升服務(wù)于制造業(yè)的綜合能力。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境加強基礎(chǔ)研究是我國鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，應(yīng)切實加強創(chuàng)新型科技人才隊伍建設(shè)，為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產(chǎn)品研發(fā)項目，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設(shè)由高端人才引領(lǐng)、多領(lǐng)域密切銜接的技術(shù)創(chuàng)新團隊，持續(xù)深入開展基礎(chǔ)研究，重點加強產(chǎn)品設(shè)計、中試工程、工況使用參數(shù)優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié)，為我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。15123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鎢行業(yè)，對鎢行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鎢行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鎢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的鎢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鎢行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鎢行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鎢行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鎢行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鎢行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鎢行業(yè)企業(yè)具有設(shè)