塑料制品進(jìn)出口趨勢預(yù)測中國的塑料工業(yè)發(fā)展迅速，在世界各國塑料制品產(chǎn)量排名始終位于前列，其中多種塑料產(chǎn)品，如PVC、氨基模塑料等產(chǎn)量已經(jīng)位于全球首位，成為世界塑料大國。塑料工業(yè)包括樹脂生產(chǎn)和塑料制品生產(chǎn)兩個(gè)部分。首先通過原油加工得到各種基本化工原料，樹脂的制造過程就是把這些小分子化工原料（單體）通過聚合反應(yīng)連接起來，變成高分子化合物，例如將乙烯聚合成為聚乙烯。這種初級塑料有些還不能夠滿足某類產(chǎn)品在性能上多樣化、高品質(zhì)的要求，因此通常采用“改性”的方法，在合成樹脂中加入各種各樣的添加劑，使種類有限的單一樹脂變成各種性能優(yōu)良的新型材料。我們可以認(rèn)為樹脂是塑料的上游行業(yè)。塑料制品是我國石化、輕工行業(yè)的重要組成部分，主要包括塑料薄膜、板片、塑料管及其附件、泡沫塑料、包裝箱及容器、日用制品等十個(gè)子行業(yè)。傳統(tǒng)塑料制品主要應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)和民生等方面，但是隨著時(shí)代的不斷發(fā)展以及生產(chǎn)工藝的逐漸加強(qiáng)，塑料產(chǎn)業(yè)應(yīng)朝高端領(lǐng)域深入，如汽車、醫(yī)藥等行業(yè)。2009年上半年，國家把塑料行業(yè)列入《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)，在“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的方針指引下，國務(wù)院出臺(tái)了包括家電下鄉(xiāng)、提高出口退稅率、部分解除加工貿(mào)易限制等多項(xiàng)政策扶持。在這一系列宏觀政策的帶動(dòng)下，塑料企業(yè)也在努力克服國際金融危機(jī)帶來的嚴(yán)重沖擊，積極應(yīng)對新形勢挑戰(zhàn)。今年國家將繼續(xù)實(shí)行拉動(dòng)內(nèi)需政策，我國塑料產(chǎn)業(yè)已基本走出困境，隨著家電、汽車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等塑料制品配套領(lǐng)域的擴(kuò)張，2010年塑料加工行業(yè)仍會(huì)以較高的速度發(fā)展。與此同時(shí)受國際市場經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不利、消費(fèi)能力下降等方面影響，今年出口形勢依然嚴(yán)峻，由于過去塑料加工行業(yè)的增長主要是對低成本和高投入等這些因素的依賴，因此要實(shí)現(xiàn)塑料加工業(yè)的轉(zhuǎn)型就要提高技術(shù)水平，并以擴(kuò)大內(nèi)需以減少對出口的依賴。1、塑料制品工業(yè)增長快速由于塑料制品相對于金屬、石材、木材來說具有成本低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，在國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用廣泛，塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速度發(fā)展。2009年我國塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到4480萬噸，比2008年同比增長20％，塑料制品產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的比例有逐漸增高的趨勢。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：我國塑料制品產(chǎn)量（萬噸）圖表SEQ圖表\*ARABIC2：我國粗鋼產(chǎn)量（萬噸）由于塑料具有多種多樣的功能，其對水泥、鋼材和木材等材料的替代作用逐漸增強(qiáng)。鋼鐵是國民經(jīng)濟(jì)中傳統(tǒng)的基礎(chǔ)工業(yè)，其中粗鋼生產(chǎn)最具有代表性。而我國自2006年開始，塑料制品產(chǎn)量的增速就超過了粗鋼的產(chǎn)量增速。在我們的日常生活中也能感受的到，金屬材料的電器、木制家具等產(chǎn)品價(jià)格高高在上，被大多數(shù)消費(fèi)者所接受的一般都是相對質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的塑料產(chǎn)品，我們的消費(fèi)觀在無形中也促進(jìn)了塑料行業(yè)的快速增長。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：塑料制品行業(yè)銷售收入增長2009年，中國塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)近1.92萬個(gè)，截至去年11月，塑料行業(yè)銷售收入9,354.78億元人民幣，同比增長11.27%，發(fā)展態(tài)勢仍較為樂觀。盡管08年以來的經(jīng)濟(jì)形勢較為不利，但塑料制品行業(yè)的產(chǎn)量、產(chǎn)值仍然保持正增長（圖2、4）。這是由于塑料制品的下游產(chǎn)品多數(shù)是與我們?nèi)粘Ｉ钕⑾⑾嚓P(guān)的，需求具有一定的剛性。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級已有初步成果，在明年開始的“十二五”時(shí)期，我國規(guī)劃初級石化原料的生產(chǎn)規(guī)模將擴(kuò)大，供應(yīng)缺口較大的苯乙烯單體、ABS樹脂等產(chǎn)品的產(chǎn)能還將有所增加，2010-2015年的平均年增長率在8%左右；到2015年塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到5000萬噸以上，其中改性塑料和塑料合金產(chǎn)業(yè)將是重點(diǎn)發(fā)展的項(xiàng)目。隨著2009年《振興石化行業(yè)規(guī)劃細(xì)則》的出臺(tái)，芳烴、聚氨酯及下游塑料制品行業(yè)迎來了新的發(fā)展機(jī)遇，塑料行業(yè)目前的低迷只是暫時(shí)的。國內(nèi)塑料制品市場未來需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個(gè)方面。2、塑料制品出口逐漸好轉(zhuǎn)我國塑料制品性價(jià)比比較高，在國際市場上有一定的競爭力。但2009年中國塑料制品進(jìn)出口受到了金融危機(jī)的明顯負(fù)面影響，出口額144.01億美元；同比下降了9個(gè)百分點(diǎn)；出口量655.9萬噸，同比下滑12%，增速創(chuàng)出近十年內(nèi)新低（圖5）。由于我國輕工業(yè)（包括塑料制品）大部分屬于加工貿(mào)易型企業(yè)，進(jìn)口量相對出口量較少，進(jìn)口金額一直保持在30億美元左右。“病來如山倒，病去如抽絲”，大家公認(rèn)世界各大經(jīng)濟(jì)體已度過了最艱難的時(shí)期，在許多細(xì)節(jié)上已經(jīng)看到了經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)好的跡象，只不過全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇仍將有一個(gè)持續(xù)過程。雖然從09年全年的數(shù)據(jù)來看，塑料制品行業(yè)還沒有止住下滑趨勢，但在從09年單個(gè)月度的表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)出口量同比回升的勢頭。塑料制品是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可缺少的一個(gè)行業(yè)，既然市場對未來世界經(jīng)濟(jì)較為看好，那么我們作為塑料制品的出口大國，相關(guān)企業(yè)必將從全球需求回暖中獲益。另外目前出口受影響比較大的是科技含量不高的塑料產(chǎn)品，企業(yè)需要提高出口額而不是出口量，根據(jù)國際市場需求出口附加值高、技術(shù)含量高、樣式新穎等適銷對路的產(chǎn)品。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：塑料制品行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)（萬噸）圖表SEQ圖表\*ARABIC5：我國2009年月度塑料制品出口情況3、新技術(shù)應(yīng)用的代表-改性塑料改性塑料，是指把通用塑料經(jīng)過深加工使它們具有阻燃、高抗沖等特殊性能。改性塑料不是類似于塑料建材、塑料包裝等這樣的一個(gè)具體行業(yè)，凡是用到塑料的地方都可以使用改性塑料加強(qiáng)其性能。由于對一種塑料可以有多種改性方法，得到不同的功能材料，大大提高產(chǎn)品附加值，而在原料、設(shè)備等成本方面并沒有顯著提高，完全依靠于創(chuàng)新技術(shù)來支撐產(chǎn)品的發(fā)展。（1）改性塑料產(chǎn)能明顯不足09年我國塑料用樹脂的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到3300萬噸，目前國內(nèi)改性塑料消費(fèi)量占塑料樹脂消費(fèi)總量不足10%。目前全國有上千家企業(yè)從事改性塑料生產(chǎn)，但產(chǎn)能超過3000噸的只有70家左右，總產(chǎn)能為168萬噸。剩余的900多家企業(yè)，在規(guī)模、產(chǎn)品種類、技術(shù)等方面均處于比較落后的狀態(tài)，如果按1000噸/家的年產(chǎn)能估算應(yīng)有100萬噸/年，因此，估算我國改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)能規(guī)模為270萬噸左右，進(jìn)口依存度高達(dá)60%。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：國內(nèi)前十大改性塑料生產(chǎn)企業(yè)（萬噸）（2）改性塑料應(yīng)用廣泛在沿原油向下的產(chǎn)業(yè)鏈中，改性塑料處于最末端，卻是需求增速最快，投資收益率最高的環(huán)節(jié)。目前改性塑料已大量用于汽車，家電，電子電氣，輕工以及軍工等行業(yè)，預(yù)計(jì)在未來的5～10年內(nèi)，改性塑料市場總需求量將保持10%以上的年增長率，2010年有望達(dá)到700萬噸，國內(nèi)改性塑料市場至少有750～800億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：改性塑料應(yīng)用市場比例我國改性塑料產(chǎn)業(yè)使得普通合成樹脂不斷具有工程化特點(diǎn)，并已經(jīng)搶占了部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場，改性工程塑料的需求將大幅上升，各種高強(qiáng)度耐熱型工程塑料將得到廣泛應(yīng)用。聚苯硫醚(PPS)，聚酰亞胺(PIM)，聚砜(PSF)等高性能工程塑料在石油化工、火箭以及宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來越重要的應(yīng)用。（3）技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級是我國當(dāng)前最主要的投資邏輯之一，而特殊化學(xué)品制造業(yè)是化工行業(yè)中最能代表這兩大主題的子行業(yè)，改性塑料恰恰屬于這一類型的特殊化學(xué)品制造業(yè)，改性塑料是典型的技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級受益行業(yè)。消費(fèi)升級使中國的汽車，建筑等產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速增長時(shí)期，隨著人們對材料性能要求的不斷提高，我國正成為全球改性塑料最大的潛在市場和主要需求增長動(dòng)力，而專業(yè)改性塑料生產(chǎn)商通過技術(shù)進(jìn)步來滿足日益增長的需求。改性塑料中應(yīng)用最廣泛的是聚丙烯（PP），我國的PP表觀消費(fèi)量高達(dá)880萬噸，但用于改性的僅有119萬噸，改性率為14%。2010年我國化纖產(chǎn)品進(jìn)出口趨勢預(yù)測2010年化纖行業(yè)在景氣周期中繼續(xù)上行。從化纖行業(yè)產(chǎn)量增速、景氣指數(shù)來看，可以明顯的看出其周期性，大約3-4年左右一個(gè)周期。最近的一個(gè)周期是從2005年3月至2008年11月，歷時(shí)3年8個(gè)月。進(jìn)入2009年之后，化纖行業(yè)開始步入新一輪的景氣周期，我們預(yù)計(jì)2010年處于景氣上行階段，2010年底或?qū)⑦_(dá)到本輪景氣周期高點(diǎn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC8：化纖行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)周期性變化情況圖表SEQ圖表\*ARABIC9：化纖產(chǎn)量增速變化情況國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年1-8月化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2415億元，同比減少3.47%，環(huán)比1-5月份-10.60%的增速增加7.13個(gè)百分點(diǎn)。2009年1-8月化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額69.18億元，同比增加42.40%，環(huán)比1-5月份-34.69%的增速增加77.09個(gè)百分點(diǎn)。營業(yè)收入及利潤總額環(huán)比大幅好轉(zhuǎn)表明化纖行業(yè)需求逐步恢復(fù)，開始步入新一輪的景氣周期?；w行業(yè)利潤總額增速周期性變化與化纖行業(yè)周期基本同步，我們據(jù)此推斷，明年年底行業(yè)利潤總額增長率或?qū)⑦_(dá)到本輪周期高點(diǎn)。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：2001年以來化纖行業(yè)營業(yè)收入及增長率圖表SEQ圖表\*ARABIC11：2001年以來化纖行業(yè)利潤總額及增長率2009年1-8月化纖行業(yè)毛利率、稅前利潤率分別為7.56%、2.86%，回復(fù)到歷史中等水平；環(huán)比1-5月份繼續(xù)好轉(zhuǎn)，毛利率環(huán)比增加1.31個(gè)百分點(diǎn)，稅前利潤率環(huán)比增加1.01個(gè)百分點(diǎn)。從毛利率及稅前利潤率情況來看，也可以看出其明顯的周期性變化，并且其周期與化纖行業(yè)周期吻合。由于2010年化纖行業(yè)仍處于景氣上行階段，我們預(yù)計(jì)毛利率、稅前利潤率將繼續(xù)上行。圖表SEQ圖表\*ARABIC12：2001年以來化纖行業(yè)毛利率及稅前利潤率情況紡織服裝內(nèi)需強(qiáng)勁，出口依賴度在降低。今年5月份以來我國紡織服裝批發(fā)零售總額月度增速保持在20%左右，表明我國內(nèi)需較為強(qiáng)勢。紡織服裝從以前的半數(shù)以上靠出口下降到目前的三分之一左右，表明出口依賴度在降低。隨著美日經(jīng)濟(jì)回暖及歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)筑底，我國出口明年上半年有望出現(xiàn)正增長。錦綸行業(yè)：錦綸6切片明年需求增速將占主導(dǎo)。我國尼龍6切片2009-2011年產(chǎn)能增速分別為15.97%、10.19%、6.30%；2010、2011年需求增速分別為9.92%、9.31%。由于產(chǎn)能投產(chǎn)之后還有一定磨合期，使得新增產(chǎn)能難以較快貢獻(xiàn)全部產(chǎn)能，我們認(rèn)為錦綸6切片明年需求增速將大于供給增速。維綸行業(yè)：油價(jià)若繼續(xù)上漲將給電石法PVA帶來利好。PVA有乙烯法和乙炔法兩類，我國70%以上企業(yè)采用電石法。據(jù)測算，當(dāng)原油價(jià)格在70美元/桶左右時(shí)，電石法和石油乙烯法成本相當(dāng)。目前原油價(jià)格約75美元/桶，天相化工組預(yù)計(jì)明年原油價(jià)格在85美元/桶左右，電石法聚乙烯醇優(yōu)勢凸顯。氨綸行業(yè)：明年有望出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，毛利率將提高。今年氨綸產(chǎn)能增速約8%，明年的產(chǎn)能擴(kuò)張更少，而截至10月份氨綸表觀消費(fèi)量增速為15.7%，且三季度氨綸開工率達(dá)到90%，隨著需求的回暖，預(yù)計(jì)明年氨綸需求增速將達(dá)到20%左右，氨綸或?qū)⒊霈F(xiàn)供不應(yīng)求的局面，氨綸毛利率有望擴(kuò)大。中國塑料工業(yè)的三個(gè)發(fā)展趨勢受到長期國民經(jīng)濟(jì)體制和整體科技水平影響，盡管我國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)快速發(fā)展，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值在制造業(yè)中比重已超過16%，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍是中國制造業(yè)的主要組成和中堅(jiān)力量。在金融危機(jī)的沖擊下，相對于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)所受到的滯后性影響，石油、礦業(yè)、鋼鐵等傳統(tǒng)工業(yè)受到了更大的沖擊。塑料工業(yè)作為典型的市場化程度較高、受原材料和進(jìn)出口影響大的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在此次金融危機(jī)中受到了較大沖擊。2008年以來，由于金融危機(jī)導(dǎo)致國內(nèi)外需求下降，以及近幾年中國部分塑料工業(yè)領(lǐng)域過度發(fā)展，造成中國塑料工業(yè)部分市場出現(xiàn)萎縮，出口量大幅下降，眾多企業(yè)開始減產(chǎn)、限產(chǎn)和停產(chǎn)，甚至關(guān)閉。2009年上半年中國累計(jì)出口塑料制品307.1萬噸，比2008年同期下降12.7%。今年2月份出口量降至近年單月最低點(diǎn)，僅為31.2萬噸。以PVC為代表的部分領(lǐng)域平均開工率僅有50%左右。塑料產(chǎn)品是關(guān)系國計(jì)民生的重要生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料。金融危機(jī)爆發(fā)后，在“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的方針指引下，國務(wù)院出臺(tái)了一攬子經(jīng)濟(jì)刺激方案，包括4萬億投資、家電下鄉(xiāng)、十一個(gè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃及其細(xì)則陸續(xù)出臺(tái)等。由于塑料行業(yè)是“滿足內(nèi)需型、出口導(dǎo)向型、就業(yè)支柱型、服務(wù)三農(nóng)型”的產(chǎn)業(yè)，因此受益良多。2009年國家頒布了與塑料工業(yè)高度關(guān)聯(lián)的兩大產(chǎn)業(yè)（輕工業(yè)、石化產(chǎn)業(yè)）調(diào)整和振興規(guī)劃，制定實(shí)施了諸多利好政策，有力地提振了塑料工業(yè)復(fù)蘇信心。同時(shí)，今年開始全面實(shí)施的增值稅轉(zhuǎn)型改革，在很大程度上緩解了企業(yè)壓力，有利于塑料加工企業(yè)的產(chǎn)品升級改造，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的優(yōu)化和升級。此外，國家自2008年11月以來3次提高部分塑料制品的出口退稅率，今年6月起出口退稅水平已經(jīng)達(dá)到13%，也有效緩解了塑料工業(yè)產(chǎn)品出口的困境，提高了國際市場競爭力。在一系列政策調(diào)整利好的影響下，我國塑料工業(yè)的生產(chǎn)與銷售已止跌企穩(wěn)，基本走出低迷。但在當(dāng)前市場環(huán)境中，中國塑料工業(yè)的發(fā)展仍面臨多個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)和運(yùn)營成本增長造成行業(yè)整體利潤下降；二是技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，以及“低、小、散”的結(jié)構(gòu)性問題，迫切要求塑料工業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整；三是國外市場萎縮和進(jìn)口產(chǎn)品低價(jià)銷售（尤其自明年開始，中東石化產(chǎn)品將大量進(jìn)入中國），加劇了國內(nèi)市場競爭；等等。挑戰(zhàn)往往與機(jī)遇并存。隨著塑料工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)體系中的重要性不斷得到認(rèn)知，同時(shí)為了應(yīng)對未來發(fā)展所要面臨的主要挑戰(zhàn)，在可預(yù)見的未來，中國塑料工業(yè)將呈現(xiàn)出三個(gè)宏觀發(fā)展趨勢：1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：高附加值、高科技材料成為發(fā)展重點(diǎn)，改性塑料將逐步滿足國內(nèi)需求盡管近年來國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)能力增長快速，但我國合成樹脂的對外依存度仍高達(dá)40%，尤其是專用料、高檔料依賴進(jìn)口的情況更為嚴(yán)重。而且我國聚烯烴等合成樹脂生產(chǎn)裝置大多依賴國外技術(shù)，工程塑料生產(chǎn)技術(shù)自我開發(fā)能力也很薄弱。預(yù)計(jì)2009年全年中國合成樹脂產(chǎn)需缺口將達(dá)1200萬噸，這必將推動(dòng)國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，尤其是附加值高、科技含量高的專用料、高檔料將會(huì)有一個(gè)較快的發(fā)展。我國改性塑料發(fā)展前景十分廣闊。改性PP、改性PVC在很多領(lǐng)域已經(jīng)成功替代了工程塑料，共混改性和合金化也將在下游行業(yè)（家電、IT電子、汽車、家居建材、機(jī)械、航空航天等）對塑料性能要求不斷提高的情況下迅速得到發(fā)展。未來5-10年內(nèi)，國內(nèi)改性塑料的需求增速將在10-20%左右。在國家優(yōu)先鼓勵(lì)發(fā)展的政策扶持下，改性塑料行業(yè)將會(huì)進(jìn)入龍頭崛起、產(chǎn)能整合、技術(shù)升級的快速發(fā)展階段。順應(yīng)塑料企業(yè)集聚發(fā)展的趨勢，地方政府通過規(guī)劃和政策引導(dǎo)，積極打造塑料專業(yè)園區(qū)。河北省滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托龍頭企業(yè)，主攻塑料產(chǎn)業(yè)，傾力打造集改性塑料、塑料制品、塑料機(jī)械為一體的塑料產(chǎn)業(yè)園。遼寧營口開發(fā)區(qū)塑料工業(yè)園、內(nèi)蒙古包頭塑料產(chǎn)業(yè)園也處于積極發(fā)展階段。廣東佛山市高明區(qū)被授予“中國合成革產(chǎn)業(yè)基地”稱號，同在佛山市的南海區(qū)獅山鎮(zhèn)已形成“塑料中空容器包裝制品產(chǎn)業(yè)基地”。通過園區(qū)化發(fā)展，塑料工業(yè)能夠獲得