2020汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)發(fā)展

鋰離子電池是一種充電電池，主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作，是現(xiàn)代高性能電池的代表。過(guò)去鋰電池在下游消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展迅速，筆記本和手機(jī)是推動(dòng)鋰電池的消費(fèi)領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的主要原因。但是隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不斷增長(zhǎng)，到2018年電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求量已占總需求量的46.5%。未來(lái)，隨著全球新能源汽車(chē)的發(fā)展，電動(dòng)車(chē)逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力鋰電池成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。鋰電池價(jià)格大幅下降，是電動(dòng)汽車(chē)普及的基礎(chǔ)。隨著鋰電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，成本不斷下降，鋰電池價(jià)格在過(guò)去10年內(nèi)大幅度下降，從2010年1193$/kWh降至2019年的156$/kWh，平均成本已下降85%。未來(lái)動(dòng)力電池成本有望繼續(xù)下降，BNEF預(yù)計(jì)到2025年左右，幾乎在所有主要市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)的購(gòu)置成本和運(yùn)行成本都將比燃油車(chē)便宜。動(dòng)力電池需求也進(jìn)入全面爆發(fā)期。全球動(dòng)力電池需求量持續(xù)走高，2013-2019年7年CAGR高達(dá)102.37%。其中2014年和2015年同比增速高達(dá)139.39%和207.59%，動(dòng)力電池市場(chǎng)全面擴(kuò)張時(shí)期。2017年至2018年動(dòng)力電池需求絕對(duì)值增量最明顯，由2017年69GWh年漲至2018年的221.5GWh。隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)爆發(fā)，GGII預(yù)計(jì)到2025年，動(dòng)力電池需求量有望達(dá)到1410.5GWh。中國(guó)動(dòng)力電池快速崛起，2013-2019年產(chǎn)量CAGR高達(dá)104.35%。受益于我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大力推廣，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量2013-2019年七年CAGR高達(dá)104.35%，GGII預(yù)測(cè)中國(guó)作為全球動(dòng)力電池主要供應(yīng)國(guó)家，2022年產(chǎn)量有望達(dá)到215GWh。中日韓企業(yè)把控全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。自2015年起，全球動(dòng)力電池行業(yè)前十企業(yè)均被中日韓企業(yè)包攬，整體銷(xiāo)量占比于2016年到達(dá)頂峰，出貨量占比為84.2%。2019年鋰離子動(dòng)力電池總出貨量為116.6GWh，同比增長(zhǎng)16.6%。前十企業(yè)出貨量約為101.3GWh，銷(xiāo)量占比為86.88%，其中寧德時(shí)代以約為32.5GWh出貨量保持第一。表:全球動(dòng)力電池出貨量前十企業(yè)連續(xù)三年過(guò)半被中國(guó)企業(yè)占領(lǐng)資料來(lái)源：銳觀咨詢(xún)整理國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，搶占全球市場(chǎng)。中國(guó)以比亞迪、寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)利用成本優(yōu)勢(shì)和“中國(guó)速度”加速創(chuàng)新，自2015年以來(lái)已經(jīng)成為全球最大的鋰電池供應(yīng)商。在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代2019年動(dòng)力電裝機(jī)市占比從上升至50.6%，占據(jù)國(guó)內(nèi)過(guò)半市場(chǎng)，比排名第二的比亞迪裝機(jī)占比高出一倍。以寧德時(shí)代為例，全球布局搶占市場(chǎng)份額，鞏固行業(yè)龍頭地位。CATL產(chǎn)品類(lèi)型主要有高鎳三元和磷酸鐵鋰兩種，其中2018年三元電池占比56.1%，磷酸鐵鋰電池占比43.9%。產(chǎn)品形狀以方形電池為主，部分供應(yīng)軟包電池。配套車(chē)企主要為國(guó)內(nèi)上汽、北汽、奇瑞等廠商，并逐步進(jìn)入海外高端車(chē)企供應(yīng)鏈，2019年成為寶馬第一大電池供應(yīng)商（2019年11月21日，寶馬宣布將寧德時(shí)代訂單從40億歐元增加至73億歐元，為寶馬電池第一大供應(yīng)商，合同期限為2020-2031年）。2019年寧德時(shí)代全球裝機(jī)量排名第一。產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，CATL已經(jīng)實(shí)現(xiàn)上中下游全方位布局。上游方面，公司除了大規(guī)模儲(chǔ)備鎳、鈷、銅等重要材料，還收購(gòu)了邦普66.72%股權(quán)強(qiáng)化自身對(duì)正極材料的回收。中游方面，公司深度綁定整車(chē)企業(yè)，與上汽、戴姆勒等多家企業(yè)簽訂采購(gòu)協(xié)議。下游方面，公司參股整車(chē)廠商，例如芬蘭Valmet，參與開(kāi)發(fā)20年以上的超長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能系統(tǒng)，增加公司儲(chǔ)能技術(shù)儲(chǔ)備、擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。與此同時(shí)，公司CTP技術(shù)于2019年9月亮相法蘭克車(chē)展，與傳統(tǒng)的電芯-模組-PACK的生產(chǎn)模式不同的是，CTP技術(shù)省去了電池模組組裝環(huán)節(jié)，整體電池包體積利用效率提升15%-20%，電池包零部件數(shù)量減少40%，同時(shí)電池包能量密度達(dá)到200wh/kg。全球布局，建立研發(fā)生產(chǎn)中心。寧德時(shí)代投資2.4億歐元，在德國(guó)圖林根州設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。生產(chǎn)