企業(yè)項目組合管理過程改進(jìn)的實踐之路，第一部分:過程改進(jìn)方法先行

簡介：本文基于IBM的過程改進(jìn)工具IBMRationalMethodComposer(簡稱RMC)和項目組合管理工具IBMRationalPortfolioManager(簡稱RPM)，探討項目組合管理實施的三個步驟：首先建立企業(yè)規(guī)范地項目組合管理過程;其次建立起可視化的項目管理過程;最后建立起可執(zhí)行的項目組合管理過程，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)。概念定義1)項目(Project)：指創(chuàng)造指定范圍的一個獨特產(chǎn)品或服務(wù)。項目是大型項目和項目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)。2)大型項目(Program)：一個大型項目由具有共同特性的多個項目所構(gòu)成，通常為了管理需要而把它們組織在一起進(jìn)行管理，來獲得單個項目獨自難以得到的控制和收益，一般實施周期較長。3)項目組合(Portfolio)：一個項目組合由多個項目或大型項目構(gòu)成，它使用各種規(guī)劃技術(shù)，統(tǒng)一對多個項目或大型項目實施集約管理，包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一控制項目或大型項目的執(zhí)行等。其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。項目組合中可能會包含提案、項目或大型項目，統(tǒng)稱它們?yōu)轫椖拷M合元素。4)項目組合管理(PortfolioManagement)：就是使用各種規(guī)劃和分析決策技術(shù)，對多個提案、項目或大型項目進(jìn)行集約化管理、分析、監(jiān)控和決策，其中包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一監(jiān)控提案、項目或大型項目的執(zhí)行、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)對項目組合進(jìn)行優(yōu)化等工作，其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。1背景由項目、大型項目和項目組合構(gòu)成的3P管理，目前已廣為IT和項目管理從業(yè)人員所接受和認(rèn)可。其中，項目管理和大型項目管理是實現(xiàn)項目組合管理的基礎(chǔ)，項目組合管理則將項目和大型項目的管理上升到實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的高度，使企業(yè)能夠用經(jīng)營業(yè)務(wù)的方式來管理項目和大型項目。但如何能夠幫助企業(yè)快速建立起項目組合管理過程、打造項目組合管理平臺，則是擺在人們面前必須解決、也非常值得研究的一個課題。然而，由于企業(yè)項目組合管理過程的建立、推廣和執(zhí)行是一項長期而艱巨的任務(wù)，它必須通過對企業(yè)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)來實現(xiàn)，而這也是現(xiàn)代企業(yè)變革的一部分。本文從實踐者的視角，從企業(yè)項目組合管理面臨的主要問題入手，基于IBM的過程改進(jìn)工具IBMRationalMethodComposer(簡稱RMC)和項目組合管理工具IBMRationalPortfolioManager(簡稱RPM)，探討項目組合管理實施的第一步，即：首先通過企業(yè)內(nèi)部過程改進(jìn)，建立規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法，同時，通過在項目管理平臺上創(chuàng)建易于使用的項目管理方法模板，建立起可執(zhí)行的項目組合管理方法流程，幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)。以規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法流程為基礎(chǔ)，企業(yè)就可以利用項目組合管理平臺工具，快速搭建高效的項目組合管理平臺，逐步建立起項目群和項目組合規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控的能力，最終實現(xiàn)企業(yè)級項目組合管理。2問題的提出：企業(yè)項目組合管理面臨的問題作為企業(yè)級項目組合管理，如下圖所示，必須要能夠管理多項目，而管理多項目則首先要為項目管理提供統(tǒng)一的項目管理方法。試想如果一個企業(yè)有二十個項目經(jīng)理，一年要完成一百個項目，如果沒有統(tǒng)一的、規(guī)范的項目管理方法，每個項目經(jīng)理都會按照自己的習(xí)慣和方法管理項目，項目的質(zhì)量和進(jìn)度在很大程度上依賴于項目經(jīng)理的水平。項目經(jīng)理的水平高低和責(zé)任心大小將大大影響項目管理的績效，使得企業(yè)項目群的管理者無法保證項目的質(zhì)量，也沒有辦法評測項目的績效和對項目經(jīng)理進(jìn)行考核。圖1企業(yè)級項目組合管理面臨的問題由于過程的有效確立對項目管理的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，質(zhì)量大師戴明在半個世紀(jì)前就提出了"過程決定質(zhì)量"的思想，因此，企業(yè)要建立項目組合管理能力，必須首先建立標(biāo)準(zhǔn)的項目管理方法流程，建立統(tǒng)一的項目立項判斷標(biāo)準(zhǔn)、項目管理過程執(zhí)行、監(jiān)控程序和項目結(jié)果驗收標(biāo)準(zhǔn)，以保證所有的項目都按照標(biāo)準(zhǔn)的、統(tǒng)一的項目管理方法執(zhí)行。其次，為了保證項目管理團(tuán)隊能夠很好的基于統(tǒng)一的項目管理方法，執(zhí)行項目管理活動，企業(yè)還必須構(gòu)建統(tǒng)一的項目管理平臺。在統(tǒng)一的管理平臺上，一方面完成項目的啟動、規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控和項目收尾過程，實現(xiàn)項目的時間管理、成本管理、人力資源管理、風(fēng)險管理、溝通管理、采購管理、綜合管理等方面的具體管理工作;另一方面，借助項目管理平臺，輔助推行標(biāo)準(zhǔn)化的項目管理方法，使整個項目管理團(tuán)隊能夠輕松的遵循統(tǒng)一的項目管理方法，完成項目管理活動。最后，為了實現(xiàn)項目組合管理，企業(yè)還必須在統(tǒng)一的項目管理平臺基礎(chǔ)上，建立起多項目的監(jiān)控、管理、人力資源平衡以及多項目間的依賴關(guān)系處理等能力，保證企業(yè)管理者能夠在對整個企業(yè)的項目管理綜合了解的基礎(chǔ)上，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求，在多項目間進(jìn)行很好的投資組合分析。3企業(yè)項目組合管理過程改進(jìn)第一步：建立規(guī)范的企業(yè)項目管理方法建立標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)項目組合管理方法，可以提高項目管理團(tuán)隊的生產(chǎn)效率，控制項目執(zhí)行過程中的風(fēng)險、進(jìn)度偏差和成本偏差，從而保證項目質(zhì)量。同時通過為所有重要的項目管理活動提供全面的指導(dǎo)信息、模板和示例，使整個項目組合管理團(tuán)隊能夠有效共享成功經(jīng)驗，提高團(tuán)隊效率。建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化項目管理方法必須解決兩個問題，即項目管理方法的定義和管理方法的推廣。使用IBM最新的方法定義工具RationalMethodComposer(簡稱RMC)，企業(yè)可以有效解決以上問題。3.1IBM最新的方法定義工具介紹IBMRationalMethodComposer(簡稱RMC)是RationalUnifiedProcess?(簡稱RUP)的最新版本，它既是一個基于Web的軟件工程方法交付工具，使用業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)瀏覽器技術(shù)的Web站點的方式，將RUP交付給執(zhí)行人員;同時，它也是一個RUP式的可視化方法的定義和配置工具，它基于國際標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一方法架構(gòu)(UnifiedMethodArchitecture，簡稱UMA)來描述方法構(gòu)成，為企業(yè)提供了一個表述企業(yè)核心方法論的架構(gòu)和平臺，企業(yè)可以使用它定制自己的可視化企業(yè)項目組合管理方法。RMC的核心內(nèi)容包括：用于成功開發(fā)軟件的一組核心觀念和原則;可重用方法內(nèi)容及流程構(gòu)建塊的框架：通過IBM的不斷改善，RUP方法插件系列定義通用的方法框架，從該框架您可以創(chuàng)建自己的方法配置及定制的流程。底層方法及過程定義語言：最底層的是統(tǒng)一方法架構(gòu)(UMA)的元模型。該模型提供了用于描述方法內(nèi)容及流程的語言，其目的是統(tǒng)一不同方法和流程描述語言，它是在流程工程化方面對UML的軟件流程工程化元模型(SPEM)的擴展。RMC的核心概念如下圖所示：圖2RMC的核心概念這里所謂的方法，既可以是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)過多年的積累所形成的各種工作流程的管理方法，也可以是業(yè)界通用的方法，如RUP是軟件工程領(lǐng)域的一個管理方法的集合，又包含了Rational的基于用例的需求管理方法(RMUC)、面向?qū)ο蟮姆治鲈O(shè)計方法(OOAD)、測試方法、項目管理方法和統(tǒng)一變更管理方法(UCM);PMBOK是項目管理領(lǐng)域的通用方法，它包含了PMI的進(jìn)度管理、成本管理、人力資源管理、范圍管理、風(fēng)險管理等方法。基于統(tǒng)一方法架構(gòu)，每種方法都可以由兩個主要部分組成：方法內(nèi)容和流程。其中"方法內(nèi)容"部分主要用來描述那些獨立于流程、可重用的方法構(gòu)造塊，其中包括角色、任務(wù)、工作產(chǎn)品和指導(dǎo)信息四個主要部分。所有的方法最后都可以用一個端到端的流程表示，其基本組成部分就是由某一角色，基于指定的輸入工作產(chǎn)品，通過執(zhí)行一系列的任務(wù)，產(chǎn)生出所期望的輸出工作產(chǎn)品。指導(dǎo)信息則提供對任務(wù)和工作產(chǎn)品的相關(guān)說明和最佳實踐經(jīng)驗。圖3"方法內(nèi)容"中的核心概念模型而"流程"部分用來描述"方法內(nèi)容"如何構(gòu)建成可執(zhí)行的流程，由活動、功能模式和交付流程三個核心概念組成。"交付流程"代表一個方法應(yīng)用于某一領(lǐng)域的一個端到端的流程實例，它為某類方法的執(zhí)行提供完整的，覆蓋整個生命周期管理流程模板，它回答在整個生命周期中，誰、在什么時間、做什么和怎么做等問題。例如IBM基于RUP定制的軟件開發(fā)流程IRUP，可以看作是RUP這一方法在IBM的一個應(yīng)用實例，因此IRUP可以看作是一個"交付流程"。"功能模式"則代表了關(guān)于某一受關(guān)注的關(guān)鍵領(lǐng)域的流程知識，它是可重用的流程片斷定義或最佳經(jīng)驗子集，例如我們可以把面向?qū)ο蟮姆治鲈O(shè)計方法定義成為一個功能模式，它可以被其它的"功能模式"或"交付流程"所引用;活動是用于定義流程的基本概念?；顒佣x工作分解結(jié)構(gòu)以及工作的流程。換句話說，活動可以互相嵌套以定義工作分解結(jié)構(gòu)，或者活動可定義與其他活動的先行作業(yè)關(guān)系以定義活動圖中所展示的流程?；顒舆€可包含對"任務(wù)"、"角色"和"工作產(chǎn)品"的引用。多個活動或"功能模式"關(guān)聯(lián)在一起則構(gòu)成了"交付流程"。圖4"流程"部分的核心概念模型3.2使用RMC幫助企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化的項目管理方法實踐為了更好地理解RMC的各種核心概念，下面用一個具體的項目管理方法定制例子來說明以上各種概念在RMC中的具體應(yīng)用。3.2.1按項目分類建立項目生命周期管理模型一個企業(yè)內(nèi)部存在各種不同類型的項目，其中可能包括軟件開發(fā)項目、硬件項目、工程項目、業(yè)務(wù)發(fā)展項目、軟課題研究項目等，在項目管理方法定義方面，難點就在于企業(yè)必須參照PMBOK和RUP等業(yè)界成熟方法論，結(jié)合企業(yè)的項目管理特點和項目管理需求，為每種類型的項目管理定義出項目管理流程。其中包括項目的主要階段劃分，每個階段的主要任務(wù)，每個任務(wù)的輸入和輸出，項目生命周期的主要里程碑和主要狀態(tài)定義。下表是如何基于PMBOK建立項目管理方法的一個例子，用來說明項目生命周期管理模型建立的具體方法：在明確每種類型項目的項目管理流程之后，企業(yè)的項目管理辦公室就應(yīng)該在此基礎(chǔ)上形成企業(yè)的通用項目管理方法規(guī)范，以此規(guī)范企業(yè)的項目管理活動和項目管理人員的工作內(nèi)容。此時，企業(yè)將會面臨第二個難題：如何保證項目管理方法的執(zhí)行力。一成不變的管理方法在管理和規(guī)范富于創(chuàng)造性的項目團(tuán)隊工作時，總會遇到各種各樣的問題。那么應(yīng)該如何確保項目管理方法的執(zhí)行力呢?執(zhí)行力的關(guān)鍵在于人--即項目管理團(tuán)隊，因此，做好項目管理方法的宣傳、培訓(xùn)，統(tǒng)一項目管理團(tuán)隊的認(rèn)識，將對整個項目管理方法的推行提供重要幫助。在這方面，一個類似RUP的項目管理方法網(wǎng)站，既可以作為團(tuán)隊的培訓(xùn)手冊，也可以成為項目管理團(tuán)隊進(jìn)行項目管理活動的操作指南，將會大大提高整個項目管理團(tuán)隊的流程執(zhí)行力。3.2.2使用RMC建立可視化的項目生命周期管理方法網(wǎng)站在企業(yè)基于項目管理生命周期模型建立起項目管理方法規(guī)范后，就可以使用RMC建立可視化的項目管理方法網(wǎng)站。具體操作如下：1>第一步：建立方法插件：在用RMC建立可視化的項目管理方法時，首先，必須在RMC中建立一個方法插件(methodplug-in)。方法插件可以是一個獨立的方法插件，也可以基于其它方法插件的內(nèi)容，擴展出新的方法。圖5建立新的方法插件在RMC的方法制作視圖(Authoring)中，我們可以看到統(tǒng)一方法架構(gòu)(UMA)在工具中的具體應(yīng)用和RMC各種核心概念的具體應(yīng)用。首先方法插件中包含方法內(nèi)容和流程兩部分。

圖6RMC中各種核心概念的組織方式在"方法內(nèi)容"目錄中，包含了角色、任務(wù)、工作產(chǎn)品和指導(dǎo)信息四個主要目錄。而在流程目錄中，則包含"功能模式"和"交付流程"兩個目錄。2>步驟二、完成方法內(nèi)容的開發(fā)。方法定制時，我們可以以任務(wù)為核心，在任務(wù)的屬性窗口中完成"步驟"、"角色"、"工作產(chǎn)品"、"指導(dǎo)信息"四個頁面的內(nèi)容，同時實現(xiàn)完成指定任務(wù)所需的"角色"、"工作產(chǎn)品"和"指導(dǎo)信息"的定制工作。圖7"方法內(nèi)容"的開發(fā)例如，PMBOK定義項目管理方法的核心內(nèi)容是九大知識領(lǐng)域，為了基于PMBOK定義出項目管理方法，必須為每個知識領(lǐng)域建立一個"方法內(nèi)容包"，并在每個"方法內(nèi)容包"中完成該知識領(lǐng)域所需的指定角色、任務(wù)、輸入輸出工作產(chǎn)品，并根據(jù)需要為任務(wù)和工作產(chǎn)品定義對應(yīng)的指導(dǎo)信息。3>步驟三、完成"標(biāo)準(zhǔn)類別"和"定制類別"的定義。在UMA中將方法內(nèi)容分成三類：為工作定義(任務(wù)和活動的規(guī)程)、工作產(chǎn)品(域和工作產(chǎn)品種類)以及角色(角色集)。而在RMC中完成"方法內(nèi)容"后，為了便于進(jìn)一步進(jìn)行"功能模式"的開發(fā)，此時一般會對實現(xiàn)的方法內(nèi)容進(jìn)行分類。如圖8所示，RMC中包含"標(biāo)準(zhǔn)類別"和"定制類別"兩個分類目錄，它們將決定方法內(nèi)容在最終的發(fā)布網(wǎng)站上的顯示。"標(biāo)準(zhǔn)類別"是RMC中預(yù)定義好的分類方法，它反映了UMA的標(biāo)準(zhǔn)分類方法，包含了"規(guī)程"(Disciplines)、"領(lǐng)域"(Domains)、"工作產(chǎn)品類別"(WorkProductKinds)、"角色集"(RoleSets)和"工具"等五個標(biāo)準(zhǔn)分類目錄，每種分類中只能保存一種類型的"方法內(nèi)容"，分別用來對任務(wù)、工作產(chǎn)品、角色和指導(dǎo)信息進(jìn)行分類。"定制類別"與"標(biāo)準(zhǔn)類別"不同，它里面可以包含任意多種不同的"方法內(nèi)容"，也可以包含多個"標(biāo)準(zhǔn)類別"，可以使用它實現(xiàn)根據(jù)用戶的條件對方法內(nèi)容進(jìn)行分類，定義嵌套類別的樹結(jié)構(gòu)，允許用戶根據(jù)這些類別系統(tǒng)地瀏覽方法內(nèi)容和流程，而這些"定制類別"最終可以作為方法發(fā)布頁面上的視圖，決定方法發(fā)布后的最終顯示界面。

圖8"標(biāo)準(zhǔn)類別"和"定制類別"的定義步驟四、定義"方法配置"(Configuration)。方法配置是選定方法插件、方法包和交付流程的集合，它定義了方法庫的邏輯子集。在RMC中，最終方法網(wǎng)站的發(fā)布是基于"方法配置"進(jìn)行的，它使用"方法配置"來最終決定發(fā)布的網(wǎng)站中將要包含的"方法內(nèi)容"和"流程"，以及發(fā)布網(wǎng)站的最終顯示視圖。建立新的"功能模式"時，將提示你選擇缺省的"配置"，以決定在"功能模式"中可以使用的方法內(nèi)容。有關(guān)"方法配置"的具體內(nèi)容如圖9所示：圖9建立流程"配置"4>步驟五、完成"功能模式"的開發(fā)。在RMC中，"功能模式"代表了關(guān)于某一受關(guān)注的關(guān)鍵領(lǐng)域的流程知識，它是可重用的流程片斷定義或最佳經(jīng)驗子集，我們隨后可以基于它建立整個交付流程。如圖10所示，基于PMBOK和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的項目管理流程，我們可以為九大知識領(lǐng)域和生命周期模型中的三個階段分別定義具體"功能模式"。

圖10建立"功能模式"在"功能模式"中，可以根據(jù)需要加入工作分解結(jié)構(gòu)元素，用來表示具體的工作內(nèi)容及其邏輯關(guān)系，如圖11所示，其中可以包括階段、迭代、活動、任務(wù)和里程碑。圖11在"功能模式"中建立工作分解結(jié)構(gòu)為了簡化"功能模式"的制作過程，用戶可以通過拖拉的方式，將任務(wù)直接從配置視圖中拖到"功能模式"的工作分解結(jié)構(gòu)視圖中，完成工作分解結(jié)構(gòu)的定制。

圖12通過拖拉的方式完成工作分解結(jié)構(gòu)的定制然后，用戶還必須手工定制"活動流程圖"，以可視化的方式表示活動之間的邏輯關(guān)系，如圖13所示，RMC還會根據(jù)"功能模式"中包含的具體"方法內(nèi)容"的定義，自動產(chǎn)生"詳細(xì)活動圖"。圖13定制"活動流程圖"和"詳細(xì)活動圖"5>步驟六、定制"交付流程"。"交付流程"代表一個方法應(yīng)用于某一領(lǐng)域的一個端到端的流程實例，它為某類方法的執(zhí)行提供完整的，覆蓋整個生命周期管理流程模板。新的"交付流程"一般會通過重用已有的"功能模式"，或在已有的"功能模式"的基礎(chǔ)上，經(jīng)過少量修改實現(xiàn)。這可以通過"交付流程"對"功能模式"的復(fù)制和擴展兩種重用模式來實現(xiàn)。其中，復(fù)制表示將"功能模式"中的所有內(nèi)容復(fù)制到"交付流程"中，之后對"功能模式"的修改將不會影響"交付流程"，反之益然;而擴展模式則表示在"交付流程"引用"功能模式"中的內(nèi)容，因此，對"功能模式"的修改將會同步影響到"交付流程"，而且"交付流程"中"功能模式"中的內(nèi)容為只讀。

圖14定制"活動流程圖"和"詳細(xì)活動圖"6>步驟七、將"配置"發(fā)布成網(wǎng)站。在進(jìn)行配置的最后發(fā)布前，一般我們會再次光顧RMC的"定制類別"部分，在類別中加入剛剛完成的"交付流程"或"功能模式"，以便能夠按照我們設(shè)計的視圖，在發(fā)布網(wǎng)站上顯示方法內(nèi)容。然后我們就可以正式進(jìn)行配置發(fā)布流程。如圖15所示，選擇要發(fā)布的配置，然后在方法發(fā)布配置窗口中制定網(wǎng)站發(fā)布路徑及相關(guān)配置信息，完成發(fā)布流程。圖15發(fā)布方法內(nèi)容到流程網(wǎng)站7>步驟八、方法網(wǎng)站的后期制作。在進(jìn)行配置的最后發(fā)布之后，一般我們還會建立類似RUP的方法主頁，如圖16所示，以方便項目團(tuán)隊瀏覽。之后，就可以使用WAS、Tomcat、IIS等，完成網(wǎng)站的最終發(fā)布過程。此過程和普通的網(wǎng)站發(fā)布過程相同。圖16方法網(wǎng)站的后期制作至此，我們就已經(jīng)完成了基于企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)項目管理方法，使用RMC建立可視化的方法網(wǎng)站的全部過程。4建立可執(zhí)行項目管理流程模板IBMRationalPortfolioManager(簡稱RPM)是Rational的企業(yè)級項目管理平臺工具，同時也是IBM內(nèi)部進(jìn)行項目管理的標(biāo)準(zhǔn)化平臺，它不但能夠為企業(yè)的項目管理、大型項目管理和項目組合管理提供很好的平臺支持，還具有良好的伸縮能力和靈活性，可以滿足不同企業(yè)規(guī)模、不同項目管理水平與成熟度、不同項目類型、不同項目規(guī)模與項目復(fù)雜度的需要。RPM內(nèi)置了模板機制，它是IBM在RPM中支持項目管理實踐經(jīng)驗共享和方法重用的關(guān)鍵策略。在RPM的流程模板中，如圖17所示，不但包含的項目管理過程所需的工作分解結(jié)構(gòu)、過程文檔、任務(wù)描述及處理時長、任務(wù)參與人員及技能要求、記分卡以及常見問題風(fēng)險等，而且通過RPM和RMC內(nèi)置的導(dǎo)入導(dǎo)出功能，可以直接將RMC中定制的項目管理方法導(dǎo)入到RPM中，生成可執(zhí)行的項目管理流程模板，使項目管理團(tuán)隊能夠在不知不覺中，輕松愉快的按照組織預(yù)定義的項目管理方法，完成項目管理工作。這不但從根本上解決了項目管理流程執(zhí)行力的問題，還為企業(yè)提供了良好的知識共享機制，對提高組織項目管理過程的成熟度有很大幫助。圖17RPM中的方法模板的使用5小結(jié)企業(yè)項目組合管理流程的建立、推廣和執(zhí)行是一項長期而艱巨的任務(wù)，它必須通過對企業(yè)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)來實現(xiàn)。而在實踐過程中，企業(yè)的項目管理過程改進(jìn)必將經(jīng)歷三個主要階段：第一階段：建立規(guī)范的、可執(zhí)行的項目管理方法，用來指導(dǎo)項目管理團(tuán)隊進(jìn)行項目管理活動;第二階段：構(gòu)建統(tǒng)一的項目管理平臺，為項目團(tuán)隊的具體管理過程提供支撐;第三階段：建立起多項目的監(jiān)控、管理、人力資源平衡以及多項目間的依賴關(guān)系處理等能力，保證企業(yè)管理者能夠根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求，在多項目間進(jìn)行很好的投資組合分析;其中建立規(guī)范的項目管理方法，是企業(yè)項目管理過程改進(jìn)的基礎(chǔ)。在這方面，IBM的方法定義工具RMC將為企業(yè)的方法建立和推廣執(zhí)行提供重要幫助。簡介：本文基于IBM的過程改進(jìn)工具IBMRationalMethodComposer(簡稱RMC)和項目組合管理工具IBMRationalPortfolioManager(簡稱RPM)，探討項目組合管理實施的三個步驟：首先建立企業(yè)規(guī)范地項目組合管理過程;其次建立起可視化的項目管理過程;最后建立起可執(zhí)行的項目組合管理過程，最終幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)。概念定義1)項目(Project)：指創(chuàng)造指定范圍的一個獨特產(chǎn)品或服務(wù)。項目是大型項目和項目組合的構(gòu)成基礎(chǔ)。2)大型項目(Program)：一個大型項目由具有共同特性的多個項目所構(gòu)成，通常為了管理需要而把它們組織在一起進(jìn)行管理，來獲得單個項目獨自難以得到的控制和收益，一般實施周期較長。3)項目組合(Portfolio)：一個項目組合由多個項目或大型項目構(gòu)成，它使用各種規(guī)劃技術(shù)，統(tǒng)一對多個項目或大型項目實施集約管理，包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一控制項目或大型項目的執(zhí)行等。其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。項目組合中可能會包含提案、項目或大型項目，統(tǒng)稱它們?yōu)轫椖拷M合元素。4)項目組合管理(PortfolioManagement)：就是使用各種規(guī)劃和分析決策技術(shù)，對多個提案、項目或大型項目進(jìn)行集約化管理、分析、監(jiān)控和決策，其中包括優(yōu)化和平衡投資組合、統(tǒng)一監(jiān)控提案、項目或大型項目的執(zhí)行、基于業(yè)務(wù)目標(biāo)對項目組合進(jìn)行優(yōu)化等工作，其目的是為了達(dá)到預(yù)期的商業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。1背景由項目、大型項目和項目組合構(gòu)成的3P管理，目前已廣為IT和項目管理從業(yè)人員所接受和認(rèn)可。其中，項目管理和大型項目管理是實現(xiàn)項目組合管理的基礎(chǔ)，項目組合管理則將項目和大型項目的管理上升到實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的高度，使企業(yè)能夠用經(jīng)營業(yè)務(wù)的方式來管理項目和大型項目。但如何能夠幫助企業(yè)快速建立起項目組合管理過程、打造項目組合管理平臺，則是擺在人們面前必須解決、也非常值得研究的一個課題。然而，由于企業(yè)項目組合管理過程的建立、推廣和執(zhí)行是一項長期而艱巨的任務(wù)，它必須通過對企業(yè)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)來實現(xiàn)，而這也是現(xiàn)代企業(yè)變革的一部分。本文從實踐者的視角，從企業(yè)項目組合管理面臨的主要問題入手，基于IBM的過程改進(jìn)工具IBMRationalMethodComposer(簡稱RMC)和項目組合管理工具IBMRationalPortfolioManager(簡稱RPM)，探討項目組合管理實施的第一步，即：首先通過企業(yè)內(nèi)部過程改進(jìn)，建立規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法，同時，通過在項目管理平臺上創(chuàng)建易于使用的項目管理方法模板，建立起可執(zhí)行的項目組合管理方法流程，幫助企業(yè)實現(xiàn)項目組合管理過程的持續(xù)改進(jìn)。以規(guī)范且具備推廣能力的企業(yè)項目組合管理方法流程為基礎(chǔ)，企業(yè)就可以利用項目組合管理平臺工具，快速搭建高效的項目組合管理平臺，逐步建立起項目群和項目組合規(guī)劃、執(zhí)行和監(jiān)控的能力，最終實現(xiàn)企業(yè)級項目組合管理。2問題的提出：企業(yè)項目組合管理面臨的問題作為企業(yè)級項目組合管理，如下圖所示，必須要能夠管理多項目，而管理多項目則首先要為項目管理提供統(tǒng)一的項目管理方法。試想如果一個企業(yè)有二十個項目經(jīng)理，一年要完成一百個項目，如果沒有統(tǒng)一的、規(guī)范的項目管理方法，每個項目經(jīng)理都會按照自己的習(xí)慣和方法管理項目，項目的質(zhì)量和進(jìn)度在很大程度上依賴于項目經(jīng)理的水平。項目經(jīng)理的水平高低和責(zé)任心大小將大大影響項目管理的績效，使得企業(yè)項目群的管理者無法保證項目的質(zhì)量，也沒有辦法評測項目的績效和對項目經(jīng)理進(jìn)行考核。圖1企業(yè)級項目組合管理面臨的問題由于過程的有效確立對項目管理的質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，質(zhì)量大師戴明在半個世紀(jì)前就提出了"過程決定質(zhì)量"的思想，因此，企業(yè)要建立項目組合管理能力，必須首先建立標(biāo)準(zhǔn)的項目管理方法流程，建立統(tǒng)一的項目立項判斷標(biāo)準(zhǔn)、項目管理過程執(zhí)行、監(jiān)控程序和項目結(jié)果驗收標(biāo)準(zhǔn)，以保證所有的項目都按照標(biāo)準(zhǔn)的、統(tǒng)一的項目管理方法執(zhí)行。其次，為了保證項目管理團(tuán)隊能夠很好的基于統(tǒng)一的項目管理方法，執(zhí)行項目管理活動，企業(yè)還必須構(gòu)建統(tǒng)一的項目管