2020年中國物流行業(yè)分析報告市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究

提示：物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的動脈系統(tǒng)，在中國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長的市場背景下快速發(fā)展，社會物流總額穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國社會

物流產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的動脈系統(tǒng)，在中國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長的市場背景下快速發(fā)展，社會物流總額穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年全國社會物流總額達(dá)到298.0萬億元，增長率為5.9%；2020年1-4月，全國社會物流總額我75.3萬億元，同比下降4.2%。物流運行延續(xù)改善向好勢頭，主要指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化。

2012-2020年1-4月我國社會物流總額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

同時，我國社會物流總費用也保持整體增加趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國社會物流總費用達(dá)到4.6萬億元，累計增長7.3%，整體呈現(xiàn)上升趨勢；2020年受疫情影響，1-4月份，社會物流總費用為3.9萬億元，同比下降8.8%。

2012-2020年1-4月我國社會物流總費用及增長情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

社會物流總費用占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重是衡量物流業(yè)總體運行效率和現(xiàn)代化水平的重要指標(biāo)之一。近年來，我國物流業(yè)雖然保持較快增長勢頭，但整體運行效率依然較低。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，同比下降0.1%。

2012-2019年我國社會物流總費用占GDP的比重

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在經(jīng)營模式上，我國物流行業(yè)分為基礎(chǔ)物流服務(wù)商和綜合物流服務(wù)商兩類，其在提供服務(wù)、業(yè)務(wù)定位和盈利模式等方面具有一定差別。企業(yè)類型主要提供服務(wù)盈利模式經(jīng)營特點基礎(chǔ)物流服務(wù)商運輸服務(wù)物流運輸服務(wù)收入，基礎(chǔ)倉儲、貨物裝卸收入以運輸或倉儲服務(wù)收入為主；在運力和倉儲方面有較大優(yōu)勢；固定資產(chǎn)占比較高，經(jīng)營風(fēng)險較大倉儲服務(wù)綜合物流服務(wù)商供應(yīng)鏈管理服務(wù)供應(yīng)鏈管理整合收入；綜合物流及增值服務(wù)收入；代理采購與進(jìn)口通關(guān)、保稅倉儲服務(wù)收入；營銷及相關(guān)客戶管理與貨品管理等收入專注發(fā)展供應(yīng)鏈優(yōu)化設(shè)計等價值鏈核心環(huán)節(jié)，借助物流科技不斷提升物流智慧化水平；為客戶提供一體化綜合物流服務(wù)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

目前，我國物流行業(yè)參與者較多，市場集中度較低，但市場化程度較高，行業(yè)競爭較為激烈。按目前物流行業(yè)的競爭特點，可分為大型國有物流企業(yè)、國外大型物流企業(yè)、民營物流企業(yè)三種類型市場參與者。具體情況如下表所示：類別代表企業(yè)優(yōu)勢劣勢國有物流企業(yè)中國外運、中遠(yuǎn)海物流、中郵物流、華貿(mào)物流規(guī)模較大，業(yè)務(wù)類型較全面；資本實力較雄厚品牌知名度高發(fā)展戰(zhàn)略較不清晰國外大型物流企業(yè)DHL、SCHENKER、KUEHNE&NAGEL、PANALPINA、FedEx、UPS規(guī)模較大，業(yè)務(wù)類型較全面；有先進(jìn)的管理和技術(shù)；擁有覆蓋全球主要國家和地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)對中國國內(nèi)客戶關(guān)注度較低民營物流企業(yè)德邦股份、順豐控股機(jī)制靈活，市場反應(yīng)速度較快；在細(xì)分市場有較強(qiáng)的競爭力國際網(wǎng)絡(luò)較為薄弱；獲得稀缺的核心物流資源能力相對較弱數(shù)據(jù)來源：公開資料整理國內(nèi)外物流企業(yè)營業(yè)收入情況項目中國外運（單位：百萬元人民幣）2019年2018年2017年總資產(chǎn)6188.64061494.2262326.20凈資產(chǎn)25862.9627853.4425835.06營業(yè)收入776.577311.8473157.51凈利潤29.273198.972981.39項目華貿(mào)物流（單位：百萬元人民幣）2019年2018年2017年總資產(chǎn)6408.285479.955479.67凈資產(chǎn)4177.283942.873786.85營業(yè)收入10252.469445.448715.35凈利潤374.93336.74289.31項目順豐控股（單位：百萬元人民幣）2019年2018年2017年總資產(chǎn)92535.3971614.5757660.16凈資產(chǎn)42493.6136913.9432732.63營業(yè)收入112193.4090942.6971094.30凈利潤5624.794464.274751.85項目UPS（單位：百萬美元）2019年2018年2017年總資產(chǎn)57857.0050016.0045574.00凈資產(chǎn)3283.003037.001024.00營業(yè)收入74094.0071861.0066585.00凈利潤4440.004791.004905.00項目DHL（單位：百萬歐元）2019年2018年2017年總資產(chǎn)52169.0050470.0038672.00凈資產(chǎn)14392.0013873.0012903.00營業(yè)收入63341.0061550.0060444.00凈利潤2776.002224.002853.00項目FedEx（單位：百萬美元）2019年2018年2017年總資產(chǎn)69954.0053289.0050281.00凈資產(chǎn)18659.0019294.0017055.00營業(yè)收入69189.0068716.0062335.00凈利潤75.004971.002953.00數(shù)據(jù)來源：公開資料整理