2024年牛肉行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈牛肉產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是養(yǎng)殖肉牛的牧場及飼料。在不同資源稟賦和發(fā)展程度的國家中，養(yǎng)殖肉牛的方式和規(guī)模存在較大差異。如澳大利亞、新西蘭、巴西和阿根廷等具有較強資源稟賦(草場資源)的國家一般采用“草原型現(xiàn)代畜牧業(yè)”的模式，以天然草地為基礎(chǔ)，圍欄放牧為主。以美國為代表的牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家習(xí)慣采用放牧散養(yǎng)、集中育肥的養(yǎng)殖方式，也俗稱為“大規(guī)模工廠化畜牧”模式。在缺少資源稟賦或者發(fā)展程度不高的國家如土地資源貧乏的日本以及發(fā)展中的中國等依然采用“農(nóng)戶分散飼養(yǎng)模式”。牛肉產(chǎn)業(yè)中游主要包括養(yǎng)殖、屠宰以及加工環(huán)節(jié)，下游主要是各級批發(fā)及零售商、餐飲酒店，而最終銷售對象是廣大消費者。隨著改革開放的持續(xù)推進，人們越加注重善食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的改善，對牛肉特別是優(yōu)質(zhì)牛肉需求將與日俱增，很好的促進了牛肉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈概述4Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素5行業(yè)政治環(huán)境近年來國家和地方政府都出臺政策支持肉牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。層面出臺了《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》，提出實施基礎(chǔ)母畜擴群提質(zhì)和南方草食畜牧業(yè)增量提質(zhì)行動，引導(dǎo)一批肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場畜禽圈舍標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、智能化改造。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺了《關(guān)于落實黨中央2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作部署的實施意見》，提出實施肉牛增量提質(zhì)行動，開展草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點示范，優(yōu)化屠宰企業(yè)區(qū)域布局，推進屠宰企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，強化重大動物疫病防控等建設(shè)重點。地方政府結(jié)合各地肉牛牦牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際情況，圍繞加強母牛養(yǎng)殖、增強金融支持、強化肉牛綠色生態(tài)等方面出臺了肉牛養(yǎng)殖補貼和產(chǎn)業(yè)支持政策。6行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持為行業(yè)發(fā)展保駕護航為有效保障牛肉食品安全，提高人民生活水平，國家出臺了一系列扶持牛肉行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。中共中央、印發(fā)《中共中央、關(guān)于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》鼓勵發(fā)展工廠化集約養(yǎng)殖、實施農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼政策。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定的《推進肉牛肉羊生產(chǎn)發(fā)展五年行動方案》對行業(yè)發(fā)展指明方向。國家各部門的政策及相關(guān)配套政策，有利于降低養(yǎng)牛成本，提高養(yǎng)牛積極性，促進解決牛肉自給率提升、能繁殖母牛飼養(yǎng)量持續(xù)下降和自主培育的品種數(shù)量少等問題。餐飲業(yè)不斷發(fā)展國民經(jīng)濟的增長與居民消費水平的提高推動了現(xiàn)代餐飲業(yè)的迅速發(fā)展。改革開放以來，我國餐飲業(yè)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)額逐年上升。據(jù)國家商務(wù)部統(tǒng)計，2022年我國餐飲消費全年營業(yè)收入達到39萬億元。餐飲業(yè)的不斷發(fā)展大幅提升了肉類產(chǎn)品的市場需求。經(jīng)濟穩(wěn)定增長帶動的消費理念提升是行業(yè)發(fā)展的雙重動力改革開放以來，我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，居民收入水平也逐步提高，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，人均可支配收入從2016年的23821元增長至2023年的39218元，增長幅度663%。人均消費支出從2016年的17111元增長至2022年的26796元，增長幅度56%。消費水平的提高也使得相應(yīng)的消費理念得以提升。一方面，消費人群越來越重視綠色健康的飲食理念，對牛肉需求也越來越多。另一方面，消費人群的收入水平提高了，對牛肉的消費能力也就提高了。先進的屠宰加工技術(shù)與營銷方式一方面，畜禽致暈技術(shù)、真空放血技術(shù)、動物識別與跟蹤管理技術(shù)、兩段式快速冷卻技術(shù)和分割加工技術(shù)等先進技術(shù)的引進大幅提升了國內(nèi)畜禽屠宰技術(shù)水平；另一方面，從西方發(fā)達國家引進的高溫和低溫肉制品生產(chǎn)裝備跨越式地提高了肉制品加工的技術(shù)水平；此外，肉類流通中“冷鏈化、連鎖化”等現(xiàn)代營銷方式在我國的發(fā)展，有效擴大了產(chǎn)品的銷售半徑，增強了行業(yè)營銷能力。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀牛肉含有豐富的蛋白質(zhì)，氨基酸組成等比豬肉更接近人體需要，能提高機體抗病能力，對生長發(fā)育及手術(shù)后、病后靜養(yǎng)的人在補充失血和修復(fù)組織等方面特別適宜。寒冬食牛肉，有暖胃作用，為寒冬補益佳品。中國的人均牛肉消費量僅次于豬肉。牛肉蛋白質(zhì)含量高，而脂肪含量低，味道鮮美。2023年我國牛肉產(chǎn)量約為753萬噸，需求量為10376萬噸，市場均價約為888元每千克。隨著我國經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展、人口總量增加、居民收入提高，牛肉消費呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。目前，我國人均消費與世界年人均牛肉消費相比，還存在一定的差距，牛肉需求有較大的上升空間，2023年我國牛肉人均消費量約為1千克，整體呈上升趨勢。9行業(yè)痛點動物疫情頻發(fā)與西方發(fā)達國家相比，我國畜禽養(yǎng)殖環(huán)境較差，飼料質(zhì)量參差不齊，防疫投入不足，這些因素導(dǎo)致我國動物疫情的爆發(fā)更加頻繁。大范圍的疫情爆發(fā)往往給屠宰及肉類加工行業(yè)帶來巨大的沖擊。首先，疫情蔓延直接造成畜禽供給的減少，行業(yè)內(nèi)企業(yè)畜禽收購面臨困難，屠宰量相應(yīng)下降；其次，動物疫情的爆發(fā)經(jīng)常伴隨畜禽收購價格的大幅波動，影響屠宰及肉類加工企業(yè)的業(yè)績穩(wěn)定；再次，畜禽疫病容易引發(fā)消費者對肉品的恐慌心理，對肉品銷售帶來不利影響。肉品安全問題肉品安全關(guān)乎人民群眾的身體健康和生命安全，已成為世界各國共同關(guān)注的焦點。目前，我國畜禽產(chǎn)品分級標(biāo)準(zhǔn)、國家認(rèn)證制度及相關(guān)法律法規(guī)仍相對滯后，監(jiān)管執(zhí)法行為不規(guī)范；很多中小型屠宰及肉類加工企業(yè)仍以作坊式生產(chǎn)為主，企業(yè)管理粗放，食品安全觀念薄弱，造成“瘦肉精”、“注水肉”等不良事件時有發(fā)生，不利于肉類市場的健康成長。市場急需一批實力雄厚、管理規(guī)范的企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)、銷售規(guī)模，引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展，保障億萬消費者吃上放心肉。行業(yè)整體技術(shù)水平較低我國雖是產(chǎn)肉大國，但受各種因素影響，屠宰及肉類加工行業(yè)整體技術(shù)水平仍然不高。相比于美國等世界肉類強國，我國肉類加工企業(yè)數(shù)量過多，技術(shù)裝備落后，產(chǎn)品附加值低，大型企業(yè)產(chǎn)品市場占有率不高。在物流配送、保鮮包裝、營銷手段等方面，傳統(tǒng)落后的方式仍占主導(dǎo)地位，現(xiàn)代化經(jīng)營體系仍未形成。此外，我國肉類深加工轉(zhuǎn)化率低，肉類產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，不適應(yīng)城鄉(xiāng)居民肉品消費多層次、多樣化的需求結(jié)構(gòu)。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:牛是世界上分布最為廣泛、存欄量最多的大型牲畜之一。因其本身的繁殖生長特性，和一般的豬羊、雞鴨等畜禽養(yǎng)殖業(yè)相比，具有起始資金投入大、投資周期長、投資見效慢等特點。一般來說，犢牛從出生到育肥成功一般需要2年半以上的時間（育成高檔雪花牛肉甚至需要3年以上的時間），在此期間需要持續(xù)投入飼料成本、人工成本、廠房設(shè)備折舊等，綜合成本會在2萬元/頭以上（高檔肉牛會更高）。要達到萬頭以上的肉牛養(yǎng)殖動輒需要累計數(shù)億的資金投入。而從第一代犢牛的購入到第二代肉牛的出欄，一般需要兩代牛5年以上的投資周期。此外，肉?？茖W(xué)化、規(guī)?；⒕毣耐涝滓残枰度氪罅康馁Y金，萬噸級的肉牛屠宰基地，每年的屠宰數(shù)量在23000頭左右，即使按2萬元/頭的成本價采購，也需要千萬級的流動資金。而廠房設(shè)備投入一般會在2500萬左右。因此，巨大的資金需求對行業(yè)新進企業(yè)是一道較難跨越的壁壘。技術(shù)壁壘:肉牛養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖中最為復(fù)雜的，最為困難的。在整個肉牛養(yǎng)殖屠宰的過程中，大量利用了現(xiàn)代疫病防治技術(shù)、現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)、凍精配種技術(shù)、飼養(yǎng)管理技術(shù)、營養(yǎng)攝入控制技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝，并需要宰前宰后檢驗檢疫系統(tǒng)對肉品安全進行監(jiān)控。其中，現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)和凍精配種技術(shù)對培育出優(yōu)良的肉牛品種有著重要意義，肉牛的品種決定了牛的生長速度，抗病性、肉料比等方面。飼養(yǎng)管理技術(shù)和營養(yǎng)攝入控制技術(shù)，直接關(guān)系到出欄牛的凈肉率、牛肉的品質(zhì)級別、肉質(zhì)紋理、食用口感和營養(yǎng)價值。標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝是確保牛肉品質(zhì)和食品安全的最后一道工序。特別是對于高檔牛肉來說，冷卻排酸的好壞直接影響牛肉的品級和售價。上述技術(shù)需求，是行業(yè)企業(yè)多年實踐積累所得，新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)全部具備。品牌壁壘:“瘦肉精”等食品安全問題頻發(fā)，使消費者對肉類消費的安全性日益重視。選擇有品牌保證、可追溯的牛肉產(chǎn)品，是目前消費者比較普遍的做法。一個品牌的樹立，需要經(jīng)過市場競爭的歷練。品牌的設(shè)計、塑造、推廣、被認(rèn)知，被認(rèn)可是一個漫長的過程。而品牌的維護更是一個任重道遠的艱巨任務(wù)。這給新進企業(yè)設(shè)立了一個較高的門檻。行業(yè)壁壘“瘦肉精”等食品安全問題頻發(fā)，使消費者對肉類消費的安全性日益重視。選擇有品牌保證、可追溯的牛肉產(chǎn)品，是目前消費者比較普遍的做法。一個品牌的樹立，需要經(jīng)過市場競爭的歷練。品牌的設(shè)計、塑造、推廣、被認(rèn)知，被認(rèn)可是一個漫長的過程。而品牌的維護更是一個任重道遠的艱巨任務(wù)。這給新進企業(yè)設(shè)立了一個較高的門檻。肉牛養(yǎng)殖是現(xiàn)代畜禽養(yǎng)殖中最為復(fù)雜的，最為困難的。在整個肉牛養(yǎng)殖屠宰的過程中，大量利用了現(xiàn)代疫病防治技術(shù)、現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)、凍精配種技術(shù)、飼養(yǎng)管理技術(shù)、營養(yǎng)攝入控制技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝，并需要宰前宰后檢驗檢疫系統(tǒng)對肉品安全進行監(jiān)控。其中，現(xiàn)代遺傳基因技術(shù)和凍精配種技術(shù)對培育出優(yōu)良的肉牛品種有著重要意義，肉牛的品種決定了牛的生長速度，抗病性、肉料比等方面。飼養(yǎng)管理技術(shù)和營養(yǎng)攝入控制技術(shù)，直接關(guān)系到出欄牛的凈肉率、牛肉的品質(zhì)級別、肉質(zhì)紋理、食用口感和營養(yǎng)價值。標(biāo)準(zhǔn)化屠宰工藝和冷卻排酸工藝是確保牛肉品質(zhì)和食品安全的最后一道工序。特別是對于高檔牛肉來說，冷卻排酸的好壞直接影響牛肉的品級和售價。上述技術(shù)需求，是行業(yè)企業(yè)多年實踐積累所得，新進企業(yè)很難在短時間內(nèi)全部具備。品牌壁壘技術(shù)壁壘資金壁壘牛是世界上分布最為廣泛、存欄量最多的大型牲畜之一。因其本身的繁殖生長特性，和一般的豬羊、雞鴨等畜禽養(yǎng)殖業(yè)相比，具有起始資金投入大、投資周期長、投資見效慢等特點。一般來說，犢牛從出生到育肥成功一般需要2年半以上的時間（育成高檔雪花牛肉甚至需要3年以上的時間），在此期間需要持續(xù)投入飼料成本、人工成本、廠房設(shè)備折舊等，綜合成本會在2萬元/頭以上（高檔肉牛會更高）。要達到萬頭以上的肉牛養(yǎng)殖動輒需要累計數(shù)億的資金投入。而從第一代犢牛的購入到第二代肉牛的出欄，一般需要兩代牛5年以上的投資周期。此外，肉?？茖W(xué)化、規(guī)模化、精細化的屠宰也需要投入大量的資金，萬噸級的肉牛屠宰基地，每年的屠宰數(shù)量在23000頭左右，即使按2萬元/頭的成本價采購，也需要千萬級的流動資金。而廠房設(shè)備投入一般會在2500萬左右。因此，巨大的資金需求對行業(yè)新進企業(yè)是一道較難跨越的壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善牛肉產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致牛肉行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，牛肉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。牛肉產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事牛肉行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，牛肉行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對牛肉行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土牛肉行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入牛肉行業(yè)，對牛肉行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，牛肉行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。牛肉行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的牛肉行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土牛肉行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占牛肉行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入牛肉行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土牛肉行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類牛肉行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）牛肉行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系牛肉行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系牛肉行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國牛肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀是廣大農(nóng)戶分散飼養(yǎng)為主，小規(guī)模飼養(yǎng)和中等規(guī)模育肥場育肥為輔，大規(guī)模的飼養(yǎng)育肥很少。此外，我國高檔肉牛的繁育養(yǎng)殖尚處于起步發(fā)展階段，目前只有國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整的企業(yè)從事高檔肉牛生產(chǎn)，飼養(yǎng)規(guī)模相對較小。由此可以判斷，我國肉牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產(chǎn)集中度、規(guī)?；图s化程度較低，市場比較分散，尚不存在具有全國影響力的壟斷企業(yè)。國內(nèi)大型肉牛養(yǎng)殖企業(yè)包括河北福成五豐食品股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司、云南三江并流農(nóng)業(yè)科技股份有限公司、云南海潮集團聽牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司和安徽荷金來農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司、重慶恒都農(nóng)業(yè)集團有限公司、中禾恒瑞集團有限公司等。16行業(yè)發(fā)展趨