匯報人：賴宜君2024-08-012024-2025人工智能行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01人工智能定義定義人工智能是利用數字計算機或者數字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結果的理論、方法、技術及應用系統(tǒng)。目前人工智能分為決策式人工智能和生成式人工智能兩類。決策式AI指學習數據中的條件概率分布，根據已有數據進行分析、判斷、預測，主要應用模型用于推薦系統(tǒng)和風控系統(tǒng)的輔助決策、用于自動駕駛和機器人的決策智能體。生成式AI指學習數據中的聯合概率分布，并非簡單分析已有數據而是學習歸納已有數據后進行演技創(chuàng)造，基于歷史進行模仿式、縫合式創(chuàng)作，生成了全新的內容，也能解決判別問題。人工智能定義02產業(yè)鏈行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游概述人工智能的產業(yè)鏈可以分為基礎層、技術層、應用層?；A層側重基礎支撐平臺的搭建，主要包含傳感器、AI芯片、數據服務和云計算服務，相關產業(yè)鏈條相對成熟，技術研發(fā)投入資金量大；技術層側重核心技術的研發(fā)，主要包括深度學習框架、算法模型開發(fā)以及人工智能平臺；應用層注重產業(yè)應用發(fā)展，主要包含行業(yè)解決方案服務、硬件產品和軟件產品。中國人工智能行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈中游概述科大訊飛成立于1999年，自創(chuàng)業(yè)以來持續(xù)聚焦智能語音、自然語言理解、機器學習推理及自主學習等人工智能核心技術研究并始終保持國際前沿技術水平，積極推動人工智能產品研發(fā)和行業(yè)應用落地。公司依托首批“國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”之一的訊飛開放平臺，為開發(fā)者提供一站式人工智能解決方案，人工智能產業(yè)生態(tài)持續(xù)構建；在教育、醫(yī)療、智慧城市、企業(yè)數智化轉型、辦公等領域，已經實現了源頭技術創(chuàng)新和產業(yè)應用的良性互動。2023年前三季度，科大訊飛實現營收1214億元，同比小幅下滑0.37%。行業(yè)產業(yè)鏈產業(yè)鏈下游概述云從科技自成立以來始終專注于提供高效人機協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案，致力于助推人工智能產業(yè)化進程和各行業(yè)智慧化轉型升級。公司一方面憑借著自主研發(fā)的人工智能核心技術打造了人機協(xié)同操作系統(tǒng)，通過對業(yè)務數據、硬件設備和軟件應用的全面連接，為客戶提供信息化、數字化和智能化的人工智能服務；另一方面，公司基于人機協(xié)同操作系統(tǒng)，賦能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業(yè)、數字城市、泛AI等應用場景，為更廣泛的客戶群體提供以人工智能技術為核心的行業(yè)解決方案。2022-2023年前三季度云從科技營業(yè)收入明顯萎縮，主要是受宏觀經濟增速放緩以及市場競爭格局加劇等多重因素影響，公司項目在手訂單減少及已投入的項目建設延期所致。2023年前三季度實現營收46億元，同比下滑213%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境國家層面相關政策:世界主要發(fā)達國家把發(fā)展人工智能作為提升國家競爭力、維護國家安全的重大戰(zhàn)略，加緊出臺規(guī)劃和政策，圍繞核心技術、頂尖人才、標準規(guī)范等強化部署，力圖在新一輪國際科技競爭中掌握主導權。我國于2017年頒布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，正式將人工智能上升至國家戰(zhàn)略。近年來，人工智能等相關政策逐步深化、層層推進，為人工智能行業(yè)的發(fā)展提供了充分的政策與配套資源支持。2023年12月，發(fā)布了《全面對接國際高標準經貿規(guī)則推進中國（上海）自由貿易試驗區(qū)高水平制度型開放總體方案》，借鑒國際經驗，研究建立人工智能技術的倫理道德和治理框架。支持設立人工智能倫理專家咨詢機構。制定人工智能倫理規(guī)范指南，發(fā)布企業(yè)人工智能倫理安全治理制度示范案例。未來，在政策支持下，我國人工智能將不斷發(fā)展。地方層面相關政策:隨著國家級人工智能政策的出臺，各地政府紛紛響應號召將人工智能及其相關產業(yè)發(fā)展納入當地發(fā)展規(guī)劃，以助力新一代人工智能產業(yè)生態(tài)加速形成。2023年11月，上海市出臺了《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》，提出支持本市相關主體開展通用人工智能基礎理論、科學智能、具身智能、城市大模型等前沿研究，研發(fā)下一代模型架構和訓練方法。在戰(zhàn)略性新興產業(yè)、產業(yè)高質量發(fā)展、科技重大專項等市級專項中重點支持大模型創(chuàng)新。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素自2005年以來，國家密集出臺了一系列人工智能扶持政策。隨著國家政策的密集出臺和大力支持，人工智能產業(yè)得以快速發(fā)展，有望進一步助力數字新基建建設，賦能中國實體經濟發(fā)展，創(chuàng)造巨大市場價值。中國在計算機視覺技術、語音識別等領域技術發(fā)展較為成熟，已形成獨特優(yōu)勢，成功的商業(yè)化案例眾多，使得人工智能公司具有全球競爭力，在部分領域能向全球市場輸出相關技術及知識。伴隨著政策支持力度的進一步加大，我國將推動新一代人工智能技術的產業(yè)化進程，助力實體經濟轉型升級，構筑我國人工智能產業(yè)發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢。國家政策大力扶持產業(yè)發(fā)展，人工智能產業(yè)積累先發(fā)優(yōu)勢中國在通信標準上經歷了從全面落后到突破反超的歷程，在5G等通信技術的發(fā)展中扮演著愈發(fā)重要的角色。一方面，中國積極建設通信基礎設施，已建成全球規(guī)模最大的5G網絡，截至2023年底，我國5G基站總數達337萬個；另一方面，中國三大運營商與華為、中興等企業(yè)參與了5G標準的制定，5G標準必要專利數量處于全球領先地位。同時，高帶寬、低時延、廣密度的5G技術可為人工智能技術的發(fā)展提供海量學習數據，加速人工智能技術的落地進程。5G等新一代通信技術優(yōu)勢凸顯，與人工智能物聯網行業(yè)發(fā)展相輔相成人工智能行業(yè)的發(fā)展以海量數據作為基礎，移動互聯網時代的到來使得移動端數據的重要性日益凸顯。在數據量方面，中國網民規(guī)模位列全球第一。龐大的網民數量代表了巨大的數據規(guī)模，同時也意味著國內企業(yè)將面對更為豐富的數據使用環(huán)境。海量數據為我國人工智能技術的算法升級提供了基礎支撐。龐大的數據規(guī)模奠定基礎，中國人工智能物聯網應用場景擴展?jié)摿Υ箅S著國內產業(yè)互聯網、產業(yè)智能化進程及“新基建”建設步伐進一步深入，人工智能技術應用場景更加豐富，各行業(yè)對人工智能技術需求旺盛，國內外市場空間廣闊。而全球范圍內的競爭格局尚未確定，中國在計算機視覺、人工智能物聯網等領域的技術商業(yè)化程度比肩歐美，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。人工智能技術下游應用場景豐富10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:人工智能涉及多學科、多領域技術，包括計算機視覺技術、人臉識別技術、自然語言處理技術、跨媒體分析推理技術、自適應學習技術、群體智能技術、自主無人系統(tǒng)技術、智能芯片技術、腦機接口技術等。人工智能公司需投入大量資源開展研發(fā)，以引領技術進步，保障公司產品的創(chuàng)新力及市場競爭力。人才壁壘:人工智能行業(yè)對人才的需求旺盛，且對人才要求標準較高。人工智能技術的開發(fā)需要一大批具備較高專業(yè)能力的高素質、高技能的人才；人工智能的技術研發(fā)、成果轉化和渠道推廣等亦需要較多業(yè)務能力強的銷售和管理人才。作為企業(yè)的核心資源之一，人才是人工智能公司當前發(fā)展面臨的重要壁壘之一。數據壁壘:數據、算法、算力是人工智能的三大核心要素，其中數據是人工智能算法模型開發(fā)和迭代的基石。目前，行業(yè)龍頭企業(yè)在多年發(fā)展下，已積累了大量的數據，在數據方面占據了較大的優(yōu)勢。而新進入企業(yè)，數據資產積累薄弱，獲取數據的難度更高，技術創(chuàng)新突破也更加困難。行業(yè)壁壘數據、算法、算力是人工智能的三大核心要素，其中數據是人工智能算法模型開發(fā)和迭代的基石。目前，行業(yè)龍頭企業(yè)在多年發(fā)展下，已積累了大量的數據，在數據方面占據了較大的優(yōu)勢。而新進入企業(yè)，數據資產積累薄弱，獲取數據的難度更高，技術創(chuàng)新突破也更加困難。人工智能行業(yè)對人才的需求旺盛，且對人才要求標準較高。人工智能技術的開發(fā)需要一大批具備較高專業(yè)能力的高素質、高技能的人才；人工智能的技術研發(fā)、成果轉化和渠道推廣等亦需要較多業(yè)務能力強的銷售和管理人才。作為企業(yè)的核心資源之一，人才是人工智能公司當前發(fā)展面臨的重要壁壘之一。數據壁壘人才壁壘技術壁壘人工智能涉及多學科、多領域技術，包括計算機視覺技術、人臉識別技術、自然語言處理技術、跨媒體分析推理技術、自適應學習技術、群體智能技術、自主無人系統(tǒng)技術、智能芯片技術、腦機接口技術等。人工智能公司需投入大量資源開展研發(fā)，以引領技術進步，保障公司產品的創(chuàng)新力及市場競爭力。11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀人工智能作為引領未來的戰(zhàn)略性技術，是推動科技跨越發(fā)展、產業(yè)優(yōu)化升級、生產力整體躍升的重要戰(zhàn)略資源，已成為經濟高質量增長的重要引擎。近年來在政策推動下，中國人工智能產業(yè)發(fā)展迅速，在技術創(chuàng)新、產業(yè)生態(tài)、融合應用等方面取得積極進展，已進入全球第一梯隊。2022年我國人工智能核心產業(yè)規(guī)模達5080億元。未來隨著新興技術逐漸成熟應用并形成協(xié)同效應，更多的創(chuàng)新應用將成為可能，中國人工智能產業(yè)將迎來新一輪的增長點。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景人工智能技術加速與其他新興技術交叉集成:未來隨著下游對人工智能技術要求進一步提高，人工智能將加速與其他新一代信息技術如5G、云計算、大數據、工業(yè)互聯網、物聯網等交叉集成，人工智能技術將不斷創(chuàng)新突破。例如，人工智能與汽車的結合將推動自動駕駛和智能交通系統(tǒng)的進步。人工智能應用需求將呈現階梯式增長:AI在場景落地時，需根據企業(yè)自身的產業(yè)鏈角色和應用場景特點，對大模型進行結構微調和算法優(yōu)化，因此下游應用層面會形成百花齊放的格局，出現更多AI軟硬一體化產品，越來越頻繁地與行業(yè)應用結合。同時，基于企業(yè)對降本增效的考量，以及應用場景的不斷增加，人工智能應用需求將呈現階梯式增長。人工智能市場競爭日益加劇:目前，人工智能行業(yè)還處在技術演進、產品探索和生態(tài)建設的早期階段，細分行業(yè)和參與的廠商比較多，尚處于擴大整體市場的階段，實際競爭并不激烈。隨著行業(yè)發(fā)展，人工智能芯片和人工智能平臺領域預計將逐漸演變成少數幾家廠商和通用產品的市場格局，形成較高的技術和生態(tài)壁