匯報(bào)人：焦俊宏2024-08-012024-2025冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01冷鏈運(yùn)輸定義定義電解鋁是以氧化鋁作為溶質(zhì)，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)而得到的最終鋁產(chǎn)品。按電解鋁所產(chǎn)金屬鋁的主成分含量不同，電解鋁可以分成高級(jí)純鋁、工業(yè)高純鋁、工業(yè)純鋁，其中，高級(jí)純鋁的鋁含量相對(duì)較高，主要用于科學(xué)試驗(yàn)、化學(xué)工業(yè)以及特殊用途。冷鏈運(yùn)輸定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、生產(chǎn)工藝成熟，電解鋁生產(chǎn)工藝經(jīng)過(guò)多年發(fā)展已經(jīng)成為工業(yè)制備原鋁的唯一路徑。電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為氧化鋁、電力以及冰晶石等原材料。中游為電解鋁生產(chǎn)，通過(guò)將氧化鋁與冰晶石進(jìn)行融合形成多相電解質(zhì)體系，然后以碳素為陽(yáng)極進(jìn)行通電，陽(yáng)極端生成一氧化碳、二氧化碳，陰極端產(chǎn)出鋁水，從而形成電解鋁。下游為鋁合金、鋁型材、鋁板材、鋁箔材等鋁加工產(chǎn)品，并最終應(yīng)用在建筑、軌道交通、汽車、電力等領(lǐng)域。電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述天山鋁業(yè)專注鋁行業(yè)三十年，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和資源配備，在資源和能源富集的區(qū)域興建產(chǎn)業(yè)基地，形成了從鋁土礦、氧化鋁到電解鋁、高純鋁、電池鋁箔研發(fā)制造的上下游一體化，并配套自備電廠和自備預(yù)焙陽(yáng)極的完整鋁產(chǎn)業(yè)鏈布局。天山鋁業(yè)的電解鋁生產(chǎn)基地位于國(guó)家級(jí)石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，天鋁有限建成120萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，并配套自備發(fā)電機(jī)組和陽(yáng)極碳素產(chǎn)能，滿足電解鋁生產(chǎn)需要。在國(guó)家政策的監(jiān)管下，天山鋁業(yè)的電解鋁年產(chǎn)量增幅小，2021年和2022年都穩(wěn)定在115萬(wàn)噸左右。2023年上半年，天山鋁業(yè)的電解鋁產(chǎn)量為58萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.64%，繼續(xù)偏弱增長(zhǎng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述云鋁股份是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的綠色低碳鋁供應(yīng)商，堅(jiān)持以打造綠色、低碳、清潔、可持續(xù)的綠色鋁一體化產(chǎn)業(yè)模式為核心，構(gòu)建了從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁合金到終端產(chǎn)品綠色鋁完整產(chǎn)業(yè)鏈。2019年至2022年，云鋁股份的電解鋁營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上漲，2022年增至2237億元，同比增長(zhǎng)147%。2023年，云鋁股份的電解鋁營(yíng)收增勢(shì)減弱，上半年?duì)I業(yè)收入為778億元，同比下滑374%，毛利率為137%，同比減少23個(gè)百分點(diǎn)。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境電解鋁工業(yè)是高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家節(jié)能降碳政策的嚴(yán)格監(jiān)管。近年來(lái)，針對(duì)電解鋁行業(yè)的節(jié)能降碳、產(chǎn)能置換政策頻出，國(guó)家高度重視電解鋁行業(yè)的綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展。2021年12月，發(fā)布《關(guān)于印發(fā)“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案的通知》，明確將有色金屬列為重點(diǎn)行業(yè)，并提出到2025年，電解鋁行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過(guò)30%。隨后2022年，工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)相繼發(fā)布多條政策，反復(fù)強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格落實(shí)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換政策，并且在大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增電解鋁產(chǎn)能。2022年7月，工業(yè)和信息化部等發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》中，還提出堅(jiān)持電解鋁產(chǎn)能總量約束，研究差異化電解鋁減量置換政策。我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能置換步伐將逐步加快，并且相關(guān)技術(shù)改造和升級(jí)也將快速推進(jìn)。2023年6月，國(guó)家發(fā)展改革委等發(fā)布的《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》中提出，電解鋁行業(yè)原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰推出，我國(guó)電解鋁行業(yè)將加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘鋁土礦資源壁壘:鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量和數(shù)量直接影響到電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本。由于鋁土礦資源的分布不均和開(kāi)采難度不同，新進(jìn)入的企業(yè)可能需要面臨資源獲取困難、成本高昂等問(wèn)題。此外，鋁土礦資源的開(kāi)采和利用也需要符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，這也增加了新進(jìn)入企業(yè)的難度和成本。環(huán)保技術(shù)壁壘:電解鋁行業(yè)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，面臨著嚴(yán)格的環(huán)保技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在能源消耗、污染物排放和廢棄物處理等方面。為了降低能耗，企業(yè)需采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)，如提高電流效率和降低電解槽熱損失。同時(shí)，減少氟化物、硫化物等有害氣體的排放也是技術(shù)挑戰(zhàn)之一，需通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、配備專業(yè)凈化設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)。環(huán)保技術(shù)壁壘不僅要求企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，還需與政府、科研機(jī)構(gòu)等合作，共同推動(dòng)環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政策壁壘:電解鋁行業(yè)的政策壁壘主要體現(xiàn)在政府對(duì)產(chǎn)能規(guī)模、環(huán)保要求、能源消耗等方面的嚴(yán)格調(diào)控和管理。政府通過(guò)制定和實(shí)施一系列政策，如產(chǎn)能置換政策、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)、能耗雙控等，對(duì)電解鋁行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保治理和能源消耗等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和約束。這些政策要求企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高環(huán)保治理水平、降低能耗等方面必須達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和難度。行業(yè)壁壘電解鋁行業(yè)的政策壁壘主要體現(xiàn)在政府對(duì)產(chǎn)能規(guī)模、環(huán)保要求、能源消耗等方面的嚴(yán)格調(diào)控和管理。政府通過(guò)制定和實(shí)施一系列政策，如產(chǎn)能置換政策、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)、能耗雙控等，對(duì)電解鋁行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、環(huán)保治理和能源消耗等方面進(jìn)行了嚴(yán)格的限制和約束。這些政策要求企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高環(huán)保治理水平、降低能耗等方面必須達(dá)到一定的標(biāo)準(zhǔn)，增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和難度。電解鋁行業(yè)作為能源密集型產(chǎn)業(yè)，面臨著嚴(yán)格的環(huán)保技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在能源消耗、污染物排放和廢棄物處理等方面。為了降低能耗，企業(yè)需采用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)，如提高電流效率和降低電解槽熱損失。同時(shí)，減少氟化物、硫化物等有害氣體的排放也是技術(shù)挑戰(zhàn)之一，需通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、配備專業(yè)凈化設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)。環(huán)保技術(shù)壁壘不僅要求企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，還需與政府、科研機(jī)構(gòu)等合作，共同推動(dòng)環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政策壁壘環(huán)保技術(shù)壁壘鋁土礦資源壁壘鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)的主要原材料，其質(zhì)量和數(shù)量直接影響到電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本。由于鋁土礦資源的分布不均和開(kāi)采難度不同，新進(jìn)入的企業(yè)可能需要面臨資源獲取困難、成本高昂等問(wèn)題。此外，鋁土礦資源的開(kāi)采和利用也需要符合環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求，這也增加了新進(jìn)入企業(yè)的難度和成本。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)是全球最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，電解鋁產(chǎn)能占全球的一半以上。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)電解鋁需求增多，2019年至2023年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)步上漲，2023年增至4154萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)61%。我國(guó)電解鋁產(chǎn)量增勢(shì)相對(duì)較為平緩，主要是由于國(guó)內(nèi)環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)，而電解鋁是環(huán)保政策監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)，其產(chǎn)能擴(kuò)張受到政策的限制。近年來(lái)，電解鋁的產(chǎn)能置換政策嚴(yán)格落實(shí)，企業(yè)也加快綠色技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。在需求增長(zhǎng)、技術(shù)升級(jí)以及政策支持等多重利好因素的推動(dòng)下，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量有望繼續(xù)穩(wěn)步上漲。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203我國(guó)“雙碳”政策持續(xù)推進(jìn)，環(huán)保政策不斷加嚴(yán)，電解鋁行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也不斷升級(jí)。嚴(yán)格的環(huán)保要求迫使電解鋁企業(yè)投入更多資金用于環(huán)保設(shè)施建設(shè)和升級(jí)，這增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，我國(guó)環(huán)保政策加嚴(yán)也限制了電解鋁產(chǎn)能的擴(kuò)張，對(duì)行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)了一定的壓力。另外，環(huán)保要求的提高還將加快低端產(chǎn)能的出清，不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)保政策趨嚴(yán)鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)最重要、最核心的礦石資源，但國(guó)內(nèi)鋁土礦供需缺口較大，進(jìn)口依賴度高。而鋁土礦進(jìn)口依賴度高意味著電解鋁企業(yè)在原材料供應(yīng)上受國(guó)際市場(chǎng)影響較大，一旦全球貿(mào)易環(huán)境發(fā)生變化或供應(yīng)國(guó)出現(xiàn)問(wèn)題，企業(yè)的原材料供應(yīng)可能受到?jīng)_擊，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷或成本上升。同時(shí)，進(jìn)口原材料的價(jià)格波動(dòng)也會(huì)直接影響到電解鋁的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響企業(yè)的盈利能力。原材料進(jìn)口依賴度高由于過(guò)去企業(yè)的非理性投資，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)。如今，隨著電解鋁需求增勢(shì)放緩，我國(guó)電解鋁行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。過(guò)剩的產(chǎn)能導(dǎo)致市場(chǎng)供過(guò)于求，使得鋁價(jià)低迷，企業(yè)利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重壓縮。產(chǎn)能過(guò)剩還將加劇行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，可能采取價(jià)格戰(zhàn)等非理性競(jìng)爭(zhēng)手段，進(jìn)一步惡化行業(yè)環(huán)境，不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)能過(guò)剩14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景隨著全球環(huán)保意識(shí)的提高，電解鋁行業(yè)作為高能耗、高排放的產(chǎn)業(yè)，必須采取切實(shí)措施降低能耗和減少污染物排放。企業(yè)將不斷加強(qiáng)綠色技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電解鋁行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。在政策的施壓下，我國(guó)電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能置換步伐也將不斷加快，優(yōu)化產(chǎn)能布局、推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。這也有助于緩解我國(guó)電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，避免資源浪費(fèi)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。另外，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，電解鋁企業(yè)還將通過(guò)多種手段，實(shí)現(xiàn)電解鋁生產(chǎn)降本增效，提高企業(yè)盈利能力，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)鋁業(yè)是我國(guó)鋁行業(yè)的龍頭企業(yè)，綜合實(shí)力位居全球鋁行業(yè)前列，是全球最大的氧化鋁、電解鋁、精細(xì)氧化鋁、高純鋁和鋁用陽(yáng)極生產(chǎn)供應(yīng)商。