2024年-2026年能源汽車充電樁產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：蕭孟君2024-08-01能源汽車充電樁定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是能源汽車充電樁充電樁其功能類似于加油站里面的加油機，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑〈公共樓宇、商場、公共停車場等〉和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式，人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機交互操作界面上刷卡使用，進行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費用、充電時間等數(shù)據(jù)。智能充電樁高效率實時而全面地監(jiān)控充電站的所有動環(huán)環(huán)境因素，出現(xiàn)異常即立刻發(fā)出告警，智能提供解決方案，并能做出智能記錄，極大提升充電站運行的安全性與可靠性。高安全系統(tǒng)內(nèi)具有全面而靈活的運維管理功能，作為完整的運維監(jiān)控與管理平臺可極大地提升充電站管理水平，快速反應(yīng)與處理、應(yīng)對和機制，讓充電站的運維更加高效。遠程化可遠程對各個網(wǎng)點的設(shè)備修改IP、重啟、升級系統(tǒng)等功能，技術(shù)人員無須親臨設(shè)備現(xiàn)場，實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)化、智能化、無人化”的科學管理模式，讓管理與運維更為簡單、方便。定義產(chǎn)業(yè)鏈02電纜、接觸器、斷路器上游監(jiān)控設(shè)備、充電模塊、變壓器中游新能源汽車用戶、整車廠商下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03在我國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展初期，由于新能源汽車發(fā)展路線尚不明確，在充電基礎(chǔ)設(shè)施的-建設(shè)上各利益主體也相互博弈，充電模式還是換電模式，一直是各方爭議的焦點。發(fā)展歷程市場爭議階段(2011年之前)充電模式為主，國網(wǎng)主導階段(2012-2013年)民營資本進入，市場擴張階段(2014-2016年)標準統(tǒng)一，互聯(lián)互通階段(2017-2019年)審議通過《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》,規(guī)劃并沒有對換電模式進行間述，僅僅提到要因地制宜建設(shè)慢速充電樁和公共快速充換電設(shè)施。這在一定程度上確立了充電模式的發(fā)展方向。隨著新能源鼓勵政策的出臺，我國新能源汽車保有量快速增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施不足的問題凸顯，國家電網(wǎng)等企業(yè)投資速度難以滿足市場需求。經(jīng)歷了三年的快速發(fā)展，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量也迅速提升，但是由于在標準、政黃法規(guī)方面的滯后，行生出了一系列的問題。特別是在充電接口以及服務(wù)平臺通用性方面，給用戶來了極大的不便,硬件與軟件的互聯(lián)互通成為阻礙市場發(fā)展的又一難題。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國政府從建設(shè)規(guī)劃布局和相關(guān)標準規(guī)范等層面為新能源汽車充電樁行業(yè)制定了針對性的行業(yè)支持政策，推動新能源汽車全產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展工信部:《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《2021-2035年）》(征求意見稿):完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，鼓勵充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)改委能源局工信部財政部:《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃(2018-2020年)》:提升充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)里和技術(shù)水平、提升充電設(shè)施運營水平、優(yōu)化布局充電設(shè)施建設(shè)。逐步將地方財政購置補貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)能源局:《2018年能源工作指導意見》:積極推進充電樁建設(shè)，年內(nèi)計劃建成充電樁60萬個。其中公共充電樁10萬個，私人充電樁50萬個#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃《2021-2035年）》(征求意見稿):完善新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動充換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平，鼓勵充電基礎(chǔ)設(shè)施商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)改委能源局工信部財政部《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃(2018-2020年)》:提升充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)里和技術(shù)水平、提升充電設(shè)施運營水平、優(yōu)化布局充電設(shè)施建設(shè)。逐步將地方財政購置補貼轉(zhuǎn)向支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、新能源汽車使用和運營等環(huán)節(jié)能源局05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素2015年以來，中國、財政部等部門陸續(xù)發(fā)布相關(guān)政策法規(guī)，從推廣、建設(shè)、運營、電價、土地等方面對充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)提供支持，加速汽車充電樁的建設(shè)。鼓勵措施主要著眼于資金和土地，資金鼓勵包括推廣獎勵、建設(shè)及運營補貼以及電價優(yōu)惠，土地鼓勵指從政策層面為充電設(shè)施的建設(shè)預(yù)留場地，保證充電建設(shè)工作的順利執(zhí)行。政策為充電樁建設(shè)運營保駕護航，保障充電設(shè)施的進一步推廣在新能源汽車政策補貼的動力電池技術(shù)日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有里顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。2015-2019年，中國純電動汽車保有里由33萬輛增加值310萬輛，公共充電樁也由8萬臺增加至56萬臺消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升根據(jù)EVCPA統(tǒng)計，2015-2019年,中國電動汽車車樁比由8下降至5。根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年）》，中國政府要求到2020年,建成480萬臺充電樁供500萬輛電動汽車使用。與發(fā)展目標相比,目前的車樁比仍有較大降低空間充電樁建設(shè)有待進一步推進。隨著新能源汽車市場的日益成熟,充電基礎(chǔ)設(shè)施要求更加完善伴隨新能源汽車的大規(guī)模商業(yè)化，除汽車續(xù)航里程外，充電效率和耗時也是汽車車主和潛在消費者關(guān)注的重點。在此背景下，一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運而生。一系列新型充電模式和技術(shù)應(yīng)運而生10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在新能源汽車政策補貼的動力電池技術(shù)日漸成熟的背景下，消費者對新能源汽車的認可和接受度不斷上升，新能源汽車市場迅速增長，汽車保有量顯著增加，充電樁需求持續(xù)上升。根據(jù)EVCIPA統(tǒng)計，2015-2019年，中國電動汽車車樁比由8下降至5。根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年)》，中國政府要求到2020年，建成480萬臺充電樁供500萬輛電動汽車使用。與發(fā)展目標相比，自前的車樁比仍有較太降低空間,充電樁建設(shè)有待進一步推進。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2021年末公共樁有望突破50萬個——根據(jù)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2021年)》，2021年全國電動公務(wù)車和乘用車將超430萬臺，2015-2021年規(guī)劃新增分散式公共充電樁50萬個。202020年3月末全國公共樁保有量34萬個，每月平均新增公共樁約8000個，且2020年版電動汽車推廣的地方財政補貼對象將從車輛購置轉(zhuǎn)為充電設(shè)施建設(shè)運營，這將有助于提速公共樁建設(shè)，2021年末公共樁保有量有望空破50萬個規(guī)劃目標行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況2025年充電樁行業(yè)市場空間預(yù)測:市場空間超過400億元，到2025年充電設(shè)備市場累計千億市場空間。2019年我國汽車銷量為2577萬輛，新能源汽車銷量占比為7%;《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中提到2025年新能源汽車銷量占比達到新車銷量的25%，屆時新能源汽車年銷量將突破600萬輛，2020-2025年充電樁設(shè)備累計市場空間將超過千億，其中2025年單年市場空間將超過400億元。行業(yè)現(xiàn)狀中國新能源汽車充電樁市場集中度高2019年，充電樁運營數(shù)量超過1,000臺的企業(yè)數(shù)量約20-30家，公共充電樁運營數(shù)量超過10,000臺的企業(yè)數(shù)量為8家。其中，特來電、星星充電和國家電網(wǎng)運營平臺為市場第一梯隊。中國新能源汽車充電樁市場cR3近70%9,CR8超過90%中國新能源汽車充電樁市場集中度較高。01新能源汽車充電樁行業(yè)仍處于快速成長階段新能源汽車的充電速度一方面受到汽車動力電池倍率影響，另一方面也受到充電設(shè)備輸出功率影響。提高充電設(shè)備輸出功率是提高汽車充電速度的重要舉措之一。全球多個國家均提出了提升充電樁功率的規(guī)劃，眾多企亞積極研發(fā)和建設(shè)大功率充電設(shè)施。相比探索其他充電模式和技術(shù)，大功率充電技術(shù)更加成熟，可直接借用現(xiàn)有充電樁建設(shè)標準化方案。當前大功率充電的充電標準有待統(tǒng)一和完善，伴隨國家完成標準的統(tǒng)—和制定，大功率充電有望加快應(yīng)用。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER充電樁建設(shè)難度較大由于場地協(xié)調(diào)問題、建設(shè)報批等問題，充電樁在建設(shè)過程中遇到的問題較為繁雜,不利于充電樁網(wǎng)絡(luò)快速鋪設(shè)，阻礙充電樁行業(yè)發(fā)展步伐。充電樁盈利較為困難目前，充電樁運營企業(yè)的主要收入兵源為充電服務(wù)費，其他盈利方式仍處于創(chuàng)新和探索中。企業(yè)收入來源典....完全依賴王用戶充電量的需求此外，由于充電樁前期投資建設(shè)成本高、充電樁布局不合理、送營維護成本高等問題，運營商投資成本回報周期長、短期難以盈利。在此背景示，中國新能源汽車充電樁運營市場參與者面臨嚴峻的生存考驗，資金實力較差的企業(yè)極易被市場淘汰。例如，僅2018年，多個充電樁運營商被解散、收購或退市。建設(shè)報批程序繁雜充電樁從場地選擇到電力資源協(xié)調(diào)匹配到投建和檢驗再到最終運營涉及的利益方和管理部門眾多。目前，充電樁安裝審批流程繁雜，缺乏對充電樁從建設(shè)到運營的標準化管理，導致充電樁實現(xiàn)正式上線運營的周期長，不和千充電樁快速鋪設(shè)。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述長期來看盈利空間可觀:無論是政策面，還是市場需求的迅速增長，都預(yù)示著現(xiàn)在是充電樁發(fā)展最好的時期，隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，充電樁市場也受到各路資本的追捧，如何抓住這個發(fā)展機遇，將機遇轉(zhuǎn)化成資本，是擺在企業(yè)面前的一道題。據(jù)了解，充電樁行業(yè)分設(shè)備和運營兩塊，設(shè)備企業(yè)已經(jīng)率先受益，而運營企業(yè)由于盈利模式尚處于摸索階段，短期還無法兌現(xiàn)業(yè)績，但長期具備想象空間。充電樁互聯(lián)互通:伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標準體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標準、標志標識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。盈利方式更加靈:活電樁充電服務(wù)費逐漸市場化，服務(wù)費價格彈性增加，提升充電樁市場自行調(diào)節(jié)能力。充電樁盈利模式更加豐富，運營商收入來源更廣。充電樁盈利模式多元化:當前充電樁運營商收入來源仍然為電價和充電服務(wù)費,其中電價差額收益少，基本為平進平出,服務(wù)費穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。來自其他增值服務(wù)的收入較少。伴隨充電樁行業(yè)的進一步幣場化，充電盈利模式有望更加豐富。行業(yè)發(fā)展趨勢前景長期來看盈利空間可觀無論是政策面，還是市場需求的迅速增長，都預(yù)示著現(xiàn)在是充電樁發(fā)展最好的時期，隨著新能源汽車的不斷發(fā)展，充電樁市場也受到各路資本的追捧，如何抓住這個發(fā)展機遇，將機遇轉(zhuǎn)化成資本，是擺在企業(yè)面前的一道題。據(jù)了解，充電樁行業(yè)分設(shè)備和運營兩塊，設(shè)備企業(yè)已經(jīng)率先受益，而運營企業(yè)由于盈利模式尚處于摸索階段，短期還無法兌現(xiàn)業(yè)績，但長期具備想象空間。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304充電樁互聯(lián)互通伴隨中國新能源汽車充電樁行業(yè)標準體系的逐步建立，行業(yè)發(fā)展更加規(guī)范，充電連接裝置、接口協(xié)議、標準、標志標識更加統(tǒng)一。在此背景下，作為提升充電樁用戶便利程度和完善社會充電網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵途徑，充電樁全方位互聯(lián)互通成為發(fā)展趨勢。盈利方式更加靈活電樁充電服務(wù)費逐漸市場化，服務(wù)費價格彈性增加，提升充電樁市場自行調(diào)節(jié)能力。充電樁盈利模式更加豐富，運營商收入來源更廣。充電樁盈利模式多元化當前充電樁運營商收入來源仍然為電價和充電服務(wù)費,其中電價差額收益少，基本為平進平出,服務(wù)費穩(wěn)定在一定范圍內(nèi)。來自其他增值服務(wù)的收入較少。伴隨充電樁行業(yè)的進一步幣場化，充電盈利模式有望更加豐富。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局粉國新能源汽車充電樁運營市場集中度高，充電樁運營企業(yè)在充電樁需求的快速增加的背景下將面臨更加激烈的市場競爭現(xiàn)存企業(yè)間競爭:充電樁屬于“新i基注”行業(yè)，運營市場仍處于快速發(fā)展期,業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭集中于充電樁網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)~平臺服務(wù)提供和運營成本降低等層面。伴隨新能源汽車保有量的快速增長，企業(yè)間競爭將更加激烈,部分企業(yè)將通過創(chuàng)新商業(yè)模式尋求差異化競爭.新進入者競爭:行業(yè)發(fā)展初期,充電樁運營門檻較低,但隨著頭部企業(yè)逐漸形成規(guī)模效應(yīng)，新進入者為援取市場份額需面臨更高的投資和運營成本。此外，由于運營企業(yè)需協(xié)調(diào)用戶、場地方和監(jiān)管部門等多方人員。缺乏協(xié)調(diào)能力和經(jīng)驗的新進入者難以快速擴大充電樁運營規(guī)模.與上游供應(yīng)商的議價:充電