2024年醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義醫(yī)用呼吸機(jī)是一種能代替、控制或改變?nèi)说恼Ｉ砗粑?，增加肺通氣量，改善呼吸功能，減輕呼吸功消耗，節(jié)約心臟儲備能力的裝置，可以為生理上無法呼吸或呼吸不足的患者提供呼吸，進(jìn)行機(jī)械通氣。醫(yī)用呼吸機(jī)根據(jù)不同的工作特點(diǎn)可分為定壓型、定容型及定時型呼吸機(jī)；按照與患者的連接方式可分為無創(chuàng)呼吸機(jī)和有創(chuàng)呼吸機(jī)；按照用途分類可分為急救呼吸機(jī)、呼吸治療通氣機(jī)、麻醉呼吸機(jī)、小兒呼吸機(jī)及高頻呼吸機(jī)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上至下可依次分為上游原材料和軟件芯片供應(yīng)商、中游本體制造企業(yè)以及下游流通和應(yīng)用場景。上游呼吸機(jī)組成部件包括壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、傳感器、電路板、過濾器和閥門等。軟件、芯片則是呼吸機(jī)大數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵所在。近年來，從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，疫情前后醫(yī)用呼吸機(jī)保持以醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求為主，家庭消費(fèi)為輔的格局，但疫情期間家用需求市場波動變化，需求占比有所提升。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)驅(qū)動因素1234人口老齡化據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，至2022年底，我國65歲以上老年人口已攀升至20978萬人，占總?cè)丝诒壤?9%，預(yù)計(jì)未來老年人口將繼續(xù)保持增長勢頭。隨著中國人口老齡化持續(xù)加深，在市場上形成兩方面的剛性需求：老年人的日常養(yǎng)老護(hù)理需求；老年患病人口在常規(guī)醫(yī)院治療后的持續(xù)性康復(fù)治療需求。醫(yī)用呼吸機(jī)以保健、治療、康復(fù)為主要功能，受消費(fèi)者青睞，由此迎來行業(yè)發(fā)展契機(jī)。在過去十年間，伴隨著老齡化的加重，人民生活方式變遷的影響，我國疾病譜正逐漸改變。呼吸系統(tǒng)疾病和心腦血管疾病等慢性病的發(fā)病人數(shù)呈增長態(tài)勢并將持續(xù)上升。在慢性病預(yù)防領(lǐng)域，慢性病的治療需要在醫(yī)院治療前后，通過醫(yī)療器械如呼吸機(jī)、霧化器等，進(jìn)行持續(xù)性的康復(fù)治療。此次疫情，更是大幅提升了居民對呼吸疾病的認(rèn)知和健康管理意識，同時也普及了呼吸機(jī)等醫(yī)療器械的知識，隨著人口老齡化趨勢、疾病譜的改變以及健康管理意識增強(qiáng)，我國醫(yī)療器械市場需求將不斷擴(kuò)大。政府政策支撐醫(yī)療器械市場中國醫(yī)療器械市場受國家政策驅(qū)動和影響顯著。為促進(jìn)我國醫(yī)療器械市場的快速發(fā)展，近年來，我國頒布了多項(xiàng)相關(guān)政策?！丁敖】抵袊?030”規(guī)劃綱要》指出要深化醫(yī)療器械審評審批制度改革，加快創(chuàng)新器械和臨床急需醫(yī)療器械的審評審批。分級診療的落地和基層醫(yī)療需求釋放給國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)帶來了更大的發(fā)展機(jī)遇，同時國家醫(yī)療改革的相關(guān)政策將推動醫(yī)用呼吸機(jī)領(lǐng)域的創(chuàng)新，我國醫(yī)療器械制造業(yè)水平不斷提高，醫(yī)用呼吸機(jī)等醫(yī)療器械產(chǎn)品在我國逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。政府醫(yī)療投入增加2009年啟動新一輪深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革以來，我國醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域支出規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，2022年中國醫(yī)療保健總支出為84847億元。改革方案計(jì)劃建立起一個全民醫(yī)療保險體系，重點(diǎn)改進(jìn)農(nóng)村地區(qū)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的建設(shè)。該方案鼓勵醫(yī)療向基層傾斜，強(qiáng)調(diào)改進(jìn)基層醫(yī)療保健基礎(chǔ)設(shè)施，并支持相關(guān)醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備更新。未來政府醫(yī)療投入將有望進(jìn)一步增加。政府對基層醫(yī)療服務(wù)的投入將大力推動中國醫(yī)療器械市場發(fā)展。制造業(yè)技術(shù)提高提供技術(shù)保障醫(yī)用呼吸機(jī)等高端醫(yī)療器械產(chǎn)品具有高技術(shù)含量、高質(zhì)量、針對性等特性，隨著我國制造業(yè)技術(shù)水平的提高，機(jī)電一體化、精密制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式的發(fā)展，為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)保障。同時，為加快高端醫(yī)療器械發(fā)展，提高技術(shù)水平和核心競爭力，保障人民群眾身體健康和降低醫(yī)療費(fèi)用支出，國家制定《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》方案，進(jìn)一步推動研發(fā)與使用相結(jié)合，增強(qiáng)醫(yī)療器械供給能力，產(chǎn)品質(zhì)量向國際高端水平邁進(jìn)。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀自2020年以來，疫情帶動全球呼吸機(jī)市場需求，行業(yè)市場規(guī)模大幅提升。同時，以中國為代表的新興市場是全球最具潛力的醫(yī)用呼吸機(jī)市場，產(chǎn)品普及需求與升級換代需求并存。具體從國內(nèi)市場來看，2020年疫情影響醫(yī)院端需求增長較快，21和22年醫(yī)院端需求趨緩，家庭端隨著居民健康管理意識提升、慢性呼吸疾病患者增加，滲透率提升顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)市場規(guī)模為531億元，同比下降06%，其中無創(chuàng)呼吸機(jī)市場規(guī)模達(dá)到447億元，占比80.4%，有創(chuàng)呼吸機(jī)市場規(guī)模降至84億元。9行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘準(zhǔn)入壁壘:醫(yī)療器械與生命健康密切相關(guān)，各國政府對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入都有嚴(yán)格的規(guī)定和管理。我國對醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)同樣實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理體系，分別在產(chǎn)品準(zhǔn)入、生產(chǎn)準(zhǔn)入和經(jīng)營準(zhǔn)入這三個層面設(shè)置了較高的監(jiān)管門檻。我國按照風(fēng)險程度將醫(yī)療器械分為三類，風(fēng)險較高的二類和三類醫(yī)療器械從實(shí)驗(yàn)室開發(fā)到產(chǎn)品上市的整個過程需經(jīng)過多個階段的嚴(yán)格審核。企業(yè)產(chǎn)品的注冊審批時間、生產(chǎn)及銷售等各個環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同時需要企業(yè)在人才建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制等方面具備經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。技術(shù)和人才壁壘:醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)品技術(shù)作為將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)等技術(shù)相結(jié)合的高技術(shù)行業(yè)，綜合了醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)、機(jī)械制造、電子工程等多種學(xué)科，與傳統(tǒng)工業(yè)相比具有更多的技術(shù)含量。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的逐步完善，患者和醫(yī)護(hù)人員對其使用的醫(yī)療器械的質(zhì)量要求也隨之增高。綜上，企業(yè)需要大量的專業(yè)人才和復(fù)合人才，通過長時間的積累實(shí)際技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)才能逐步掌握本行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的能力。新進(jìn)入企業(yè)迅速獲得大量優(yōu)秀研發(fā)人才的難度較大，形成了明顯的技術(shù)和人才壁壘。市場渠道壁壘:由于醫(yī)療器械行業(yè)特有的以經(jīng)銷商為主的銷售模式，新進(jìn)入者很難在較短的時間內(nèi)建立完善的市場渠道和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。對于醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)，擁有完善的市場渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系是企業(yè)的核心競爭能力之一。品牌壁壘:醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)的品牌體現(xiàn)了其質(zhì)量水平、產(chǎn)品穩(wěn)定性、產(chǎn)品設(shè)計(jì)水平等因素，使用者在做選擇時，知名度高的產(chǎn)品更受青睞，品牌形象已成為醫(yī)療器械企業(yè)市場競爭力的集中體現(xiàn)。知名品牌的醫(yī)療器械企業(yè)需要從一開始的產(chǎn)品研發(fā)到質(zhì)量管理，再到后期的市場推廣等方面進(jìn)行長期的投入，同時還需要得到經(jīng)銷商的持續(xù)信賴。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要較長時間樹立品牌形象，行業(yè)品牌壁壘高。行業(yè)壁壘由于醫(yī)療器械行業(yè)特有的以經(jīng)銷商為主的銷售模式，新進(jìn)入者很難在較短的時間內(nèi)建立完善的市場渠道和銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。對于醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)，擁有完善的市場渠道、銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系是企業(yè)的核心競爭能力之一。醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)品技術(shù)作為將傳統(tǒng)工業(yè)與生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息技術(shù)等技術(shù)相結(jié)合的高技術(shù)行業(yè)，綜合了醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)、機(jī)械制造、電子工程等多種學(xué)科，與傳統(tǒng)工業(yè)相比具有更多的技術(shù)含量。隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的逐步完善，患者和醫(yī)護(hù)人員對其使用的醫(yī)療器械的質(zhì)量要求也隨之增高。綜上，企業(yè)需要大量的專業(yè)人才和復(fù)合人才，通過長時間的積累實(shí)際技術(shù)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)才能逐步掌握本行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的能力。新進(jìn)入企業(yè)迅速獲得大量優(yōu)秀研發(fā)人才的難度較大，形成了明顯的技術(shù)和人才壁壘。市場渠道壁壘技術(shù)和人才壁壘準(zhǔn)入壁壘醫(yī)療器械與生命健康密切相關(guān)，各國政府對醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場準(zhǔn)入都有嚴(yán)格的規(guī)定和管理。我國對醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)同樣實(shí)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理體系，分別在產(chǎn)品準(zhǔn)入、生產(chǎn)準(zhǔn)入和經(jīng)營準(zhǔn)入這三個層面設(shè)置了較高的監(jiān)管門檻。我國按照風(fēng)險程度將醫(yī)療器械分為三類，風(fēng)險較高的二類和三類醫(yī)療器械從實(shí)驗(yàn)室開發(fā)到產(chǎn)品上市的整個過程需經(jīng)過多個階段的嚴(yán)格審核。企業(yè)產(chǎn)品的注冊審批時間、生產(chǎn)及銷售等各個環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，同時需要企業(yè)在人才建設(shè)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量控制等方面具備經(jīng)驗(yàn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。流通環(huán)節(jié)有待完善醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。醫(yī)用呼吸機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)，對醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系醫(yī)用呼吸機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近幾年隨著我國呼吸機(jī)技術(shù)不斷進(jìn)步，國內(nèi)呼吸機(jī)企業(yè)不斷向中高端市場發(fā)展，行業(yè)的市場逐漸激烈，目前國內(nèi)市場飛利浦偉康、瑞思邁、德國萬曼、GE等國家醫(yī)療器械巨頭都處于領(lǐng)先地位，國內(nèi)企業(yè)中較為領(lǐng)先的主要有邁瑞醫(yī)療、普博科技與思瑞德。同時，家用呼吸機(jī)領(lǐng)域涌現(xiàn)一批領(lǐng)先企業(yè)，逐步向海外市場進(jìn)發(fā)，如魚躍醫(yī)療、明康中錦、怡