2024-2026智能手機散熱器件行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：吳孟智2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是智能手機散熱器件散熱是將發(fā)熱器件產(chǎn)生的熱量發(fā)散至空氣中，其技術(shù)原理包括熱傳導(dǎo)、熱對流與熱輻射三種:（1）熱傳導(dǎo):熱量從系統(tǒng)的一部分傳至另一部分或由一個系統(tǒng)傳到另一系統(tǒng)。熱傳導(dǎo)是固體中熱傳遞的主要方式，例如，CPU散熱片底座與CPU直接接觸帶走熱量；（2）熱對流:液體或氣體中較熱部分和較冷部分間通過循環(huán)流動使溫度趨于均勻的過程，例如，散熱風(fēng)扇帶動氣體流動。對流是液體和氣體中熱傳遞的特有方式；（3）熱輻射:物體依靠射線輻射傳遞熱量。熱輻射與熱傳導(dǎo)、熱對流不同，可不依靠媒質(zhì)自主將熱量直接從一個系統(tǒng)傳遞至另一系統(tǒng)，是在真空中唯一的傳熱方式。熱傳導(dǎo)和熱對流是智能終端散熱系統(tǒng)的兩種主流方式，其中熱傳導(dǎo)系統(tǒng)散熱功能主要與散熱器材料的導(dǎo)熱系數(shù)和比熱容有關(guān)，熱對流系統(tǒng)散熱功能則主要與散熱器的散熱面積有關(guān)。根據(jù)散熱原理的不同，散熱產(chǎn)品分為主動與被動兩種。主動散熱器件采用熱對流原理，對發(fā)熱器件進行強制散熱，比如風(fēng)扇、液冷中的水泵、相變制冷中的壓縮機。主動散熱器件特點是效率高，但需要其它能源的輔助。被動散熱采用熱傳導(dǎo)原理，僅依靠發(fā)熱體或散熱片對發(fā)熱器件進行降溫。手機終端、平板電腦等輕薄型消費電子受內(nèi)部空間結(jié)構(gòu)限制的影響，多采用被動散熱方案。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERPI膜、膠帶、天然石墨、CVD設(shè)備、銅鋁、散熱液體上游石墨散熱膜、石墨烯散熱膜、熱管與勻熱板中游消費電子、汽車、基站、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:提出圍繞重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一代信息技術(shù)、增材制造、新材料等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心（工業(yè)技術(shù)研究基地），重點開展行業(yè)基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化、人才培訓(xùn)等工作科技部:《“十三五“材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:提出重點發(fā)展單層石墨烯粉體、高品質(zhì)石墨烯薄膜工業(yè)制造技術(shù)工信部:《產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力發(fā)展規(guī)劃》:宣布將圍繞《中國制造2025》確定的新一代信息技術(shù)、新材料等十大重點領(lǐng)域開展工作，兼顧制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求，聚焦國家重大戰(zhàn)略，建設(shè)國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。政治環(huán)境1政治環(huán)境《中國制造2025》:提出圍繞重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一代信息技術(shù)、增材制造、新材料等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心（工業(yè)技術(shù)研究基地），重點開展行業(yè)基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化、人才培訓(xùn)等工作科技部《“十三五“材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》:提出重點發(fā)展單層石墨烯粉體、高品質(zhì)石墨烯薄膜工業(yè)制造技術(shù)工信部05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素散熱器件廣泛應(yīng)用于消費電子、通信基站、航天航空等重要領(lǐng)域，為鼓勵散熱器件行業(yè)及其下游行業(yè)的發(fā)展，中國相繼出臺一系列法律法規(guī)及政策。2019年12月，工信部頒布《重點新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》，將高效能石墨烯散熱復(fù)合膜、石墨烯散熱材料與石墨烯導(dǎo)熱復(fù)合材料等納入重點發(fā)展新材料。2017年5月，科技部頒布《“十三五“材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，提出重點發(fā)展單層石墨烯粉體、高品質(zhì)石墨烯薄膜工業(yè)制造技術(shù)。2015年8月，頒布《中國制造2025》，提出圍繞重點行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新一代信息技術(shù)、增材制造、新材料等領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展的重大共性需求，形成一批制造業(yè)創(chuàng)新中心（工業(yè)技術(shù)研究基地），重點開展行業(yè)基礎(chǔ)和共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、成果產(chǎn)業(yè)化、人才培訓(xùn)等工作。政策支持4G手機通過將石墨散熱膜貼近熱源實現(xiàn)熱量傳遞和轉(zhuǎn)移。5G手機散熱訴求提升，傳統(tǒng)散熱方案已無法滿足終端散熱需求。在5G手機功耗提升翻倍的背景下，熱管與均熱板憑借其高導(dǎo)熱系數(shù)，開始向智能手機領(lǐng)域滲透。三星、華為、小米、VIVO等手機廠商發(fā)布的5G手機均已開始采用“石墨+導(dǎo)熱界面材料+均熱板與熱管”散熱方案。5G手機使用的石墨散熱膜價值區(qū)間在3-4元；單機熱管使用數(shù)量為1個，價格在5-10元；均熱板價格為10-25元；導(dǎo)熱界面材料價值量區(qū)間為10-25元。相較于4G手機，5G手機散熱部件的價值量約有3-4倍左右的提升。5G手機散熱器件價值提升利用5G通信技術(shù)高傳輸速率衍生更多的現(xiàn)象級應(yīng)用改變?nèi)藗兊纳罘绞绞?G通信技術(shù)的核心價值?；仡?G時代，4G通信技術(shù)的升級孵化了短視頻、移動支付、移動直播等應(yīng)用，這些可改變?nèi)藗兩罘绞降男聭?yīng)用均需在4G手機終端展現(xiàn)。4G通信技術(shù)催生的新應(yīng)用大幅提升4G手機使用體驗，成為用戶購買4G手機的核心因素。5G時代必將誕生屬于自己時代的新應(yīng)用，賦能5G手機迅速占領(lǐng)市場。未來5年，5G手機將迎來上行周期，手機出貨量將大規(guī)模增長，帶動智能手機市場對散熱器件的需求。智能手機行業(yè)迎來上行周期5G手機功能創(chuàng)新帶來功耗提升，散熱需求隨之升級。智能手機的主要發(fā)熱源為處理器、電池、攝像頭、LED模組。5G手機對散熱的高要求來源于5G手機功耗增加和手機結(jié)構(gòu)變化兩方面:（1）相較4G手機，5G手機的性能大幅提升，集成度不斷提高，5G手機的芯片功耗將是4G手機的25倍左右，導(dǎo)致工作時的功耗和發(fā)熱量急劇上升；（2）5G手機除需接收5G高頻信號外，還需兼?zhèn)淇山邮?G信號的能力，因此5G手機需配置的天線數(shù)量增加，導(dǎo)致內(nèi)部空間緊湊，散熱性能減弱。5G手機散熱需求增加10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化智能手機單機采用的散熱器件價值:5G手機的散熱器件由石墨散熱膜、導(dǎo)熱界面材料、熱管與均熱板構(gòu)成。4G手機散熱需求相對較小，僅使用石墨散熱膜與導(dǎo)熱界面材料構(gòu)成散熱系統(tǒng)，因此散熱器件的成本相對較低。3G手機僅使用導(dǎo)熱硅脂則可滿足散熱需求，單部3G手機散熱器件價值不足10元。2G時代，智能手機尚未普及，基本不需配置散熱器件。從歷史數(shù)據(jù)分析，同時代手機使用的散熱器件的價值逐年下降，4G手機中散熱器件的合計價值從2015年的16元下降至2024年的8元。5G手機使用的散熱器件的合計價值從2019年的45元下降至2024年的33元。通過智能手機出貨量與采用散熱器件的價值可推算出中國智能手機領(lǐng)域散熱器件的市場規(guī)模。行業(yè)現(xiàn)狀石墨烯散熱膜導(dǎo)熱系數(shù)高，散熱性能優(yōu)勢明顯石墨烯是已知的導(dǎo)熱系數(shù)最高的物質(zhì)，理論導(dǎo)熱系數(shù)達到5,300W/mK，遠高于石墨。石墨烯是由單層碳原子經(jīng)電子軌道雜化后形成的蜂巢狀二維晶體，厚度僅為0.335nm。石墨烯的快速導(dǎo)熱特性與快速散熱特性，使其成為傳統(tǒng)石墨散熱膜的理想替代材料。當前華為發(fā)布的mate20X和mate30X系列已采用石墨烯散熱方案。石墨烯受限于產(chǎn)能小和價格高的因素，僅在高端手機使用，中低端手機考慮到成本因素并未采納石墨烯作為散熱器件。01熱管與均熱板為新一代智能手機散熱技術(shù)隨著智能手機CPU性能的提升，屏幕的大屏化，智能手機對散熱的需求進一步提升，熱管與均熱板散熱方式逐漸在智能手機領(lǐng)域展現(xiàn)頭角，在5G手機的滲透率持續(xù)提升。液冷熱管利用液體的汽化和液化特性進行熱量傳遞。熱管覆蓋手機處理器，處理器運算產(chǎn)生熱量時，熱管中的液體吸收熱量汽化，并通過熱管到達手機頂端的散熱區(qū)域，降溫凝結(jié)后再次回到處理器部分，周而復(fù)始從而進行有效散熱。相比熱管，均熱板與熱管的工作原理與理論架構(gòu)相同，但熱傳導(dǎo)的方式不同。熱管的熱傳導(dǎo)方式為一維線性熱傳導(dǎo)，而均熱板的熱傳導(dǎo)方式是為二維面性熱傳導(dǎo)。均熱板傳導(dǎo)方式從一維的線性傳導(dǎo)升級為二維的平面?zhèn)鲗?dǎo)，散熱效率提高約20%-30%。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述龍頭企業(yè)積極布局熱管和均熱板，國產(chǎn)化進入加速期:智能手機散熱方案由“導(dǎo)熱界面材料+散熱片”組成，其中散熱片的導(dǎo)熱系數(shù)直接決定散熱方案的散熱性能。隨著智能終端對散熱的要求提高，熱管和均熱板在智能終端的應(yīng)用逐漸增多。在4G時代，熱管和均熱板市場長期由中國臺灣企業(yè)統(tǒng)治。臺灣超眾、雙鴻、泰碩、奇宏和健策等企業(yè)主導(dǎo)全球熱管和均熱板市場，下游客戶覆蓋全球主流的服務(wù)器、計算機、筆記本電腦和手機廠商。5G時代，熱管和均熱板憑借高散熱性能逐漸向5G手機行業(yè)滲透，市場潛力巨大。中國石墨散熱膜三大巨頭企業(yè)（碳元科技、飛榮達與中石科技）均積極布局熱管和均熱板，已實現(xiàn)熱管的小規(guī)模量產(chǎn)，均熱板仍在認證階段。組合散熱方案成為主流:5G手機對手機散熱系統(tǒng)需求提升，目前已發(fā)布的5G手機型號除采用石墨散熱膜與石墨烯等作為散熱片外，大多同時搭載熱管或均熱板等金屬腔體，實現(xiàn)熱量的快速轉(zhuǎn)移。未來，5G中高端手機將使用“均熱板+石墨烯+導(dǎo)熱界面材料”方案，低端手機將使用“熱管+石墨散熱膜+導(dǎo)熱界面材料”方案。熱管和均熱板的導(dǎo)熱系數(shù)遠高于金屬、石墨和導(dǎo)熱界面材料，但在電子產(chǎn)品超薄化和輕量化的發(fā)展背景下，將熱管和均熱板的厚度控制在合理范圍面臨巨大挑戰(zhàn)，因此需結(jié)合輕薄的石墨散熱膜以減小散熱系統(tǒng)的占用面積及重量。為迎合智能手機輕薄化的需求，運用至智能手機的熱管和均熱板的體積逐漸縮小。行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局從散熱性能分析，熱管與均熱板的散熱性能優(yōu)于石墨烯散熱膜與石墨散熱膜，因此熱管、均熱板有望為未來主流的散熱器件。掌握熱管、均熱板技術(shù)的企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。當前，中國熱管與均熱板行業(yè)仍在起步階段，傳統(tǒng)散熱器件龍頭企業(yè)包括中石科技、飛榮達、碳元科技均積極布局熱管與均熱板，其中熱管在小規(guī)模量產(chǎn)階段，均熱板仍在認證階階段。中石科技、飛榮達、碳元科技有望成為第一批掌握“石墨散熱膜+熱管與均熱板”一體化的智能終端散熱解決方案的企業(yè)，位列中國智能手機散熱器件行業(yè)第一梯隊。以思泉新材與云天化集團為代表專注石墨散熱膜產(chǎn)品的企業(yè)，具備成熟的石墨散熱膜工藝，生產(chǎn)的石墨散熱膜輕薄，導(dǎo)熱性能優(yōu)于市場石墨散熱膜平均水平，位列第二梯隊。石墨烯散熱膜導(dǎo)熱性能雖優(yōu)于石墨散熱膜，但石墨烯成本昂貴，僅在少數(shù)高端手機中應(yīng)用，因此在智能手機散熱領(lǐng)域滲透率有待提高。中國可量產(chǎn)石墨烯散熱膜的企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)能較小，因此位列中國智能手機散熱器件行業(yè)第三梯隊，代表企業(yè)為富烯科技與墨?？萍?。競爭格局從散熱性能分析，熱管與均熱板的散熱性能優(yōu)于石墨烯散熱膜與石墨散熱膜，因此熱管、均熱板有望為未來主流的散熱器件。掌握熱管、均熱板技術(shù)的企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。當前，中國熱管與均熱板行業(yè)仍在起步階段，傳統(tǒng)散熱器件龍頭企業(yè)包括中石科技、飛榮達、碳元科技均積極布局熱管與均熱板，其中熱管在小規(guī)模量產(chǎn)階段，均熱板仍在認證階階段。中石科技、飛榮達、碳元科技有望成為第一批掌握“石墨散熱膜+熱管與均熱板”一體化的智能終端散熱解決方案的企業(yè)，位列中國智能手機散熱器件行業(yè)第一梯隊。以思泉新材與云天化集團為代表專注石墨散熱膜產(chǎn)品的企業(yè)，具備成熟的石墨散熱膜工藝，生產(chǎn)的石墨散熱膜輕薄，導(dǎo)熱性能優(yōu)于市場石墨散熱膜平均水平，位列第二梯隊。石墨烯散熱膜導(dǎo)熱性能雖優(yōu)于石墨散熱膜，但石墨烯成本昂貴，僅在少數(shù)高端手機中應(yīng)用，因此在智能手機散熱領(lǐng)域滲透率有待提高。中國可量產(chǎn)石墨烯散熱膜的企業(yè)規(guī)模與產(chǎn)能較小，因此位列中國智能手機散熱器件行業(yè)第三梯隊，代表企業(yè)為富烯科技與墨?？萍?。代表企業(yè)深圳壘石熱管理技術(shù)有限公司，簡稱“深圳壘石”，成立于2012年，是致力于新型高效散熱材料、散熱產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。深圳壘石依托中科院和國家新材料重點實驗室的強大科研實力，為客戶提供散熱分析、設(shè)計、測試、咨詢等一站式專業(yè)服務(wù)，并提供節(jié)能降耗的產(chǎn)品和解決方案。目前，深圳壘石散熱產(chǎn)品正服務(wù)于通訊、IT、工業(yè)、動力等多個領(lǐng)域的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)品牌，技術(shù)