2024-2026電線電纜行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：陳玉秀目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是電線電纜電線電纜用以傳輸電（磁）能，信息和實現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線材產(chǎn)品。廣義的電線電纜亦簡稱為電纜，狹義的電纜是指絕緣電纜，它可定義為:由下列部分組成的集合體；一根或多根絕緣線芯，以及它們各自可能具有的包覆層，總保護層及外護層，電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。電線電纜的種類繁多，根據(jù)其用途主要可分為裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞組線、通信電纜及光纖五大類。定義產(chǎn)業(yè)鏈02銅材、鋁材、橡膠、塑料上游裸導線、電力電纜、電氣裝備用電纜、繞線組、通信電纜、光纜中游電力行業(yè)、通信行業(yè)、軌道交通、建筑工程、工程機械新能源下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年）》:優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平。升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中共中央:《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》:優(yōu)化建設電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道。適應分布式能源發(fā)展、用戶多元化需求，優(yōu)化電力需求側(cè)管理，加快智能電網(wǎng)建設，提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)交互響應能力。:《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》:重點發(fā)展方向包括“智能輸配電及控制設備，包括500千伏級以上交直流輸電技術(shù)設備，750千伏以上交流輸電、交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜凌電纜附件，現(xiàn)金可靠的配電網(wǎng)和供用電系統(tǒng)”。政治環(huán)境1政治環(huán)境《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年）》:優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高系統(tǒng)安全水平。升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。加大城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設改造力度，基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中共中央《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》:優(yōu)化建設電網(wǎng)主網(wǎng)架和跨區(qū)域輸電通道。適應分布式能源發(fā)展、用戶多元化需求，優(yōu)化電力需求側(cè)管理，加快智能電網(wǎng)建設，提高電網(wǎng)與發(fā)電側(cè)、需求側(cè)交互響應能力。政治環(huán)境《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035遠景目標綱要》鞏固提升高鐵、電力裝備、新能源、船舶等領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能萬，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升向邊遠地區(qū)輸配電能力?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》“6千伏及以上（陸上用）干法交聯(lián)電力電纜制造項目”為限制類?！半娋W(wǎng)改造與建設，增量配電網(wǎng)建設”、“輸變電節(jié)能、環(huán)保技術(shù)推廣應用”、“降低輸、變、配電損耗技術(shù)開發(fā)與應用”為鼓勵類?！峨娋€電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》架空絞線、塑料絕緣控制電纜、擠包絕緣低壓電力電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、架空絕緣電纜五種電線電纜產(chǎn)品實行生產(chǎn)許可證制度?！蛾P(guān)于加快推進—批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》為加大基礎設施領(lǐng)域補短板力度，發(fā)揮重點電網(wǎng)工程在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、清潔能源消納、電力精準扶貧等方面的重要作用，加快推進青海至河南特高壓直流、白鶴灘至江蘇、白鶴灘至浙江特高壓直流等9項重點輸變電工程建設。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量不斷增長。據(jù)資料顯示，截至2021年底，我國電線電纜行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量達707萬家，同比增長29%。從行業(yè)進出口貿(mào)易情況來看，我國電線電纜主要以出口為主。據(jù)資料顯示，2021年我國電線電纜進口量為275萬噸，同比增長7%，進口金額為503億美元，同比增長15%；出口量為2332萬噸，同比增長13%，出口金額為2484億美元，同比增長30.8%。從進口分布情況來看，2021年我國電線電纜進口金額中，占比前三的地區(qū)分別為中國、越南和日本，占比分別為25%、19%和10%。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量隨著近年來我國城市化、智能電網(wǎng)建設等進程的不斷加快，推動我國電線電纜行業(yè)快速發(fā)展。電線電纜產(chǎn)量也隨之逐漸增長。據(jù)資料顯示，2021年我國電線電纜產(chǎn)量為5480萬千米，同比增長5%。01銷售收入從銷售情況來看，2016-2018年期間由于我國宏觀經(jīng)濟疲軟和產(chǎn)量下降的影響，電線電纜銷售收入不斷下滑，在2018年達到近年來最低點，銷售收入為9935億元。2018年以后，隨著電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，行業(yè)開始緩慢復蘇，銷售收入開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國電線電纜行業(yè)銷售收入達11154億元，同比增長6%。我國是全球最大的線纜需求國和生產(chǎn)國。在我國電線電纜行業(yè)是國民經(jīng)濟最大的配套行業(yè)之一，機械行業(yè)中是僅次于汽車的第二大細分行業(yè)，市場規(guī)模超萬億元。近年來，伴隨著我國經(jīng)濟的快速增長以及工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程的加快，我國電線電纜行業(yè)總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)總體發(fā)展基礎得到增強，綜合實力進一步提升。2020年我國電線電纜行業(yè)銷售收入為10769億元，同比2019年增長5%左右。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述趨勢標題國產(chǎn)化進程加快:盡管我國是世界頭號電線電纜生產(chǎn)大國，但是產(chǎn)品卻主要集中在中低端市場，從而造成當前嚴重的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品供求不足。隨著近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力,推動了行業(yè)國產(chǎn)化進程的加快。特種電纜發(fā)展前景向好:相對于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設、現(xiàn)代化城市建設、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設等領(lǐng)域均對電線電纜的應用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機遇。行業(yè)集中度不斷提升:雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。新材料和新工藝的應用:各種性能合成材料的研發(fā)和應用能力是衡量電線電纜企業(yè)技術(shù)水平的重要標志。隨著乙丙膠、三元乙丙膠、硅橡膠等新材料合成技術(shù)與新配方的成功開發(fā)，大批新材料在電線電纜行業(yè)得到應用和推廣，滿足了各種惡劣和特殊應用環(huán)境對電線電纜產(chǎn)品安全性、可靠性的要求，推動了特種電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展。在線纜的制造過程中，隨著拉絲—退火—鍍錫—擠出、絞合—擠出、在線檢測、大容量、高速化等新工藝的采用，生產(chǎn)設備自動化程度日漸提高，顯著提高了生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。行業(yè)發(fā)展趨勢前景趨勢標題國產(chǎn)化進程加快盡管我國是世界頭號電線電纜生產(chǎn)大國，但是產(chǎn)品卻主要集中在中低端市場，從而造成當前嚴重的低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)品供求不足。隨著近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系,不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力,推動了行業(yè)國產(chǎn)化進程的加快。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304特種電纜發(fā)展前景向好相對于普通線纜，特種線纜具有技術(shù)含量高、使用條件較嚴格、附加值高等特點，具有更優(yōu)越的特定性能。目前，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。隨著科技的進步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)的大力發(fā)展，我國經(jīng)濟社會進一步向安全環(huán)保、低碳節(jié)能、信息化、智能化方向發(fā)展，國家智能電網(wǎng)建設、現(xiàn)代化城市建設、城鄉(xiāng)電網(wǎng)大面積改造、新能源電站建設等領(lǐng)域均對電線電纜的應用提出了更高要求，這也為特種電線電纜的發(fā)展提供了新的發(fā)展機遇。行業(yè)集中度不斷提升雖然國內(nèi)電線電纜行業(yè)已形成成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的工業(yè)體系，但大部分企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，多以中低端常規(guī)線纜產(chǎn)品為主，且選用技術(shù)趨同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度相對較低。隨著我國電線電纜行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，電線電纜企業(yè)之間洗牌整合步伐加快，未來我國電線電纜行業(yè)集中度將逐步提升。新材料和新工藝的應用各種性能合成材料的研發(fā)和應用能力是衡量電線電纜企業(yè)技術(shù)水平的重要標志。隨著乙丙膠、三元乙丙膠、硅橡膠等新材料合成技術(shù)與新配方的成功開發(fā)，大批新材料在電線電纜行業(yè)得到應用和推廣，滿足了各種惡劣和特殊應用環(huán)境對電線電纜產(chǎn)品安全性、可靠性的要求，推動了特種電線電纜產(chǎn)品的發(fā)展。在線纜的制造過程中，隨著拉絲—退火—鍍錫—擠出、絞合—擠出、在線檢測、大容量、高速化等新工藝的采用，生產(chǎn)設備自動化程度日漸提高，顯著提高了生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)CR5僅為03%。具體來看，2020年我國電線電纜市場中，寶勝股份以14%的市場份額占據(jù)第一，其次為遠東股份和亨通光電，市場份額分別為61%和22%。雖然我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但與發(fā)達國家相比產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國電線電纜行業(yè)CR5為03%，CR10為11%；而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。競爭格局目前，我國電線電纜行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)CR5僅為03%。具體來看，2020年我國電線電纜市場中，寶勝股份以14%的市場份額占據(jù)第一，其次為遠東股份和亨通光電，市場份額分別為61%和22%。雖然我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列，但與發(fā)達國家相比產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低，據(jù)統(tǒng)計，2020年我國電線電纜行業(yè)CR5為03%，CR10為11%；而美國前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。代表企業(yè)寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（簡稱寶勝股份）是中國航空工業(yè)集團公司旗下的上市公司，公司主要從事電線電纜及電纜附件開發(fā)、制造、銷售及相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)。公司產(chǎn)品覆蓋裸導體、電氣裝備用電纜、電力電