2024年貨車行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義貨車的正式名稱為載貨汽車，又稱作卡車，指主要用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車，屬于商用車輛類別。一般可依造車的重量分為重型和輕型兩種。絕大部分貨車都以柴油引擎作為動力來源，但有部分輕型貨車使用汽油、石油氣或者天然氣。貨車的分類多種多樣，其大致可分為一般貨車、貨柜車和平板貨車三大類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈貨車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料和貨車零部件，主要包括鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動機、變速器、方向盤、儀表盤等零部件；中游為貨車整車生產(chǎn)及供應；下游廣泛應用于貨運、物流、建筑、采礦等領域。鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動機、變速器、方向盤、儀表盤等零部件整車生產(chǎn)貨運、物流、建筑、采礦產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼材、鋁材、木材、塑料、橡膠、玻璃、化工材料等原材料及發(fā)動機、變速器、方向盤、儀表盤等零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游整車生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游貨運、物流、建筑、采礦產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述國新辦:《關于加強貨車司機權益保障工作的意見》:在會上提出了“九大措施”用于加強貨車司機權益保障，其中就包括了堅決清理涉及貨車司機的不合理處罰規(guī)定、優(yōu)化調整貨車禁限行政策、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)平臺誘導壓價等廣大司機煩心事兒，并且在近日工信部發(fā)布的違規(guī)APP通報中，“貨拉拉”赫然在列。8社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境盡管我國的重型卡車保有量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，至2020年國內(nèi)重型卡車保有量達到800萬輛，但是其中國三標準下的重型卡車保有量占比約為35%-40%。據(jù)測算截至2020年底國三重卡保有量仍或有178萬臺，國三重卡的加速淘汰仍然能夠釋放部分更新需求，而部分省市如河北甚至已經(jīng)開始對國四柴油貨車采取限行等措施。在未來的兩年內(nèi)國三國四標準下的重卡如果完全退出市場，將會帶來約600萬輛的市場空間。而在2020年國內(nèi)卡車市場的消費結構當中，重型卡車占比達到382%，其中超過一半是牽引車。由于2016年國家加大了對于卡車超載現(xiàn)象的治理力度，導致單車運力下降，對于車輛的需求提升。而在運輸總需求量維持上升的同時，單車的運力下滑，自然會引發(fā)對重卡汽車數(shù)量的需求。另外新國標在2021年全面落地，國三標準的卡車未來將全面退出市場，使得2021年重卡市場替換需求被集中釋放，因此多種因素造就了2021年重卡市場需求向好。9行業(yè)社會環(huán)境目前，全國共有載貨汽車司機近2000萬人，大多以個體經(jīng)營為主。長期以來，廣大載貨汽車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業(yè)降本增效、服務改善民生、經(jīng)濟社會發(fā)展作出重要貢獻。我國同城貨運智能物流配送平臺正處于市場快速發(fā)展階段，同時商戶使用第三方同城物流的意識增強，同城物流配送行業(yè)競爭越來越激烈。經(jīng)歷過企業(yè)倒閉潮的洗禮，以貨拉拉、58速運、云鳥為代表的企業(yè)已經(jīng)摸索出自己的優(yōu)勢壁壘及發(fā)展路徑，市場已進入高速發(fā)展階段。10Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點11行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國公路貨運和物流行業(yè)的發(fā)展，，拉動了我國貨車行業(yè)的快速增長。加上近年來煤炭、鋼鐵等材料的需求旺盛，間接促進了貨車行業(yè)的增長。由于2020年是國三政策淘汰補貼的最后一年，使得大部分貨車在2020年完成了置換，貨車產(chǎn)銷量一度飛速上漲。隨著政策補貼的過去，2020年的透支銷售使得2021年貨車迎來產(chǎn)銷量雙降的局面。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車產(chǎn)量為416萬輛，同比下降18%；銷量為428萬輛，同比下降5%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最近公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國重型卡車累計銷售量達到104萬輛，同比2020年增長21%。一般而言重型卡車的需求主要集中在物流及工程建設領域，其中，牽引車基本用于物流，而底盤(自卸車、水泥攪拌車等專用車)基本用于工程物料運輸與市政等，載貨車則是在物流和工程物料運輸兩個領域均有應用。隨著復工復產(chǎn)的快速推進，2020年下半年以來國內(nèi)運力恢復速度較快。從公路貨運周轉量月度累計同比增速來看，21年以來我國的物流運輸需求持續(xù)增長，物流增長帶來重卡的新增需求提升。我國公路貨運需求類似必選消費品，具備極強韌性并會隨著經(jīng)濟總量上升長期正增長。12行業(yè)市場情況從銷量細分結構情況來看，2021年我國重型貨車銷量為135萬輛，同比下降18%，占總銷量的35%；中型貨車銷量為19萬輛，同比增長13%，占總銷量的2%；輕型貨車銷量為211萬輛，同比下降4%，占總銷量的42%；微型貨車銷量為60.5萬輛，同比下降17%，占總銷量的11%。半掛牽引車是裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。由于2020年貨車行業(yè)近乎透支的消費，2021年我國半掛牽引車產(chǎn)銷量出現(xiàn)大幅度下降。據(jù)資料顯示，2021年我國半掛牽引車產(chǎn)量為65萬輛，同比下降22%；銷量為67萬輛，同比下降19%。貨車非完整車輛是指貨車專用底盤。2021年我國貨車非完整車輛產(chǎn)量為53萬輛，同比下降23%；銷量為69萬輛，同比下降10%。13行業(yè)市場規(guī)模皮卡由于其兼顧舒適性、動力、載貨能力及路面適應能力等特點，受到大部分消費者的喜愛，加上近年來改裝發(fā)燒友規(guī)模擴大，皮卡改裝越來越成為改裝發(fā)燒友熱衷的門類，使得我國皮卡產(chǎn)銷量在貨車整體產(chǎn)銷量下降的環(huán)境下逆勢增長。據(jù)資料顯示，2021年我國皮卡產(chǎn)量為57萬輛，同比增長12%；銷量為54萬輛，同比增長18%。2016-2019年期間，我國貨車進口量逐年遞增。隨著近年來我國貨車工業(yè)水平的增長，貨車產(chǎn)量逐漸可以滿足市場所需，進口量自2019年以來逐漸下降。據(jù)資料顯示，2021年我國貨車進口量僅為0.55萬輛，同比下降61%；進口金額為83億美元，同比下降58%。14流通環(huán)節(jié)有待完善貨車產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致貨車行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，貨車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。貨車產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事貨車行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，貨車行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對貨車行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土貨車行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入貨車行業(yè)，對貨車行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，貨車行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。貨車行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的貨車行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土貨車行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占貨車行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入貨車行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土貨車行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類貨車行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）貨車行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系貨車行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系貨車行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局2020年我國重卡市場份額向頭部企業(yè)集中的趨勢進一步加強，其中一汽解放銷量達到364萬輛占銷售總量的22%，位列重卡市場第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國內(nèi)市場集中度較高使得頭部企已經(jīng)開始在這個市場形成了絕對優(yōu)勢。現(xiàn)有市場競爭者的市場份額近幾年變化不大，總體競爭格局相對穩(wěn)定。但是疫情帶來的全球市場供需不匹配導致2020年底以來大宗商品漲價，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價對重卡企業(yè)盈利造成短期擾動，對企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。受國六排放法規(guī)升級等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫存量；而在法規(guī)實施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動較大可能導致3季度相對庫存較高，這對企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國五庫存的處置容易產(chǎn)生一次性庫存處置費用，對盈利有階段性負面影響。雖然不少地區(qū)對國五銷售給予了過渡期有助于降低庫存處置風險，但對于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費用端沖擊。目前來看東風與江淮兩大品牌在庫存管理方面優(yōu)勢更大，率先積極推廣國六的企業(yè)有望在未來的競爭中領先。18行業(yè)競爭格局2020年我國重卡市場份額向頭部企業(yè)集中的趨勢進一步加強，其中一汽解放銷量達到364萬輛占銷售總量的22%，位列重卡市場第一位。而行業(yè)集中度CR5接近80%，國內(nèi)市場集中度較高使得頭部企已經(jīng)開始在這個市場形成了絕對優(yōu)勢?，F(xiàn)有市場競爭者的市場份額近幾年變化不大，總體競爭格局相對穩(wěn)定。但是疫情帶來的全球市場供需不匹配導致2020年底以來大宗商品漲價，其中就包括汽車制造業(yè)所需的鋼、銅、鋁、橡膠、塑料等原材料。重卡原材料漲價對重卡企業(yè)盈利造成短期擾動，對企業(yè)的成本控制能力提出挑戰(zhàn)。競爭格局1受國六排放法規(guī)升級等因素影響，21年上半年的重卡需求旺盛，企業(yè)需要保持一定的庫存量；而在法規(guī)實施之后，3季度以后的需求下行，前后需求的波動較大可能導致3季度相對庫存較高，這對企業(yè)的均衡生產(chǎn)提出挑戰(zhàn)。而國五庫存的處置容易產(chǎn)生一次性庫存處置費用，對盈利有階段性負面影響。雖然不少地區(qū)對國五銷售給予了過渡期有助于降低庫存處置風險，但對于管理水平欠佳的企業(yè)可能造成較大的費用端沖擊。目前來看東風與江淮兩大品牌在庫存管理方面優(yōu)勢更大，率先積極推廣國六的企業(yè)有望在未來的競爭中領先。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述新能源貨車快速發(fā)展:國家“雙碳”戰(zhàn)略的強力推動，國家和各地出臺一系列支持鼓勵新能源物流貨車的發(fā)展