2024年加氫站行業(yè)市場分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義氫能作為一種清潔、高效、可持續(xù)的二次能源，是構(gòu)建未來以可再生能源為主的多元能源結(jié)構(gòu)的重要載體，其開發(fā)和利用技術(shù)也成為了新一輪世界能源技術(shù)變革的重要方向。人們早就已經(jīng)注意到通過電解水制氫、天然氣重整制氫能有效消納反應(yīng)物從而實(shí)現(xiàn)剩余可再生能源生產(chǎn)。而且氫作為一種可再生能源，具有供應(yīng)與消耗方面較大的靈活性，一方面氫能夠很容易的從石油、天然氣乃至核能等許多自然資源中獲取。另一方面，電力不能高效儲存但是卻可以用來制氫，通過核能、風(fēng)能、水能等清潔途徑發(fā)電，過剩的清潔電能本身無法保存，長距離輸送成本及損失極大，如果把這些本身多余的電能用來制氫（轉(zhuǎn)換成氫能），則完全是廢物再利用，真正做到了不帶來一絲一毫副產(chǎn)品，做到了互補(bǔ)。目前隨著電動車被大量推廣，夜晚作為充電的集中時(shí)段必然瞬時(shí)給電網(wǎng)帶來巨大的負(fù)荷壓力，通過將大量充電時(shí)多余浪費(fèi)的電力轉(zhuǎn)換為氫，則能夠有效提高能源的使用效率，能夠?qū)﹄娋W(wǎng)系統(tǒng)起到削峰填谷的作用。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加氫站產(chǎn)業(yè)鏈可以拆分為上游設(shè)備制造商，中游加氫站建設(shè)運(yùn)營商，以及下游加氫用戶（氫能源車企）三個部分壓縮設(shè)備、加氫設(shè)備、儲氫設(shè)備、其他設(shè)備、供應(yīng)商加氫站建設(shè)運(yùn)營商乘用車、商用車、零部件產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈壓縮設(shè)備、加氫設(shè)備、儲氫設(shè)備、其他設(shè)備、供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)鏈上游加氫站建設(shè)運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)鏈中游乘用車、商用車、零部件產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游上游設(shè)備商初始投資金大，成本回收難，盈利難是加氫站行業(yè)發(fā)展的制約因素之一。目前加氫站建設(shè)成本高昂，造成了加氫站數(shù)量增長低于目標(biāo)預(yù)期。加氫站能否盈利，取決于氫氣價(jià)差、投資額與運(yùn)行負(fù)荷三個方面。目前，我國一個加氫站僅建設(shè)成本（不含土地費(fèi)用）即高達(dá)2000萬元左右，而其中壓縮機(jī)作為關(guān)鍵設(shè)備，成本占比達(dá)到30%。高昂的成本，使得民營企業(yè)在缺乏政府扶持的條件下很難選擇涉足該領(lǐng)域。相比于燃油車與電力車，目前燃料電池車的終端燃料成本支出十分高昂，終端用氫成本仍遠(yuǎn)高于汽柴油和電力，受眾局限。氫能目前普及度較低，從而導(dǎo)致了高成本、低受眾的惡性循環(huán)。加氫站將高昂成本攤派到少數(shù)消費(fèi)者頭上，直接抬高了終端加氫成本，使得氫能在與汽柴油和電力的市場競爭中很難取得市場。受限的消費(fèi)群體使規(guī)模效應(yīng)無法成型，車企難以達(dá)到平衡收支。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游我國積極參與加氫站建設(shè)投資的企業(yè)主要包括車企和新能源（氫能&燃料電池）企業(yè)。除此之外，一些氣體公司和設(shè)備生產(chǎn)商也參與其中，企業(yè)布局呈現(xiàn)多元化趨勢。我國與國際大型石油企業(yè)利用雄厚的資金實(shí)力和廣泛的加油站布點(diǎn)建設(shè)加氫站、改建加油加氫合建站。從而大幅節(jié)約成本，搶占市場先機(jī)。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國加氫站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游的參與者為加氫站用戶，，主要包括氫能源整車企業(yè)和氫燃料電池動力系統(tǒng)制造商以及汽車運(yùn)營商。氫能源汽車市場現(xiàn)狀∶氫能源車產(chǎn)量銷量增長迅速。2016-2019年產(chǎn)量CAGR達(dá)到65%。2020受疫情影響略有滑坡，但近五年整體呈產(chǎn)銷量上升趨勢。氫能源汽車整車市場格局;氫能源汽車整車市場集中度較高。上汽大通、宇通客年等五家企業(yè)占據(jù)氫能源客車市場銷量約70%。專用車市場集中度最高，2019年申龍和中通專用車銷量占?xì)淠茉磳Ｓ密囀袌稣w銷量的50%以上。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述、工信部、發(fā)改委:《關(guān)于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認(rèn)定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時(shí)存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)的認(rèn)定工作?？萍疾俊⒐ば挪?、發(fā)改委:《關(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補(bǔ)”的方式，按照示范城市群任務(wù)目標(biāo)完成情況給予獎勵。:《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》:加速發(fā)展綠氫制取,儲運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃科電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《關(guān)于組織開展“十四五”第一批國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺認(rèn)定工作的通知》:國家能源局決定近期聚焦能源安全、“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)等重大需求，圍繞以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)、新型儲能、氫能與燃料電池、碳捕集利用與時(shí)存(CcUS)、能源系統(tǒng)效字化智能化、能源系統(tǒng)安全等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展國家能源研發(fā)創(chuàng)新平臺(包括國家能源研發(fā)中心和國家能源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)的認(rèn)定工作?！蛾P(guān)于啟動燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》:北京市、上海市、廣東省城市群將啟動實(shí)施燃料電池汽車示范應(yīng)用工作，示范期為期四年。國家將采取“以獎代補(bǔ)”的方式，按照示范城市群任務(wù)目標(biāo)完成情況給予獎勵。《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》:加速發(fā)展綠氫制取,儲運(yùn)和應(yīng)用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)裝備，促進(jìn)氫能燃料電池技術(shù)鏈、氫燃科電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。科技部、工信部、發(fā)改委、工信部、發(fā)改委12行業(yè)政治環(huán)境2這是中國最新制定的一個與加氫站有關(guān)的政策，其中，關(guān)于"推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)"部分，明確由"財(cái)政部、工信部、發(fā)改委、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作"，但并未明確縣體的監(jiān)管或?qū)徟块T。《關(guān)于落實(shí)《〈政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工的意見》2025年，中國燃料電池汽車保有量有望達(dá)到10萬輛。2030年-2035年，實(shí)現(xiàn)氫能源汽車的大規(guī)模推廣應(yīng)用，燃料電池汽車保有量將達(dá)到100萬輛左右《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖0》高效利用技術(shù)，到2025年實(shí)現(xiàn)氫能技術(shù)研發(fā)水平進(jìn)入國際先進(jìn)行列《國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃""十四五"重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南》提出將補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為用于支持充電（加氫）基礎(chǔ)設(shè)施"短板"建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等方面。2020年5月財(cái)政部出臺新的加氫站補(bǔ)貼政策。國家頻聚頒布加氫站補(bǔ)貼政策，預(yù)示政府重視并大力支持加氫站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?！蛾P(guān)手進(jìn)一步完養(yǎng)新能源消車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》1301020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境據(jù)國家政策規(guī)劃來看，到2030隨著下游燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，配套加氫站數(shù)量將在4500座以上，對應(yīng)加氫站投資規(guī)模800億元，相關(guān)設(shè)備投資規(guī)模達(dá)到500億元。各類設(shè)備投資規(guī)模分別為，氫氣壓縮設(shè)備（201億）、高壓儲氫裝置（151億）、站控系統(tǒng)及其他（100億）、氫氣加注設(shè)備（50億）?？傮w來看，我國加氫站行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境大好，國家投資力度將持續(xù)加大。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境加氫站之于燃料電池汽車，猶如加油站之于傳統(tǒng)燃油汽車、充電站之于純電動汽車，是支撐燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的基石。目前我國燃料電池車技術(shù)方面已具備基本條件，但運(yùn)營車輛較少，距商業(yè)化量產(chǎn)階段仍有很長距離。當(dāng)前，能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益嚴(yán)重，迫切需要開發(fā)潔凈、經(jīng)濟(jì)的新能源。其中，氫能以其特殊優(yōu)勢，被認(rèn)為是新世紀(jì)的重要二次能源，而加氫站是氫能供應(yīng)的重要保障，在國家大力發(fā)展清潔能源戰(zhàn)略的基調(diào)下，加氫站行業(yè)將得到快速增長。15行業(yè)社會環(huán)境隨著社會的不斷發(fā)展進(jìn)步,人們越來越重視能源和環(huán)境問題,清潔能源的開發(fā)和利用已經(jīng)成為全球各國發(fā)展的重要方向。我國也對于可持續(xù)發(fā)展越來越重視。根據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》，到2020年底我國加氫站數(shù)量達(dá)到100座；到2030年我國加氫站數(shù)量達(dá)到1000座，得到政府支持后，加氫站發(fā)展迅速。《2019年政府工作報(bào)告》，充分體現(xiàn)了中國對發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的決心。在政策紅利驅(qū)動下，多國內(nèi)地方的政府對于氫能產(chǎn)業(yè)布局加快了速度，布置多地氫能發(fā)展規(guī)劃，著力加強(qiáng)對加氫站配套設(shè)備和建設(shè)運(yùn)營按建設(shè)規(guī)模進(jìn)行補(bǔ)貼，并在加氫站建設(shè)方面做出了明確的數(shù)量規(guī)劃，政策支持有力的推動了加氫站建設(shè)發(fā)展。16行業(yè)驅(qū)動因素1234補(bǔ)貼政策驅(qū)動氫能源是中國能源長期發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一，作為氫能源的主要應(yīng)用.氫能源汽車的發(fā)展獲得國家鼎力專持。加氫基礎(chǔ)設(shè)施作為發(fā)展氫能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，行業(yè)發(fā)展受到國家政策規(guī)劃和鼓勵。氫燃料汽車滲透率提升，將加快加氫站建設(shè)加氫站主要用于氫燃料汽車氫氣加注，是聯(lián)系產(chǎn)業(yè)鏈上游制氫和下游應(yīng)用的重要樞紐，高密度的加氫站建設(shè)是氫燃料汽車大規(guī)模推廣的必備條件。氫燃料汽車滲透率的不斷提升，將加快我國加氫站建設(shè)，投入運(yùn)營加氫站的數(shù)量也將實(shí)現(xiàn)快速增長。建設(shè)成本下降，將提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴(kuò)大，我國加氫站建設(shè)和運(yùn)營數(shù)量將會持續(xù)增長，同時(shí)隨著未來研發(fā)技術(shù)以及加氫設(shè)備的國產(chǎn)化突破與規(guī)?；a(chǎn)，加氫站建設(shè)成本將大幅下降，將進(jìn)一步提升加氫站產(chǎn)業(yè)規(guī)模。加氫站下游需求還有進(jìn)一步提升的空間隨著國內(nèi)燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持，國內(nèi)燃料電池裝機(jī)量呈明顯增長態(tài)勢，但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進(jìn)入商業(yè)化階段。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2019年中國氫燃料電池裝機(jī)量為1206MW，同比增長140.49%。受疫情影響，2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量約為72MW，同比下降37%。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)18行業(yè)現(xiàn)狀全國加氫站布局最多的省份是廣東省，加氫站數(shù)量遠(yuǎn)超其它省份。究其原因，廣東省依托當(dāng)?shù)卣拇罅χС峙c全力開發(fā)而成為全國氫能源重地。我國加氫站地域分布性明顯，目前呈現(xiàn)出很強(qiáng)的區(qū)域化選址建設(shè)趨婷。從數(shù)量和分布上來看，有望形成華東、華北、華南等多個產(chǎn)業(yè)集群。目前運(yùn)營中的加氫站有136座，占比約41%，占比最高，其次是規(guī)劃中的加氫站，共117座，占比約35%;在建中的加氫站達(dá)到71座，超過目前運(yùn)營中數(shù)量的一半。說明加氫站未來會進(jìn)一步加速增長。隨著氫能進(jìn)一步被大力推廣，未來會有更多的加氫站投入運(yùn)營。19行業(yè)市場情況從氫氣售價(jià)成本結(jié)構(gòu)來看，主要由氫氣原材料、氫氣的生產(chǎn)運(yùn)輸固定成本及可變成本、加氫站可變成本以及加氫站維護(hù)、儲壓器、壓縮機(jī)等幾個部分組成。涉及到氫氣的制備和儲運(yùn)的成本占比達(dá)70%，其中氫氣原材料占比50%、氫氣生產(chǎn)運(yùn)輸固定成本占比17%，氫氣生產(chǎn)運(yùn)輸可變成本占比3%。目前阻止加氫站建設(shè)全面鋪開的另一只攔路虎就是成本問題。綜合計(jì)算設(shè)備安裝、土地、審核、管理運(yùn)營等一系列成本來看，即便是一個規(guī)模為日加氫能力200KG/天的小型加氫站成本預(yù)估也在1200萬元左右，其中壓縮機(jī)就占到全部建設(shè)成本的30%以上，而結(jié)合各地一系列的補(bǔ)貼政策之后，回收成本的周期在兩到三年左右。20行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運(yùn)營101座，待運(yùn)營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內(nèi)加氫站數(shù)量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。加氫站在我國許多省市都有分布，其中2020年加氫站數(shù)量在5座及以上的省市有10個，加氫站數(shù)量共有97座。其中，2020年廣東省加氫站數(shù)量達(dá)到30座，超過第二的山東省19座。其他省市之間差距不大，第二的山東省和第十的北京市加氫站數(shù)量也僅相差6座。21行業(yè)現(xiàn)狀2016-2020年加氫站市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式增長2016-2020年，中國加氫站市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式飛速增長，從2016年5400.0萬人民幣到2020年19億人民幣.復(fù)合增長率達(dá)到140%?？贑AGR高速增長主要原因?yàn)椤?016-2017年氫能源汽車產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，加氫需求小，加氫站保有量少。2018年之后，隨著國家與地方政策的大力支持，氫能源汽車產(chǎn)銷量的大幅提升，從而帶動了加氫站數(shù)量快速增加。2021-2025年加氨站市場規(guī)模增長預(yù)期明確受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，中國工程建設(shè)項(xiàng)目的開工受到干擾，部分加氫站項(xiàng)目工程將無法按原定計(jì)劃囤工，2020年加氫站市場規(guī)模增速略有下滑。根據(jù)中國政府對加氫站的發(fā)展規(guī)劃，2025年加氫站有望達(dá)到近1000座，2021-2025年加氫站市場規(guī)模有望保持良好的增長預(yù)期。因此，2021-2025年，中國加氫站行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將維持在40%，到2025年市場規(guī)模增長至120.0億元左右。22行業(yè)痛點(diǎn)技術(shù)尚未成熟，關(guān)鍵設(shè)備依賴進(jìn)口國內(nèi)加氫站核心設(shè)備研發(fā)尚處于起步階段，加注壓力低于歐美發(fā)達(dá)國家;壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備尚未實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，依賴進(jìn)口。目前我國正大力研發(fā)大排量、質(zhì)量可靠的金屬隔膜壓縮機(jī)、高壓內(nèi)膽纏繞式儲氫罐和低溫預(yù)冷設(shè)備。爭取早日追平與發(fā)達(dá)國家之間的技術(shù)差距，實(shí)現(xiàn)核心設(shè)備國產(chǎn)化，從而降低加氫站建設(shè)成本，推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。頂層設(shè)計(jì)不健全，多地遭遇"九龍治水"困境中國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)尚沒有對加氫站審批、建設(shè)、管理、經(jīng)營與服務(wù)、安全保障和事故防范、法律責(zé)任等進(jìn)行規(guī)定。截至目前，全國尚未有一個統(tǒng)一的加氫站管理辦法。加氫站審批流程還不規(guī)范目前我國的氫能產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期，加氫站技術(shù)設(shè)備國產(chǎn)化率不高；加氫站審批流程還不規(guī)范，急需出臺統(tǒng)一的規(guī)范性文件；需從氫制取、儲運(yùn)、加氫、氫利用全鏈條的各個環(huán)節(jié)共同推進(jìn)，氫能才能實(shí)現(xiàn)良性、健康發(fā)展；關(guān)鍵技術(shù)裝備國產(chǎn)化和完善加氫站標(biāo)準(zhǔn)體系，是我國加氫站未來快速發(fā)展的重要保障。23123流通環(huán)節(jié)有待完善加氫站產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致加氫站行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，加氫站行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。加氫站產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事加氫站行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，加氫站行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對加氫站行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土加氫站行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議規(guī)范加氫站建站審批流程國家尚無明確的審批流程，各地的相關(guān)部門均在探索。審批流程一般包括:項(xiàng)目選址和立項(xiàng)階段、報(bào)建階段。構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)環(huán)境推廣風(fēng)電、水電等可再生能源制氫技術(shù),建設(shè)以制氫企業(yè)為中心的加氫站網(wǎng)絡(luò),推進(jìn)液氫儲存型加氫站等具有未來發(fā)展趨勢的加氫站建設(shè)進(jìn)程。構(gòu)建氫能產(chǎn)業(yè)良好生態(tài)環(huán)境加氫站規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵在于技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化，重點(diǎn)需突堿液氫制取儲存技術(shù),75MPa以上高壓儲氫技術(shù),提高氣氫容器儲氫壓力,實(shí)現(xiàn)液氫儲運(yùn)關(guān)鍵裝備國產(chǎn)化目標(biāo)。聚焦制約加氫站發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)并開展攻關(guān)。25123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入加氫站行業(yè)，對加氫站行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，加氫站行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。加氫站行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的加氫站行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土加氫站行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占加氫站行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入加氫站行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土加氫站行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類加氫站行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）加氫站行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系加氫站行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系加氫站行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從省市分布看，截至2020年廣東建成的加氫站最多，累計(jì)達(dá)到30座;山東11座排在第二位;上海10座，位居第三。值得一提的是，天津、湖南實(shí)現(xiàn)零的突破，均建成了1座站。據(jù)香橙會研究院公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國在建/擬建的加氫站數(shù)量達(dá)到為166座。從省市分布情況來看，廣東以29座高居榜首，上海以28座緊隨其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奧會擠入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影響，加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面仍位居全國前列;貴州、海南也開始入局加氫站行業(yè)的發(fā)展。目前，我國加氫站行業(yè)內(nèi)建設(shè)和運(yùn)營的代表性企業(yè)有美錦能源、上海氫楓、上海舜華、北京派瑞華等。其中上海氫楓和上海舜華建設(shè)運(yùn)營的加氫站數(shù)量較多，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。氫能源作為前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，首次在“五年規(guī)劃”中被提及。根據(jù)“十四五規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要”，“十四五”期間，我國要組織實(shí)施氫能產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批氫能產(chǎn)業(yè)。政策紅利的釋放，也為氫氣制取上市公司帶來了發(fā)展機(jī)遇。其中，中國石化稱要成為“中國第一大氫能公司”，進(jìn)一步提升氫產(chǎn)能，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站;中國石油計(jì)劃將北京金龍加油站建成油氫合建站，還將在全國范圍內(nèi)投運(yùn)50座加氫站;佛燃能源將加快推進(jìn)站內(nèi)制氫-加氫母站建設(shè)及運(yùn)營。28行業(yè)競爭格局從省市分布看，截至2020年廣東建成的加氫站最多，累計(jì)達(dá)到30座;山東11座排在第二位;上海10座，位居第三。值得一提的是，天津、湖南實(shí)現(xiàn)零的突破，均建成了1座站。據(jù)香橙會研究院公開數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，中國在建/擬建的加氫站數(shù)量達(dá)到為166座。從省市分布情況來看，廣東以29座高居榜首，上海以28座緊隨其后，河北以21座位居第三。其中，河北因2022年冬奧會擠入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影響，加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面仍位居全國前列;貴州、海南也開始入局加氫站行業(yè)的發(fā)展。競爭格局1目前，我國加氫站行業(yè)內(nèi)建設(shè)和運(yùn)營的代表性企業(yè)有美錦能源、上海氫楓、上海舜華、北京派瑞華等。其中上海氫楓和上海舜華建設(shè)運(yùn)營的加氫站數(shù)量較多，為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。氫能源作為前沿科技和產(chǎn)業(yè)變革領(lǐng)域，首次在“五年規(guī)劃”中被提及。根據(jù)“十四五規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要”，“十四五”期間，我國要組織實(shí)施氫能產(chǎn)業(yè)孵化與加速計(jì)劃，謀劃布局一批氫能產(chǎn)業(yè)。政策紅利的釋放，也為氫氣制取上市公司帶來了發(fā)展機(jī)遇。其中，中國石化稱要成為“中國第一大氫能公司”，進(jìn)一步提升氫產(chǎn)能，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站;中國石油計(jì)劃將北京金龍加油站建成油氫合建站，還將在全國范圍內(nèi)投運(yùn)50座加氫站;佛燃能源將加快推進(jìn)站內(nèi)制氫-加氫母站建設(shè)及運(yùn)營。競爭格局229行業(yè)發(fā)展趨勢描述加油加氫一體化發(fā)展:加油加氫站合建優(yōu)勢分析∶加氫站建設(shè)面臨的首要問題是土地問題，包括高昂地價(jià)和批地手續(xù)。通過在加油站的基礎(chǔ)上增添氫氣加注設(shè)備，能夠有效節(jié)約用地成本，同時(shí)還能縮短建設(shè)審批流程，加快項(xiàng)目落地進(jìn)程。數(shù)據(jù)顯示，一般的加氫站興建成本在2000-3000萬元，由于節(jié)約了施工成本和通用性設(shè)備的采購成本，油氫合建站設(shè)備成本僅為1300萬元左右（不包括土建成本），成本優(yōu)勢凸顯。形成多個區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群:目前，我國氫能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)基于區(qū)域性資源特色，形成了聚集科研院校、制氫、加氫、氫能源汽車零部件制造、整車制造等各類相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群;未來，伴隨著氫能發(fā)展更加成熟，加氫需求增長，加氫站的區(qū)域性現(xiàn)象將更加明顯。政策不斷出臺，將利好