2024年鐵路運輸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鐵路運輸是鐵路設施、設備運送旅客和貨物的一種運輸方式，是現(xiàn)代運輸主要方式之一，也是構成陸上貨物運輸?shù)膬蓚€基本運輸方式之一。它在整個運輸領域中占有重要的地位，在社會物質(zhì)生產(chǎn)過程中起著重要作用。鐵路運輸由于受氣候和自然條件影響較小，且運輸能力及單車裝載量大大，在運輸?shù)慕?jīng)常性和低成本性占據(jù)了優(yōu)勢，再加上有多種類型的車輛，使它幾乎能承運任何商品，幾乎可以不受重量和容積的限制，而這些都是其它運輸方式所不能比擬的。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從我國鐵路運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游主要為鋼鐵、機械制造、鐵路設備制造等領域，中游為鐵路運輸行業(yè)；下游主要應用于煤炭、工業(yè)、基建、電力、消費品、旅游等領域。鋼鐵行業(yè)、機械制造、鐵路設備制造鐵路運輸行業(yè)煤炭、工業(yè)、基建、電力、消費品、旅游產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵行業(yè)、機械制造、鐵路設備制造產(chǎn)業(yè)鏈上游鐵路運輸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游煤炭、工業(yè)、基建、電力、消費品、旅游產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游由于我國煤炭資源和工業(yè)基地地區(qū)分布的不對等，加上鐵路運輸運量大、速度快、成本低等特點，使得煤炭成為我國鐵路運輸最主要的應用領域之一。隨著我國煤炭行業(yè)的不斷發(fā)展，在經(jīng)歷多次調(diào)整之后，我國煤炭市場體系也不斷完善。據(jù)資料顯示，2016年之前，我國原煤產(chǎn)量連續(xù)3年持續(xù)下降至311億噸，之后隨著產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化及市場需求的增長，我國原煤產(chǎn)量持續(xù)回升，到2021年我國原煤產(chǎn)量達43億噸，同比增長8%。旅游行業(yè)是我國鐵路客運主要的需求領域之一，隨著近年來我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，我國旅游行業(yè)也隨之不斷發(fā)展，旅游人次穩(wěn)步增長。2020年受疫情影響，旅游產(chǎn)業(yè)受到強力沖擊，我國旅游人次大幅下降，隨著疫情被有效控制，我國旅游人次開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國旅游人次達346億，同比增長18%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》:部署了包括加快推動交通基礎設施投資、完善交通物流保通保暢政策等涉及交通運輸行業(yè)在內(nèi)的一系列舉措，進一步穩(wěn)投資促消費、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間:《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結構工作方案(2021-2025年)》:培育多式聯(lián)運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企亞及平臺型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。推進運輸服務規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯(lián)運相適應的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認機制，加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運、江海聯(lián)運發(fā)展:《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》:推進貨運電子運單廣泛應用。加快推進危險貨物道路運輸、冷鏈物流、零擔物流等重點領域?qū)崿F(xiàn)電子運單管理，推動鐵路、公路、水路、民航、郵政快遞等單證信息共享互認，推進電子商務和城市貨運配送供應鏈信息交互共享，推動形成“一單到底”的高效多式聯(lián)運體系11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》:部署了包括加快推動交通基礎設施投資、完善交通物流保通保暢政策等涉及交通運輸行業(yè)在內(nèi)的一系列舉措，進一步穩(wěn)投資促消費、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間《推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結構工作方案(2021-2025年)》:培育多式聯(lián)運市場主體，鼓勵港口航運、鐵路貨運、航空寄遞、貨代企亞及平臺型企業(yè)等加快向多式聯(lián)運經(jīng)營人轉(zhuǎn)型。推進運輸服務規(guī)則銜接，以鐵路與海運銜接為重點，推動建立與多式聯(lián)運相適應的規(guī)則協(xié)調(diào)和互認機制，加快長三角地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)鐵水聯(lián)運、江海聯(lián)運發(fā)展《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》:推進貨運電子運單廣泛應用。加快推進危險貨物道路運輸、冷鏈物流、零擔物流等重點領域?qū)崿F(xiàn)電子運單管理，推動鐵路、公路、水路、民航、郵政快遞等單證信息共享互認，推進電子商務和城市貨運配送供應鏈信息交互共享，推動形成“一單到底”的高效多式聯(lián)運體系12行業(yè)政治環(huán)境2對運營和在建的城市軌道交通、鐵路、公路、市政道路的隧道、涵洞，車站、機場等樞紐及公共設施的地下空間，立交橋、下沉式建筑、在建工程基坑等易積水的低洼區(qū)域,重點排查出入口、防洪排澇設施聯(lián)接、在建和運營工程銜接等重要點位，線路設施過渡段、標高較低路段等重點區(qū)段，排水泵站、擋水設施、大型施工機械等關鍵設施，逐-建立風險臺賬,形成城市易澇類風險分布圖、風險隱患清單等,并立即制定針對性防控措施《關于加強城市重要基礎設施安全防護工作的緊急通知》建設軌道上的城市群和都市圈。加快規(guī)劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規(guī)劃建設城際軌道交通。優(yōu)化綜合交通樞紐布局，建設-體化綜合客運樞紐和銜接高效的綜合貨運樞紐，促進各類交通方式無縫接駁、便捷換乘。推廣交通—卡通”、二維碼“—碼暢行”《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務》推進城市群都市圈交通—體化,加快城際鐵路、市域(郊)鐵路建設,構建高速公路環(huán)線系統(tǒng)，有序推進城市軌道交通發(fā)展。提高交通通達深度，推動區(qū)域性鐵路建設，加快沿邊抵邊公路建設，繼續(xù)推進“四好農(nóng)村路”建設，完善道路安全設施。構建多層級、一體化綜合交通樞紐體系，優(yōu)化樞紐場站布局、促進集約綜合開發(fā)，完善集疏運系統(tǒng)，發(fā)展旅客聯(lián)程運輸和貨物多式聯(lián)運，推廣全程“—站式”“—單制”服務《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》積極發(fā)展智能鐵路、智慧公路、智慧航道、智慧港口、智能航運、智慧民航、智慧郵政、智慧地鐵、智慧物流，完善標準規(guī)范和配套政策《關于服務構建新發(fā)展格局的指導意見》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境我國是全球最大的物流市場，近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，居民消費能力也隨之增強，促進我國物流市場不斷發(fā)展。鐵路運輸作為我國陸上運輸?shù)幕具\輸手段之一，在我國日益壯大的物流市場下，也將迎來廣闊發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國社會物流總額達332萬億元，同比增長17%。14行業(yè)社會環(huán)境近年來，國家持續(xù)加大對鐵路行業(yè)尤其是對高速鐵路的建設力度，我國鐵路總營業(yè)里程及鐵路路網(wǎng)密度不斷提升，為我國鐵路運輸行業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎。據(jù)資料顯示，2021年我國鐵路總營業(yè)里程達15萬公里，同比增長7%，其中高鐵營業(yè)里程達4萬公里；鐵路路網(wǎng)密度達157公里/萬平方公里。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀鐵路運輸我國主要現(xiàn)代運輸方式之一，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的作用，在整個運輸領域中占有重要的地位。隨著近年來我國鐵路運輸行業(yè)的不斷發(fā)展，我國鐵路運輸貨運量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國鐵路貨運總發(fā)貨量達474億噸，同比增長9%。其中國家鐵路326億噸，同比增長4%。從貨物周轉(zhuǎn)量情況來看，隨著近年來我國鐵路貨運總量逐年上漲，我國鐵路貨運總周轉(zhuǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國鐵路貨運總周轉(zhuǎn)量達33238億噸公里，同比增長9%。其中國家鐵路29950.01億噸公里，同比增長3%。17行業(yè)市場情況近年來，由于我國高速鐵路的快速發(fā)展，其舒適、快捷的特性使得高鐵逐漸成為人們出行的首選方式，促進了我國鐵道運輸客運量的不斷增長。2020年受疫情影響，我國鐵道運輸客運量出現(xiàn)大幅下降，隨著疫情被有效控制，客運量開始回升。據(jù)資料顯示，2021年我國鐵路運輸客運量達212人，同比增長15%，其中國家鐵路233億人，同比增長19%。從客運周轉(zhuǎn)量情況來看，和客運量情況相似，2016-2019年期間我國鐵路運輸客運周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)上漲趨勢，到2020年受疫情影響，客運周轉(zhuǎn)量下降至82619億人公里。據(jù)資料顯示，2021年我國鐵路客運周轉(zhuǎn)量達95681億人公里，同比增長17%，其中國家鐵路為95509億人公里，同比增長18%。從我國鐵路交通運輸設備情況來看，2021年我國擁有鐵路機車2萬臺，其中內(nèi)燃機車0.8萬臺、電力機車4萬臺。擁有鐵路客車8萬輛，其中動車組4153標準組、33221輛。擁有鐵路貨車96萬輛。18行業(yè)市場規(guī)模從我國鐵路營收情況來看，2021年國鐵集團著力深化法治化市場化經(jīng)營，有力有效應對疫情汛情及市場變化帶來的多重考驗，經(jīng)營管理取得較好成效，企業(yè)成本支出、債務規(guī)模、資產(chǎn)負債率得到積極控制。國家鐵路完成經(jīng)營總收入11383億元，同比增收870億元、增長0.3%。從我國鐵路營收分布情況來看，2021年我國鐵路客運收入為3016億元，占總鐵路營業(yè)收入的25%；鐵路貨運收入為4359億元，占總鐵路營業(yè)收入的33%。19流通環(huán)節(jié)有待完善鐵路運輸產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鐵路運輸行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鐵路運輸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。鐵路運輸產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事鐵路運輸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鐵路運輸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鐵路運輸行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鐵路運輸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鐵路運輸行業(yè)，對鐵路運輸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鐵路運輸行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鐵路運輸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鐵路運輸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鐵路運輸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鐵路運輸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鐵路運輸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鐵路運輸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鐵路運輸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鐵路運輸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鐵路運輸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鐵路運輸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，我國鐵路運輸行業(yè)市場集中度較高，市場份額主要由國家鐵路所占據(jù)。從我國鐵路運輸貨運市場來看，2021年我國鐵路貨運總發(fā)送量為474億噸，其中國家鐵路貨物發(fā)送量為326億噸，市場占比達705%；大秦鐵路貨物發(fā)送量為92億噸，市場占比為15%。從我國鐵路運輸客運市場來看，2021年我國鐵路客運總量達212億人，其國家鐵路客運總量達233億人，市場占比為998%；大秦鐵路客運總量為0.36億人，市場占比為38%；京瀘高鐵客運總量為0.35億人，市場占比為34%。23行業(yè)競爭格局目前，我國鐵路運輸行業(yè)市場集中度較高，市場份額主要由國家鐵路所占據(jù)。從我國鐵路運輸貨運市場來看，2021年我國鐵路貨運總發(fā)送量為474億噸，其中國家鐵路貨物發(fā)送量為326億噸，市場占比達705%；大秦鐵路貨物發(fā)送量為92億噸，市場占比為15%。競爭格局1從我國鐵路運輸客運市場來看，2021年我國鐵路客運總量達212億人，其國家鐵路客運總量達233億人，市場占比為998%；大秦鐵路客運總量為0.36億人，市場占比為38%；京瀘高鐵客運總量為0.35億人，市場占比為34%。競爭格局224行業(yè)發(fā)展趨勢描述政策利好行業(yè)發(fā)展:國家鐵路交通是關系國計民生的重大基礎設施，我國始終注重鐵路發(fā)展。近年來，多項產(chǎn)業(yè)政策均強調(diào)發(fā)展高速鐵路和城市軌道交通的重要性，并對鐵路建設等提出了明確目標。隨著“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”、“交通強國”、“高鐵走出去”、“一帶一路”及“新基建”、“構建國內(nèi)國際經(jīng)濟雙循環(huán)”等國家戰(zhàn)略和發(fā)展格局的深入。在政策利好下，我國鐵路運輸行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展。鐵路高速化推動行業(yè)發(fā)展:我國鐵路正在不斷實現(xiàn)高速化發(fā)展，《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里左右，其中高速鐵路8萬公里左右，網(wǎng)絡覆蓋進一步擴大。到2030年，遠期鐵路網(wǎng)規(guī)模將達到20萬公里左右，其中高速鐵路5萬公里左右。鐵路行業(yè)廣闊的發(fā)展前景尤其是鐵路的高速發(fā)展將給鐵路運輸行業(yè)帶來更多的便利，持續(xù)推動我國鐵路運輸行業(yè)發(fā)展。