2024年牧草行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義牧草是指可供家畜采食或作為家畜飼料的各種栽培和野生的一年生或多年生草類植物。牧草有多種分類方法，按利用年限分為一年生牧草和多年生牧草；按適宜生長的溫度分為冷季型牧草和暖季型牧草；按植物類別分為禾本科牧草、豆科牧草和菊科牧草等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游牧草的上游產(chǎn)業(yè)包括草種、農(nóng)業(yè)機械、肥料行業(yè)，下游主要面向畜牧業(yè)及飼料加工業(yè)。草種是制約我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。2022年以來內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海等草種主要生產(chǎn)區(qū)啟動草種業(yè)相關重大工程，使得優(yōu)良鄉(xiāng)土草品種數(shù)量不斷增加，部分品種已進入原種擴繁和生產(chǎn)種規(guī)?；N植階段，預測自主產(chǎn)權草品種，特別鄉(xiāng)土草種優(yōu)良品種的種子供給能力將有所提高，但遠不能滿足種子市場需求，草種供需矛盾仍無法得到根本性改變，各類國產(chǎn)優(yōu)良草種將長期處于供不應求狀態(tài)。在農(nóng)業(yè)機械方面，我國牧草播種、收割、加工整體裝備技術水平與全球農(nóng)機強國相比，依然存在一定差距，但是近些年本土各類牧草機械企業(yè)的出現(xiàn)，及國家農(nóng)機購置補貼政策的推動，使得我國牧草生產(chǎn)機械化水平逐漸提高，有利于我國商品牧草供應規(guī)模的增長。我國是肥料生產(chǎn)大國，各類肥料供應充足，有利于牧草產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。牧草是我國畜牧業(yè)的主要飼料來源，牧草的質量越好，牛羊等草食性動物及其衍生產(chǎn)品質量就越好。因此在日常經(jīng)營過程中，牧草行業(yè)對于畜牧業(yè)有較高的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司創(chuàng)立于2008年，屬國有混合所有制企業(yè)。草都牧草是一家專注于優(yōu)質牧草生產(chǎn)、加工、收儲、銷售為一體的創(chuàng)新型草牧業(yè)企業(yè)。公司至創(chuàng)建以來，始終專注于牧草運營，致力于打造草牧業(yè)數(shù)智化供應鏈服務平臺，充分發(fā)揮我國牧草資源優(yōu)勢，積極把握快速興起的草牧業(yè)發(fā)展機遇，旨在成為從“有機牧草”到“放心乳肉”的綠色生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟的示范企業(yè)。2023年上半年草都牧草營業(yè)收入為20億元，同比增長120%；歸母凈利潤為580.14萬元，同比增長430%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司以豐富的土地資源為基礎，集農(nóng)資服務、農(nóng)作物種植、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)技術研發(fā)、商貿(mào)流通為一體的大型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團。主要生產(chǎn)經(jīng)營啤酒花、優(yōu)質牧草、馬鈴薯、制種玉米、果品、食葵、辣椒、香辛料等農(nóng)產(chǎn)品及加工產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)滴灌設備等工業(yè)產(chǎn)品。公司擁有約30萬畝牧草種植基地，主要分布在甘肅、寧夏、山西、內(nèi)蒙古、河北、天津等地，產(chǎn)品包括苜蓿草、青貯玉米、燕麥草、制種苜蓿等，主要銷往國內(nèi)各大養(yǎng)殖企業(yè)。2022年甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司牧草業(yè)務營收為59億元，同比增長133%；牧草業(yè)務毛利率為179%，同比增加5個百分點。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:牧草行業(yè)的主要監(jiān)管部門為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和各級農(nóng)業(yè)部門。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要職責是研究擬定農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施；擬定農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施；研究擬定農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質的改善；提出有關農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、關稅調整、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財政補貼的政策建議；組織起草種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的法律、法規(guī)草案。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是牧草行業(yè)協(xié)會組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會成立于2010年5月，是中國畜牧業(yè)協(xié)會的二級分支機構，由從事草業(yè)及相關行業(yè)產(chǎn)、學、研、管相結合的全國性草業(yè)聯(lián)合組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會草業(yè)分會是行業(yè)的社會團體組織，主要任務是服務企業(yè)、服務政府、服務社會、服務用戶，是聯(lián)通國內(nèi)企業(yè)和國外合作交流的橋梁，通過協(xié)會組織，維護企業(yè)權益、自律企業(yè)行為、加強國際合作、指導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。行業(yè)相關政策:畜牧業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展離不開草業(yè)發(fā)展的支撐，尤其是優(yōu)質牧草。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《“十四五”全國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年，飼草生產(chǎn)、加工、流通協(xié)調發(fā)展的格局初步形成，優(yōu)質飼草缺口明顯縮小。全國優(yōu)質飼草產(chǎn)量達到9800萬噸，牛羊飼草需求保障率達80%以上，飼草種子總體自給率達70%以上，飼料(草)生產(chǎn)與加工機械化率達65%以上?！掇r(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于落實中共中央關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經(jīng)驗有力有效推進鄉(xiāng)村全面振興工作部署的實施意見》提出要促進畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；扎實推進糧改飼，建設高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)飼草料基地；深入實施飼用豆粕減量替代行動。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國畜牧業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，牛羊養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大，帶動牧草需求規(guī)模擴大。盡管我國已經(jīng)出臺一系列的政策鼓勵發(fā)展國內(nèi)牧草產(chǎn)業(yè)，由于受到國內(nèi)人口、土地、資源等多方面的限制，我國出產(chǎn)的牧草規(guī)模還達不到高產(chǎn)奶牛的需要，中國每年需要美國、澳大利亞、南非等國家大量進口牧草，特別是優(yōu)質的牧草。2023年我國進口干草累計1015萬噸，同比下降48%，進口金額537943萬美元，同比下降47%，平均到岸價5004美元/噸，同比下跌7%。產(chǎn)業(yè)政策的有力支持:《“十四五”全國飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對健全我國飼草料供應體系提出明確要求。鄉(xiāng)村振興全面推進，脫貧地區(qū)牛羊等特色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，將為飼草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大動力。發(fā)展多年生人工草地、草田輪作是固碳增匯的重要手段，在實現(xiàn)碳達峰碳中和過程中有望發(fā)揮積極作用。隨著對飼草產(chǎn)業(yè)地位和作用的認識不斷深化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，政策保障體系逐步健全，將為我國牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。市場需求旺盛:當前我國城鄉(xiāng)居民草食畜產(chǎn)品消費處在較低水平，2023年我國人均牛肉和奶類消費量分別為3公斤、43公斤，只有世界平均水平的七成及三成，未來還有不小增長空間。要確保牛羊肉和奶源自給率分別保持在85%左右和70%以上的目標，對優(yōu)質牧草的需求總量將超過2億噸，尚有近5000萬噸的缺口，牧草產(chǎn)業(yè)市場前景看好。發(fā)展空間廣闊:我國年降水量400毫米以下地區(qū)的耕地、鹽堿地、水熱條件較好的草原等土地資源存量大，通過開展土地平整、土壤改良和宜機化改造，改善灌溉排水等基礎設施條件，可建成一批集中連片、產(chǎn)出穩(wěn)定、品質優(yōu)良的標準化人工牧草生產(chǎn)基地。利用農(nóng)閑田、果園隙地、四邊地等土地種草已具備較為成熟的技術和模式，開發(fā)利用潛力巨大。種植基礎條件較差:發(fā)展規(guī)?；C械化種草，要求土地平整度、水利設施配套等方面具備相應條件。目前，牧草種植多數(shù)為鹽堿地、坡地等，配套灌溉、機械化耕作等基礎條件的地塊不多，加之建設投入少，大多數(shù)達不到高標準種草要求，產(chǎn)量不高，優(yōu)質率低，種植效益不佳，制約牧草產(chǎn)能提升。良種支撐能力不強:我國審定通過的600多個草品種中，大部分為抗逆不豐產(chǎn)的品種，缺少適應干旱、半干旱或高寒、高緯度地區(qū)種植的豐產(chǎn)優(yōu)質牧草品種。國產(chǎn)牧草種子世代不清、品種混雜、制種成本高等問題突出，良種擴繁滯后，質量水平不高，總量供給不足，苜蓿、黑麥草等優(yōu)質牧草種子長期依賴進口。機械化程度偏低:國內(nèi)牧草機械設備關鍵技術研發(fā)不足，產(chǎn)品可靠性、適應性和配套性差的問題較為突出，大型牧草收獲加工機械大多靠國外引進，適宜丘陵山地人工牧草生產(chǎn)的小型機械裝備缺乏。機械裝備與牧草品種、種植方式配套不緊密，牧草生產(chǎn)農(nóng)機社會化服務程度低等都制約機械化生產(chǎn)水平的提升。11行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘雖然目前牧草行業(yè)正在逐漸形成市場化競爭，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，不存在法律、政策上的限制壁壘。但對于行業(yè)內(nèi)企業(yè)迅速發(fā)展壯大，行業(yè)外企業(yè)進入行業(yè)且成為一家具備較強盈利能力的牧草經(jīng)營企業(yè)仍將面臨以下壁壘:規(guī)模壁壘:苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應明顯，較大的規(guī)模可以降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間。現(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。貨源壁壘:生產(chǎn)牧草的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。管理能力壁壘:牧區(qū)牧場和草場分散程度高，牧草從草場到牧場之間的轉移過程涉及牧草的運輸和儲存管理。當牧草企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學的業(yè)務流程設計、科學的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運輸和倉儲是牧草流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費用占據(jù)成本較大比例，若不能實現(xiàn)科學有效管理可能會導致成本較大而無法實現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進入本行業(yè)的障礙之一。資金壁壘:牧草經(jīng)營企業(yè)必須具備一定的資金實力，以保證能夠突破地域限制，實現(xiàn)大規(guī)?？鐓^(qū)域經(jīng)營。隨著種植面積的不斷擴大，公司對租賃土地、購買農(nóng)資、機械設備和人員等的資金投入將不斷擴大。由于季節(jié)性采購和農(nóng)業(yè)物資流通等行業(yè)特點，公司還需集中資金進行淡儲旺銷、建立儲草倉庫等，這都需要公司在日常經(jīng)營中保持充裕的營運資金。行業(yè)壁壘牧區(qū)牧場和草場分散程度高，牧草從草場到牧場之間的轉移過程涉及牧草的運輸和儲存管理。當牧草企業(yè)達到一定規(guī)模后，需要形成科學的業(yè)務流程設計、科學的倉儲選址以及專業(yè)的管理團隊才能提高運營效率控制運營成本，從而實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。此外，運輸和倉儲是牧草流通的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)生的費用占據(jù)成本較大比例，若不能實現(xiàn)科學有效管理可能會導致成本較大而無法實現(xiàn)盈利甚至出現(xiàn)虧損。因此，管理能力是進入本行業(yè)的障礙之一。生產(chǎn)牧草的草場分散在各個地區(qū)，在各個地區(qū)形成傳統(tǒng)的小牧草交易市場，因此在區(qū)域競爭機制的作用下難以形成穩(wěn)定的供需關系。此外，中小微企業(yè)受資金、管理能力等因素的制約，無法控制較大面積的草場，無法形成穩(wěn)定的自產(chǎn)貨源。因此，貨源是該行業(yè)的壁壘。管理能力壁壘貨源壁壘規(guī)模壁壘苜蓿行業(yè)的規(guī)模效應明顯，較大的規(guī)模可以降低產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營成本，保證企業(yè)利潤空間?，F(xiàn)有的中小微企業(yè)未能有企業(yè)突破生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)的限制而快速增長，新進入行業(yè)的企業(yè)形成規(guī)模的難度更大。因此，在苜蓿行業(yè)內(nèi)規(guī)模壁壘較為明顯。流通環(huán)節(jié)有待完善牧草產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致牧草行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，牧草行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。牧草產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事牧草行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，牧草行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對牧草行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土牧草行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)15&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入牧草行業(yè)，對牧草行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，牧草行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。牧草行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的牧草行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土牧草行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占牧草行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入牧草行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土牧草行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類牧草行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）牧草行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系牧草行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系牧草行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局近年來我國各地立足氣候條件和資源稟賦，探索形成了一批牧草產(chǎn)業(yè)發(fā)展典型模式。河西走廊、北方農(nóng)牧交錯帶、河套灌區(qū)、黃河中下游及沿海鹽堿灘涂區(qū)統(tǒng)籌畜牧業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設，大力發(fā)展苜蓿等優(yōu)質飼草，培育了一批牧草產(chǎn)業(yè)集群。國內(nèi)規(guī)模較大的牧草企業(yè)有內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責任公司、甘肅亞盛實業(yè)（集團）股份有限公司、內(nèi)蒙古草都草牧業(yè)股份有限公司、中商艾享生態(tài)科技股份有限公司、甘肅西部草王牧業(yè)集團有限公司。17行業(yè)發(fā)展趨勢隨著人們對畜牧業(yè)的需求不斷增長，牧草品種的多樣化也成為了行業(yè)發(fā)展的趨勢。隨著氣候變化的不斷加劇，農(nóng)業(yè)將受到更多的極端氣候事件影響。因此，未來具有更強氣候適應性的牧草品種需求將增加。新興的轉基因技術可能會影響牧草的改良，使其具有更高的抗病性、耐旱性和抗蟲性，這將幫助提高牧草的產(chǎn)量和質量